600318_2022_新力金融_安徽新力金融股份有限公司2022年年度报告_2023-03-23.pdf

2022 年年度报告 1/214 公司代码：600318 公司简称：新力金融 安徽新力金融股份有限公司安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.20222022 年年度报告年年度报告 （股票代码（股票代码：600318600318）2022 年年度报告 2/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中证中证天通会计师天通会计师事务所（特殊事务所（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孟孟庆立庆立、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董飞董飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董飞董飞声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年3月22日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了 关于公司2022年度利润分配预案的议案，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为-138,518,175.97元，截至2022年12月31日公司未分配利润余额为-138,776,884.28元。鉴于公司2022年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，依据公司法公司章程等规定，拟定2022年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/214 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司报告期内经营的业务有融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、软件和信息技术服务业、供应链业务等，其中融资担保、小额贷款、融资租赁、典当是传统金融业务体系的补充，市场定位和业务属性均有各自特点，可能面对的风险也不尽相同，整体而言，共同面对的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险。软件和信息技术服务业主要面临市场竞争风险、技术及产品研发风险、人力资源风险。供应链业务主要面临市场竞争风险、信用风险、流动性风险等。公司已经采取各种措施，管理和控制各类经营风险。公司已在本报告“第三节 管理层的讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分有详细描述。敬请投资者查阅相关内容并注意上述风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/214 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）载有法定代表人签名并盖章的2022年年度报告原件（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。2022 年年度报告 5/214 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、新力金融 指 安徽新力金融股份有限公司 德信担保 指 安徽德信融资担保有限公司 德善小贷 指 合肥德善小额贷款股份有限公司 德合典当 指 安徽德合典当有限公司 德润租赁 指 安徽德润融资租赁股份有限公司 德众金融 指 安徽德众金融信息服务有限公司 手付通 指 深圳手付通科技有限公司 天津德润 指 新力德润（天津）融资租赁有限公司 深圳德润 指 德润融资租赁（深圳）有限公司 中安金融 指 安徽省中安金融资产管理股份有限公司 安徽省供销社 指 安徽省供销合作社联合社 安徽省供销集团 指 安徽省供销集团有限公司 新力集团 指 安徽新力科创集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽新力金融股份有限公司 公司的中文简称 新力金融 公司的外文名称 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 XINLI FINANCE 公司的法定代表人 孟庆立 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董飞 卢虎 联系地址 安徽省合肥市祁门路1777号 安徽省合肥市祁门路1777号 电话 0551-63542170 0551-63542170 传真 0551-63542170 0551-63542170 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省巢湖市长江西路269号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 安徽省合肥市祁门路1777号 公司办公地址的邮政编码 230021 公司网址 2022 年年度报告 6/214 