600889_2022_南京化纤_600889_南京化纤_2022年_年度报告_2023-03-28.pdf

2022 年年度报告 1/260 公司代码：600889 公司简称：南京化纤 南京化纤股份有限公司南京化纤股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/260 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈建军陈建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姚正琦姚正琦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张贤勇张贤勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十届董事会第二十七次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅管理层讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/260 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.75 第十节第十节 财务报告财务报告.75 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；公司章程 2022 年年度报告 4/260 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 南京化纤、公司、股份公司 指 南京化纤股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省证监局 指 中国证监会江苏监管局 省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 轻纺集团 指 南京轻纺产业（集团）有限公司 新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司 江苏金羚 指 江苏金羚纤维素纤维有限公司 金羚生物基 指 南京金羚生物基纤维有限公司 上海越科 指 上海越科新材料股份有限公司 江苏越科 指 江苏越科新材料有限公司 江苏羚越 指 江苏羚越新材料科技有限公司 金汇投资 指 金汇投资发展有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南京化纤股份有限公司 公司的中文简称 南京化纤 公司的外文名称 Nanjing Chemical Fibre Ltd.,Co.公司的外文名称缩写 NCFC 公司的法定代表人 陈建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 居波 郑卉 联系地址 南京市建邺区江心洲街道亚鹏路66号金基汇智园9号楼 南京市建邺区江心洲街道亚鹏路66号金基汇智园9号楼 电话 025-84208005 025-84208005 传真 025-57518852 025-57518852 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南京市六合区郁庄路2号 公司注册地址的历史变更情况 1、公司设立于 1992 年 9 月 28 日，注册登记地点为南2022 年年度报告 5/260 京市中央门外燕子矶伏家场 120 号；2、2002 年 9 月 27 日公司首次办理注册登记地点变更，注册地变更为南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B二幢；3、2009 年 6 月 1 日公司二次办理注册登记地点变更，注册地变更为南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号。公司办公地址 南京市建邺区江心洲街道亚鹏路66号金基汇智园9号楼 公司办公地址的邮政编码 210019 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 南京化纤股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南京化纤 600889 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 陈柏林、高淼、朱乐 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 9 号 签字的保荐代表人姓名 韩汾泉、陈昕 持续督导的期间 2018 年 4 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 注：因报告期尚存在募集资金使用的情形，保荐机构对剩余募集资金使用情况继续履行了督导义务。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2022 年年度报告 6/260 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 519,890,628.84 469,635,934.59 10.70 365,967,191.74 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 488,501,223.45 442,788,359.09 10.32 325,077,327.48 归属于-176,719,702.08-164,710,719.26 不适用 11,030,446.01 2022 年年度报告 7/260 上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-189,501,168.35-394,832,365.34 不适用-164,144,830.43 经营活动产生的现金流量净-78,024,930.79-88,943,868.42 不适用 54,063,473.82 2022 年年度报告 8/260 额 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,052,667,612.07 1,229,214,837.77-14.36 1,400,683,102.40 总资产 1,923,622,110.67 2,111,754,822.99-8.91 2,309,365,617.