600358_2022_国旅联合_国旅文化投资集团股份有限公司2022年年度报告_2023-04-20.pdf

2022 年年度报告 1/166 公司代码：600358 公司简称：国旅联合 国旅文化投资集团股份有限公司国旅文化投资集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何新跃何新跃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邱琳瑛邱琳瑛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）石磊石磊声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.33 第六节第六节 重要事项重要事项.34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.60 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券报证券日报上披露过的所有公司文件正本和公告原件 2022 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、国旅联合 指 国旅文化投资集团股份有限公司 江西国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 江旅集团 指 江西省旅游集团股份有限公司 国旅体育 指 国旅联合体育发展有限公司 毅炜投资 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）新线中视 指 北京新线中视文化传播有限公司 粉丝科技 指 北京粉丝科技有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）风和水 指 厦门风和水航海文化发展有限公司 海之风 指 厦门海之风旅游发展有限公司 国联文化 指 江西国联文化传媒有限公司 江西国旅联合 指 江西国旅联合文化旅游有限公司 国贵文旅 指 江西国贵文旅发展有限责任公司 南京国旅联合旅行社 指 南京国旅联合旅行社有限责任公司 国旅户外 指 国旅联合户外文化旅游发展有限公司 网易 指 网易（杭州）网络有限公司 KA 用户 指 KeyAccount,中文译为“重点客户”ACG 指 动画、漫画、游戏的总称 Z 世代 指 新时代人群 IGG 指 IGG Inc，一家电子互动娱乐媒体公司 中农冷链 指 中农国联冷链物流有限公司 人一置业 指 青岛人一置业有限公司 青岛晟悦公司 指 青岛晟悦商贸有限公司 青岛城发公司 指 青岛国旅联合城发投资有限公司 北京盈博讯彩 指 北京盈博讯彩网络科技有限公司 景州乐园 指 厦门景州乐园发展有限公司 新富和 指 厦门新富和投资管理咨询有限公司 厦门君易 指 厦门市君易健康管理有限公司 霍尔果斯公司 指 霍尔果斯大玩家计划文化发展有限公司 中奥国联 指 中奥国联（北京）文化发展有限公司 北京颐锦 指 北京颐锦酒店有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国旅文化投资集团股份有限公司 公司的中文简称 国旅联合 公司的外文名称 CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CTCG 2022 年年度报告 5/166 公司的法定代表人 何新跃 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭慧斌 唐岩琪 联系地址 江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号34 栋 2 楼 江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 2 楼 电话 0791-87705106 0791-87705106 传真 0791-87705018 0791-87705018 电子信箱 PHB 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号阿尔法34栋6楼 公司注册地址的历史变更情况 2022年8月19日，注册地址由南京市江宁区汤山街道温泉路8号4幢变更为现注册地址 公司办公地址 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号阿尔法34栋2楼 公司办公地址的邮政编码 330038 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中 国 证 券 报 、证 券 日 报 、https:/ http:/ 公司年度报告备置地点 国旅文化投资集团股份有限公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国旅联合 600358-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座301 室 签字会计师姓名 龚勇、曾庆德 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 2022 年年度报告 6/166 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 564,578,724.63 823,956,774.20-31.48 522,299,747.01 归属于上市公司股东的净利润 7,473,989.66 25,265,981.15 -70.42 14,494,505.