600503_2022_华丽家族_华丽家族股份有限公司2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 年年度报告 1/187 公司代码：600503 公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王伟林王伟林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王坚忠王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方玲方玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022 年年度审计报告确认，公司 2022年 度 实 现 的 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 76,479,581.17 元，母 公 司 累 计 可 分 配 利 润1,461,927,263.95 元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。2022 年年度报告 3/187 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 华丽家族、公司、本公司 指 华丽家族股份有限公司 南江集团、控股股东 指 上海南江（集团）有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 苏州华丽 指 苏州华丽家族置业投资有限公司 苏州地福 指 苏州地福房地产开发有限公司 苏州黄金水街 指 苏州黄金水街房地产开发有限公司 天建公司 指 上海天建建筑装饰工程有限公司 金叠房产 指 上海金叠房地产开发有限公司 南江绿化 指 上海南江绿化环保有限公司 遵义华丽 指 遵义华丽家族置业有限公司 华丽创投 指 华丽家族创新投资有限公司 南江机器人 指 杭州南江机器人股份有限公司 墨烯控股 指 北京墨烯控股集团股份有限公司 宁波墨西 指 宁波墨西科技有限公司 重庆墨希 指 重庆墨希科技有限公司 华泰期货 指 华泰期货有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 瑞力文化 指 上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华丽家族股份有限公司 公司的中文简称 华丽家族 公司的外文名称 Deluxe Family Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Deluxe Family 公司的法定代表人 王伟林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄欣 方治博 联系地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 电话 021-62376199 021-62376199 传真 021-62376089 021-62376089 电子信箱 dmbdeluxe- dmbdeluxe- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室 2022 年年度报告 6/187 公司注册地址的历史变更情况 公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第八次会议审议并通过 关于变更注册地址暨修订部分条款的议案，根据经营发展及企业管理需要，将注册地址由“上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室”变更为“上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室”公司办公地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 www.deluxe- 电子信箱 dmbdeluxe- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）上海证券报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华丽家族 600503 SST新智 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20层 签字会计师姓名 靳军、刘孟 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 甬兴证券有限公司 办公地址 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号8-11 层 签字的财务顾问主办人姓名 张晓蓉、杨军 持续督导的期间 2022 年 7 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 211,459,285.75 524,830,764.85-59.71 1,079,571,218.68 归属于上市公司股东的净利润 76,479,581.17 96,306,762.97-20.59 150,154,371.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,156,694.66 83,422,057.79-12.31 135,542,949.09 2022 年年度报告 7/187 经营活动产生的现金流量净额-165,281,044.04-271,520,125.75 不适用 235,074,526.10 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,714,738,315.53 3,710,027,694.80 0.13 3,793,353,264.65 总资产 4,876,568,561.16 5,049,755,776.39-3.43 5,664,392,084.