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.48-0.45 不适用 0.03 稀释每股收益（元股）-0.48-0.45 不适用 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.52-1.08 不适用-0.45 加权平均净资产收益率（%）-15.49-12.48 减少3.01个百分点 0.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-16.61-29.90 增加13.29 个百分点-11.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 9/260 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 133,601,398.09 136,243,069.57 102,750,807.94 147,295,353.24 归属于上市公司股东的净利润-31,554,241.24-23,520,291.69-33,619,800.27-88,025,368.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,794,456.38-30,370,306.23-35,162,848.93-91,173,556.81 经营活动产生的现金流量净额-33,725,908.10 22,731,435.03-47,778,776.39-19,251,681.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非非经常性损益项目和金额经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 2,129,198.71 128,843,085.55 86,739,244.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,209,820.21 20,892,856.91 115,776,002.46 2022 年年度报告 10/260 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,616,120.59 25,360,556.98 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,501,425.48 101,669,113.01 550,195.28 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 740,846.12 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,951,101.14 70,547,296.49 7,166,501.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 298,339.29 82,095,291.53 58,898,125.51 少数股东权益影响额（税1,550,383.82 16,351,534.95 1,519,098.57 2022 年年度报告 11/260 后）合计 12,781,466.27 230,121,646.08 175,175,276.44 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具（所持南京证券股票）12,265,061.95 9,814,524.85-2,450,537.10 合计 12,265,061.95 9,814,524.85-2,450,537.10 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）紧盯 4 万吨莱赛尔项目开车目标，全力推动建设进度。公司将莱赛尔项目列为全年工作的重中之重，倒排节点、挂图作战，一是主动与项目总承包方沟通对接、落实月度高层会商沟通机制、现场周例会沟通机制、建立项目调试工作小组，持续督促关键工艺设备进场、安装和调试工作；二是做好项目土建工程的收尾工作，完成土建、消防联合竣工验收手续；三是紧盯重要设备的安装工程，陆续完成刮膜蒸发器、管道反应器等设备安装、保温、调试；四是积极完成原液、纺炼、公用工程等工段单机、水联运调试和消缺工作；五是人员招聘、操作规程、培训、原辅料、备品备件等生产前准备工作逐步到位，“三同时”手续按要求开展。截止目前，莱赛尔项目已全面进入收尾阶段，计划 2023 年上半年开始投料试生产。（二）稳定粘胶短纤生产，提质降本 生产方面：截止 12 月 31 日，全年产量 28,527 吨。受困难的市场形势影响，两次全线停车 135 天，影响产量 19000 吨。利用两次停车，对设备进行检修消缺、改造，改善消除安全隐患等；质量方面：质量提升明显，2022 年优等品率完成 80.21%，较2021 年的 64.48%有明显地提高。全年继续推行过程控制理念，抓关键工序的工艺参数控制，抓重要岗位的自动化运行，抓重点工序的清理；抓制胶工艺、酸浴工艺、纺丝工艺等控制稳定，过程质量较 2021 年明显提升且连续稳定；消耗方面：得益于故障减少产量提高及组织开展的控水降耗、节能减排工作，主要能源及原材料单耗明显下降。