600528_2022_中铁工业_中铁工业2022年年度报告_2023-03-27.pdf

公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司中铁高新工业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022023 3 年年 3 3 月月 2 28 8 日日600528 2022 年年度报告 中铁工业 2/100 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈基华 因事 傅继军 公司 2023 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了 2022 年年度报告，独立董事陈基华因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权。三三、普华普华永道永道中天会计师中天会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告。四四、公司负责人公司负责人张威张威、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宁辉东宁辉东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）石磊石磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币1.46元（含税），共计分配利润人民币324,346,531.85元。上述利润分配方案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准后实施。六六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七七、是否是否存在被控股股东及其存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十十、重大风险提示重大风险提示 不适用 十一十一、其他其他 适用 不适用 600528 2022 年年度报告 中铁工业 3/100 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.62 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.95 第十节第十节 财务报告财务报告.100 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。600528 2022 年年度报告 中铁工业 4/100 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、中铁工业 指 中铁高新工业股份有限公司 2017 年重大资产重组 指 已于 2017 年 1 月完成的，由中铁二局以截至评估基准日 2015 年9 月 30 日的全部资产及负债（置出资产）与中国中铁持有的中铁山桥 100%股权、中铁宝桥 100%股权、中铁科工 100%股权以及中铁装备 100%股权（置入资产）的等值部分进行置换，并以发行股份的方式向中国中铁支付置入资产与置出资产差额部分之交易 置出资产 指 中铁二局持有的中铁二局工程有限公司（2018 年 9 月变更为中铁二局集团有限公司）100%股权（中铁二局全部资产和负债注入中铁二局工程有限公司，形成其 100%股权）置入资产 指 中国中铁持有的中铁山桥 100%股权、中铁宝桥 100%股权、中铁科工 100%股权以及中铁装备 100%股权 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中铁工 指 中国铁路工程集团有限公司，为公司控股股东中国中铁的控股股东，原名为“中国铁路工程总公司”，2017 年底经国务院国有资产监督管理委员会批准，中铁工由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中铁工名称变更为“中国铁路工程集团有限公司”，详见中国中铁于2017年12月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司，为本公司控股股东 中铁山桥 指 中铁山桥集团有限公司，为本公司全资子公司 中铁宝桥 指 中铁宝桥集团有限公司，为本公司全资子公司 中铁科工 指 中铁科工集团有限公司，为本公司全资子公司 中铁装备 指 中铁工程装备集团有限公司，为本公司全资子公司 中铁九桥 指 中铁九桥工程有限公司，为本公司全资子公司 中铁工服 指 中铁工程服务有限公司，为本公司全资子公司 中铁环境 指 中铁环境科技工程有限公司，为本公司全资子公司 中铁重工 指 中铁重工有限公司，为本公司全资子公司 中铁新型交通 指 中铁合肥新型交通产业投资有限公司，为本公司控股子公司 隧道掘进机 指 大型机械化智能化隧道施工专用装备，主要包括盾构机、TBM、顶管机。