600803_2022_新奥股份_新奥股份2022年年度报告_2023-03-24.pdf

2022 年年度报告 1/298 公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥天然气股份有限公司新奥天然气股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/298 致股东致股东 把握机遇 共创天然气产业智能生态美好未来 尊敬的股东：2022 年跌宕起伏、纷乱复杂，百年变局交织世纪疫情，俄乌冲突激化全球能源危机，中国经济彰显强劲韧性。与此同时，国家坚定推进“双碳”目标，强化保障能源安全，着力推动产业与数智融合发展。危机中蕴藏新机，挑战中孕育动力。面对风高浪急的外部形势和充满挑战的市场环境，公司管理团队和全体事业伙伴沉着应对、坚韧不拔、克难奋进，在团队心智、战斗能力上得到历练和成长，公司营运取得了喜人的成绩。截至 2022 年 12 月 31 日，公司营业收入上升 33.04%至人民币 1,540.44 亿元，归母净利润达到人民币 58.44 亿元。基本每股收益达到人民币 1.90 元。董事会重视股东回报，审议通过向全体股东每 10 股派发现金红利 5.1 元（含税）的利润分配预案，预计合计发放现金红利 15.77 亿元（含税）。公司优良表现得到资本市场认可，标普信用评级首次达到 BBB-投资级，国内信用评级提升至 AAA 最高级，ESG 评级提升为 BBB 级，新奥股份首次纳入沪深 300 指数。一年里，我们秉持可持续发展理念，坚守安全合规底线，持续强化本质安全。安全数智化成效显著，年内共建设完成 40 余家智能运营中心，完成管网、厂站等物联接入，实现全场景下的安全智能管理。公司安全工作相继获得政府和社会多方肯定，多家企业荣膺政府公文表彰。一年里，“天然气产业智能生态运营商”战略稳步推进。我们创新售气模式，新接驳居民数超 200 万户，新增气、液态企业客户近 6000 家。利用多元化资源组合，依托国家管网实现管道气全国范围规模性分销。国际资源池持续优化，与国际资源商签订长协，年内新增长期资源 530 万吨；从“0”到“1”构建国际 LNG 运力池，以具有竞争力的价格长期锁定 LNG 运力；舟山 LNG接收站资产成功并购，进一步释放接收站的战略支点价值，强化了公司全场景贯通的产业格局。产业数智平台建设方面，基于公司战略和业务场景上线多款智能产品，不仅加速了公司数智化转型步伐，也将赋能生态伙伴的快速发展，助力提升天然气产业整体能力。一年里，我们紧抓国家“双碳”目标带来的重大机遇，创新低碳产品，打造低碳标杆，推进泛能业务规模发展；我们扩产品、拓渠道，增值业务实现快速增长；能源生产持续精益运营，实现工贸融合创值；建造业务开拓外部市场效果显著，同时在氢能和泛能领域取得长足进步。展望 2023 年，这是我国全面落实党的二十大精神的开局之年，经济复苏向好可期。我们将牢牢把握天然气大发展和产业数智升级契机，坚定推进业务创新升级，全力以赴开创宏伟事业新篇章：一是继续推进清洁能源全场景布局，加速需求、资源和设施聚合，以产业互联网为支撑，沉淀最佳实践，打造更多智能产品，扎实推进天然气产业智能生态运营商战略；二是加快业务升级，以天然气销售切入，提升智家（家庭品质生活），加力智企（企业能碳安管理），升级智基（数智运营城市基础设施），有力推动“家庭品质生活和企业安能碳管理的数智城市服务商”战略落地；三是强化风险控制，构建覆盖全业务、全品类和全生命周期的风控体系。2022 年年度报告 3/298 最后，我谨代表公司董事会向您表示真挚的感谢！我相信在公司战略的牵引下，有了 2022 年艰难环境锻造出的团队心智、模式创新以及产业数智平台的支撑，在事业伙伴的奋勇拼搏、生态伙伴的携手助力下，我们一定会把握历史机遇，勇担时代使命，做大做强天然气产业智能生态，促进公司持续健康发展、再创佳绩！董事长：王玉锁 2023 年 3 月 24 日 2022 年年度报告 4/298 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王玉锁王玉锁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王冬至王冬至及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩程志岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第十届董事会第六次会议审议通过了 新奥股份2022年度利润分配预案：公司拟以2022年12月31日公司总股本3,098,662,607股扣减不参与利润分配的回购股份5,808,614股、回购注销的限制性股票265,000股，即以3,092,588,993股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税），合计发放现金红利1,577,220,386.43元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。