603012_2022_创力集团_创力集团2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/221 公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司上海创力集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/221 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人石良希石良希、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于云萍于云萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲孙玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年12月31日的总股本651,560,000.00股为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币1.00元(含税)，共计分配利润65,156,000.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,620,443,115.03元，全部结转以后年度分配。如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。该部分描述基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。2022 年年度报告 3/221 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/221 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.74 备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人和跨级机构负责人签名并盖章的会计报表（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/221 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、创力集团 指 上海创力集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 中煤机械集团、控股股东 指 中煤机械集团有限公司 巨圣投资 指 上海巨圣投资有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）山西焦煤集团 指 山西焦煤(集团)有限责任公司 华阳集团 指 华阳新材料科技集团有限公司（前身：阳泉煤业集团）晋能集团 指 晋能控股集团有限公司（前身：大同煤矿集团）淮北矿业集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司 龙煤集团 指 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 苏州创力 指 苏州创力矿山设备有限公司 大同同力 指 大同同力采掘机械制造有限责任公司 创力普昱 指 上海创力普昱自动化工程有限公司 贵州创力 指 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 创力燃料 指 上海创力燃料有限公司 江苏创力 指 江苏创力铸锻有限公司 香港创力 指 香港创力国际投资有限公司 赛盟科技 指 赛盟科技（香港）有限公司 合肥创大 指 合肥创大新能源科技有限公司 浙江创力 指 浙江创力融资租赁有限公司 新能源汽车公司或运营公司 指 上海创力新能源汽车有限公司 西安创力新能源 指 西安创力新能源汽车有限公司 山西创力新能源 指 山西创力新能源汽车有限公司 华拓工程 指 华拓矿山工程有限公司 江苏神盾 指 江苏神盾工程机械有限公司 江苏机械科技 指 江苏创力机械科技有限公司 创力智能输送 指 创力智能输送（苏州）机械科技有限公司 中煤科技 指 浙江中煤机械科技有限公司 创力矿山 指 江苏创力矿山机械有限公司 浙江上创智能 指 浙江上创智能科技有限公司 精创山岳 指 上海精创山岳科技有限公司 榆能创力 指 陕西榆能创力智能装备有限公司 西山中煤 指 山西西山中煤机械制造有限公司 阳泉华越 指 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 晋控创力 指 山西晋控装备创力智能制造有限公司 江苏创立 指 江苏创立科技装备有限公司 上海士为 指 上海士为智能设备有限公司 2022 年年度报告 6/221 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海创力集团股份有限公司 公司的中文简称 创力集团 公司的外文名称 SHANGHAI CHUANGLI GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Chuangli Group 公司的法定代表人 石良希 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常玉林 高翔 联系地址 上海市青浦区新康路889号 上海市青浦区新康路889号 电话 021-59869117 021-59869117 传真 021-59869117 