600785_2022_新华百货_银川新华百货商业集团股份有限公司2022年年度报告_2023-03-22.pdf

2022 年年度报告 1/176 公司代码：600785 公司简称：新华百货 银川新华百货商业集团股份有限公司银川新华百货商业集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曲奎曲奎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张榆张榆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁天山梁天山声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配的议案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润93,478,706.34元，年初未分配利润1,225,370,866.59元，提取法定盈余公积金20,563,725.71元，年末未分配利润为1,298,285,847.22元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本225,631,280股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利22,563,128.00元；本次分红后，剩余未分配利润1,275,722,719.22元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/176 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.55 第十节第十节 财务报告财务报告.55 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸中国证券报、证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新华百货 指 银川新华百货商业集团股份有限公司 新百超市、连锁超市 指 银川新华百货连锁超市有限公司 新百电器 指 银川新百电器有限公司 青海新百 指 青海新华百货商业有限公司 新百现代物流 指 宁夏新华百货现代物流有限公司 乌海超市 指 乌海新百连锁超市有限公司 定边超市 指 定边新百连锁超市有限公司 榆林超市 指 榆林物美新百超市有限公司 靖边超市 指 靖边新百连锁超市有限公司 新丝路 指 宁夏新丝路商业有限公司 贺兰新百 指 新百商业（贺兰县）有限责任公司 新美数据 指 宁夏新美数据管理有限公司 报告期内、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司的中文简称 新华百货 公司的外文名称 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 XHCG 公司的法定代表人 曲奎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝生 李丹 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211 号 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211 号 电话 0951-8564486 0951-8564486 传真 0951-8564486 0951-8564486 电子信箱 LBS 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东路97号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路211号 公司办公地址的邮政编码 750001 公司网址 http:/ 电子信箱 2022 年年度报告 5/176 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华百货 600785 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 梁建勋、钟涛 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 5,883,097,572.18 5,705,242,154.66 3.12 5,694,137,122.93 归属于上市公司股东的净利润 93,478,706.34 51,455,668.19 81.67 43,286,223.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,001,661.29 5,325,706.56 275.57 2,182,872.95 经营活动产生的现金流量净额 723,820,469.59 758,646,394.05-4.59 413,034,111.42 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,045,453,639.68 1,951,974,933.34 4.79 2,368,581,790.19 总资产 8,149,948,792.83 8,184,731,682.03-0.42 6,227,604,654.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.41 0.23 78.26 0.19 稀释每股收益（元股）0.41 0.23 78.26 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09 0.02 350.00 0.01 加权平均净资产收益率（%）4.68 2.67 增加2.01个百分点 1.