其中，盾构机是指用于软土或者富水地层施工的全断面隧道掘进机，掘进后隧道一次成型，地铁施工主要采用盾构机；TBM又称硬岩隧道掘进机，是指用于开挖岩石地层的隧道掘进机 TBM 指 Tunnel Boring Machine，即硬岩隧道掘进机 道岔 指 实现机车车辆股道转换的重要设备 辙叉 指 使车轮由一股钢轨越过另一股钢轨的设备，由叉心、翼轨和联结600528 2022 年年度报告 中铁工业 5/100 零件组成 三个转变 指 习近平总书记于 2014 年 5 月视察中铁装备时提出的“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”重要指示“十 四五”规划纲要 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要 抽水蓄能电站 指 利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中铁高新工业股份有限公司 公司的中文简称 中铁工业 公司的外文名称 China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRHIC 公司的法定代表人 张威 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛瑞鹏 葛瑞鹏 联系地址 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼 电话 010-53025528 010-53025528 传真 010-52265800 010-52265800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼43层4301 公司注册地址的历史变更情况 2019年3月21日，公司注册地址由“成都市高新区九兴大道高发大厦B幢一层156号”变更为“北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼43层4301”公司办公地址 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 600528 2022 年年度报告 中铁工业 6/100 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券日报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中铁工业 600528 中铁二局 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 刘磊、周妍 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 28,817,098,540.13 27,157,168,727.58 6.11 24,291,810,753.17 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 1,867,126,952.23 1,856,323,431.46 0.58 1,825,955,358.79 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 的 净利润 1,637,114,030.99 1,672,949,863.79-2.14 1,542,861,268.65 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净1,217,008,424.42 1,627,227,422.11-25.21 1,074,288,558.60 600528 2022 年年度报告 中铁工业 7/100 额 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资产 23,925,217,877.51 22,683,614,115.77 5.47 21,309,603,533.10 总资产 53,507,835,018.01 49,176,633,261.14 8.81 44,190,032,542.29 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.79 0.78 1.28 0.79 稀释每股收益（元股）0.79 0.78 1.28 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.68 0.70 -2.86 0.66 加权平均净资产收益率（%）7.53 7.89 减少0.36个百分点 9.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.54 7.05 减少0.51个百分点 7.63 注：计算本报告期基本每股收益时已扣除可续期公司债券利息 11,574.53 万元。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月600528 2022 年年度报告 中铁工业 8/100 份）营业收入 7,113,978,500.89 6,649,642,211.21 6,567,930,089.82 8,485,547,738.21 归属于上市公司股东的净利润 503,469,835.19 422,556,049.62 552,046,150.69 389,054,916.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 486,587,004.27 367,267,477.73 505,984,383.90 277,275,165.09 经营活动产生的现金流量净额-1,447,586,152.30-480,422,391.56 221,032,461.85 2,923,984,506.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 67,170,487.62 80,618,953.66 209,630,070.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 193,597,606.46 129,086,850.91 140,646,289.23 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 50,100.31 1,028,469.