603298_2022_杭叉集团_杭叉集团：2022年年度报告_2023-04-18.pdf

2022 年年度报告 1/230 公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司杭叉集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二二三年四月 2022 年年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵礼敏赵礼敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人章章淑通淑通及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉袁光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审20233068号”审计，截至2022年12月31日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”、“公司”）合并财务报表实现营业收入14,412,416,415.20元，归属于上市公司股东的净利润987,752,889.58元,其中母公司期末可供分配利润为人民币3,328,372,255.13元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2023年4月18日，公司总股本935,580,035股，以此计算合计拟派发现金红利374,232,014.00元（含税）。公司2022年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份支付的总金额9,998,196.00元，根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红（2022年修订）等相关规定，可视同为公司2022年度的现金分红。与公司2022年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计 384,230,210.00元，本年度公司合计现金分红比例为38.90%。母公司剩余未分配利润2,954,140,241.13元转至下一年度。2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交2022年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2022 年年度报告 3/230 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/230 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.90 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/230 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭叉集团股份有限公司章程 杭叉集团、本公司、公司 指 杭叉集团股份有限公司 杭叉控股 指 浙江杭叉控股股份有限公司，系公司控股股东 杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司，系公司国有法人股东 杭叉钣焊 指 杭州叉车钣焊有限公司，系公司子公司 杭叉门架 指 杭州叉车门架有限公司，系公司子公司 杭叉桥箱 指 杭州杭叉桥箱有限公司，系公司子公司 康力属具 指 杭州杭叉康力叉车属具有限公司，系公司子公司 杭叉电器 指 杭州杭叉电器有限公司，系公司子公司 杭叉机械 指 杭州杭叉机械加工有限公司，系公司子公司 杭叉铸造 指 杭州杭叉铸造有限公司，系公司子公司 杭叉物资 指 杭州杭叉物资贸易有限公司，系公司全资子公司 杭叉驾驶室 指 杭州杭叉驾驶室有限公司，系公司子公司 杭叉高空设备 指 杭州杭叉高空设备有限公司，系公司子公司 杭叉机械设备 指 杭州杭叉机械设备制造有限公司，系公司子公司 杭重机械 指 杭州杭重工程机械有限公司，系公司子公司 杭叉智能 指 浙江杭叉智能科技有限公司，系公司子公司 宝鸡杭叉 指 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司，系公司子公司 汉和智能 指 合肥汉和智能物流科技有限公司，系公司子公司 杭叉天津新能源 指 杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司，系公司全资子公司 杭叉进出口 指 浙江杭叉进出口有限公司，系公司子公司 杭叉租赁 指 杭叉集团租赁有限公司，系公司子公司 杭叉天津融资租赁 指 杭叉集团（天津）融资租赁有限公司，系公司全资子公司 浙江小行星 指 浙江小行星投资管理有限公司，系公司子公司 上海杭叉 指 上海杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 无锡杭叉 指 无锡杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 苏州杭叉 指 苏州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 武汉杭叉 指 武汉杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南通杭叉 指 南通杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 昆山杭叉 指 昆山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 台州杭叉 指 台州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 