600595_2022_中孚实业_河南中孚实业股份有限公司2022年年度报告_2023-03-30.pdf

2022 年年度报告 1/198 公司代码：600595 公司简称：中孚实业 河南中孚实业股份有限公司河南中孚实业股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马文超马文超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郎刘毅郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张哲张哲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司 2023 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过，因母公司累计可供分配利润为负值，董事会建议 2022 年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，不进行股票股利分配，不实施公积金转增股本。该事项尚须提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”一节。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/198 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.64 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2022 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或中孚实业 指 河南中孚实业股份有限公司 控股股东、豫联集团 指 河南豫联能源集团有限责任公司 东英工业 指 Everwide Industrial Limited（中文译名：东英工业投资有限公司）Vimetco 指 东英工业的控股股东 Vimetco PLC 怡诚创业 指 河南怡诚创业投资集团有限公司 中孚电力 指 河南中孚电力有限公司 中孚铝业 指 河南中孚铝业有限公司 中孚高精铝材 指 河南中孚高精铝材有限公司 中孚炭素 指 河南中孚炭素有限公司 中孚技术公司 指 河南中孚技术中心有限公司 中孚铝合金 指 河南中孚铝合金有限公司 中孚售电 指 河南中孚售电有限公司 银湖铝业 指 河南省银湖铝业有限责任公司 宝汇中孚 指 河南宝汇中孚商贸有限公司 中孚蓝汛 指 河南中孚蓝汛科技有限公司 豫联煤业 指 河南豫联煤业集团有限公司 广贤工贸 指 郑州广贤工贸有限公司 慧祥煤业 指 郑州市慧祥煤业有限公司 豫金能源 指 郑州市豫金能源有限公司 金岭煤业 指 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 凤凰熙锦 指 凤凰熙锦坤泰投资中心（有限合伙）安阳高晶 指 安阳高晶铝材有限公司 林丰铝电 指 林州市林丰铝电有限责任公司 广元林丰铝电 指 广元市林丰铝电有限公司 广元林丰铝材 指 广元市林丰铝材有限公司 上海忻孚 指 上海忻孚实业发展有限公司 深圳欧凯 指 深圳市欧凯实业发展有限公司 四川中孚 指 四川中孚科技发展有限公司（原名：四川豫恒实业有限公司）广元高精铝材 指 广元中孚高精铝材有限公司 广元中孚科技 指 广元中孚科技有限公司 河南科创 指 河南科创铝基新材料有限公司 陈楼一三 指 登封市陈楼一三煤业有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2022-01-01 至 2022-12-31 2022 年年度报告 5/198 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南中孚实业股份有限公司 公司的中文简称 中孚实业 公司的外文名称 Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd 公司的法定代表人 马文超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 萍 张志勇 联系地址 河南省巩义市新华路 31 号 河南省巩义市新华路 31 号 电话 0371-64569088 0371-64569088 传真 0371-64569089 0371-64569089 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河南省巩义市新华路31号 公司办公地址 河南省巩义市新华路 31 号 公司办公地址的邮政编码 451200 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中孚实业 600595 ST中孚 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 吴亦忻、卜晓丽 2022 年年度报告 6/198 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 17,516,679,694.58 15,283,365,032.29 14.61 8,180,407,197.16 归属于上市公司股东的净利润 1,049,957,502.96 655,984,410.22 60.06-1,783,435,704.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 985,071,560.22 689,986,196.39 42.77-950,448,345.23 经营活动产生的现金流量净额 1,642,463,510.03 1,330,754,769.55 23.42 541,490,154.93 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 12,116,403,652.71 9,048,650,315.54 33.90 1,635,137,797.91 总资产 24,191,370,420.54 21,827,357,770.34 10.83 20,266,150,475.35 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.27 0.27 -0.91 稀释每股收益（元股）0.27 0.27 -0.