601801_2022_皖新传媒_皖新传媒2022年年度报告_2023-04-21.pdf

2022 年年度报告 1/158 公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司安徽新华传媒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张克文张克文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张克文张克文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈红陈红声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.85元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,989,204,737股，以此计算合计拟派发现金红利368,002,876.35元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险。敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.29 第六节第六节 重要事项重要事项.32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.45 第十节第十节 财务报告财务报告.45 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券报上海证券报证券时报证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东 指 安徽新华发行（集团）控股有限公司 本公司、公司、皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 新华文轩 指 新华文轩出版传媒股份有限公司 教图公司 指 安徽新华教育图书发行有限公司 音像连锁 指 安徽新华图书音像连锁有限公司 皖新供应链 指 安徽皖新供应链服务有限公司 皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司 皖新金智创投 指 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）皖新资本 指 安徽皖新资本管理有限公司 皖新文科 指 皖新文化科技有限公司 音像出版 指 安徽新华电子音像出版社 新知数媒 指 安徽新知数媒信息科技有限公司 上海悦览 指 上海悦览空间设计有限公司 安徽中以 指 安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙）中以智教 指 上海中以智教股权投资基金管理有限公司 沃屹智能 指 安徽沃屹智能装备有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 报告期 指 2022 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽新华传媒股份有限公司 公司的中文简称 皖新传媒 公司的外文名称 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WANXIN MEDIA 公司的法定代表人 吴文胜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 证券事务代表 姓名 贾红 联系地址 安徽省合肥市包河区北京路 8 号 电话 0551-62661323、62634712 传真 0551-62661323、62634712 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 合肥市北京路8号 公司注册地址的历史变更情况 2015年1月，公司地址由“合肥市长江中路279号”变更2022 年年度报告 5/158 为“合肥市北京路8号”公司办公地址 合肥市北京路8号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）中国证券报（）证券时报（）证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖新传媒 601801 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 签字会计师姓名 黄亚琼、曹星星、徐子欣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼 签字的保荐代表人姓名 杨铭、宋乐真 持续督导的期间 按照相关法律法规规定，保荐机构的持续督导期至2017年12月31日，但由于公司募投项目尚未结束，募集资金仍在使用当中，因此保荐机构国金证券股份有限公司需继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 11,686,583,754.26 10,111,755,211.90 15.57 8,850,886,617.21 归属于上市公司股东的净利润 707,813,910.24 639,711,997.23 10.65 613,745,947.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 687,386,818.44 571,405,443.71 20.30 618,017,634.56 经营活动产生的现金流量净额 1,725,016,351.91 916,219,379.97 88.28 714,686,995.45 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 11,196,326,634.70 10,926,183,441.95 2.47 10,604,744,202.64 2022 年年度报告 6/158 总资产 17,505,478,102.86 16,914,457,474.33 3.49 14,677,012,182.