601011_2022_宝泰隆_宝泰隆新材料股份有限公司2022年年度报告全文_2023-04-24.pdf

2022 年年度报告 1/213 公司代码：公司代码：601011 公司简称：公司简称：宝泰隆宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司宝泰隆新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人焦焦云云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李李清涛清涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）常常万昌万昌声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/213 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.79 第十节第十节 财务报告财务报告.82 备查文件目录备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内中国证券监督管理委员会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原件 载有法定代表人签字的2022年年度报告文本 2022 年年度报告 4/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 焦炭 指 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用 粗苯 指 煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品 洗油 指 是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一，约占煤焦油的 6.510%，是一种复杂的混合物，富含喹啉、异喹啉、吲哚、-甲基萘、-甲基荼、联苯、二甲基萘、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基萘、苊、芴、氧芴等产品的原料，以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油，生产喹啉、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂 甲醇 指 无色透明易燃易挥发的液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工、塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺 沫煤 指 也叫末煤，粒度小于等于 13mm 的煤 稳定轻烃 指 外观为透明液体，主要由 C4-C10 各簇烃类组成，按研究法辛烷值可分为 92 号、95 号、98 号三个牌号，主要用于化工原料和高清洁燃油添加剂 煤焦油 指 是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一，是一种黑色或黑褐色粘稠状液体，可燃并有腐蚀性。煤焦油是煤化学工业的主要原料之一，其成分达上万种，主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽等芳烃，以及芳香族含氧化合物，含氮、含硫的杂环化合物等多种有机物 针状焦 指 其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体，其结构具有明显流动纹理，孔大而少且略呈椭圆形，颗粒有较大的长宽比，有如纤维状或针状的纹理走向，摸之有润滑感，是生产超高功率电极、特种炭素材料、炭纤维、锂电负极材料及其复合材料等高端炭素制品的原料。根据生产工艺的不同，针状焦可分为煅前针状焦（生焦）和煅后针状焦（熟焦）两种 石墨烯 指 是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体，是目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料 芳烃 指 通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物，是闭链类的一种。具有苯环基本结构，历史上早期发现的这类化合物多有芳香味道，所以称这些烃类物质为芳香烃，后来发现的不具有芳香味道的烃类也都统一沿用这种叫法，例如苯、二甲苯、萘等 循环经济产业链 指 在同一产业或者不同产业中，以资源循环为手段，以价值增值为导向，以满足用户的物质和环境需求为目标，依据技术逻辑联系和时空布局形成的上下关联的链式企业组织模式。