601118_2022_海南橡胶_海南橡胶2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/240 公司代码：601118 公司简称：海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/240 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见审计报告，本公司董事会、审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人艾轶伦艾轶伦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙卫良孙卫良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮孙和亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非关联方非经营性占用资经营性占用资金情况金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/240 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.73 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/240 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、本集团、海南橡胶 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 农垦集团 指 海南省农垦集团有限公司，系公司原控股股东 海垦控股集团、控股股东 指 海南省农垦投资控股集团有限公司 龙橡公司 指 上海龙橡国际贸易有限公司，系公司全资子公司 东橡公司 指 东橡投资控股（上海）有限公司，系公司全资子公司 金橡公司 指 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司，系公司全资子公司 海胶新加坡公司 指 海南橡胶（新加坡）发展有限公司，系公司全资子公司 瑞橡公司 指 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司,系公司全资子公司 云南海胶公司 指 云南海胶橡胶产业有限公司，系公司全资子公司 林产集团 指 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司，系公司控股子公司 物流集团 指 海南农垦现代物流集团有限公司,系公司控股子公司 云南陆航 指 云南陆航物流服务有限公司，系物流集团全资子公司 爱德福公司 指 江苏爱德福乳胶制品有限公司，系公司控股子公司 中橡资源 指 中橡资源（海南）股份有限公司，系公司控股子公司 合盛农业、HAC 公司 指 Halcyon Agri Corporation Limited（合盛农业集团有限公司），系公司控股子公司 橡胶投资 指 中国橡胶投资集团有限公司，系公司全资子公司 R1 公司 指 R1 International PteLtd（新加坡雅吉国际私人有限公司），系公司控股子公司 中橡科技 指 海南中橡科技有限公司，系公司全资子公司 农垦财务公司 指 海南农垦集团财务有限公司，系公司参股公司 KM 公司 指 印度尼西亚天然橡胶企业 PT.Kirana Megatara，系公司控股股东的控股子公司 ART 公司 指 新加坡天然橡胶贸易企业 Archipelago Rubber Trading Pte.Ltd.，系公司控股股东的控股子公司 橡胶 指 高弹性聚合物，其分子链可以交联，交联后受外力作用发生变形时，具有迅速复原的能力，并具有良好的物理性能和化学稳定性 天然橡胶 指 从含胶植物中提取的、由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物，目前主要是来源于巴西三叶橡胶树 乳胶、浓缩胶乳 指 制胶产品种类之一，从橡胶树上采集到的天然橡胶胶乳通过离心等方式进行浓缩后得到,是公司目前天然橡胶初加工产品的主导产品之一 标准胶 指 标准天然橡胶的简称，按照标准天然橡胶分级方案，以杂质含量、氮含量、挥发分含量、灰分含量等技术指标进行分级的天然橡胶 全乳胶 指 以胶园鲜胶乳为全部原料生产的高品质 5 号标准胶，一直是本公司天然橡胶初加工产品的主导产品，也是上海期货交易所认可的交割品种 20 号标胶 指 以胶园鲜胶乳凝块为原料通过分拣除杂、破碎、反复绉片造粒洗涤、烘干、包装等工序得到，是公司目前天然橡胶初加工产品的主要品种之一，也是上海期货交易所认可的交割品种 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 5/240 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 公司的中文简称 海南橡胶 公司的外文名称 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUPCO.,LTD.