徐州杭叉 指 徐州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 北京杭叉 指 北京杭叉叉车有限公司，系公司子公司 盐城杭叉 指 盐城杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 甘肃杭叉 指 甘肃杭叉叉车有限责任公司，系公司子公司 福建杭叉 指 福建省杭叉叉车有限公司，系公司子公司 泰兴杭叉 指 泰兴杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 烟台杭叉 指 烟台杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 济南杭叉 指 济南杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 2022 年年度报告 6/230 青岛杭叉 指 青岛杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 长春杭叉 指 长春市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南宁杭叉 指 南宁杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 贵阳杭叉 指 贵阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 唐山杭叉 指 唐山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 襄阳杭叉 指 襄阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 东莞杭叉 指 东莞市杭叉叉车有限公司，系公司子公司 河南浙杭 指 河南浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司 黑龙江杭叉 指 黑龙江杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 西安杭叉 指 西安杭叉叉车有限公司，系公司子公司 广州浙杭 指 广州浙杭叉车有限公司，系公司子公司 深圳杭叉 指 深圳杭叉叉车有限公司，系公司子公司 佛山杭叉 指 佛山市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 惠州杭叉 指 惠州杭叉叉车有限公司，系公司子公司 内蒙古杭叉 指 内蒙古杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 中山杭叉 指 中山杭叉叉车有限公司，系公司子公司 宜昌杭叉 指 宜昌杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 湛江杭叉 指 湛江杭叉叉车有限公司，系公司子公司 日照杭叉 指 日照杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 清远杭叉 指 清远杭叉叉车有限公司，系公司子公司 宁夏杭叉 指 宁夏杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 连云港杭叉 指 连云港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 张家港杭叉 指 张家港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 义乌杭叉 指 义乌杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 安徽杭叉 指 安徽杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 大连浙杭 指 大连浙杭叉车销售有限公司,系公司子公司 贵港杭叉 指 贵港市杭叉叉车销售有限公司,系公司子公司 芜湖杭叉 指 芜湖杭叉叉车销售有限公司,系公司子公司 淄博杭叉 指 淄博杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 驻马店杭叉 指 驻马店杭叉叉车有限公司，系公司子公司 杭叉奥卡姆拉 指 浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司，系公司子公司 柳州杭叉 指 柳州杭叉叉车销售有限公司，系公司孙公司 杭叉精密 指 杭州杭叉精密制造有限公司，系公司孙公司 杭叉广州租赁 指 广州杭叉租赁有限公司，系公司孙公司 杭叉（上海）指 杭叉（上海）叉车有限公司，系公司孙公司 杭叉（天津）销售 指 杭叉集团（天津）叉车销售有限公司，系公司子公司 欧洲杭叉 指 HANGCHA EUROPE GMBH,系公司全资子公司 美国杭叉 指 HC Forklift America Corporation，系公司全资子公司 加拿大杭叉 指 Hangcha Forklift Canada Inc.