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.25 0.28-10.71-0.48 加权平均净资产收益率（%）9.45 17.94-8.49-70.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.87 18.87-10.00-37.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/198 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,587,626,878.75 5,028,577,893.04 4,312,963,258.56 3,587,511,664.23 归属于上市公司股东的净利润 423,737,267.25 559,763,068.27 170,178,384.98-103,721,217.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 390,842,584.22 559,159,459.86 176,834,898.63-141,765,382.49 经营活动产生的现金流量净额 277,177,803.54 121,624,933.69 312,260,657.77 931,400,115.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，营业收入以净额法反映，因此对 2022 年前三季度收入和成本同时进行抵销，不影响当期利润。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-19,601,269.76 3,144,289.00-258,022,959.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,032,768.93 21,038,399.43 38,775,252.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 12,784,804.01 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 11,666,511.50 188,448,333.44 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -129,750,304.15 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 2022 年年度报告 8/198 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -26,506,350.17-551,623,932.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-13,534,602.60 -45,168,572.54 33,515,608.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 46,594,836.63 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,117,865.35 -27,896,384.81-264,875,936.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,439,895.13 -7,447,546.57 12,294,879.67 减：所得税影响额-14,681,285.73 12,607,788.33 43,967,215.50 少数股东权益影响额（税后）17,302,149.98 -22,471,438.13 112,982,514.05 合计 64,885,942.74 -34,001,786.17-832,987,358.90 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 18,869,835.00 4,258,737.58-14,611,097.42-13,534,602.60 其他权益工具投资 17,236,210.00 2,636,210.00-14,600,000.00 应收款项融资 181,906,550.79 278,708,653.90 96,802,103.11 2022 年年度报告 9/198 合计 218,012,595.79 285,603,601.48 67,591,005.69-13,534,602.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对复杂多变的内外部环境，公司根据国家政策要求和指引，以“绿色化、智能化、数字化”为方向，以经济效益为中心，紧盯全年利润目标任务，营业收入及净利润较去年同期实现双增长，可持续发展能力不断提升。2022 年，公司实现营业收入 175.17 亿元，较去年同期增加14.61%；实现归属母公司所有者净利润为 10.50 亿元，较去年同期增加 60.06%。（一）立足铝精深加工产（一）立足铝精深加工产业优势，业优势，持续持续提升产能提升产能 报告期内，公司不断优化铝精深加工产品结构及国内外销售市场结构，其中核心产品易拉罐罐体、罐盖、拉环料销量合计占比约 80%以上，实现出口销量约 30.56 万吨，较去年同期增加约30.49%，整体盈利水平较上年同期实现增长。为充分利用公司铝精深加工业务现有品牌、技术、市场优势，进一步扩大市场份额，提升盈利能力，公司子公司于 2021 年和 2022 年先后启动年产 12 万吨高精铝板带材项目、年产 12 万吨绿色新型包装材料项目、年产 15 万吨高精铝合金板锭材项目和年产 6 万吨铝及铝合金带材涂层生产线项目。目前，年产 12 万吨高精铝板带材项目已进入调试阶段，年产 12 万吨绿色新型包装材料项目预计将于 2023 年 6 月开始调试，年产 15 万吨高精铝合金板锭材项目已进入调试阶段，年产 6 万吨铝及铝合金带材涂层生产线项目正在进行设备安装。