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,251,055.91 8,699,001.39-12,634,537.23 减：所得税影响额 42,776,035.93 33,460,988.66 54,554,649.86 少数股东权益影响额（税后）1,230,192.82 1,620,349.94 1,021,552.47 合计 230,012,921.24 183,373,567.67 283,094,090.14 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。600528 2022 年年度报告 中铁工业 9/100 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 股票-西部证券 198,709,506.45 149,955,501.15-48,754,005.3 2,636,666.18 非上市权益工具-西部信托 85,010,000.00 93,346,200.00 8,336,200.0 3,064,020.85 非上市权益工具-其他 14,800,000.00 14,800,000.00 0 0 合计 298,519,506.45 258,101,701.15-40,417,805.30 5,700,687.03 注：对当期利润的影响金额为 2022 年收到的分红。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对国际环境复杂多变、国内经济增长乏力等困难和挑战，中铁工业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“三个转变”重要指示，聚焦“价值创造、双效提升”，大力拓展水利、抽水蓄能、海上风电、矿山等“第二曲线”市场，扎实推进大商务管理、提质增效、提高上市公司质量等工作，经营“调结构”取得初步成效，企业生产经营业绩显著。（一）新签（一）新签合同额完成情况合同额完成情况 单位：亿元 币种：人民币 序序号号 业务类型业务类型 20222022 年年 20212021 年年 同比增同比增减减 金额金额 占新签合同占新签合同总额比例总额比例 金额金额 占新签合同占新签合同总额比例总额比例 1 专用工程机械装备及相关服务业务 164.34 31.95%150.07 32.06%9.51%隧道施工装备及相关服务业务 144.2 28.03%128.71 27.50%12.03%工程施工机械及相关服务业务 20.15 3.92%21.36 4.56%-5.70%2 交通运输装备及相关服务业务 316.76 61.58%290.13 61.99%9.18%道岔业务 69.84 13.58%64.52 13.78%8.25%600528 2022 年年度报告 中铁工业 10/100 钢结构制造与安装业务 246.92 48.01%225.61 48.20%9.45%3 其他 33.26 6.47%27.85 5.95%19.42%合计 514.36 100.00%468.05 100.00%9.89%报告期内，中铁工业完成新签合同额 514.36 亿元，同比增长 9.89%。1.专用工程机械装备及相关服务业务完成新签合同额 164.34 亿元，同比增长9.51%。（1）隧道施工装备及相关服务业务完成新签合同额 144.2 亿元，同比增长12.03%。报告期内，在保持城轨交通、铁路等优势领域市场份额的同时，进一步加大新兴领域市场开拓力度，隧道掘进机在矿山、水利、抽水蓄能等应用领域取得了良好的经营业绩，新领域 TBM 新签合同额同比增长 28%；中标了三山岛金矿、汾西煤矿、黑拉嘎煤矿等项目矿用TBM订单，汝阳供水、滇中引水等多项水利水电项目盾构机/TBM订单，以及浙江永嘉、福建木兰、河北尚义、浙江天台、新疆哈密等地抽水蓄能电站项目 TBM 订单。此外，海外市场订单逆势增长，隧道施工装备新签合同额同比增长28.47%，中标了德国汉堡热能项目、韩国龙仁电缆隧道项目、新加坡地铁项目、泰国曼谷供水项目等盾构机/TBM 订单，盾构机/TBM 产品新进入菲律宾、俄罗斯、巴西三个国家市场；在凿岩台车、悬臂掘进机等隧道施工专用设备市场开拓方面取得较好成效，新签合同额同比增长 39%，中标了高原铁路、衢丽（衢州丽水）铁路、深惠（深圳前海惠州机场）城际等项目设备订单。（2）工程施工机械及相关服务业务完成新签合同额 20.15 亿元，同比下降 5.7%。报告期内，受市场需求波动影响，工程施工机械及相关服务业务新签合同额略有下降；公司在做好桥梁搬提运架铺等设备的研发、制造、市场开拓的基础上，积极推动产品的高端化、智能化、绿色化，中标了 1000 吨过隧运架设备、1700 吨架梁起重机、500吨提梁机、国内首台混合动力搬运机等设备订单；同时，布局和稳步开拓海工装备、光伏能源、港口机械等“第二曲线”产业，建造的大型海上混凝土搅拌船、800 吨起重船成功下水，并应用于宁德至上饶高速公路东吾洋跨海特大桥项目。2.交通运输装备及相关服务业务完成新签合同额 316.76 亿元，同比增长 9.18%。（1）道岔业务完成新签合同额 69.84 亿元，同比增加 8.25%。报告期内，受益于国家铁路建设投资规模增长、地铁市场保持一定投资力度等利好因素，高速铁路道岔、普速铁路道岔、地铁道岔招标量有所增长；公司积极把握市场需求变化，不断优化经营策略，将产品、服务优势转变为市场竞争优势；中标了新建上海经苏州至湖州铁路、汕汕（汕头汕尾）铁路、郑济（郑州济南）铁路（省界段）、新建金华至宁波铁路、潍烟（潍坊烟台）高铁等铁路项目道岔订单，以及长沙地铁 1 号北延线、福州地铁 5 号线、武汉地铁 11 号线首开段、苏州地铁 6 号线、广州地铁 12 号线等地铁项目道岔订单。