，系公司全资子公司 荷兰杭叉 指 Hangcha Netherlands B.V，系公司全资子公司 杭叉泰国 指 HANGCHA THAILAND CO.,LTD，系公司全资子公司 杭叉澳大利亚 指 HC FORKLIFT AUSTRAALIA PTY LTD，系公司全资子公司 浙江杭叉配件 指 浙江杭叉配件销售有限公司，系公司子公司 杭叉东南亚 指 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD，系公司参股公司 南京杭叉 指 南京杭叉物流设备有限公司，系公司参股公司 石家庄杭叉 指 石家庄杭叉叉车销售有限公司，系公司参股公司 太原杭叉 指 太原杭叉叉车有限公司，系公司参股公司 南昌杭叉 指 南昌杭叉叉车有限公司，系公司参股公司 长沙杭叉 指 长沙杭叉叉车销售有限公司，系公司参股公司 2022 年年度报告 7/230 重庆杭叉 指 重庆杭叉叉车销售有限公司，系公司参股公司 云南杭叉 指 云南杭叉叉车有限公司，系公司参股公司 沈阳杭叉 指 沈阳杭叉叉车销售有限公司，系公司参股公司 华昌液压 指 浙江华昌液压机械有限公司，系公司参股公司 冈村传动 指 杭州冈村传动有限公司，系公司参股公司 中传变速箱 指 长沙中传变速箱有限公司，系公司参股公司 河南嘉晨 指 河南嘉晨智能控制股份有限公司，系公司参股公司 鹏成新能源 指 杭州鹏成新能源科技有限公司，系公司参股公司 中策橡胶 指 中策橡胶集团股份有限公司，系公司间接参股公司 中策海潮 指 杭州中策海潮企业管理有限公司，系公司参股公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 工业车辆 指 用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动的机动车辆，包括叉车、牵引车、堆高机、正面吊运机等 叉车 指 对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织 ISO/TC110 称其为工业车辆 内燃叉车 指 使用柴油，汽油或者液化石油气为燃料，由发动机提供动力的叉车 电动叉车 指 以蓄电池为源动力，驱动行驶电机和液压系统电机，从而实现行驶与装卸作业的叉车 平衡重式叉车 指 具有承载货物（有托盘或无托盘）的货叉（亦可用其他装置替换），载荷相对于前轮呈悬臂状态，并且依靠车辆的质量来进行平衡的堆垛用起升车辆 牵引车 指 装有牵引连接装置，专门用来在地面上牵引其他车辆的工业车辆 属具 指 在叉车的货叉架上增设或替代货叉进行多种作业的承载装置 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭叉集团股份有限公司 公司的中文简称 杭叉集团 公司的外文名称 HANGCHA GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 赵礼敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈赛民 黄明汉 联系地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 浙江省杭州市临安区相府路666号 电话 0571-88141328 0571-88926713 传真 0571-88141328 0571-88926713 电子信箱 2022 年年度报告 8/230 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 公司办公地址的邮政编码 311305 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 杭叉集团办公楼证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭叉集团 603298 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 徐晋波、能计伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 签字的保荐代表人姓名 刘洪志、田英杰 持续督导的期间 2021 年 4 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 14,412,416,415.20 14,489,702,674.83-0.53 11,451,668,968.68 归属于上市公司股东的净利润 987,752,889.58 908,467,752.14 8.73 837,925,179.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 964,402,497.00 860,537,039.03 12.07 782,073,887.91 经营活动产生的现金流量净额 625,482,631.76 15,881,242.73 3,838.50 913,508,545.35 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 2022 年年度报告 9/230 归属于上市公司股东的净资产 6,279,349,055.95 5,599,820,055.26 12.13 4,922,291,369.78 总资产 11,693,576,993.93 10,397,249,158.85 12.47 8,106,680,027.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.14 1.05 8.57 0.97 稀释每股收益（元股）1.10 1.05 4.76 0.97 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.11 0.99 12.12 0.90 加权平均净资产收益率（%）16.70 17.22 减少0.52个百分点 18.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.30 16.31 减少0.01个百分点 17.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 每股收益数据已按 2022 年 12 月 31 日的最新股本重算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,603,369,966.28 3,921,026,833.02 3,840,512,302.32 3,047,507,313.58 归属于上市公司股东的净利润 190,207,609.93 265,915,501.40 290,235,277.04 241,394,501.