601066_2022_中信建投_中信建投证券股份有限公司2022年年度报告（标准版）_2023-03-30.pdf

2022 年年度报告 1/314 公司代码：601066 公司简称：中信建投 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/314 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本报告经本本报告经本公司第二届董事会第五十次会议审议通过。公司公司第二届董事会第五十次会议审议通过。公司全体董事出席全体董事出席董事会会议，未有董事会会议，未有董事对本报告提出异议。董事对本报告提出异议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标标准无保留意见准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司董事长公司董事长王常青王常青，总经理、主管会计工作负责人，总经理、主管会计工作负责人李格平李格平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵明赵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司的 2022 年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以 2022 年 12 月 31 日的股本总数 7,756,694,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经关联方非经营性占用资金情况营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险。具体而言，包括：股票、债券市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人、场外衍生品业务中的交易对手还款能力不足或作为担保品（质押物、保证金）的证券价格异常下跌给公司带来信用风险，债券违约、发行人信用资质下降给公司债券投资组合带来信用风险；资金供给合理中2022 年年度报告 3/314 性的预期环境下，个别时点的资金面紧张、资金价格飙升或融资操作失误带来流动性风险；内控漏洞、违反监管规定等给公司带来合规风险。此外，公司还面临战略风险、操作风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”及“风险管理”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 公司除本标准版年度报告外，亦同时披露可视版年度报告。上述报告内容一致，在两版本报告内容出现差异时，以标准版年度报告为准。本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。2022 年年度报告 4/314 目录目录 董事长致辞董事长致辞.5 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.27 第四节第四节 公司治理公司治理.61 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.97 第六节第六节 重要事项重要事项.102 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.116 第八节第八节 债券相关情况债券相关情况情况情况.139 第九节第九节 优先股优先股相关情况相关情况.123 第十节第十节 财务报告财务报告.139 第十一节第十一节 证券公司信息披露证券公司信息披露.314 备查文件目录备查文件目录 经公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的公司年度财务会计报告 经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿 在其他证券市场公布的年度报告 公司章程 2022 年年度报告 5/314 董事长致辞董事长致辞 各位股东：桃李春风，万物生发。非常荣幸能借此机会向各位股东汇报公司过去一年成绩和未来展望。2022 年令人难忘，地缘政治冲突加剧、国际主要经济体经济刺激政策激进退出等一系列重大事件无不深刻改变了世界历史进程，对全球政治、经济格局产生重大影响。在这一特殊历史背景下，中信建投证券全体员工同舟共济，确保公司持续保持了高质量发展的良好态势。根据中国企业会计准则审计后的财务数据，截至 2022 年末，本集团总资产人民币 5,099.55 亿元，归属于母公司股东的净资产人民币 932.44 亿元，分别增长 12.62%和 16.82%；2022 年，本集团实现营业收入人民币275.65亿元，同比减少7.72%，归属于母公司股东的净利润人民币75.07亿元，同比下降26.68%，加权平均净资产收益率达到 9.99%，继续保持行业领先水平，再一次为广大股东带来了稳定回报。2022 年，公司各业务条线积极进取，合力推动公司各项工作的顺利开展。投资银行业务继续名列前茅，充分展现出公司在一级市场的深厚底蕴和较高市场品牌美誉度。IPO 和股权再融资的优异业绩，债券尤其是公司债的突出表现，均再一次体现了我们市场公认的中国一流投资银行地位。