603199_2022_九华旅游_九华旅游2022年年度报告_2023-04-25.pdf

安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20202222 年年度报年年度报告告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 2/192 公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 3/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高政权高政权、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张先进张先进及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张先进张先进声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润-13,699,375.21元，期末未分配利润为702,627,589.29元，其中母公司2022年度实现净利润-15,503,340.52元，期末未分配利润为547,087,645.41元。根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案已经第八届董事会第九次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告“管理层讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 4/192 十一、十一、其他其他 适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 5/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 6/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 省高新投 指 安徽省高新技术产业投资有限公司,系安徽省投资集团控股有限公司的全资子公司,系本公司控股股东 省投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司,系安徽省属国有独资公司，由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会行使出资人权利 文旅集团 指 安徽九华山文化旅游集团有限公司，原安徽九华山旅游（集团）有限公司,系本公司主发起人及大股东 市投控集团 指 池州市投资控股集团有限公司，为安徽九华山文化旅游集团有限公司大股东，系市属国有独资公司，由池州市政府国有资产监督管理委员会行使出资人权利。九华山管委会 指 九华山风景区管理委员会，为安徽省池州市人民政府的派出机构，依法行使对九华山风景区的管理职权，负责九华山风景区的保护、利用和统一管理工作 池州市国资委 指 池州市政府国有资产监督管理委员会，负责池州市国有资产监督管理工作，为安徽九华山文化旅游集团有限公司的实际控制人 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,负责省属国有资产监督管理工作，系本公司实际控制人 客运公司 指 安徽九华山旅游客运有限责任公司，系本公司的全资子公司 东崖宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司东崖宾馆，位于九华山核心景区内，系本公司的分公司 聚龙大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司聚龙大酒店，位于九华山核心景区内，系本公司的分公司 西峰山庄 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司青阳西峰山庄，位于九华山下的青阳县城，系本公司的分公司 大九华宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆，位于九华山下的池州市区，系本公司的分公司 平天半岛大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司平天半岛大酒店分公司，位于九华山下的池州市区，系本公司的分公司 五溪山色大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司五溪山色大酒店，位于九华山风景区入口处的青阳县五溪新城区，系本公司的分公司 九华山中心大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心大酒店分公司，位于九华山下柯村，系本公司的分公司 中旅分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中国旅行社，系本公司的分公司 国旅分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中国国际旅行社，系本公司的分公司 九之旅分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司池州九之旅旅行社，系本公司的分公司 平天旅游 指 池州平天旅游发展有限公司，系本公司的子公司 预订中心 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司预订中心分公司，系本公司的分公司 石台旅游 指 安徽石台旅游发展股份有限公司，系本公司参股联营公司 弘愿旅游 指 池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 7/192 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽九华山旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 九华旅游 公司的外文名称 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JHT 公司的法定代表人 高政权 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张先进 俞昌海 联系地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 安徽省池州市青阳县五溪新城区 电话 0566-5578822 0566-5578829 传真 0566-5578801 0566-5578801 电子信箱 jhgfjiuhuashan.cc jhgfjiuhuashan.cc 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 公司办公地址的邮政编码 242800 公司网址 www.jiuhuashan.cc 电子信箱 jhgfjiuhuashan.cc 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九华旅游 603199 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 张良文，吴舜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 8/192 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 332,035,509.62 425,669,227.21-22.00 341,043,065.16 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 326,895,815.90 420,439,538.50-22.25 336,838,945.82 归属于上市公司股东的净利润-13,699,375.21 60,523,299.71-122.63 54,549,591.