603001_2022_奥康国际_奥康国际2022年年度报告全文_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/176 公司代码：603001 公司简称：奥康国际 浙江奥康鞋业股份有限公司浙江奥康鞋业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、监的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请事会对相关事项已有详细说明，请投资者注投资者注意阅读。意阅读。详见本报告“第六节重要事项”之“四、公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明”。四、四、公司负责人公司负责人王振滔王振滔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翁衡翁衡及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈钦河陈钦河声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为-3.70亿元，公司期末可供分配利润为人民币5.17亿元。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、公司章程等相关规定，综合考虑当前行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，公司拟定的2022年度利润分配方案为：本次分配不派发现金红利，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。该事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/176 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表?载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2022 年年度报告 4/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、奥康国际 指 浙江奥康鞋业股份有限公司 奥康投资、控股股东 指 奥康投资控股有限公司 奥康集团 指 奥康集团有限公司 股东大会 指 浙江奥康鞋业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江奥康鞋业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江奥康鞋业股份有限公司监事会 奥康销售 指 奥康鞋业销售有限公司 重庆红火鸟 指 重庆红火鸟鞋业有限公司 上海国际 指 奥康国际（上海）鞋业有限公司 奥康电商 指 奥康国际电子商务有限公司 杭州科技 指 奥康（杭州）互联网科技有限公司 奥港国际 指 奥港国际（香港）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江奥康鞋业股份有限公司 公司的中文简称 奥康国际 公司的外文名称 ZheJiang AoKang Shoes Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Aokang International 公司的法定代表人 王振滔 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁衡 张蔷薇 联系地址 浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园 浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园 电话 0577-67915188 0577-67915188 传真 0577-67282222 0577-67282222 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园 公司办公地址的邮政编码 325102 公司网址 电子信箱 2022 年年度报告 5/176 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奥康国际 603001 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 赵祖荣、张晓丹 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,754,135,834.59 2,958,569,639.91-6.91 2,737,859,878.91 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,723,710,412.84 2,916,800,775.74-6.62 2,684,939,686.55 归属于上市公司股东的净利润-369,781,962.58 34,052,108.68-1,185.93 27,940,503.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-417,705,654.05-14,039,470.68 不适用-17,348,748.16 经营活动产生的现金流量净额-98,710,094.64 222,516,194.15-144.36 432,854,824.82 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,935,435,542.57 3,458,104,768.81-15.11 3,601,176,285.31 总资产 4,265,334,120.12 4,367,329,037.41-2.34 4,336,947,326.95 总股本 400,980,000 400,980,000 0.00 400,980,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.9608 0.0890-1,179.55 0.0730 稀释每股收益（元股）-0.9608 0.0890-1,179.55 0.0730 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.0853-0.0367 不适用-0.0453 加权平均净资产收益率（%）-11.64 0.97 减少12.61个百分点 0.