603106_2022_恒银科技_恒银金融科技股份有限公司2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/206 公司代码：603106 公司简称：恒银科技 恒银金融科技股份有限公司恒银金融科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人江浩然江浩然、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王伟王伟及会计机构负责人（及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）邵培邵培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2022 年度利润分配预案为：根据公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告的审计结果，2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为-152,051,831.95 元，母公司实现净利润为-144,166,243.58 元。截至 2022 年 12 月31 日，合并报表中未分配利润为 150,933,578.45 元，母公司期末可供分配利润为182,036,229.35 元。公司 2022 年度合并报表归属于母公司的净利润为负，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（2022 年修订）等相关法律法规及公司章程对利润分配政策的规定，董事会提议 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/206 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细陈述了经营活动中可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 恒银科技、本公司、公司、本集团 指 恒银金融科技股份有限公司 恒融投资 指 恒融投资集团有限公司 恒银通 指 恒银通信息技术有限公司 恒银信息 指 恒银信息科技有限公司 恒银云智 指 恒银云智科技有限公司 云智优选 指 云智优选电子商务（南京）有限公司 恒银物业 指 天津恒银物业管理有限公司 颐润投资 指 建水县颐润企业管理有限公司，原名：天津颐润投资管理有限公司，于 2019年 1月 14日变更为现名称 中铱数字科技 指 中铱数字科技有限公司 创新中心 指 先进操作系统创新中心（天津）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 恒银金融科技股份有限公司股东大会 董事会 指 恒银金融科技股份有限公司董事会 监事会 指 恒银金融科技股份有限公司监事会 公司章程 指 恒银金融科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 ATM 指 广义：Automatic Teller Machine，即自动柜员机，主要产品类型包括存取款一体机（CRS）与取款机（ATM）CRS 指 Cash Recycling System，即存取款一体机，一种组合了多种不同金融业务功能的自助服务设备，可利用该设备所提供的功能完成存款、取款、转账、缴费、查询和修改密码等金融服务 智慧柜员机 指 Intelligent Teller Machine（ITM），融合了现有柜面、电子等多渠道业务功能，是一款从客户角度设计的功能综合、操作简单、处理高效的设备，具有使用便捷的特性和先进的业务流程 信创 指 信息技术应用创新产业，信创产业发展的核心就在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题。从产业链角度可分为基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四部分。数字货币 指 Digital Currency（DC），是一种以电子方式存在的替代货币，可以使用手机、平板、计算机或互联网等技术在用户或实体之间传输。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年 1月 1日-2022年 12月 31日 2022 年年度报告 6/206 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 恒银金融科技股份有限公司 公司的中文简称 恒银科技 公司的外文名称 Cashway Fintech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CASHWAY 公司的法定代表人 江浩然 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王伟 郭娅楠 联系地址 天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 电话 022-24828888 022-24828888/24828086 