601966_2022_玲珑轮胎_山东玲珑轮胎股份有限公司2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/208 公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司山东玲珑轮胎股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二零二三年四月二十二零二三年四月二十八八日日 2022 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王锋王锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李伟李伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢刚义谢刚义声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2022 年度实现营业收入1,700,588.57 万元，实现利润总额 15,663.32 万元，归属于上市公司股东的净利润 29,161.68 万元。其中，母公司实现净利润为-26,020.58 万元。截止 2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 161,146.78 万元。根据上海证券交易所上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红和公司章程中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：2022 年公司从二级市场回购 6,779,688 股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付 12,999.08 万元（不含交易费用）。截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份 8,800,635 股。公司将以 2022 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。若按照公司截至 2023 年 4 月 28 日的总股本1,476,731,513 股，扣除回购专户中的 8,800,635 股计算，分配现金红利总额为 8,807.59 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。2022 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为 12,999.08万元，加上 2022 年度普通股的现金分红金额 8,807.59 万元，2022 年度公司实施现金分红共计21,806.67 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 74.78%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2022 年年度报告 3/208 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.83 第十节第十节 财务报告财务报告.84 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2022 年年度报告 5/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、玲珑轮胎、玲珑 指 山东玲珑轮胎股份有限公司 实际控制人 指 王氏家族，王氏家族成员包括王希成、张光英、王锋、王琳，其中张光英系王希成之妻，王锋、王琳系王希成和张光英之子，王锋系王琳之兄。玲珑集团 指 玲珑集团有限公司，本公司控股股东。报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 山东玲珑轮胎股份有限公司章程 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东玲珑轮胎股份有限公司 公司的中文简称 玲珑轮胎 公司的外文名称 Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Linglong Tyre 公司的法定代表人 王锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙松涛 赵文磊 联系地址 山东省招远市金龙路777号 山东省招远市金龙路777号 电话 0535-8242369 0535-8242726 传真 0535-3600085 0535-3600085 电子信箱 songtao_ Wenlei_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省招远市金龙路777号 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 山东省招远市金龙路777号 公司办公地址的邮政编码 265406 公司网址 电子信箱 2022 年年度报告 6/208 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 玲珑轮胎 