600615_2022_丰华股份_重庆丰华（集团）股份有限公司2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/147 公司代码：600615 公司简称：丰华股份 重庆丰华（集团）股份有限公司重庆丰华（集团）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/147 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李红军李红军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑婧郑婧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈文英陈文英声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-8,058,723.70元；公司合并财务报表截至2022年末累计未分配利润为-60,962,359.82元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会提出2022年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/147 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.46 第十节第十节 财务报告财务报告.46 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 载有公司董事长、主管财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件正本及公告 2022 年年度报告 4/147 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 丰华股份、本公司、公司 指 重庆丰华（集团）股份有限公司 镁业科技 指 重庆镁业科技股份有限公司 天泰荣观 指 重庆天泰荣观智能家居有限公司/重庆天泰荣观铝制品有限公司 隆鑫控股 指 隆鑫控股有限公司 报告期、本报告期 指 2022 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：因经营发展需要，控股子公司天泰荣观经 2023 年 3 月内部股东会决议，将其公司名称由“重庆天泰荣观智能家居有限公司”改为“重庆天泰荣观铝制品有限公司”。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆丰华（集团）股份有限公司 公司的中文简称 丰华股份 公司的外文名称 Chongqing Fenghwa Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 李红军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹莎 王玉生 联系地址 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼22楼 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼22楼 电话 023-89067281 023-89067281 传真 023-89067281 023-89067281 电子信箱 F F 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢 公司注册地址的历史变更情况 上海浦东新区东方路3601号、上海浦东新区浦建路76号901室、上海浦东新区浦建路76号1507室、上海市浦东新区银城中路168号1704室 公司办公地址 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼22楼 公司办公地址的邮政编码 400051 公司网址 电子信箱 F 注：因物业方综合安排需要，公司办公场所由隆鑫国际写字楼 20 楼搬迁至隆鑫国际写字楼 22楼，其他联系方式不变。四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 2022 年年度报告 5/147 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丰华股份 600615*ST丰华 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 蔡月波、杜亚芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 签字的保荐代表人姓名 李杰 持续督导的期间 股权分置改革起至有限售条件的流通股办理流通手续完毕止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 152,400,692.69 157,042,474.55-2.96 59,936,149.25 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 111,643,235.40 112,932,186.54-1.14 50,588,991.46 归属于上市公司股东的净利润-8,058,723.70-2,836,636.73 1,464,169.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,160,429.42-3,136,724.80 -13,379,797.51 经营活动产生的现金流量净额 1,944,749.01-56,652,393.35 -15,689,001.30 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 634,033,155.56 630,162,957.96 0.61 632,818,485.04 总资产 699,459,480.19 719,773,655.37-2.82 676,698,305.92 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.043-0.015 0.008 稀释每股收益（元股）-0.043-0.015 0.008 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.049-0.017 -0.071 2022 年年度报告 6/147 加权平均净资产收益率（%）-1.275-0.449 0.