这种产业链通过“原料产品废物原料”的循环过程，将上一个产业（企业）排出的废物作为下一个产业（或企业）的原料，在具有市场、技术或资源关联的产业（或企业）之间形成链条，实现资源的综合利用，达到经济效益、社会效益和环境效益共赢的目的 公司 指 宝泰隆新材料股份有限公司 控股股东 指 宝泰隆集团有限公司 2022 年年度报告 5/213 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 宝泰隆新材料股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 宝泰隆 公司的外文名称公司的外文名称 Baotailong New Materials CO.,LTD 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 BNMC 公司的法定代表人公司的法定代表人 焦云 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 刘欣 唐晶 联系地址联系地址 北京市丰台区开阳里二街3号宝泰隆 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号 电话电话 010-63568388 0464-2919908 传真传真 010-63568388 0464-2919908 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司注册地址的历史变更情况公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址公司办公地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 154603 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的媒体披露年度报告的媒体名称名称及网址及网址 上海证券报中国证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所公司披露年度报告的证券交易所网址网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝泰隆 601011-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会公司聘请的会计师事务所（境计师事务所（境内）内）名称名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦20层2206 签字会计师姓名签字会计师姓名 王栋、李丹 报告期内履行报告期内履行持续督导职责持续督导职责的保荐机构的保荐机构 名称名称 川财证券有限责任公司 办公地址办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177 号中海国际中心 B 座 17 楼 签字的保荐代表人姓名签字的保荐代表人姓名 王俊尧、李树尧 持续督导的期间持续督导的期间 2022 年 3 月 8 日至本次非公开发行项目结项 2022 年年度报告 6/213 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2022022 2年年 2022021 1年年 本期比上本期比上年同期增年同期增减减(%)(%)2022020 0年年 营业收入 3,772,911,608.35 3,578,572,050.42 5.43 2,674,729,838.30 归属于上市公司股东的净利润 151,742,717.31 151,249,139.50 0.33 53,553,352.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,746,613.29 151,527,864.38-1.84 47,186,251.87 经营活动产生的现金流量净额 12,738,134.72 680,081,625.53-98.13 322,313,641.33 2022年末年末 2021年末年末 本期末比本期末比上年同期上年同期末增减（末增减（%）2020年末年末 归属于上市公司股东的净资产 7,719,480,061.29 6,350,714,450.44 21.55 6,215,001,882.32 总资产 13,393,469,445.59 11,980,360,457.19 11.80 11,090,519,678.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2022年年 2021年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2020年年 基本每股收益（元股）0.08 0.09-11.11 0.03 稀释每股收益（元股）0.08 0.09-11.11 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.09-11.11 0.03 加权平均净资产收益率（%）2.07 2.42 减少 0.35 个百分点 0.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.03 2.43 减少 0.4 个百分点 0.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额：2022 年较 2021 年减少 98.13%，主要原因：是提前增加原材料原煤和精煤的库存量，以保证煤矿季节性停产时焦炭的正常生产供应量，形成购买商品、接受劳务支付的现金增加；2021 年较 2020 年增加 111%，主要是 2021 年主营业务焦炭销售单价大幅增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/213 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 791,805,984.99 1,177,891,354.05 750,120,876.43 1,053,093,392.88 归属于上市公司股东的净利润 42,851,518.01 59,610,104.53 8,512,832.13 40,768,262.