601966-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 蓝世红、谭磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 牛振松、张刚 持续督导的期间 2021 年 10 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 17,005,885,671 18,579,219,822-8.47 18,382,721,153 归属于上市公司股东的净利润 291,616,822 788,711,788-63.03 2,220,426,409 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,297,513 642,460,740-72.09 2,085,757,213 经营活动产生的现金流量净额 146,246,651 489,984,059-70.15 4,291,621,031 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 19,242,172,838 16,382,533,512 17.46 16,506,340,505 总资产 37,382,207,095 34,138,869,267 9.50 29,298,771,912 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.20 0.58-65.52 1.82 稀释每股收益（元股）0.20 0.58-65.52 1.77 2022 年年度报告 7/208 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.47-74.47 1.71 加权平均净资产收益率（%）1.58 4.79 减少3.21个百分点 17.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.97 3.90 减少2.93个百分点 16.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,351,267,126 4,051,820,755 4,373,373,512 4,229,424,278 归属于上市公司股东的净利润-91,886,482 202,617,604 105,445,245 75,440,455 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-163,118,155 174,034,079 97,075,348 71,306,241 经营活动产生的现金流量净额 165,388,236 196,455,953 140,553,176-356,150,714 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-10,874,004 33,927,907-10,100,067 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110,602,821 142,548,511 107,269,516 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2022 年年度报告 8/208 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -2,053,146 应付账款核销 8,563,351 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 30,343,938 23,092,757 60,749,629 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 469,396 1,504,267 3,513,951 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 诉讼/仲裁赔偿支出-12,247,789-12,690,830-63,063 诉讼补偿所得 317,747 2,821,660 4,981,701 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,071,208-6,512,141-4,001,558 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 17,916,447 38,441,083 25,627,767 少数股东权益影响额（税后）10,912 合计 112,319,309 146,251,048 134,669,196 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2020 年 6 月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资30,000,000 元，其中 15,000,000 元作为长春蝶动的新增注册资本，其余 15,000,000 元计入长春蝶动的资本公积。截止 2022 年 12 月 31 日，本集团对长春蝶动持股比例 27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为 1,496,157 元。