在实施分红派息的股权登记日前公司总股本、应分红股数发生变动的，最终分红方案将根据实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配股份数量，按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 5/298 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 6/298 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.50 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.76 第六节第六节 重要事项重要事项.87 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.119 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.128 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.128 第十节第十节 财务报告财务报告.128 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报告。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 7/298 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、新奥股份 指 新奥天然气股份有限公司 新奥国际 指 ENN Group International Investment Limited，中文翻译名称为“新奥集团国际投资有限公司”，为本公司控股股东 新奥舟山、舟山接收站 指 新奥（舟山）液化天然气有限公司 新奥能源 指 ENN Energy Holdings Limited，中文名称为“新奥能源控股有限公司”，香港联交所上市公司，股票代码：02688.HK 精选投资 指 Essential Investment Holding Company Limited，中文翻译名称为“精选投资控股有限公司”新奥控股 指 新奥控股投资股份有限公司，为本公司股东 国家管网公司 指 国家石油天然气管网集团有限公司 新能矿业 指 新能矿业有限公司 新能能源 指 新能能源有限公司 新地工程 指 新地能源工程技术有限公司 新能（天津）指 新能（天津）能源有限公司 沁水新奥 指 山西沁水新奥清洁能源有限公司 新能香港 指 新能（香港）能源投资有限公司 新奥集团 指 新奥集团股份有限公司 新奥科技 指 新奥科技发展有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新奥天然气股份有限公司 公司的中文简称 新奥股份 公司的外文名称 ENN Natural Gas Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ENN-NG 公司的法定代表人 王玉锁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁宏玉 凌妍 联系地址 河北省廊坊市开发区华祥路118号B座 河北省廊坊市开发区华祥路118号B座 电话 0316-2595599 0316-2597675 传真 0316-2595395 0316-2595395 电子信箱 enn- enn- 2022 年年度报告 8/298 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路383号 公司注册地址的历史变更情况 2020年9月，公司注册地址由河北省石家庄市和平东路393号变更为河北省石家庄市和平东路383号 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路383号、河北省廊坊市开发区华祥路118号B座 公司办公地址的邮政编码 050031、065001 公司网址 http:/www.enn- 电子信箱 enn- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 1.