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,679,738.06 47,526,898.15-149.82 40,784,711.25 经营活动产生的现金流量净额 48,749,892.66 120,125,995.86-59.42 94,391,328.66 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,243,729,435.52 1,275,755,066.27-2.51 1,231,624,160.24 总资产 1,477,711,399.93 1,491,159,466.01-0.90 1,434,839,417.77 期末总股本 110,680,000.00 110,680,000.00 110,680,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.12 0.55-121.82 0.49 稀释每股收益（元股）-0.12 0.55-121.82 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.21 0.43-148.84 0.37 加权平均净资产收益率（%）-1.09 4.83 减少 5.92 个百分点 4.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.88 3.79 减少 5.67 个百分点 3.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 9/192 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 81,044,624.53 38,342,780.04 137,732,459.06 74,915,645.99 归属于上市公司股东的净利润-5,549,005.73-27,373,974.65 33,911,874.53-14,688,269.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,995,403.92-29,193,905.42 30,430,652.29-16,921,081.01 经营活动产生的现金流量净额-42,511,982.95-11,557,650.72 81,231,667.51 21,587,858.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-869,298.39 -407,851.43-126,952.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,766,492.78 6,089,743.64 8,061,162.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,706,547.01 11,829,902.82 11,908,640.23 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 10/192 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-120,172.39 -183,259.62-1,489,675.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,823,581.46 减：所得税影响额 3,326,787.62 4,332,133.85 4,588,293.56 少数股东权益影响额（税后）合计 9,980,362.85 12,996,401.56 13,764,880.62 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是极不平凡、极为艰难的一年，也是九华旅游发展进程中难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进的一年。面对宏观经济和旅游市场环境变化，公司董事会全面聚焦“定战略、做决策、防风险”职责定位，以构建池州区域旅游综合体为目标，强化战略引领，以开新局、谋新篇，推动高质量发展为核心，聚焦旅游主责主业抓好落地落实，统筹推进党建引领、探索管理创新、深化改革发展、抓大项目落地、防范化解风险等各项重点工作，积极稳妥应对超预期因素冲击，全力保证了公司平稳有序运行。报告期内，公司实现营业收入 3.32 亿元，同比下降 22%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,369.94 万元，同比下降 122.63%。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 11/192 （一）持续提升党建引领，企业发展韧性不断增强（一）持续提升党建引领，企业发展韧性不断增强 报告期内，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对国有企业党建工作的重要指示精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，坚决按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导核心作用，紧扣高质量党建引领保障高质量发展主题，夯实党史学习教育成果，全面落实从严治党主体责任，结合公司实际，准确定位、突出重点、创新求实，坚持做到思想政治教育常态化、人才队伍建设制度化、意识形态管理规范化、党建品牌打造标准化、党风廉政建设具体化，积极探索党建工作创新，卓有成效的抓好党的建设，营造风清气正的良好经营环境。（二）积极探索管理转型，产业发展质效显著提升（二）积极探索管理转型，产业发展质效显著提升 报告期内，面对旅游市场新形势新变化，公司董事会聚焦旅游产业链，创新管理模式，拥抱新业态新技术，积极开展增收创利，持续推进企业向现代服务业转型升级。一是一是加速酒店转型，丰富酒店产品业态，升级产品、营销与服务，塑造以用户为导向的生活艺术中心，助推收入结构多元化变革。二是二是根据近郊游、会务和疗休养市场需求，加大主题特色线路产品创新，成立池州市旅游旗舰店，新设会务公司，申报“安徽省职工疗休养基地”称号，入围 2023-2024 年安徽省党政机关会议场所保证服务框架协议采购供应商名单和长三角一体化院士康养基地，市场拓展成效显著。三是三是以轻资产为核心，拥抱新业态，强化旅游产品研发。探索九华健康素食主题特色餐饮品牌建设，围绕九华山文化IP 核心开展文创产品设计开发，助推农副土特产品向文旅产品转化，多元化发展打造文旅多业态融合品牌。四是四是全面发力企业数字化升级。把数字化作为创新赋能传统文旅产业的重要抓手，提升数字化运营能力。