603225_2022_新凤鸣_2022年年度报告全文_2023-03-29.pdf

2022 年年度报告 1/207 公司代码：603225 公司简称：新凤鸣 新凤鸣集团股份有限公司新凤鸣集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人庄耀中庄耀中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈孙强沈孙强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆莉花陆莉花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润63,485.28万元，根据中华人民共和国公司法和公司章程规定，按本年度实现净利润的10%提取法定公积金6,348.53万元，2022年可供分配利润总计为162,625.07万元。2022年利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.83 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均存放于公司董事会办公室及上海证券交易所 2022 年年度报告 4/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新凤鸣 指 新凤鸣集团股份有限公司 新凤鸣化纤 指 浙江新凤鸣化纤有限公司，公司全资子公司 中维化纤 指 桐乡市中维化纤有限公司，公司全资子公司 中欣化纤 指 桐乡中欣化纤有限公司，公司全资附属公司 新凤鸣进出口 指 浙江新凤鸣进出口有限公司，公司全资子公司 中辰化纤 指 桐乡市中辰化纤有限公司，公司全资子公司 新凤鸣国际 指 新凤鸣国际事业（香港）有限公司，公司全资子公司 中石科技 指 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司，公司全资子公司 中盈化纤 指 桐乡市中盈化纤有限公司，公司全资子公司 独山能源 指 浙江独山能源有限公司，中石科技全资子公司 盈进环球 指 盈进环球发展有限公司，新凤鸣国际全资子公司 中益化纤 指 桐乡市中益化纤有限公司，公司全资附属公司 中跃化纤 指 湖州市中跃化纤有限公司，公司全资附属公司 中禾贸易 指 湖州市中禾贸易有限公司，中石科技全资子公司 中润化纤 指 平湖市中润化纤有限公司，中石科技全资子公司 中磊化纤 指 湖州市中磊化纤有限公司，中石科技全资子公司 上海实业 指 新凤鸣实业（上海）有限公司，公司全资子公司 中昊贸易 指 平湖市中昊贸易有限公司，独山能源全资子公司 中友化纤 指 桐乡市中友化纤有限公司，公司全资子公司 中鸿新材料 指 桐乡市中鸿新材料有限公司，公司全资子公司 江苏新拓 指 新凤鸣江苏新拓新材有限公司，公司全资子公司 徐州阳光 指 徐州阳光新凤鸣热电有限公司，江苏新拓全资子公司 瑞盛科 指 浙江瑞盛科新材料研究院有限公司，中辰化纤全资子公司 香港实业 指 新凤鸣实业（香港）有限公司，公司全资子公司 江苏新迈 指 新凤鸣江苏新迈新材有限公司，江苏新拓全资子公司 江苏新卓 指 新凤鸣江苏新卓新材有限公司，公司全资子公司 罗科史巴克 指 罗科史巴克有限公司，公司全资子公司 中瀚贸易 指 桐乡市中瀚贸易有限公司，公司全资子公司 中嘉华宸 指 中嘉华宸能源有限公司，独山能源全资子公司 江苏新视界 指 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司，新凤鸣参股公司 浙江恒创 指 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司，新凤鸣参股公司 桐乡民泰村镇银行 指 浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司，新凤鸣化纤参股公司 独山环保 指 平湖独山港环保能源有限公司，中石科技参股公司 物产港储 指 浙江物产化工港储有限公司，独山能源参股公司 新凤鸣控股 指 新凤鸣控股集团有限公司，公司控股股东 中聚投资 指 桐乡市中聚投资有限公司 尚聚投资 指 桐乡市尚聚投资有限公司 诚聚投资 指 桐乡市诚聚投资有限公司 旦（D）指 9,000 米长度的纤维重量为 1 克，称为 1 旦（D）合成纤维 指 以石油、天然气、煤及农副产品等为原料，经一系列的化学反应，制成合成高分子化合物，再经加工而制得的纤维 差别化纤维 指 通过化学改性或物理变形，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的纤维新2022 年年度报告 5/207 品种 大有光、半消光、全消光 指 采用在熔体中加入二氧化钛以消减纤维的光泽。