中国证券报https:/ http:/ 上海证券交易所、公司投资者关系智能产品群 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新奥股份 600803/六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新城文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 张增刚、邓海伏 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的财务顾问主办人姓名 曾琨杰、钟犇 持续督导的期间 2022 年 8 月 16 日-2023 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 李宁、康昊昱 持续督导的期间 2022 年 8 月 16 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 15,404,417 11,578,863 11,591,963 33.04 8,731,402 8,809,877 归属于上市公司股东的净利润 584,391 463,178 410,165 26.17 231,870 210,696 2022 年年度报告 9/298 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 467,089 349,005 353,118 33.83 118,170 130,528 经营活动产生的现金流量净额 1,500,578 1,416,504 1,351,038 5.94 1,237,010 1,244,768 归属于上市公司股东的核心利润 606,671 409,456 357,207 48.17 243,714 222,116 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,757,812 1,671,659 1,483,322 5.15 1,003,227 813,229 总资产 13,619,744 13,431,974 12,793,392 1.40 11,664,305 10,952,385 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.90 1.51 1.46 25.83 0.82 0.82 稀释每股收益（元股）1.89 1.51 1.46 25.17 0.82 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.60 1.24 1.26 29.03 0.76 0.84 加权平均净资产收益率（%）33.43 31.09 41.11 增加2.34个百分点 16.70 16.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）27.84 26.85 35.39 增加0.99个百分点 11.34 14.18 基本每股核心利润（元/股）1.97 1.34 1.27 47.01 0.86 0.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入本期较上年同期增加 33.04%，主要是公司所属子公司天然气业务（零售、批发、直销）单价上涨，以及综合能源业务增长所致。2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期增加 33.83%，主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较多所致。3、归属于上市公司股东的核心利润本期较上年同期增加 48.17%，基本每股核心利润本期较上年同期增加 47.01%，主要原因是：（1）本期天然气直销业务利润贡献较上年同期增加较多；（2）本期煤炭业务受销量大幅增加、单价上涨影响，利润贡献较上年同期增加较多。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 10/298 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,539,628 3,773,484 3,345,810 4,745,495 归属于上市公司股东的净利润 85,644 84,036 146,255 268,456 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,418 72,482 58,436 273,753 经营活动产生的现金流量净额-316,498 1,058,600 347,408 411,068 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 