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,312,164.55 61,743,139.89 5,951,287.26 43,740,021.59 经营活动产生的现金流量净额 43,859,013.58 21,092,361.75-17,944,506.47-34,268,734.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2022 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益-2,283,038.11 参见附注七、73“资产 处 置 收 益”和74“营业外支出”-697,807.08-1,921,437.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外补助除外 17,593,961.41 参见附注七、67“其他收益”、74“营业外收入”和84“政府补助”11,142,551.27 11,700,802.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费占用费 1,369,434.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 2022 年年度报告 8/213 的各项资产减值准备的各项资产减值准备 债务重组损益债务重组损益 -189,628.66-170,909.73 企业重组费用，如安置职工的支出、整合企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益价值部分的损益 同一控制同一控制下企业合并产生的子公司期初至下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益的投资收益 624.64 参见附注七、68“投资收益”4,737.49 5,200.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回减值准备转回 对外委托贷款取得的损益对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,255,453.15 参见附注七、67“其他收益”、74“营业外收入”和75“营业外支出”-10,235,448.06-1,020,793.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 121,825.51 减：所得税影响额减：所得税影响额 606,196.92 1,741,462.94 2,328,528.30 少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后）453,793.85 -68,898.69 19,058.43 合计合计 2,996,104.02 -278,724.88 6,367,101.08 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2022 年年度报告 9/213 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润对当期利润的影响金额的影响金额 非交易性权益工具投资-龙江银行股份有限公司 11,327,920.50 12,817,531.10 1,489,610.60 0.00 合计合计 11,327,920.50 12,817,531.10 1,489,610.60 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，国际形势复杂严峻，俄乌冲突造成能源危机，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大；公司面临原材料煤紧张，安全、环保压力不断增加等多重困难与挑战。在以董事长为核心的董事会的坚强领导下，公司以“精益管理”为主线，以创新驱动为载体，紧紧抓住“保生存、稳生产、促升级”这一总基调不放松，始终坚持“节能、挖潜、降耗、提质、增效”这一基本方针不动摇，全力实施“产业转型和产品升级”战略，深入挖掘管理潜力，准确把握市场动态，切实加强成本管理，进一步加大原料采购和产品销售力度，较好地完成年度经营目标。报告期内，公司采购原煤 154 万吨，精煤 78.68 万吨，生产焦炭 107.95 万吨，甲醇 7.81 万吨，针状焦（煅前焦）1.34 万吨，发电 3.25 亿度，供热 234.9 万吉焦，销售焦炭 106.76 万吨，甲醇 7.89万吨，针状焦（煅前焦）1.17 万吨，洗沫煤 20.08 万吨，上网电量 543.8 万度。2022 年重点工作如下：1、夯实原料保障基石，原料基地建设工作取得新进展。一是新建煤矿，宝泰隆一矿通风系统、提升系统、供排水系统、井上下供暖系统已全部安装投运，办公楼、综合楼已经投入使用；宝泰隆二矿地面附属配套设施能够满足建设要求；宝泰隆三矿办公楼、联合楼已完工。；二是技改煤矿，宝泰隆矿业公司五矿、宝泰隆矿业公司宝忠和宝清县大雁煤矿地面配套工程改造已全部完成，鸡西恒山煤矿已经开始建设。