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.0477 0.0601-20.63 0.0937 稀释每股收益（元股）0.0477 0.0601-20.63 0.0937 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0457 0.0521-12.28 0.0846 加权平均净资产收益率（%）2.0600 2.5700 减少0.51个百分点 3.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.9700 2.2240 减少0.25个百分点 3.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司本期营业收入较去年同期减少，主要系本报告期子公司房产项目结转收入面积减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,798,182.16 128,297,552.65 9,067,788.70 67,295,762.24 归属于上市公司股东的净利润 64,862,583.25 29,851,311.65-24,212,588.37 5,978,274.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,539,963.56 29,259,468.76-32,713,152.32 13,070,414.66 2022 年年度报告 8/187 经营活动产生的现金流量净额-21,105,567.09 33,836,265.65-127,873,426.38-50,138,316.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 8,029,080.35 7,601,511.80 10,165,397.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,782,913.61 3,674,634.14 5,931,217.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-6,562,886.58 4,518,406.79 4,098,514.74 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 2022 年年度报告 9/187 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 286,415.62 -330,242.30-6,936,462.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,015.91 198,642.43 853,004.99 减：所得税影响额 1,152,140.21 1,129,601.70 988,102.59 少数股东权益影响额（税后）1,116,512.19 1,648,645.98-1,487,853.08 合计 3,322,886.51 12,884,705.18 14,611,422.70 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对不断变化的市场环境，在公司董事会及管理层的带领下，公司全体员工凝心聚力，坚持以市场为导向，聚焦主业，不断提升自身管理能力和运营水平，积极应对市场及行业的挑战，围绕年初制定的目标，全力推进公司高质量发展。2022 年度，公司实现营业收入 21,145.93万元；实现归属于母公司股东的净利润 7,647.96 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 487,656.86 万元，净资产 371,473.83 万元。公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目，该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅、沿街商铺、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积 760,382 平方米，报告期内，高层住宅已基本售罄，别墅及沿街商铺处于尾盘销售阶段，公寓式住宅已竣工备案。报告期内，苏州项目公司积极推进沿街商铺、别墅及高层住宅尾盘的去化，在国际和国内复杂的经济环境及整体市场下滑的形势下，实现现售签约 0.37 万平方米，完成交房 0.35 万平方米，实现销售收入 7,198.64 万元。为了进一步去化项目存量、及时回笼资金，项目公司于报告期内启动了商业综合体的销售筹备工作。遵义项目方面，目前遵义华丽负责开发的遵义市 2019-红2022 年年度报告 10/187 -06 号地块项目剩余部分房屋的动拆迁工作于 2022 年取得重大进展，重新调整用地红线，已取得新规划许可证，减少了待拆迁面积，同时优化布局。力争尽早实现项目开工。截至 2022 年 12 月 31 日，公司土地储备面积为 8.53 万平方米，包含苏州项目待开发土地面积 2.32 万平方米以及遵义项目待开发土地面积 6.21 万平方米。遵义市 2019-红-06 号地块属于旧城改造项目，因当地政府尚未完成地块的动拆迁，公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。受技术标准、产品成本以及市场拓展等因素的影响，公司石墨烯产品的销售未形成有效规模，产能亦未得到充分释放，宁波墨西和重庆墨希目前均处于持续亏损状态，财务状况在报告期内未取得显著改善。现阶段，宁波墨西着力于盘活闲置及存量资产，并在此基础上加强与国家石墨烯创新中心合作，开展持续研发、中试放大、工艺改进、市场推广等生产经营活动，重庆墨希将聚焦自身的优势技术进行技术攻关，力争尽快形成批量化的销售订单。报告期内，公司下属的南江机器人主要着力于盘活资产、去化存量设备、把握市场机遇。目前南江机器人产品市场占有率不高，仍处于亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。