600187_2022_国中水务_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/205 公司代码：600187 公司简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司黑龙江国中水务股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁宏伟丁宏伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人章韬章韬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚佼吴亚佼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币-11,580.73万元；母公司报表实现净利润人民币-2,635.27万元。根据公司法和公司章程的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-16,569.51万元，2022年末母公司可供股东分配的利润为人民币-19,204.78万元。公司拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/205 第一节第一节释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国中水务、公司、本公司 指 黑龙江国中水务股份有限公司 2022 年年度、报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海交易所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 鹏欣集团 指 上海鹏欣（集团）有限公司 国中天津 指 国中（天津）水务有限公司 国中香港 指 国中水务香港有限公司 赛领基金 指 赛领国际投资基金（上海）有限公司 厚康实业 指 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司 永冠贸易 指 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 中准会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙），前身为中准会计师事务所有限公司 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师事务所 指 上海市通力律师事务所、北京国枫（上海）律师事务所 中科国益 指 北京中科国益环保工程有限公司 国中家源 指 北京国中家源新型城镇投资发展有限公司 国中大华 指 北京国中大华环保科技发展有限公司 国中科创 指 北京国中科创环境科技有限责任公司 牙克石水务 指 牙克石市国中水务有限公司 东营污水 指 东营国中环保科技有限公司 太原污水 指 太原豪峰污水处理有限公司 马鞍山污水 指 国水（马鞍山）污水处理有限公司 昌黎污水 指 国水（昌黎）污水处理有限公司 秦皇岛污水 指 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 彰武污水 指 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 汉中自来水 指 汉中市国中自来水有限公司 汉江实业 指 汉中市汉江供水实业有限责任公司 汉中石门 指 汉中市石门供水有限公司 荣县水务 指 荣县国中水务有限公司 南江家源 指 南江县国中家源水务有限公司 Josab 指 Josab International AB 国中上海 指 国中（上海）环保科技有限公司 天津炼达 指 天津炼达中科环保技术有限公司 亿思通环保 指 四川国中亿思通环保科技有限公司 深圳国中 指 深圳市前海国中环保投资发展有限公司 香港循环新能 指 香港国中循环新能科技发展有限公司 碧晨科技 指 上海碧晨国中能源科技有限公司 碧晨天津 指 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 碧晨技术 指 上海碧晨国中能源技术有限公司 碧晨工程 指 上海碧晨国中能源工程有限公司 2022 年年度报告 5/205 颐养健康 指 上海鹏都颐养健康科技发展有限公司 蚌埠固丰农业 指 安徽国中固丰农业有限公司（原蚌埠国中污水处理有限公司）吉致源农业 指 上海吉致源农业科技发展有限公司 AQP 指 Aquaporin A/S BOT 指 Build-Operate-Transfer 的缩写，即“建设-运营-移交”，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府 BT 指 Build-Transfer 的缩写，即“建设-移交”，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。BT 模式是 BOT 模式的一种变换形式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程 EPC 指 EPC(Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 注：蚌埠国中污水处理有限公司简称蚌埠污水自 2022 年 4 月 11 日更名为安徽国中固丰农业有限公司。第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 黑龙江国中水务股份有限公司 公司的中文简称 国中水务 公司的外文名称 HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ICW 公司的法定代表人 丁宏伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄建龙 张茜 联系地址 上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 2层 上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 2 层 电话 021-62265371 021-62265371 传真 021-62187072 021-62187072 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324-326室 