2022 年年度报告 9/208 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 20,810,538 24,679,256 3,868,718 1,773,304 其他权益工具投资 400,606,242 377,364,744-23,241,498 10,820,069 其他非流动金融资产 217,840,679 243,884,838 26,044,159 12,629,837 应收款项融资 232,175,310 169,180,886-62,994,424-15,356,488 合计 871,432,769 815,109,724-56,323,045 9,866,722 十二、十二、其他其他 适用 不适用 鉴于增资发行募集资金投资项目均已建设完成，公司经充分论证后，于 2023 年 4 月 17 日经总裁审批，将募集资金投资项目“荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目”进行结项，并将节余募集资金 62,052,663.87 元（其中：募集资金金额人民币 59,323,313.48 元、收到的银行利息人民币 2,729,350.39 元）永久补充流动资金，占实际募集资金净额的 3.14%，并将办理募集资金专户注销手续。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年我国经济承压明显，不仅要面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，还受到外部环境动荡、美联储政策收紧等多个超预期事件的冲击，2022 年我国 GDP 同比增长 3.0%，比 2020 年和 2021 年两年平均增速低 2.3 个百分点。2022 年轮胎行业方面，国内市场严重萎缩、工厂库存持续上升、开工率延续走低，虽橡胶价格在 2022 年下半年有所回落，但炭黑、助剂、帘子布、钢丝帘线等原材料以及能源价格几乎处于一路上涨状态，推动企业成本大涨，严重侵蚀了利润。2022 年，公司在董事会的坚强领导下，在全体干部、员工的共同努力下，积极应对各项挑战，围绕重点工作任务，稳步推进各项工作。1 1、深入实施深入实施创新驱动创新驱动发展战略，实现高水平自立自强发展战略，实现高水平自立自强 2022 年，公司不断强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局，塑造创新发展新动能新优势。在细分用户、细分市场的基础上,针对性调整研发方向和角度，深度开展产品细分，为零售市场和配套结构调整赋能打好产品基础。同时发力新材料、新技术、新工艺、新装备研究，推动公司高质量、可持续发展。公司 2022 年实现了技术的又一次突破，推出自修复、静音绵及一体化产品，通过搭载玲珑独立开发的 seal-in 技术、LLST 技术等多项独有技术，将轮胎自修复功能与静音功2022 年年度报告 10/208 能有效结合，提升车辆安全性和舒适性，并荣获 2022 铃轩奖“前瞻底盘类优秀奖”。推出新能源乘用车汽车专用轮胎系列 SPORT MASTER e，通过运用低滚阻设计技术体系，解决里程焦虑，提升续航里程 8%，荣获 2022 铃轩奖“量产底盘类优秀奖”。此外，公司积极推动产学研深度融合，加快科技成果高效转化。公司投资的“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”十三五项目于 2022 年 11 月 30 日通过专家组验收，在优质蒲公英橡胶草品系、国际首套百吨级蒲公英橡胶水基提取线、橡胶草全过程机械化种植体系等方面取得突破性进展。截至 2022 年底，公司有效授权专利 1209 项，专利保有量居中国轮胎企业前列。2 2、稳步、稳步推进“推进“7+5”7+5”全球布局全球布局，加快建设世界一流企业，加快建设世界一流企业 为推动企业全球产业高质量布局，提升国际市场核心竞争力，玲珑轮胎坚定“7+5”全球战略布局（即中国 7 个生产基地，海外 5 个生产基地）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春五个生产基地，规划在陕西和安徽建设国内其他两个生产基地。在海外拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂，充分利用全球资源，开拓全球轮胎市场。2022 年根据市场形势，公司及时优化调整战略策略，又保持战略定力。将中国第七个生产基地变更为安徽六安，新增废旧轮胎资源再生建设项目；并发布“3+3”非公路轮胎全球战略规划，满足非公路轮胎市场的强劲需求。继续推进荆门工厂、长春工厂和塞尔维亚项目建设，着力提升高端化、智能化水平。3 3、夯实国内配套龙头地位，助力企业国际化配套再登新阶夯实国内配套龙头地位，助力企业国际化配套再登新阶 2022 年，公司加快实现配套领域品牌向上，通过了国内外重点客户如宝马、Stellantis、哪吒等主机厂的评审，新增配套量产项目如：一汽红旗高端 SUV-LS7、全新 H5；吉利汽车实现高端车型“星”系列、领克 06 高配车型量产供货；配套奇瑞高端车型-瑞虎 8、东风日产启辰大 V 及上汽大众桑塔纳等车型，品牌力持续快速提升。同时，公司紧紧围绕配套中高端品牌、中高端车型、中高端产品占比加快三个结构调整，持续提升在全球配套领域的影响力和盈利能力，并以此形成品牌突破及替换拉动。