我们还积极践行服务实体经济的重要使命，坚定围绕国家重大发展战略开展业务，服务晶科能源等一大批科技创新型企业上市。财富管理业务不断升级，多项市场排名稳步提升，证券经纪业务净收入、代理买卖证券业务净收入、代销金融产品净收入、股基交易量四大指标市占率等均大有可观，“蜻蜓点金”APP、线上直播、短视频等多种线上服务更是获得了广大投资者的普遍好评。机构业务发展迅猛，实现大踏步前进，公募基金佣金占比等多项核心业务指标跻身行业第一梯队。固定收益业务稳扎稳打，FICC 全业务体系建设进展顺利、成效显著，多项 FICC 客需新业务落地生根。股票衍生品交易业务稳健发展，业务种类日益丰富。资产管理业务市场排名快速提升，资产管理规模尤其是权益类产品规模显著增长。证券金融业务兼顾业务发展与风险防控，融资融券业务市占率创近三年历史新高。子公司各项业务齐头并进，可圈可点：中信建投期货营业收入和净利润连续三年创历史新高，且积极为脱贫地区广大农户提供“保险+期货”等帮扶服务，发挥风险保障力量，助力乡村振兴；中信建投资本的投资金额及新增基金备案规模等均有显著增长；中信建投国际充分发挥公司国际化桥头堡作用，当好跨境一体化平台，对提升公司整体国际化程度和对主要业务的促进作用均与日俱增；中信建投基金的管理规模突破 1,000 亿元，产品数量和市场排名均有提升；中信建投投资有序完成各类投资及退出项目，深度挖掘实体经济优质企业项目的股权价值，未来更加可期。以上业务的详细信息请参阅本年度报告中“管理层讨论与分析”章节。过去一年，面对反复震荡的证券市场，中信建投人坚持稳中求进，勇毅前行，最终获得了稳居市场前列的较好成绩。这些成绩的取得，既是依托于中国经济的超强韧性和深厚潜力，也是受益于公司多年来深耕主业、稳健经营的正确经营策略。长期以来，面对纷乱多变的市场走势，我2022 年年度报告 6/314 们不被乱花迷眼，坚信只有凭借过硬的业务能力和市场公认的良好口碑才能真正使公司实现长远发展。2022 年的公司业绩正是这种理念自信和战略定力的又一次体现。当然，稳健发展的核心重点还是发展，中信建投证券自成立之初便充满危机感，时刻不忘内省与变革。我们坚持做“难而正确的事”，敢于刀刃向内，直面问题、直面差距，追逐那些能够在更长期维度上为公司带来深远助力的正确目标。比如，我们积极推进客户服务体系建设，落实“同一客户，共同服务”理念，坚持不懈推进数字化转型，让越来越多的客户享受公司全方位、一站式的金融服务；更深层次落实均衡发展战略，力求使公司成为业务专精、稳健发展的全能型券商，在不同的市场领域和阶段均实现业绩增长。中信建投证券已经成立 18 年了。一路走来，我深知公司的发展过程绝非都是坦途，期间种种艰辛曲折，非亲历者不能深切体会。无数关山险隘飞度，靠的是中信建投人的专业精神和昂扬斗志，是时代的馈赠和市场的认可。中信建投证券现已成长为一家稳居行业前列、具有良好市场声誉和高知名度的大型综合性证券公司，但我和我的同事们心中对公司发展的赤诚与激情却是历经风霜雨雪而从不更易。我们信奉“有作为才能有地位”的核心价值观，恪守“走正道、勤作为、求简单、不折腾”的“简单文化”，形成了踏实专注、可靠朴直的行业形象。这些薪尽火传、一以贯之的职业理念正是我们对公司未来能够继往开来、再攀高峰的信心所在。而能够在这个风云激荡、千帆相竞的大时代与一群志同道合的同事们共同参与、见证一家优秀企业的成长、成功并向着卓越继续进发，努力为股东和社会创造价值，于我更是莫大的幸运与荣耀。“为者常成，行者常至。”党的二十大报告明确指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，要求“健全资本市场功能，提高直接融资比重”。这些重要论述为我们确立了公司前进的根本方向。2023 年 2 月，全面注册制正式实施，中国证券行业发展进入到新阶段。同时，伴随着国家对金融体制改革的进一步深化，重大调整后的监管部门将以更高效率、更强力度引导证券市场走向更高层次的发展之路。作为致力于成为“客户信赖、员工认同、股东满意的中国一流投资银行”的中信建投证券，将全力把握这一重大历史机遇，积极投身于证券行业的高质量发展浪潮中。时值仲春，“草木蔓发，春山可望”，愿 2023 年的证券市场如同这盎然春色一样姹紫嫣红、生机勃勃，让中信建投证券与广大股东朋友一同获得丰厚回报。谢谢大家！董事长：王常青 2023 年 3 月 30 日 2022 年年度报告 7/314 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 本集团 指 中信建投证券股份有限公司及其子公司 中信建投、中信建投证券、公司、本公司、母公司 指 中信建投证券股份有限公司 中信建投期货 指 中信建投期货有限公司 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 中信建投国际 指 中信建投（国际）金融控股有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京国管公司 指 北京国有资本运营管理有限公司 北京金控集团 指 北京金融控股集团有限公司 中央汇金 指 中央汇金投资有限责任公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中投公司 指 中国投资有限责任公司 腾云投资 指 西藏腾云投资管理有限公司 镜湖控股 指 镜湖控股有限公司 董事 指 本公司董事 董事会 指 