601882_2022_海天精工_宁波海天精工股份有限公司2022年年度报告_2023-03-20.pdf

2022 年年度报告 1/220 公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司宁波海天精工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/220 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信立信会计师事务会计师事务所所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张静章张静章、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人俞盈俞盈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）俞盈俞盈声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过2022年度利润分配预案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.60元（含税），共计分配现金红利187,920,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/220 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.67 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/220 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、发行人、海天精工 指 宁波海天精工股份有限公司 精工机械 指 宁波海天精工机械有限公司，本公司前身 实际控制人 指 张静章、张剑鸣、张静来、钱耀恩四人 海天股份 指 宁波海天股份有限公司，本公司股东之一。2003年 6 月宁波海天股份有限公司更名为宁波海天集团股份有限公司，2006 年 12 月再次更名为宁波海天股份有限公司 安信维尔京 指 安信亚洲有限公司，Anson Asia Ltd.天富企业 指 天 富 企 业 有限 公 司，Sky Rich Enterprises Limited 安信香港 指 安信亚洲（香港）有限公司，AnsonAsia(Hong Kong)Limited，本公司股东 海天天富 指 宁波市北仑海天天富投资有限公司，本公司股东 大连国华 指 海天国华（大连）精工机械有限公司，本公司控股子公司，原海天国华（大连）塑料机械有限公司 海天奥林 指 宁波海天奥林工程技术有限公司，本公司控股子公司 精工香港 指 海天精工（香港）有限公司，Haitian Precision Machinery(Hong Kong)Co.,Limited，本公司控股子公司 精工越南 指 海天精工（越南）有限公司，Haitian Precision Machinery(Vietnam)Co.,Limited，本公司控股子公司 精工印度 指 海天精工（印度）有限公司，Haitian Precision Machinery(India)Private Limited，本公司控股子公司 精工墨西哥 指 海天精工（墨西哥）有限公司，Haitian Precision Machinery Mexico,S.de R.L.de C.V.，本公司控股子公司 精工土耳其 指 海天精工（土耳其）有限公司，Haitian Precision Machinery(Turkey)Co.,Limited,本公司控股子公司 精工马来西亚 指 海天精工（马来西亚）有限公司，Haitian Precision Machinery Malaysia Sdn Bhd，本公司控股子公司 海能精密 指 宁波海能精密机械有限公司，本公司控股子公司 精工广东 指 海天精工机械（广东）有限公司，本公司控股子公司 海天国际 指 海天国际控股有限公司，Haitian International Holdings Limited，香港联合交易所主板上市公司，代码 HK01882 海天企业管理 指 宁波海天企业管理有限公司 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 2022 年年度报告 5/220 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 宁波海天精工股份有限公司章程 发行 指 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）报告期 指 2022 年 1-12 月 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波海天精工股份有限公司 公司的中文简称 海天精工 公司的外文名称 Ningbo Haitian Precision Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NHPM 公司的法定代表人 张静章 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢精斌 屠明慧 联系地址 宁波市北仑区黄山西路235号 宁波市北仑区黄山西路235号 电话 0574-86188839 0574-86188839 传真 0574-86182747 0574-86182747 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天精工 601882 无 2022 年年度报告 6/220 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 潘舜乔、姚一君 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 3,177,482,321.32 2,730,486,727.61 16.37 1,632,063,155.17 归属于上市公司股东的净利润 520,649,087.43 371,070,627.91 40.31 138,221,240.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 471,786,860.50 343,409,754.21 37.38 117,457,783.77 经营活动产生的现金流量净额 218,055,427.00 437,735,322.48-50.19 540,356,430.61 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,985,436,305.57 1,645,518,104.87 20.66 1,398,968,359.35 总资产 4,522,851,831.22 4,084,340,046.18 10.74 2,974,687,264.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.00 0.71 40.85 0.26 稀释每股收益（元股）1.00 0.71 40.85 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.9 0.66 36.36 0.23 加权平均净资产收益率（%）29.18 24.71 增加4.47个百分点 10.