如果在熔体中不加二氧化钛为大有光纤维，加入小于 0.3%为半消光纤维，大于 0.3%为全消光纤维 PX 指 对二甲苯，无色透明液体，用于生产塑料、聚酯纤维和薄膜 PTA 指 精对苯二甲酸，在常温下是白色粉状晶体，无毒、易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧 MEG 指 乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等 POY 指 涤纶预取向丝，全称 PRE-ORIENTED YARN 或者 PARTIALL YORIENTED YARN，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝 FDY 指 全拉伸丝，又称涤纶牵引丝，全称 FULL DRAWYARN，是采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝，纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工 DTY 指 拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，全称 DRAWTEXTURED YARN，是利用 POY 为原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性 短纤 指 涤纶短纤是由聚酯(即聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称 PET，由PTA 和 MEG 聚合而成)再纺成丝束切断后得到的纤维，是外观类似棉花的短纤维，长度为几十毫米，可经纺纱或者无纺布工艺制成布料 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新凤鸣集团股份有限公司 公司的中文简称 新凤鸣 公司的外文名称 Xinfengming Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XfmGroup 公司的法定代表人 庄耀中 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨剑飞 吴耿敏 联系地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 电话 0573-88519631 0573-88519631 传真 0573-88519639 0573-88519639 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 2022 年年度报告 6/207 公司办公地址的邮政编码 314513 公司网址 https:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https:/ http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新凤鸣 603225 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市萧山区钱江世纪城润奥商务中心（T2）签字会计师姓名 郑俭、吴传淼 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号三楼 签字的保荐代表人姓名 王佳伟、杨丽华 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 50,787,330,639.77 44,770,030,049.88 13.44 36,984,103,357.21 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 47,537,617,966.56 41,205,105,948.81 15.37 28,802,028,800.94 归属于上市公司股东的净利润-205,058,904.48 2,253,984,969.89-109.10 603,044,901.16 归属于上市公司股东的-379,358,184.90 2,170,224,694.62-117.48 398,174,139.68 2022 年年度报告 7/207 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 3,185,207,986.71 3,142,569,154.55 1.36 3,183,370,128.95 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 15,700,028,100.01 16,424,570,247.46-4.41 12,042,431,086.12 总资产 41,304,059,737.48 37,508,403,759.03 10.12 28,403,068,107.05 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.14 1.57-108.92 0.43 稀释每股收益（元股）-0.14 1.56-108.97 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.25 1.51-116.56 0.29 加权平均净资产收益率（%）-1.28 16.08 减少17.36个百分点 5.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.37 15.49 减少17.86个百分点 3.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年度归属于上市公司股东的净利润-205,058,904.48 元，同比下降 109.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-379,358,184.90 元，同比下降 117.48%。