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报证券时报中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部（公司董事会办公室）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新力金融 600318 巢东股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 签字会计师姓名 丁鹏、宋立云 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 313,023,523.55 395,402,338.76-20.83 492,197,076.87 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 293,951,027.58 383,253,106.23-23.30 476,554,874.38 归属于上市公司股东的净利润-138,518,175.97-300,122,625.26 53.85-7,999,996.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-122,960,875.85-303,059,176.99 59.39-7,090,399.12 经营活动产生的现金流量净额 325,461,529.67 298,820,610.42 8.92 148,086,840.91 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,010,619,880.83 1,141,656,473.42-11.48 1,248,631,639.98 总资产 4,047,866,332.76 4,330,934,164.55-6.54 5,402,673,719.66 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.27-0.58 53.45-0.02 稀释每股收益（元股）-0.27-0.58 53.45-0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.24-0.59 59.32-0.01 加权平均净资产收益率（%）-12.87-27.05 增加 14.18 个百分点-0.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.43-27.31 增加 15.88 个百分点-0.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/214 1、近年来公司主要会计数据出现下滑，主要原因为金融严监管趋势下类金融企业杠杆效应难以充分发挥、公司计提商誉减值准备及确认员工持股计划费用等因素影响。2、报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益仍为负数，主要有三个方面原因：一是报告期末对商誉进行减值测试，以公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后的数据为依据，计提商誉减值准备 10,765.38 万元；二是持有的*ST 辅仁存在强制退市风险，计提公允价值变动损失 3,477.78 万元，三是本期实施员工持股计划确认费用1,866.70 万元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 88,265,470.30 75,760,550.93 85,542,775.36 63,454,726.96 归属于上市公司股东的净利润 2,295,441.06-11,493,324.95 6,868,163.61-136,188,455.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,696,306.68-7,773,253.18 4,520,462.41-123,404,391.76 经营活动产生的现金流量净额 84,507,609.73 54,747,206.92 134,804,249.50 51,402,463.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 69,988.83 369,156.76 347,245.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规8,386,554.36 6,401,188.58 13,489,701.25 2022 年年度报告 8/214 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-34,792,747.32 169,385.64-8,612,761.92 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 372,395.06 -1,645,780.39-489,600.