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.44 22.86 增加3.58个百分点 8.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/220 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 705,513,478.14 809,963,982.32 851,093,171.22 810,911,689.64 归属于上市公司股东的净利润 110,242,373.13 145,423,430.53 134,067,323.15 130,915,960.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 92,954,183.99 121,162,380.08 130,244,634.91 127,425,661.52 经营活动产生的现金流量净额-127,780,110.69 25,177,461.97 188,242,135.08 132,415,940.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 755,870.15 1,084,211.51-113,501.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,276,593.84 25,685,009.87 18,702,969.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,982,490.43 理财产品7,257,646.84 6,128,479.36 2022 年年度报告 8/220 收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,864,600.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,738.79 -575,671.08 156,178.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,352.32 减：所得税影响额 9,337,866.28 5,790,323.44 4,114,021.28 少数股东权益影响额（税后）合计 48,862,226.93 27,660,873.70 20,763,456.58 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 180,000,000.00 460,062,107.57 280,062,107.57 6,473,498.00 2022 年年度报告 9/220 应收款项融资 540,728,589.67 615,855,644.61 75,127,054.94 -合计 720,728,589.67 1,075,917,752.18 355,189,162.51 6,473,498.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，受复杂多变的宏观环境的多重影响，尤其是二季度以后，国内市场需求转弱，行业竞争加剧。在多重矛盾压力下，公司采取积极的应对策略，克服各种困难，2022 年国内销售收入和海外销售收入均创历史新高。公司的优势产品和优势市场得到进一步巩固和提升。为贴合国家产业发展政策，公司重点发展新能源汽车等行业新赛道，培育新的业务增长点。公司通过数字化体系的建立，结合科学细致管理，改进工艺提升设备能力，优化装配工艺。依据产能数据库、SRM 等平台的建设，提升配套的成套率。通过加强质检工作，提高售后服务效率，产品质量得到客户的普遍认可，客户满意度逐年提升。公司持续进行功能部件的开发和验证，高速高精度摆头等产品批量应用，电主轴性能持续优化，核心部件的应用积累为后续产品技术升级打下扎实的基础。产能布局方面，公司年初新设的新能源事业部逐月持续提升生产能力；5 月，公司取得了宁波北仑小港姜桐岙地块 328 亩土地使用权，并立即开工建设，推进公司高端数控机床智能化生产基地项目；11 月，广东子公司首台机床正式下线，为后续华南区域进一步开拓市场奠定了产能供应保障。2022 年公司克服困难积极开发国外客户，海外区域销售收入同比保持高速增长，并完成了印度尼西亚参股子公司的筹建。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在国民经济行业分类标准与上市公司行业分类指引 中属于 342 和 C34 的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。作为高端装备制造业的工作母机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。中国制造 2025规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海2022 年年度报告 10/220 洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。2022 年年初，我国机床工具行业延续了前一年的增长态势，实现了两位数增长。但 3 月下旬受宏观环境的影响，机床工具行业企业的生产经营普遍受到冲击。受此影响，2022 年我国金属切削机床产量同比下降，但根据协会重点联系企业统计数据，机床单台产值明显提高，行业利润水平较以前年份也有明显改善。除去价格变动等因素之外，用户需求明显升级带来的产品自动化、智能化需求提高，成套、成线订单大幅度增加，也是重要因素，从一个侧面反映了行业产品结构的优化。根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计：2022 年度行业完成营业收入同比下降0.3%，其中金属切削机床完成营业收入同比下降 5.6%；行业实现利润总额同比增长 43.7%，其中金属切削机床利润总额同比增长 63.8%；行业亏损企业占比 19.7%，其中金属切削机床行业亏损企业占比为 18.8%；企业产量同比下降 23.3%，其中数控金属切削机床产量同比下降 22.7%；截至 2022年 12 月，金属切削机床重点联系企业新增订单同比下降 10.9%，在手订单同比增加 0.5%，产成品存货同比增长 9.2%。根据中国机床工具工业协会测算：2022 年我国金属加工机床生产额 1823.0 亿元人民币（271.1 亿美元），同比增长 5.1%，其中金属切削机床生产额 1158.4 亿元人民币（172.2 亿美元），同比增长 3.3%；2022 年我国金属加工机床消费额 1843.6 亿元人民币（274.1 亿美元），同比降低1.9%，其中金属切削机床消费额 1240.3 亿元人民币（184.4 亿美元），同比降低 4.3%。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2022 年我国金属切削机床产量为 57.2 万台，同比下降 13.1%。进出口方面，2022 年机床工具行业进出口总体平稳，进口波动下行，出口保持增长。根据中国海关数据，2022 年机床工具进出口总额 333.6 亿美元，同比增长 0.9%；其中，进口 124.0 亿美元，同比下降 10.2%；出口 209.5 亿美元，同比增长 9.0%。进口金属切削机床 56.1 亿美元，同比下降 10.1%；出口金属切削机床 43.9 亿美元，同比增长 20.4%。