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.00 0.28 增加0.72个百分点 0.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 6/176 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,721,786,056.32 1,415,546,388.79 1,434,467,460.20 1,311,297,666.87 归属于上市公司股东的净利润 42,694,156.88 7,541,148.50 70,690,011.76-27,446,610.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,759,613.38-5,805,445.02 20,797,211.54-31,749,718.61 经营活动产生的现金流量净额 267,005,062.31 98,876,407.39 289,830,703.95 68,108,295.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 67,443,408.43 46,564,822.46-293,964.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,133,679.12 19,562,995.04 41,958,838.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2022 年年度报告 7/176 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,867,365.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,844,003.17 -2,783,393.85 339,646.23 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,238,192.31 -4,595,880.96 9,605,035.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,393,613.75 减：所得税影响额 21,590,737.87 12,471,031.30 1,004,474.52 少数股东权益影响额（税后）2,985,113.86 147,549.76 7,634,365.34 合计 73,477,045.05 46,129,961.63 41,103,350.30 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 8/176 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,004,280.23 2,004,280.23 4,280.23 其他非流动金融资产 112,149,344.33 110,294,774.88-1,854,569.45-1,854,569.45 衍生金融负债-3,694,292.39 3,694,292.39 3,694,292.39 应收款项融资 22,873,591.37 合计 108,455,051.94 135,172,646.48 3,844,003.17 1,844,003.17 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在董事会的带领下坚定信心、紧抓发展大局，积极应对复杂多变的市场形势，强化风险管控，以系统性提升经营能力和系统性降本增效为经营策略，坚定不移推动数字化转型，全力推进主营业务发展和网点布局建设，经营业绩稳步提升。公司全年实现营业收入 588,309.76 万元，同比上升 3.12%，实现归属于上市公司股东净利润9,347.87 万元，同比增长 81.67%。1、积极应对挑战，在逆势中寻求突破，各业态资源共享、协同发展，系统性提升经营能力；（1）公司百货业态精准定位，重新定义城市消费场景，打造城市商业地标，焕发各商圈活力，提升商圈时尚度，以满足目标客群的“体验式、情景式、社交式”需求为升级改造重点，增强顾客购物体验，强化顾客引流，加速会员融合，助力销售提升。（2）巩固区域市场地位，强化零售氛围，吸引独家、主力品牌进驻，优化提升商品力，增强盈利能力，不断扩大百货业态的市场影响力。（3）外拓寻求商机，延伸头部品牌、独有品牌优势，积极抢占首店资源转换业绩提升，市场聚焦效应明显。（全年共引进各类品牌 256 个，其中首店 63 个。）（4）公司超市业态不断强化数智化理念，提升数智化分析能力，实现各种业务场景的任务化、流程化、数字化；全面引入智能化硬件，事事在线，物物在线，通过大数据、AI 智能、电子价签等手段，实现数智化变革，降低运营成本，提升工作效率，增强顾客体验，为门店赋能。（5）新百连超已成为多点全国首个自运营商家，线上自运营能力不断提升，自运营数据驱动实现用户增长、线上视角调整商品结构、建立门店私域阵地、提升顾客服务水平等方面成效显著，线上和线下用户转化为全渠道用户，为门店业绩提升提供了有力抓手，创造了线上日均单量 1.5万单和最高峰值 3.3 万单纪录。（6）公司电器业态不断推动经营品类更新换代，推进品牌融合，聚焦结构提升，持续拓展延伸业务，增加新能源汽车销售业务及拓展加盟店，以智能家电、新能源汽车为发力点带动消费升级；以家装、安装服务拓展到家业务，积极打造全屋智能供应链入驻社区挖潜，带动全屋智能套餐业务拓展。2022 年年度报告 9/176 （7）公司新百物流坚定企业物流向物流企业的发展战略，积极搭建系统内供应链资源平台，充分发挥“宁夏标准化托盘示范中心”的功能作用。