待全部煤矿达产后，公司可实现7处煤矿285万吨/年煤炭生产能力，将为公司一系列产业高质量发展提供坚实的原料保障。2、精心组织，确保基本盘稳定运行。原料供应方面：在煤矿开工不足，原煤紧缺的情况下，多渠道了解市场信息，积极开拓供应渠道，保证生产所需原料煤；生产方面：合理安排、科学调度，在保证安全的前提下，各生产工段正常运行，完成了年初既定的焦炭、甲醇、发电、供热、针状焦等产品生产任务；销售方面：及时掌握产品市场动态，判断产品价格走势力，及时合理调整产品销售价格，加大产品销售力度，保证了公司产供销平衡。3、狠抓隐患治理，安全环保得到加强。一是安全方面，2022 年作为三年行动计划的巩固提升年，我们以全国安全生产专项整治三年行动计划总方案和 2 个专题实施方案、危险化学品专项整治实施方案为指引，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，切实履行安全生产责任2022 年年度报告 10/213 制和安全规章制度，坚持把安全管理工作纳入日常重要议事日程，严格落实“一岗双责”，及时解决安全管理工作中存在的各种隐患，大力推行安全生产责任制，不断完善安全管理体系建设，提高安全防范意识。二是环境治理方面。在管理体系建设上，公司成立了环保工作领导组，建立了环保例会制度，制订了环保管理中心考核细则，编制了突发环境事件应急预案，拟定了水质监测制度、在线站房巡检制度和环统数据统计报表管理制度，进一步完善了环保设施。4、开展科技创新和提质增效。在技术改造方面，2022 年公司技改项目 35 项，完成节能电机、焦化凉水架、洗煤叠筛旋流器设备等改造项目，为公司节支创效达 620 万元；在知识产权保护方面，2022 年公司申报专利 14 项、发明专利 3 项、实用新型专利 11 项，目前公司专利总数 144 项，国家标准 1 个、地方标准 4 个、行业标准 1 个、联盟标准 1 个、企业标准 9 个，连续获得“黑龙江省知识产权优势企业”荣誉称号；在提升质量管理方面，质检中心完成了石墨烯公司 ISO9001 质量管理体系首次认证，编制了公司质量控制计划，强化了原料质量的检验，保证了生产用化学品采购质量。同时加强宣传打造公司质量品牌，在龙江质量品牌优秀民营企业评比中公司排名前十。5、继续实施“转型升级”战略，产业升级取得新突破。一是氢能项目，氢能一直是各方争抢的产业制高点，目前我公司氢能的发展已进入快车道。2022 年 10 月，公司 8000Nm3/h 氢气提纯和充装装置项目完成联动调试，同月，宝泰隆联合中石油、七台河市城投公司共同打造的黑龙江省首座“三合一”加氢站项目也正式启动，标志着宝泰隆氢能产业生态圈建设取得了实质性成果，可为七台河乃至黑龙江省氢能应用及产业发展打造样板、提供经验，更打开了龙江多元氢能产业应用生态的空间与前景，推动了公司绿色发展迈出新步伐；二是轻烃项目，通过近两年的数据收集及与技术持有方、设计院深入的交流，公司根据马场煤的基本性质，完成了设计炉型、生产方式及后续工段改造等工作，基本确定了轻烃改造的可行性方案；三是石墨烯及其下游应用，依托石墨烯与氧化石墨烯生产线，开展了导热相变材料的制备及性能研究，与公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司共同开发石墨烯在热管理高端领域的市场，石墨烯导热膜产品已推入了上海龙旗等供应商国内外知名品牌的终端；四是针状焦项目，公司与中国石油大学合作，已初步完成溶剂筛选工作，完成对软沥青及精制沥青的萃取实验，同时完成了萃取后原料的焦化实验，相关产品已送往下游厂家进行测试验证，若该项目取得预期效果，将大大提高公司针状焦产品质量，打破国外对煤系针状焦高端市场的垄断地位，提高公司针状焦产品的市场 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 焦炭行业：2022 年焦炭价格整体呈现先扬后抑的趋势。上半年受焦煤价格上涨及钢厂复产焦炭需求增加，拉动焦炭价格上涨；下半年因焦煤价格走弱、钢材需求下降、钢厂持续亏损，焦炭市场价格下跌、震荡。从上游煤炭市场来看，2022 年，焦煤价格先扬后抑，高波动运行。上半年，焦煤整体供需紧平衡，总体上偏强运行，价格上涨；下半年，国内炼焦煤供应平稳，进口炼焦煤稳中有增，炼焦煤供需偏紧格局逐步缓解。2022 年年度报告 11/213 从下游钢材市场来看，2022 年钢价震荡下跌，主要是一是受俄乌冲突、能源短缺、发达经济体货币政策紧缩，海外经济下行突出，以及国内地产行业需求下跌等影响。从东北焦炭价格与公司焦炭价格走势图来看，公司焦炭价格走势与东北地区焦炭价格走势趋同。煤化工行业：2022 年中国甲醇行情呈现“M 型”走势，即先涨后跌再涨再跌，主因俄乌战争爆发、原油宽幅波动、宏观经济偏弱等多方因素交织影响。3 月上旬前，俄乌战争爆发，国际原油走高，带动大宗商品上扬，同时煤炭价格不断走高，甲醇生产成本支撑明显，行情走高；随后美联储持续加息，原油回调，经济运行偏弱，下游产品多数亏损，3 月中旬至 7 月中旬市场降温；7 月中旬后价格再次走高，10 月上旬达到高点；随后美联储再度加息，原油再次回落，进口逐步恢复，港口库存触底回升，内地库存高位，企业持续主动排库，行情再度走跌。2022 年年度报告 12/213 从东北地区甲醇价格与公司甲醇价格走势图来看，公司甲醇价格走势与东北地区甲醇价格走势趋同，东北地区甲醇价格在 5 月开始再次走高。热电行业：电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源行业，是世界各国经济发展战略中优先发展的重点，热电行业属于公用事业行业。