2022 年在乘用车领域实现配套 17 寸及以上产品占比同比提升近 10%。公司在巩固传统配套领域优势领先地位的同时，持续发力新能源赛道，22 年成功配套一汽红旗 E-QM5 PLUS、比亚迪宋 PLUS、宋 PRO 全系列、吉利银河系列、东本 e:NS1、享域、广本 e:NP1等车型，新获得奥迪新能源三款车型的定点，是唯一定点奥迪新能源项目的自主品牌。2022 年 9月，公司通过大众中国的自愈合轮胎项目评审，成为该品类目前唯一通过大众体系的中国轮胎品牌。2022 年，玲珑新能源汽车轮胎配套突破 600 万条，新能源轮胎配套整体市占率超过 22%。4 4、“云”科技赋能新零售渠道，“高”“云”科技赋能新零售渠道，“高”价值营销助力渠道新未来价值营销助力渠道新未来 为了更好的赋能渠道、服务用户，2022 年 7 月，玲珑新零售 3.0 启动上线，正式推出玲珑养车驿站、阿特拉斯卡友之家新模式，开启轮胎“云交易”，在贯彻“产品+服务+价值”的营销主旨基础上，打造一个全新升级的商业模式和经营方式。构建了一个集门店运营、市场招商、认证孵化、集客锁客、市场管理、门店管理、产品供应、数字系统八大模块于一体的全生命周期运营2022 年年度报告 11/208 服务体系，赋能经销商和终端门店。实现从全域营销、全渠道订单履约到供应链管理的零售业务闭环服务，树立汽车后市场领域新零售新标杆。玲珑养车驿站秉承“真懂车，才能养好车”理念，围绕“运营真、技术真、落地真、流程真”，创新专业、标准的汽后连锁服务模式，帮扶门店在运营、技术、营销、管理等全方位转型升级，为车主提供最佳车养护产品和服务体验的同时，携手车主、门店、运营商共赢。阿特拉斯卡友之家以让卡友安全、省钱、省心、省力为出发点，为卡友提供了产品+服务+价值的全新体验。2022全年，公司成功开发阿特拉斯卡友之家店铺 30 家，玲珑养车驿站店铺 117 家。5 5、深耕品牌四步走计划，持续夯实品牌基础、深耕品牌四步走计划，持续夯实品牌基础 2022 年，公司构建“知名度提升、美誉度塑造、忠诚度培育、核心竞争力”四步走计划，通过全球体育营销、流量新媒体运营、传播内容创新等方式，提升品牌资产积累效率，同时开展多样化公益行动，赋予品牌可持续发展动力。2022 年，公司借助精准数据推广，采用互动营销模式，实现与用户内容共创，提升宣传精准性、有效性；内容创新，微信阅读同比增长 21%，短视频平台平均互动率 1.42%，高于行业平均水平；玲珑轮胎、阿特拉斯飘移车队联手征战日本 FDJ 飘移赛，成绩优异获广泛关注；参加德国科隆展、迪拜展会、美国 SEMA 展会等专业展会，以高新前沿科技亮相世界舞台；“卡友关爱计划”全年实质性关爱 1.2 万多名卡友，入围全国总工会“货车司机职业发展与保障行动”，是唯一入选的制造型企业。2022 年，公司广告累计触达 9.3 亿人次，其中自媒体精准用户触达 1.54 亿人次，每月实现与 60 多万车主信息传递和互动，玲珑的线上关注度和品牌健康度持续提升。“玲珑轮胎”2022年品牌价值 689.39 亿元，第十九次荣登世界品牌实验室发布的“中国 500 最具价值”榜单，连续9 年保持每年 50 亿元以上的增长。2020 年2022 年，连续三年入围英国品牌价值咨询公司 Brand Finance 发布的“全球最具价值轮胎品牌”榜，是唯一连续三年上榜的中国轮胎企业。6 6、立足“五新”板块精耕细作，全面落实双碳体系高质量建设立足“五新”板块精耕细作，全面落实双碳体系高质量建设 公司积极响应国家“双碳”战略，始终坚持可持续发展思路，将低碳环保理念贯穿工厂建设、生产制造、产品营销及服务等各个领域。研究制定“双碳”规划，通过在新技术、新工艺、新材料、新装备、新能源方面的拓展，助力实现“双碳”目标。公司成立双碳工作推进领导小组，通过全球可持续天然橡胶平台（GPSNR）执行委员会评估，顺利加入 GPSNR。2022 年 4 月与安徽克林泰尔环保科技有限公司签订了全面战略合作协议，加快实现统一布局、统一管理，打造轮胎全生命周期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合利用产业链。同时，2022 年 5 月，公司推出的首款可持续绿色轮胎在 2022 年科隆轮胎展上亮相。该款轮胎在材料和性能方面实现新的技术突破，轮胎使用 51%可持续材料，全新低滚阻设计技术使轮胎滚动阻力较普通产品降低 20%，综合性能达到滚阻 A 级、噪声 A 级。2022 年年度报告 12/208 2022 年 7 月玲珑轮胎在董事会层面设立可持续发展委员会，由总裁王锋先生担任主任委员。进一步保证了公司持续、规范、健康发展，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会、治理工作。塑造玲珑的全球“ESG 竞争力”，让企业进入到高质量、可持续的发展轨道上。7 7、搭建、搭建境内外合规境内外合规体系，体系，赋能企业全球化合规运营赋能企业全球化合规运营 公司以“风险防范、维护效益”为根本原则，积极做好风险评估工作，以预防管理为基础，不断加强合同管理和制度建设工作，使公司合规管理工作上一个新台阶。从 2022 年 3 月开始，公司着手进一步加强境外合规体系建设，持续完善合规运行机制，加强全员合规意识及合规风险识别能力，促进公司合规经营、稳健发展，提升企业核心竞争力。公司还定期组织董监高、部门领导、分公司负责人、各业务主管人等进行合规培训，使公司从上至下树立合规意识，形成“人人合规、事事合规、时时合规”的文化理念。