主要系受原油价格波动影响，与此同时受经济下行影响，下游开工率也受到较大承压，进而影响到公司的产销与价差。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 8/207 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 10,602,434,429.37 13,112,762,895.78 14,228,111,657.07 12,844,021,657.55 归属于上市公司股东的净利润 284,760,195.39 108,804,195.84-109,538,453.75-489,084,841.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 312,558,880.42 66,701,319.31-200,962,271.78-557,656,112.85 经营活动产生的现金流量净额-2,008,394,763.30 800,210,323.34 1,687,349,675.82 2,706,042,750.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 2,017,213.78 -13,905,662.00-6,762,675.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 179,921,962.50 82,041,803.35 115,885,356.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,340,001.39 20,204,547.39 22,679,371.88 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,434,223.80 与公司正常经营业务无关的或有 2022 年年度报告 9/207 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-42,378,164.60 -16,139,540.52 53,422,980.94 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,925,178.00 31,068,783.44 72,449,036.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 403,399.17 478,898.55 481,269.01 减：所得税影响额 32,930,309.82 19,988,554.94 51,850,354.44 少数股东权益影响额（税后）合计 174,299,280.42 83,760,275.27 204,870,761.48 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,259,659.85 13,600,000.00 12,340,340.15-17,018,627.22 应收款项融资 602,694,999.84 256,690,901.76-346,004,098.08-10,224,336.20 交易性金融负债 18,764,550.00 38,784,085.99 20,019,535.99-20,019,535.99 合计 622,719,209.69 309,074,987.75-313,644,221.94-47,262,499.41 十二、十二、其他其他 适用 不适用 关于对 2022 年度计提资产减值准备的说明 一、本次计提减值准备的具体情况说明（一）存货跌价准备 2022 年年度报告 10/207 根据企业会计准则第 1 号-存货相关规定和公司执行的会计政策，存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。受市场因素影响，经测算公司存货存在减值，2022 年度公司计提存货跌价准备 16,500.53 万元，其中原材料计提 1,750.87 万元、在产品计提 260.69 万元、库存商品计提 14,398.25 万元、发出商品 90.72 万元。（二）坏账准备计提 根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收账款和其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2022 年度公司计提坏账准备 465.02 万元，其中应收账款计提 466.63 万元，其他应收款计提-1.61 万元。二、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备将减少公司 2022 年度合并报表利润总额 16,965.55 万元。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，全球通胀、俄乌冲突等压力与挑战接踵而至，面对低迷恶劣的外部环境和越加激烈的行业竞争，新凤鸣站在前所未有的生死存亡关头。全体新凤鸣人对照“新愿景新责任新担当”主题年要求，面对困难、敢于迎难，面对挑战、敢于应战，坚持以变应变、稳字当头、实字托底，众志成城、披荆斩棘，在惊涛骇浪中保持定力、在风雨兼程中守住初心，坚决维护、巩固企业发展成果，走出了一条具有自身特色的稳健之路，取得一定积极成效。