（2）钢结构制造与安装业务完成新签合同额 246.92 亿元，同比增长 9.45%。报告期内，桥梁钢结构市场在加快基础设施补短板等行业利好政策推动下持续保持了良好的发展态势，公司把握市场机遇，积极转变经营策略，提升经营质量，中标了世界最大跨径桥梁张靖皋长江大桥、安罗黄河大桥、高原铁路大渡河桥、G104 京岚线济南黄河公路大桥等重点项目钢结构订单；此外，目前桥梁钢结构行业逐步向智能化、信息化、BIM 技术应用等方面发展，公司依托承揽的深中通道、常泰长江大桥等国家重点项目，在智能化、信息化方面走在行业的前端，市场竞争力持续增强。（二）营业（二）营业收入实现情况收入实现情况 单位：亿元 币种：人民币 600528 2022 年年度报告 中铁工业 11/100 序序号号 业务类型业务类型 20222022 年年 20212021 年年 同比增同比增减减 金额金额 占营业收入占营业收入总额总额比例比例 金额金额 占占营业营业收入收入总额总额比例比例 1 专用工程机械装备及相关服务业务 90.38 31.36%81.17 29.89%11.35%隧道施工装备及相关服务业务 76.19 26.44%68.88 25.36%10.62%工程施工机械及相关服务业务 14.19 4.92%12.29 4.53%15.46%2 交通运输装备及相关服务业务 183.50 63.68%181.87 66.97%0.90%道岔业务 42.62 14.79%43.94 16.18%-3.00%钢结构制造与安装业务 140.88 48.89%137.93 50.79%2.14%3 其他 14.29 4.96%8.54 3.14%67.37%合计 288.17 100%271.57 100%6.11%报告期内，公司实现营业收入 288.17 亿元，同比增长 6.11%。按主要业务类别划分，专用工程机械装备及相关服务实现营业收入 90.38 亿元，同比增长 11.35%，其中，隧道施工装备及相关服务业务受益于新签订单的增加以及以前年度销售产品陆续达到收入确认时点，本年实现营业收入 76.19 亿元，同比增长 10.62%；工程施工机械及相关服务业务本年实现营业收入 14.19 亿元，同比增长 15.46%。交通运输装备及相关服务业务实现营业收入 183.50 亿元，同比增长 0.90%，其中，道岔业务本年实现收入42.62 亿元，同比下降 3.00%；钢结构制造与安装业务受益于近年来国内桥梁钢结构市场的持续发展以及新签订单转化的增加，本年实现收入 140.88 亿元，同比增长2.14%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所从事的主要业务为专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务，涵盖隧道施工装备及相关服务、工程施工机械及相关服务、道岔、钢结构制造与安装等业务板块，是国内 A 股主板市场上唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业，产品主要服务于铁路、公路、城市轨道交通、水利、地下空间开发、矿产等传统基础设施建设领域及风电、水电特别是抽水蓄能等新能源建设领域。公司正在从事的新兴业务主要为新型轨道交通产业和新型科技环保产业，包括新制式轨道交通车辆及道岔、轨道梁等线路配套产品和环保装备制造、技术咨询等业务。按证监会行业分类标准，公司所属行业为制造业专用设备制造业，由于产品的服务领域主要为基础设施建设领域，公司同时与建筑业具有密切联系。（一）（一）行业政策方面行业政策方面 1.1.宏观宏观经济政策经济政策 2022 年 1 月，国务院常务会议部署加快推进“十四五”规划纲要和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资，指出围绕先进制造业等基础设施重点领域，前期已论证多年的重大水利项目要推动抓紧实施。3 月，国务院常务会议指出，2021 年提前下达的额度 5 月底前发行完毕，2022 年下达的额度 9 月底前发行完毕；合理扩大专项债使用范围；2022 年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工600528 2022 年年度报告 中铁工业 12/100 程等重大引调水工程。8 月，国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，决定在 3000 亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加 3000 亿元以上额度；核准开工一批条件成熟的基础设施项目。9 月，国务院常务会议决定依法盘活地方 2019 年以来结存的 5000 多亿元专项债限额，各地要在 10 月底前发行完毕，优先支持在建项目，年内形成更多实物工作量。2022 年 3 月，十三届全国人大五次会议表决通过的政府工作报告，提出安排地方政府专项债券 3.65 万亿元，合理扩大使用范围，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施等建设项目；加大稳健的货币政策实施力度，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，为实体经济提供更有力支持；实施新的组合式税费支持政策，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，重点支持制造业，全面解决制造业等行业留抵退税问题。2022 年 5 月，国务院印发扎实稳住经济的一揽子政策措施，提出 6 个方面33 项具体政策措施。