传真 022-24828899 022-24828899 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 公司办公地址的邮政编码 300308 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒银科技 603106 恒银金融 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座 8 层 签字会计师姓名 宋刚、王宏疆 2022 年年度报告 7/206 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 杨捷、卢丽俊 持续督导的期间 2017 年 9 月 20 日2019 年 12 月 31 日 注：因公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，中信证券股份有限公司作为保荐机构需继续履行监督核查义务。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 585,110,350.67 714,981,079.47-18.16 923,743,157.54 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 581,688,620.28 711,354,795.53-18.23 920,901,624.38 归属于上市公司股东的净利润-152,051,831.95 19,017,281.22-899.55 32,432,235.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-133,563,565.74-20,467,298.42 不适用-10,188,018.43 经营活动产生的现金流量净额-41,921,506.01 14,570,574.72-387.71-38,017,314.66 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,473,633,738.83 1,625,685,570.78-9.35 1,630,692,289.56 总资产 2,216,687,977.11 2,448,520,891.70-9.47 2,567,936,123.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.29 0.04-825.00 0.06 稀释每股收益（元股）-0.29 0.04-825.00 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.26-0.04 不适用-0.02 加权平均净资产收益率（%）-9.81 1.16 减少10.97个百分点 1.96 2022 年年度报告 8/206 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.62-1.25 不适用-0.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年年分季度主要财务数据分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 112,705,230.17 128,865,728.58 152,761,451.80 190,777,940.12 归属于上市公司股东的净利润-18,309,253.11-27,641,806.18-33,473,645.85-72,627,126.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,688,579.88-27,857,372.32-33,847,218.33-47,170,395.21 经营活动产生的现金流量净额-125,762,995.39-78,968,546.97-56,384,674.77 219,194,711.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 -933,901.19 2022 年年度报告 9/206 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,200,278.20 8,675,180.72 8,054,852.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -850,549.12 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-24,634,230.48 25,937,352.98 41,284,758.13 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,420,060.07 -2,159,155.93-5,868,808.