2022 年 5 月 26 日，公司与华泰证券股份有限公司签署了附条件生效的股权转让协议，约定公司向华泰证券股份有限公司出售其持有的华泰期货 40%股权，华泰证券股份有限公司以现金方式支付全部交易对价。2022 年 7 月 7 日，本次交易的标的资产过户事宜完成工商变更登记，公司不再持有华泰期货股权。根据上述协议的约定，公司分别于 2022 年 7 月 8 日、7 月 13 日收到华泰证券股份有限公司支付的华泰期货 40%股权转让价款共计 15.9 亿元。公司将进一步聚焦房地产开发业务，充分利用本次交易获取的资金，及时把握市场调整中的结构性机会，为公司创造价值，进一步提高公司的可持续经营能力。截至本报告期末，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行 3.46%股权。厦门国际银行成立 1985 年，总部位于厦门，其在国内及港澳地区共设有 140 余家营业性机构网点。近年来，厦门国际银行持续优化其资产负债结构，积极压缩非信贷资产投放，将有限资源主要投入到实体经济的信贷领域。在回归本源的背景下，厦门国际银行坚持内涵式发展，主动放缓扩张速度，追求高质量发展。根据厦门国际银行 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度股东大会决议，公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行 2018 年度、2019 年度、2020 年、2021 度分配红利分别约为 5,610 万元、5,900 万元、1,560 万元、2,946 万元（2022 年 6 月 28 日召开的厦门国际银行 2021年年度股东大会审议并通过了关于 2021 年度利润分配的议案，根据上述议案公司预计可收到厦门国际银行2021年度分配红利2,946万元）。上述利润分配的实施须经相应的审批程序的核准。报告期内，仅 2018 度利润分配年取得相关核准并完成利润分配（公司已于 2022 年 3 月收到上述厦门国际银行 2018 年度分配红利人民币 56,172,337.30 元，公司将按照企业会计准则及相关规定进行会计处理，详见公告编号：临 2022002），除此之外公司及金叠房产尚未收到厦门国际银行 2019 年度、2020 年度以及 2021 年度分配红利且未计入报告期内收益。2022 年年度报告 11/187 公司作为瑞力文化有限合伙人持有其 27.14%的合伙份额。报告期内，瑞力文化投资的部分项目开始进入退出阶段，报告期内，公司收到资本金 1172 万元，具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年，房地产行业经历深度调整，全国商品房销售金额同比大幅下滑，各地房价持续承压，房企资产负债表遭受冲击，部分企业出现流动性风险。为推动行业健康发展，中央和地方政府从供需两端出台多项政策，改善房地产企业流动性、支持合理购房需求、稳定市场预期;在一系列因素的支持下，商品房市场逐步呈现出筑底企稳迹象。根据国家统计局数据显示，2022 年全国商品房销售面积 13.6 亿平方米，同比下降 24.3%;销售金额 13.3 万亿元，同比下降 26.7%。全国房地产开发投资 13.3 万亿元，同比下降 10.0%。土地市场成交面积和溢价率明显回落。从中央到各地持续优化政策，支持行业平稳发展。12 月中央经济工作会议提出，“扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求”，“支持刚性和改善性住房需求”，“坚持房子是用来 住的，不是用来炒的定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡”。2022 年 11 月以来，中国银行间市场交易商协会继续推进并扩大“第二支箭”、央行及银保监会出台“金融 16 条”、中国证监会发布“新 5 条”支持房地产股权融资，房地产行业融资环境出现改善。苏州房地产市场 2022 年整体难掩颓势，成交量成为近十年最低。2022 年 2 月受国际和国内复杂的经济环境、需求萎缩等综合因素影响，楼市成交量降至冰点，从 2022 年 4 月份开始，苏州政府陆续启动了一系列宽松刺激政策；为进一步“救市”，9月14日苏州启动全面松绑限购政策，9 月 16 日随即叫停遭遇“一日游”。2022 年商品住宅新增供应 527.96 万方，环比下降 43%，市场客户观望情绪浓重，各开发商推盘节奏放缓，入市意愿降低，市场以去库存为主。2022 年苏州商品住宅新房成交 678 万方（含政府回购房源），环比去年下降 27%，比 2018 年的低位降低 17%，成为近十年新低。与新房成交表现一致，2022 年苏州土拍市场也遇冷，全年成交建筑面积较去年降低 44%，除园区外其他板块与去年及往年成交地价相比，普遍出现地价下跌，单宗地块楼面价下降幅度 500-2000 元/不等。2022 年全年遵义住宅成交约 13200 套，较 2021 年下降约 47.01%。在区域排名中，公司遵义项目所在的红花岗区以住宅签约 10595 套位位居榜首。土地成交量方面，2022 年遵义市共计成交商业和住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）91 宗，同比下降约 58.26%；成交计容面积约 543.74 万平方米，同比下降约 67.44%；成交总额约 63.35 亿元，同比下降约 56.21%；成交楼板价约 1165 元/平方米，同比上涨约 34.53%。其中，红花岗区共计成交约 29 宗，成交计容面积约 233 万平方米，成交总额约 24.67 亿元。政策层面，在坚持房住不炒的定位下，落实城市主体责任，因城施策，促进全市房地产业良性循环和健康发展，2022 年 7 月 21 日，遵义市住房和城乡建设局等 14 部门印发了关于 遵义市促进房地产业良性循环和健康发展的工作措施 的2022 年年度报告 12/187 通知，进一步支持公积金缴存职工合理购房需求，其中阶段性执行降低二套房最低首付款比例政策，最低首付款比例由 30%降低至 20%；适时开展公积金贴息贷款；放宽省内异地贷款申请条件；阶段性支持公积金“又提又贷”等措施。