全面拓展系统外增值服务，做好云仓服务、集配服务、家居服务、电商服务、提升自采配送业务、直流供应商业务、供应商提货业务、常温分拣业务、自采业务、特殊业务的服务质量，同时不断推进物流数智化发展方向，加快物流产业与数字技术的融合创新，提升商品库存管理精度，严格管理商品品质，持续加强考核，提升管理水平。2022 年新百现代物流荣获“自治区级商贸物流集散中心”、“自治区物流标准化示范中心”荣誉称号。2、全面推进数字化发展进程，加快全业态会员融合发展；（1）以多点为平台、以顾客为中心，数字化运营驱动，赋能业务增长，实现三业态会员完全融合（百货、电器多点商城同步上线），线上线下一体化运营，不断提高人货场数字化运营效率，实现人效、品效、坪效提升，全力打造宁夏最大、商品最丰富、活跃度最高的生活服务平台，为消费者提供一站式的购物环境及服务。报告期末，三业态会员总数近 800 万人，线上月活跃人数达 120 万。（2）百货和电器业态多点商城上线，全面实现三业态会员导流，线下引流，在多点 APP 商城完成线上购物、积分加价购、秒杀、满减满赠、优惠券、配送等功能，实现线上线下引流，多渠道一体化运营。3、借力资源促进销售增长，精益管理系统性降本增效；（1）新百集团周年庆、购物季成为宁夏乃至周边消费者的购物盛宴，加大力度投入资源，回馈社会，政企联合，充分利用异业资源，借力消费券及银联资源，提高商圈渗透率，引流到店，促进销售回升，充分发挥公司促消费、保增长、提信心的带动作用。（2）积极探索营销新模式，创新数字化营销，多渠道拓展线下团购、量贩、社群、外卖、线上拉新及老用户“唤醒+召回”，利用多点系统实现了用户的精准和反复触达，在降本增效的同时，提升会员粘性。（3）加强团购业务拓展，优化业务流程，加快清理回款进度，确保经营成果的实现。（4）学习运用数字化思维，全方位梳理经营管理工作，组织优化、提质增效、降本控费。（5）加大力度治理亏损，逐个梳理、一店一策、聚焦问题改善，专项问题定责管理，快速推动减亏、扭亏工作，提升经营管理。（6）结合市场经营形势变化，进一步落实减租、降租目标，持续为经营减负。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年，面对复杂严峻的国际环境和其他不利因素的影响，全国各地区各部门高效统筹经济社会发展，切实抓好稳经济各项政策举措落实，国民经济总体保持恢复态势。全年实现国内生产总值 121 万亿元，比上年增长 3.0%。全年社会消费品零售总额 439,733 亿元，比上年下降 0.2%。其中，城镇消费品零售额下降 0.3%；乡村消费品零售额与上年持平。商品零售增长 0.5%；餐饮收入下降 6.3%。受限流影响较大、品牌同质化程度较高的百货店商品零售额下降 9.3%，消费市场整体恢复相对缓慢。根据中国连锁经营协会发布2022 超市业态调查快报，调查样本企业共 70 家，拥有 1.6万余家门店，2022 年，44.3%的企业销售同比下降，净利润下降的企业占 47.1%。从陆续发布 20222022 年年度报告 10/176 年度业绩预告的零售上市公司看，统计的 23 家上市零售企业业绩有 9 家企业实现盈利，14 家出现亏损，其中 4 家超市企业，有 3 家亏损，11 家百货企业，有 6 家亏损，5 家盈利但 4 家同比下滑。2022 年对零售企业来讲，是极其不平凡的一年，后疫情时代，消费习惯变化，顾客到店率低，转化率低！市场的不确定性，增加了企业经营的风险。面对国内零售行业的困难形势，公司坚定信心、迎难而上，确保了经营业绩的稳定上升。公司全年实现营业收入 588,309.76 万元，同比上升 3.12%，实现归属于上市公司股东净利润 9,347.87 万元，同比增长 81.67%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要经营业务 公司是宁夏乃至西北地区较大的商业零售企业，主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁。截至本报告期末，公司各业态共运营 322 家实体经营店铺，其中：百货及购物中心 11 家，经营面积 51.80 万平米，超市店铺 214 家，经营面积 53.76 万平米，电器及通信店铺 97 家，经营面积 13.46 万平米，上述店铺分布于宁夏主要城市核心商圈及宁夏周边包括陕西、甘肃、内蒙及青海等省份的主要城市，经过多年的并购整合和自主开发，公司逐步形成以银川为中心，立足宁夏逐步辐射陕、甘、蒙、青等省份为主的连锁销售网络体系。公司不断巩固区域内发展优势，充分发挥各项资源整合效率，强化风险管理及对周边省份业务的拓展，坚定不移推动数字化转型，全面做好门店和商品的经营管理工作。报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入 588,309.76 万元。公司主营业务收入占总营业收入的 87.27%，租赁业务等收入占总营业收入的 12.73%；其中主营业务收入构成为：超市占比 67.88%、百货占比10.69%、电器及通信占比 20.75%、物流占比 0.65%、其他占比 0.03%。2、经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，自营模式下对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：单位：万元 币种：人民币 项目 2022年1-12月 2021年1-12月 营业收入 营业成本 毛利率%营业收入 营业成本 毛利率%联营 25,144.61 5,615.81 不适用 30,514.23 6,595.60 不适用 自营 484,909.99 416,680.02 14.07 456,357.78 392,335.94 14.03 租赁 58,685.42 13,812.23 不适用 65,359.08 13,560.16 不适用 物流 3,358.83 2,811.21 不适用 3,399.51 2,877.28 不适用 其他 16,210.91 576.78 不适用 14,893.61 553.79 不适用 合计 588,309.76 439,496.05 25.30 570,524.22 415,922.77 27.10 2022 年年度报告 11/176 (1)公司自营存货在取得时按实际成本计价，领用或发出的库存商品，母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本，子公司新百电器采用先进先出法确定领用和发出商品成本。