公司注册地址的历史变更情况 2019年12月24日公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议2022 年年度报告 6/205 通过关于变更注册地及修订公司章程相应条款的议案，同意将公司原注册地“黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元25层08号”变更为“黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋205-207室”；由于公司注册地租赁到期，公司重新租用了原注册地3楼办公室，2022年6月29日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过关于修订公司章程相应条款的议案，同意将公司注册地“黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋205-207室”变更为“黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324-326室”公司办公地址 上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层 公司办公地址的邮政编码 201112 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A类 上海证券交易所 国中水务 600187 ST黑龙 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 签字会计师姓名 刘会、蔡伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 签字的保荐代表人姓名 侯海涛、蔡明 持续督导的期间 2016 年至募集资金使用完毕当年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 287,598,235.93 384,499,011.76-25.20 379,100,938.07 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营285,979,328.60 376,016,249.87-23.94 374,346,858.05 2022 年年度报告 7/205 业收入 归属于上市公司股东的净利润-115,807,262.62-90,553,026.42 不适用 30,544,617.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,434,921.82-116,207,279.40 不适用-26,822,148.86 经营活动产生的现金流量净额 67,495,176.91 261,057,240.36-74.15-217,465,063.21 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,165,891,402.88 3,311,090,570.01-4.39 3,424,428,542.33 总资产 4,020,667,249.77 4,838,674,948.78-16.91 4,697,084,384.12 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.0718-0.0561 不适用 0.0189 稀释每股收益（元股）-0.0718-0.0561 不适用 0.0189 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0102-0.072 不适用-0.0166 加权平均净资产收益率（%）-3.60-2.69 减少0.91个百分点 0.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.51-3.45 增加2.94个百分点-0.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2022 年年度报告 8/205 营业收入 81,371,525.67 66,382,716.39 71,132,374.54 68,711,619.33 归属于上市公司股东的净利润-8,504,586.54-33,405,993.27-95,412,252.58 21,515,569.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,109,069.79-20,715,377.00-15,041,634.23 36,431,159.20 经营活动产生的现金流量净额-34,002,415.46-122,325,961.28-64,484,965.13 288,308,518.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-1,388,713.38 主要为处置子公司汉中自来水及汉中实业产生的损益-58,360.51 1,583,017.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 43,947.72 主要为子公司太原豪峰收到稳岗补贴、退伍军人安置款及用工补助 181,232.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,166,359.42 政府补助、个税返还等 17,105,198.29 14,640,948.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,924.53 履约保证金利息收入 3,964,781.93 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 74,300.00 债务豁免 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 34,664,888.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融-43,641,986.23 基金理财收益 37,715,035.18 25,912,784.17 2022 年年度报告 9/205 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74,507,011.59 违约金-14,712,482.90-3,080,092.