本公司董事会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 云南证监局 指 中国证券监督管理委员会云南监管局 吉林证监局 指 中国证券监督管理委员会吉林监管局 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 财政部 指 中华人民共和国财政部 沪深交易所 指 上海证券交易所及深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则（经不时修订）香港 指 中国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订）深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 中国基金业协会 指 中国证券投资基金业协会 公司章程、公司章程 指 本公司章程 A 股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的上市内资股，该等股份在上交所上市及以人民币交易 2022 年年度报告 8/314 H 股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，该等股份在香港联交所上市及以港币交易 A 股上市日期 指 本公司 A 股于上交所上市及获准开始买卖的日期，即 2018 年 6 月 20 日 H 股上市日期 指 本公司 H 股于香港联交所上市及获准开始买卖的日期，即 2016 年 12 月 9 日 IPO 指 首次公开发行 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）罗兵咸永道 指 罗兵咸永道会计师事务所 关联交易 指 与上交所上市规则中“关联交易”的定义相同 关连交易 指 与联交所上市规则中“关连交易”的定义相同 关联/连交易 指 关联交易及关连交易 QFI 指 合格境外投资者 WFOE 指 外商独资企业 FICC 指 固定收益证券、货币及商品的统称 ESG 指 环境、社会及管治的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东 指 股份持有人 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，包括 A 股及 H 股 本报告期/报告期/2022 年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本报告期末/报告期末/2022 年末 指 2022 年 12 月 31 日 本报告披露日 指 2023 年 3 月 30 日 人民币 指 中国法定货币人民币 港元/港币 指 中国香港特别行政区法定货币港元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 万得资讯、Wind 指 万得信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 9/314 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 中信建投证券股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 中信建投证券 公司的外文名称公司的外文名称 China Securities Co.,Ltd.CSC Financial Co.,Ltd.（在香港以该注册英文名称开展业务）公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 CSC 公司的法定代表人公司的法定代表人 王常青 公司总经理公司总经理 李格平 授权代表授权代表 王常青、李格平 联联席席秘书秘书 王广学、黄慧玲 公司注册资本和净资本公司注册资本和净资本 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末本报告期末（2022年年12月月31日）日）上年度末上年度末（2021年年12月月31日）日）注册资本注册资本 7,756,694,797.00 7,756,694,797.00 净资本净资本 65,197,727,449.69 66,931,599,813.72 公司的各单项业务资格情况公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 公司业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品；上市证券做市交易业务。公司还拥有如下主要单项业务资格：1.中央国债登记结算有限责任公司结算成员（甲类）2.全国银行间债券市场交易业务资格 3.中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与人 4.同业拆借资格 5.开展直接投资业务资格 6.上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商 7.证券公司向保险机构投资者提供交易单元 8.证券公司参与股指期货交易业务资格 9.银行间市场清算所股份有限公司结算成员（直接结算成员）10.证券账户开户代理资格 11.证券业务外汇经营许可证 12.证券自营业务参与利率互换交易业务资格 2022 年年度报告 10/314 13.