在贸易差额上，金属切削机床逆差额为 12.2 亿美元，比上年减少 13.7 亿美元。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主营业务 公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。（二）经营模式 1、盈利模式 公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐2022 年年度报告 11/220 步实现进口替代并占有优势的行业地位。2、采购模式 公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。3、生产模式 公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。4、销售模式 公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品定位优势 公司成立之初产品定位于高端数控机床，此类产品技术含量高、附加值高，主要竞争对手来自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家，服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务，公司依靠良好的性价比和优质的服务抢得市场先机，在数控龙门加工中心领域取得突破。在此基础上，公司根据市场需求不断完善产品结构、丰富产品系列，逐步形成了包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控立式车床等多种产品系列。2、客户优势 公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极拓展下游不同行业的应用市场，形成了较为广泛的客户基础。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，并与一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系。3、技术研发优势 公司在数控机床研发领域已经有二十余年的经验积累。作为创新型企业，公司取得了 238 项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。多年来，公司始终站在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向，2022 年年度报告 12/220 以技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。4、服务优势 高端数控机床行业的客户会提出定制化的要求，为满足客户需求，公司逐年逐步提高客户服务质量，在销售服务商的协助下，公司在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得客户普遍好评。国际数控机床企业普遍存在跨国售后服务成本高的情况，公司作为本土企业，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平，向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。5、资金优势 2022 年我国机床工具工业协会重点联系企业中，金属切削机床行业亏损占比为 18.8%。行业亏损企业无法投入足够的资金创新研发，产品结构得不到更新。公司自首次公开发行并上市以来，资产负债结构不断优化，银行授信额度充足，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。资金优势将有助于公司持续巩固领先地位。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 317,748.23 万元，较上年同期增长 16.37%；归属于上市公司股东的净利润 52,064.91 万元，较上年同期增长 40.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,178.69 万元，较上年同期增长 37.38%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,177,482,321.32 2,730,486,727.61 16.37 营业成本 2,309,561,575.24 2,028,271,864.32 13.87 销售费用 152,427,979.61 141,822,948.27 7.48 管理费用 41,470,451.69 32,519,822.04 27.52 财务费用 -32,626,668.79-4,251,422.57 -667.43 研发费用 118,208,573.25 113,385,697.24 4.25 经营活动产生的现金流量净额 218,055,427.00 437,735,322.48 -50.19 投资活动产生的现金流量净额 -507,748,117.87-54,119,802.59 -838.19 筹资活动产生的现金流量净额 -190,380,809.49-127,449,325.67 -49.38 税金及附加 24,132,030.80 16,065,952.19 50.21 投资收益 7,071,281.99 13,189,276.99 -46.39 公允价值变动收益-508,992.43 0.00 不适用 信用减值损失-6,430,774.79-3,623,664.93 -77.47 资产减值损失-37,243,337.10-28,183,380.94 -32.15 资产处置收益 762,959.97 1,117,321.68 -31.72 营业外收入 40,326,983.19 11,486,069.11 251.09 营业外支出-295,398.90-185,486.38 -59.26 所得税费用 61,939,405.66 41,005,335.01 51.05 其他综合收益的税后净额 2,998,944.71-838,306.22 457.74 2022 年年度报告 13/220 营业收入变动原因说明：主要原因是公司积极拓宽国内外市场，收入增长所致。营业成本变动原因说明：主要原因是公司本期收入增长，销售成本相应增加所致。销售费用变动原因说明：主要原因是公司本期海外销售快速增长且海外销售服务费率较高导致销售服务费增加；公司销售收入增长，职工薪酬有所增加。管理费用变动原因说明：主要原因是公司本期管理人员薪酬增加、残保金计提增加所致。财务费用变动原因说明：主要原因是本期汇率变动导致汇兑收益增加所致。研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期研发投入增加，研发人员薪酬增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期材料款、各项税费和职工薪酬支付增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期理财产品投资到期收回减少，购建资产相关的资本性投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期分配股利增加所致。税金及附加变动原因说明：主要原因是公司本期应交增值税增加，城建税及教育费附加、印花税增加所致。