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-11,796,833.52 13,527,283.35 20,391,948.60 少数股东权益影响额（税后）-66,005.21 867,853.73 108,845.10 合计-99,372,340.80 25,654,252.98 57,366,766.63 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 太原豪峰污水处理有限公司 437.16 增值税即征即退退税款 东营国中环保科技有限公司 554,300.40 增值税即征即退退税款 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 15,599,325.60 煤改电供热项目运行电费补贴 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 7,029,169.44 煤改电工程建设奖补资金 合计 23,183,232.60 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 证券基金（银河水星 1 号）53,254.25 -53,254.25 520.94 海通海升六个月持有 A 5,176,519.38 10,212,424.95 5,035,905.57 35,905.57 富国精诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金型 15,667,955.40 14,888,007.40-779,948.00-779,948.00 伍文十全十美私募证券投资基金 121,177,944.86 73,433,583.96-47,744,360.90-47,744,360.90 中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财 300,983,331.99 -300,983,331.99 1,965,433.83“日鑫”系列天天盈 C 款 570,337.30 公司结构性存款 2022 年第231 期（鑫和系列），产品编号：AA0203221202002（63 95,000,000.00 95,000,000.00 2022 年年度报告 10/205 天）公司结构性存款 2022 年第004 期（鑫和系列）产品编号：AA0203220107003（93天）757,172.40 公司结构性存款 2022 年第095 期（鑫和系列）产品编号：AA0203220620001（39天）229,042.82 公司结构性存款 2022 年第139 期（鑫和系列），产品编号：AA0304220812001（35天）244,249.16 公司结构性存款 2022 年第190 期（鑫和系列），产品编号：AA0304221014001（38天）265,184.80“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财 14,475.85 合计 443,059,005.88 193,534,016.31-249,524,989.57-44,441,986.23 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。公司的污水处理业务主要通过下属 8 家污水处理项目公司开展，供水业务主要通过下属的 1 家自来水项目公司开展。报告期内，公司实现营业收入 28,759.82 万元，同比减少 25.20%；利润总额-11,021.41 万元，同比增加 5.52%；归属母公司净利润-11,580.73 万元，同比降低 27.89%。主要原因是：1、报告期内工程项目减少；2、公司投资的伍文十全十美基金公允价值变动导致收益减少；3、公司2017 年转让 8 家水务资产与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙），其中 3 家公司因小股东要行使优先购买权，1 家公司因当地政府不同意转让等原因，公司未能与碧莱投资办理交割手续，报告期内公司与碧莱投资签署水务资产转让合同之终止协议，公司向碧莱投资支付未按合同交付水务资产的违约金所致。报告期内，公司污水处理量 11,596.05 万吨，同比增加 2.79%；污水处理结算量 13,394.24万吨，同比增加 2.16%。由于汉中市政府整体回购公司在汉中的自来水项目全部资产（目标公司：汉中市国中自来水有限公司、汉中市汉江供水实业有限责任公司），报告期内，公司已收到全部转让款及股权收购款延期利息，完成工商变更。报告期内，公司完成供水量 2,451.25 万吨，同比减少 16.24%；售水量 1,915.11 万吨，同比减少 25.75%。主要原因是汉中市国中自来水有限公司于 2022 年 8 月完成转让。报告期内公司对现有业务和资产做出适当的调整、处置、整合和升级改造。同时围绕十四五国家重点发展战略（乡村振兴和农业现代化），积极向绿色品牌健康食品、科技农业种养殖、美丽乡村工程等领域布局发展。报告期末公司受让了上海文盛资产管理股份有限公司参与北京汇源食品饮料有限公司重整设立的持股平台公司（诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司）31.481%的股份，受让后间接持有北京汇源 18.89%股份，是公司布局知名品牌绿色健康食品产业的举措，也是公司战略转型发展的重要尝试。报告期内，公司根据新版中华人民共和国证券法，以及中国证监会上市公司治理准则2022 年年度报告 11/205 等相关法律法规，修订了公司章程及相关规章制度，以促进企业管理效能提升。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司所属行业为 D46 水的生产和供应业。2022年，“十四五”规划处于“两个一百年”奋斗目标的第二个年头，是在打好污染防治攻坚战基础上，向美丽中国目标迈进的第一个五年，党中央、国务院对流域水生态环境保护及水污染防治都给予了前所未有的高度重视，对环保行业的扶持与监管力度空前，治理需求得到进一步释放。2021 年 6 月，国家发改委、住建部等部门联合出台“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划，规划明确：到 2025 年，基本消除城市生活污水直排口和收集处理设施空白区，到2035 年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。