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,206,766.33-32,890,483.26 -17,306,300.18 经营活动产生的现金流量净额 75,182,015.26-57,965,978.97 -51,662,026.71 扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后 的营业收入 564,272,763.87 822,191,685.00-31.37 520,763,643.58 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 184,321,801.42 185,008,497.57-0.37 145,337,648.44 总资产 474,779,075.96 564,748,780.77-15.93 512,924,400.91 与主营业务无关的业务收入主要包括租赁收入 305,960.76 元，不具备商业实质的收入为 0，与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 305,960.76 元。（详细内容参见公司同日披露 关于营业收入扣除事项的专项核查意见）(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.0148 0.0500-70.40 0.0287 稀释每股收益（元股）0.0148 0.0500-70.40 0.0287 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0578-0.0651 -0.0343 加权平均净资产收益率（%）4.05 14.85 减少10.80个百分点 6.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-15.82-19.33 增加3.51个百分点-7.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司的基本每股收益及净资产收益率较上年大幅减少的原因系归属于上市公司股东的净利润下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/166 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 162,577,173.36 133,697,165.31 153,818,213.61 114,486,172.35 归属于上市公司股东的净利润 8,331,835.08 1,145,894.11-5,080,156.00 3,076,416.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,355,035.31 1,102,354.94-5,217,963.42 -33,446,193.16 经营活动产生的现金流量净额 32,561,779.14 33,751,592.02-16,583,972.90 25,452,617.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 133,741.00 2,654,435.28 1,669,846.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,147,691.12 200,481.44 77,204.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -921,546.36-5,510,806.91 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 2022 年年度报告 8/166 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 18,250,498.07 26,500,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,781,755.92 28,646,453.26 34,065,192.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 164,946.60 522,242.02 247,419.90 减：所得税影响额 982,860.85 131,447.31 4,712.45 少数股东权益影响额（税后）-184,984.12 -685,846.08-1,256,661.60 合计 36,680,755.99 58,156,464.41 31,800,805.64 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 哈尔滨均信投资担 保 股 份 有 限 公 司 8,247,330.00 股 4,618,504.80 3,876,245.10-742,259.70 164,946.60 大中华金融控股有 限 公 司 118,864,154 股 19,825,399.79 14,015,467.34-5,809,932.45 合计 24,443,904.59 17,891,712.44-6,552,192.15 164,946.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司围绕“突出旅游主业、聚焦旅游大消费”的发展战略，根据“优化资产结构、优化融资结构、优化业务结构、优化人才结构、优化管理机制、提升公司形象、提升公司效益”的年度经营计划，积极开展各项工作。2022 年 8 月公司迁址至江西省南昌市红谷滩区，成为了江西省第一家旅游类主板上市公司。报告期内主要经营情况如下：（一）互联网数字营销业务 2022 年年度报告 9/166 1、新线中视 2022 年经营情况 2022 年，新线中视在媒体激烈竞争大环境下，及时优化媒体渠道投放比例，持续加深与 B 站的生态绑定。同时，深挖头部客户需求，持续依靠创意策略、跨界资源嫁接赋予投放广告产生内容黏性，通过优质内容营销获得客户与平台认可。2022 年新线中视因多次打造客户满意营销案例和展示出对头部客户的综合服务能力，获得“B 站年度生态合作伙伴奖”以及“抖音星图创新探索合作伙伴奖”。2022 年，新线中视进一步加强引入年轻的创意策划团队，持续专注于 ACG 文化。