转融通业务资格 14.约定购回式证券交易业务资格 15.柜台交易业务资格 16.银行间非金融企业债务融资工具A类主承销商 17.受托管理保险资金业务资格 18.全国中小企业股份转让系统主办券商 19.证券公司开展保险机构特殊机构客户业务资格 20.股票质押式回购交易业务资格 21.信用风险缓释凭证创设机构 22.自营业务参与国债期货交易业务资格 23.金融衍生品业务（互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务）资格 24.私募基金综合托管业务资格 25.客户证券资金消费支付服务资格 26.债券质押式报价回购业务资格 27.银行间市场清算所股份有限公司参与人民币利率互换集中清算业务资格 28.全国股份转让系统做市业务资格 29.机构间私募产品报价与服务系统参与人 30.上海黄金交易所特别会员 31.互联网证券业务试点资格 32.信用风险缓释工具卖出业务资格 33.沪港通下港股通业务资格 34.贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格 35.上市公司股权激励行权融资业务资格 36.上交所股票期权交易参与人 37.期权结算业务资格 38.银行间市场清算所股份有限公司参与债券交易净额清算业务资格 39.银行间市场清算所股份有限公司参与标准债券远期集中清算业务资格 40.合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格 41.中国外汇交易中心外币拆借会员 42.私募基金业务外包服务 43.银行间黄金询价业务资格 44.银行间市场清算所股份有限公司A类普通清算会员 45.银行间市场清算所股份有限公司参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手自营清算业务资格 2022 年年度报告 11/314 46.上海黄金交易所国际会员（A类）47.银行间市场清算所股份有限公司自贸区债券业务资格 48.信用风险缓释工具核心交易商 49.信用联结票据创设机构 50.深港通下港股通业务资格 51.信贷资产登记流转业务资格 52.中国票据交易系统参与者 53.“北向通”报价机构 54.场外期权一级交易商 55.跨境业务试点资格 56.信用衍生品业务资格 57.上交所上市基金主做市商 58.上交所信用保护合约核心交易商 59.投资者证券登记业务代理资格 60.银行间市场清算所股份有限公司参与信用违约互换集中清算业务资格 61.深交所信用保护合约核心交易商 62.科创板转融券业务资格 63.军工涉密业务咨询服务资格 64.上海自贸区和境外债券业务资格 65.深交所股票期权业务资格 66.上交所信用保护凭证创设机构 67.股指期权做市业务资格 68.中国金融期货交易所沪深300股指期权做市资格 69.沪深300ETF期权主做市商 70.结售汇业务经营资格 71.银行间市场人民币外汇询价交易清算业务参与者 72.中债估值伙伴 73.银行间外汇市场会员 74.外币对市场会员 75.基金投资顾问业务试点资格 76.利率期权市场成员 77.非金融企业债务融资工具受托管理人 78.H股全流通业务资格 79.代客外汇业务资格 2022 年年度报告 12/314 80.上证50ETF期权主做市商 81.独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格 82.记账式国债承销团成员（2021年-2023年）83.利率期权报价机构 84.银行间债券市场现券做市商 85.CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数报价机构 86.受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构 87.北京股权交易中心中介服务机构资格 88.证券公司账户管理功能优化试点业务资格 89.国债期货做市业务资格 90.国家开发银行2022年人民币金融债券承销做市团成员 期后事项：期后事项：截至本报告披露日，公司于2023年新取得自营参与碳排放权交易业务资格、国家开发银行2023年人民币金融债券承销做市团成员、上海保险交易所会员资格。二、二、联系人和联系人和联系方式联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王广学 都宁宁 联系地址联系地址 北京市东城区朝内大街 188 号 北京市东城区朝内大街 188 号 电话电话 010-65608107 010-65608107 传真传真 010-65186399 010-65186399 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址公司注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 公司注册地址的历史变更情况公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司主要办公地址公司主要办公地址 北京市东城区朝内大街188号 公司主要办公地址的邮政编码公司主要办公地址的邮政编码 100010 香港营业地址香港营业地址 香港中环交易广场二期18楼 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 