结合当下行情局面以及公司实际发展规划，我们及时调整方向，明确目标：PTA 三期按计划启动、长短纤装置顺利投产；数字化改革加速迭代升级，扩大覆盖面；授信规模创新高，发展所需资金得到保障；全面推行集团高管联系子公司工作制，合并设立总裁办、调整湖州/平湖/徐州三基地组织架构，着手洲泉基地整合梳理；组织实施内控制度优化梳理和运行系统评估咨询项目，各类制度办法完善推新，加速公司制度化治理进程。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为民用涤纶行业。涤纶长丝行业上接石油化工，下接纺织、服装、汽车以及其他工业等领域，与我国经济发展和居民消费能力具有一定相关性。随着全国居民人均可支配收入与全国人均消费支出逐年增加，近几年涤纶长丝的需求呈现稳定增长的态势，主要应用于下游服装、家纺和产业用纺织品等领域。涤纶短纤主要应用于棉纺行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服装织布为主，还可用于家装面料，包装用布，充填料和保暖材料等。2022 年国际形势变化不断，国内经济形势依旧严峻，对于实体经济发展均带来了巨大的挑战。外部环境来看，俄乌冲突导致供应链短缺，矛盾进一步激化。导致全球能源、农业等相关领域价格大多维持高位运行，国内企业面临输入性通胀压力较大。内部环境来看，需求萎缩影响较大，特别是四季度，生产活动出现了短暂的停滞。对企业的产销产生了较大的影响。今年的涤纶行业运行存在明显压力，企业面临着高成本、低需求、高库存、低效益等问题的考验。公司的主要产品为各类民用涤纶长丝和涤纶短纤，包括了以 POY、FDY、DTY 为主的涤纶长丝和棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤等类型的涤纶短纤。截至报告期末，公司涤纶长丝产能为 630 万吨，涤纶长丝的国内市场占有率超过 12%，是国内规模最大的涤纶长丝制造企业2022 年年度报告 11/207 之一；涤纶短纤产能为 90 万吨，涤纶短纤的投产是公司在专注涤纶长丝的同时积极横向拓展，进入一个全新的发展阶段。同时公司在独山能源 500 万吨 PTA 产能的基础上又合理规划了 540万吨 PTA 产能，不断向上开拓一体化布局，为公司聚酯生产提供了强有力的稳定的原材料供应。民用涤纶行业在国内经过二三十年的迅猛发展，已进入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段。预计随着服装、家纺和产业用纺织品等行业的增长和涤纶长丝替代性的广泛使用，对差别化、功能型聚酯纤维将会产生一轮新的需求增长，这有利于涤纶长丝行业的结构性调整及品种的改善，也将带动涤纶长丝市场进入持续发展阶段。化纤企业发展壮大并保持竞争力的共同点是立足于全球规模最大和持续高速增长的市场，宏观经济转型、人口红利消失、跨界竞争加剧、创新科技层出叠现，二代交接班等因素将改变未来企业的经营环境和业务模式。我国涤纶长丝行业继续保持世界领先地位，行业结构调整和转型升级步伐不断加快，差别化、功能化工艺技术水平不断提高，产品更加符合下游需求。近年来随着煤化工技术逐渐完善和民营炼厂陆续投产，上游原材料自给率不断提升。2022年国内 PX、PTA 和乙二醇产能投放均有一定幅度的增长，PX 与乙二醇同比增速超过 10%，PTA 产量也维持在正增速。行业上游产能充足，原材料供给偏宽松，有利于产业利润向下游转移。目前，中国化纤企业总数已经达到 2,000 多家，且生产规模小，大多化纤生产企业年生产规模在 1-2 万吨左右。2022 年受到地缘政治因素、全球通胀等影响，原油价格维持在高位运行，给下游企业的利润带来了较大的影响，也加剧了小企业被淘汰的速度。未来，大型龙头企业将凭借其规模和技术优势持续扩张，行业集中度也将逐步提升，涤纶长丝行业将进入强者恒强的发展阶段。中国制造 2025国家战略和“互联网+”行动计划的实施，加快推动了我国化学纤维行业的差别化、智能化和绿色化发展。高性能化、差别化、生态化纤维应用领域正在不断向交通、新能源、医疗卫生、基础设施、安全防护、环境保护、航空航天等产业用领域方面拓展。在未来涤纶市场上，具有高附加值的化学纤维将逐渐成为行业新的增长点。目前，我国是世界上涤纶产量最大的国家，并且上下游产业链齐全，在国际上具有很强的竞争力。未来，竞争力的强化将进一步推动国内涤纶企业向外发展。在“让企业走出去”方面政府也进行了进一步的指导说明。2022 年 01 月 24 日商务部等 6 部门关于高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的指导意见中提到促进货物贸易发展。鼓励企业用好成员国降税承诺，结合各成员降税承诺和产业特点，推动扩大服装、鞋、箱包、化纤、农产品等优势产品出口。同时，在聚酯炼化一体化的进程中，政府也高度重视绿色协调发展。2022 年 1 月 21 日，国家发改委等部门发布促进绿色消费实施方案，要求推广应用绿色纤维制备、高效节能印染、废旧纤维循环利用等装备和技术，提高循环再利用化学纤维等绿色纤维使用比例。