601619_2022_嘉泽新能_宁夏嘉泽新能源股份有限公司2022年年度报告_2023-04-07.pdf

2022 年年度报告 1/202 证券证券代码：代码：601619601619 证券证券简称：简称：嘉泽新能嘉泽新能 债券代码：债券代码：113039 113039 债券简称：嘉泽转债债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司宁夏嘉泽新能源股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二 O 二三年四月八日2022 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈波陈波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨宁杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王婧茹王婧茹声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司三届十九次董事会审议通过的2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案如下：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 535,439,898.80 元。2022 年度母公司实现净利润为 129,544,040.64 元，应提取法定盈余公积 12,954,404.06 元，母公司累计未分配利润为 1,349,406,074.46 元，母公司资本公积余额为 267,259,105.67 元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，共计派发现金股利 194,753,157.52 元（含税），占当年归属于母公司股东的净利润 36.37%，且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。因公司可转债处于转股期，为方便测算，假设以截至 2023 年 3 月 31 日的总股本2,434,312,419 股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金股利约 0.80 元（含税），每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2022 年年度报告 3/202 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/202 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.74 备查文件目录 载有法定代表人签名的年度报告文本；载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；其他有关资料。2022 年年度报告 5/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 实际控制人 指 陈波 宁夏嘉泽、嘉泽新能、公司、本公司 指 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 嘉实龙博、控股股东 指 北京嘉实龙博投资管理有限公司 金元荣泰 指 金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司 宁夏比泰 指 宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）宁夏国博 指 宁夏国博新能源有限公司 宁柏基金 指 宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）上海嘉嵘 指 上海嘉嵘新能源有限公司 宁夏嘉隆 指 宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司 北京智慧能源 指 北京嘉泽智慧能源有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁夏嘉泽新能源股份有限公司的公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 千瓦（kW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW)指 电的功率单位，本报告为衡量风力发电机组的发电能力。具体单位换算为 1MW=1,000kW，1GW=1,000MW MWp 指 光伏电站表示功率峰值的术语。MW 为兆瓦，p 是 Pmax 峰值功率表示的首字母，表示在一定条件下的功率值，不代表实际运行功率。例如，20MWp 即指一定条件下测得最大功率 20 兆瓦。千瓦时（kWh）、兆瓦时（MWh）指 电的能量单位，电力行业常用的能源标准单位。具体单位换算为 1MWh=1,000kWh 装机容量 指 完成安装但不考虑是否具备并网发电条件的风电机组装机容量，以瓦（W）为计量单位。并网装机容量、并网容量 指 完成安装且经调试后已并网发电的风电机组装机容量，以瓦（W）为计量单位。权益装机容量 指 公司根据各下属子公司所属风电场的所有权比例拥有权益的累计装机容量，按公司拥有各风电场项目所有权百分比乘以各风电场累计装机容量计算，以瓦（W）为计量单位。