公司的外文名称缩写 HAINAN RUBBER GROUP 公司的法定代表人 艾轶伦 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林峰源 唐粒钦 联系地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场 海南省海口市滨海大道103号财富广场 电话 0898-31669317 0898-31669317 传真 0898-31661486 0898-31661486 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼 公司办公地址的邮政编码 570105 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 海南省海口市滨海大道 103 号财富广场 4 楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南橡胶 601118 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 卢剑、吴丽瑜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 2022 年年度报告 6/240 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 15,371,271,093.62 15,332,748,358.20 0.25 15,744,320,458.58 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 15,080,398,648.89 15,050,588,344.57 0.20 15,651,879,921.75 归属于上市公司股东的净利润 68,291,335.94 150,763,920.24-54.70 71,118,691.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-640,616,646.04-232,681,345.09-175.32-88,572,906.48 经营活动产生的现金流量净额 1,157,572,381.24 266,185,970.86 334.87 469,541,164.28 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 9,605,908,449.59 9,593,330,133.51 0.13 9,776,180,502.19 总资产 22,531,220,274.73 19,481,004,987.52 15.66 17,736,724,997.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.0160 0.0352-54.55 0.0166 稀释每股收益（元股）0.0160 0.0352-54.55 0.0166 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1497-0.0544 175.1838-0.0207 加权平均净资产收益率（%）0.71 1.5700 减少0.86个百分点 0.7300 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.68-2.42-4.26-0.9100 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/240 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,240,139,934.12 3,181,031,503.86 4,026,757,229.44 4,923,342,426.20 归属于上市公司股东的净利润-28,309,633.89-42,788,998.06-61,075,917.61 200,465,885.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-102,984,829.24-113,505,825.91-184,032,106.41-240,093,884.48 经营活动产生的现金流量净额-5,970,691.14-96,453,913.07 305,835,481.18 954,161,504.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 168,539,396.97 40,267.87 1,670,660.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,495,499.41 56,414,586.56 36,406,371.87 2022 年年度报告 8/240 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 158,400,615.05 152,584,128.78-258,298,415.76 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,935,619.66 8,054,600.05 152,768.04 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法 2022 年年度报告 9/240 律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,320,754.72 1,886,792.45 1,886,792.