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,802,144.11 2022 年年度报告 10/206 减：所得税影响额-3,365,746.14 4,837,041.05 少数股东权益影响额（税后）合计-18,488,266.21 39,484,579.64 42,620,253.49 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税即征即退 2,852,554.59 与日常经营活动密切相关 稳岗补贴 445,083.54 与日常经营活动密切相关 亏损合同 3,174,134.59 与日常经营活动密切相关 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 270,000,000.00 271,616,825.40 1,616,825.40-24,634,230.48 合计 270,000,000.00 271,616,825.40 1,616,825.40-24,634,230.48 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司面对经济下行压力和日益激烈的市场竞争，始终坚持科技自立自强，积极开拓，勇于创新，在逆境中求生存、谋发展，部分领域实现了跨越式发展，公司核心竞争力和可持续发展能力显著增强，社会知名度和美誉度持续提升。2022 年，公司成功入围国家级制造业单项冠军企业，牵头组建了天津市智慧金融平台技术创新中心，并荣获了天津市民营企业“健康成长工程”科技创新第二名、滨海新区领军民营企业科技创新奖第一名、滨海新区党建引领共同缔造先进集体、中国高新技术企业慈善公益 500 强、中国制造业民营企业慈善公益 500 强、中国上市公司慈善公益投入比例 500 强等荣誉。（一）（一）推动市场营销迈出新步伐推动市场营销迈出新步伐 2022 年年度报告 11/206 在国有大行业务方面，建行升级版智慧柜员机、国芯存取款一体机、工行存取款一体机、交行智易通 2.0 实现延续入围供货；实现黑龙江农行、吉林农行、江苏中行等多个省级分行社保制卡机项目入围供货；工行一体机订单较 2021 年增长显著。在股份制银行业务方面，实现民生银行 6 款智能机具、中信银行智能回单机、招商银行可视柜台、光大银行智能柜台等入围供货；多个项目在股份制银行测试效果较好，为后续投标奠定了基础。在农信社业务方面，实现黑龙江农信便携社保制卡机、江苏农信智能柜员机等 10 余个省级农信新入围和延续供货，智慧食堂、智慧校园等项目在甘肃农信取得销售新突破。在城商行业务方面，实现天津银行智能对公 CTM 入围供货，并在城商银行体系内首家上线运行；在北京银行智能柜台、龙江银行社保制卡机、宁夏银行银医通等近 50 个城商行项目实现入围和销售。在海外市场方面，制定“广撒网、聚焦点”的市场推广策略，打造“立体化营销、项目制管理”的运营模式，全年完成多个国家的渠道建立并形成批量订单，在 20 多个国家 58 个项目进行前期样机测试阶段，公司国际业务全球化布局显著加快。在电商业务方面，搭建了云智优选电商平台，从技术、平台、招商、服务、管理五个维度进行了测试和试用，平台基本具备上线运营条件。在软件业务方面，广东农行软件运营外包业务取得新突破，开拓软件服务新模式；跨平台软件销售较 2021 年有大幅增长，新疆农信、天津银行、盛京银行、吉林农信等软件签单。在耗材业务方面，风险得到了有效管控，实现了收入、利润“双增长”。（二）推动产品研发取得新突破（二）推动产品研发取得新突破 加强关键技术攻关。完成基于国产芯片二代机芯的研发和量产，并配合市场反馈，不断巡检优化，提升机芯及相关算法的可用性；通过二代钞箱研发及模型优化，实现二代钞箱从“可用”向“好用”的转变；完成 20 多种货币的识别算法研发，为货币算法快速生成储备了关键技术。深化对外交流合作。积极提供银行技术支持，落实新产品研发立项、管理工作，完成全栈信创技术路线验证，实现多款产品鸿蒙技术路线储备，初步培育形成“数智银行”“金融信创”两大增长极。提高产权支撑效力。全面提升知识产权管理能力，可专利率、可发明率、自主撰写率较2021 年大幅提升，自主撰写专利授权率远高于全国平均授权水平；完成“循环机芯和金融自助终端”专利的 PCT 申请，实现了国际专利“零突破”。（三）推动客户服务展现新气象（三）推动客户服务展现新气象 做好客服市场拓展。继续保持在公司自主品牌设备服务优势，重点跟进即将出保设备，2022 年年度报告 12/206 积极沟通客户关系；积极争取外品牌维保市场，拓展外品牌非保修业务，开拓其他行业自助设备的人力外包服务，增加新的渠道收入；加强旧机市场市场开拓，开拓其他领域的再生资源回收业务。加强客服队伍建设。完善组织架构，建立华东区域维修中心，及时掌握动态数据；加强客服队伍管理，注重发挥绩效的激励作用。优化客服管理机制，增加利润空间；强化生命周期系统管理，完善部分系统功能，提高维保统计准确率。抓好设备运行指标。密切关注重点客户设备全年硬件正常运行率、万笔卡钞率等关键指标，高度重视巡检和升级改造，重复维修率明显下降。开展技术提升工作。组织云课堂培训、自主机芯培训，并开展线上考核；鼓励技术积累和创新，完成工装制作、研发替代等多个项目。（四）推动企业生产取得新成效（四）推动企业生产取得新成效 优化生产管理流程。