权益并网装机容量 指 公司根据各下属子公司所属风电场的所有权比例拥有权益的并网装机容量，按公司拥有各风电场项目所有权百分比乘以各风电场并网装机容量计算，以瓦（W）为计量单位。总发电量 指 风电场在一段特定期间内包括风电场调试期间的发电量，由发电机组根据变流器采集到的电压、电流信号计算后，通过通讯线路传输至升压站中央监控系统读取得到，以千瓦时（kWh）为计量单位。上网电量、售电量 指 电场在一段特定期间内包括电场调试期间向购电方销售的电量，通过售电方与购电方产权分界点的各关口计量点电能表计量，以千瓦时（kWh）为计量单位。调试期产生的电力销售在会计处理上并不计入主营业务收入，但会冲减在建工程成本。上网电价 指 电网购买发电企业的电力和电量，在发电企业接入主网架结算点的计量价格。发电企业的出厂电价是指电厂在厂升压变压器高压侧计量的电价，以元/千瓦时（元/kWh）为计量单位 2022 年年度报告 6/202 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 公司的中文简称 嘉泽新能 公司的外文名称 NingxiaJiazeRenewablesCorporationLimited 公司的外文名称缩写 JiazeRenewables 公司的法定代表人 陈波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨宁 刘伟盛 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路 1号绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路 1 号绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼 电话 0951-5100532 0951-5100532 传真 0951-5100533 0951-5100533 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子 公司办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路 1 号绿地 21 城企业公园D 区 68 号楼 公司办公地址的邮政编码 750004 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报证券时报中国证券报上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司证券法规部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉泽新能 601619 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 司建军、祁恪新 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 2022 年年度报告 7/202 签字的保荐代表人姓名 张维、于珊珊 持续督导的期间 2020年4月7日至2021年12月31日 注:截至报告期末，公司发行的可转换公司债券尚未转股完毕，按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号持续督导规定，公司保荐机构招商证券股份有限公司仍继续履行持续督导义务。持续督导期至公司可转换公司债券转股完毕为止。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,840,967,807.34 1,446,673,569.99 27.26 1,011,659,256.02 归属于上市公司股东的净利润 535,439,898.80 771,395,127.66-30.59 198,057,142.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 570,143,611.12 766,803,962.05-25.65 200,600,160.48 经营活动产生的现金流量净额 1,156,777,792.22 539,644,627.58 114.36 649,020,553.90 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 5,812,495,668.55 5,254,478,680.23 10.62 3,664,011,848.79 总资产 18,966,542,713.84 12,050,125,357.47 57.40 12,228,811,441.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.22 0.35-37.14 0.10 稀释每股收益（元股）0.22 0.32-31.25 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.35-31.43 0.10 加权平均净资产收益率（%）9.63 17.57-7.94 5.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.25 17.46-7.21 5.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年度基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降，主要系本年利润下降所致。