财政政策和货币金融政策方面，提出进一步加大增值税留抵退税政策力度、加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围等 12 项具体政策；要求抓紧完成 2022 年专项债券发行使用任务,加快已下达的 3.45 万亿元专项债券发行使用进度；在前期确定的交通基础设施、能源等 9 大领域基础上,优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。稳投资促消费等政策方面，提出加快推进一批论证成熟的水利工程项目；2022 年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目；加快推动交通基础设施投资。2022 年 5 月，财政部印发财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见，提出支持构建清洁低碳安全高效的能源体系，鼓励有条件的地区先行先试，因地制宜发展新型储能、抽水蓄能等。2022年12月，习近平总书记在中央经济工作会2023年经济工作部署讲话中提出，要加快实施“十四五”重大工程，加强交通、能源、水利等基础设施建设，加强区域间基础设施联通；要支持城市群和都市圈建设现代化基础设施体系。2.2.制造业制造业相关政策相关政策 2022 年 2 月，国务院常务会议指出工业和服务业在经济发展和稳定就业中起着骨干支撑作用；会议要求出台相应措施，推进制造业强链补链和产业基础再造，扩大有效投资。2022 年 6 月，习近平总书记在湖北省武汉市考察调研时强调，高端制造是经济高质量发展的重要支撑，推动我国制造业转型升级，建设制造强国，必须加强技术研发，提高国产化替代率，把科技的命脉掌握在自己手中，国家才能真正强大起来。2022 年 10 月，党的二十大报告提出，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。2022 年 11 月，工业和信息化部、国家发改委、国务院国资委联合印发关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知，提出加快推动重大项目建设形成实物工作量、稳定工业产品出口、巩固装备制造业良好势头等十四个方面的具体举措。3.3.建筑业建筑业相关政策相关政策 2022 年 1 月，国务院印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，指出要按照国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架布局，构建完善以“十纵十横”综合运输大通道为骨干；提出“十四五”期间，预期增加铁路营业里程 1.9 万公里，其中，高铁营业里程增加 1.2 万公里，城市轨道交通运营里程增加 3400 公里。600528 2022 年年度报告 中铁工业 13/100 2022 年 1 月，住房与城乡建设部印发“十四五”建筑业发展规划，指出“十四五”时期是加快建筑业转型发展的关键期；提出初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业由大向强转变。2022 年 4 月，习近平总书记主持召开中央财经委员会第十一次会议，指出我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设；要加强城市基础设施建设，推进城市群交通一体化，建设便捷高效的城际铁路网，发展市域（郊）铁路和城市轨道交通，推动建设城市综合道路交通体系。2022 年 6 月，财政部、交通运输部印发关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知。提出自 2022 年起，用 3 年左右时间集中力量支持 30 个左右城市（含城市群中的城市）实施国家综合货运枢纽补链强链，围绕铁路等货运基础设施进场站、进港口码头、进园区，延伸拓展既有线路，实施专用线路新建或改扩建工程等具体实施内容。2022 年 10 月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局印发关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见，指出国家综合立体交通网主骨架由国家综合立体交通网中最为关键的线网构成，涵盖了“八纵八横”高速铁路网、“71118”国家高速公路网、“四纵四横两网”内河高等级航道的主要线路，实体线网规划里程 29 万公里左右。2022 年 12 月，中共中央 国务院印发 扩大内需战略规划纲要（20222035 年），提出加快交通基础设施建设，完善以铁路为主干、以公路为基础、水运民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网；加快水利基础设施建设，推动综合性水利枢纽和调蓄工程建设，加快推进跨流域跨区域水资源配置工程建设；加大生态环保设施建设力度，全面提升生态环境基础设施水平，构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，实施重要生态系统保护和修复重大工程等重点领域补短板投资的主要举措。受益于上述国家和制造业、建筑业的诸多行业利好政策，预计 2023 年及未来一个时期，铁路、公路、城轨、市政、水利水电、环保等行业将持续保持良好的发展态势，公司作为基础设施建设高端装备制造龙头企业，研发制造的隧道掘进机、隧道机械化专用设备、工程施工机械、道岔、钢桥梁、环保设备等产品将会得到更多应用。（二）公司业务所属细分行业情况（二）公司业务所属细分行业情况 中铁工业目前是国内A股主板市场上唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业，四项主营产品“全断面隧道掘进机”“架桥机”“道岔”“桥梁用钢铁结构”均通过国家工业和信息化部制造业单项冠军认定；作为世界领先的基础设施建设服务型装备制造商，公司各项主营业务的市场占有率和综合实力均位居“国内第一”乃至“世界第一”。