全国客户服务热线全国客户服务热线 95587/4008888108 投资者联系电话投资者联系电话 010-65608107 传真电话传真电话 010-65186399 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110000781703453H 2022 年年度报告 13/314 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的披露年度报告的媒体名称及网址媒体名称及网址 中国证券报（https:/）上海证券报（https:/）证券时报（http:/）证券日报（http:/）公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的证券交易所网站 （上交所网站）www.hkexnews.hk（香港交易及结算所有限公司披露易 网站）公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 北京市东城区朝内大街 188 号 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 香港中环交易广场二期 18 楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上交所 中信建投 601066.SH 不适用 H股 香港联交所 中信建投证券 6066.HK 不适用 六、六、公司其他情况公司其他情况（一）（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 适用 不适用 1.公司的设立公司的设立 公司前身为中信建投证券有限责任公司（以下简称中信建投有限）。2005 年，经中国证监会关于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复（证监机构字2005112 号）批准，由中信证券和中国建银投资有限责任公司（以下简称中国建银）共同出资设立。2005 年 11 月 2 日，中信建投有限取得工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，注册地址为北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼，注册资本人民币 27 亿元，其中中信证券以现金出资人民币 16.20 亿元，出资比例为 60%，中国建银以现金出资人民币 10.80 亿元，出资比例为 40%。中信建投有限以受让华夏证券股份有限公司原有的证券业务及相关资产为基础，按照综合类证券公司的标准进行经营。2.2010 年股权变更年股权变更（1）北京国有资本经营管理中心成为股东）北京国有资本经营管理中心成为股东 2010 年 11 月 9 日，中国证监会出具关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复（证监许可20101588 号），核准北京国有资本经营管理中心（2021 年 7 月更名为北京国有资本运营管理有限公司，以下均统称为北京国管公司）作为持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格，并对北京国管公司依法受让中信证券挂牌转让的公司人民币 12.15 亿元股权（占出资总额 45%）无异议。2010 年 11 月 15 日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。（2）中央汇金投资有限责任公司成为股东）中央汇金投资有限责任公司成为股东 2022 年年度报告 14/314 根据 财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复（财金函200977 号），原持股 40%的中信建投有限股东中国建银向中央汇金无偿划转其持有的中信建投有限股权。2010 年 11 月 18 日，中国证监会出具关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复（证监许可20101659 号），核准中央汇金作为持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格，并对中央汇金依法取得中信建投有限人民币 10.80 亿元股权（占出资总额 40%）无异议。2010 年 12 月 16 日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。（3）世纪金源投资集团有限公司成为股东）世纪金源投资集团有限公司成为股东 2010 年 11 月 23 日，中国证监会出具关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复（证监许可20101693 号），核准世纪金源投资集团有限公司（以下简称世纪金源）作为持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格，并对世纪金源依法受让中信证券挂牌转让的中信建投有限人民币 2.16 亿元股权（占出资总额 8%）无异议。2010 年 12 月 16 日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。