凭借对 Z 时代人群的文化消费认知，多次为客户提供具有独特价值的营销链接，降低客户获客成本。新线中视秉持“创意产生价值”，深耕细作网易、腾讯等 KA 客户，多次为率土之滨暗黑明日方舟梦幻西游实况足球等进行了高效精准的推广。2022 年，新线中视继续发力文旅 IP 和游戏场景的“景游联动”等新的业务模式，通过线下IP 与线上游戏双向赋能，成功与国内武当山、龙虎山、三清山、龙门石窟、西湖等世界遗产景区合作，也首次开展了跨境与法国卢浮宫进行的 IP 授权业务，进一步探索出跨界营销的营收增长路径。此外，在“文化自信”时代背景下，新线中视结合自身业务优势，通过培育传统非遗项目的年轻化表达业务，积极孵化合适的商业模式。2022 年，新线中视实现营业收入 45,203.95 万元，相比 2021 年度营收下滑的原因系公司优化媒体渠道投放比例，舍弃低毛利业务所致。2022 年实现归母净利润 459.81 万元，较上年利润下滑的主要原因是计提应收款坏账准备增加。2、国联文化 2022 年经营情况 2022 年，国联文化在持续的市场研究及经营试错后，业务团队专注发挥创意优势服务于毛利率高市场潜力大的成长型客户，制定了以创意混剪为主真人实拍为辅的产品策略，在上半年实现了平均每天 15 万元的营收。运营团队参与今日头条全国年度案例大赛，入围全国 TOP10。国联文化通过直播销售江西赣南脐橙着手打造三农直播案例样板，梳理直播带货全流程，为县域农副产品“出村进城”电商营销提供了综合解决方案。2022 年，国联文化实现营业收入 7,895.05 万元，相比上年有大幅下降；实现归母净利润-430.63 万元，相比上年亏损增加；主要原因为调整运营战略，放弃已有的本地中小客户业务导致收入下降，拓展新客户初期投入费用增加导致。（二）旅游目的地投资开发和运营业务 2022 年，国贵文旅重点打造的江西鹰潭白鹤湖旅游综合开发项目一期建设完成，于 7 月开始试营业。该项目总体定位为“国际滨湖旅游度假区”，以“诗与远方”为主题，以白鹤湖自然优美山水为底蕴，融入观光休闲、参与体验、游乐互动等多元业态产品。项目一期开发范围为东面滨湖的 1,000 亩，西面岛屿 200 亩，以及东面环湖的水域，已建成有奇幻列车、童趣王国、森然之野度假营地、万方银滩、趣嗨越野、狂野卡丁、爱栖湖、绿野仙踪、水上游乐、萌宠岛共 10项目的地核心景点，白鹤湖于 12 月获评“2022 年江西省乡村智慧旅游优秀案例”、国家 3A 级旅游景区，被称为“鹰潭的马尔代夫”。2022 年，国贵文旅结合自身项目规划建设运营经验，积极对外开展旅游策划业务。国贵文旅与江西省旅游规划设计研究院有限公司以联合体的方式承接了江西鹰潭市余江区 全域旅游规划红色旅游专项规划的编制以及红色旅游精品项目的设计工作，为余江区全域旅游找到了发展定位、为红色旅游资源转化提出了具体措施、为旅游精品项目的落地建设提供了实操方案。2022 年国贵文旅实现营业收入 1,148.90 万元，归母净利润 106.04 万元，公司业务初具规模。（三）个性化定制旅行服务业务 2022 年，国旅户外在个性化旅行综合服务业务方面，积极探索户外业态新模式，结合市场需求推出了户外营地业态开发运营及咨询服务。国旅户外与露营品牌“嗨 king”建立了江西区域内的战略合作关系并获得独家品牌授权，成功完成了仰山乡村公园及金果营地市场项目，并注册了自有露营品牌“鹭营会”，完善“营地+业态”的产品服务体系。2022 年国旅户外实现营业收入 2,528.09 万元，归母净利润-66.88 万元，相比上年营收略有降低，亏损减少，公司业务趋向稳定。（四）其他工作 2022 年度，公司财务口径确认两项主要非经常性损益：1、青岛人一置业案件二审胜诉，公司于2022年10月与对方达成执行和解获得房产及现金赔偿，其中房产市场评估价值1,820万元，2022 年年度报告 10/166 已经完成过户，收到现金赔偿 1,236.66 万元，生效判决已经执行完毕；2、根据业绩承诺人持有的北京新线中视 13.2525%股权估计业绩补偿的公允价值，确认业绩补偿 548.89 万元。2022 年，公司全年完成融资 2.06 亿元，其中银行贷款 1.86 亿元，保理融资 2,000 万元，有效保障了经营工作的资金需求。（五）经营数据 通过上述举措，2022 年度，公司实现营业收入 56,457.87 万元，同比减少 31.48%。其中，互联网营销业务实现营业收入53，088.53万元，同比减少32.49%，占公司营业收入的比重为94.03%，仍是公司营业收入的主要来源。2022 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 747.40 万元，比去年同期减少 70.42%。2022 年，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,920.68 万元，公司经营效益仍需进一步提升。截止本报告期末，公司归属于公司股东的所有者权益 18,432.18 万元，同比减少 0.37%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）旅游行业情况 旅游业作为典型的敏感性行业，受宏观经济及突发事件影响很大。2022 年受突发的外部环境影响，居民出游心态更趋谨慎，使得旅游业复苏进程受挫，国内旅游收入及出游人次不及 2021年，国内旅游行业经历了最艰难的一年。2022 年全国国内旅游人数 25.3 亿人次，同比下降 22.1%，较 2020 年下降 12.12%；实现国内旅游收入约 2.04 万亿元，同比下降 30%，较 2020 年下降约 8.5%。预计全年入出境旅游人数约 4,630万人次，同比下降约 4.8%。2023 年春节期间，全国各地消费者的出行需求大幅上升，旅游热情加速释放，中长线休闲度假快速回归。经文化和旅游部数据中心测算，2023 年春节假期全国国内旅游出游 3.08 亿人次，同比增长 23.1%；实现国内旅游收入 3,758.43 亿元，同比增长 30%。旅游行业终于迎来过去三年以来市场恢复最好、景气程度最高的一次春节。