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.36 0.32 12.50 0.31 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.35 0.29 20.69 0.31 加权平均净资产收益率（%）6.40 5.94 增加0.46个百分点 5.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.21 5.31 增加0.90个百分点 5.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,779,649,705.01 2,726,453,754.64 3,726,960,133.41 2,453,520,161.20 归属于上市公司股东的净利润 301,316,906.79 300,913,644.52 229,107,018.07-123,523,659.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 325,832,112.08 265,854,652.15 244,050,262.52-148,350,208.31 经营活动产生的现金流量净额 186,596,861.93 307,666,184.94 441,031,822.30 789,721,482.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 34,114,953.97 主要系报告期处置长期资产所致-2,674,421.25-5,599,866.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,044,695.43 主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴收益 35,302,014.24 55,159,787.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融-1,368,916.97 主要系报告期投资理财产品收益、非流动金融资产处置及92,970,616.42-402,331.33 2022 年年度报告 7/158 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 变动收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,361,800.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,951,737.88 主要系报告期捐赠支出 -27,377,209.23-27,603,292.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目-13,739,718.02 主要系报告期内发生的与政府补助及创新型资产项目相关的支出-21,898,945.55-18,249,757.00 减：所得税影响额 2,480,811.26 4,010,459.45 3,590,580.60 少数股东权益影响额（税后）4,553,173.83 主要系少数股东分享的控股子公司盈利权益 4,005,041.66 3,985,646.27 合计 20,427,091.80 68,306,553.52-4,271,687.03 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 678,447,479.45 203,097,260.25-475,350,219.20 8,930,031.49 其他权益工具投资 121,326,810.44 63,210,898.24-58,115,912.20 其他非流动金融资产 473,155,651.12 933,261,309.63 460,105,658.51-10,298,948.46 合计 1,272,929,941.01 1,199,569,468.12-73,360,472.89-1,368,916.97 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司围绕“十四五”战略目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，做强做优核心主业，积极推进“数字皖新”战略，深化改革创新，推动公司高质量发展，各项经营指标稳步提升。（一）主业核心竞争力构筑新优势（一）主业核心竞争力构筑新优势 1.1.文化消费。文化消费。持续提升重点读物发行服务创新体系，报告期内重点读物发行量位居全国前列。加速拓展公共文化服务一体化项目，制定公共图书馆运营服务标准，全年中标公共文化服务项目68 个，中标金额 1.34 亿元。加快推进“15 分钟阅读圈”建设，以“企业书房”“映山红书屋”“邻里图书馆”等多种形式打通读者服务最后一公里，已承接运营 126 家城市阅读空间，阜阳皖新文化广场店、合肥科学岛店、金寨大湾村红色书店等投入使用。参投拍摄的电视剧 觉醒年代荣获第十六届精神文明建设“五个一工程”奖、中国电视剧飞天奖、中国电视金鹰奖。2.2.教育服务。教育服务。强化教育服务保障能力，着力提升印制、到货、发运等环节的精细化管理，优化线上征订缴费平台，克服秋季教材教辅改版影响，顺利完成教材教辅的发行配送任务。紧跟“五育并举”“新课标”“科学教育”等教育政策变化，优化教育重点产品选型，全年销售 5.68 亿元，2022 年年度报告 8/158 同比增长 65.11%。在全省建成运营 14 家高校校园书店，有效巩固校园服务渠道阵地。“美丽科学”项目线上精品科学可视化资源已超 2000 个，覆盖 1600 多万学生。3.3.全供应链管理。全供应链管理。优化供应链业务结构，民生供应链占比提升到 12%，上线供应链综合管理软件，全面实施全流程风险管控。联宝事业部拓展外部运输业务，业务规模同比增长 27%。报告期内，公司供应链及物流服务业务实现营业收入 39.37 亿元，同比增长 29.49%。（二）智慧业务体系打造新生态（二）智慧业务体系打造新生态 1.1.新零售业态体系。新零售业态体系。推进集电商平台、微店、“阅+优选”等多种电商营销模式为一体的新零售体系，获客渠道、流量入口不断攀升。“皖新云书店”在 172 家门店上线应用，月访问量 8 万人次，首批 29 家门店入驻皖事通“长三角政务地图”，并联合移动公司、省广电集团，向会员提供多元化的服务场景和增值权益。