电力市场化改革加速推进。2022 年 1 月，国家发改委进一步印发关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见（发改体改2022118 号），提出 2025 年初步建成全国统一电力市场体系，国家市场与省（区、市）/区域市场协同运行，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成；2030 年基本建成全国统一电力市场体系，适应新型电力系统要求，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。2022 年电煤以长协“既保量又保价”实质上进入了行政化保供状态。随着发改委加大电煤长协保供力度，提出“严格落实三个 100%（即合同签约率、履约率、价格政策执行情况）”，电煤长协覆盖率和履约率不断上行，煤电企业经营情况边际向好。但由于电煤长协保供政策在部分企业存在落实不到位的情形，煤电企业业绩出现分化。新材料行业 从针状焦行业来看，煅前针状焦主要用于生产锂电负极材料，煅后针状焦主要用于制造电炉炼钢石墨电极。2022 年，针状焦市场价格呈现先扬后抑走势。1-7 月，受国际原油价格持续上涨、交通受限、原料价格持续走高、市场供应面和成本双重压力等因素的影响，煅前针状焦（负极用焦）市场销售价格由 1 月份 7,000-8,000 元/吨上涨至 7 月份 9,500-11,500 元/吨、煅后针状焦（电极用焦）由 1月份市场销售价格 8,800-12,000 元/吨上涨至 7 月份 11,000-15,200 元/吨，而后受下游市场需求不佳、下游压价及国际形势动荡、国外整体经济形式较差影响，对煅后针状焦需求不佳等因素的影响，煅前针状焦价格下跌回落至 8000-9000 元/吨、煅后针状焦价格下跌回落 10000-13500 元/吨，10-12 月价格持稳。2022 年年度报告 13/213 从东北煅前焦价格与公司煅前焦价格走势图来看，公司煅前焦价格走势与东北地区煅前焦走势趋同。从石墨烯行业来看，石墨烯下游应用在热管理领域，包括消费电子产品导热材料、新型发热材料等，此外石墨烯功能复合材料等领域逐步进入产业化阶段。目前，国内多家企业宣布布局石墨烯热管理应用，上游石墨烯原材料及其衍生产品需求将逐步增加，上下游产业链形成互动格局。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要经营范围是：煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料、氢气等产品的生产销售以及技术研发和服务。2、公司主要销售的产品如下：焦炭（含焦粉、焦粒）、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调和组分、针状焦、电力、供热、石墨烯及下游产品等。3、经营模式及业绩驱动因素（1）公司主要经营模式：循环经济产业链。即公司开采和采购的炼焦用原煤送入洗煤工序，进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂发电；焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂客户，副产品煤焦油、粗苯等继续深加工或直接外销；因焦炭工序采用干法熄焦工艺，故回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供给公司内部使用，剩余电量上网销售；电厂的余热除用于公司生产、生活区供暖外，输到宝泰隆供热公司，为周边多个居民小区、单位供暖；宝泰隆甲醇公司利用炼焦工序所产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇公司空分车间所生产的氧气合成甲醇；甲醇工序所生产的甲醇驰放气经过变压吸附，制成纯度 99.96%的氢气后，与炼焦工序所生产的煤焦油一起提供给宝泰隆新能源公司，在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，降低了碳排放，实现了清洁能源的综合利用，将喹啉不溶物提取后，生产中间相炭微球，将提取了喹啉不溶物后的煤沥青生产针状焦，将预处理后剩余的煤焦油及中油生产精制2022 年年度报告 14/213 洗油；将公司开采和采购的无烟煤及焦化工序生产的化工焦、焦粒送入稳定轻烃工序造气炉，所产的煤气与焦化工序副产的煤气一并送入稳定轻烃工序的甲醇单元，生产甲醇，稳定轻烃工序所产的稳定轻烃、重油及 LPG 外销；稳定轻烃工序、焦化工序、宝泰隆甲醇公司所生产的粗氢气，除宝泰隆新能源公司自用外，其他经过 PSA 工艺提纯至 99.999%后，作为氢燃料电池汽车的燃料外销。产品升级和产业转型。为改变煤化工企业过分依赖钢铁市场的现状，公司深化实施“转型升级”战略。即产业由煤化工向新材料转型，推进石墨烯、针状焦等新材料产业项目；产品由传统煤化工向煤基清洁能源升级，推进实施稳定轻烃项目和醋酸项目。资源和技术。七台河市拥有丰富的煤炭资源，截至目前公司拥有的马场矿区、宝清县大雁煤矿等八座煤矿已全部取得采矿权证，合计资源储量 51,110.86 万吨，合计总产能 465 万吨/年，建成投产后可以部分提供公司煤化工产品所需原材料，降低原材料成本；同时公司拥有的密林石墨矿区目前已探明晶质石墨矿物量为 721.26 万吨（数据来源于黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探 I 区报告、黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探 II 区报告和黑龙江省七台河市密林石墨详查区报告），建成投产后，可以为公司石墨及石墨烯产业提供充足的原材料。