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-13.15-0.40 减少12.75个百分点-0.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2022 年年度报告 6/176 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 767,947,704.54 697,483,555.11 641,903,990.21 646,800,584.73 归属于上市公司股东的净利润 11,701,265.92-9,288,992.30-134,933,813.69-237,260,422.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,473,162.35-27,805,053.81-149,726,808.63-241,646,953.96 经营活动产生的现金流量净额-54,218,374.91-102,474,825.52-172,196,321.50 230,179,427.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-10,342,690.54 主要系处置长期股权投资产生的投资收益-2,120,467.42-325,444.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,690,671.07 政府财政补贴 12,112,266.00 24,065,689.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 837,199.33 资金占用利息收入 委托他人投资或管理资产的损益 2,321,519.14 定期存款利息收入 3,633,685.33 4,090,794.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以43,558,815.10 公允价值变动收益及购买理财产品收益 31,803,306.03 21,111,799.02 2022 年年度报告 7/176 及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,017,579.79 主要系向供应商收取的罚款收入 10,474,890.24 7,147,760.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 923,301.40 代扣个人所得税手续费返还及税金减免 3,339,063.44 123,591.31 减：所得税影响额 10,073,834.11 11,162,459.79 11,011,518.26 少数股东权益影响额（税后）8,869.71 -11,295.53-86,579.65 合计 47,923,691.47 48,091,579.36 45,289,251.96 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 301,933,995.09 345,592,978.59 43,658,983.50 39,230,292.48 银行理财产品 201,000,000.00 105,000,000.00-96,000,000.00 合计 502,933,995.09 450,592,978.59-52,341,016.50 39,230,292.48 其他说明：权益工具投资情况详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 2、交易性金融资产及 19、其他非流动金融资产说明。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司进入品牌升级焕新的实战之年，坚持以消费者为中心，优化资源配置，多维度、更深入地推进品牌焕新策略，在品牌推广、渠道优化、形象提升等方面实现战略落地，并取得了阶段性的成效。公司聚焦奥康主品牌、男鞋主品类，深化“更舒适的男士皮鞋”专家定位，不断筑高品牌势能，布局中高端皮鞋赛道，构造新时代、新圈层下的品牌价值，为消费者带来更舒适的产品。2022 年公司主要经营情况回顾如下：1.深化品牌认知 公司持续培育品牌长期价值的增长动力，深度布局“更舒适”的品牌形象。报告期内，公司整合品牌资源，通过明星代言、机构认证、卫视栏目、楼宇梯媒及社交媒体传播等一系列关键动作，提升品牌热度，逐步刷新消费者对奥康的品牌认知，重塑品牌心智。2022 年 3 月公司凭借透气系列鞋款荣获国际 FNAA 年度“中国原创鞋款”、2022 年 8 月荣获第十六届中国品牌节“中国舒适男鞋奖”、2022 年 11 月荣获 Aisabrand“亚洲更舒适男鞋奖”。多家权威机构的认证强化了公司“更2022 年年度报告 8/176 舒适”的专家定位，赋能奥康品牌坚持高质量发展的态度。2022 年 12 月，公司发布陈伟霆作为奥康品牌的形象代言人，并首创推出奥康运动皮鞋，在温州、杭州、长沙等重点城市的高铁站、户外大屏、楼宇梯媒等宣发阵地，传播以“一面绅士一面舒适”为主题的全新广告大片，深入年轻群体，扩大品牌影响力，以全新的品牌形象展现出对年轻消费群体更强大的吸引力。2.强化产品舒适 公司始终致力于思考如何匠造“更舒适”的男士皮鞋。公司践行舒适战略以来，针对传统皮鞋磨脚、不透气和厚重等痛点推出透气系列、万步系列及云朵系列，受到了消费者的广泛好评。为了不断提升消费者对奥康的品牌认同感，向消费者提供兼具技术感、设计感、时尚感的产品。公司优化设计师队伍，强化自主研发能力，同时联合院校机构加强对鞋履新材料、专利技术的开发。在打造产品的过程中，奥康以匠人之姿，展现出了对产品的极致追求。公司携手中国知名鞋楦大师陈国学和法国知名设计师尼古拉斯共同执笔，推出首创运动皮鞋，大胆采用全新处理方式，采用 EVA 橡胶一次发泡大底，植入上下互动减震系统技术，在中底后跟嵌入纳米减震气垫，稳定加倍、保护双足。“微气孔加微气囊”国家发明专利，使鞋子内循环达到超透气的水准。公司一如既往保持着对男士皮鞋品类的专注和创新，也践行着对产品质量的高要求，在细分领域占据更强的产品力。3.优化渠道布局 报告期内，公司进一步加深全渠道一体化融合，为消费者提供便捷舒适的购物体验。