021-59869117 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区新康路889号 公司注册地址的历史变更情况 上海市青浦区崧复路1568号 公司办公地址 上海市青浦区新康路889号 公司办公地址的邮政编码 201706 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创力集团 603012 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 谢嘉、张盈 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华安证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 签字的保荐代表人姓名 陈功、张慧学 持续督导的期间 募集资金使用完毕 2022 年年度报告 7/221 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,607,911,132.70 2,614,330,303.21-0.25 2,287,244,011.59 归属于上市公司股东的净利润 404,326,156.71 308,205,164.93 31.19 365,609,037.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 344,079,662.58 285,532,188.04 20.50 334,811,173.11 经营活动产生的现金流量净额 496,780,809.10 290,743,179.01 70.87 307,052,612.77 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,229,851,647.82 2,873,600,880.00 12.40 2,915,684,368.77 总资产 6,246,461,323.71 6,059,289,879.33 3.09 5,798,208,828.56 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.63 0.48 31.25 0.57 稀释每股收益（元股）0.63 0.48 31.25 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.54 0.45 20.00 0.53 加权平均净资产收益率（%）13.22 10.30 增加2.92个百分点 13.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.25 9.54 增加1.71个百分点 12.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为 40,432.62 万元，与上年同期相比增长了31.19%，同比增长的主要原因为：（1）公司聚焦主业，集中优势资源发展优质业务，公司收入结构显著优化，同时公司加强对毛利率等财务指标的考核，严控成本，提质增效，毛利率较去年同期增长 3.48 个百分点。（2）因公司下属子公司处置其所持有的孙公司股权，获得处置收益。2.报告期内，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 34,407.97 万元，与上年同期相比增长了 20.50%，同比增长的主要原因为：（1）公司聚焦主业，集中优势资源发展优质业务，公司收入结构显著优化，同时公司加强对毛利率等财务指标的考核，严控成本，提质增效，毛利率较去年同期增长 3.48 个百分点。2022 年年度报告 8/221 3.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 49,678.08 万元，与上年同期相比增长了70.87%，主要原因收到的现金回款、到期托收的承兑汇票增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 390,781,379.00 569,711,896.73 703,832,295.78 943,585,561.19 归属于上市公司股东的净利润 80,008,649.60 71,900,931.75 95,477,009.24 156,939,566.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,580,157.62 62,447,487.80 89,995,149.77 123,056,867.39 经营活动产生的现金流量净额 102,993,576.86 144,944,035.35 146,432,101.39 102,411,095.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 59,542,397.79 -286,832.28-1,330,892.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,338,156.76 37,021,496.38 43,071,030.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,375,314.47 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2022 年年度报告 9/221 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-2,678,395.82 -1,307,218.24-476,485.