2.2.智慧教育服务体系。智慧教育服务体系。皖新智慧教育平台新增 7 个专项解决服务方案，自主研发系统入选省信息消费创新产品。推广皖新校园智慧阅读解决方案，打造校园阅读五大产品矩阵、236 个品种，报告期内智慧阅读系列产品实现销售收入 8442 万元，同比增长 192.62%。美丽科学通过原创科学可视化作品的国际版权合作，促进安徽前沿科技创新成果的可视化国际传播。3.3.智慧供应链体系。智慧供应链体系。建成国内图书发行行业的第一条全自动包装线，实现教材教辅自动化包装，提升包装效率与质量。首个基于 5G 物联网技术的智能仓储系统建成并于 9 月底投入运行。（三）文化新业态实现新突破（三）文化新业态实现新突破 1.1.持续打造持续打造垂直特色文化电商。垂直特色文化电商。以童书经营为特色，拓展天猫、京东、拼多多、抖音、快手等多渠道网上商城，新型文化电商规模不断壮大。报告期内实现销售码洋约 5.7 亿元，同比增长42.5%。2.2.加速拓展教育服务创新业务。加速拓展教育服务创新业务。沃屹智能与蔚来汽车、国轩电池、国家邮管局培训中心等单位签订合作协议；建设运营的合肥职业技术学院实训基地获批省级产教融合实训基地。课后服务业务在阜阳、淮北等地达成合作，教师培训开展线上培训近百场、服务教师超过 15 万人次。学前教育产品及服务体系不断升级，报告期内实现销售收入 4749 万元，同比增长 122%。3.3.积极拓宽供应链新模式服务领域。积极拓宽供应链新模式服务领域。打造现代物流业与电商、现代制造业、现代农业等产业的跨界融合新模式，不断拓展供应链业务服务领域。皖新徽三臭鳜鱼标准化工厂于1月22日开业，推出创新产品臭鳜鱼系列预制菜，打造具有“徽州传统名菜”特色的预制菜品牌。年产能达 3000吨，报告期内实现销售收入 1.1 亿元。4.4.不断提升游戏业务市场竞争力。不断提升游戏业务市场竞争力。方块游戏平台已累计上架产品 393 款，注册用户突破 190万人。仙剑系列模拟经营游戏仙剑客栈 2和国产独立游戏隐世神剑传在 steam 平台成功上线，签约全球知名游戏产品指环王:咕噜，成为该项目全球收益的分享者。（四）文化品牌活动展示新形象（四）文化品牌活动展示新形象 1.1.推深做实全民阅读活动。推深做实全民阅读活动。报告期内举办中国黄山书会、皖新传媒读者节、4.23 世界读书日、70 周年店庆等活动 2200 多场，超 369 万人次参与。开展“文化进万家”“皖新助考送温暖”“新时代乡村阅读季”“我的书屋我的梦”等基层阅读服务 1200 余场，推动文化服务基层。2.2.持续开展教育公益活动。持续开展教育公益活动。承办第 29 届“永远跟党走，奋斗新征程”全国青少年爱国主义读书教育活动、第六届安徽省校园读书创作活动系列子活动，举办第九届安徽省青少年科技发明大赛、2022 年中小学生“暑假读一本好书”、阅读名师江淮行等教育公益活动超过百场。（五）体制机制改革激发新活力（五）体制机制改革激发新活力 1.1.战略管理进一步强化。战略管理进一步强化。系统实施“数字皖新”战略，成立战略规划实施委员会，导入华为战略管理工具，编印战略规划从制定到执行闭环管理操作指引，组建“皖新-华为云”项目联合实施团队，完成 3 大产业板块 22 个战略主题解码，聚焦组织、流程、信息化，推进管理体系和管理能力现代化。2.2.公司治理进一步深化。公司治理进一步深化。全面落实改革事项“项目化、清单化、责任化”管理，夯实现代企业制度建设基础。优化组织运行机制，完善公司分级决策事项清单。完善内控体系建设，编制公司内控管理手册，持续提升风险防控能力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。党的二十大报告关于“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”部分，明确提出“健全现代公共文化服务体系”“实施重大文化产业项目带动战略”等战略部署。2023 年 2 月，文化2022 年年度报告 9/158 和旅游部召开推进公共文化服务高质量发展工作会议，指出要着力提升公共文化服务品质，建设高水平图书馆。公司在公共文化服务领域的拓展将迎来更广阔的发展空间。据安徽省教育厅统计数据，2022 年，安徽省小学 6509 所，在校生 470.3 万人，小学学龄儿童入学率 100%；初中 2780 所，在校生 228.8 万人，初中阶段适龄人口入学率 100%；普通高中 679所，在校生 120.1 万人。其中，小学和普通高中在校生人数分别较上年增长 0.34%、3.27%。教育作为一项刚性支出，学生数量的不断增加也将带动教材教辅、相关图书及教育装备等市场需求的相应上升。2022 年，教育部陆续发布义务教育劳动课程标准 新时代基础教育强师计划 中华人民共和国职业教育法等系列政策，为顺应大思政教育、五育并举等政策导向和教育改革趋势，捕捉教育新需求，优化教育产品结构，课后服务、教师培训和职业教育等细分市场有待进一步深耕，专注于教育服务的企业将迎来新的发展机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务（一）主要业务 公司拥有全资、控股一百多家子分公司，通过安徽、江苏、北京等地的 802 家实体网点，形成覆盖安徽全省、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系。公司主要业务包括文化消费、教育服务、全供应链管理及其他文化相关业务等，报告期内公司主营业务及经营模式未发生重大变化。（二）经营模式（二）经营模式 1.文化消费业务：主要包括一般图书销售、多元文化文创产品销售、政企客户服务、公共文化服务及其他文化服务业务等。公司拥有强大的实体销售网络与文化商业品牌体系，包括“新华书店”、在行业内具有引领示范作用的 24 小时书店、“前言后记”“读书会”等，通过实体书店、社群营销、团购直销、电商、文化直播等方式，为广大消费者提供图书、音像、电教、文具文创等优质产品和服务，不断提升客户粘性，逐步构建线上线下融合、多业态、多品牌的文化新零售体系。完善政企服务新体系，提升重点读物发行、农家书屋、馆配业务、职工书屋建设等业务专业服务能力；以“设计、建设、采购、运营一体化”（EPCO）模式大力拓展政府公共文化服务项目；积极参与安徽省城市阅读空间建设运营，构建功能多元的 15 分钟阅读圈和最后一公里全民阅读服务体系。