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目，该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅、沿街商铺、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积 760,382 平方米，报告期内，高层住宅已基本售罄，别墅及沿街商铺处于销售阶段，公寓式住宅已竣工备案。报告期内，苏州项目公司积极推进沿街商铺、别墅及高层住宅尾盘的去化，实现现售签约 0.37万平方米；完成交房 0.35 万平方米，实现销售收入 7,198.64 万元。为了进一步去化项目存量、及时回笼资金，项目公司于报告期内启动了别墅品质提升等系列工作，积极推动销售筹备工作。遵义项目方面，目前遵义华丽负责开发的遵义市 2019-红-06 号地块项目已取得项目开发所需的土地使用权证、用地规划许可证以及规划建设许可证，现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。截至 2022 年 12 月 31 日，公司土地储备面积为 8.53 万平方米，包含苏州项目待开发土地面积 2.32 万平方米以及遵义项目待开发土地面积 6.21 万平方米。遵义市 2019-红-06 号地块属于旧城改造项目，受当地政府尚未完成地块的动拆迁的影响，公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。同时，贯彻公司新三年发展战略聚焦上海等核心城市深耕发展，公司于 2022 年深入研究上海重点板块机会，频繁参与上海土地竞买，为长期发展形成优质土地储备积极努力。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是一家以住宅地产开发为核心业务，以建筑装饰和绿化环保等为配套的中小型房地产企业。公司通过在房地产行业多年的经验积累和不断提升，使“华丽家族”住宅品牌在上海及苏州具有一定的知名度和影响力；公司在多年的经营发展的过程中，建立了完整规范的业务管理制度及流程并不断更进；公司重视前期工作和运营体系，通过有效的内审和风控机制，强化对风险的识别和管控；在财务管理方面，公司凭借稳健的运营，在保持合理的资产负债水平的基础上，积极拓宽融资渠道，控制财务风险，为公司业务的可持续发展提供了坚实的保障。2022 年公司引入部分新高管团队，进一步充实了管理团队的市场化视角。并提出了以“一生好宅、华丽生活”为产品模型的新发展战略，旨在深耕上海、苏州等核心城市布局。延续并进一步提升“华丽家族”为客户提供“好房子、好服务”的品牌理念。同时本着开放、共赢的心态与行业内上下游企业保持良好沟通，探索合作机会。2022 年年度报告 13/187 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本报告第三节“一、经营情况讨论与分析”(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 211,459,285.75 524,830,764.85-59.71 营业成本 121,031,713.71 260,547,718.56-53.55 销售费用 9,466,599.97 4,797,046.69 97.34 管理费用 117,627,045.69 113,431,013.82 3.70 财务费用 9,391,697.66 33,876,685.72-72.28 研发费用 4,031,052.69 4,006,105.58 0.62 经营活动产生的现金流量净额-165,281,044.04-271,520,125.75 不适用 投资活动产生的现金流量净额 1,573,110,708.76 5,018,139.19 31,248.49 筹资活动产生的现金流量净额-69,323,771.91-129,450,857.89 不适用 营业收入变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目结转收入面积减少。营业成本变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目结转收入面积减少。销售费用变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目广告费用及售楼处维护费用增加。财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司长期借款本金减少利息支出减少及存款利息增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司房产销售款增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司转让华泰期货股权收到股权转让款。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司归还银行借款较上年同期减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入21,146万元，比去年同期减少31,337万元，同比减少59.71%，造成营业收入减少的主要因素是房地产项目本期交房面积减少88.08%，同比结转收入减少31,491万元，减少幅度61.66%。报告期内，公司营业总成本26,014万元，比去年同期减少30,676万元，减少幅度为54.11%。其中主要为营业成本及营业税及附加合计减少29，117万元。营业总成本减少的主要因素系房地产业务主营业务成本减少幅度为56.58%以及本期较上期土地增值税计提减少所致。