投资收益变动原因说明：主要原因是公司本期理财投资收益减少所致。公允价值变动收益变动原因说明：公司本期新增的兴业银行外汇期权公允价值损益变动所致。信用减值损失变动原因说明：主要原因是公司本期应收款项坏账损失增加所致。资产减值损失变动原因说明：主要原因是公司本期存货跌价损失增加所致。资产处置收益变动原因说明：主要原因是公司本期固定资产处置利得减少所致。营业外收入变动原因说明：主要原因是公司本期收到政府补助增加所致。营业外支出变动原因说明：主要原因是公司本期买方信贷余额减少金额大于上年同期变动数，导致本期买方信贷拨备冲回金额增加所致。所得税费用变动原因说明：主要原因是公司本期收入增加盈利增长，所得税费用增加所致。其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 317,748.23 万元，较上年同期增加 16.37%；营业成本 230,956.16 万元，较上年同期增加 13.87%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 2022 年年度报告 14/220 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通用设备制造业 3,124,036,792.83 2,271,041,763.75 27.30 16.62 13.80 增加1.80个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）数控龙门加工中心 1,816,179,728.52 1,254,073,659.69 30.95 29.85 28.15 增加0.92个百分点 数控卧式加工中心 332,069,142.82 215,629,404.03 35.06-24.40-23.16 减少1.05个百分点 数控立式加工中心 836,432,514.52 695,436,266.88 16.86 17.53 11.36 增加 4.6 个百分点 其他 139,355,406.97 105,902,433.15 24.01 7.90-5.38 增加 10.66个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内区域 2,786,611,906.35 2,054,918,185.18 26.26 11.96 9.95 增加1.35个百分点 海外区域 337,424,886.48 216,123,578.57 35.95 77.66 70.68 增加2.62个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）经销 2,627,135,697.13 1,964,088,784.88 25.24 21.24 17.74 增加 2.22 个百分点 直销 496,901,095.70 306,952,978.87 38.23-2.91-6.26 增加 2.21 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2022 年受宏观经济影响，公司部分产品受影响较大，数控卧式加工中心该类产品收入有所减少；而数控龙门加工中心该类产品受影响较小，销售收入仍有所增加。另国外市场销售需求旺盛，故国外销售增幅大于国内销售。报告期内，公司产品销售渠道主要为经销渠道，收入占比达到 84.09%。2022 年年度报告 15/220 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）数控龙门加工中心 台 1,375 1,187 493 35.74 26.68 61.64 数控卧式加工中心 台 224 210 117-32.53-25.53 13.59 数控立式加工中心 台 3,013 3,025 653-3.09 11.50-1.80 其他机床 台 473 403 149 10.51-5.18 88.61 产销量情况说明 2022 年受宏观经济影响，数控卧式加工中心生产量和销售量均有所下降，而数控龙门加工中心该类产品受影响较小，生产量及销售量仍有所增加。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通用设备制造业 原材料 1,886,014,549.91 83.05 1,665,626,450.98 83.47 13.23 通用设备制造业 人工 212,602,690.88 9.36 177,765,297.69 8.91 19.60 通用设备制造业 折旧 63,947,519.90 2.82 69,413,960.75 3.48-7.88 通用设备制造业 其他制造费用 108,477,003.05 4.78 82,786,001.40 4.15 31.03 通用设备制造业 总成本 2,271,041,763.75 100.00 1,995,591,710.82 100 13.80 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2022 年年度报告 16/220 例(%)数控机床 原材料 1,886,014,549.91 83.05 1,665,626,450.98 83.47 13.23 数控机床 人工 212,602,690.88 9.36 177,765,297.69 8.91 19.60 数控机床 折旧 63,947,519.90 2.82 69,413,960.75 3.48-7.88 数控机床 其他制造费用 108,477,003.05 4.78 82,786,001.40 4.15 31.03 数控机床 总成本 2,271,041,763.75 100.00 1,995,591,710.82 100 13.80 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 本报告期合并范围变化情况参见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 76,957.31 万元，占年度销售总额 24.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。序号 客户名称 销售额（万元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 18,018.52 5.67 2 第二名 16,887.44 5.31 3 第三名 16,419.69 5.17 4 第四名 14,269.64 4.49 5 第五名 11,362.02 3.58 合计 76,957.31 24.22 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 68,236.45 万元，占年度采购总额 29.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。序号 供应商名称 采购额（万元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 26,672.73 11.69 2 第二名 21,770.79 9.55 3 第三名 7,363.59 3.23 4 第四名 6,290.13 2.76 5 第五名 6,139.21 2.69 合计 68,236.45 29.92 2022 年年度报告 17/220 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 152,