线上方面，公司全面布局平台电商、兴趣电商和社交电商领域，丰富品牌生态内容，多渠道触达新客群。同时线上线下联动，全渠道 O2O 业绩增长明显。公司以消费者为中心，全面提升服务体验，从内容传播、品牌视觉、新品测款、平台旗舰店升级等多维度发力，推动公司皮鞋品类在天猫、抖音、京东等平台保持领先地位，进一步深化品牌“更舒适”的用户心智。在线下方面，公司深入华东市场，通过直营和加盟的方式，稳步推进区域门店扩张。此外，公司持续提升高势能门店比例，加速提高核心2022 年年度报告 9/176 商圈占有率。在浙江、湖南、江苏等省份重点城市核心商圈打造了全新品牌形象的奥康黑晶旗舰店，如位于浙江杭州人气商圈的奥康杭州湖滨旗舰店、湖南长沙高能级商圈的长沙梅溪湖旗舰店等。公司始终致力于不断优化门店结构，进行改造升级，淘汰低效门店。有重点地把握区域覆盖的广度与深度，向市场输出一致的品牌形象。4.进化智能制造 公司践行绿色智造为导向，深耕数字化改革及技术创新，实施智能制造赋能传统技术，为鞋行业制造生产提供可参考、高标准、高效率的产业发展方向。报告期内，公司通过在研发、生产、物流等方面的各类资源投入，以信息化与工业化深度融合的思维整合高端智能制造。公司“智能工厂”内，机械手将皮料包楦定型，自动裁断切割机自主完成扫描、排版、切割等任务，实现了产品表达、制造装备、制造工艺、制造系统几大板块的全面数字化，提高了产品生产效率和精益生产管理能力。以智能制造驱动企业高质量发展，以高端技艺追求极致舒适，展现国货自信。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 近年来，受相关不利因素的影响，制鞋行业的竞争也将更加激烈，制鞋企业也在不断探索新市场，进一步拓展市场空间。国内消费者对鞋类的关注度在不断提高，消费分级日益显现。运动对现代生活方式的渗透，使得运动休闲鞋履穿着场景多元化，对皮鞋品类产生了一定替代性。近年来多个国际品牌将产品线向休闲鞋履倾斜，但商务场景下的皮鞋消费刚性需求始终存在，鲜有国内品牌跟进了近十年的消费趋势变化，市场呈现分散格局，常年来国产品牌占据低端市场，国际品牌垄断高端市场。随着国内少数皮鞋品牌围绕消费者进行品牌革新破局，逐步改变了行业中高端市场上国货品牌缺位的局面，由此带来的行业结构性调整机会值得关注。随着消费者收入水平的提高，对品质生活追求也与日俱增，尤其中产群体对皮鞋品类的需求最大，对皮鞋舒适度、品质感及设计感方面有着多样性的诉求。此外，随着国内数字经济和电商生态的日趋完善，网络渠道和社交平台的不断涌现，使得国货品牌与新消费人群得以建立更便捷、更多样的链接。国潮消费的持续升温，国货品牌在与国际大牌的竞争中逐渐受到年轻消费者的青睐，带动国内品牌市场份额的提升。奥康品牌为了对接消费者对舒适的极致追求，致力于对“更舒适的男士皮鞋”战略的探索与实践，解决顾客穿着皮鞋的痛点，打造满足消费者对舒适感、时尚感、科技感品质要求的产品。2022 年，全国社会消费品零售总额 43.97 万亿元，比上年下降 0.2%。其中，服装、鞋帽、针纺织品类的消费品零售额 1.3 万亿元，下降 6.5%。具体来看，上半年消费市场明显承压，但随着居民消费释放，市场消费需求逐渐复苏回暖。如6月服装鞋帽针纺织品类限额以上单位零售额增长1.2%，2022 年年度报告 10/176 7 月服装鞋帽针纺织品类当月零售额实现同比增长 0.8%，8 月服装鞋帽针纺织品类零售额增长 5.1%。随着国内经济迈向高质量发展，居民收入稳步增长，消费加速升级，市场销售规模稳步扩大，消费结构优化升级，国货品牌将会迎来更多发展机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、商务休闲鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。1.品牌运营模式 公司实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为 25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在 399-699 元之间；康龙品牌则更多凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要价格带集中在 399-599 元之间；斯凯奇品牌产品覆盖 3 岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为 399-899 元之间；彪马品牌产品以休闲和运动系列为主，涉及跑步、足球等领域，主要价格带为 499-899 元之间。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。2.生产加工模式 公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，整合高端智能制造，满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。3.销售运作模式 公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。（1）“直营+经销”模式 直营模式包含自营、合营及商场店铺，即直接面对消费者进行销售。自营店铺在经营场所、门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等方面的权利义务均由公司承担和负责，合营及商场店铺在门店管理、服务、供货、存货管理、收入确认等方面的权利义务由公司承担和负责，合作对方承担经营场所、服务等履约义务，在资金结算中双方均承担各自履约义务。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式即公司与经销商签订经销合同书，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。（2）团体订购 为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。（3）出口 公司自有品牌产品出口销售至国外经销商，国外经销商通过开设经销门店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品；国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料，公司按照其款式要求、规格质量和技术标准加工皮鞋产品，并出口销售给国外品牌商。