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,937,849.33 617,954.71 2,163,099.40 少数股东权益影响额（税后）-12,344,358.28 1,739,444.15 3,481,083.14 合计-15,557,300.12 2,936,551.73-909,597.86 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 9/214 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 34,824,187.32 31,440.00-34,792,747.32-34,792,747.32 合计 34,824,187.32 31,440.00-34,792,747.32-34,792,747.32 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”发展的关键之年。公司管理层在董事会的领导下，直面复杂严峻的内外部形势，不断克服诸多不利因素，稳定经营、狠抓清收，谋划改革、调整结构，强化内控、提质增效，初心不忘、砥砺前行，新力金融坚持“金融+科技+实业”战略，聚焦主业，专注经营，坚守中小微市场定位，不断适应金融服务需求新变化，调结构优化风控，强队伍凝聚合力，促转型谋划发展，经营运行总体平稳。报告期内，公司实现营业收入 313,023,523.55 元，同比下降 20.83%；归属于上市公司股东的净利润-138,518,175.97 元，同比减亏 53.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-122,960,875.85 元，同比减亏 59.39%。（一）主业稳健运行 德润租赁准确研判市场需求和政策变化，积极对接民生、教育、医疗、专精特新和战略新兴产业客户，充分发挥金融服务实体的功能。做好业务开拓，推进业务结构优化，做好项目储备，从严从实把控风险，加强与省内外金融机构的合作，全力拓宽资金来源，稳定融资规模，降低融资成本；努力推进清收清欠,不断完善内控管理，实现平稳发展。手付通扎实开展工作，各项业务稳健开展，继续深耕中小银行互联网银行云服务细分领域，做好产品的持续迭代升级，满足新老客户的科技需求，不断提升服务满意度。秉承“自主创新、自主研发”的治企理念，克服河南村镇银行事件带来的不良影响，以稳定团队、留存客户、稳住市场为重点，改革内部管理组织架构，坚持自主研发创新，着力加强技术开发和市场营销，成功取得 CMMI3 级和 ISO27001 两项国标权威资质认证，夯实了发展根基。同时借助安徽省供销系统的资源优势，探索科技与供销系统的深度融合发展，助力乡村振兴。探索搭建互联网银行生态服务体系，积极引入外部优质的第三方科技产品和服务进行融合，共同推动中小银行实现数字化转型升级。德善小贷在平稳发展的前提下，坚持“小额分散，普惠利民”经营方针，切实支农支小。立足合肥，调结构、谋转型、强清收，细分业务类型，尝试差异化定价，经营转型富有成效。2022 年年度报告 10/214 德合典当立足安徽区域，注重业务融合、资源聚合，稳定收息资产规模，优化当金投向投量，审慎开展小额房抵业务，面对传统业务遭遇困境、经营模式面临挑战的双重压力，积极稳定收息规模，努力创新业务产品，优化在当业务结构，探索尝试票据质押典当业务，加大优质项目储备力度；优化资产结构，有保有压，降低客户集中度，有效缓释了潜在风险。德信担保积极实行业务转型，试点电子投标保函业务，努力在促转型上做文章，寻求新的盈利模式，传统的融资担保业务进行全面的风险出清。德信担保着力调整客户结构，严格客户准入，对准备放款企业进行全面排查、梳理，发现问题第一时间与企业进行沟通，压降、清退问题客户。同时加快项目清收处置，持续压降风险项目，项目质量得到进一步提升。德众金融自 2019 年 11 月起停止上线新业务，将重心聚焦存量业务的风险出清。报告期末，平台存量业务余额基本清零，风险出清工作基本完成。另外，为夯实公司高质量发展的基础，提高公司产融协同服务能力，公司在原经营范围基础上增加了“供应链管理服务”等内容，并增设“供应链事业部”，为产业链上下游企业开展业务服务。公司探索与大型企业开展钢材等贸易采购服务业务，用好用足国家政策红利，打造融资场景，降低融资成本，深化与担保公司合作联动，储备授信额度，为提高经营规模、做精业务奠定基础。（二）优化内控管理 报告期内，公司严格执行相关法律法规、部门规章和公司制度的各项规定，进一步提升了规范运作水平。同时，公司通过线上线下相结合的方式，组织董监高和员工学习了解监管法规、治理规则、监管案例等方面的内容，提高其合规履职、坚守底线的意识。在风险管理方面，公司重点推进风控管理体系改革，适时调整风险管理策略，提高项目尽调、审查、评审质量和效率，强化项目选择权与风控评审权的进一步分离；前置风险防范，落实分级管理，持续贷后监管，全面提升风险管理效能。在内部审计方面，扎实做好业务档案稽核、绩效审计等常规审计及不良项目问责、财务收支审计、内控合规审计、下属子公司高管离任审计等专项审计，制定内部审计计划，加强内审部门对公司内控制度执行情况的监督检查力度，充分发挥审计监督职能。组织机构方面，优化内设机构，明确部门职责，科学合理地选人用人，完善考核机制，激发人才动能。（三）坚持党建引领 公司坚持全面从严治党不停步，把党的政治建设摆在首位，坚决执行党的路线方针政策和省社、供销集团决策部署，确保集团改革发展的正确方向，把党的领导和完善公司治理统一起来，推动党建和业务深度融合，抓党建促发展，以党建指导实践，推动各项工作。