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.449-0.497 -2.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损幅度较大，主要系子公司镁业科技所需主要原材料镁合金采购价格较上年同期涨幅较大，虽然与下游客户形成成本分担机制，减轻了一定的压力，但产品单位成本依然大幅提高，全年收入成本倒挂情况未能改善。2、经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要系子公司收回前期应收账款及本期末回款情况较好。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 42,925,221.21 34,707,328.53 32,646,760.90 42,121,382.05 归属于上市公司股东的净利润-3,431,500.98 230,741.98-3,733,101.39-1,124,863.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,876,699.03 261,355.91-4,025,855.51-2,519,230.79 经营活动产生的现金流量净额-1,385,173.54 1,615,109.46-3,930,159.30 5,644,972.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-2,462,941.72 -1,287,711.46-685,113.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 75,265.00 238,722.70 229,552.84 2022 年年度报告 7/147 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-900,645.67 5,252,167.00 19,970,080.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,406,251.76 -3,175,830.37 197,903.26 减：所得税影响额 1,022,519.12 737,564.48 4,824,366.98 少数股东权益影响额（税后）-6,295.47 -10,304.68 44,088.95 合计 1,101,705.72 300,088.07 14,843,966.78 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 5,625,482.32 4,379,335.78-1,246,146.54-842,922.11 银行理财产品 19,701,788.63 7,592,774.42-12,109,014.21 182,918.14 应收款项融资 1,518,411.89 3,000,000.00 1,481,588.11 合计 26,845,682.84 14,972,110.20-11,873,572.64-660,003.96 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是公司极不平凡的一年，一方面面临控股股东的破产重整，面临摘星摘帽的监管问询及现场检查，另一方面受大宗原材料持续高位，全国疫情管控、重庆 8 月高温限电等因素影响，公司生产经营都承受了很大的压力。公司在全体员工共同努力下，克服各种困难，基本完成了董事会制定的年度经营目标任务，确保公司可持续良性发展。报告期内，主要开展了如下工作：(一)镁业科技 1、受 4-5 月上海疫情、8 月份重庆高温限电、11 月份重庆疫情管控停工停产等因素影响，镁业科技订单、生产及物流、交付均受到一定程度的影响。如 3 月中旬开始上海疫情逐渐严峻，受上海大客户防疫封控影响，4 月初开始销量大幅下滑，5 月随着客户订单的逐步下达，产能逐渐恢复，截至 5 月底恢复至近 80%，于 6 月中旬实现全面恢复。11 月，重庆疫情严峻全城实行静默管理，因厂区出现阳性患者，镁业科技临时停工近 10 天，后由部分驻厂员工施行全封闭 24 小时运行，努力保供保生产任务，获得了客户高度评价。由于所需主要原材料镁合金采购价格较上2022 年年度报告 8/147 年同期涨幅达 24.10%，较 2020 年涨幅达 125.82%，虽然与客户达成了“基价锁定、超额分担”政策，但仍有一部分成本涨价需自行承担，镁业科技全年收入与成本倒挂状态未能改善。报告期内，镁业科技完成汽车方向盘骨架等产品总销量达 316 万件，较上年减少约 10%；实现扣除后营业收入 8,943.07 万元，较上年减少 0.80%,实现净利润-1,697.67 万元，较上年增亏 1447.87 万元，主营业务毛利率-4.1%，较上年减少 12.05 个百分点。2、镁业科技自成立至今已累积开发 300 余款镁铝合金产品，2022 年度镁合金加工业务新增项目近 20 个，但新产品的研发设计、小批量样品试用到爬坡上量耗时较长，本年度实现销售收入约 248.61 万元，预计 2023 年度部分产品可实现量产。（二）天泰荣观 1、天泰荣观围绕集采大客户和民用家居客户努力拓展市场。由于全年受疫情影响较大，部分本地机关、企事业单位等跟单集采客户未能按计划开展招投标工作，使其订单受到一定影响。下半年，天泰荣观通过积极努力，以优质的产品和口碑效应在省外市场开拓方面取得一定突破，11 月，在疫情严格管控的情况下，天泰荣观提前做好原材料和辅料备货安排，采用部分生产员工全封闭生产运行近一个月，全力保供保生产，全年实现主营业务收入 2,997.50 万元，较上年同比下滑 25.89%。