中长期看，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位没有动摇。随着人均可支配收入的持续增长、假期及政策红利继续释放，居民旅游意愿保持高位以及交通等配套基建持续完善，旅游行业长期发展前景较好。（二）互联网数字营销行业情况 2022 年全年中国互联网广告收入为 5,088 亿元人民币，同比下降 6.38%，减少 347 亿元。2022年中国互联网营销市场规模预计约为 6,150 亿元人民币，较上年下降 0.37%，广告与营销市场规模合计约为 11,238 亿元，较上年下降 3.19%。互联网广告行业长年以来的增长趋势被打破，行业巨头增速放缓，市场首次出现回调，移动互联网红利已到尾声进入存量时代。内容营销成为行业发展趋势，视频已成为营销产品和吸引用户的有效工具，其中短视频是唯一一类在媒体平台与广告形式上都呈现增长的品类，也是 2022 年唯一增长的品类，表明互联网视频广告的结构在向短视频倾斜，短视频广告形式凸显其市场优势。随着 z 世代成为互联网消费主力，消费者不再追求全篇展示商品的硬广模式，而是更青睐于具有意境、故事性、独特构图的视频广告。如何洞察消费者的情绪表达和圈层认同，创造与其需求的场景匹配的营销方式，维护与消费者之间的情感关系是营销商需要重点研究的方向。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务包括以下三个方面：（一）互联网数字营销业务 互联网数字营销业务是公司当前主要的收入来源。公司子公司新线中视、国联文化是互联网营销业务的经营主体，主要模式为按照客户的具体投放要求或通过策划、设计、推广、视频制作等综合服务，将客户的产品以各种广告的形式通过互联网媒体进行投放，主要客户包括网易、IGG等游戏行业的公司及中小客户，投放的主要媒体为抖音、快手、B 站等互联网媒体。（二）旅游目的地投资开发及运营业务 主要模式为依托专业投资开发、运营能力，与地方政府、景区、企业围绕乡村振兴、主题乐园、旅游目的地的策划、规划、建设、运营展开深度合作，为旅游项目提供整体解决方案。（三）个性化定制旅行服务业务 公司子公司国旅户外、南京国旅联合旅行社是个性化旅行综合服务业务的经营主体，主要业务内容包括水上旅游业态运营、俱乐部会员出行服务、主题定制旅游、旅游资源集采等。2022 年年度报告 11/166 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）内容创意及整合营销优势 子公司新线中视核心团队深耕 ACG 文化多年，凭借对 Z 时代人群的文化消费认知，立足游戏行业，通过产出具有传播价值的创意内容打动头部游戏发行客户。在资源端，新线中视通过跨界整合游戏 IP、媒体端矩阵资源、文化景区资源，进行资源的多维度组合，建立资源矩阵壁垒，凭借团队专业能力制定最佳的投放策略。最终通过“内容+投流”提高流量变现效率，持续为客户优化品效合一结果，增强客户对营销服务黏性。（二）旅游目的地开发运营优势 在旅游目的地投资开发和运营业务上，国旅联合已打造出了鹰潭白鹤湖嘻嘻哩生态水世界项目的成功案例，在业内有一定品牌知名度，也锻炼出了一批具有较高投资运维能力的团队。公司依托大股东行业背景和影响力，持续吸引旅游行业专业人才，在旅游创意策划能力、项目开发和技术转化能力，尤其是运营管理能力上形成核心竞争力。公司将加快聚拢和带动一批忠实的旅游目的地合作伙伴，通过合作联盟进一步完善公司产品设计、招商运营等核心能力，加快样板项目复制落地，强化公司在文旅融合大背景下旅游目的地打造的全方位能力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年公司实现营业收入 56,457.87 万元，较上年同期减少 31.48%，主要系控股子公司新线中视优化媒体渠道投放比例，舍弃低毛利业务；实现归属于公司股东的净利润 747.40 万元，较上年同期减少 70.42%，主要系非经常性损益较上期减少 2,147.57 万元，生产经营利润较上期有所增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 564,578,724.63 823,956,774.20-31.48 营业成本 514,027,374.70 753,222,156.11-31.76 销售费用 6,626,345.75 7,446,522.66-11.01 管理费用 38,801,760.47 55,322,382.44-29.86 财务费用 13,946,668.58 13,696,779.87 1.82 研发费用 2,336,950.00 2,280,000.00 2.50 经营活动产生的现金流量净额 75,182,015.26 -57,965,978.97 投资活动产生的现金流量净额-11,138,268.43-10,729,680.49 筹资活动产生的现金流量净额-105,327,548.55 108,853,094.41-196.76 营业收入变动原因说明：主要原因是控股子公司新线中视及控股孙公司国联文化优化媒体渠道投放比例，战略性聚焦高毛利业务及高增长客户，放弃部分低效业务及低质客户导致。营业成本变动原因说明：主要原因是公司业务规模缩小，成本减少。销售费用变动原因说明：主要原因是业务规模缩小销售费用下降。管理费用变动原因说明：主要原因是将控股子公司新线中视业务人员薪酬支出调整至营业成本核算导致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司业务及客户质量提升导致经营性应收账款收回更加迅速，应收账款规模降低。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：基本持平，本年投资活动产生的现金流量净额主要由白鹤湖旅游综合开发项目投入产生。