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况(一)行业情况说明 报告期内公司所从事的主营业务有：融资租赁、软件和信息技术服务、小额贷款、典当、融资担保等业务,各业务所属行业情况说明如下。2022 年年度报告 11/214 1、融资租赁行业情况 A、行业基本情况 2021 年 5 月 19 日国资委印发了关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知，促进中央企业所属融资租赁公司健康持续发展，加强风险防范，有效发挥融资和融物相结合的优势，优化业务结构，大力发展直接租赁，不断提升服务主业实业能力和效果，实现健康持续发展。针对融资租赁公司在尽职调查、租赁物管理、资金投向等方面存在的问题和风险，作出规范性要求。2022 年 7 月 12 日，中国银保监会办公厅发布的关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知，优化资源配置，加大支持力度，提升服务质效，为制造业高质量发展和制造强国建设提供有力金融支撑。近年来，国际形势不断加剧，在宏观经济动力不足、资产质量下行的影响下，融资租赁行业增速趋缓，外部监管政策和现场监管力度加强，后续公司将加快租赁业务转型升级，深度挖掘中小微企业需求，致力于服务实体，深耕传统合作领域，加大在乡村振兴、绿色金融、高端装备等国家战略方向加大服务力度，积极探索专业化、差异化、特色化经营的发展道路，努力为中小微企业、民营企业提供更优质的金融服务。截至 2022 年 12月末融资租赁行业数据情况：进入 2022 年，俄乌战争的突然爆发，对世界租赁业影响较大。北美、亚洲、欧洲等几个租赁业发达的国家和地区业务规模均呈下降态势。中国融资租赁业由于行业管理体制的调整，继续呈负增长态势，业务总量约为 8,478 亿美元，比上年 9,000 亿美元相比，下降 522 亿美元，降幅为 5.8%。业务总量占世界的 23.2%，仍居全球第二位。（数据来源：中国租赁联盟、租赁联合研发中心、天津滨海融资租赁研究院）。B、公司融资租赁行业情况 公司控股子公司德润租赁经营融资租赁业务，安徽德润融资租赁成立于 2013 年 5 月，注册资本 8.17 亿元人民币，是商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业，是安徽省融资租赁企业协会副会长单位，安徽省融资租赁行业“诚信先进企业”等。自成立以来，德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务，经过多年来的快速发展，德润租赁已成为安徽省租赁行业规模较大、影响力较强的租赁企业之一，2021 年荣获合肥市人民政府 2020 年度“非银及县域农村金融机构”优质服务奖。为了进一步扩大企业辐射范围和市场规模，德润租赁分别于 2014 年 7 月和 2017 年 1 月发起设立了深圳德润和天津德润，现 3 家租赁公司注册资本合计 13.77 亿元人民币。德润租赁将持续聚焦民生领域和新兴行业，按国家倡导的智能制造、节能环保、环境治理等行业开展租赁和咨询服务。将融资与融物结合，发挥金融服务实体的功能；探索与核心企业合作，深度布局细分市场领域，积极推进业务拓展，做好项目储备；从严从实把控风险，推进调结构促转型。同时，德润租赁有序拓宽融资渠道，一方面加强与省内外金融机构的合作，另一方面积极开展与同业的授信合作；增强公司的资本实力，实现了业务资源的有效整合。2、软件和信息技术服务行业情况 A、行业基本情况 2022 年年度报告 12/214 软件和信息技术服务业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持。我国先后颁布了进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114 号）等一系列法规和政策，在投融资、税收和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。2016 年 12 月，工信部正式印发的软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，推动了整个软件行业由大变强，实现了跨越式发展。2020 年 7 月 27 日，国务院印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，出台财税优惠、研究开发、知识产权、市场应用等 8 方面政策措施，大力支持各类软件的关键核心技术研发，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。2022 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5 万家，累计完成软件业务收入 108,126 亿元，同比增长 11.2%，增速较上年同期回落 6.5 个百分点。（数据来源：中华人民共和国工业和信息化部网站）。B、公司软件和信息技术服务行业情况 公司全资子公司手付通成立于 2010 年，注册资本为 2,124.83 万元，作为专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的科技服务，助力中小银行数字化转型，手付通始终坚持技术创新，以专业的态度为中小银行提供可以媲美中大型银行的产品与服务。依托上市公司及供销社系统网点资源优势，深度践行农村金融和数字乡村等国家战略。