（4）线上 2022 年年度报告 11/176 公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建微信小程序、淘宝直播、抖音直播、快手直播等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.品牌认知优势 作为在皮鞋赛道上领跑 34 年的国货品牌，奥康拥有自有品牌“奥康”、“康龙”，并代理休闲品牌“斯凯奇”和运动品牌“彪马”。在报告期内，公司聚焦“奥康”主品牌，坚定执行“更舒适”战略。2022 年奥康凭借透气系列荣获国际 FNAA 年度“中国原创鞋款”，与众多国际一线品牌同台竞技，成为唯一获奖的国内皮鞋品牌，用实力与奖项强化了“更舒适的男士皮鞋”专家定位，激发品牌活力，持续性地为选择奥康的消费者提供价值，从而为品牌的持续性增长提供动力。2.产品性能优势 报告期内，公司专注产品功能、时尚外观研发设计，紧扣休闲、轻商务等细分场景需要，全面推进产品企划和设计。严选全球优质小牛皮、胎牛皮等高档皮料，采用高性能的 BASF 橡胶及发泡工艺，选用“舒适透”专利、轻量科技及乌拉草等全植物系中底抗菌技术，于里解决传统皮鞋磨脚、闷脚、累脚的痛点，于形突破了运动鞋与商务男士皮鞋风格的壁垒。匹配动态研发，加速产品迭代创新，专注产品功能，兼顾时尚和舒适的研发设计，全面推进产品差异化、产品 SKU 精简化。3.全渠道运营优势 奥康在行业中率先建立了全渠道运营体系，并不断更新完善。采用数字化手段，如全渠道系统关键指标和数据模型等，实现数据的滚动和沉淀。这种方式一方面能够全面体检全渠道运营情况，另一方面能够直接链接消费者，实现营销的精细化和精准化，提高了运营管理效率。为了实现对细分人群的精准营销，公司输出结构化运营内容，并借助企微社群互动种草、门店导购协同运营、短信、AI 外呼等多种方式，千人千面精准触达消费者，形成立体的触达矩阵，在多场景下自由转化流量。全渠道数据中台的精细化运营不仅能够实现会员精准触达、权益统一、信息沉淀和深度运营，而且最终构建了奥康品牌独有的会员资产。4.智能制造优势 近几年来，公司一直致力于探索和践行皮鞋行业智能制造以及“信息化与工业化深度融合”的理念。通过实现“产品表达数字化、制造装备数字化、制造工艺数字化、制造系统数字化”，公司成功打造了一体化智能集成管控模式，实现了快速市场响应、敏捷产品制造、快速物流配送、精益生产管理。这些积极的探索和努力不仅推动了公司生产制造的转型升级和效益的提升，同时也为制鞋行业的变革与发展带来了积极的影响和示范效应。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 275,413.58 万元，同比下降 6.91%；营业成本 159,953.18 万元，同比下降 7.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-36,978.20 万元，同比下降 1,185.93%。1.受市场环境因素影响，公司收入有所下降，影响毛利额减少 7,214.75 万元。2.公司实施品牌战略升级，在广告投放、业务宣传、形象升级方面的投入增加较多，相关费用较上年同期增加 12,884.54 万元，其中广告费增加 6,989.29 万元、业务宣传及形象升级费用增加5,895.25 万元。其次，受市场环境因素影响，部分合营店铺逐步转为自营，导致终端人员工资、店铺租赁费用增加及相应服务费减少。2022 年年度报告 12/176 3.因公司经销商应收账款账龄延长，导致本期需计提信用减值准备 4,087.71 万元。其次，根据兰亭集势 2022 年年报业绩公告，本期公司需确认投资收益金额-4,271.73 万元，公司持有兰亭集势股权账面价值不低于最近一期由评估机构出具的评估报告可变现净值金额。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,754,135,834.59 2,958,569,639.91-6.91 营业成本 1,599,531,813.39 1,731,818,084.51-7.64 销售费用 1,119,620,735.71 863,988,453.51 29.59 管理费用 261,697,316.65 277,026,672.70-5.53 财务费用 8,948,213.12 626,209.49 1,328.95 研发费用 47,331,189.78 43,766,869.51 8.14 经营活动产生的现金流量净额-98,710,094.64 222,516,194.15-144.36 投资活动产生的现金流量净额-33,037,167.31-189,548,678.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-197,438,179.87-163,487,561.21 不适用 营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期减少 6.91%，主要受市场环境因素影响，女鞋、皮具销售有所下滑，公司战略升级专注男鞋产品，男鞋销售略有增长。营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期减少 7.64%，主要系本期销售下滑导致成本减少。销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 29.59%，主要系公司战略转型，提升品牌影响力加大广告宣传、店铺形象升级投入。管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期减少 5.53%，主要系战略咨询服务费及股份支付费用减少。财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加 832.20 万元，主要系租赁负债利息费用增加。研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增加 8.14%，主要系研发人员职工薪酬、材料及样品费增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少32,122.63 万元，主要系销售商品收到的现金减少，广告宣传推广支出增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加15,651.15 万元，主要系本期购买理财产品减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少3,395.06 万元，主要系支付的租金及保证金增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入和成本情况分析详见以下内容。