2022 年年度报告 12/260 （三）积极做好风险防范，努力推进上海越科投后融合发展 公司成立专项工作小组，积极化解风险，促进融合发展：一是通过诉讼方式加快对赌业绩补偿款的收回；二是成立上海越科投后管理领导小组，组建和派驻越科日常管理团队，组织公司财务、销售、安环、采购、战略与投资发展、研究院、风控、行政后勤等部门骨干力量前往上海、东台，加强对越科生产、研发、销售和风控工作的全面管理和提升，推进各项管控措施落实到位，确保越科纳入公司管理体系，做好对赌期结束以后全面接管的准备；三是支持越科开拓和布局家居、建筑、汽车、船舶等非风电领域市场，支持督促越科化解多项业务纠纷诉讼风险。（四）落实主体责任，安全风险防范工作高质量推进 公司围绕 2022 年度安全生产目标管理责任书的各项工作目标，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，排计划、定责任、抓落实、严考核，坚实筑牢安全底线：一是压实责任，以安委会工作制度为支撑，以安全文明综合检查为抓手，以安全责任区网格化管理为依据，切实推进安委会实体化运作，企业主要负责人履行一岗双责；二是扎实开展安全生产三年专项行动，重点针对危化品、教育培训、消防安全等方面排查和整改 87 项安全隐患，三年累计排查和整改 236 项；对照市安委会百日攻坚重点内容，公司梳理出危化品 5 项、自建房 1 项、消防 8 项、粉尘 3 项、港口 4 项重点攻坚内容，并对查出隐患全部完成整改；三是以创建危险源管理示范企业为目标，通过制度保障、数字化技术支持，规范管控重大危险源，制定落实安全标识规范，编制应急预案并加强演练，全面提升风险辨识和应对能力，共辨识各类危险源 1591 项；四是以创建落实举报奖励示范企业为目标，落实全员参与安全生产隐患举报奖惩制度，组织竞赛活动，有效提高广大职工隐患查找能力和积极性，至 12 月上旬，全公司共排查出安全隐患 1076 条，全部完成整改；五是加强宣传教育，认真组织开展“安全生产月”、“安康杯”、“119 消防日”、“安全训常态化教育”等活动，全年组织公司级安全培训 6 次，切实增强全体员工的安全意识和事故应急处理能力；六是加强对并购企业的安全监管力度，安排公司安全总监进驻江苏越科，督促完善安全环保管理体系、安全生产标准化建设的开展和安全隐患的排查整改工作。七是完善考核机制，全面落实“安全生产考核奖惩办法”、“安全生产责任金及其奖惩办法”，将安全工作全面纳入绩效考核。（五）加强创新平台建设，全面提升公司科技创新能力和水平 一是围绕新材料研究院建设和运营，加大科研经费投入；加强基础设施建设，完成新材料研究院总院和生物基分院的建设和使用；加强人才配备，通过人才引进、资源整合、校园招聘等多种渠道，本年研究院先后引进本科 4 人、硕士 3 人、博士 1 名，初步形成了由副院长、主管、研发人员组成的，内部技术人员与外部技术人员相互结合的人才团队；加强制度建设，完成科技创新奖励、研发项目管理等 7 项制度的编制和发布；加强项目研发，截至目前，已立项 10 项，其中包括新工集团重大科技攻关创新项目 3 项。二是围绕知识产权管理，定期组织相关单位、部门征集创新点，截止目前，已申请专利 12 项，其中发明专利 8 项；授权专利 9 项，其中发明 1 项。三是围绕高新企业认定工作，克服现实困难，创造有利条件，最终实现江苏越科高企重新认定通过。四是围绕校企合作，与南京工业大学积极对接，于 5 月份签订校企合作框架协议，成立产学研基地，并在此基础上签订PET 拓展式方舱项目合作协议；公司同东华大学材料学院朱美芳院士积极对接，双方在联合研发、培养产业人才、联合攻关项目等方面达成共识。五是积极组织科技创新奖励评审工作，目前共收集 22个项目申请，并通过初步评估，筛选出 11 项进入小组评审阶段。六是建立党员先锋引领创新机制，制定党支部及党员创（革）新工作实施方案，由党员牵头主导申报的2022 年年度报告 13/260 创新革新项目占比 76%，党员参与的项目占比 88%，全年共申请专利 5 个、获授权 9个中党员设计者占比 60%，成为公司党建工作融入创新创效的重要举措。（六）按时序全面落实国企改革三年行动和创一流行动工作 根据集团关于国企改革三年行动的文件精神和要求，公司快速制定行动方案、细化分解目标、层层推进落实、严格考核监督，在集团相关部门大力指导支持下，公司于今年 6 月全部完成行动方案中的 60 项工作任务。通过国企改革三年行动，健全完善了公司治理体系，奠定了莱赛尔纤维、PET 发泡材料为主导的“2+X”战略发展格局的基础，全面提升了企业科技创新能力；通过职业经理人改革和全面推行岗位竞聘，建立起市场化的机制，激发了企业活力和效率。为有效贯彻落实市国资委、新工集团关于建立健全“创一流行动”工作推进机制通知精神，公司首先从工作理念上要求高标准对标，拒绝“唯台账式”、“机械式”的工作方式，努力寻求新思维、新战略、新成效、新亮点。具体实施上，一是成立领导小组及以总经理为组长的工作小组，统筹推进，压实责任；二是迅速完成创一流方案的定稿，形成工作方向和行动指引；三是围绕创一流改革的六个重要方面划分归口部门责任，确保执行到位；四是建立月度工作推进协调机制，落实按月、按季度推进创一流行动工作台账和改革进展情况；五是建立考核和评估督查机制，纳入对相关部门（单位）的的考核，针对问题跟进督办，立查立改。（七）贴合企业实际，稳步推动数字化转型工作 为积极响应集团“十四五”数字化转型工作，一是通过组织机构调整，组建工程智造部加强数字化部门综合能力建设，重点提高部门人员数字化转型需要具备的素质；二是公司与第三方咨询公司共同完成公司“十四五”数字化转型规划初稿；三是结合公司实际需要，在部分业务端口开展数字化改造工作，如结合电信 5G 技术，完成了生物基智慧仓储项目一期上线试运行，实现厂区范围内系统全覆盖；完成公司会议管理平台上线，实现企业会议预约和通知全部无纸化。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.1.粘胶短纤行业粘胶短纤行业 粘胶短纤作为一种工业化生产的原材料，其最主要的用途为与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织，从而得到可用于生产各类服装及装饰用的纺织品。总体而言报告期内，受地缘冲突、通货膨胀等宏观因素的影响，行业复苏不及预期；同时原油及浆粕价格长期处于较高水平导致的成本久居高位，及下游需求持续低迷致使业内盈利压力较大。