为进一步加强和规范公司及分、子公司在经营发展过程中的合规管理，建立科学规范的合规体系，有效防控合规风险，更好地保障公司持续健康发展，公司于 2023 年 3 月在董事会层面设立董事会合规管理委员会，并制定山东玲珑轮胎股份有限公司董事会合规管理委员会工作细则。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、经济下行压力增大，国内需求低迷、经济下行压力增大，国内需求低迷 2022 年，中国汽车市场受到芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，虽然在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，2022年全年汽车产销实现小幅增长，但商用车表现低迷，呈现两位数下滑，产销分别同比下降 31.9%和 31.2%。加之海运费的巨幅震荡影响海外客户发货，严重影响了市场需求。据国家统计局公布数据：2022 年，橡胶轮胎外胎产量(含摩托车等轮胎)8.56 亿条，累计同比-5.0%。2 2、生产成本生产成本居高不下居高不下，企业盈利下降，企业盈利下降 2022 年，虽然天然橡胶供给和价格相对稳定但合成橡胶受石油影响价格波动大，炭黑材料受上游原材料影响价格一路飙升，橡胶助剂等材料价格一直处于高位，材料、能耗等成本不断上升。另受市场需求不旺等因素影响，产能利用率大幅下滑，外加产品价格传导较难，盈利能力降低。3 3、海运费、海运费快速回落，出口回暖快速回落，出口回暖 2022 年，全球通胀高企，欧美央行加快货币收紧步伐，需求边际增速急剧放缓，全球多国从1 月份开始逐步放开管控措施，船舶准班率和周转效率大幅回升，舱位供给增加，在需求增速明显放缓的情况下，运价进入快速下行通道，截至 2022 年年底中国出口欧洲和美西航线运价指数已接近本轮海运费上涨前的水平，虽然轮胎企业的海运相关成本压力得到进一步缓解，但短期影响海外经销商库存压力增大，随着库存压力逐步消化，海外订单已逐步好转。4 4、电动化浪潮快速推进电动化浪潮快速推进，创造发展新空间创造发展新空间 据中国汽车工业协会统计分析，2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。2022 年，新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，2022 年年度报告 13/208 同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。随着新能源汽车产量迅速提升，新能源汽车轮胎为轮胎市场带来新的增长点。新能源汽车的崛起给轮胎行业带来了换道超车的机会，传统燃油车轮胎形成的品牌认知度将会在新能源汽车轮胎上减弱，利于国产轮胎品牌的快速占领市场份额。由于新能源汽车和传统汽车比，在续航能力、整车重量、动力输出和噪音表现方面有较大差异，这使得新能源汽车轮胎对安全、抓地力、低噪音、耐磨性、节能降耗、绿色环保等方面的性能要求更高。未来，在全球零碳排放的趋势下，绿色产品将是主要发展方向，公司将继续加大研发力度，不断将绿色产品迭代升级，满足市场需求，打造“新能源配套第一品牌”。随着新能源汽车保有量以及渗透率的提高也将对新能源汽车轮胎替换市场形成拉动作用。5 5、逆全球化趋势下，轮胎频遭贸易壁垒、逆全球化趋势下，轮胎频遭贸易壁垒 2022 年，贸易保护主义继续抬头，先后有南非、巴西、印度、欧盟、土耳其等多个市场开启对中国轮胎的反倾销调查，如：2022 年 2 月初，南非国际贸易管理委员会（ITAC）发布公告，对自中国进口的机动车用小客车轮胎和卡客车轮胎产品发起反倾销调查；2 月 17 日，巴西外贸秘书处发布公告，对原产于中国的农机轮胎，启动反倾销日落复审立案调查；3 月 30 日，印度商工部发布公告称，对进口自中国的卡客车轮胎，启动反倾销日落复审立案调查；2022 年 7 月 7 日，布鲁塞尔监管机构重启对华轮胎“双反”调查等。此外，美国对中国轮胎“双反”税率依然阻碍着中国轮胎出口到美国市场，同时美国又对东亚、东南亚多个国家轮胎企业实行反倾销调查，欧亚经济委员会对中国产载重轮胎采取的反倾销措施等，都阻碍着中国轮胎产品的出口。公司坚定实施“7+5”全球战略规划，优化产业结构布局，在提升竞争力的同时，很好地应对逆全球化和贸易保护主义影响。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集轮胎的研发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，致力于打造世界一流技术水平、世界一流管理水平、世界一流品牌影响力。公司主要产品分为乘用及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。自成立以来，公司实行多元化品牌战略，面向全球市场进行差异化营销，主要品牌有“玲珑”、“利奥”、“ATLAS”、“EVOLUXX”、“GREEN MAX”、“CROSS WIND”，产品销往全球 173 个国家。为大众、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、上汽通用、红旗、五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、中集车辆等全球 60 多家主机厂的 200 多个生产基地提供配套服务，进入全球 10 大车企其中 7 家的配套体系，实现了对中国、德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套轮胎累计超 2 亿条。