公司所属的水务行业受政策保护及支持，不存在明显的周期性特征，受经济周期的波动影响较小。随着城市化、工业化进程的推进、环境保护力度的加强及配套法律法规的相继出台，给水务行业提出了更为严格的要求及挑战。随着国家对环境保护治理的发力，相应法制建设的逐步健全、细化，水务行业的相对稳定性特点也将越发显著。公司是民营资本在水务行业的先行者，通过多年发展积累了丰富的水务工程和运营管理经验，在市政水务建设与运营方面具有优势地位。公司的污水处理和供水业务已成功实现跨区域发展，占有一定的市场份额。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 (一一)主要业务及经营模式主要业务及经营模式 公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。经营模式采用 BOT、BT 等特许经营模式。1 1、污水处理业务、污水处理业务 报告期内，公司的污水处理业务主要通过下属 8 家污水处理项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，能够满足污水排放标准要求。公司旗下从事污水处理业务的项目公司的基本情况如下：序序号号 项目公司项目公司 签约日期签约日期 特许经特许经营期限营期限 合约对应的水处理合约对应的水处理规模（万吨规模（万吨/日）日）现有的水处理规现有的水处理规模（万吨模（万吨/日）日）1 秦皇岛污水 2003 年 2 月 10 日 30 年 12.00 12.00 2 马鞍山污水 2004 年 5 月 18 日 22 年 6.00 6.00 3 太原污水 2009 年 8 月 5 日 25 年 16.00 16.00 4 东营污水 2011 年 8 月 17 日 30 年 4.00 4.00 5 彰武污水 2012 年 9 月 26 日 29.5 年 2.00 1.00 6 荣县水务 2014 年 12 月 18 日 30 年 0.27 0.23 7 南江家源 2015 年 5 月 22 日 30 年 1.11 1.11 8 蚌埠污水 2021 年 6 月 10 日 15 年 0.23 0.1 小计小计 41.6141.61 40.4440.44 2 2、供水业务供水业务 报告期内公司的供水业务主要通过下属的 1 家自来水项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，能够有效满足客户的用水需求。公司旗下从事供水业务的项目公司的基本情况如下：序号序号 公司名称公司名称 签约日期签约日期 特许经特许经营期限营期限 合约对应的水处理合约对应的水处理规模（万吨规模（万吨/日）日）现有的水处理现有的水处理规模（万吨规模（万吨/日）日）1 汉中自来水 2008 年 3 月 28 日 30 年 21.00 11.00 小计小计 21.0021.00 11.0011.00 汉中自来水于 2022 年 8 月完成转让。2022 年年度报告 12/205 此外，公司全资子公司牙克石水务采取的经营模式是 BT 模式，建设范围包含自来水厂和污水处理厂，设计处理规模分别为供水 3 万吨/日、污水 2 万吨/日、中水 1.5 万吨/日。3 3、环保工程技术服务业务环保工程技术服务业务 公司的环保工程技术服务业务主要通过下属的中科国益。中科国益是从事水处理领域环保工程技术服务的专业公司，具备承接市政污水和工业废水的项目设计、施工、环保设备代理和销售以及环保咨询的资质和实力。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是水务行业的先行者，通过多年发展积累了丰富的水处理、节能及清洁能源改造、环保工程及运营管理经验。（一）环保产业协同优势 公司已在污水处理、供水、节能及清洁能源改造、环保工程等多个环保的细分领域积极拓展业务机会，加强与大客户的合作，提高业务合作量，持续降本增效,推进公司在国内外大环保板块内新细分领域的中长期布局，加强与外部资源的合资合作。通过各项业务在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，公司可以为政府和企业客户提供一揽子包括水处理在内的环境综合治理解决方案，充分发挥公司集投资、建设、设计、技术支持与咨询、工程、生产运营为一体的产业链综合优势。（二）产业技术创新优势 公司坚持在运营实践中不断鼓励创新，不断培育环保领域细分板块的核心技术团队，重视技术研发、技术引进和技术成果产业化应用。持续在战略上把握大环保板块各细分领域内的国际科技动向、市场新变化、产业新趋势，以市场需求为导向，不断加强创新研究平台建设和孵化新的蓝海环保业务增长点。通过培育国中技术、生产国中产品、提供国中服务，实现“资产+技术+增值服务”的业务模式，发展成为中国优秀的环保科技公司。（三）项目运营管理优势 公司在环保领域长期从事水处理、环保工程,节能及清洁能源改造及其他相关项目建设和运营管理，完成了众多优质工程。团队在把握产业趋势及搭建架构布局、市场经营拓展和运营成本管控,跨行业资源整合以及区域协同等各方面都有着丰富的实战经验，为公司持续业务结构调整,不断降本增效,以及可持续发展战略都打下了良好基础。（四）人才管理及培养优势 公司加强人才任用和培养管理，内部培训系统不断完善，绩效考核以及岗位责任制度不断细化，使得整体团队运营和管理能力得到不断提升，同时为现有项目的精细化管理的开展，以及中长期其他细分产业的孵化和布局提前做好人才的储备。公司建立起员工管理与专业技能双通道职业发展路径，明确岗位任职标准，理顺职级操作流程，为企业和员工未来发展打下良好的基础。（五）投资并购及国际化优势 公司持续围绕大环保、绿色品牌食品、科技农业等积极搜选优质投资标的,积极关注科技农业种养殖、绿色品牌健康食品等产业最新科技发展,市场趋势,以及优秀技术或优质资产的投资并购机会。国际化的团队拥有完整的技术评估和投资并购规范体系,具备有效拓展境内外市场以及跨行业的各方资源的能力，在产业战略判断,商务谈判,决策效率和优化资源配置等各方面上有着较突出的优势并已持续在绿色品牌健康食品领域进行探索，支持公司不断发展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司污水处理量 11,596.05 万吨，同比增加 2.79%；污水处理结算量 13,394.24万吨，同比增加 2.16%；公司完成供水量 2,451.25 万吨，同比减少 16.24%；售水量 1,915.11 万吨，同比减少 25.75%（汉中市国中自来水有限公司于 2022 年 8 月完成转让）。