一季度初始粘胶纤维工厂开机走高，对溶解浆消耗增加，市场复苏及对行业的乐观预判，浆粕及粘胶纤维呈现量价齐飞的趋势；二季度，随着俄乌战争引发的大宗商品价格异常走高、全球通胀导致的进口原料生产运输成本增加，及同时 4 月进入下游纱线厂的刚需采购期，使得浆粕及粘胶纤维价格在整个上半年呈现上升趋势；三季度，美联储加息后，市场对经济衰退担忧加强，整体消费、零售端备货转向消极，故粘胶纤维销量开始下跌，同时前期高价原料于本季度陆续到港，粘胶纤维售价降幅有限；四季度，国内开工率降低，需求也相应减少。2022 年，国产溶解浆粕价格从年初 6800 元/吨一度上涨至 9635 元/吨，至 12 月底为 7200 元/吨，进口溶解浆粕均价由 905 美元/吨一度上涨至 1230 美元/吨，至 12 月底为 900 美元/吨。粘胶纤维价格开年约 12100 元/吨，以 12800 元/吨收官。2022 年年度报告 14/260 2022 年国内粘胶短纤总产量约 368 万吨，同比下降-4.91%。根据中国海关的统计数据，我国 2022 年粘胶短纤进口 18.6 万吨，出口 33.5 万吨，净出口数量为 14.9 万吨，出口仍显示强劲势头。2.PET2.PET 发泡材料发泡材料 生产成本方面，2022 年国际原油价格受俄乌冲突、欧派克减产导致的国际原油市场价格上涨等因素影响，PET 粒子采购价格由今年初的 7.8 元/公斤（含税价）上涨至今年 6 月均价 9.1 元/公斤（含税价），后又回落至年底的 7.0 元/公斤（含税）。销售价格方面，PET 发泡材料下游风电行业，受国家层面陆上风电补贴政策退坡，传统煤电、光伏行业的竞争加剧的影响，整机价格下滑。同时风机大型化趋势以及风电机组的平均功率进一步提升，致使风机单位成本进一步降低，因此风机中标均价持续下跌。2022 年 1 月陆上风电含塔筒及不含塔筒主机中标均价分别为 2350.4 元、2050.1 元，2022 年 12 月末含塔筒及不含塔筒主机中标均价分别为 2162.9、1828.8元/千瓦，降幅分别达到 7.98%、10.80%；2022 年 1 月及 12 月海上风电含塔筒主机中标均价分别为 4031.9 元/千瓦以及 3714.2 元/千瓦，降幅达 7.88%。从而导致 PET发泡材料价格大幅下降，公司 PET 芯材产品平均售价从去年上半年 5822 元/立方米（含税价）下降至今年 12 月初约 3297 元/立方米（含税价），产品售价降价幅度约 43.4%。2022 年，中国风电风电新增装机容量 37.63 兆瓦，同比减少 21%。目前我国风电装机量距离“十四五规划”目标（到 2025 年累计装机规模达 581GW）仍有相当差距。2022 年被压制的装机量需求被延后，会在之后三年释放。另一方面，风机大型化的趋势、风电招标价格的下降也让风电的发电成本直线下降，要求行业内厂商不断提升成本竞争力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）粘胶短丝（一）粘胶短丝 公司在生产组织、工艺控制方面狠下功夫，今年单线日均产量平均维持在 130 吨以上。由于短丝市场低迷，江苏金羚今年两次实施全线停车检修。粘胶短丝全年累计产量 28,527 吨，优等品率达 80.21%。截止 12 月底，粘胶短丝销售 30,452 吨，销售收入 34,888 万元，产销率达 100%。（二）（二）PETPET 发泡材料发泡材料 报告期内，公司 PET 部分生产线安排了生产检修 报告期内，PET 发泡产品销售 27211 立方米，其中 BLOCK 销售 10027 立方米，芯材销售 17184 立方米，PET 发泡产品销售收入为 7603 万元；库存 18514 立方米。（三）城市生态补水（三）城市生态补水 生态水分厂通过更新改造相关设施设备和工艺管道，达到20万吨/日的供水能力。根据环保要求，为实现生产废水零排放，完成了污泥脱水工程土建施工及设备安装。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司从事粘胶纤维生产近五十多年，积累了丰富的生产管理经验；公用工程项目配套齐全，成本控制能力强；公司高度重视清洁生产工作，环保节能项目起步早，起点高为公司可持续发展奠定了坚实的基础；2022 年年度报告 15/260 公司粘胶纤维产品质量优良，企业综合实力居于同行前列。公司坚决落实“发展壮大主业，加快产业升级和转型发展”决策，正在抓紧推进年产 4 万吨莱赛尔纤维项目建设，促进粘胶纤维主业提档升级，预计 2023 年上半年进行投料试车。公司为改变产业结构单一现状，2020 年 12 月收购了上海越科 51.91%股权。上海越科系国内首批研制出高性能 PET 结构泡沫产品并实现量产的厂商，替代进口产品，填补了国内空白，在新材料领域具有先发优势且行业内领先。上海越科以技术为核心，具有开拓和富有创造性的竞争战略。截至 2022 年 12 月 31 日，上海越科共有有效专利 64 项（其中发明 9 项）。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司累计实现营业收入 5.20 亿元，比去年同期增加 10.70%；归属于上市公司所有者的净利润为-16,671.40 万元，去年同期为-16,471.07 万元；报告期实现每股收益-0.46 元，去年同期为-0.45 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 519,890,628.84 469,635,934.59 10.70 营业成本 535,537,080.02 441,068,583.70 21.42 销售费用 5,289,103.16 5,763,315.83-8.23 管理费用 116,306,657.08 143,245,033.83-18.81 财务费用 4,469,796.85 2,897,175.60 54.28 研发费用 17,142,558.56 16,658,680.79 2.90 经营活动产生的现金流量净额-78,024,930.79-88,943,868.42 不适用 投资活动产生的现金流量净额 8,257,007.86-81,801,641.