3.2011 年整体变更为股份有限公司年整体变更为股份有限公司 2011 年 6 月 30 日，中国证监会出具关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复（证监许可20111037 号），核准中信建投有限整体变更为股份有限公司，变更后公司名称为中信建投证券股份有限公司，注册资本人民币 61 亿元。2011 年 9 月 28 日，公司就整体变更为股份有限公司事宜完成了工商变更登记手续。4.2016 年股权变更年股权变更（1）西藏山南世纪金源投资管理有限公司成为股东）西藏山南世纪金源投资管理有限公司成为股东 2016 年 3 月 8 日，世纪金源与西藏山南世纪金源投资管理有限公司（以下简称山南金源，后更名为西藏腾云投资管理有限公司）签订了股权转让协议，约定世纪金源向山南金源转让所持 300,000,000 股公司股份，占公司总股本的 4.92%。上述转让于 2016 年 7 月完成。（2）上海商言投资中心（有限合伙）成为股东）上海商言投资中心（有限合伙）成为股东 2016 年 8 月 22 日，世纪金源与上海商言投资中心（有限合伙）（以下简称上海商言）签订了股份转让合同，约定世纪金源向上海商言转让所持 150,624,815 股公司股份，占公司总股本的 2.47%。上述转让于 2016 年 9 月完成。5.2016 年首次公开发行年首次公开发行 H 股股 2016 年 11 月 3 日，中国证监会出具关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复（证监许可20162529 号），核准本公司在境外首次公开发行不超过 1,237,940,000股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。2016 年 12 月 9 日，本公司在香港联交所主板上市交易，首次公开发行 1,130,293,500 股 H 股股票（其中新股 1,076,470,000 股），股票代码为 6066.HK；并于 2016 年 12 月 30 日行使部分超2022 年年度报告 15/314 额配售权，额外发行 73,411,000 股 H 股股票（其中新股 69,915,238 股），共计发行 H 股股票1,203,704,500 股（其中新股 1,146,385,238 股），每股发行价格为 6.81 港元。根据国务院国有资产监督管理委员会关于中信建投证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权2016967 号）和全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金）关于中信建投证券股份有限公司香港上市国有股减转持问题的函（社保基金发2016152 号），本公司国有股东按实际发行股份数量的 10%履行国有股减持义务，共向社保基金划转 114,638,524 股。国有股东向社保基金划转减持股份后，该等股份转为境外上市外资股（H 股）。根据社保基金的委托，本公司将划转股份中的 57,319,262 股公开出售，并将所得款项上缴社保基金。本公司首次公开发行 H 股股票并上市后，总股本由 6,100,000,000 股变更为 7,246,385,238 股，其中内资股 5,985,361,476 股，H 股 1,261,023,762 股。6.2018 年首次公开发行年首次公开发行 A 股股 2018 年 5 月 18 日，中国证监会出具关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2018828 号），核准本公司公开发行不超过 4 亿股 A 股。2018 年 6 月 20 日，本公司在上海证券交易所主板上市，首次公开发行 400,000,000 股 A 股股票，股票代码为 601066.SH，每股发行价格为人民币 5.42 元。本公司首次公开发行 A 股股票并上市后，公司总股本由 7,246,385,238 股变更为 7,646,385,238股，其中 A 股 6,385,361,476 股，H 股 1,261,023,762 股。7.2020 年股权变更年股权变更 2020 年 10 月 19 日，中国证监会出具关于核准中信建投证券股份有限公司变更主要股东的批复（证监许可20202619 号），核准北京金控集团成为本公司主要股东，对北京金控集团依法受让原北京国管公司全部持有的本公司 2,684,309,017 股股份（占股份总数 35.11%）无异议。2020 年 11 月 30 日，本次股份过户登记完成，北京国管公司不再直接持有本公司股份，北京金控集团成为本公司第一大股东。8.2020 年非公开发行年非公开发行 A 股股票股股票 2020 年 2 月 28 日，中国证监会出具关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2020345 号），核准本公司非公开发行不超过 1,277,072,295 股 A 股。2020 年 12 月 28 日，本次非公开发行的 110,309,559 股 A 股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由7,646,385,238 股变更为 7,756,694,797 股，其中 A 股 6,495,671,035 股，H 股 1,261,023,762 股。