前述项目全部建成后，公司铝精深加工产能将提升至 69 万吨/年。（二）（二）瞄准绿色瞄准绿色低碳方向，加快低碳方向，加快“绿色化绿色化”转型转型 公司部分电解铝产能已实现“绿色水电铝”产业布局，符合国家“绿色、低碳”产业发展要求，具有一定的能源结构和成本优势。为进一步提升公司“绿色水电铝”权益产能，提高上下游产业的协同度，提升公司资产质量，增强公司盈利能力和可持续发展能力，报告期内，公司分别收购豫联集团持有的林丰铝电 30%的股权和河南洛汭商贸有限公司持有的四川中孚 100%的股权。截至报告期末，前述股权收购已完成工商变更。为保护生态、防治污染、履行社会责任，实现经济效益与社会效益的有机统一，报告期内，公司全资子公司中孚高精铝材启动厂区废水零排放项目。目前，该项目一期已建成投运。（三）强化科技创新，赋能公司可持续发展（三）强化科技创新，赋能公司可持续发展 2022 年年度报告 10/198 报告期内，公司着力提升技术创新能力，构建了技术创新平台，完善了技术创新激励机制，推动企业高质量发展，获得授权专利 69 件。公司开发了新能源电池铝塑膜用铝箔、新能源电池集流体用铝箔、新能源电池极耳铝箔等新产品，为产品多领域拓展提供了充足的技术储备。（四）（四）融合智能化、数字化手段，完善制度提高管理水平融合智能化、数字化手段，完善制度提高管理水平 2022 年，公司融合智能化、数字化手段推动管理模式转变，持续提高基础管理水平，智慧安防系统实现全过程可见，业财融合系统积累生产经营数据；调整优化组织机构设置，理清各级管理责任，修订完善各项管理制度，形成制度体系框架；建立以责任和激励为导向的全员绩效管理体系，激励与约束相结合，充分调动全员工作积极性；实施股权激励计划，建立、健全长效激励机制，使各方共同关注公司的长远发展。（五）举办上市（五）举办上市 20 周年庆典，传递企业价值周年庆典，传递企业价值 2022 年 6 月，公司举办上市 20 周年庆典，全面回顾公司上市 20 年来的发展历程，向上下游客户、债权人及社会各界传递公司经营战略、转型升级成果及未来发展规划，增强其对公司未来发展信心。（六）加快减产产能复产，减少对公司业绩影响（六）加快减产产能复产，减少对公司业绩影响 2022 年 8 月，公司子公司广元林丰铝电和广元高精铝材因极端天气影响，电力供应紧张，部分产能停产。该部分产能于 2022 年 8 月 28 日起开始有序复产，截至报告期末，复产进度约为80%；截至 2023 年 3 月 10 日，已全部启动完成并恢复正常生产。前述减产及复产期间，影响公司部分业绩。自 2022 年 9 月起，豫联煤业因其控股煤矿发生安全事故停产整顿。豫联煤业控股二级子公司金岭煤业已于 2023 年 2 月复产，复产产能 120 万吨/年。目前豫联煤业其他子公司产能尚未恢复生产。该事项一定程度上影响公司业绩。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 铝行业是国家重要的基础产业，铝及铝合金因其良好的导电性、导热性、延展性、抗蚀性、重量轻等特点成为当前用途十分广泛的材料之一，不仅建筑、交通运输、电气电子和包装等传统消费领域保持高位需求，光伏组件、新能源汽车、铝制家具、铝制设施等领域消费需求发展迅速。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念指引下，绿色低碳循环发展成为经济发展新要求。随着居民生活水平的日益提升，铝及铝合金的应用领域随之进一步扩大。如在新能源领域，新能源汽车、光伏用铝等新应用将快速拉升用铝需求；在食品、饮料、医药产品等包装应用领域，铝制包装因其具有阻隔性优异、保质期长、易回收再利用等优点，消费需求稳步增长；在智能手机、穿戴设备以及电视等电子消费领域，铝因其强度高、重量轻等优点，应用增长较快。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务、产品及用途 2022 年年度报告 11/198 公司主要业务为铝及铝精深加工，配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业。公司产品包括易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料、新能源电池铝塑膜用铝箔、新能源电池集流体用铝箔、新能源电池极耳铝箔、高档双零铝箔毛料、3C电子产品用高表面阳极氧化料、汽车板用料、油罐车用高性能板材、铝合金车轮、高纯铝锭等，终端产品可广泛应用于易拉罐、利乐包、无菌包等快速消费品包装领域、新能源汽车领域及消费电子领域等。（二）经营模式 公司立足可持续发展战略，经过多年发展，已形成以“铝及铝精深加工”为主，配套“煤炭开采、火力发电、炭素”的上下游产业协同经营模式。近年来，公司坚持高质量发展，持续优化产业结构，提升市场竞争力。在电解铝领域，公司已通过产能转移方式，构建“绿色水电铝”产业布局，有助于减少碳排放以履行社会责任，降低能源消费成本以提升市场竞争力；在铝精深加工领域，公司紧盯“绿色、低碳、循环发展”要求及轻量化市场需求，借助公司水电铝和铝精深加工协同发展优势，加大技术研发，加速市场开发及布局，致力成为国际高端绿色铝材优秀供应商。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）绿色、低碳、循环发展优势 电解铝领域，公司已在水电资源丰富的四川省广元市构建“绿色水电铝”产业布局，实现能源消费结构调整，其电解铝生产用电为绿色、清洁、可持续的水力发电，吨铝碳排放可较火力发电方式减少约 11 吨。在火力发电依然是电解铝生产主流能源消耗的背景下，公司绿色清洁能源优势凸显，为公司绿色高质量发展增加新动能。铝精深加工领域，公司一方面通过再生铝能耗较低优势，提升再生铝在不同产品中的使用比例，降低碳排放；另一方面利用铝产品抗蚀性、重量轻等优势，加大铝材产品在汽车轻量化及新能源电池等领域的研发、生产及销售，践行绿色发展理念。（二）铝精深加工优势 公司铝精深加工定位于“国际一流、国内领先”，主要设备均采用行业先进进口设备，整体装备达到世界领先水平；人力资源结构配备合理且具有竞争力，已构建了国内外优秀人才引进及自主培养双向人力资源发展战略；主要技术不断取得突破，主要产品已通过了 FSSC22000 食品安全管理体系、IATF16949 汽车质量管理体系、ISO45001 职业健康管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO50001 能源管理体系、ASI 绩效标准等认证。