通过月度计划统筹管理物料，稳定周计划，确保产出；严格物料管理，及时入库、及时配料，保障生产；将生产定时定量管理下沉班组，满足交期要求。深挖降本增效潜力。积极整合供应商资源，推进自主模块物料国产化；通过革新工艺技术，改变生产模式，改进工装夹具，提升生产效率，降低制造成本；整改不良设备，消耗长期库存，积极盘活资产，减少资金占用；扩大部门间资源共用，降低消耗品费用。抓好质量前置管理。增强供应商质量共同体意识，保证供应商出厂质量，模块质量稳定性显著提高；自主机芯的质量专项改善工作取得显著成效；做好产品质量问题复盘和闭环管理，建立全链条跟踪检查制度，防止问题重复发生。（五）推动企业管理迈上新台阶（五）推动企业管理迈上新台阶 合规管理持续加强。规范组织召开“三会”，及时地做好信息披露工作；按照上市公司监管要求，完善各项财务制度，加强内控管理，确保资金安全并保证流动性，最大限度地提高资金收益；持续开展常规审计，完成定期审计报告，护航公司发展；紧跟政策导向，完成项目申报、管理、考核、验收等工作。信息化工作扎实推进。完成 OA 系统升级，实现 OA 与企业微信、消息推送等数据集成，优化 OA 与 CRM、ERP 的销售合同、采购订单等数据集成；再造 ERP 流程，累计输出 54 个流程图、7 份解决方案；优化设计公司网络拓扑架构，编制网络及服务器全面升级规划方案。人力资源管理成效显著。形成数字化人力资源管理模式，建成生命周期系统，搭建数字人力平台，完善考核体系，为人员管理、人才盘点打下了良好基础；开展赋能工程系列培训11 场、新员工培训 16 场，推动高技能人才基地建设。2022 年年度报告 13/206 安全管理水平不断提升。提高本质安全管理水平，组织全员签署安全生产责任书，强化作业现场安全管理、特种设备安全管理，扎实开展消防及应急管理，组织应急疏散、灭火实战演练、车辆伤害现场处置等演练，开展隐患排查治理工作。（六）推动企业文化释放新活力（六）推动企业文化释放新活力 党群团工作亮点纷呈。升级“四融入四引领”党建工作方法，党建理论体系进一步完善；创新发起微党课培训模式，成为非公党建的一个特色名片；充分发挥党建桥梁纽带作用，探索搭建“政企共建、银企联建、行业促建”党建共建体系；组织开展学习宣传贯彻党的二十大系列活动，推进“迎盛会、铸忠诚、强担当、创业绩”主题学习宣传教育实践活动，组织建党 101 周年主题党日活动。党建力促工建、团建，开展了“同行十八载、同心向未来”十八周年系列活动、“一起向未来”春季趣味运动会、生产技能大赛等多项特色活动，完善文体馆设施设备并如期实现投用，成功申报天津市妈咪之家示范点，推动建成妈咪之家、职工模范之家建设。充分发挥恒银慈善基金会平台作用，深入参与万企兴万村活动，开展“民族一家亲、一起向未来”活动，充分彰显公司慈善工作的力度和温度。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）行业发展特点及市场机会（一）行业发展特点及市场机会 数字经济已经成为驱动我国经济发展的关键力量。根据中国信通院全球数字经济白皮书（2022 年），全球 47 个主要国家 2021 年数字经济增加值规模达到 38.1 万亿美元。其中，中国数字经济规模达到 7.1 万亿美元，占 47 个国家总量的 18%以上，仅次于美国，位居世界第二。当前,我国高度重视数字经济发展，出台了网络强国、“互联网+”、促进大数据发展、人工智能等一系列重大战略和举措，将数字技术和实体经济深度融合，加快发展数字经济，补齐数字科技短板。在 2022 年 1 月，国务院印发“十四五”数字经济发展规划，明确了推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，我国新时期数字经济发展战略开始全面发力，数字经济已经进入快速发展新阶段，其快速壮大将引领金融科技进入新的发展阶段。数字化能力是金融科技公司参与市场竞争的重要能力，企业数字化转型的关键在于技术和产品升级。随着国内银行网点物理渠道逐渐成熟，金融智能终端设备凭借其能满足用户多样化需求、助力银行网点业务结构优化、降本增效等优点，实现了大面积覆盖。中国人民银行 2023 年 1 月发布的2022 年第三季度支付体系运行总体情况显示，截至三季度末，全国共开立银行账户 140.93 亿户，环比增长 0.85%。联网 POS 机具 3959.20 万台，较上季度末分别增加 241.11 万户、288.87 万台，ATM 机具 91.01 万台，较上季度末减少 0.52 万台。全国每万人拥有联网 POS 机具 280.28 台，环比增长 7.87%；全国每万人拥有 ATM 机具 6.442022 年年度报告 14/206 台，环比下降 0.56%。网点智能设备数量超过传统 ATM 设备总量，银行设备需求多以智能网点设备更替为主。随着人工智能、云计算、区块链等技术发展，以智能化为驱动的数字经济将成为经济发展新动能，信创产业发展为金融科技业务提供了新契机。数字经济已经成为驱动我国经济发展的关键力量。金融与科技相互融合形成了金融科技新业态和新模式，已成为数字化时代金融竞争的制高点，推进深化服务实体经济发展的良性循环生态。党的二十大报告中，习近平总书记强调“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”。