本报告提及的上述募集资金，包括 2016 年 12 月通过境外上市外资股（H 股）募集的资金和2017 年 1 月通过超额配售境外上市外资股（H 股）募集的资金，2018 年 6 月通过首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）募集的资金，以及 2020 年 12 月向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）所募集的资金，均已在本报告期之前全部使用完毕。2022 年年度报告 16/314 （二）（二）公司组织机构情况公司组织机构情况 适用 不适用 公司严格遵循公司法 证券法 证券公司内部控制指引、中国证监会有关规章制度、上交所上市规则联交所上市规则与主管部门对国有金融企业治理的各项要求和公司章程、公司内部制度等规定，规范运作，不断完善公司党委、股东大会、董事会、监事会及经营管理层的运作机制和制度建设，构建了规范、科学的公司治理结构，建立了符合公司发展需要的组织架构。截至本报告披露日，公司组织架构图如下：截至本报告期末，本公司拥有 5 家一级子公司，均为全资子公司，分别为中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际、中信建投基金及中信建投投资。详情请参阅本报告中第三节“管理层讨论与分析-二、报告期内主要经营情况-（七）主要控股参股公司分析”部分。（三）（三）公司证券营业部的数量和分布情况公司证券营业部的数量和分布情况 适用 不适用 1.截至本报告期末，本公司共拥有 40 家证券分公司，详细情况请参阅本报告中“证券分公司介绍”部分。2.截至本报告期末，本公司共拥有 273 家证券营业部。证券营业部的分布情况如下：2022 年年度报告 17/314 省省/自治区自治区/直辖市直辖市 证券营业部证券营业部数量数量 北京 48 广东 30 江苏 20 上海 18 湖北 16 福建 15 浙江 15 江西 15 山东 13 湖南 13 重庆 11 陕西 10 四川 9 河南 8 河北 6 天津 6 辽宁 6 安徽 3 海南 3 甘肃 2 黑龙江 2 吉林 1 山西 1 广西 1 新疆 1 合计合计 273 （四）（四）其他分支机构数量与分布情况其他分支机构数量与分布情况 适用 不适用 截至本报告期末，本公司全资子公司中信建投期货共有 28 家分支机构，具体分布如下：上海 3 家、北京 3 家、广州 2 家、重庆 2 家；济南、长沙、大连、南昌、郑州、廊坊、漳州、合肥、西安、成都、深圳、杭州、宁波、武汉、南京、太原、海南、福州各 1 家。七、七、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所（境内）（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 韩丹、阎婧 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所（境外）（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 层 签字会计师姓名 萧健臣 股份登记处股份登记处 A 股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司 H 股股份登记处 香港中央证券登记有限公司 2022 年年度报告 18/314 八、八、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2022年年 2021年年 本期比上本期比上年同期增年同期增减减(%)2020年年 营业收入营业收入 27,565,197,901.59 29,872,018,672.13-7.72 23,350,881,646.49 归属于母公司股东归属于母公司股东的净利润的净利润 7,507,303,538.16 10,238,703,346.84-26.68 9,509,428,800.25 归属于母公司股东归属于母公司股东的扣除非经常性损的扣除非经常性损益的净利润益的净利润 7,480,580,966.23 10,210,158,040.78-26.73 9,498,766,381.91 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 39,990,031,541.17 11,119,419,469.36 259.64-20,756,405,381.70 其他综合收益其他综合收益-103,669,164.39 368,065,962.25-128.17-17,353,178.92 2022年末年末 2021年末年末 本期末比本期末比上年同期上年同期末增减（末增减（%）2020年末年末 资产总额资产总额 509,955,498,356.55 452,791,426,255.57 12.62 371,228,143,308.73 负债总额负债总额 416,666,816,586.30 372,785,141,314.38 11.77 303,156,696,359.41 归属于母公司股东归属于母公司股东的权益的权益 93,244,346,300.11 79,818,456,610.69 16.82 67,735,18