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 167,624.48 911,534.71 1,682,638.12 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,320,361.83 4,943,839.64 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 4,604,384.65 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,817,522.95 -2,274,250.98-2,950,786.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 22,803,108.47 6,452,215.95 9,141,747.56 少数股东权益影响额（税后）26,062,450.04 4,939,536.75 6,375,046.50 合计 60,246,494.13 22,672,976.89 30,797,864.63 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2022 年年度报告 10/221 应收款项融资 358,275,036.47 381,772,156.67 23,497,120.20 0.00 其他权益工具投资 13,637,524.63 12,894,421.00-743,103.63 0.00 合计 371,912,561.10 394,666,577.67 22,754,016.57 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，胜利召开党的二十大，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。我国经受了世界变局加快演变、国内经济下行等多重考验，继续保持世界第二大经济体的地位，经济稳健发展。党的二十大报告提出“加快建设制造强国、质量强国”、“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”，为煤机行业发展指明了前进方向 煤炭产业结构持续提质升级，安全高效煤矿产量占比超过 70%，千万吨级大型现代化煤矿产能达到 12 亿吨/年，煤炭与数字经济、现代服务业加速融合，煤矿智能化建设快速发展，个性化定制、网络化协同等新业态、新模式不断涌现，国家专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业加快培育，为行业高质量发展注入新动力。报告期内，主要工作完成情况：一、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 260,791.11 万元，较上年同期下降 0.25%；归属于上市公司股东的净利润为 40,432.62 万元，较上年同期增长 31.19%，主要系公司收入结构显著优化，同时公司加强对毛利率等财务指标的考核，严控成本，提质增效，毛利率较去年同期增长 3.48 个百分点；公司下属子公司处置其所持有的孙公司股权，获得处置收益。报告期末，公司总资产为624,646.13 万元，负债为 287,135.57 万元，归属于母公司股东的净资产 322,985.16 万元。公司经营活动产生的现金流量净额为 49,678.08 万元，与上年同期相比增长了 70.87%，主要原因收到的现金回款、到期托收的承兑汇票增加所致。投资活动现金净额为-9,761.68 万元，较上年同期上升 50.47%，主要系报告期内构建固定资产支付的现金减少及收回部分股权处置款所致。筹资活动现金净额为-27,121.03 万元，较上年同期下降 3.15%,主要系报告期内支付的融资租赁款项及偿还借款增加所致。二、市场营销工作 报告期内，营销工作紧紧围绕集团公司年初制定的年度任务目标，面对同行业竞争压力持续加大、供应链物流影响，全体营销战线员工静默不静等，全力保市场”，采用多种方式努力拿订单、保服务、保回款，较好地完成了公司下达给市场营销条线的各项年度指标任务，订货额、回款额均创历史新高。1、完善市场营销布局，健全营销管理体系 2022 年年度报告 11/221 为适应煤炭市场形势发展，提升公司对客户的服务能力，实现销售、服务、仓储、维修一体化综合平台建设，把市场做细做深。公司于 3 月份将全国现有营销区域基于市场分布及区域结构进行了调整。2、努力开拓市场取得新进展 2022 年在大企业和地方煤矿的新市场实现了新突破。在国家能源集团、河南煤化工、山能集团和龙煤集团实现了销售业绩的新突破。公司稳步推进成套项目业务发展，有效组织车村矿综采成套项目。全年在整机订货、修理再制造、配件销售、自动化设备营销业务取得了良好业绩。3、强化回款管理和代储配件盘点 公司专门成立了由财务、法务、市场部参与的催收小组针对三年以上的应收账款进行专项追缴；降低了长账龄应收账款的金额。公司全部在外的未开票配件进行了盘点，组织推进了对每个营销片区进行更加细致的复盘以及清理账物做帐、卡、物致，缩短配件在外账龄时间。