2、天泰荣观按照年初制定的工作计划，在保证大客户订单稳定的情况下，努力围绕民用家居和装修装潢业务拓展市场，对单一大客户的依赖逐步减轻，业务转型发展稳步推进。通过企业抖音、产品直播、网站推广以及手机、电脑端网络和 5G 为营销手段等加大企业品牌宣传力度，报告期内，新增了三家民用家居区域代理商，渠道建设效果逐渐显现，同时参加了 2022 年“中国-东盟国际贸易数字展览会”对家居产品进行海外推广。产品研发方面一手抓现有产品的品质提升，一手抓新产品的持续投入与创新，其全铝复合门（包括全铝隔音门、铝木门）吸音墙板、吊顶等新产品得以推广应用。（三）其他重要经营管理工作 1、撤销退市风险警示。公司于 2022 年 4 月 26 日披露 2021 年度报告后，即迎来上海证券交易所的两次年报问询及上海证监局的现场检查，公司高度重视，积极组织相关人员做好问询函回复，并对现场检查过程中发现的问题及时进行整改落实后，公司关于撤销股票风险警示的申请获得上海证券交易所同意，公司股票简称于 8 月 24 日起由“*ST 丰华”变更为“丰华股份”。2、加强内控治理制度体系建设。公司内控相关制度制定时间比较久远，报告期内，结合上海证监局现场检查提出的整改要求及公司实际情况，公司组织全司上下及子公司全面梳理，制定或修订了公司章程、三会议事规则、各专门委员会工作细则、关联交易管理制度、子公司管理制度等相关内控制度 20 多项，涵盖三会运行、财务管理、行政人事等各个方面，分别由各个层级决策审议通过，同时积极组织各板块相关人员认真解读学习并贯彻执行，切实加强了公司规范治理及制度体系建设力度。3、信息化建设取得较大突破。为加强信息化建设力度，改善公司内部决策、审批、票据流转以纸质化管理的传统模式，提高效率，减少误差，一是采用“云之家”在线办公系统，对考勤、报销、用印、合同等日常管理实现网上审签流程；二是通过多家比价及方案比选等方式确定使用金蝶云星空软件，主要应用于财务以及供应链各环节，实现集团管控、业务管控、业务协同等业财数字一体化管理；三是天泰荣观引入酷家乐设计软件，实现从市场端方案设计展示效果到设计端出图拆单，再到生产端程序生成及导入生产设备的全过程自动化、智能化，大大提高了公司整体工作效率。4、完成公司名称、注册地址、经营范围的变更。根据 2021 年年度股东大会决议，公司于2022 年 9 月完成了公司名称由“上海丰华（集团）股份有限公司”变更为“重庆丰华（集团）股份有限公司”、注册地从上海迁移至重庆以及经营范围变更的工商变更登记手续，并取得了重庆市市场监督管理局换发的营业执照。根据迁址统一安排，公司有序清退了上海租赁办公室，解除了上海地区在职员工的劳动关系，完成上海地区退休人员社保转移及人事档案的整理与托管，为公司轻装上阵做好保障。5、完成董事会监事会换届。公司控股股东隆鑫控股破产重整工作取得实质性进展，其重整计划于 2022 年 11 月 23 日获得重庆市第五中级人民法院裁定批准，隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整程序已转入执行阶段。在重整各方的大力支持下，经控股股东隆鑫控股提2022 年年度报告 9/147 名推荐，公司于 2022 年 12 月 20 日召开换届董事会、监事会，并于 2023 年 1 月顺利完成换届相关事宜，确保公司生产经营管理各项工作平稳运行。6、关于营业收入。子公司镁业科技部分产品包含外协机加工序，虽然公司对销售的产品在转让给客户之前具有控制，但本着谨慎性原则，公司决定将公司未参与机加工序技术方案设计且机加完成后无后续工序的产品形成的收入按扣除机加费用后的金额进行核算，2022 年调减营业收入 235.47 万元。该业务对 2020 年、2021 年营业收入影响金额分别为 167.31 万元、306.72 万元，占营业收入的比例分别为 2.79%、1.95%，对财务报表不具有重大影响，且不影响损益，公司决定对以前年度的差错金额不予以更正。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、镁合金是最有效的汽车轻量化材料。目前用于汽车轻量化的新材料包括高强钢、镁合金、铝合金及碳纤维，使用镁合金材料可使车体重量减轻 60%70%，减重效果优于高强度钢与铝合金。此外镁合金强度高、吸震性能强、模铸生产率高、铸造性能好，对汽车构件的设计十分有利。镁合金主要用在壳体类与支架类等零部件上，包括仪表盘支架、显示屏支架、中控支架、座椅支架、方向盘、转向件等部件；铝合金主要应用在车身结构材料。采用镁合金可在铝轻量的基础上再减轻 30%40%，随着镁合金压铸技术的提升，镁铝价格比走低，镁合金结构件将可能逐步替代铝合金结构件。我国单车用镁量存在较大的提升空间。根据 2015 年平均每辆车消耗镁合金数据，北美地区/日本/欧洲单车用镁量分别为 3.8/9.3/14kg，我国与欧美等发达国家存在较大差距，仅为1.5kg。2021 年我国汽车单车用镁量已提升至近 5kg。据中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图 1.0，至 2030 年单车用镁量将提升至 45kg。假设压铸技术工艺的改善，压铸件成材率约以 1%复合增速提升，随着单车用镁量逐步提升，预计 2021-2025 年我国交通运输用镁合金需求复合增速可达 42%。我国的镁合金压铸企业新产品开发及技术能力有限，普遍规模较小，产能规模在 3000 吨以上的企业不足 10 家，公司子公司镁业科技年设计产能为 3500 吨，2022 年实现产能 1727 吨，处于镁合金压铸行业前列。镁业科技 2022 年度汽车方向盘骨架产品总销量为 225.68 万件，在乘用车行业供应商中处于中上地位，约占国内 10%的份额。2、金属家具是以金属管材、板材或棍材等作为主架构，配以木材、各类人造板、玻璃、石材等制造的家具和完全由金属材料制作的家具，统称金属家具；按照材质的不同，金属家具可分为普通钢材家具、不锈钢材家具、铝材家具和铜材家具。近年来为了推动和促进家具行业良性发展，国家有关部门陆续出台了一系列法律、法规及规范性文件，推动了产业绿色、环保化发展，为行业的快速发展提供了良好的政策环境，金属家具作为家具产业中重要组成部分，也大大受益。根据华经产业研究院相关资料显示，2021 年我国金属家具产量为 48,566.48 万件，同比增长 20.1%。