巩固拓宽自媒体宣传渠道，以“九华旅游 603199”微信公众平台为主体，整合一区三县全域旅游资源，构筑全域旅游数字化生态，全线铺开短视频宣传、常态化直播和社群营销等活动，丰富沉浸式深度旅游体验，孵化网红达人，强化私域流量转化；引进智慧酒店管理系统和票务系统，配备自助入住机、送物机器人、智能音箱等设备，完善线上销售，扫码验票流程，提升客户体验，节约管理成本。（三）精准发力国企改革，高质量发展持续深入（三）精准发力国企改革，高质量发展持续深入 报告期内，公司董事会落实国企改革决策部署，加速实施改革三年行动方案，根据重点任务目标，全力以赴推动落实落地。一是一是持续推进董事会规范建设与运行管理，全面依法落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权等 6 项重点职权，实现董事会职权归位，制定董事会授权经理层决策制度，落实经理层向董事会报告机制，规范经理层履职法定职权，进一步提升决策效能和管理水平。二是二是在公司治理中全面加强党的领导，严格落实党委会第一议题制度，修订完善三重一大事项决策权责清单和相关议事规则，确定党委参与重大决策的具体内容和前置程序，推动制度优势更好地转化为治理效能。三是三是推进经理层任期制及契约化管理，公司制定经理层任期制及契约化管理、选聘、业绩考核、薪酬管理等制度，签订“两书一协议”，实现经理层任期制和契约化管理全覆盖，有效推动公司经理层管理的市场化改革。（四）狠抓落实大项目建设，产业体系构建取得重要进展（四）狠抓落实大项目建设，产业体系构建取得重要进展 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 12/192 紧抓创建国家全域旅游示范区和长江三角洲一体化建设战略机遇期，以重点项目建设为引擎，优化旅游要素配置，推动现代服务业升级，打造池州区域旅游综合体。一是一是稳步推进文宗古村项目建设，以“徽韵村落，山水田园”为设计灵感，深挖地域文化与禅旅文化，形成“一山一水一村落”的自然田园风光，涵盖村落式酒店、田园花海、森林穿越、休闲体验等多种业态融合发展格局。二是二是加速推进大九华宾馆商务楼改造项目建设，提升公司酒店对外接待整体形象，维护公司在池州市主城区商务酒店市场竞争力。三是三是九华山交通转换中心功能提升项目，顺利取得项目规划方案批复、用地审查批文等各项前期工作，有序推进项目进场施工。四是四是九华山狮子峰景区开发项目，积极跟踪安徽省政府生态控制红线管理实施办法政策出台情况，推进云波闲居项目土地、核准、环评、水土保持方案等审批，开展狮子峰索道及游步道项目报批各项工作。（五）防范化解重大风险，企业安全防线更加牢固（五）防范化解重大风险，企业安全防线更加牢固 报告期内，公司深化以风险为导向的内部控制体系建设，细化内控、审计、纪检等多维度综合风险防控机制，对业务流程和内控制度进行全面梳理，形成了完善的市场与品牌、投资与发展、激励与约束、财务预算与审计、安全与保障、信息与文化、组织与流程、授权与监督等各项机制和内控制度，建立多层次的目标管理体系，分级管理，充分授权，科学行权，将风险管控内化于生产经营的各个重点环节，全面提升公司治理水平，有效防范和化解各类风险，切实增强企业应急应变和抗风险能力。报告期内公司各类风险可控，运行依法合规。二、二、报告期内公司所处报告期内公司所处行业情况行业情况 公司所处的行业为旅游业。“十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期。进入新发展阶段，旅游业面临高质量发展的新要求，全面建成小康社会后，人民群众旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合，旅游业涉及面广、带动力强、开放度高，将成为促进国民经济增长的重要引擎，成为具有显著时代特征的幸福产业。2022 年，受宏观经济下行和超预期因素影响，旅游市场景气下探，波动筑底，旅游消费呈现“时间前移、空间就近、结构分散”特征，全年省域、市域旅游经济内循环明显，本地游、周边游、近郊游等近程化出游显著。根据文化和旅游部国内旅游抽样调查统计结果，2022 年，国内旅游总人次 25.30亿，比上年同期减少 7.16 亿，同比下降 22.10%，国内旅游收入(旅游总消费)2.04 万亿元，比上年减少 0.87 万亿元，同比下降 30.00%。为进一步加快推进旅游产业复苏，2022 年国务院及相关部委密集发布了多个与旅游发展密切相关的政策文件，各级各地政府推出包括“退、减、免”的税收优惠政策，“降、贴、贷”的金融扶持政策，“扩、促、引”的消费促进政策以及“稳、补、缓”的就业帮扶政策，有效降低旅游企业运营成本，增加企业盈利能力，对旅游企业纾困解难、推动旅游市场复苏和促进旅游产业发展起到了较好的作用。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 13/192 2023 年新形势下，中央稳增长扩内需政策、扩大内需战略规划纲要（20222035 年）“十四五”扩大内需战略实施方案 以及文旅产业相关政策的陆续出台，给旅游业复苏提振了强有力的信心，旅游产业将迎来新的发展机遇，旅游业作为消费型内需的重要组成部分将进一步加速回暖，成为扩大内需推动经济增长的重要力量。公司位于九华山风景名胜区核心景区，已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条，已经具备了规模化的发展格局，在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下：1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店和九华山中心大酒店等七家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。3、客运业务:公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，自主运营在线旅游平台“九华旅游 603199”微信公众平台以及电商旗舰店，是九华山对接大型 OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、九华山旅游资源优势 公司所处的九华山风景区，位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家 5A 级旅游景区、世界地质公园，九华山是中国佛教四大名山之一。2、区域地理位置优势 九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密，池州高铁线路安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 14/192 不断增多，周边高速公路交通动脉的不断汇集，使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张，日益完善的交通运输体系为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。3、主营业务优势 公司长期从事酒店经营，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，是公司稳定的收入来源之一。公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也是公司各项业务有机联系的链条。公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。