目前公司铝精深加工的主要产品为易拉罐用罐体料、罐盖料、拉环料和新能源电池铝塑膜用铝箔、新能源电池集流体用铝箔、新能源电池极耳铝箔、油罐车用高性能板材、3C 电子产品用高表面阳极氧化料等，其中核心产品易拉罐用罐体料、罐盖料、拉环料等已建立稳固的销售渠道，成为业内主流供应商，目前正在市场推广汽车板用料、新能源电池用铝箔等产品。2022 年年度报告 12/198 未来，公司将紧盯市场需求，在做强、做优已有产品的基础上，利用设备、人才、技术等优势，加大新能源汽车产业链相关产品开发，持续提升产品附加值，加速国内外市场开发及布局，致力成为国际高端绿色铝材优秀供应商。（三）科技创新优势 多年来，公司一直注重科技研发，并取得了显著的科研成果，通过自主创新研发、产学研联合开发等方式开展科技创新工作。公司依托“国家认定企业技术中心”、“河南省高效能铝基新材料创新中心”、“河南省高纯铝基中间合金工程技术研究中心”、“河南省铝基轻量化工程技术研究中心”等研发平台，积极承担“铝电解双端节能关键技术研究与开发”、“包装用超薄铝罐材料制备关键技术开发”等省市级科研项目；掌握了批量化生产 0.208 毫米超薄罐盖料技术；开发了0.235 毫米超薄罐体料；参与起草国家罐料标准 GB/T 40319-2021 拉深罐用铝合金板、带、箔材于 2022 年 3 月 1 日实施。公司先后开发了阳极氧化料、汽车板用料、新能源电池铝塑膜用铝箔、新能源电池集流体用铝箔、新能源电池极耳铝箔等新产品，为产品多领域拓展提供了充足的技术储备。公司自主研发的“大型铝电解系列不停电停开槽技术”获得国家科技发明二等奖，国家科技支撑计划项目“低温低电压铝电解新技术”使中国电解铝节能技术达到了世界领先水平，新型稳流节能电解槽技术使吨铝直流电耗降低 500 千瓦时。（四）区位优势 公司兼顾资源及产业协同效率，主要产业布局于河南省和四川省。1、河南省铝土矿资源丰富，公司紧邻中国铝业河南分公司下属的上街及焦作氧化铝厂；巩义市及周边登封市、新密市为河南省煤炭基地，煤炭供应充足；公司产业园区所在地巩义市是“郑州巩义洛阳工业走廊”的核心城市之一，是郑州规划的千亿级铝工业产业基地，是国内西北原铝重要输出地和国内四大铝加工产业基地之一，产业集群化优势明显；境内四通八达的铁路、高速公路及国道省道交通形成了物流优势，吸引下游客户投资，具有成为国内发达的铝加工基地的潜力。2、四川省水电资源丰富，全省水能资源理论蕴藏量达 1.43 亿千瓦，占全国的 21.2%，仅次于西藏；经济可开发量 7611.2 万千瓦，占全国的 31.9%，居全国首位，是全国最大的水电开发和西电东送基地。（注：前述数据来自于四川省人民政府网站）（五）管理优势 公司已建立管理科学、运转协调、精简高效的组织架构，管理团队配置结构科学，具有“年轻化、知识化、专业化”特点，富有开拓创新精神；倡导“绩效导向、价值创造”理念，不断优化的薪酬绩效体系有利于吸引、保留、激励优秀人才，实现人才的价值创造；执行全面预算管理和精益管理，实现公司各个环节的规范化、流程化、精益化；全面实施行业对标，开展经营提升活动，坚持“跑赢市场、效益优先”的原则，经营水平不断提高。2022 年年度报告 13/198 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现收入 1,751,667.97 万元较上年同期的 1,528,336.50 万元上升 14.61%，实现归属于母公司所有者的净利润 104,995.75 万元较上年同期 65,598.44 万元上升 60.06%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 17,516,679,694.58 15,283,365,032.29 14.61 营业成本 14,702,951,643.33 12,018,942,990.79 22.33 销售费用 24,832,049.51 18,921,199.68 31.24 管理费用 378,719,762.32 463,231,164.07-18.24 财务费用 78,952,765.27 216,098,628.44-63.46 研发费用 624,421,128.31 779,405,562.50-19.88 经营活动产生的现金流量净额 1,642,463,510.03 1,330,754,769.55 23.42 投资活动产生的现金流量净额-1,014,553,361.92-134,993,162.82-651.56 筹资活动产生的现金流量净额-716,585,779.30-848,050,972.55 15.50 营业收入变动原因说明：主要为本期铝产品销量增加、铝价上涨所致。营业成本变动原因说明：主要为本期铝产品销量增加、原材料价格上涨所致。销售费用变动原因说明：主要为销售业务办公及招待费增加所致。管理费用变动原因说明：主要为上年同期发生重整费用所致。财务费用变动原因说明：主要为本期汇兑收益增加所致。研发费用变动原因说明：主要为本期研发材料投入减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期开具应付票据及信用证等对应的受限资金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期在建工程项目投资和收购四川中孚支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期处置股票收到的现金增加及收购林丰铝电少数股权支付的现金增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司共实现收入 1,751,667.97 万元较上年同期的 1,528,336.50 万元上升 14.61%，主要为本期电解铝及铝精深加工营业收入增加所致。本期主营业务毛利率 15.91%较去年同期下降 5.43%，主要是由于本期原材料价格上涨及广元林丰铝电 8 月份开始停产所致。