从产量区域分布情况来看，我国金属家具产量分布十分不均衡，主要集中在华东、华南地区生产，2021 年产量占比合计超 80%。全铝家具产品性能较好，拥有“零甲醛、耐高温、防水防潮、防腐蚀、防虫蛀、不变形、不变色、环保可回收”等优势，越来越受到消费者的认可和青睐，在家装行业的渗透率得以逐步提高。公司子公司天泰荣观主要以全铝家居定制设计、制造为主，同时具备全铝家居相关新型材料生产、研发、应用等创新能力；产品主要涉及全铝市政、办公、医院、学校、家居、护墙、吊顶等装饰装潢领域。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务及经营模式 1、镁业科技：现有主营业务为汽车配件镁合金、铝合金制品。主要采购镁合金锭、铝合金锭等主要原材料及其他辅料，生产成汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨、汽车仪表后盖、摩托车零件、手动工具（主要用于伐木、打枝、造材等作业的油锯园林工具）等镁合金、铝合金压铸件，销售给客户。镁业科技为汽车整车厂家的二级供应商，销售模式主要为以客户需求为导向，订单式生产，以销定产，向一级供应商直销。2、天泰荣观：现有主营业务为全铝家居定制、铝合金市政产品等的设计、制造和销售。主要采购铝板、铝蜂窝芯、PVC 膜、铝合金型材等原材料及铝合金桌架等半成品，生产加工成全铝2022 年年度报告 10/147 家居办公产品、墙板、新型隔断屏风、家装衣柜、橱柜、卫浴柜以及部分市政产品等。根据客户要求，对不能自行生产的床垫、沙发、椅子及市政花箱、门窗等产成品以比价外采模式，对整体订单进行配套交付。天泰荣观销售模式主要为以客户需求为导向，订单式生产，以销定产，通过招投标或比对遴选方式获得政府企事业单位及其他大型工程订单，同时大力发展区域代理商和经销商渠道，积极开拓民用家居市场和装修装潢的销售市场。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司生产各专业口子均配置了完善的技术开发及质量管理团队，从项目管理、过程开发、工艺管理、试验验证、开发检测、供应商质量管理、模具管理等均具备较丰富的工作经验及实践经验，能较好把握客户需求，对公司未来发展有较清晰的战略规划。2、公司家具生产用铝蜂窝板，是采用高分子环保型热熔胶膜通过热压机高温压制成型，熔胶封边，经过专业机构多次检测，甲醛等有毒有害参数几乎接近为零。天泰荣观先后获得国家级中检机构认证的质量管理体系认证（ISO9001）、商品售后服务认证证书（五星）；三公国际资信评估（北京）有限公司颁发的“十证一牌”以及质量、信誉双保障示范单位、AAA 级质量服务诚信企业、工程招投采购推荐产品、中国绿色环保自主创新品牌、绿色环保首选品牌等荣誉称号。3、报告期内，公司已获发明专利 1 项，实用新型专利 20 项（其中镁业科技 10 项），另有3 项实用新型技术正在申报中。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，公司实现营业收入 15,240.07 万元，比上年同期 15,704.25 万元减少 464.18 万元，减幅为 2.96；实现扣除后的营业收入（指与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）为 11,164.32 万元，比上年同期 11,293.22 万元减少 128.90 万元，减幅为 1.14；实现归母净利润-805.87 万元，比上年同期-283.66 万元增亏 522.21 万元；实现扣除非经常性损益后的净利润-916.04 万元，比上年同期-313.67 万元增亏 602.37 万元。资产总额 69,945.95 万元，比上年同期减少 2.82%；股东权益 63,403.32 万元，比上年同期增长 0.61%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 152,400,692.69 157,042,474.55-2.96 营业成本 151,819,912.30 139,332,236.18 8.96 销售费用 2,071,503.95 1,451,396.32 42.72 管理费用 20,475,376.93 23,390,159.35-12.46 财务费用 562,253.82 105,404.68 433.42 经营活动产生的现金流量净额 1,944,749.01-56,652,393.35 投资活动产生的现金流量净额 13,142,829.91 38,330,354.71-65.71 筹资活动产生的现金流量净额-6,528,633.67 7,459,921.23-187.52 营业成本变动原因说明：系子公司镁业科技原材料大幅涨价。销售费用变动原因说明：主要系子公司较上年度营销费用增加。管理费用变动原因说明：主要系本部 2022 年中介费用减少，公司迁址重庆后固定费用减少。财务费用变动原因说明：主要系子公司天泰荣观向股东借款利息增加。营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年收回部分上年度应收账款余额。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年收回投资金额较上年度减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年子公司天泰荣观向股东借款减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2022 年年度报告 11/147 适用 不适用 公司主营业务由汽车配件镁合金、铝合金制品及全铝家居定制设计和制造。报告期内，公司营业收入为人民币 152,400,692.69 元，其中：汽车配件镁合金、铝合金制品实现营业收入120,006,435.00 元，实现净利润-16,976,736.11 元；全铝家居定制设计和制造业务实现营业收入 32,394,257.69 元，实现净利润-899,223.05 元。