第一季度和第二季度披露数据与已披露数据差异的原因是：本期公司将新奥舟山纳入合并范围，依据企业会计准则的相关规定，属于同一控制下的企业合并，需将该公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表，故对第一季度和第二季度的主要财务数据进行了调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-7,347 9,905-7,525 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,621 36,251 23,681 债务重组损益 2,051 -266-859 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 17,337 63,578 388,296 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 174,770 74,899-415 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,170 4,367 对外委托贷款取得的损益 1,002 1,977 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-3,466 879-1,017 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,010 -6,314-15,034 2022 年年度报告 11/298 减：所得税影响额 38,434 20,871 4,211 少数股东权益影响额（税后）67,392 50,232 269,216 合计 117,302 114,173 113,700 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产交易性金融资产 15,510 2,560-12,950 衍生金融资产衍生金融资产 其中：非套期衍生工具 218,144 254,589 36,445 套期衍生工具 63,484 35,074-28,410 应收款项融资应收款项融资 86,389 91,663 5,274 其他权益工具投资其他权益工具投资 其中：新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司 26 -26 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 494 1,610 1,116 嘉兴市燃气集团有限公司 11,293 8,740-2,553 上海中油白鹤石油燃气有限公司 1,230 1,071-159 上海石油天然气交易中心有限公司 4,362 4,411 49 重庆石油天然气交易中心有限公司 5,474 5,480 6 湘潭德盛能源配售电有限公司 144 152 8 三门峡市天鹅电力有限公司 1,177 977-200 南京市江北新区配售电有限公司 464 468 4 黑龙江电力交易中心有限公司 356 356 0 隆昌瑞高能源开发有限公司 1,490 1,490 0 冀北电力交易中心有限公司 290 290 0 浙江赫森能源有限公司 166 139-27 广西电力交易中心有限责任公司 262 264 2 东莞丰能液化天然气有限公司 25 25 东莞丰能液化天然气码头有限公司 25 25 其他非流动金融资产其他非流动金融资产 其中：非套期衍生工具 102,441 -102,441 套期衍生工具 9,804 -9,804 国开思远(北京)投资基金有限公司 5,445 2,293-3,152 中国石化销售股份有限公司 417,000 417,000 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 18,072 13,394-4,678 郴州市金贵银业股份有限公司 38 35-3 投资性房地产投资性房地产 28,807 27,632-1,175 衍生金融负债衍生金融负债 其中：非套期衍生工具 196,935 84,883-112,052 套期衍生工具 12,116 17,033 4,917 2022 年年度报告 12/298 其它非流动负债其它非流动负债 其中：非套期衍生工具 85,875 -85,875 套期衍生工具 49,260 4,841-44,419 投资收益 68,734 公允价值变动收益 116,912 财务费用 20,276 主营业务收入 167,783 主营业务成本 -38,467 合计 1,336,598 976,495-360,103 335,238 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2022 年国际关系复杂多变、世界局势波翻浪涌，俄乌冲突掀起地缘政治动荡，震动世界能源格局，大宗商品价格高位波动，全球经济负重前行。