2022 年 4 月 12 日，工业和信息化部、国家发改委关于化纤工业高质量发展的指导意见明确提出“到 2025 年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长 5%，化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到 2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达 80%，关键工序数控化率达80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到 25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长 20%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低，形成了一批具备较强竞争力的龙头企业。”2022 年 12 月 14 日，中共中央、国务院印发了扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）。纲要指出“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标是：（1）促进消费投资，内需规模实现新突破。（2）完善分配格局，内需潜能不断释放。（3）提升供给质量，国内需求得到更好满足。（4）完善市场体系，激发内需取得明显成效。（5）畅通经济循环，内需发展效率持续提升。化纤行业或已行至底部区间，未来伴随宏观经济逐步复苏，内需潜力也有望持续释放。下游需求端持续改善有望带动我国上游化工原料需求，而以化纤为代表的化工产品作为传统消费品的上游原材料，其需求或将得到提振，化纤行业向上弹性充足，化纤等行业或将进入景气上行周期。2022 年年度报告 12/207 近年来，向上游 PTA 石化产业发展，打造一体化产业链，已成为涤纶长丝行业主要发展趋势。对于外购 PTA、PX 的涤纶长丝企业而言，原油价格波动、产业链发展不平衡或意外事故导致的原材料供需结构发生变化都可能导致原料供应紧张，价格发生大幅波动，进而对涤纶长丝产品成本和盈利能力造成不利影响。基于此，行业龙头主动向产业链上游延伸，加大涤纶长丝规模的同时，也加快建设和完善上游项目延伸，提高原材料自给率。2022 年以来，受多方面因素的叠加影响，经济全球化遭遇逆流，俄乌冲突、行业上下游挤压、市场环境低迷，“上游热下游冷”成为化纤纺织行业的真实现状。面对国内外市场环境新变化、经济发展新趋势、能源管控新要求，化纤行业经济运行压力也明显加大，行业库存普遍偏高，价差盈利压缩，但随着大环境的常态化机制效应以及稳步复苏的终端需求，对于行业发展也始终保持长期乐观趋势，行业集中度也有望进一步提升。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要业务为民用涤纶长丝、短纤及其主要原材料之一 PTA 的研发、生产和销售。其中，涤纶长丝的主要产品为 POY、FDY 和 DTY，主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域；涤纶短纤以棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤等为主，主要应用于棉纺行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服装织布为主，还可用于家装面料，包装用布，充填料和保暖材料等。近年来，按涤纶长丝年产量计，公司稳居国内民用涤纶长丝行业前三。截至报告期末，公司已拥有民用涤纶长丝产能 630 万吨，以及涤纶短纤产能 90 万吨，未来产能投放也将会根据行业整体需求情况稳步推进。2023 年，公司将继续稳步投放涤纶长丝和涤纶短纤产能，预计新增约70 万吨的涤纶长丝产能和 30 万吨的涤纶短纤产能。即 2023 年底将拥有涤纶长丝产能 700 万吨，涤纶短纤产能 120 万吨。2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划实施承上启下的关键之年，是嘉兴打造长三角城市群重要中心城市的全面启动之年，更是新凤鸣确保活下来、稳得住、发展好的攻坚之年。当下我们面临的风险挑战前所未有，但在新凤鸣的发展历程中，有风有雨是常态、风雨无阻是心态、风雨兼程是状态，我们要坚持稳字当头、稳中求变、变中突破的工作总基调，围绕“战斗突围”主题年活动，以利润为中心、以主动出击求生存为主线，更好统筹发展和安全，全力以赴提质量、增实效、抓项目、兴文化，努力推动新凤鸣走出高质量发展新路子。截至 2022 年，公司 500 万吨 PTA 已满额达产，它是新凤鸣打造涤纶长丝完整产业链战略规划中，向上游原材料环节延伸的第一步。该项目采用 BP 公司最新一代 PTA 工艺技术，能耗物耗水平进一步改善，设备后发优势较明显。2021 年 8 月，中国石油和化学工业联合会公布了2020 年底石油和化工行业重点耗能产品能效“领跑者”标杆企业对于 PTA 能耗指标的排名，其中公司独山能源 PTA 能耗与电耗指标最优，位列第一。随着公司聚酯产能和一体化建设的不断发展，公司拥有了从上游 PTA 对下游涤纶长丝较为垂直、完善的供应体系，保证公司稳定的原材料供应，完善公司产业结构，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。