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 339,030,647.03 255,120,491.27 391,754,674.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 97,063.12 841,844.07 5,323,172.51 减：所得税影响额 15,512,903.43 85,696,291.01 24,682,715.79 少数股东权益影响额（税后）3,398,710.55 5,801,154.71-5,478,288.83 合计 708,907,981.98 383,445,265.33 159,691,597.96 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 结构性存款 衍生金融产品 11,628,435.37 95,112,216.84 83,483,781.47 158,400,615.05 其他权益工具投资 17,640,888.00 17,640,888.00 应收款项融资 409,835,805.15 174,138,513.87-235,697,291.28 合计 439,105,128.52 286,891,618.71-152,213,509.81 158,400,615.05 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司目前是中国资本市场唯一全产业链天然橡胶上市公司，也是全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业。公司拥有一流的天然橡胶种植园“管理-养护-采割”技术，并在高端天然橡胶研发、智能化割胶机器研发、加工环境保护、信息化技术应用方面均处于国际与行业的领先水平，是天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者，也是少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一。2022 年，是国企改革三年行动收官之年，也是公司能力建设提升的关键一年，公司克服了橡胶物候异常、宏观经济“需求收缩、供给冲击、预期转弱”、胶价低迷等多重不利因素的影响，迎难而上、逆势作为，统筹改革与发展，夯实产业根基，规范内部管理，处理遗留问题；同时，实施了对合盛农业的并购，成为全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业，公司核心竞争力、行业影响力以及战略资源安全保障能力显著提升。（一）持续深化改革，发展活力进一步增强 公司全面完成国企改革任务清单和“双百行动”主要任务目标，创造了对标世界一流企业、重构管理体系的典型案例，被国务院国企改革公众号刊发推广。做大做强全产业链，实施对中化2022 年年度报告 10/240 合盛农业的并购，推动中央企业与地方经济的协同发展，资源控制力和安全保障能力显著提升，为打造具有核心竞争力和世界影响力的世界一流天然橡胶全产业链科技集团，推动公司实现跨越式发展奠定了坚实基础。持续推进公司“三项制度”改革，创新橡胶经营管理机制，推行职工家庭户承包，实现岗位效益提升、生产稳定持续、胶工收入提高、土地及橡胶资产保全的好局面。加速落实聚焦主业战略，增加基础投入，推广橡胶种植“良种良法”，管养割基础工作明显改善。（二）坚持强基固本，保障国家战略安全能力不断增强 推进标准化胶园建设。制订标准化胶园技术规范，建设示范点 51 个、示范岗 180 个，完成 80 万亩标准化胶园建设任务。抓实橡胶生产，强化中小苗管理，制订生物性资产投资管理办法，提升中小苗管理水平。采取保底价结算措施，提振主业生产信心。多措并举狠抓割胶生产和护林保胶，干胶产量 11.6 万吨，较 2021 年提高 15.1%。（三）加强产业链各板块建设，经营能力持续提升 推行“停割不停产”措施，2022 年停割期加工量 4284 吨，较 2021 年同期增加 90.5%，停割期工人月均收入同比增长 13.7%。同时加大境外原料采购规模，完成境外原料采购、代加工业务3027 吨；加强市场开拓和终端客户、长约客户的维护，持续夯实国内外贸易业务优势；巩固种植端与加工端收购联盟机制，岛内原料掌控能力显著提升；强化加工端与贸易端协同，共享产品需求和客户资源，提升市场响应能力；发挥 R1 公司集采优势，实现境外企业与国内公司协同贸易量1.6 万吨，R1 公司销售收入创历史新高。（四）强化项目建设和科技支撑，发展基础更加坚实 天然橡胶生产基地建设项目首创采取 EPC 模式，实现了 2022 年项目集中管控、提前开工。统筹推进存续在建项目，全面完成年度重点项目任务；深入推进科技创新，出台项目管理及激励制度，推动“高性能天然橡胶生产及加工示范”等 4 个省级以上项目的研究；获得 25 项专利，其中发明专利 17 件，实用新型专利 8 件；申报取得两项国家级联合研发项目；海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司荣获“2022 年度国家知识产权优势企业”称号。