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上年大幅扩大银行融资以及本年偿还江旅集团往来款共同影响导致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2022 年年度报告 12/166 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 自 2017 年公司收购新线中视以来，公司业务主要以互联网广告营销为主；其他业务方面，本年受突发的外部环境等因素影响，公司个性化定制旅行服务业务规模下降，与此同时，旅游目的地投资开发及运营业务本年白鹤湖项目落地开业带来了新的收入。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广告营销 530,885,336.97 492,983,880.00 7.14-32.49-31.40 减少 1.48个百分点 旅游饮食 服务业 32,983,658.28 19,989,802.69 39.39-7.50-40.95 增加 34.32个百分点 销售及衍 生服务 167,919.57 196,450.76-16.99 42.24 81.14 减少 25.12个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广告营销 530,885,336.97 492,983,880.00 7.14-32.49-31.40 减少 1.48个百分点 旅游饮食服务 21,471,635.58 16,924,368.57 21.18-39.02-49.69 增加 16.72个百分点 文体项目服务 1,842,211.65 1,876,864.57-1.88 311.68 791.57 减少 54.84个百分点 运营服务 9,669,811.05 1,188,569.55 87.71 产品及商品销售 167,919.57 196,450.76-16.99 42.24 81.14 减少 25.12个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）江西省 182,345,885.40 161,228,679.77 11.58 9.18 2.14 增加 6.09个百分点 北京市 364,232,378.24 336,654,129.83 7.57-41.45-39.98 减少 2.28个百分点 江苏省 4,031,220.26 3,944,540.00 2.15 50.96 61.54 减少 6.41个百分点 福建省 13,427,430.92 11,342,783.85 15.53-58.21-63.61 增加 12.53个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 13/166 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 广告营销 媒体广告支出等 492,983,880.00 96.07 718,646,006.10 95.49-31.40 旅游饮食 服务业 原材料等 19,989,802.69 3.90 33,850,663.12 4.50-40.95 销售及衍 生服务 原材料等 196,450.76 0.04 108,451.33 0.01 81.14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 广告营销 媒体广告支出等 492,983,880.00 96.07 718,646,006.10 95.49-31.40 旅游饮食服务 原材料等 16,924,368.57 3.30 33,640,150.80 4.47-49.69 文体项目服务 原材料等 1,876,864.57 0.37 210,512.32 0.03 791.57 运营服务 原材料等 1,188,569.55 0.23 产品及商品销售 原材料等 196,450.76 0.04 108,451.33 0.01 81.14 成本分析其他情况说明 无(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应主要销售客户及主要供应商情况商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,365.13 万元，占年度销售总额 52.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 2022 年年度报告 14/166 前五名供应商采购额 31,487.89 万元，占年度采购总额 61.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 详见本节“（一）主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,336,950.00 本期资本化研发投入 研发投入合计 2,336,950.00 研发投入总额占营业收入比例（%）0.41 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 12 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.19 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 本科 12 专科 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）8 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）4 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）60 岁及以上 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 详见本节“（一）主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”。2022 年年度报告 15/166 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 44,027,406.19 9.27 85,759,