中国面对复杂严峻的国内外形势和风险挑战，以系统观念统筹谋划经济社会发展，以稳增长、调结构、促转型为核心，全年实现 GDP 增速达3%。与此同时，中国继续深入推进能源市场化改革，坚定推进能源绿色低碳转型，加快设施投资建设，提升科技创新能力，不断强化产业链发展的韧性和弹性。不断变化的外部环境和能源发展改革的新形势、新要求，在带来挑战的同时，也为中国天然气发展带来新的历史发展机遇。国家持续强化天然气市场化建设，不断推动天然气管网设施互联互通，并向各类市场主体高质量开放，促进天然气在市场的自由流动和灵活调配，这些均为天然气行业大发展奠定了基础。在此大背景下，公司把握历史机遇，坚决落地全场景战略，加速数智转型，在打造“天然气产业智能生态运营商”的道路上蹄疾步稳，发挥天然气产业最佳实践优势，加速推进产业互联网平台建设，生态链接多元伙伴，聚合优质资源和设施，拓展和高质量地服务客户。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.天然气天然气 自 2022 年 2 月俄乌冲突以来，世界地缘政治发生巨变，对全球经济发展、能源价格等带来巨大冲击。全球主要液化天然气市场的价格屡创新高，欧洲提出“REPowerEU”的能源独立计划，希望加速摆脱对俄罗斯的天然气依赖，同时俄罗斯实行反制裁措施，对欧管道气量大幅下降。为弥补管道气量的缺口，欧洲以溢价吸引全球 LNG 资源加速流向欧洲。同时，各国政府在不断平衡工业发展和控制排放的关系，针对性的推出更有效的节能减排政策，实现能源稳定供应和经济长远健康发展。2022 年年度报告 13/298 2022 年，全球天然气消费量小幅下降 0.78%，达到 4.06 万亿立方米。从各区域来看，北美需求增长，欧洲消费量大幅削减，而亚洲需求相对平衡，但受经济活跃度降低因素影响，中、日、韩需求增速均放缓。鉴于亚太经济动力十足，国际能源署在其发布的天然气分析及展望 2022-2025则预计亚太地区将在未来主导全球天然气的增长，尤其中国的天然气增长将持续发展，其中，工业部门为天然气需求的主力军。供应方面，全球天然气供应受上游投资不足等因素，产能周期驱动下产量增长较少，整体呈现紧平衡状态。虽然天然气供应在 2022 年面临诸多不确定因素但全球供应逐步增加的整体趋势并未改变，预计 2023 年全球天然气产量将同比小幅增加 0.98%。(数据来源：国际能源署)经济增速放缓叠加高气价因素影响，我国天然气消费量增速出现罕见的负增长，2022 年，表观消费量约为 3663 亿方，同比下降 1.7%，工业作为主要用气行业用量下降表现较为明显。但随社会经济活动回归常态化，天然气消费预计将出现恢复性增长。从供应端看，国内天然气产量保持稳步增长，据国家能源局数据，2022 年国内产量约 2200 亿方，增速 6%，实现连续六年增产超百亿立方米。进口气方面，管道气增量显著达 641.27 亿方，增速 7.8%，主要增量来自中俄管线。同时，由于三大油及国产非常规气资源供应充足，国内因经济下行需求受到抑制，2022 年中国进口天然气总量 10924.8 万吨，同比下降 9.9%。（数据来源：国家海关总署）2.工程建造及安装工程建造及安装 为了保障天然气安全稳定供应，国家加速推进天然气产业基础设施建设，全年全国重点能源项目完成投资 2 万亿元左右，国家全力推动石油天然气增储上产(数据来源：国家能源局)。截至2022 年底，国内天然气管道总里程约为 11.6 万公里，天然气“全国一张网”初步形成，根据中长期油气管网规划，预计到 2025 年中国国内天然气管道总里程将增加至 16.3 万公里，增长前景广阔。在储气设施方面，全国储气能力约 270 亿立方米。根据“十四五”规划到 2025 年，全国集约布局的储气能力达到 550 亿600 亿立方米，占天然气消费量的比重约 13%。此外，氢能、生物质天然气等公司重点开拓领域也迎来快速发展阶段。自 2021 年 9 月以来，全球新增 10 个发布国家级氢能战略的国家，目前总数达到了 27 个。中国将氢能发展写入“十四五”规划后，各类支持政策密集出台，我国已成为世界上最大的制氢国，年制氢产量约 3300 万吨，已建成加氢站超 270 座，位列世界第一。生物天然气集清洁能源、负碳排放、防治农业面源污染、有机废弃物资源化利用、生产有机肥以及发展乡村工业等功能于一身，也是具有重要战略意义的新能源。国家发改委和农业农村部持续投资，先后支持了 64 个规模化生物天然气试点项目和 1400 多个规模化大型沼气工程项目建设。