公司 PTA 扩产项目也在持续推进中，目前已规划了 540 万吨的 PTA 项目，此项目公司引进的是 KTS 公司 PTA P8+技术，在成本、能耗、产品性能等方面具有技术优势：升级了精制母液 PX 萃取技术，减少 PX 消耗；升级了氧化尾气处理技术，提高能量回收效率，降低能耗；充分利用氧化反应产生的尾气和副产蒸汽进行发电，实现生产电净输出；此外，采用此项技术生产的 PTA 产品具有 PT 酸含量低的优点，更优于作为纺丝用聚酯原料，有利于后续聚酯化纤产品向高档差别化纤维发展。预计到 2026 年，公司 PTA 产能将达到 1,000 万吨，公司独山能源 PTA 基地也将成为规模性的 PTA-聚酯一体化基地，大大提升了公司资源配置效率和效益。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过二十余年的专注发展，公司已经发展成为业内领先企业，位居国内民用涤纶长丝行业前三。公司核心竞争力主要体现有：1、以全新的战略发展为导向，横纵一体化发展，打造各子公司板块精品。2022 年年度报告 13/207 经过二十年的发展积累，公司已形成“PTA聚酯纺丝加弹”产业链一体化和规模化的经营格局，成为全国化纤行业的龙头企业之一。截至目前公司涤纶长丝产能达到 700 万吨，市场占有率超 12%，国内民用涤纶长丝行业前三，综合实力较强。从 2021 年 11 月到目前，公司横向拓展进军短纤市场的脚步一直没有停下，截至目前公司已成功投产 90 万吨短纤，后续公司将利用原材料自供、设备后发优势以及基地化规模等优势进一步提升短纤产能，力争进入短纤行业市场头部之一，以巩固和提高化纤行业地位。在纵向发展方面，公司努力完善上游产业链，积极推进 PTA 项目建设。截至目前，公司PTA 实际总产能已达到 500 万吨。根据生产经营情况，国内相关 PTA 生产企业可划分为外销型与自给型。作为原材料自给项目，公司独山能源项目所生产的 PTA 产品大部分将自供给公司的涤纶长丝生产基地。目前，公司在有效自供 PTA 原料的基础上灵活把握部分 PTA 对外销售的量，从而更好地去对接了解 PTA 市场行情，更好地管理库存，降低生产成本，扩大盈利空间。此外，公司 PTA 新装置区位优势明显，运距短、成本低，设备后发优势较为突出，且公司 PTA基地正在建设发展成 PTA-聚酯一体化基地，在 PTA 基地配套相应的涤纶长丝生产，从而将进一步降低公司涤纶长丝的生产成本，有效提升综合竞争力。目前公司 PTA 扩产项目也在持续推进中，目前已规划了 540 万吨的 PTA 项目，此项目公司引进的是 KTS 公司 PTA P8+技术，在成本、能耗、产品性能等方面具有较强的技术优势，更优于作为纺丝用聚酯原料，有利于后续聚酯化纤产品向高档差别化纤维发展。预计到 2026 年，公司 PTA 产能将达到 1,000 万吨。同时公司将努力实现全方位的辅材料自我配套，目前公司已成功实现了纸箱纸管等辅料配套，接下来公司也将陆续对其他辅材料进行产能建设规划，更好地符合公司的长远发展战略，将有利于优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，对公司具有积极的战略意义。2、实行“集团战略决策+基地实施执行+职能监管服务”的管理模式，打造新的成长突破点 公司围绕“两洲两湖”基地为主线，稳步推进主业发展。“两洲两湖”即桐乡洲泉、湖州东林、平湖独山、徐州新沂这四大基地。目前桐乡洲泉基地和湖州东林基地全部为聚酯纤维生产基地，合计最大产能超 600 万吨；平湖独山主要为 PTA 生产基地，全力打造千万吨级的 PTA 产能。2021 年 7 月和 2022 年 2 月公司分别投产了 60 万吨、30 万吨智能化、功能性差别化聚酯纤维，填补了公司在平湖地区聚酯纤维的空白，为将独山基地打造成 PTA-聚酯一体化基地迈出坚实的一步。该聚酯项目依托已投产的独山能源 PTA 项目，不仅可以做到原料就地输送降低物流成本，还可以利用 PTA 装置余热发电优势，反向供电自用大大降低生产成本，基地化优势更加明显；徐州新沂基地 2021 年 5 月正式开工建设，以热电项目为排头兵，打造规划长丝、短纤、加弹、薄膜、印染、织造等大型一体化工业园区。目前徐州新沂基地已拥有 30 万吨短纤、40 万吨长丝产能，同时该基地已拿到近 60 万吨标煤的能耗指标，为园区的建设打下了扎实的基础。公司四大基地建设稳步推进，新增产能如期释放，公用工程等系列管理精细化水平不断提升，成本控制能力不断加强。3、5G 智能车间创标杆，“互联网+”助力打造行业一流信息化生产 公司着力推动“互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。作为嘉兴首个“尝鲜”5G 工业互联网应用的企业，公司已实现 5G 网络全覆盖，在移动办公、视频通讯、数据采集等多个领域开展应用，推动了传统工厂实现 5G 信息化改造升级，成为化纤行业“智能转型”的代表。作为中国化纤行业唯一一家入选企业，公司被工信部评为“智能制造标杆企业”，成功争创云上企业和国家工信部服务型制造示范等省部级重大项目 8 个。同时，公司还获得建设工业互联网标识解析体系国家二级节点，获得跨地区信息资源集成共享。公司还通过引进 ERP 等信息管理系统，采用国际领先的嵌入式信息物理系统网络（CPS）技术，与赛龙捷、优时等多家公司合作开发软硬件系统，对长丝生产全流程实施智能分级运送及包装。完成了信息与物流的同步，实现了全流程的自动化，提高了公司管理信息处理水平和决策水平。公司所有熔体直纺生产线稳定高效运行，确保产品品质，废丝率指标领先于行业平均水平；公司注重节能生产，通过各环节技术改进、能源综合循环利用等手段，