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 44,179,149.16 80,645,567.40-45.22 营业收入变动原因说明：PET 发泡材料营业收入增长约 4900 万元。营业成本变动原因说明：PET 发泡材料营业收入增长，营业成本相应增长；短丝单位销售成本上涨；约 3577 万停产损失转入营业成本。销售费用变动原因说明：江苏越科公司服务费用减少约 27 万。管理费用变动原因说明：停产损失折旧、维修等费用约 3577 万从管理费用转入营业成本。财务费用变动原因说明：利息收入减少约 81 万元，汇兑损失增加约 96 万元。研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年收到增值税留抵退税款。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年莱赛尔工程付款较多。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：金鑫羚物业注销，支付少数股东股利；支付信用证保证金增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年年度报告 16/260 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 483,271,962.48 513,278,674.74-6.21 10.86 22.34 减少9.96 个百分点 旅游饮食服务业 5,229,260.97 2,442,723.68 53.29-23.81-13.63 减少5.50 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）粘胶纤维 348,735,991.40 416,398,544.55-19.40 6.17 24.08 减少17.24个百分点 城市生态补水 43,072,497.09 15,104,443.80 64.93-7.30 15.75 减少6.99 个百分点 PET 发泡材料 91,463,473.99 81,775,686.39 10.59 113.32 54.44 增加34.09个百分点 其他 5,229,260.97 2,442,723.68 53.29-23.81-13.63 减少5.50 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 487,795,162.41 514,880,894.98-5.55 11.84 23.23 减少9.75 个百分点 国外 706,061.04 840,503.44-19.04-89.36-81.62 减少50.14个百分点 2022 年年度报告 17/260 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）粘 胶 短纤 吨 28,527.1 30,452.23 911.84-15.04-1.24-67.86 城 市 生态补水 万吨 5,545.58 5,545.58 0-7.30-7.30 0.00 PET发泡材料 立方 9,972 27,211 18,514-77.74 93.71-51.31 产销量情况说明 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 城市生态补水 南京市水务设施管理中心 不适用 44,364,672.00 44,364,672.00 0 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 18/260 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 粘胶短纤 原材料 358,374,869.02 86.06 338,721,874.40 90.22 5.80 人工及制造费用 58,063,816.02 13.94 36,728,093.36 9.78 58.09 本期停产损失中的折旧费、维修费在营业成本中归集，上年在管理费用中归集。城市生态补水 原材料 8,446,527.22 55.92 7,483,319.98 61.94 12.87 人工及制造费6,657,916.58 44.08 4,597,858.07 38.06 44.80 2022 年年度报告 19/260 用 PET 发泡材料 原材料 62,206,764.64 76.07 72,458,172.66 74.66-14.15 人工及制造费用 19,568,921.75 23.93 25,609,141.8 25.34-23.59 成本分析其他情况说明 不适用 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 1.本公司于 2022 年 9 月 29 号以现金出资新设全资子公司江苏羚越新材料科技有限公司，本年度纳入合并报表范围；2.本公司控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司经股东同意决定注销，并于2022 年 6 月 27 日在南京市市场监督管理局办理完成了工商注销登记。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 23,276.34 万元，占年度销售总额 44.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 25,224.55 万元，占年度采购总额 60.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 不适用 2022 年年度报告 20/260 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2022 年 2021 年 增减变动（%）销售费用 5,289,103.16 5,763,315.