(2)联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司代收营业款，月末系统根据零售价和合同扣率计算代理费确认收入，同时将扣除代理费后的营业款付给供应商，如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，一并从代收的营业款中扣除。(3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司在宁夏及周边区域市场内处于较领先的市场地位，经过多年来的自主开发经营和并购整合，已形成综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器及通信连锁等多业态协同联动发展的规模化优势，以及立足全自治区、辐射周边省份的连锁网络体系。公司各业态资源共享、协同发展优势明显，近三百余家门店充分发挥出数量多、分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足各区域市场消费需求，并依此形成了较为稳定的消费客群。2、公司作为宁夏地区经营历史最悠久的零售企业，70 年来的诚信经营理念和厚重企业文化积淀形成了良好的企业美誉度和知名度，全国百家名店及“金鼎”百货店的荣耀使企业的品牌形象和市场价值得到有效提升，“新百百货、新百超市、新百电器”等品牌形象为区域市场内消费者所熟知与认可。3、经过多年持续稳健运营发展，公司汇聚了具有丰富行业经验、具有较强专业力和凝聚力的管理团队，为企业后续的发展提供了有力的人力资源保障；同时伴随全面预算管理及多点平台系统等先进管理方法和工具的吸收使用，促进了公司经营管理水平的不断提升。4、公司不断变革创新，全面拥抱数字化，全力推进线上线下融合发展，以新技术、数字化手段持续为经营业务赋能，“实体+线上”模式在加快公司新零售业务转型升级的同时，不断提升了公司的市场影响力和竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（1）报告期内新增门店（共 33 家店铺）地区 经营业态 门店名称 物业权属 建筑面积(）开业时间 租赁期 宁夏 超市 大武口万达店 租赁 6,094.73 2022 年 11 月 15 年 宁夏 超市 21 家便利店 租赁 2,822.85 2022 年 1-10 月 5-10 年 宁夏 电器 新华街店 租赁 4,886.00 2022 年 3 月 9 年 宁夏 电器 西吉时代购物广场店 租赁 2,511.00 2022 年 4 月 8 年 宁夏 电器 吴忠万达广场店 租赁 1,591.07 2022 年 5 月 7 年 宁夏 电器 7 家通信/电器门店 租赁 1,525.09 2022 年 1-7 月 5-10 年 宁夏 电器 石嘴山万达广场店 租赁 1,104.65 2022 年 5 月 7 年（2）报告期内关闭门店（共 28 家店铺）地区 经营业态 门店名称 物业权属 建筑面积(）停业时间 关闭原因 2022 年年度报告 12/176 甘肃 超市 银滩店 租赁 4,367.00 2022 年 6 月 亏损 宁夏 超市 吴忠国贸店 租赁 3,830.18 2022 年 8 月 亏损 宁夏 超市 惠农明珠店 租赁 3,122.00 2022 年 6 月 亏损 宁夏 超市 9 家生超/便利店 租赁 2,755.52 2022 年 1-12 月 合同到期/亏损 宁夏 超市 东方嘉苑店 租赁 1,370.00 2022 年 4 月 亏损 内蒙古 超市 长城 5 号矿店 租赁 70.00 2022 年 9 月 合同到期 宁夏 电器 金泰店 租赁 9,064.89 2022 年 1 月 亏损 宁夏 电器 11 家通信/电器门店 租赁 3,530.02 2022 年 1-6 月 合同到期/亏损 宁夏 电器 吴忠国贸店 租赁 2,052.86 2022 年 4 月 亏损 宁夏 电器 CCmall 店 租赁 1,900.00 2022 年 1 月 亏损 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,883,097,572.18 5,705,242,154.66 3.12 营业成本 4,394,960,478.00 4,159,227,685.04 5.67 销售费用 1,046,778,209.69 1,043,949,280.91 0.27 管理费用 197,242,166.47 214,647,167.00-8.11 财务费用 200,380,230.64 218,551,924.14-8.31 经营活动产生的现金流量净额 723,820,469.59 758,646,394.05-4.59 投资活动产生的现金流量净额-188,193,493.91-239,177,974.48 21.32 筹资活动产生的现金流量净额-425,029,980.52-911,265,086.68 53.36 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）营业收入较上年同期增长，主要系本期线上配送到家业务销售额提升所致；（2）营业成本较上年同期增长，主要系本期营业成本随收入同步增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品零售 