2022 年年度报告 8/202 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 271,784,844.81 481,949,644.28 517,173,115.87 570,060,202.38 归属于上市公司股东的净利润 80,722,396.11 141,620,614.38 152,442,682.84 160,654,205.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,467,615.36 110,906,073.80 152,285,869.11 227,484,052.85 经营活动产生的现金流量净额 34,263,347.20 116,848,600.86 284,444,624.02 721,221,220.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年 10 月 8 日，公司与 GLP Renewable Energy Investment II Limited（以下简称“受让方”）签署了有关宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司之股权转让协议，公司将全资子公司宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司的 25%股权以人民币 1.5 亿元转让给受让方。该事项已于 2021年 10 月 11 日在指定信息披露媒体上披露。2022 年 3 月，公司完成了上述股权转让的工商变更登记，股权转让款已到账。根据企业会计准则第 33 号合并财务报表“第四十九条母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益”的相关规定，在不丧失控制权情况下部分处置对子公司股权，在个别报表中确认投资收益；但在合并报表层面，不能确认投资收益，只能调整资本公积。公司在 2022 年年报编制和对定期报告的复核过程中发现，由于公司财务人员工作疏忽，在编制上市公司合并财务报表时少编制一笔调整分录，误将 13,750 万元投资收益全额并入合并报表投资收益科目，造成会计差错。具体内容详见与本报告同日在上海证券交易所网站（）披露的宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于会计差错更正的公告。2022 年年度报告 9/202 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-10,929.72 -12,574.86 21,154.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 138,580.54 1,028,309.00 2,172,505.48 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 41,810,801.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,426,035.56 4,419,275.44 4,269,913.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-82,695,603.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,961,000.23 -33,590.38 -9,321,550.22 减：所得税影响额-9,588,274.93 810,253.59 -314,959.63 少数股东权益影响额（税后）-129.49 合计-34,703,712.32 4,591,165.61 -2,543,017.78 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/202 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 在公司发展战略规划的指引下，公司自“十四五”开始，在新能源发电单一业务板块的基础上，大力向屋顶分布式光伏、电站开发-建设-出售、资产管理、基金业务等四个全新业务板块拓展。通过战略转型，目前公司已形成以灵活的项目开发模式为基础，五大业务板块协同并进的业务形态。为适应公司战略转型、业务板块增加、业务规模和分布地域迅速扩大的新形势，公司采取“双总部”+“五大区域中心”的管理布局，走出宁夏，面向全国。目前公司已形成了北京+银川双业务总部，黑龙江、山东、广西、宁夏、新疆五大区域中心，超百家子公司遍布全国各省的业务格局。北京总部的设立有助于公司充分利用地缘优势，及时获取行业信息和市场动态，统一协调全国资源进行业务开发；更加便捷公司与国内国外战略投资人沟通，开展资本运作和基金业务合作。五大区域中心的设立有利于公司聚焦重点区域，快速响应市场需求，有助于新能源发电、屋顶分布式光伏和新能源资产管理业务在区域内拓展。战略转型、五大业务板块协同、面向全国的管理布局，大大促进了公司各项业务的快速推进。2022 年公司营业收入和资产规模继续保持快速增长。2022 年 4 月公司顺利完成了对宁柏基金的收购工作，实现了对宁柏基金投资的全部新能源发电资产的控制和合并报表，加快了公司资产和业务规模的扩张。报告期内，公司实现营业收入 18.41 亿元，较上年同期增长 27.26%；归属于上市公司股东的净利润 5.35 亿元，较上年同期下降 30.59%。报告期末，公司总资产 189.67 亿元，较 2021 年末增长了 57.40%。