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币 2022 年年度报告 13/205 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 28,759.82 38,449.90-25.20 营业成本 21,945.70 32,565.68-32.61 销售费用 1,448.42 1,627.36-11.00 管理费用 7,786.79 8,496.02-8.35 财务费用-438.54 943.64-146.47 研发费用 454.00 510.57-11.08 投资收益（损失以“-”号填列）517.37 1,326.78-61.01 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-4,684.47 2,445.57-291.55 信用减值损失（损失以“-”号填列）3,264.39-9,250.50 不适用 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,207.44-260.73 不适用 资产处置收益（损失以“-”号填列）23.27 1.70 1,268.82 经营活动产生的现金流量净额 6,749.52 26,105.72-74.15 投资活动产生的现金流量净额 11,932.63-40,624.02 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-4,687.63-1,681.06 不适用 营业收入变动原因说明：主要系本报告期内工程项目减少所致；营业成本变动原因说明：主要系本报告期内工程项目减少所致；销售费用变动原因说明：主要系本报告期内业务量减少所致；管理费用变动原因说明：主要系本报告期内因出售子公司致人员减少、人员结构调整导致薪酬减少，以及差旅办公费减少所致；财务费用变动原因说明：主要系本报告期内银行存款利息收入增加所致；研发费用变动原因说明：主要系本报告期内研发人员减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到项目保证金退回所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内投资理财及股权款收回所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到银行贷款所致；投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系本报告期内债权投资减少导致的收益减少及处置子公司损失；公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系本报告期内交易性金融资产公允价值下降所致；信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系本报告期内母公司其他应收款坏账准备转回所致；资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系本报告期内子公司中科国益计提存货跌价准备增加及子公司彰武污水在建工程、商誉计提减值所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系本报告期内使用权资产租赁合同变更所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2022 年年度报告 14/205 自来水 3,311.33 1,092.58 67.00-35.40-39.60 增加 2.29个百分点 工程服务 941.62 781.90 16.96-84.13-89.55 增加 43.13个百分点 污水处理 21,180.80 16,499.89 22.10 7.78 13.39 减少 3.85个百分点 供热 2,760.82 3,159.43-14.44 8.66-4.98 增加 16.43个百分点 设备服务 410.04 311.25 24.09-90.52-93.22 增加 30.24个百分点 合计 28,604.61 21,845.05 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水 3,311.33 1,092.58 67.00-35.40-39.60 增加 2.29个百分点 工 程 技 术咨询服务 78.32 -100.00-62.79 污水处理 21,180.80 16,499.89 22.10 7.78 13.39 减少 3.85个百分点 供热 2,760.82 3,159.43-14.44 8.66-4.98 增加 16.43个百分点 设备销售 410.04 311.25 24.09-90.52-93.22 增加 30.24个百分点 工程总包 941.62 703.58 25.28-83.86-90.33 增加 49.94个百分点 合计 28,604.61 21,845.05 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 13,159.87 12,693.22 3.55-28.53-36.99 增加 12.95个百分点 华东 9,206.71 5,251.52 42.96-9.55-11.33 增加 1.14个百分点 西南 1,336.59 1,533.69-14.75 120.18 1.65 增加133.81 个百分点 西北 4,898.03 2,351.45 51.99-41.54-43.82 增加 1.95个百分点 东北 3.41 15.17-344.87 合计 28,604.61 21,845.05 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）在 某 一 时410.04 311.25 24.09-90.52-93.22 增加 30.242022 年年度报告 15/205 点确认 个百分点 在 某 一 时段确认 28,194.57 21,533.80 23.62-15.21-20.75 增加 5.33个百分点 合计 28,604.61 21,845.05 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明(1)自来水销