公司 2022 年实现归属于母公司股东的净利润 7,648 万元，同比减少 20.59%；基本每股收益0.0477 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 487,657 万元，净资产 371,474 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2022 年年度报告 14/187 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）上年增减（%）房地产业 195,790,189.71 107,400,028.80 45.15 -61.66 -56.58 减少 6.42个百分点 建筑装饰业 1,422,822.37 1,557,474.48-9.46 143.81 211.58 减少23.81 个百分点 机械制造业 688,244.88 2,294,979.77-233.45 -19.38 189.51 减少240.59 个百分点 非金属矿物制品业 1,754,552.22 2,616,495.25 -49.13 -21.94 -18.93 减少 5.54个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 121,451,912.10 89,486,423.66 26.32 380.17 487.25 减少 13.43个百分点 除上海以外的华东地区 76,942,652.21 24,347,060.66 68.36 -84.22 -89.69 增加 16.80个百分点 其他 1,261,244.87 35,493.98 97.19 -18.21 -92.05 增加 26.16个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产业 土 地 及 建造成本 107,400,028.80 41.29%247,345,834.51 43.63%-56.58%苏 州 项目 结 转收 入 减少 相 应成 本 减少。建筑装饰业 工程施工 1,557,474.48 0.60%499,858.09 0.09%211.58%天 建 公司 装 修结 转 收入 增 加2022 年年度报告 15/187 相 应 成本增加。机械制造业 材料成本 2,294,979.77 0.88%792,698.83 0.14%189.51%南 江 机器 人 公司 移 动机 器 人成 本 较高 非金属矿物制品业 材料成本 2,616,495.25 1.01%3,227,427.12 0.57%-18.93%墨 烯 控股 子 公司 结 转收 入 减少 相 应成 本 减少。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 13,571.61 万元，占年度销售总额 64.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 购房业主 11,926.61 56.40 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 8,150.28 万元，占年度采购总额 89.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 龙元建设集团股份有限公司 7,330.44 80.50 2022 年年度报告 16/187 3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内，公司销售费用发生 947 万元同比增加 97.34%，主要系苏州房产项目售楼处维护费用和广告宣传费用支出增加。管理费用发生 11，763 万元同比增加 3.7%，主要系服务咨询费及业务招待费增加。财务费用发生 939 万元同比下降 72.28%，主要系公司收到华泰期货公司股权转让款后存款利息增加及贷款利息费支出减少。受上述因素影响，包括销售、管理、研发及财务费用在内的四项费用合计同比减少 1,559 万元，下降比例 10%。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 4,031,052.69 本期资本化研发投入 /研发投入合计 4,031,052.69 研发投入总额占营业收入比例（%）1.91 研发投入资本化的比重（%）/(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 11 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.24 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 3 本科 5 专科 3 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）3 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）6 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）2 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）60 岁及以上 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 2022 年年度报告 17/187 经营活动产生的现金流量净额为-16,528 万元，上年同期为-27,152 万元，变动的原因主要系本期公司房产销售款增加。投资活动产生的现金流量净额为157,311万元，上年同期为502万元，增加的原因主要系公司本期处置华泰期货公司股权收益较上年同期增加159,000万元。筹资活动产生的现金流量净额为-6,932 万元，上年同期为-12,945 万元，变动的原因主要系本期公司归还借款较上年同期减少 4,088 万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,401,415,308.66 28.74 65,478,612.34 1.30 2,040.26 主要是本报告期公司收到华泰期货股权转让款所致。预付款项 88,145,782.26 1.81 6,816,420.98 0.13 1,193.14 主要是本报告期子公司预付工程款增加所致 其他应收款 9,286,386.30 0.19 29,652,253.97