2023 年政府工作报告再提“科技自立自强”，为国产化替代提供了广阔发展空间。未来，应尽快完善和提升自身的风控水平和数字化能力，利用科技降本增效，打造丰富金融场景，持续拓展获客渠道，助力产业发展升级，打造金融科技行业数字新生态，协同推进数字产业化和产业数字化转型，为传统金融业变革注入强大的动能，加速推动金融科技行业高质量发展。（二）竞争态势（二）竞争态势 一是技术和产品加速迭代。产品价格及服务保障仍然是银行选择厂商的重要依据，市场竞争态势激烈，银行更加重视厂商的综合研发水平、多元化服务体系以及多场景产品的拓展能力，同时也面临技术更迭、金融监管等带来的挑战和机遇。二是转型发展势在必行。银行更加注重在感知、视觉与交互体验等方面的产品个性，对智能服务、数字显示、互动营销类产品需求旺盛，而传统金融智能终端提供商机遇与挑战并存，因非现支付的冲击，必须积极谋求转型。三是企业竞争日益加剧。当前，我国形成了一大批富有特色、模式多元的金融科技企业，呈现出多点开花、多头并进的趋势，企业之间的竞争进一步加剧。四是场景应用要求不断提升。金融科技能够赋能金融综合应用场景，银行机构正在谋求数字化、智慧化转型，致力于驱动银行网点服务变革、体验重塑、降本增效，对提供全场景的综合金融服务提出更高要求，以实现“交易智能化”到“场景智慧化”的转变。五是数字人民币得到推广应用。数字货币作为一种全新的支付方式逐渐受到关注，我国在 2021 年正式开始大规模推广数字人民币的试点，有利于提高支付清算效率和支付安全性，与现有的支付方式互相补充和整合，为未来的金融创新提供更多的可能性。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 恒银科技深耕金融智能终端领域，是一家集金融智能终端研发、生产、销售及服务为一体的科技型上市公司，是国内领先的智慧银行解决方案提供商。公司坚持自主研发，创新应2022 年年度报告 15/206 用场景，聚焦金融科技和人工智能，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智能化建设和运营过程中的各类个性化需求，协助银行、政务、交通、社保等实现智能化转型，有效降低运营成本，改善客户体验和服务水平，拓展业务渠道，创新产品体系，丰富应用场景，赋能新一轮的渠道与技术变革。公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，树立了良好的品牌形象，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及政务、社保、医疗、电信运营商等共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，并建立了稳定的合作关系，智能设备的销售数量稳中有增。面对行业变革以“金融+”场景，公司坚定不移实施“四个转变”，凭借在金融自助科技领域的领先优势，创新更多智能化、自助化的场景应用，加强数字人民币研究，积极构建“金融+场景”的智慧金融生态圈，加快“数字恒银”战略建设，扎实推动“机器解放人”事业。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司结合销售订单和市场需求预测合理制定生产计划、原材料采购计划。严格执行采购计划，对于单位价值较高、周期较长的材料，一般通过预测由采购部联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产正常。2、生产模式 公司主要采用订单式生产和保持合理库存相结合的生产模式。科学制定生产计划，减少商品库存，保证生产平稳性。在充分分解产品生产价值链的基础上，采用自主生产和外协生产相结合的生产方式，提高整体生产效率，降低生产成本。3、销售模式 公司主要采用直销的销售模式。客户主要为大型国有商业银行、全国股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等，以及政务、社保、医疗、电信运营商等，公司通过技术、价格等综合优势获得入围资格，赢得采购订单，并与客户保持长期稳定合作关系。4、服务模式 公司为各类客户提供设备的物理安装、电子安装、移机、日常维护、巡检、预防性维护、个性化定制开发、软硬件升级、测试技术保障、产品稳定性和可靠性跟踪、设备的运行管理、操作和技术培训、新产品宣讲等服务。报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2022 年年度报告 16/206 （一）一）在位优势在位优势 由于金融自助设备尤其是现金类自助设备直接关系到交易的安全性和准确性，银行对设备的品质要求非常高。一般都是由总行统一招标采购，经过严格的资质审查、产品性能测试、招标评标等程序后才能确定入围供应商和产品；入围的供应商数量少并且入围有效期较长，在与行业客户展开深度合作与交流中，为客户开发定制符合业务发展需求的产品与解决方案，帮助用户创造更多价值。经过多年的市场培育和拓展，公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，形成了多层次客户群体，凭借在 ATM 机类和智慧柜员机类设备的综合优势，连续多年金融自助设备市场销售份额处于行业领先地位。