4、设立创力集团东北研究院 报告期内，为进一步巩固和提升集团在东北地区的市场开拓及服务能力，加强集团技术研发团队，合理布局人才资源，公司设立创力集团东北研究院，承担集团安排的项目研发，现场技术支持、重要客户服务等工作。以建设东北研究院为契机，完善了仓储建设，为用户提供服务支撑。三、技术研发工作 l、产品开发项目和技术指标完成情况 报告期内，集团技术条线在开发新产品、技改项目、行业核心期刊投稿论文、申请专利等方面取得了良好成绩。2、获得荣誉 报告期内，EBZ260 系列掘进机被评为上海市高新技术 A 类产品、上海市自主创新百佳产品。公司荣获了中国煤炭行业企业信用 AAA 级企业、“青浦区百强优秀企业”等荣誉资质。3、重要项目和研究进展 报告期内，完成了新型矮机身、全机载、交流变频电牵引采煤机、软岩摇臂半悬式薄煤层采煤机、煤矿用铀杆转载机组（错运车）、掘锚机项目的研发。采用专用软件对采煤机齿轮箱油液润滑、对采煤机螺旋滚筒装煤情况进行模拟研究分析，摸索出套较为完整的分析流程与方法，组织全数字化采煤机的立项；启动产品外观质量改进工作。开展铸件材料防锈性能处理的可行性研究；组织开展大倾角采煤机摇臂的适应性研究以及牵引启停控制性能研究课题。研究总线控制阀应用，实现机载铀杆机摆动速度精确控制继续推进了智能连续开采成套装备的技术方案研究与探索，开展露天煤矿端帮压煤开采成套装备的合作开发；从外购件选择、自制件材质、工艺、结构等方面入手，进行技术经济性研究，实现降本增效；完成采煤机永磁同步牵引电机变频驱动控制策略的研究，启动基于物联网技术的智慧矿山装备大数据管理服务云平台研究。2022 年年度报告 12/221 四、生产完成情况 报告期内，公司生产经受了限电等重重考验，精心组织，做到了生产保障。1、报告期内，共完成新主机同比增长 5.1%，在困难时期，通过公司上下协同，降低了对生产的影响。面对生产困境，公司精心谋划、严密组织，积极协调、落实保障生产工作，使公司生产受到的影响降到了最低。2、积极推行降本增效活动，降低生产制造成本 报告期内，公司与外协供应商进行了降价协商，对外协件占比较大的铸件和锻件进行了降价处理，为公司节省外协采购成本。对生产制造成本进行了控制，主机单台易耗品成本同比下降5.8%。生产和技术部门协调，将仓库中呆滞物品进行改造。五、质量工作开展情况 1、提升全员质量意识，加强组织保障 报告期内，重点强化质量意识进行了组织框架调整，将工艺划归质量条线管理，进步加强质量保证体系。以重点项目为依托，开展全过程质量控制从项目确定、产品设计开发、生产制造、产品确认、持续改进等环节识别关键控制节点，推动公司装配过程检验，改进了过程质量考核办法。2、完善体系保障，严肃问题处理 完成三标管理体系、测量管理体系等内审、外审工作，防爆电气强制性 CCC 取证、安标取证工作，确保公司管理体系证书的有效保持，结合实际工作修订产品认证管理制度、不合格品控制程序、客户质量问题处理流程等三项管理制度。汇总问题反馈，形成质量周报。包括全资子公司在内，对供货质量问题进行了处罚。3、完成全年成品检验任务，加强过程管控 公司先后制定组件、部件检验制度，铸造壳体内飞空清洁度保证过程检验记录表、摇臂安装过程检验记录表、牵引安装过程检验记录表、行走部安装过程检验记录表、大件壳体加工及检验流转卡、装配工序流转卡等明确关键过程控制点；除常规的原材料入厂检验以外，增设了关键工序后的材料检测。质检通过建立检验制度，制定记录表和流转卡参与过程控制，并对过程出现的质量问题进行分析并整改。4、加强工艺对生产过程的指导和管控 编制下发采煤机整机装配工艺文件，逐步提升装配工艺水平。加强整机新产品及零部件产品的工艺性审核、工艺方案制定，工艺的编制、工装设计、产品三维建模及数控编程、细化了采煤机产品的加工、焊接工艺。报告期内，通过上述措施，产品次交检合格率、三包损失、返工返修率、废品率等得到良好管控。六、报告期内重点管理项目推进情况 1、实施了股权激励项目：2022 年年度报告 13/221 为了吸引人才，留住人才，增强员工的认同感和归属感。2022 年 7 月，公司启动了首期限制性股票激励计划项目。首期 1,500 万股股票授予给公司部分核心管理者和技术骨干。开启了公司股权激励的通道。2、降本增效项目：2022 年集团本部开展了降本增效活动。针对公司各项业务梳理出八大类二十七项降本增效工作，各条线根据自身业务开展降本增效活动。在本次降本增效活动中建立促进降本增项的制度、流程 7 项，产生降本节约 1,080 万元。降本增效活动是一项长期的、开放的、不断改进一项重要工作。形成一种风气和氛围，深入到公司各项工作中。3、数字创力转型项目：在 2022 年 8 月召开集团数字化规划项目启动会。项目分现状调研和蓝图规划两个阶段。现状调研分析后已交付 现状调研报告，报告根据调研分析提出了创力集团数字化转型的“12464”发展战略：1 个战略愿景、2 个战略目标、4 个重点措施、6 个核心竞争力、4 个战略基石。蓝图规划阶段已完成上海创力数字化转型规划业务需求及架构规划，完成数字化业务场景、功能需求、系统实施路径的调研及沟通，提出创力集团的数字化总体规划。4、精益生产项目：煤机行业的竞争日趋激烈，创力集团要在同行竞争中脱颖立于不败之地，必须练好内功，从生产现场、产品质量、生产效率、管理流程等方面争做行业领先。精益生产项目于 2022 年 8 月正式启动，目前项目在人均生产值、库存周转率两项指标巳经达成预期目标，并完成车间总体布局规划。规划中的自动化立体仓库、电气车间采煤机电控箱和变频箱生产线、总装车间摇臂预装智能化生产单元、牵引预装智能化生产单元、掘进机履带架智能化生产单元、截割臂智能化生产单元等已经进入实施阶段。通过这个项目的实施，必将较大提升公司产品品质、生产效率和企业品牌形象。