尤其在新能源配套领域，公司是上汽通用五菱、比亚迪第一大轮胎供应商，并为安徽大众、哪吒、易捷特、开沃等造车新势力进行配套，新能源轮胎配套整体市占率超过 22%，稳2022 年年度报告 14/208 居中国轮胎第一！玲珑轮胎在轮胎行业具有突出的技术、管理、产能、品牌优势，为公司持续实现产品市场占有率的行业领先奠定了坚实基础。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年发展核心竞争力得到显著增强，为公司参与后续市场竞争、进入世界前五奠定了先发优势。1 1、战略力、战略力版图扩展与可持续发展比肩同行版图扩展与可持续发展比肩同行 （1）坚定推进“7+5”战略布局 基于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，公司实行“7+5”战略布局（国内 7 个工厂，海外 5 个工厂）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春 5 个生产基地，陕西和安徽工厂正进行前期规划，国内的七大生产基地将形成对华北、华南、华中、西南、西北、东北和华东地区的全面覆盖。在海外泰国、塞尔维亚（在建）建设了 2 个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂。通过 7+5 战略布局，形成与主机厂配套最佳服务半径,全面赋能零售服务体系，大幅提升交付效率，推进研发、管理、制造、营销、运营、服务全球化、区域化、本土化发展。并通过大数据、区块链、5G、工业机器人等尖端技术的应用，实现了产品的全生命周期覆盖，新建工厂智能化水平、工艺设备先进程度国内领先、世界一流！公司将保持战略定力，向着 2030 年中长期发展目标坚毅前行。（2）打造低碳、可持续产业链 围绕双碳目标,公司通过新材料、新装备、新能源、新技术、新工艺五大板块的整体推进，实现资源节约型、社会友好型、生态环保型、经济效益型企业的转型升级，既保证企业的经济效益、又兼顾节能环保，形成了轮胎行业内最具竞争力的 ESG 体系。2 2、创新力、创新力绿色研发结合绿色研发结合“智智”造驱动造驱动 （1）坚定不移实施创新驱动发展战略 2022 年年度报告 15/208 玲珑轮胎汇聚全球非凡智慧，以国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家认可实验室为依托，在北京、上海、济南、烟台、美国阿克隆、德国汉诺威成立了研究分院，形成了“三国七地”全球化开放式研发创新体系，组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、博士后工作站、院士工作站，建设了中国轮胎行业内第一家轮胎单体噪声实验室，同时建立了低滚动阻力实验室、轮胎 NVH 实验室、动力学实验室等前沿科研创新平台。荣获了国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖两项国家级科技奖项。2018 年，荣获中国工业领域最高奖项-中国工业大奖。依托完善的研发体系和强大的新产品开发能力，公司在低滚阻、高耐磨、超强操控性、“1+2”全生命周期过百万里程的轮胎、新能源轮胎等产品质量性能和技术研究处于世界一流水平。建成了全球首条百吨级的蒲公英橡胶生产线，并设计制造了国内首条 3D 打印标准规格聚氨酯轮胎和首条智能发电轮胎，自主开发了国内第一条自修复轮胎自动化生产线，拥有国内第一套自修复静音绵一体化生产设备，并于2022年6月首家发布自修复静音绵一体化轮胎，创新成果源源不断涌流。（2）加快数字化、智能化工厂建设 公司全面推进自动化、无人化、数字化、智能化工厂建设，以研发管理 PLM/TDM、供应链管理 SRM/WMS/TMS、智能工厂 MES/SCM、销售/售后/服务系统 CRM/EDI、质量管理系统 QMS、企业资源管理 SAP、组织保障、管理支持 BPM/BI、自动排产系统 APS 八大系统为框架支撑，结合 AGV 自动小车、自动输送线等智能化物流运输及立体库的建设，实现轮胎设计、生产、管理、物流和营销等环节的信息采集、共享、分析、决策一体化，逐渐打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂。2022 年 9 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家市场监督管理总局联合开展了 2022 年度智能制造试点示范行动，玲珑轮胎荣幸上榜“国家级”名单，进一步彰显公司在数字化、智能化转型上的强劲创新力、持续拓展力和对高质量发展的卓越追求。公司未来将持续运用工业互联网、大数据、边缘计算、AI 等，实现各类业务系统从研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节的数字化、网络化、智能化，并实现信息互联互通，智能工厂信息集成形成闭环，打造精益管理模式和智能制造工厂，提升制造能力，提高产品质量！3 3、产品力、产品力保障产品的高品质、高性能、高科技含量保障产品的高品质、高性能、高科技含量 公司秉承“质量优异、服务上乘、信誉为本、用户满意”的质量方针，从原材料进厂到终端销售通过统一标准、质量管理、工艺技术，形成严格的自检、互检、专检制度，并