公司三大运营平台全方面覆盖池州地区网络电商市场、九华山本地接客市场以及公司自营“九华旅游 603199”微信公众平台，为游客提供信息化智慧旅游服务，满足游客快速、便捷和定制化服务。4、专业的管理团队和人才队伍 公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和战略投资眼光，对旅游行业有充分、深刻的认知，在过去的企业发展中，做出很多卓有成效的战略布局，并取得了非常优秀的经营业绩。同时，公司经过多年的磨练培养和外部引进，打造出了一支高素质的员工队伍，例如在索道、客运中的专业技术人才，在酒店、旅行社板块中的专业服务人才，这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平，已形成规模性的人力资源，成为公司不可替代的核心竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 332,035,509.62 元，同比下降 22.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,699,375.21 元，同比下降 122.63%。报告期末，公司总资产 1,477,711,399.93 元，比上年度期末下降 0.90%；净资产 1,243,729,435.52 元，比上年度期末下降 2.51%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 15/192 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 332,035,509.62 425,669,227.21-22.00 营业成本 244,247,199.16 250,256,109.00-2.40 销售费用 23,942,855.81 24,499,797.33-2.27 管理费用 69,970,249.24 73,677,251.62-5.03 财务费用-805,412.67-454,740.21-77.11 经营活动产生的现金流量净额 48,749,892.66 120,125,995.86-59.42 投资活动产生的现金流量净额-4,870,692.33-195,501,867.94 97.51 筹资活动产生的现金流量净额-19,045,600.00-16,832,000.00-13.15 营业收入变动原因说明：无 营业成本变动原因说明：无 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息收入增加及手续费支出减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少影响。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收购子公司影响。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 326,895,815.90 元，较上年同期下降 22.25%，主营业务成本241,876,324.20 元，较上年同期下降 2.33%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）旅游服务业 326,895,815.90 241,876,324.20 26.01-22.25-2.33 减少15.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒店业务 125,921,564.49 148,519,546.91-17.95-17.27-0.18 减少20.20 个百分点 索道缆车业务 124,788,813.58 36,676,190.25 70.61-26.86-0.67 减少 7.75个百分点 客运业务 53,476,288.31 37,319,927.80 30.21-27.39-7.47 减少15.02 个安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 16/192 百分点 旅行社业务 22,709,149.52 19,360,659.24 14.75-5.25-10.42 增加 4.92个百分点 合计 326,895,815.90 241,876,324.20 26.01-22.25-2.33 减少15.09 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）池州市 326,895,815.90 241,876,324.20 26.01-22.25-2.33 减少15.09 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 326,895,815.90 241,876,324.20 26.01-22.25-2.33 减少15.09 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，本公司主营业务收入均来自旅游服务业，按照产品类别分为：酒店业务、索道缆车业务、客运业务和旅行社业务，且全部集中在安徽省池州市境内。报告期内，公司销售模式均为直销。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 旅游服务业成本 旅游服务业成本 241,876,324.20 100.00 247,651,948.45 100.00-2.33 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 17/192 酒店业务 酒店成本 148,519,546.91 61.40 148,784,698.95 60.08-0.18 索道缆车业务 索道缆车成本 36,676,190.25 15.16 36,922,537.42 14.91-0.67 客运业务 客运成本 37,319,927.80 15.43 40,332,851.16 16.29-7.47 旅行社业务 旅行社成本 19,360,659.24 8.00 21,611,860.92 8.73-10.42 合计 合计 241,876,324.20 100.00 247,651,948.45 100.00-2.33 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 （1）新设子公司 2022 年 6 月，本公司出资人民币 100.00 万元投资设立全资子公司池州平天会务会展有限公司。（2）吸收合并 本公司第七届董事会第十一次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案，为优化管理架构，提高管理效率，公司董事会同意公司吸收合并全资子公司弘愿旅游的全部资产、负债和权益。2022 年 5 月，弘愿旅游独立法人资格注销，原弘愿旅游全部资产、债权债务和业务等注入本公司之分公司九华山中心大酒店。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,315.24 万元，占年度销售总额 6.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 373.68 万元，占年度销售总额 1.12%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 1,085.65 万元，占年度采购总额 26.5