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 119,405,629.28 119,226,550.87 0.15-8.57 4.04 减少 12.10个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）镁铝金属手动工具配件和车辆配件 89,430,653.07 93,196,158.92-4.21-0.80 12.30 减少 12.16个百分点 全铝定制家具 29,974,976.21 26,030,391.95 13.16-25.89-17.66 减少 8.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 14,386,237.92 15,517,005.59-7.86 74.07 91.08 减少 9.60 个百分点 华东地区 69,565,224.53 72,095,759.39-3.64-1.59 9.06 减少 10.12个百分点 西南地区 34,234,922.22 30,775,464.26 10.11-29.47-19.12 减少 11.49个百分点 境外 1,219,244.61 838,321.63 31.24-60.80-63.90 增加 5.91 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 107,128,016.00 108,890,936.66-1.65-15.40-3.37 减少 12.66个百分点 分销 12,277,613.28 10,335,614.21 15.82 209.43 440.79 减少 36.01个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年销售量比上年库存量比上年增减2022 年年度报告 12/147 增减（%）增减（%）（%）镁铝金属手动工具配件和车辆配件 万件 331.30 316.86 10.86-4.57-7.92 38.65 全铝定制家具 Kg 201,788.90 196,454.40 5,589.50-55.24-52.14 2,091.96 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 直接材料 90,999,748.53 76.32 83,961,436.97 73.26 8.38 人工工费 8,388,569.34 7.04 7,857,956.69 6.86 6.75 制造费用 19,838,233.00 16.64 22,781,632.52 19.88-12.92 合计 119,226,550.87 100.00 114,601,026.18 100.00 4.04 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 镁铝金属手动工具配件和车辆配件 直接材料 72,117,628.76 77.38 62,833,908.53 75.71 14.78 因本年镁铝合金原材料平均成本单价较上年度增加，导致原材料金额增加 人工工费 4,466,280.78 4.79 4,898,190.68 5.90-8.82 因本年产量较上年度减少，直接人工成本增加 制造费用 16,612,249.38 17.83 15,257,308.75 18.39 8.88 因本年生产用固定资产折旧费用增加以及社保缴费基数增加，导致本年制造费用增加。合计 93,196,158.92 100.00 82,989,407.96 100.00 12.30 全铝定制家具 直接材料 18,882,119.77 72.54 21,127,528.44 66.84-10.63 主要系本年收入减少,材料采购减少。人工工费 3,922,288.56 15.07 2,959,766.01 9.36 32.52 主要原因系 2021 年合并范围为 8-12月。制造费用 3,225,983.62 12.39 7,524,323.77 23.80-57.13 厂房租赁和产线租赁费用减少。合计 26,030,391.95 100.00 31,611,618.22 100.00-17.66 2022 年年度报告 13/147 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,733.83 万元，占年度销售总额 64.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 10,506.82 万元，占年度采购总额 65.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 山西瑞格金属新材料有限公司 8,123.46 50.52 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上期数 增减%原因说明 销售费用 2,071,503.95 1,451,396.32 42.72 子公司销售费用增加。管理费用 20,475,376.93 23,390,159.35-12.46 本部 2022 年中介费用、公司迁址固定费用等减少。财务费用 562,253.82 105,404.68 433.42 子公司天泰荣观向股东借款利息增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 2022 年年度报告 14/147 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上期数 增减%原因说明 经营活动产生的现金流量净额 1,944,749.01-56,652,393.35 不适用 主要系 2022 年收回部分上年度应收账款余额。投资活动产生的现金流量净额 13,142,829.91 38,330,354.71-65.71 主要系 2022 年收回投资金额较上年度减少。筹资活动产生的现金流量净额 -6,528,633.67 7,459,921.23-187.52 主要系子公司向股东借款减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司代收温州市天创对外贸易有限公司对上海华东房地产(集团)有限公司的破产清算款距今已