本期营业收入和总资产增长的主要原因是，公司完成对宁柏基金的收购后，装机容量增加，发电业务收入和资产规模也相应增加。本期净利润下降的主要原因是，公司的电站开发-建设-出2022 年年度报告 11/202 售业务虽稳步有序推进，但受疫情干扰，未能在报告期内完成出售电站的股权交易全部流程，导致该业务在报告期内没有实现收益，因而与上年同期相比有所下降。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）风电、光伏发电（一）风电、光伏发电 根据国家能源局统计，2022 年我国新能源发电新增装机 1.52 亿千瓦，占全国新增发电装机的 76.2%；其中风电新增 3,763 万千瓦、光伏发电新增 8,741 万千瓦。风电、光伏发电已成为我国电力新增装机的主体。截至 2022 年底，全国新能源发电装机总规模达到 12.13 亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%，较 2021 年提高 2.5 个百分点。其中，风电装机 3.65 亿千瓦、光伏发电装机 3.93 亿千瓦。2022 年我国风电、光伏发电量首次突破 1 万亿千瓦时，达到 1.19 万亿千瓦时；较 2021 年增加 2,073 亿千瓦时，同比增长 21%；占全社会用电量的 13.8%，同比提高 2 个百分点，接近全国城乡居民生活用电量。风电、光伏发电在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。（二）储能（二）储能 截至 2022 年底，全国已投运新型储能项目装机规模达 870 万千瓦，平均储能时长约 2.1 小时，比 2021 年底增长 110%以上。目前我国新型储能项目以锂离子电池为主，新型储能技术多元化发展态势明显。截至 2022年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比 94.5%、压缩空气储能 2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸（炭）电池储能 1.7%、其他技术路线 0.2%。（三）屋顶分布式光伏（三）屋顶分布式光伏 自 2021 年以来，国家密集出台推动分布式光伏高速发展的一系列政策，大力促进分布式光伏发电的推广。在国家政策的鼓励和支持下，近年来屋顶分布式光伏行业发展迅速，装机容量持续增长。根据国家能源局统计，2022 年分布式光伏新增装机 5,111 万千瓦，占当年光伏新增装机 58%以上。自 2013 年以来，分布式光伏装机容量及占比均持续增加，具体情况如下：2022 年年度报告 12/202 （四）风电资产交易市场（四）风电资产交易市场 2022 年风电资产并购交易继续呈现快速发展、规模扩张的发展趋势。据不完全统计，2022年沪深港三地股市、地方产权交易所、公开渠道共披露 80 笔风电资产交易，涉及近百个项目公司、资产包或投资平台，交易装机容量达到 2,550 万千瓦，交易额超过 461 亿元。2022 年交易总额与 2021 年相近，但交易笔数和装机容量均较 2021 年大幅上升。年份年份 交易笔数交易笔数 标的装机容量标的装机容量 （万千瓦万千瓦）交易金额交易金额 （亿元）（亿元）20202020 年年 1818 1 1,024024 5858 20212021 年年 3939 1 1,970970 635635 20222022 年年 8080 2 2,550550 461461 （五）风电后服务市场（五）风电后服务市场 风电运维作为贯穿风电场全生命周期的后市场服务，是风电产业链下游的重要一环。2022年我国风电新增装机 3,763 万千瓦。截至 2022 年底，风电累计装机量达 3.65 亿千瓦，累计装机超过 18 万台；其中装机 5 年以上风力发电机组达 1.88 亿千瓦，占风电总装机量的一半以上。随着风力发电机组装机容量及运行年限的增加，每年约有 2,000 万千瓦风力发电机组出质保期，风电存量市场催生了庞大的后服务市场。近年来，风电产业的高速增长使得企业纷纷加速布局风电后服务市场。目前我国参与风电后服务市场的风电运维企业数量众多，但普遍规模偏小。截至 2022 年底，经营范围包括风电运维的国内企业数量超过 2,000 家，主要集中在西北部与东部沿海等风力资源丰富的地区。目前我国风电运维企业主要分为三类：风电整机企业、风电运营企业，及第三方运维企业。从业务布局来看，风电运维作为一种后市场服务，除第三方运维服务商外，大部分风电整机和风电运营企业，均将其作为一种产业链延伸业务。从业务重点领域来看，全生命周期智慧运维服务是目前上市风电企业（包括整机和运营企业）布局的重要方向之一，但业务规模目前在上市公司整体的业务中普遍占比不高。2022 年年度报告 13/202 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）项目开发（一）项目开发 持续稳定的新能源项目开发能力是公司长期可持续发展的基石。灵活多变的新能源项目开发模式，是公司适应“双碳”目标的新形势，应对不同区域的开发需求，快速响应市场变化，获取新能源项目的有力手段。目前公司针对不同的业务，采取不同的项目开发模式。针对风电、集中式光伏、储能电站、抽水蓄能项目，公司主要采用自主开发、产业投资与项目开发一体化推进的两种模式；针对屋顶分布式光伏项目，公司主要采用渠道合作开发的模式。在目前整市、县推进与大基地项目为主流的市场开发环境下，公司围绕国家“十四五”规划，研究各省市相关政策和区域发展特点，聚焦重点区域进行战略布局。