1.1.隧道施工装备及相关服务业务方面：隧道施工装备及相关服务业务方面：报告期内，隧道掘进机的市场格局进一步改变，产品应用领域不断拓展，从前期地铁建设领域“一枝独秀”，到当前地铁、市政、水利、抽水蓄能、铁路、矿山建设等领域“百花齐放”。隧道掘进机在新兴业务领域的应用不断提升。在在城市城市轨道轨道交通领域，交通领域，根据中国城市轨道交通协会发布的相关数据，2022 年共新增城市轨道交通运营线路 1085.17 公里，其中地铁线路 803.12 公里；国家发改委批复了石家庄、杭州两市新一轮城市轨道交通建设规划和苏州、东莞、广州三市城市轨道交通建设调整规划，涉及线路长度近 300 公里，全部为地铁制式。经过十余年的高速发展，地铁市场盾构机/TBM 产品销售增幅已趋于平稳，租赁、工程服务及盾构机/TBM600528 2022 年年度报告 中铁工业 14/100 再制造市场需求呈现增长趋势，预计未来较高体量的城市轨道交通建设线路仍将是盾构机/TBM 重点应用领域。在在水利水利水电水电领域，领域，2023 年全国水利工作会提出，加快建设国家水网，构建国家水网主骨架大动脉，推进重点区域水网规划建设，完善省市县水网体系，健全水资源调配格局将是今年重点工作。2022 年 6 月国家能源局推进抽水蓄能项目开发建设视频会议要求，加快抽水蓄能项目开发建设，推进抽水蓄能高质量发展，做好抽水蓄能产业链协调，统筹投资、设计、建设、运行、设备制造等各环节，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。未来，随着引黄济宁、广东环北部湾供水、引江补汉、引大济岷、吉林大水网等工程项目陆续落地实施，将带来大量盾构机/TBM 需求；同时，抽水蓄能电站核准数量将超过 60 座，排水廊道用小直径 TBM、交通洞和通风洞用大直径TBM 需求将持续走高；预计未来在水利水电领域隧道施工装备需求将迎来新一轮爆发期。在铁路领域，在铁路领域，随着国家“十四五”规划的推进，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等地区一大批大直径盾构机/TBM 重点项目开工建设，如北沿江高铁、成渝（成都-重庆）中线高铁、深江（深圳-江门）铁路、新建深圳至深汕合作区铁路、粤东城际等项目，为多模式盾构机、大直径盾构机/TBM 等高端设备带来了发展机遇，预计产品需求量将有所增长。在在矿山矿山建设建设领域，领域，隧道掘进机在矿山建设领域具有掘进效率高，成洞质量好等优势，能够有效提高矿山巷道建设的机械化、自动化、信息化、智能化水平，为矿山建设提供安全、优质、高效的综合解决方案。2022 年，矿山建设领域的隧道掘进机应用呈现快速发展态势，公司依托产品研发设计、项目业绩等优势，中标了三山岛金矿、汾西煤矿、黑拉嘎煤矿等多项订单，未来，矿山建设领域绿色化、智能化趋势将进一步强化，预计公司隧道掘进机和隧道施工专用设备将得到更多应用。2.2.工程施工机械及相关服务业务方面：工程施工机械及相关服务业务方面：报告期内，除搬提运架铺等传统优势铁路建设施工领域外，公司积极拓展海工装备、港口航道等领域施工机械。在铁路建设领域，在铁路建设领域，2023 年 1 月，国铁集团召开铁路建设工作会议，强调 2023 年加快实施“十四五”规划纲要确定的 102 项重大工程中的铁路项目；高质量推进高原铁路工程建设，确保重点在建项目多完成投资和实物工作量，确保拟开工项目实现依法开工建设；扎实推进境外项目，推动中欧班列境内通道扩能和西部陆海新通道项目建设；预计未来铁路建设市场的发展将为公司搬提运架铺等设备的应用提供了更广阔的应用空间。在海工装备在海工装备领域领域，“十四五”规划纲要提出构建现代能源体系，大力提升风电、光伏发电规模，有序发展海上风电；随着“十四五”规划纲要的落地实施和“双碳”政策的推进，将进一步促进公司全回转船用起重机、海工吊机、桥面吊机等海工装备的运用。在港口航道领域，在港口航道领域，2022 年 6 月，财政部、交通运输部印发关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知，在基础设施与装备方面围绕铁路、水路、航空等货运基础设施进场站、进港口码头、进园区，延伸拓展既有路线，实施专用线路新建或改扩建工程等；港口、码头建设对为公司生产的各种岸边式起重机、门座式起重机、集装箱起重机创造了市场。3.3.道岔业务方面：道岔业务方面：2022 年以来，中央及相关部委、各省市密集出台一系列“稳经济一揽子政策”，下半年铁路市场招标节奏显著加快，大中型铁路市场招标总额近 7000 亿元，是近年600528 2022 年年度报告 中铁工业 15/100 来铁路建设招标市场的高点。受益于国家“十四五”规划纲要提出的推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设等利好政策以及高原铁路、昌九（南昌-九江）铁路、达万（达州-万州）铁路等一批国家级重大铁路项目和城际铁路、铁路专用线等的加快实施和既有铁路线的提质改造，道岔业务将迎来更多市场机遇；此外，高速铁路正由设计建造阶段转入设计建造与运营维护并重的阶段，“后市场”有望为道岔市场带来增量需求。4.4.钢结构制造与安装业务方面：钢结构制造与安装业务方面：“十四五”时期，我国将大力建设现代化综合交通运输体系，完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通；同时，在国家“双碳”政策的指引和推动下，钢结构等节能环保材料的应用将成为推进建筑绿色化、工业化，实现传统产业转型升级的重要抓手，预计未来我国钢结构建筑及钢结构桥梁比例将持续提升，桥梁钢结构业务仍处于发展的“黄金期”。此外，根据国家发改委、国家能源局联合发布的关于