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有各项发明和实用新型专利 144 项，报告期内，公司完成重点技改项目 23 项。（2）公司业绩驱动因素：逐步完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本显著降低，新兴业务依托资源和技术优势，实现产业向清洁能源及新材料领域转型升级。未来随着公司八座煤矿的逐步建成，将进一步降低公司原材料成本，带来比较稳定的利润。4、公司所处的行业地位 公司作为我国东北地区产业链较完整的独立焦化企业，较大的甲醇生产企业，国际领先的高温煤焦油加氢加工企业和黑龙江省煤化工行业龙头企业，跻身于全国化工企业 500 强及黑龙江省民营百强企业，是国内领先的石墨烯生产企业，是黑龙江省氢能利用及“碳中和”领军企业。公司的焦炭及煤化工产品销售范围主要集中在黑龙江省、吉林省、辽宁省，部分业务已辐射到河北省；公司为了进一步促进石墨烯制备及下游应用技术产业化，全资子公司石墨烯公司主要针对石墨烯在热管理领域的应用，对导热膜定向应用的氧化石墨烯材料生产线进行持续技术升级，并逐步导入下游应用终端，在石墨烯应用市场中取得一定影响力。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司将继续充分利用循环经济优势、资源优势、转型升级优势、科技优势，加快产业结构优化调整，提升公司的核心竞争力。（一）循环经济优势（一）循环经济优势 发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略。公司自 2003 年成立至今，一直秉承“实业报国、裕民兴邦”经营理念，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，着力延伸“环环相扣、业2022 年年度报告 15/213 业相生”的循环经济产业链条，打造资源综合利用、“吃干榨净”、链条完整的产业集群，着力实施“延伸煤化工产业链条、大力发展循环经济”这一发展战略。公司现已经形成了“原煤开采洗选、煤炭炼焦造气、煤气合成甲醇、甲醇制稳定轻烃和芳烃清洁燃料、煤焦油加氢制煤基高标号清洁精制洗油、煤焦油提取针状焦和中间相炭微球高级碳材料、煤泥煤矸石热电联产、灰渣制环保建材、粗氢气提纯生产氢气燃料”完整的煤化工循环经济产业链，产品主要涉及新材料、煤基清洁能源、高级碳材料、煤化工产品、氢气燃料、城市公共服务等六大领域。随着公司循环经济产业链的拓宽和延长，将煤炭资源利用最大化，实现良好经济效益和社会效益。（二）资源优势（二）资源优势 1、煤炭资源优势、煤炭资源优势 七台河市是东北地区最重要的焦煤产区和黑龙江省最大的无烟煤生产基地，煤炭保有储量 18亿吨，远景储量 42 亿吨。主要煤种有焦煤、肥煤、气煤、无烟煤，焦煤储量居东北总储量四分之一。煤炭品质以低磷、低硫、高热值、高灰熔点和高化学活性的“两低三高”而著称，有工业粮食“精粉”之美称。丰富的煤炭资源可保障公司以煤化工为基础的产品升级战略顺利实施。截至目前，公司的马场矿区、大雁煤矿等八座煤矿资源已全部取得采矿权证，合计资源储量 51,110.86 万吨，合计总产能 465 万吨/年。宝清县大雁煤矿、宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿、宝泰隆矿业公司五矿、宝泰隆矿业公司宝忠煤矿、鸡西恒山煤矿正在建设中，预计宝泰隆矿业公司五矿 2023年 6 月末完成建设进行联合试运转、宝泰隆矿业公司宝忠煤矿 2023 年 8 月完成建设进行联合试运转。2、石墨资源优势、石墨资源优势 七台河市石墨矿床属亚洲三大石墨矿床之一，截止目前，全市范围内包括公司所属的密林石墨矿区在内，已探明的具备一定规模的石墨矿床主要有 4 处。公司拥有勘查面积为 16.35 平方公里的密林石墨探矿权，现勘探工作已完成，累计探明晶质石墨矿石储量 11,245.17 万吨，晶质石墨矿物量 721.26 万吨。目前，黑龙江省七台河市密林石墨矿详查区，已取得省自然资源厅的划定矿区范围批复；黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探区，探转采划定矿区范围手续已报送至国家自然资源部，待批复；黑龙江省七台河市密林石墨详查区，已完成勘探工作，正在编制详查报告，下步将报送至国家自然资源部，开展报告评审工作。（三）转型升级优势（三）转型升级优势 黑龙江是中国天然石墨产量最多的省份，七台河作为黑龙江石墨主产地之一，公司发展石墨烯产业具有得天独厚的优势。目前，公司已经开展了石墨烯及相关产品的研究和开发，正积极打造以石墨烯为核心的新材料产业，未来有良好的发展前景。公司除在天然石墨方面有转型布局，在人造石墨方面亦有转型项目。针状焦作为碳素行业和锂电负极材料行业必需的优质原材料之一，倍受业界关注，因其特有性质，被广泛应用于“超高功率电极、特种碳素材料、炭纤维及其复合材料、锂离子电池负极材料、电化学电容器、核石墨”等领域。2022 年年度报告 16/213 氢能产业方面，公司与中石油黑龙江销售分公司、七台河市城投公司三家签订氢能利用示范项目四方战略合作框架协议，合作各方将在氢能产业方面开展广泛合作，包括氢能应用相关产业建设、运营等，我公司将提供氢能产品供给，2