在重点区域，公司以产业投资与项目开发一体化推进的模式为主，积极与大型风电、储能电池制造等行业头部企业合作，以产业园区、大型基地建设为切入点，加速新能源项目开发。2022 年，公司继续实施与中车集团、金风科技的既定战略合作，分别在黑龙江鸡西、广西柳州继续推进新能源产业园区建设。鸡西和柳州两个产业园区分别于 2022 年 12 月和 2023 年 3月实现首台风机机组下线，为当地开发配套风电、储能电站和抽水蓄能项目奠定了坚实的基础。目前公司在黑龙江地区已经累计取得风电项目核准容量 1,400MW，产业投资与项目开发一体化推进的开发模式初见成效。截至本报告出具日，公司已经取得的核准、备案项目，以及储备开发的新能源项目装机容量如下（单位：MW）：项目类型项目类型 已核准项目已核准项目 已备案项目已备案项目 储备开发项目储备开发项目 (列入地方规模列入地方规模 开发计划开发计划)资源储备资源储备 (签订开发协议签订开发协议)风电风电 1 1,580580 1,1,242242 4,7184,718 集中式光伏集中式光伏 2 20000 工商业屋顶分布式光伏工商业屋顶分布式光伏 191191 4 40000 储能电站储能电站 3 30000 抽水蓄能抽水蓄能 1 1,200,200 合合 计计 1 1,580,580 4 49191 2 2,442,442 5 5,318318 （二）五大业务板块（二）五大业务板块 1 1、新能源发电、新能源发电 新能源发电业务是公司的核心业务之一。公司通过风电、光伏发电、源网荷储智能微电网零碳园区、储能电站、抽水蓄能等多种类型电站的开发、建设、运营，实现发电业务销售收入。截至 2022 年 12 月 31 日，公司新能源发电并网装机容量 1,926MW，其中：风电并网容量1,853MW、光伏发电并网容量 67MW、智能微网发电并网容量 6MW。在建及待建项目 778MW，其中风电项目 630MW、光伏发电项目 148MW。2022 年年度报告 14/202 报告期内，公司新能源发电业务实现收入 17.60 亿元，较上年同期增长 24.07%。2 2、屋顶分布式光伏（智慧能源）、屋顶分布式光伏（智慧能源）2022 年是公司屋顶分布式光伏业务起航的第一年。针对这一业务，公司组建专门的业务团队，并设立专业化的智慧能源全资子公司来负责开展。公司以中东部经济发达地区为重点开发市场，采用“自发自用、余电上网”的运营模式，专注于工商业领域提供分布式解决方案。报告期内，公司采用渠道合作开发的模式，迅速在“京津冀”、“鄂豫皖”以及“珠三角地区”等负荷中心区域布局，实现了分布式光伏业务以点带面的快速切入。截至 2022 年底，公司屋顶分布式光伏项目累计并网已达 19 个，并网容量超过 36MW，实现业务收入 115 万元。目前公司已备案待建项目 191MW，资源储备项目容量达 400MW，项目覆盖了华北、华东、华南等区域的十多个省份。为了进一步扩大业务规模，提高市场占有率，公司制定了未来 3-5 年屋顶分布式光伏的发展规划。规划第一步，公司用三年时间在经济发达的东南沿海区域重点开发工商业客户，从配套屋顶光伏为切入点，快速与工商业客户建立深度合作关系，计划在 3 年内完成 800MW-1000MW 的资源覆盖，与 500-700 个工商业客户建立深度合作关系。规划第二步，在持续开发新用户的同时，结合售电、跨省购电、绿电交易、碳资产交易、分散式储能以及充电桩等多种技术手段和措施，拓展和深化业务服务的深度和广度，将初级的屋顶分布式光伏解决方案逐步向更高效、更全面的综合能源管理，再到智慧能源管理解决方案过渡，不断优化客户能源管理的解决方案。公司将把节能增效的创新理念及先进技术，通过可靠的方案和设备、设施为客户提供全面的节能增效方案；从而提高公司的核心竞争力，不断扩大市场份额。3 3、电站开发、电站开发-建设建设-出售出售（BTBT 业务）业务）新能源电站的开发-建设-出售业务是基于“滚动开发”的理念，采取“开发一批、建设一批、运营一批、出售一批”的经营模式，在保证发电资产规模稳定增长的基础上，通过出售存量资产，实现资产池的“吐故纳新”，从而持续优化存量资产结构，改善现金流，提升净资产收益率。公司每年根据预计开发、建设、和并网的新项目数量，并综合考虑存量和新增项目的收益率、现金流、运营年限等因素，筛选拟出售项目（电站），制定年度项目（电站）出售计划。2022 年公司年度电站出售计划是：出售宁夏地区 2 个风电站，合计装机容量 200MW。该业务自出售计划制定后即开始稳步有序推进，但受疫情干扰，出售上述 2 个电站的交易决策流程未能按计划在 2022 年底前全部完成，导致该业务在报告期内没有实现收益。截至本报告出具日，根据上述计划，出售其中一个电站（装机容量 50MW）的交易工作已经基本完成。公司二级全资子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司与北京京能清洁能源电力股份有限公司签署了关于宁夏泽华新能源有限公司股权转让协议及其补充协议，并经公司股东大会审议通过，双方正在办理股权交割事宜。该交易完成后预计将增加公司 2023 年税前利润约 7,0002022 年年度报告 15/202 万元（本次交易对公司本年度利润产生的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准）。2022 年计划出售的另一个电站（装机容量 150MW）的交易预计将于 2023 年内完成。4 4、资产管理、资产管理（运维服务）（运维服务）新能源发电资产管理业务专注于电站后服务市场，为新能源发电企业提供安全可靠的生产运维、电力交易（售电）、绿电交易、碳资产交易和综合能源管理等多种服务方式。