积极推动公司信息化建设，开发期现货业务管理信息系统，实现采购、销售、库存、套保、风控全流程线上管理；研发并启用胶园土地资源管理系统，提升胶园土地规范化、数字化管理水平。（五）强化风险防范，管控体系不断完善 推进贸易风控体制改革，制定市场风险管理制度和信用风险管理制度，建立垂直管理体系；推行行情集中研判，实现风控管理常态化，全年未发生重大贸易坏账。完善财务共享业务规范体系，推进财务共享二期项目建设，延伸系统管理，提高运营效率。落实信访维稳、安全生产和环保等社会责任，全年未发生重大安全环保责任事故。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）全球天然橡胶产量增速放缓 据 ANRPC（天然橡胶生产国协会，下同）统计数据显示，2022 年全球天然橡胶总产量 1,436.0万吨，同比增长 3.9%，增速较 2021 年有所放缓，主要原因系受劳动力短缺、橡胶树病害、物候异常等不利因素的叠加影响，中国、印度、马来西亚等地区产量下降。2022 年年度报告 11/240 数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）（二）天然橡胶需求增速同步减弱 据 ANRPC 统计数据显示，2022 年全球天然橡胶需求量为 1,475.6 万吨，同比增长 4.8%，低于2021 年的 12.2%。中国作为全球天然橡胶消费大国，2022 年国内天然橡胶需求增长不及预期。作为天然橡胶消费的主要领域，轮胎行业受国内外物流不畅、内需下滑的影响走弱，同时欧美通胀高企、美联储加息、海外能源价格高位进一步抑制海外市场需求，轮胎行业的不景气影响了天然橡胶需求的增长。数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）（三）天然橡胶价格震荡下跌后探底回升 2022 年天然橡胶期货价格呈现高位回落走势，年初价格达到年内高点，但受俄乌冲突、国内供需和美联储加息等因素影响，价格一路震荡下行，2022 年 11 月在 RU2211 合约即将交割之际，仓单减少对于盘面产生支撑作用，叠加宏观环境向好，胶价开始触底反弹。2022 年年度报告 12/240 2022 年上期所天胶主力合约收盘价走势 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售全乳胶、浓缩乳胶等天然橡胶初加工产品为主要收入来源。2022 年，公司实施了对合盛农业的并购，公司产品品种类型更加齐全，天然橡胶产业链更加完善，天然橡胶供应保障能力进一步提升，市场影响力进一步增强。公司主要业务及经营模式如下：1.橡胶种植 公司是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一，拥有土地 500 万亩，境内外天然橡胶种植基地共 29 个，天然橡胶种植园 400 万亩，约占全球的 2%；同时，拥有七十余年的天然橡胶种植生产经验和成熟稳定的技术管理队伍，拥有一流的胶园“管理-养护-采割”技术，制订了 标准化胶园技术规范，正打造 200 万亩核心胶园，年干胶生产能力超过 20 万吨，是国家战略物资安全的重要保障者，一直以来得到国家政策大力支持。公司下属各基地分公司按照橡胶栽培和生产技术规范等标准，在胶园更新倒树、备地等基础上进行定植等操作，根据每亩种植密度分为宽行密株、宽窄行种植。公司橡胶种植端主要采用家庭长期承包的经营方式，在原料统一收购的前提下，按照有利于调动生产积极性、有利于促进自产胶量提升、有利于抓好管养割收工作的原则，选择定量上缴或实产计酬的结算模式。2.橡胶初加工 公司在全球拥有 72 家橡胶初加工厂，年加工产能约 260 万吨（含受托管理的 KM 公司和 ART公司），约占全球的 20%；年加工量 180 万吨（含受托管理的 KM 公司和 ART 公司），约占全球的15%。公司初加工产品包括全乳胶、浓缩乳胶、10#、20#标准胶、10#子午胶、胶清胶、混合胶、烟片胶、印尼标胶等，且具备大规模生产特种胶、专业胶等高品质产品的能力。国内天然橡胶加工厂全部通过 ISO9001 质量管理体系认证，海外子公司合盛农业制定了行业较为领先的 HeveaPro2022 年年度报告 13/240 生产标准并实现对外输出，以 HeveaPRO 标准生产的天然橡胶产品广受赞誉，共有 31 个工厂取得全球前十大轮胎厂商认证。公司天然橡胶初加工主要采取从当地自有胶园、外部供应商（胶农、中间商等）采购原料（新鲜胶乳、杯胶、胶团等）后，加工厂根据原料和客户订单需要，按不同品种产品工艺流程和技术标准进行初加工生产，产品入库和对外销售，并积极拓展轮胎等厂商认证，挖掘终端市场。3.橡胶深加工 公司下属子公司爱德福公司，是亚太地区最大的乳胶发泡制品供应商之一，主营业务为天然乳胶卷材、床垫和枕头的生产与销售以及代工生产等业务。目前乳胶床垫产能 3700 万平方米，枕头产能 330 万只，“好舒福”品牌乳胶寝具成功抢占大众消费市场，具备很强的行业竞争优势。下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司，是国内最大的乳胶丝生产销售厂家，拥有 8 条先进的乳胶丝生产线，年产能达 2 万吨，国内市场占有率超 16.67%，产品质量深得用户信赖。公司天然橡胶深加工按照产品类型采用现代化的工艺和技术规范进行生产，产品销售包括线下销售和电子商务等线上销售方式，积极开拓行业品牌供应商，合作伙伴包括慕思、顾家、全友、宜家家居、喜临门、雅兰、丝涟等国内外知名品牌家具供应商。4.