2.教育服务业务：作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，承担安徽省中小学教材发行业务，不断升级教育服务网络及教育服务专员体系，为安徽省中小学校及师生提供教材教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。近年来，公司积极拓展K12 智慧学校、大中专等高校及省外教育服务业务，围绕教育服务积极探索延展业务领域，通过开展教师培训、研学教育、职业教育、学前教育等业务，打造内核坚实稳固、外延同频共振的皖新教育产业生态圈层。3.全供应链管理业务：在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上，通过精益运营和智能化升级改造，强化供应链协作服务能力，拓展高附加值物流服务产品，为联想、海尔等世界 500 强企业提供优质供应链服务。深入融合新经济新零售模式，发展供应链采销存配运一体化服务，拓展农特产品、化妆品、快消品供应链采配业务和跨境直采业务等，通过优化产品结构，突出重点品类，扩充优势资源，不断改造提升传统产业，打造智慧化配送与供应链业务体系，增强全产业链管理能力。公司不断完善物流网点空间布局，依托“大数据+”物流平台系统建设，打造基于数据云的智慧物流配送体系，逐渐成长为专业、智能、高效的平台型供应链服务企业。4.其他文化相关业务：包括游戏、影视及投资业务等。公司旗下“方块游戏”平台开展游戏产品发行、运营、研发、技术服务业务，成功发行多款知名游戏产品；通过具有私募基金管理人资格的专业团队皖新资本及中以智教，在文化教育及相关科技领域进行更为专业系统的投资布局和资源整合，在获取投资收益的同时，实现资本驱动促进公司战略转型升级。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.渠道服务优势。围绕文化教育领域，公司构建了类型多样、布局合理、线上线下融合的多层级、广覆盖、标准化服务渠道。打造文化新零售体系，搭建线上线下一体化电商平台、社群营销和直播平台，布局新型文化直播矩阵，满足新时代用户的文化消费需求。公司在安徽、江苏、2022 年年度报告 10/158 北京等地拥有 802 家实体网点，形成了覆盖安徽全省城乡、辐射周边的完整出版物分销及服务体系，以不断转型提升的全新姿态服务社会大众。公司打造专业化教育服务专员队伍，长期贴身服务学校师生家长，率先推出教育服务标准化建设，形成“渠道终端一体化”的市场格局。2.科技创新优势。以打造“数字皖新”为主体，以数字产业化、产业数字化为核心，以科技融合和创新驱动为动能，推动各产业与数字技术深度融合，构建全周期、全渠道、全媒体的智慧业务体系，着力推进新零售、智慧教育、智慧供应链三大新业态领航发展，为新型文化业态成为公司未来发展支柱夯实基础。3.模式创新优势。公司以“设计、采购、建设、运营一体化”（EPCO）创新模式大力拓展公共文化服务项目；牵头制定了国家行业标准中小学教科书发行服务标准，树立行业标杆；在文化教育领域，公司持续推动服务创新、模式创新，不断催生新业态，促进产业升级和消费升级，在相关文化细分领域成为行业引领者。4.资本运营优势。公司聚焦文化教育主业，依托旷沄人工智能产业基金、皖新金智创投、中以数字教育等产业投资基金，深入挖掘优质标的，战略布局新业态，推进领先技术和优质新业务与公司主业的深度融合。通过皖新资本、中以智教开展更为专业化、精准化、系统化的创新资本运营，强化业务发展与产业投资同频共振、协同发展，推动公司战略转型升级。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，公司实现营业收入 116.87 亿元，同比增长 15.57%；归属于上市公司股东的净利润 7.08 亿元，同比增长 10.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.87 亿元，同比增长 20.30%；经营活动产生的现金流量净额 17.25 亿元，同比增长 88.28%。报告期末，公司总资产 175.05 亿元，较上年末增长 3.49%；归属于上市公司股东的净资产 111.96 亿元，较上年末增长 2.47%。营业收入、扣非后净利润、经营活动产生的现金流量净额均创历史最好水平。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,686,583,754.26 10,111,755,211.90 15.57 营业成本 9,401,923,885.82 8,071,249,572.08 16.49 销售费用 860,279,161.36 828,448,444.66 3.84 管理费用 509,035,403.44 472,857,898.85 7.65 财务费用-209,809,806.86-172,437,573.17-21.67 研发费用 34,088,097.08 24,090,971.22 41.50 经营活动产生的现金流量净额 1,725,016,351.91 916,219,379.97 88.28 投资活动产生的现金流量净额-541,444,690.03-1,750,539,913.75 69.07 筹资活动产生的现金流量净额-487,095,224.53-450,851,368.92-8.04 营业收入变动原因说明：主要系报告期主营业务增长所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期收入增长所致。销售费用变动原因说明：主要系报告期薪酬费用增加所致。管理费用变动原因说明：主要系报告期社保费用、物业租赁费和折旧摊销费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要系报告期利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要系报告期技术研发支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售收回现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收回到期投资及收益所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期子公司偿还借款增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年年度报告 11/158 具体见下表。