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 185,084,804.07 253,963,231.20 295,096,479.98 230,257,981.75 经营活动产生的现金流量净额 225,053,538.66 218,387,296.04 104,453,650.18 77,588,146.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2022 年年度报告 10/230 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 2,700,444.91 -715,691.18 4,827,284.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 11,287,533.48 19,521.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,006,894.93 35,410,959.06 37,870,933.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,178,458.95 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,870,814.33 26,400,260.33 26,445,202.72 债务重组损益 -131,055.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-47,530,448.07 -2,259,141.40 6,926,527.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,520,876.56 2,100,689.66 2,363,737.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 755,407.64 2,728,719.51 143,964.33 减：所得税影响额 917,120.05 13,776,268.66 13,295,923.19 少数股东权益影响额（税后）-13,765,063.38 13,246,347.69 9,318,900.84 合计 23,350,392.58 47,930,713.11 55,851,291.85 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 454,667,385.87 105,044,172.31-349,623,213.56-22,227,019.21 其他非流动金融资产 15,000,000.00 25,591,400.00 10,591,400.00 交易性金融负债 14,432,614.53 14,432,614.53-14,432,614.53 合计 469,667,385.87 145,068,186.84-324,599,199.03-36,659,633.74 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 11/230 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，国内外形势复杂严峻，全球通胀、美联储加息、俄乌冲突、外部环境等因素导致经济放缓及市场低迷，产业链、供应链循环受阻，制造业经营阻滞以及外贸出口运输在内的物流业经营受限，市场需求收缩压力持续加大，工业车辆行业呈下行态势，企业生产经营面临不少困难和挑战。面对严峻复杂的国内外经济大环境，公司认真落实董事会各项决策部署，坚定发展信心，创新实干，多措并举，统筹做好生产经营各项工作，企业经营在谋稳定、拓外延等方面夯实基础，各项经营指标再创新高。2022 年，公司品牌形象建设展现新气象，销售市场开拓取得新进展，科技创新能力实现新提升，技术改造水平得到新跃升，创新管理改革迈出新步伐，企业转型升级及高质量发展成效已经显现，巩固了行业领跑者的地位。2022 年主要经营数据年主要经营数据 报告期内，公司荣获浙江省工业大奖、浙江出口名牌、主板上市公司价值 100 强、中国上市公司投资者关系最佳董事会奖、中国工业车辆用户品牌关注度十强，连续入围中国机械工业百强（第 36 位），获批认定浙江省“未来工厂”、浙江省科技领军企业、杭州市“未来工厂”之“链主工厂”等殊荣，荣誉满满，砥砺前行！2022 年年度报告 12/230 报告期内，公司主要围绕“六进”开展了工作并取得突出成绩：1 1、市场营销逆势而进，夯实市场份额。、市场营销逆势而进，夯实市场份额。报告期内，全球经济疲软，需求低迷，市场开拓困难重重，营销工作面临严峻考验。面对新形势、新挑战，公司内外销解放思想，守正创新，以市场和需求为驱动，积极探索并构建主动、定向、精准、高效的营销模式。攻坚克难，抢抓机遇，继续实施积极的营销政策和灵活的价格策略，推进营销转型升级，推新品、调结构、抢占市场，每台必争，营销工作取得新进展。报告期内，针对国内市场，公司继续积极布局 4S 营销服务中心，完成深圳、宜昌、石家庄、襄阳、郑州等销售子公司的提升改造，在区域营销、三包服务、配件供应、修理、租赁、技术培训等方面为客户提供优质的服务。针对海外市场，公司在澳大利亚、泰国等国家新设立销售子公司，与美国、德国、加拿大、荷兰等海外子公司形成联动，并聚焦重点市场发展了多家新的代理商，加快全球化布局进程。2022 年年度报告 13/230 2 2、科技创新优中求进，保持创新引领。、科技创新优中求进，保持创新引领。