公司通过提供“全生命周期、全业务范围、全供应链条”的资产管理综合解决方案，为客户提升新能源发电资产的运营效率、降低运营成本，增加发电收入。在发电侧方面，公司为新能源项目提供专业化电力交易托管服务，在全国范围内代理新能源项目参与交易。目前公司电力交易相关业务已经拓展至西北、华北、华东、华中等多个区域。在用户侧方面，公司先后与多家用户企业建立了电力交易代理、碳排放交易战略合作关系；为用户提供低成本、低风险、低碳排的节能用电方案，促进用电客户高质量低能耗发展。报告期内，公司累计代理电量 39.4 亿千瓦时，促成发电企业与用户企业绿电交易 1.655 亿千瓦时，售电代理市场占有率大幅提高。截至报告期末，公司的资产管理业务规模已达 2.57GW，与十几家国内大型央企、国企、知名新能源民营企业、产业基金等建立了良好合作关系。报告期内，资产管理业务实现服务收入7,936.46 万元，较上年同期增长 185.85%；实现净利润 1,265 万元，较上年同期增长 66%。5 5、基金业务、基金业务 公司基金业务目前主要通过三种类型的基金开展：（1）开发型产业基金 公司与合作方共同发起设立基金，整合各方的资源和资金，专注于新能源发电项目的开发和建设；项目建成并网后，出售给公司。公司通过开发型基金撬动社会资本，增加了项目储备，进一步加快了公司的规模扩张。目前公司与大型央企中车集团、中国电建集团、保利集团等共同组建的两只基金：风能开发产业基金（宁夏）合伙企业（有限合伙）、保新嘉泽（宁夏）新能源开发基金（有限合伙）正在稳步运营。（2）收益型产业基金 该类型产业基金主要投资收购新能源电站，并通过长期持有新能源的电站资产，获取电站的运行收入。公司既可以将电站出售给收益型基金，也可以为基金持有的发电资产提供资产管理服务。产业基金不但为公司电站出售业务拓宽渠道，同时也为公司发电资产管理业务带来增量。截至目前，公司与普洛斯共同拟发起设立的“中国风能收益基金”、以及与国电投共同发起设立的“电投嘉泽清能股权投资基金”，均属于收益型产业基金。（3）股权投资基金 2022 年年度报告 16/202 公司发起设立或参与股权投资基金的目的，主要是服务于新能源发电项目开发。在项目开发的重点区域，公司以产业投资与项目开发一体化推进的模式，通过股权基金投资风机主机、储能电池等新能源上下游相关的制造业,促使被投资的制造型企业在重点区域落地产能，从而带动公司在当地的新能源项目开发。2022 年公司开始与多家投资机构开展合作，筹备设立多只股权投资基金，预计将于 2023 年陆续完成设立并开始运营。目前基金业务的主要盈利模式：一是公司作为基金的执行事务合伙人收取基金执行合伙事务报酬和业绩报酬；二是公司作为基金的有限合伙人，按照持有基金的份额比例享有基金的收益。报告期内，公司取得执行合伙事务报酬 7.86 万元。此外，公司的全资子公司嘉元（北京）私募基金管理有限公司正在积极准备向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人备案。如果未来该公司完成备案取得私募基金管理人资格后，作为私募基金管理人，收取私募基金管理费和业绩报酬也将是未来基金业务的主要盈利模式之一。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）管理模式创新优势（一）管理模式创新优势 公司对新能源发电项目，采取了全程控制下的供应商一站式服务的创新模式，即在公司完成项目开发、方案规划、设备选型和电场大数据分析应用的基础上，选定并要求合格供应商按照公司管理、监督和控制的标准，完成工程建设、生产运维和质量安全等各环节的具体执行工作。基于此创新模式，公司与合格供应商建立了长期稳定的合作关系。（二）专业（二）专业人才优势人才优势 公司拥有经验丰富、积极进取、稳定团结的管理团队，对风力、光伏发电行业，包括行业发展历史、技术特征以及未来走势具有深刻的理解。公司核心管理层的长期稳定合作，使得公司形成了统一的企业文化，促使公司经营规模快速增长。公司还拥有一支具备丰富理论知识和行业实践经验的专业化的员工团队，能够满足公司日常运营的全部需要。（三）灵活的项目开发模式优势（三）灵活的项目开发模式优势 公司针对不同的业务，采取不同的项目开发模式。针对风电、集中式光伏、储能电站、抽水蓄能项目，公司主要采用自主开发、产业投资与项目开发一体化推进的两种模式；针对屋顶分布式光伏项目，公司主要采用渠道合作开发的模式。公司围绕国家“十四五”规划，研究各省市相关政策和区域发展特点，聚焦重点区域进行战略布局。在重点区域，公司以产业投资与项目开发一体化推进的模式为主，积极与大型风电、储能电池制造等行业头部企业合作，以产业园区、大型基地建设为切入点，加速新能源项目开发。（四）五大业务板块协同优势（四）五大业务板块协同优势 2022 年年度报告 17/202 公司的经营模式从单一的新能源发电业务，向新能源发电、屋顶分布式光伏、电站出售、资产管理和基金业务五大业务板块并重的经营模式转变。随着新能源发电业务、屋顶分布式光伏业务的开发和运营规模不断增长，为公司电站出售业务的持续开展奠定了坚实的基础。同时，发电业务、屋顶分布式光伏和电站出售业务规模的不断增长，也为资产管理业务带来了持续增量。新能源产业基金主要投资于新能源电站的开发或运营。公司既可以通过开发基金储备项目资源、扩大资产规模；也可以将新能源电站出售给产业基金，同时为基金持有的电站提供资产管理服务。基金业务不但为电站出售业务拓宽渠道，同时也为发电业务和资产管理业务带来增量，在公司五大业务板块中发挥着纽带作用。五大业务板块之间相互协同、相互促进，形成了一个成熟完整的业务形态，构成了公司独特的核心竞争力。五、