橡胶木加工 公司下属子公司林产集团是海南木材行业第一家“新三板”挂牌公司，具备 FSCCOC 产业监管链认证和一级木结构工程施工资质，拥有全智能化木材改性车间、刨光加工流水线和后端精深加工中心，配备国内一流的木材精加工的生产设备，可定制供应家具刨光材、装饰材、指接拼板、改性材等木制品基材，年加工橡胶木 4 万立方米以上。林产集团主要经营模式是通过自有胶园采购、外部竞标等方式获取原木，然后将原木运至公司下属的木材加工厂，由工厂根据橡胶木产品加工工艺流程进行生产加工后对外销售，产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。近年来林产集团积极开发橡胶木FSC“零添加”产品，成功进入全球最大家具家居用品企业供应链，深受宜家等境内外家具行业龙头企业及消费者的青睐。5.橡胶销售 公司天然橡胶销售贸易端平台包括新加坡 R1 公司、上海龙橡、合盛农业，以及受托管理的印度尼西亚 KM 公司（含 ART 公司），年贸易量 310 万吨（含受托管理的 KM 公司和 ART 公司），约占全球的 22%，在全球天然橡胶行业上拥有了较强的行业影响力和市场竞争力。公司橡胶销售主要采取终端直销和贸易分销两种模式销售，产品销往亚洲、欧洲、北美十余个国家的上百个地区，主要客户包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力、住友、韩泰、横滨、佳通、库珀、锦湖、东洋和阿波罗等国内外知名企业，其中全球前十大轮胎品牌销量占比约 30%。6.橡胶科技研发 公司长期致力于天然橡胶全产业链科技创新，种植端创新开发“一机一树”智能割胶装置，结合智慧胶园建设，在天然橡胶“管、养、割、收”等环节全面开启数字化、信息化建设；加工端响应“双碳”号召，引领环保天然橡胶加工工艺技术创新，推进加工自动化、绿色化科技升级；全面推进天然橡胶期现货系统、财务共享系统等信息化平台建设，提高运营管控效率；在材料创新方面，自主开发纳米黏土胶、高弹减震胶、无氨胶乳等特殊性能产品；天然胶乳湿法复合材料技术、环氧化天然橡胶工程化技术位于行业前列。7.仓储物流业务 公司下属海垦物流主营橡胶产品、热带农产品、林木产品、橡胶专用肥等物流运输配送，旗下海南海垦农资有限责任公司，是海南省八家农药批发专营企业之一，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系。公司仓储物流业务以服务橡胶产业为宗旨，公司在海南、云南、山东等橡胶产销枢纽城市完成物流节点布设，拥有上海期货交易所 20 号标准胶期货保税交割库，建立了以海口、昆明、西双版纳、青岛为基地，覆盖华南、华东、华中以及西南等省市的物流网络，国际运输业务延伸至日本、荷兰、丹麦等亚欧多国，海垦物流公司正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。8.热带高效农业 公司目前拥有高效农业种植面积超 12 万亩。2023 年 1 月，公司与海南农垦果蔬产业集团有限公司合资成立海南农垦臻品热带果业有限公司，借助海南自贸港大力发展热带特色高效农业的政策红利，推动垦区热带高效农业优化布局与转型升级，实现高质量发展。同时，借助公司平台2022 年年度报告 14/240 优势和海垦果蔬集团的专业、市场等产业链优势，进一步挖掘公司非胶作物的经济效益，提升公司盈利水平。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是目前全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业，主要生产指标稳居全球首位。公司在全球拥有土地面积 500 万亩，胶园 400 万亩，约占全球天然橡胶种植面积的 2%，中国境内自营橡胶种植面积 341 万亩，约占全国天然橡胶种植面积的 23%，全球天然橡胶加工能力 260 万吨（含受托管理的 KM 公司和 ART 公司），为全球加工产能的 20%，天然橡胶加工量将超过 180 万吨（含受托管理的 KM 公司和 ART 公司），约占全球产量的 15%，中国境内天然橡胶加工量 38 万吨，占国内加工量的 47%，全球贸易量 310 万吨（含受托管理的 KM 公司和 ART 公司），约占全球天然橡胶消费量的 22%。公司拥有国内最大的天然橡胶种苗繁育基地，构建了全球化的种植、加工、贸易格局，在胶林资源、业务规模、生产组织、管理经验、技术积累、生产产能、市场营销等方面，均具有明显的竞争优势，行业龙头地位和作用十分突出。公司是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者，是国内少数能大规模生产特种胶和专业胶等高品质产品的生产企业之一，也是天然橡胶全乳标胶期货交割品的主要生产商，为全球客户提供一系列天然橡胶产品。公司在东南亚、中国和非洲的加工厂生产技术分级橡胶、混合橡胶和乳胶，同时从全球第三方生产商采购其他产地和等级的橡胶，为客户提供更广泛的选择。公司拥有强大的销售团队和全球化的营销网络，客户遍布全球，覆盖全球前十大轮胎厂。公司是国内最大的无氨、低氨浓缩乳胶等绿色胶乳生产企业。公司采用射频加热技术和乳胶发泡制品链板，在乳胶发泡制品行业中具有领先地位。公司国内的橡胶加工厂全部通过 ISO9001质量管理体系。天然橡胶标准化加工技术研发集成及应用项目获国家科学进步二等奖。公司制定了行业领先的 HeveaPRO 生产标准，以其生产的天然橡胶产品广受赞誉，共有 31 个工厂取得全球前十大轮胎厂商认证。