工程安装方面，根据国家统计局数据显示，2022 年末中国常住人口城镇化率为 65.22%，比上一年末提高 0.5%，城镇常住人口达到 9.21 亿人，人口持续向沿江、沿海地区和内地城区集聚。随着城镇化水平的不断提高，天然气使用人口也在不断提升，根据国家应急管理部数据，用气人口目前全国已经超过 6.67 亿人，目前住宅和商业用户天然气安装总体保持稳定增长。3.综合能源综合能源 2022 年年度报告 14/298 国家的双碳政策为综合能源业务快速发展带来新机遇。2022 年 8 月，工信部、国家发改委、生态环境部发布工业领域碳达峰实施方案，提出深入推进节能降碳，鼓励企业、园区就近利用清洁能源。增强源网荷储协调互动，推进多能高效互补利用，促进就近大规模高比例消纳可再生能源。在新能源方面，“十四五”现代能源体系规划“十四五”可再生能源发展规划等均提出积极推进风电和光伏发电分布式开发，统筹推进水风光综合基地一体化开发，稳步推进生物质能多元化开发等，并提出促进存储消纳，高比例利用可再生能源。2022 年全年光伏新增装机87.41GW，同比增长 60.3%，创历史新高。（数据来源：国家能源局）在储能方面，新能源的大规模并网未来将带来不同时间的电力供需平衡问题，新型储能不仅可促进新能源大规模、高质量发展，助力实现“双碳”目标，未来新型储能将会成为能源革命核心技术和战略必争高地。2022 年 5 月，关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知的发布进一步明确了新型储能的市场定位，助力产业体系及商业模式的逐步成熟。根据中关村储能产业技术联盟预测来看，预计 2026 年新型储能累计规模将达到 48.5GW，市场将呈现快速增长的趋势。4.能源生产能源生产 2022 年，因国内供给受限叠加海外能源危机的主要矛盾未得到根本解决，国内供需总体仍处于平衡偏紧状态，煤炭市场始终维持高景气度。需求方面，虽然钢铁冶炼、建材行业用煤需求走弱，但是在受地缘冲突影响以及国内政策扶持新能源行业持续向好的背景下，有色及化工行业用煤需求仍保持增长。2022 年，有色金属冶炼行业用电量 7452 亿千万时，同比增长 3.3%；化工行业用电量 5461 亿千瓦时，同比增长 5.2%，对煤炭需求产生提振作用。（数据来源：国家统计局）此外，四川省遭遇 60 年难遇的极端干旱高温天气，水电站发电锐减也进一步刺激了煤电需求。供应方面，2022 年全年国内生产煤炭总产量 45 亿吨，同比增长 10.5%，全年实现煤炭增产3.2 亿吨。需求方面，2022 年中国煤炭消费量为 30.4 亿吨，同比增长 4.3%。（数据来源：国家统计局）2022 年，中国甲醇市场呈现不规则“M”型走势，上半年以俄乌冲突发生为中轴线，呈现冲高回落的特点，下半年，美联储持续大幅加息缩表与俄乌冲突角力，引发国际大宗商品暴涨暴跌，国际煤炭、天然气都出现高波动行情，甲醇则在十月份走高，后因沿海地区外采型甲醇制烯烃装置大面积检修，导致甲醇行情下滑。原料方面，煤炭全年走势都偏强，煤炭价格双轨制造成部分品种成本提升，外采煤炭制甲醇企业受影响较大。供应方面，2022 年中国甲醇产能在 9927.5 万吨，较 2021 年增幅下滑至 1%附近，行业持续升级调整；同时，全年进口预计增量有限，在 1220万吨左右；需求方面，2022 年我国甲醇表观消费量大约为 8216 万吨，烯烃需求仍然居前，传统下游需求继续稳中有增。整体看，国内甲醇格局仍处于偏宽松的状态。（数据来源：金联创）5.基础基础设施设施运营运营 2022 年年度报告 15/298 2022 年中国进口液化天然气(LNG)量 6344.2 万吨，同比下降 19.5%，这是近 7 年以来首次出现同比下滑（数据来源：海关总署）。因国际 LNG 现货价格高位运行影响中国 LNG 进口量大幅下滑，进一步影响接收站平均利用率下滑至 62%。（数据来源：思亚能源）LNG 接收站作为中国 LNG 进口的唯一窗口，在整个天然气产业链中具有接收、气化和调峰功能，是产业链上的重要基础设施。2022 年内中国新增投产 LNG 接收站 2 座，已投产 LNG 接收站达到 24 座，设计接收能力近 1.1 亿吨。同时，在建 LNG 接收站项目共有 34 座，其中，扩建项目 6 座，新建项目 28 座，预计投产后新增接收能力约 1.4 亿吨。随着中国经济逐步走出低谷，工业部门的天然气需求必将驱动沿海 LNG 接收站利用率稳步提升。同时，海外 LNG 作为未来中国快速天然气消费增速的重要来源，LNG 接收站在稳定天然气能源供应方面的作用也将愈加突出。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务包含天然气销售业务、工程建造及安装业务、能源生产业务、综合能源业务及增值业务、基础设施运营。1.