荣获高新技术企业，49 项软件著作权、CMMI3、ISO27001 等诸多认证资质。3、小额贷款行业情况 A、行业基本情况 2020 年 9 月 7 日，中国银保监会办公厅发布了关于加强小额贷款公司监督管理的通知，2020 年 12 月 29 日，最高人民法院印发关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复，明确小额贷款公司等 7 类地方金融组织，属于经金融监管部门批准设立的金融机构，不适用新民间借贷司法解释。监管文件的密集下发，体现了监管部门对小额贷款行业重视程度的提升。随着监管政策的执行，类金融市场的净化，市场压力和机遇并存，小贷行业由最初原始、无序的发展状态将会逐渐走上规范发展的道路，整个行业将迎来行业大洗牌，实力雄厚、管理精细、经营规范的小额贷款公司将更具备市场竞争力，更能抓住机遇，完成自身转型。截至 2022 年 12 月末，全国共有小额贷款公司 5,958 家，贷款余额 9,086 亿元，全年减少 337 亿元。安徽省机构数量 279 家，从业人数 2,675 人，实收资本 296.09 亿元，贷款余额 357.48 亿元。（数据来源：中国人民银行发布的2022 年年度小额贷款公司统计数据报告）。B、公司小额贷款行业情况 公司控股子公司德善小贷主要经营小额贷款业务，于 2009 年 9 月正式成立，注册资本 3.3 亿元人民币，是安徽省第一批小额贷款试点企业，是中国小额贷款公司协会理事单位、安徽省小额贷款公司协会副会长单位、合肥市小额贷款公司协会副会长单位。德善小贷多年来坚持服务“三农”和中小微企业为己任，坚持“小额分散，本土特色”的定位，凭借稳定的经营业绩、良好的2022 年年度报告 13/214 口碑信誉及支持地方经济发展所做的贡献，成为省内行业标杆企业之一。德善小贷 2016 年、2018年荣获“全国优秀小额贷款公司”、“全国优秀商业模式小贷公司”称号。2019、2021 年荣获安徽省小额贷款公司协会颁发的“优秀小额贷款公司”称号。2019 年、2020 年、2021 年、2022 年连续四年被评为安徽省小额贷款公司监管评级 3A 级。2021 年荣获合肥市人民政府 2020 年度“小额贷款公司”支持地方发展奖。德善小贷经营范围为发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等，充分依托供销社长期服务和联系“三农”的资源优势，科学设计产品，采取错位竞争、差异化服务的经营策略，着力占领和经营好细分市场。同时坚持小额、分散的原则,根据国家和地方经济结构、产业结构调整发展的方向，不断加大客户结构优化调整的力度，为符合国家产业发展扶持方向、产品有市场、具有较高成长性的企业提供贷款服务，为推动区域经济和社会发展做出小贷公司应有的贡献。4、典当行业情况 A、行业基本情况 典当行是从事以物抵质押融资服务的特殊工商企业，既有类金融属性，又有绝当品销售、鉴定、保管等商品流通服务属性。典当融资具有小额、短期、快捷、灵活的特点，办理业务手续简单，放款速度迅速，较好适应了小微企业、居民个人的短期应急融资需求，发挥了拾遗补缺的作用。2020 年 5 月，银保监会办公厅下发了中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知，该通知主要目的是进一步规范典当行经营行为，加强监督管理，压实监管责任，防范化解风险，提供融资支持，鼓励和支持商业银行与依法合规经营的典当行合作，按照平等、自愿、公平和诚实信用原则提供融资，促进典当行业规范发展。2021 年 1 月 1 日起正式实施的民法典在合同编、物权编的相关规定及司法解释，为典当行的发展提供了有力的法律支撑。截至 2022 年12 月底，合肥市登记注册有效的典当企业及分支机构共计 62 家，上报数据的典当企业有 53 家。合肥市 53 家典当企业典当总额 44.45 亿元，同比下降 15.03%；典当余额 24.12 亿元，同比下降 15.86%；上缴税金 1,382 万元，同比下降 18.90%；实现税后利润 6,231 万元，同比下降 1.64%。（数据来源：合肥市典当行业协会，依据全国典当监管系统实际填报报表）。B、公司典当行业情况 公司控股子公司德合典当，成立于 2012 年 5 月，注册资本 2.2 亿元人民币，是一家综合性典当企业，自成立以来，凭借良好的业绩和突出的社会贡献，德合典当连续 9 年荣获安徽省典当行业协会授予的“安徽省典当业诚信经营先进企业”、“安徽省上缴税金（贡献度）前十名企业”、“安徽省上缴税金前十名企业”的荣誉称号，在全省典当公司中名列前茅。此外，还连续多年荣获合肥市人民政府颁发的“支持地方经济发展先进典当企业”、“非银行业金融机构优质服务奖”等荣誉称号，起到了良好的示范和带头作用。德合典当目前是安徽省典当协会副会长单位和合肥市典当协会副会长单位。德合典当经营范围为动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。德合典当自成2022 年年度报告 14/214 立以来，始终坚持依法合规经营，秉承“稳健发展、合规发展、创新发展”的基本理念，在业务上打造具有自身特色的业务品种和经营模式，严控风险，积极创新，努力提供优质服务，认真践行社会责任，取得了较好的成绩，在谋求自身稳健、健康发展的同时，搭建起高效、优质的融资服务平台，为安徽经济的发展贡献了力量。