“美联”“宝岛”“五指山”等品牌深受下游企业青睐，其中“美联”品牌是目前被中国乳胶制品行业广泛认可的第一品牌。公司以科技赋能全产业链发展，拥有一流的胶园“管理-养护-采割”技术，胶园管理水平全球行业领先，在高端用胶研发、智能割胶机器研发、加工环境保护、生产自动化和信息化技术应用等方面均处于全球行业领先水平；同时，加大林木加工的技术研发及应用，旗下林产集团获得海南省第一批国家级高新技术企业。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 153.71 亿元，自产橡胶产品 11.62 万吨，归属于上市公司股东净利润 0.68 亿元。报告期末，资产总额为 225.31 亿元，归属于上市公司股东净资产为 96.06亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,371,271,093.62 15,332,748,358.20 0.25 营业成本 15,038,018,950.67 14,701,744,231.71 2.29 销售费用 191,363,313.37 215,608,349.92-11.24 管理费用 727,705,090.74 716,702,476.75 1.54 财务费用 281,060,985.66 239,826,771.48 17.19 研发费用 25,055,358.54 27,354,459.32-8.40 经营活动产生的现金流量净额 1,157,572,381.24 266,185,970.86 334.87 投资活动产生的现金流量净额-427,747,630.18-176,050,144.11 142.97 筹资活动产生的现金流量净额 1,979,761,742.95-533,101,618.37 不适用 资产处置收益 804,027.81 395,546.27 103.27 2022 年年度报告 15/240 信用减值损失 6,984,593.05-40,266,564.44 不适用 所得税费用 32,630,805.95-1,889,146.11 不适用 营业外支出 17,320,128.34 32,102,537.64-46.05 资产减值损失-141,570,911.20-63,652,148.31 不适用 公允价值变动收益 80,083,133.47 -39,278,702.71 不适用 营业收入变动原因说明：主要系本期销售价格同比提高所致。营业成本变动原因说明：主要系本期采购成本同比增加所致。销售费用变动原因说明：主要系疫情导致销售量同比减少所致 管理费用变动原因说明：主要系本期投资并购项目费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要系海外子公司利息支出和汇兑损益同比增加所致。研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期商品销售回款同比增加和收到留抵税额退税资金所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期新增购置经营场所支出所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期银行借款同比增加所致。资产处置收益变动原因说明：主要系本期资产处置同比增加所致。信用减值损失变动原因说明：主要系本期开展债权清理工作所致 营业外支出变动原因说明：主要系本期赔偿支出同比减少所致 资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货价格下跌幅度较上年同期增加所致。公允价值变动收益变动原因说明：主要系期末持有的金融工具浮盈增加所致 所得税费用变动原因说明：主要系本期部分下属子公司可弥补亏损同比减少所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 153.71 亿元，较上年同期增加 0.25%；营业成本 150.38 亿元，较上年同期增加 2.24%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农业 14,791,688,496.94 14,556,295,992.68 1.59-0.11 1.59 减少1.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）橡胶产品 14,708,938,402.99 14,527,124,543.34 1.24 1.19 1.94 减少0.72 个百分点 2022 年年度报告 16/240 橡胶木材 82,750,093.95 29,171,449.34 64.75-69.65-62.21 减少6.93 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 6,723,868,346.54 6,746,522,431.89-0.34-13.84-10.35 减少3.91 个百分点 境外 8,067,820,150.40 7,809,773,560.79 3.20 15.18 14.80 增加0.32 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明/(2).(2).产销量情况产销量情况分析表