天然气销售业务天然气销售业务 根据天然气资源采购、客户结构、商业模式等要素的区别，公司将天然气销售业务进一步划分为天然气直销、天然气零售及天然气批发。图 1：公司天然气厂站 a)天然气直销天然气直销 公司以采购国际天然气资源为主，配合国内自有和托管 LNG 液厂资源及非常规资源等，向国内工业客户、城市燃气运营商、电厂、交通能源运营商、国际贸易商等客户销售天然气。在国际采购方面，公司通过长期购销协议及现货采购的方式，向国际天然气生产商或贸易商采购天然气。目前公司已与道达尔、锐进、雪佛龙、切尼尔、诺瓦泰克、EnergyTransfer、NextDecade 合计签署了 764 万吨/年的长期购销协议。在现货采购策略上，公司会根据下游客户需求、国内外天然气市场形势等因素，灵活进行现货的招标及采购。公司的国际天然气资源与 JCC、Brent、Henry Hub 等国际主流能源指数挂钩，以达到分散价格风险的目的。在国内资源方面，公司通过权益投资、代2022 年年度报告 16/298 加工等方式获取煤制气、煤层气、散井气、页岩气、LNG 液厂资源。直销气销售定价较为灵活及市场化，根据客户的类型和需求不同，采用浮动价格或固定价格。b)天然气零售天然气零售 公司天然气零售业务为采购天然气，经过气化、调压、除杂、脱水、加臭等环节后，通过管网输送给工商业、居民、交通运输等终端用户。现有上游气源供应企业包含中石油、中石化、中海油，非常规气以及海外 LNG 资源商。同时，公司会结合下游客户需求、国内外天然气市场形势等因素，采购 LNG 现货资源进行补充。在采购定价方面，非管道气（以 LNG 为主）采购价格为市场化定价，主要受国内以及全球供需关系影响。管道气价格正处于由国家发改委制定并调整各省门站价向灵活的价格形成机制过渡。2016 年以来，随着国内天然气行业市场化改革的推进，国家正在逐步放宽门站价格管制，采取国家发改委制定基准门站价格，上游气源供应单位根据供需情况在此基础上在一定比例内上浮，下浮不限。在销售价格方面，原则上执行采购成本+配气价格方式核定，城镇燃气配气价格按照关于加强配气价格监管的指导意见执行，配气价格按照“准许成本加合理收益”的原则制定，校核周期原则上不超过 3 年。工商业用户的销售价格采取政府指导价，目前各城市已经基本建立非居民用气销售价格联动机制，在上游门站价格变动时，公司可依据变动幅度申请非居民用户燃气销售价格调整。居民用户销售价格采取政府定价的方式。c)天然气批发天然气批发 作为零售气业务的气源补充，公司从国内上游天然气生产及销售主体采购气源后，通过自有和第三方气源运输网络，批量向自有经营区管网未覆盖的客户或贸易商等进行天然气销售。2.工程建造及安装业务工程建造及安装业务 工程建造及安装业务主要分为工程建造业务及燃气安装业务。a)工程建造业务工程建造业务 工程建造主要涉及天然气基础设施工程、市政工程、新能源工程、数智化四大工程领域。公司以竞标形式获取项目，为客户提供技术研发、咨询与规划设计、采购、装备制造与撬装集成、项目建造与数字化交付在内的项目全生命周期整体解决方案。截至目前，公司参与的工程项目包含 3 座 LNG 接收站，10 余座 LNG 液化工厂，30 多座焦炉气综合利用项目，超过 2500 公里长输管线及超过 8000 公里中高压管网。同时，公司自 2011 年起承接氢能相关工程项目，经过 10 余年积累，目前已拥有成熟的氢能制取及加氢站工程项目建设经验，参与的氢能相关工程项目达到 40余个，覆盖煤制氢、天然气制氢、电解水制氢等主流氢能制取路径。未来，工程建造业务将通过自主研发及合作的方式获取更多绿氢制取、储能、CCUS、地热等方面的前沿低碳技术，以核心技术为牵引，依托行业领先的智能化项目管理和交付能力，为客户交付低碳工程设计、碳足迹追踪、碳交易、智慧安全生产运营、数字孪生工厂等全周期碳链贯通的智能工程项目。2022 年年度报告 17/298 图 2：公司氢能相关项目 b)燃气安装业务燃气安装业务 公司面向居民用户和工商业用户，提供燃气使用相关的庭院管网敷设及设备安装、室内管道及设施安装、售后维保等服务。居民用户工程安装对象包括新建商品房、原有未安装管道燃气的居民住宅等，主要是对居民小区建筑红线内的庭院管网、设备及户内管道、设施进行安装建设，并收取工程安装费用。工商户工程安装业务是对工业、商业、福利性单位等客户进行管道燃气工程及相关设备安装。工程安装业务主要由通过招标方式选定工程承包及物资供应商。工程安装业务的定价在部分地区依据省、市级发改委有关工程安装费等有关政策法规执行，部分地区已建立市场化定价机制。3.能源生产业务能源生产业务 a)煤炭业务煤炭业务 公司拥有王家塔煤矿采矿权，核定产能 800 万吨。煤炭的开采、洗选等均委托第三方运营。王家塔煤矿矿区地质构造简单稳定，煤质较好，主要煤种为不粘煤，极少数为长焰煤。公司主要煤炭产品包括混煤和洗精煤，其中混煤因灰分较高通常用作动力煤，洗精煤的灰分