5、融资担保行业情况 A、行业基本情况 2017 年国务院发布融资担保公司监督管理条例，从立法层面明确了融资担保机构的法律地位，后陆续发布了关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见融资性担保公司管理暂行办法等各项监管细则和补充规定，有利于进一步规范融资担保机构的业务活动，有利于促进与银行业平等开展业务合作，融资担保行业总体风险有所缓解。目前融资担保行业已经形成了完整的制度体系，监管体系和政策扶持倾向于融资担保行业在促进小微企业和农业、农村、农民等实体经济融资中发挥巨大作用，同时政策引导致费率逐步下降，行业收益下降，促使融资担保行业不断的向数字化转型，担保行业的数字化能够有效解决传统保后管理中流程繁琐、人工成本高、保后不及时等问题，能够实现公司保后管理工作“降本增效”，促进公司融资担保业务稳健发展，为担保机构业务的开展提供了广阔的市场空间。B、公司融资担保行业情况 公司全资子公司德信担保主要经营融资担保业务，成立于 2006 年 12 月，注册资本 2.7 亿元人民币,为合肥市担保协会副会长单位、安徽省担保协会理事单位，是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保机构。目前，公司业务稳步发展，业务品种不断丰富，主要有：贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业、交通运输、建筑、批发零售、信息传输等多个领域，有效缓解了中小企业融资难问题，带动了地方经济的发展。与此同时，德信担保坚持稳中求进，聚力提质增效，不断优化风险防控体系，实现公司有质量、有效益、可持续性的发展，为合肥乃至安徽地方经济发展作出了应有贡献。6、网贷信息中介服务行业情况 A、行业基本情况 互联网金融延续强监管态势，P2P 网贷风险专项整治进一步深入，围绕存量压降、风险出清持续开展“三查”（企业自查、行业自律检查、行政核查）、执行“三降”（降机构数量、降行业规模、降涉及人数），网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛，整治工作取得重要阶段性成果。目前受监管政策限制，行业内运营平台已全部清“零”，各类高风险金融机构得到有序处置，P2P 平台清退工作及存量债权的处置问题正在加速推进。B、公司网贷信息中介服务行业情况 公司控股子公司德众金融，成立于 2014 年 4 月，注册资 2,000 万元人民币，经新力金融第七届董事会第四十七次会议审议通过，德众金融自 2019 年 11 月起停止网贷新业务上线，根据省互联网金融风险专项整治工作领导小组的要求，德众金融平台积极响应监管政策要求，持续开展网2022 年年度报告 15/214 络借贷专项整治，全力推进余额和人数双降工作。截至 2022 年 12 月 31 日，德众金融平台借贷金额及出借人数分别下降了 99.9%和 99.6%，总体风险出清工作基本完成。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、融资租赁业务 A、融资租赁主要业务情况 公司控股子公司德润租赁是一家为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务的租赁公司。德润租赁顺应市场监管要求，在严控风险的前提下积极做好省内区域和重点行业的项目储备与投放，加大教育、新材料、新能源、专精特新等项目投放金额。德润租赁始终把逾期项目清收作为重中之重，根据逾期现金清收和抵债资产盘活任务，全体员工自我加压、主动作为，降低企业经营风险。同时，巩固银行融资规模，拓展融资渠道，从融资形式看，从传统的短期流动资金贷款、长期固定资产贷款及保理业务，转变以短期流动贷款为主，增加国内信用证、银行承兑汇票等融资形式，有效降低了融资利率。报告期内，德润租赁总资产 21.76 亿元，净资产 11.98 亿元，实现营业收入 1.76 亿元，实现净利润 5,838.47 万元。B、经营模式 租赁公司通过开展设备直接租赁、售后回租等各项业务，为客户提供融资租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务，从而赚取收益。租息利差收益：租赁公司投放融资租赁项目款项后收取的租息收入与资金成本之间的利差，是租赁公司主要的盈利来源；杠杆收益：根据融资租赁企业监督管理办法，租赁公司的风险资产最高可达到净资产的 10 倍，因此，租赁公司可以通过银行贷款、资产证券化、信托、发行债券等多种方式，获取低成本资金，撬动资金杠杆，从而提高净资产收益率；手续费收入或咨询顾问费收入：租赁服务手续费是所有融资租赁公司都有的一项合同管理服务收费；此外租赁公司在一些大型项目或设备融资中，会为客户提供全面的融资解决方案，会按融资金额收取一定比例的财务咨询费或项目成功费。该两项费用视项目金额大小，收取比例、收取方法会有不同。2、软件和信息技术服务业务 A、软件和信息技术服务主要业务情况 公司全资子公司手付通主要从事计算机软硬件的技术开发和销售；计算机软硬件系统集成及维护，软件外包服务，信息系统运行维护服务等，是一家为以村镇银行为主的中小银行提供互联网银行云服务的专业技术厂商，是专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务，助力中小银行完成科技转型。积极借助上市公司及供销社系统网点资源优势，2022 年年度报告 16/214 探索践行农村金融和数字乡村等国家战略。荣获高新技术企业，49 项软件著作权、CMMI3、IS