5、人力资源咨询项目：公司在 7 月启动了组织与人力资源项目，项目围绕战略调研进行公司组织及人力资源诊断，优化完善公司内部组织及人力资源体系。项目已经完成战略调研与人力诊断、组织岗位体系优化、职业发展通道设计、薪酬体系优化四个阶段。项目针对现有的薪酬体系存在的问题，搭建科学、规范、统一的一薪酬体系、制定合理的薪酬调整机制、建立以绩效为导向的薪酬分配体系，目前已完成体系优化调整的方案。6、齿轮技改项目：2022 年 2 月份，公司启动齿轮车间技改项目，计划购置数控龙门、数控插齿、数控车床、数控滚齿、数控磨床等齿轮加工设备，旨在解决齿轮类零件生产瓶颈及提升产品质量问题，项目完成后将进一步提升齿轮车间的产品自制率，将极大改善目前齿轮加工的短板，目前已完成设备招标进入技术协议确认阶段。希望通过项目实施，把齿轮车间打造成集团 6S 管理、精益化生产、数字化建设的样板车间并将成熟经验向其它车间推广。2022 年年度报告 14/221 七、对外投资项目进展情况 1、榆能创力项目：为优化战略布局，整合大客户资源优势，发挥上海创力集团的技术及装备制造优势，在榆林地区形成强大的装备制造生产及再制造产业，公司于 2021 年 12 月与榆能集团签署了合作协议并成立了陕西榆能创力智能装备有限公司。项目期占地 200 亩，用于成套设备组装、测试、大修理等。2、连云港投资项目：上海创力集团与作为江苏天明机械集团有限公司共同投资建设的智慧矿山综采成套装备智能制造产业基地”，主要从事智能化综采重大成套装备的研发、制造与销售。合作项目位于连云港国家经济开发区，占地 300 亩，主要建设内容为高端采煤机、刮板输送机、液压支架等综采成套装备生产车间及研发办公等附属设施。3、江苏创力铸锻收购股份项目：报告期内，公司收购了江苏创力铸锻有限公司 49%股权。江苏创力铸锻有限公司是上海创力集团股份有限公司的控股子公司，主要生产采煤机摇臂、牵引、滑靴、行星架等铸钢件。收购完成后，江苏创力铸锻有限公司成为公司全资子公司。九、企业文化建设及品牌推广工作 报告期内，在物流困难时期，公司想着员工急难愁盼的问题。公司经多方联系协调、克服物资紧缺、运输延迟等困难，将蔬果礼包送到员工手中，解决员工买菜难、配送难的问题，向广大员工传递来自公司的份温暖和鼓舞。公司高度重视员工教育培训工作。报告期内开展了中高层领导力、精益生产、商务礼仪、职业素养、客户开发与维护管理攻略、结构化面试等数场培训，取得较好的效果。公司运用门户网站和集团公众号平台，积极讲好创力故事、推介公司技术产品服务。二、二、报告期内公司所报告期内公司所处行业情况处行业情况 报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造行业。煤矿机械行业作为煤炭企业的上游企业，为煤炭企业提供高质量技术装备，保障煤炭企业的健康、稳定发展。2022 年全国原煤产量 45.6 亿吨，同比增长 10.5%，创历史新高。煤炭消费量占能源消费总量的 56.2%。虽然煤炭能源消耗占比呈现逐年下降趋势，但煤炭消费总量每年仍在增加。煤炭在我国能源的重要地位短期内难以改变。2022 年，八部委联合印发关于加快煤矿智能化发展的指导意见，煤炭机械行业智能化进程开始提速，煤炭企业对智能化开采设备及配套服务设施的需求快速增加。2021 年 6 月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发煤矿智能化建设智能（2021 年版），从多个方面阐述了智能化煤矿建设原则，对精工煤矿分类建设、分级达标、矿井各系统规划改进以及安全方面进行了原2022 年年度报告 15/221 则性的阐述。截止至 2022 年底，全国建成智能化煤矿 572 处、智能化采掘工作面 1019 处，31 种煤矿机器人在煤矿现场应用。公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备，基于 5G+AI 技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引，本公司属专业设备制造业，是煤矿机械装备制造行业。公司是高新技术企业，集研发、生产、销售、服务于一体，根据用户的需求，提供相应解决方案。公司产品和服务具有以销定产、个性化定制的特点。1、公司主要业务 公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备，基于 5G+AI 技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2、公司经营模式（1）采购模式 公司采购模式主要为自主采购。根据原材料不同，采用招标采购、市场比价采购等不同方式进行。公司建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择。公司招标委员会及相关部门共同参与定期评价，并结合市场调研和筛选，定期调整质优价廉的供应商名单。对于产品性能、精度、寿命、安全性、可靠性有重大影响的采购，公司明确要求重要零部件供应商需符合相应标准，如通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证；产品质量稳定，检验手段能满足提供产品标准规定的检测要求等相关标准。（2）生产模式 公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式。订单生产模式主要面向个性化需求客户，定制适应不同工况环境的产品。备货生产主要满足用户急需和现货要求，产品主要根据公司对市场预测，并按标准配置生产。（3）销售模式 公司的销售模式以直销为主，代理销售为辅的销售策略。