报告期内，面对供给冲击、需求收缩的经济形势，公司稳步实施“十四五”技术创新发展规划，在系列化、通用化、标准化基础上重点开展关键零部件的国产化、自主化工作，突破和掌握核心技术，提高供应链抗风险能力；将“研发世界最好叉车”落到实处，围绕“瞄准标杆、超越竞品”产品开发目标，以“一低、二智、三集”为产品开发方向，贴合市场，整合资源，重点加强绿色节能工业车辆、智能工业车辆及智能物流系统集成解决方案等三大类产品的研发，实施主导产品转型升级，拓展北美及细分市场工业车辆研发，丰富公司产品型谱，实现产品创新引领，提高产品市场竞争力，推动企业高质量发展。通过优化研发部门 KPI 考核、加强产品研发与市场对接、强化新产品的试验验证、完善关键零部件研发全流程控制等系列举措，扎实推进各项研发工作稳步有序开展。全年已有 XE 系列永磁锂电专用叉车（1.5-3.8t）、XA 系列轻型电动叉车（2-3.8t）、氢燃料电池专用叉车（2-18t）、国四排放内燃叉车（1-48t）、越野叉车（1.5-1.8t）等 50 余个大类超千种型号的新产品正式推向市场。2022 年 4 月 15 日，杭叉 XH 全系列重工况高压锂电专用叉车正式向全球发布，该系列产品包括 1.5-48t 平衡重式叉车以及集装箱正面吊和空箱堆高机等港口机械，实现了新能源叉车对传统内燃叉车从替代到超越的历史性突破和创新。2022 年年度报告 14/230 作为浙江省制造业高质量发展的领跑者，公司“基于电助力转向的智能化站驾前移式叉车关键技术研究及应用”“内燃防爆叉车关键技术研究及应用”分别荣获机械工业科技进步奖二等奖和三等奖；“基于电助力转向的智能化高承载前移式叉车”获国内首台（套）装备认定，“智能重装新能源系列叉车关键技术研发及应用”“智能安全中位拣选车关键技术研究及应用”分别荣获浙江机械工业科学技术奖一等奖和二等奖；参与的“新能源工业车辆安全监控管理系统系列产品研发及产业化”项目获省部级科学技术进步二等奖。3 3、综合管理稳步迈进，提升管控能力。、综合管理稳步迈进，提升管控能力。报告期内，公司通过信息化升级改造开启新一轮管理变革，SAP 项目于 2022 年 5 月 1 日正式上线。SAP 项目不仅实现了对核心业务的梳理，也有效提升了业务协同能力，更是一场管理思想上的革新。SAP 项目构建了集团业财一体化管理平台，实现集团数据统一标准，打造集团数据统一管控体系，形成集团级数字资产；形成产供销计划和敏捷供应链能力，快速响应市场需求，实现精细化管理和集团化管控能力双提升。报告期内，公司全面落实销售子公司股权改革，进一步释放市场活力、促进业务升级，调动和激发内销系统经营团队的积极性、创造性；紧抓库存材料管理，大幅降低库存资金，提质增效；每月定期召开集团下属主要子公司负责人经营例会，分析总结月度销售、生产经营完成情况，落实当月营收等各项指标，确保集团公司各项经营指标的顺利达成；加强审计、监督职能，提升风险防范能力，完成各类审计、监督 16 项，审减及节约资金 80 余万元。2022 年年度报告 15/230 4 4、智造投资多元竞进，巩固竞争优势。、智造投资多元竞进，巩固竞争优势。报告期内，公司坚持以市场为导向，紧跟客户的需求和变化，不断优化计划管控方式，实行精细化生产，全力保障市场需求。公司对整车排产规则进行完善，科学统筹平衡各分厂、流水线，分工合作；凭借可转债“年产 6 万台新能源叉车建设投资项目”等技改项目的实施，引进先进装备和技术,进一步提升零部件和整机的焊接、涂装、组装能力，节能减排，降本增效，提高企业生产能力、产品品质，更好满足客户需求；深化具有业务体系子公司的市场化改革，进一步做强、做优、做大产业板块，相关对外子公司营业收入增速明显；产业板块布局优势持续发力，杭叉智能成功中标汽车零部件、锂电、光伏等多个行业智能物流项目；深入开拓对外投资业务，完善公司的产业链，联合日本奥卡姆拉株式会社投资设立浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司，积极布局“智能物流整体解决方案”，持续增强公司的核心竞争力及盈利能力。5 5、项目建设稳步推进，积蓄发展动能。、项目建设稳步推进，积蓄发展动能。公司统筹布局，科学调度，可转债募投项目持续推进，同时 2022 年石桥厂区提升改造建设项目（科创园）、横畈科技园三期智能制造基地建设项目、宝鸡杭叉公司搬迁建设项目等重大工程建设项目相继开工，累计投资 10 余亿元。项目建成后将大幅提升公司的产业高端化以及精细化水平，丰富自身产品矩阵和优化公司产品结构，增强公司综合竞争力，同时扩充下游市场端需求，拓展产业链，为公司未来长期发展夯实基础。2022 年年度报告 16/230 6 6、企业文化催人奋进，实现持续发展。、企业文化催人奋进，实现持续发展。公司持续通过抖音直播、发布原创短视频、线上展会、云广交会、VR 产品展示，向海内外客户全方位展示和推广公司新产品以及转型升级产品，同时也展示了企业的综合实力及企业文化，进一步提升了公司品牌知名度和影响力。报告期内，公司进一步规范劳动用工管理、理顺劳动关系，创新选人用人机制，拓宽干部成长通道，优化干部结构；完善薪酬与福利体系，让职工共享改革发展的红利；推进服务职工体系建设，开展“春送温暖、夏送清凉”活动，构建帮扶体系，增强员工归属感和幸福感。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 以叉车为主的工业车辆是工程机械的重要分支，是物流环节中用于机械化装卸、堆垛和短距离运输的核心装备，广泛应用于物流业、制造业、交通运输、仓储、出租等国民经济的诸多领域。报告期内，工业车辆产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显，新能源工业车辆需求呈现高速增2022 年年度报告 17/230 长，行业整体转型升级的成效已经显现。我国继 2021 年机动工业车辆销量突破 109 万台后，2022年继续保持百万销量，连续多年位列世界第一大叉车生产、消费市场。