5,134,134,297.49 4,251,070,368.03 17.20 4.72 5.80 减少 0.84 个百分点 租赁业务等 748,963,274.69 143,890,109.97 80.79-6.67 1.95 减少 1.62 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）宁夏 5,188,780,734.91 3,855,138,169.77 25.70 3.09 5.80 减少 1.90 个百分点 青海 108,854,876.63 90,340,372.84 17.01-16.88-15.69 减少 1.17 个百分点 内蒙 170,709,956.60 132,888,302.63 22.16 0.61 5.41 减少 3.54 个百分点 2022 年年度报告 13/176 陕西 119,024,729.47 94,305,901.86 20.77-8.17-5.94 减少 1.88 个百分点 甘肃 295,727,274.57 222,287,730.90 24.83 22.28 22.14 增加 0.08 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品零售 主营业务成本 4,251,070,368.03 96.73 4,018,088,218.38 96.61 5.80 租赁业务等 其他业务成本 143,890,109.97 3.27 141,139,466.66 3.39 1.95 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 51,926.12 万元，占年度采购总额 10.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。2022 年年度报告 14/176 3.3.费用费用 适用 不适用 （1）总费用变动情况:单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 1,046,778,209.69 1,043,949,280.91 0.27 管理费用 197,242,166.47 214,647,167.00 -8.11 财务费用 200,380,230.64 218,551,924.14 -8.31 变动原因说明：管理费用同比下降，主要系本期折旧费、租赁费及行销促销费下降所致；财务费用同比下降，主要系本期租赁负债利息费用减少所致。（2）主要经营费用变动情况:单位：元 币种：人民币 项目 2022年 2021年 同比增减（%）变动原因 职工薪酬 469,417,320.27 490,217,410.50-4.24 详见说明1 摊销 134,511,689.30 108,145,715.06 24.38 详见说明2 能源费用（水电等）114,631,254.77 113,084,269.98 1.37 详见说明3 行销及促销费 93,529,349.72 88,798,194.19 5.33 详见说明4 物业费及租赁费 52,614,593.09 57,780,320.40-8.94 详见说明5 人员外包费 54,286,423.81 57,189,287.06-5.08 详见说明6 利息支出 23,931,354.99 28,292,492.59-15.41 详见说明7 车辆费用 19,192,252.37 15,571,610.23 23.25 详见说明8 配送服务费 10,274,700.58 520,238.11 1,875.00 详见说明 9 利息收入 5,863,831.04 8,153,731.42-28.08 详见说明10 汇兑损益 4,305,087.47-3,024,064.56-242.36 详见说明11 变动原因说明：（1）职工薪酬同比下降，主要系本期通过数字化变革，提升组织效能，职工薪酬同比减少所致；（2）摊销同比增长，主要系本期土地使用权及门店装修费用增加所致；（3）能源费用（水电等）同比增长，主要系本期新开店能源费用同比增加所致；（4）行销及促销费同比增长，主要系本期为助力销售提升，开展营销活动费用增加所致；（5）物业费及租赁费同比下降，主要系本期房屋租赁费减免执行简易处理所致；（6）人员外包费同比下降，主要系本期劳务派遣用工费用减少所致；（7）利息支出同比下降，主要系本期银行借款同比减少所致；（8）车辆费用同比增长，主要系本期线上业务配送费用增加所致；（9）配送服务费同比增长，主要系本期第三方物流配送费同比增加所致；（10）利息收入同比下降，主要系本期收到定期存单利息收入同期减少所致；（11）汇兑损益同比下降，主要系本期外币掉期及远期购汇业务到期结算所致。2022 年年度报告 15/176 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减率(%)经营活动产生的现金流量净额 723,820,469.59 758,646,394.05-4.59 投资活动产生的现金流量净额-188,193,493.91-239,177,974.48 21.32 筹资活动产生的现金流量净额-425,029,980.52-911,265,086.68 53.36 变动原因说明：（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期支付的各项税费、线上平台使用费较同期增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期收回投资所收到的现金增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期偿还银行借款及租金支付减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数