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）教材图书 1,709,416,302.44 1,333,816,158.49 21.97 5.98 6.78 减少 0.59 个百分点 一般图书及音像制品 4,239,944,481.75 2,748,837,719.71 35.17 18.03 20.53 减少 1.35 个百分点 文体用品及其他 509,951,198.66 450,285,662.41 11.70-28.89-30.60 增加 2.18 个百分点 教育装备及多媒体业务 970,125,697.40 868,190,025.33 10.51 36.51 34.51 增加 1.33 个百分点 游戏业务 92,044,370.05 63,794,796.98 30.69-43.94-44.97 增加 1.29 个百分点 供应链及物流服务业务 3,937,015,706.86 3,787,250,224.05 3.80 29.49 26.94 增加 1.93 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期教材图书营业收入同比增加，主要系报告期学生人数增加及销售品种增加所致。报告期一般图书营业收入同比增加，主要系公司文教类图书及电商平台图书销售增加所致。报告期文体用品及其他营业收入同比减少，主要系公司多元产品销售减少所致。报告期教育装备及多媒体业务营业收入同比增加，主要系公司拓展销售市场、中标业务增加所致。报告期广告及游戏业务营业收入同比减少，主要系公司上市新游戏减少所致。报告期供应链及物流服务营业收入增加，主要系公司开拓公司外部物流和供应链业务所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 教材图书 外 购 库 存 商品 1,333,816,158.49 14.42 1,249,128,101.92 15.77 6.78 主要是采购成本增加所致 一 般 图 书 及音像制品 外 购 库 存 商品 2,748,837,719.71 29.71 2,280,580,078.38 28.78 20.53 主要是采购成本增加所致 文 体 用 品 及其他 外 购 库 存 商品 450,285,662.41 4.87 648,862,738.20 8.19-30.60 主要是采购成本减少所致 教 育 装 备 及多媒体业务 外 购 库 存 商品 868,190,025.33 9.38 645,443,190.79 8.15 34.51 主要是采购成本增加所致 游戏业务 外 购 库 存 商品 63,794,796.98 0.69 115,926,901.34 1.46-44.97 主要是采购成本减少所致 供 应 链 及 物流服务业务 外 购 库 存 商品、人工、运输、仓储 3,787,250,224.05 40.93 2,983,419,335.33 37.65 26.94 主要是采购成本增加所致 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 2022 年年度报告 12/158 适用 不适用 前五名客户销售额 115,719.01 万元，占年度销售总额 9.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 301,330.79 万元，占年度采购总额 38.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期发生额 上期发生额 增减金额 变动比例（%）原因分析 职工薪酬 922,116,875.81 868,184,662.35 53,932,213.46 6.21 主要系人员薪酬调整所致 差旅费 5,607,374.23 8,918,233.76-3,310,859.53-37.12 主要系差旅减少所致 租赁费 27,964,688.73 15,652,848.97 12,311,839.76 78.66 主要系租赁增加所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 34,088,097.08 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 34,088,097.08 研发投入总额占营业收入比例（%）0.29 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 75 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.14 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 12 本科及其它 62 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）15 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）46 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）14 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 2022 年年度报告 13/158 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 变动比例（%）原因分析 经营活动产生的现金流量净额 1,725,016,351.91 916,219,379.97 808,796,971.94 88.28 主要系报告期销售收回现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额-541,444,690.03-1,750,539,913.75 1,209,095,223.72 69.07 主要系报告期收回到期投资及收益所致 筹资活动产生的现金流量净额-487,095,224.53-450,851,368.92-36,243,855.61-8.04