2022 年全年机动工业车辆总销售量达到 104.80 万台，相比 2021 年下跌 4.68%；国内市场达到 68.64 万台，相比 2021 年下降 12.40%；出口达到 36.15 万台，相比 2021 年增长 14.50%。国内和出口两个市场出现分化，国内市场处于调整期，出口继续保持前两年的强劲增长势头，市场需求持续提升，行业稳步发展，与国家宏观经济发展的周期性保持了正向关系，同时中国企业全球竞争力持续提升，工业车辆行业总体呈现市场份额集中度加速提升的趋势，行业国际化拓展越来越快。中国工业车辆行业年度总销量趋势图（台）中国工业车辆行业年度总销量趋势图（台）从车型结构来看，2022 年电动平衡重乘驾式叉车（类车）实现销量 13.21 万台，同比增长16.92%；电动乘驾式仓储叉车（类车）实现销量 1.76 万台，同比增长 13.03%；电动步行式仓储叉车（类车）实现销量 52.51 万台，同比下降 0.79%；内燃平衡重式叉车（+类车）实现销量 37.32 万台，同比下降 15.49%。锂电池叉车总销量为 43.34 万台，与上年同期的 33.26 万台相比，增长了 30.29%；锂电池叉车销量占电动叉车比例达 64.23%（比 2021 年增加 13.66 个百分点）；2022 年三大类电动叉车（、类）产品中锂电池车型销量分别为：电动平衡重乘驾式叉车 7.75 万台，电动乘驾式仓储车辆 0.39 万台，电动步行式仓储车辆 35.21 万台；锂电池叉车国内销量为 17.10 万台，出口销量为 26.25 万台，锂电池叉车出口占锂电池叉车总销量的 60.56%（比去年全年增长 5.99 个百分点）。2022 年年度报告 18/230 20222022 年行业销售车型结构年行业销售车型结构 行业数据分析表明，以电动叉车、新能源锂电池叉车为代表的车型竞争力明显提升，国际、国内市场占有率显著提高。电动叉车占比已经达到 64.39%，平衡重式叉车中电动化比例突破26.14%，锂电池占电动叉车比重达 64.23%，增长明显。同时国内氢燃料电池叉车推广应用全面拉开序幕，已实现示范应用。在全球供应链经受严峻考验时，国产关键零部件发挥出越来越重要的作用。（注：数据来源中国工程机械工业协会工业车辆分会，尾数四舍五入保留两位）三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1 1、公司的主要业务、公司的主要业务 公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车(AGV)等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、修理、租赁、改装、生产再制造等在内的工业车辆后市场业务。2022 年年度报告 19/230 2022 年年度报告 20/230 2 2、公司的经营模式、公司的经营模式 公司实施“两头强、中间精”的经营发展模式，拥有完整的研发、供应、制造、营销及服务体系。坚持以自主创新为主，合作开发为辅，聚焦关键技术及零部件的创新研发和应用，打造行业开放协作共享的创新平台，建立了高效的供应链体系，形成行业领先的智能制造及品控能力。在国内外设立直属销售分、子公司及授权和特许经销商、电子商务平台，构建了全球化营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。报告期内，在国内外宏观环境错综复杂、通货膨胀、地域冲突、外部环境多变的大背景下，公司坚持实施多维度创新，准确把握行业发展趋势，持续扩大公司体量和业务规模，聚焦并深耕主业。公司坚持以“顾客为中心、市场为导向”，通过调整优化产品结构、开拓国际市场、提升高附加值产品市场份额、加快发展后市场等举措，积极应对原材料、汇率波动带来的经营压力。公司各职能部门持续强化成本管理，持之以恒推行精益化生产，继续推进全员性的 DANTOTSU 质量管理活动，全面推行卓越绩效管理模式，实现降本增效，盈利能力稳步提升。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司牢记“让搬运更轻松”的企业使命，聚焦工业车辆主业，加速转型升级，通过进一步加强产品研发创新、新能源产品前瞻布局、市场营销服务、智能化生产、资源集聚整合、文化引领等优势持续巩固公司核心竞争力，市场占有率进一步巩固，综合实力进一步增强，进一步夯实了行业领跑者的地位，实现了高质量发展。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1 1、产品研发创新优势、产品研发创新优势 公司构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系，打造了行业领先的国家企业技术中心、国家认可实验室、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、浙江省工业车辆工程技术研究中心、浙江省院士专家工作站等省级以上技术创新平台。成立中央研究院，统筹开展前瞻性技术和全新平台开发工作；进一步实施“全球化整合”战略，构建全球研发网络，布局北美等海外研发中心。以“智能化、绿色化、服务化”为技术创新重点发展方向，围绕“人工智能、新能源、5G、物联网”等前沿技术的深度应用，在工业车辆舒适性、安全性、绿色节能、智能化、新能源、数字化研发等技术领域，形成一批国际领先的关键技术和零部件，提升整机产品的国际竞争力。通过自主开发、产学研合作、技术引进等多种方式不断推出具有关键核心技术的优质工业车辆产品，产品多次荣获国家、省、市级科技奖项。报告期内，公司继续加大全新产品的研发投入，在产品系列化设计、虚拟分析设计、工业设计以及用户体验方面均取得突破性进展。2022 年年度报告 21/230 2 2、新能源产品前瞻布局优势、新能源产品前瞻布局优势 作为工业车辆行业的领军企业和新能源工业车辆的先行者，公司积极实施新能源战略，抢抓“双碳”发展机遇，凭借在锂电池、驱动电机、整车电控等关键零部件的前瞻布局，在新能源工业车辆核心技术方面的持续高强度研发投入，不断提升新能源工业