2022 年年度报告 14/198 (1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有色金属 15,646,489,227.59 13,013,425,256.45 16.83 14.85 24.50 减少 6.44 个百分点 电力 514,810,179.59 581,327,644.69-12.92 9.63 19.42 减少 9.26 个百分点 煤炭 407,942,179.55 234,704,690.44 42.47 119.04 82.24 增加 11.62 个百分点 贸易 677,905,801.55 674,204,410.44 0.55-15.83-15.47 减少 0.42 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝加工 12,332,890,436.78 10,393,858,873.50 15.72 15.04 24.56 减少 6.44 个百分点 电解铝 3,313,598,790.81 2,619,566,382.95 20.94 14.13 24.24 减少 6.44 个百分点 电 448,001,313.17 451,365,991.48-0.75 9.31 10.80 减少 1.36 个百分点 蒸汽 66,808,866.42 129,961,653.21-94.53 11.85 63.63 减少 61.56 个百分点 煤炭 407,942,179.55 234,704,690.44 42.47 119.04 82.24 增加 11.62 个百分点 贸易 677,905,801.55 674,204,410.44 0.55-15.83-15.47 减少 0.42 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 9,411,236,361.60 8,058,997,730.59 14.37-5.31 3.23 减少 7.08 个百分点 国外 7,835,911,026.68 6,444,664,271.43 17.75 52.27 58.76 减少 3.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电解铝 万吨 20.38 20.35 0.05 30.09 29.94 354.90 铝加工 万吨 52.69 52.31 1.97-4.15-4.70 15.83 产销量情况说明 本期电解铝产销量不含公司下游铝加工使用数量。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 2022 年年度报告 15/198 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)有色金属 直 接 材 料及动力 1,107,101.57 85.07 908,657.06 86.93 21.84 直接人工 37,566.17 2.89 29,106.45 2.78 29.06 制造费用 156,674.80 12.04 107,525.63 10.29 45.71 电力 直接材料 50,279.85 86.49 40,798.88 83.81 23.24 直接人工 932.55 1.60 649.20 1.33 43.65 制造费用 6,920.36 11.90 7,230.81 14.85-4.29 煤炭 直 接 材 料及动力 6,881.54 29.32 3,813.68 29.61 80.44 直接人工 8,059.76 34.34 3,829.04 29.73 110.49 制造费用 8,529.17 36.34 5,236.25 40.66 62.89 贸易 直 接 材 料及动力 67,420.44 100.00 79,759.17 100.00-15.47 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 556,150.61 万元，占年度销售总额 31.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 107,047.50 万元，占年度销售总额 6.11%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 455,739.46 万元，占年度采购总额 33.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 2022 年年度报告 16/198 3.费用费用 适用 不适用 （1）管理费用：本期发生 37,871.98 万元较去年同期减少 8,451.14 万元，下降 18.24%，主要原因为上年同期发生重整费用所致；（2）研发费用：本期发生 62,442.11 万元较去年同期减少 15,498.45 万元，下降 19.88%，主要原因为本期研发材料投入减少所致；（3）财务费用：本期发生 7,895.28 万元较去年同期减少 13,714.58 万元，下降 63.46%，主要原因为本期汇兑收益增加所致。4.研发投入研发投入(1).(1).研发投入情况表研发投入情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 624,421,128.31 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 624,421,128.31 研发投入总额占营业收入比例（%）3.56 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 423 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.43 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 11 本科 149 专科 213 高中及以下 50 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）15 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）182 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）170 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）5