（二）核心技术优势（二）核心技术优势 公司认真落实“掌握核心技术、创新应用场景、发扬工匠精神”十八字方针，顺应新时代发展趋势，坚持自主科技创新驱动战略，大力培育新兴业务，精准把握市场机遇，以核心技术引领企业发展。核心技术主要体现在硬件、软件、金融信创及人工智能等方面。硬件核心技术包括机芯核心技术和整机设计及集成核心技术。目前，公司已全面掌握上述机芯核心技术，公司自主研发的新一代超高速循环机芯，达到业界最高钞票处理速度、最大单次存取量。公司自主研发的核心模块的钞票拒钞率、冠字号识别准确率均优于国外技术水平，并支持行业最高钞票处理速度。软件方面，公司自主研发了从设备底层驱动到银行后台系统的整套软件解决方案，包括C 端跨平台软件、银行前置系统和监控系统。同时，为了助力银行网点向智能化转型，公司还研发了包括云柜台、虚拟机器人、精准营销和厅堂管理等多个关键系统，从多个维度给客户提供全方位的服务。金融信创方面，公司研发的恒银信创业务开发平台是一个提供金融信创技术服务的PaaS 平台，平台提供完整的软件研发和部署平台，包括应用设计、应用开发、应用测试，并提供基于信创基础软硬件产品的底层调用接口、设备应用接口等接口平台。同国内信创产业多个领域的龙头企业及相关供应商，积极提出面向金融科技领域的信创软硬件产品整体解决方案，助推金融信创行业快速发展。人工智能方面，公司研发的恒银科技 AI 管理平台是一个面向金融科技领域提供 AI 服务的 SaaS 平台，平台提供包含语音识别、语义理解、声纹识别、人脸识别和远程视频等核心技术，及语音交互、身份验证等聚合能力，并且通过算法训练管理平台不断提升推进 AI 的研究、创造、服务和优化。公司的核心技术在其他自助设备领域仍有广阔的应用空间，在夯实金融场景主营业务的基础上，加大了民生关键领域的研发力度，目前已经形成了智慧金融、智慧政务、智慧交通、2022 年年度报告 17/206 智慧医疗、智慧旅游、智慧零售等创新场景，成功把科技赋能金融的经验拓展到民生领域，让更多群众享受到数字经济带来的便捷和安全。（三）研发创新优势（三）研发创新优势 为整合研发体系，聚集优势资源，公司在天津设有研究总院，在南京、成都、广东、北京等设立研究分院。建有院士专家工作站、博士后科研工作站、国家企业技术中心和工程中心等，配备先进开发试验设备和检测分析仪器的独立研发及试验场所，通过软件能力成熟度最高等级（CMMI5）评估和知识产权管理体系认证。截止至 2022 年 12 月 31 日，公司累计获得知识产权证书千余项，其中，包括 75 件发明专利，308 件实用新型专利，213 件外观专利，486 件计算机软件著作权登记证书。公司加强前沿科技的基础研究和应用研究，加大研发投入，研发投入经费持续保持在营业收入的 10%以上。（四）供应链（四）供应链优势优势 通过多年对供应商的培育及产品资源的有效整合，公司建立了成熟的供应链管理体环设备与核心模块研发及产业化项目”的落地，公司产能形成翻倍的生产能力。同时，公司集中了一批经验丰富的专业工艺技术与生产管理团队，供应链管理体系日益成熟，产品质量保障体系不断完善，具备多个行业高科技终端产品的生产制造能力。（五）（五）服务优势服务优势 公司布放在全国的所有设备均由在其总部接受正规培训的原厂专业工程师直接进行维护。在全国下辖 7 个区域管理中心，覆盖全国所有中心城市、省会城市及地级市，服务队伍反应快捷高效。公司建立了精细化的呼叫中心管理体系，全国统一客户服务热线 400-800-8855，确保 7*24 小时无障碍受理报障投诉、咨询建议、客户维系等功能。公司开发了由服务综合管理、备件管理、技术支持管理、数据信息管理、培训管理等五大板块构成的售后管理体系，使服务过程形成完整闭环，有效提升服务质量，优化客户体验度，提升客户服务满意度。公司自主开发产品生命周期管理系统，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。该系统通过对产品从研发、生产、运维等各阶段的生命周期信息的集成、发布，分析、统计，记录了设备从销售到生产、出库、开通、维护直至出保报废的整个生命过程，实现了产品配置准确定位、售后服务精细化管理的目标。庞大的服务网络以及智能化的服务运营平台，有效保障了服务收入稳定增长。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，公司实现营业收入 58,511.04 万元，同比下降 18.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-15,205.18 万元，同比下降 899.55%；公司总资产 221,668.80 万元，同比下降 9.47%。2022 年年度报告 18/206 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 585,110,350.67 714,981,079.47-18.16 营业成本 554,361,367.68 558,862,806.22-0.81 销售费用 44,465,230.96 46,216,871.29-3.79 管理费用 40,994,857.39 47,519,626.49-13.73 财务费用-17,782,504.73-11,469,055.83 不适用 研发费用 8