公司销售部门直接面向终端客户进行销售，可以更为有效的为客户解决相关问题。公司现已拥有基本覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体系，根据下游煤矿分布情况，在重点用户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等片区建立了多个销售办事处，重点业务区备有配件仓库和技术服务人员、车辆，可在最短时间内解决用户在产品使用中出现的问题。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、人才技术优势 2022 年年度报告 16/221 公司拥有一支由国家级专家、教授、博士后、博士和硕士等高素质人才组成的研发创新技术队伍，形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。且注重研发投入、具备有效的激励机制。拥有院士工作站，并与高校和科研院所共同构建产学研基地。2、客户优势 公司技术领先，主要客户保持稳定，目前客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，如神华集团、晋能集团、华阳集团等国有大型企业，且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备，为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性，公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。3、成本优势 公司注重产品全过程质量控制，运用信息化管理手段，从采购到库存都比较透明化，比价外购外协，降低库存，追求品质的改善。公司狠抓装配工艺执行力，利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及成本优势。4、售后服务优势 公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建立设施完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服务，确保客户的问题能够得到及时、高效的解决。5、体制机制优势 公司体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。公司强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成品牌竞争力，成为国内领先的煤机企业。6、产品成套化优势 公司适应自动化、信息化、智能化的，着力煤机装备成套化发展，致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，迈向高端煤机装备的龙头企业。7、区位优势 公司总部地处长三角一体化的龙头城市，专业人才的聚集地，能充分运用雄厚的产业基础和价格优势，有利于长期提升品质。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 260,791.11 万元，较上 年同期下降 0.25%，归属于普通股股东的净利润 40,432.62 万元，较上年同期上升 31.19%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2022 年年度报告 17/221 营业收入 2,607,911,132.70 2,614,330,303.21-0.25 营业成本 1,406,741,838.23 1,501,260,235.59-6.30 销售费用 398,585,934.66 364,888,024.37 9.24 管理费用 146,054,743.94 132,482,794.73 10.24 财务费用 17,871,038.46 27,495,798.52-35.00 研发费用 129,569,359.32 111,835,112.37 15.86 经营活动产生的现金流量净额 496,780,809.10 290,743,179.01 70.87 投资活动产生的现金流量净额-97,616,843.97-197,105,135.61 50.47 筹资活动产生的现金流量净额-271,210,291.44-262,916,725.55-3.15 营业收入变动原因说明：营业收入无明显变动。营业成本变动原因说明：主要系公司加强对毛利率等财务指标的考核，严控成本，提质增效所致。销售费用变动原因说明：主要系服务外包、代理费用增加及新增股份支付费用所致。管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬费用增加及新增股份支付费用所致。财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到的现金回款、到期托收的承兑汇票增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内构建固定资产支付的现金减少及收回部分股权处置款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付的融资租赁款项及偿还借款增加所致。无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司聚焦主业，集中优势资源发展优质业务，公司收入结构显著优化，实现营业收入 260,791.11 万元，同比下降 0