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比上年增减2022 年年度报告 13/176 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）（%）制鞋业 2,723,710,412.84 1,596,703,367.75 41.38-6.62-6.96 增加 0.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）男鞋 1,740,332,703.57 1,022,995,976.59 41.22 0.61 1.17 减少 0.32 个百分点 女鞋 809,832,097.00 478,348,069.58 40.93-18.19-20.67 增加 1.84 个百分点 皮具 173,545,612.27 95,359,321.58 45.05-11.99-6.52 减少 3.21 个百分点 合计 2,723,710,412.84 1,596,703,367.75 41.38-6.62-6.96 增加 0.22 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东南 1,307,125,263.20 761,337,833.75 41.75 12.74 9.71 增加 1.60 个百分点 西南 174,297,818.86 115,784,414.97 33.57-17.16-11.04 减少 4.57 个百分点 华中 435,747,033.79 223,501,926.02 48.71-14.96-14.43 减少 0.31 个百分点 华北 92,593,540.42 75,316,299.77 18.66-21.05-12.23 减少 8.17 个百分点 华东 568,667,018.93 316,520,223.67 44.34-19.61-19.83 增加 0.16 个百分点 华南 58,991,102.50 35,995,260.62 38.98-41.79-48.93 增加 8.53 个百分点 东北 17,568,259.18 15,484,159.29 11.86-22.17-13.40 减少 8.92 个百分点 西北 48,906,926.25 37,993,180.61 22.32-31.73-23.97 减少 7.92 个百分点 出口 19,813,449.71 14,770,069.05 25.45 37.72 24.50 增加 7.91 个百分点 合计 2,723,710,412.84 1,596,703,367.75 41.38-6.62-6.96 增加 0.22 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分行业情况说明：报告期内，鞋服行业受市场环境因素影响，销售有所下滑。分产品情况说明：报告期内，男鞋销售略有增长，主要系公司聚焦奥康主品牌，男鞋主品类，打造“更舒适的男士皮鞋”专家定位；女鞋、皮具销售有所下降。分区域情况说明：报告期内，东南区域销售增长主要系团购订单增长，其他区域销售下降主要受市场环境因素影响。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）男鞋 万双 875.03 812.09 323.89 11.45-8.21 24.12 女鞋 万双 491.85 427.22 257.51-4.66-26.78 33.51 合计 万双 1,366.88 1,239.31 581.40 5.07-15.59 28.11 产销量情况说明 上表中生产量包括自产和外采。报告期内，公司库存量较去年同期有所增加，主要系春节提前备货导致期末库存增加。2022 年年度报告 14/176 报告期内，公司自产产量与外部采购情况如下：单位：万双 项目 2022 年 2021 年 数量 占比 数量 占比 自产产量 553.28 40.48%519.45 39.93%外采数量 813.60 59.52%781.53 60.07%总产量 1,366.88 100.00%1,300.98 100.00%其他说明：自产产量增加，主要系报告期公司持续加强自有产品研发，并提升自有品牌生产能力。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制鞋业 主营业务成本 1,596,703,367.75 99.82 1,716,137,577.23 99.09-6.96 主要系销售减少所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 男鞋 主营业务成本 1,022,995,976.59 63.95 1,011,160,619.01 58.38 1.17 主要系销售增加所致 女鞋 主营业务成本 478,348,069.58 29.91 602,963,677.04 34.82-20.67 主要系销售减少所致 皮具 主营业务成本 95,359,321.58 5.96 102,013,281.18 5.89-6.52 主要系销售减少所致 合计 主营业务成本 1,596,703,367.75 99.82 1,716,137,577.23 99.09-6.96 成本分析其他情况说明 报告期内，公司自产产品的成本构成情况如下：分行业 2022 年 2021 年 原材料 直接人工 制造费用 合计 原材料 直接人工 制造费用 合计 制鞋业 64.99%22.53%12.48%100.00%63.34%23.78%12.88%100.00%分产品 2022 年 2021 年 原材料 直接人工 制造费用 合计 原材料 直接人工 制造费用 合计 男鞋 67.33%21.14%11.53%100.00%65.51%21.88%12.61%100.00%女鞋 57.75%26.81%15.44%100.00%58.96%27.62%13.42%100.00%2022 年年度报告 15/176 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司