600800_2022_渤海化学_天津渤海化学股份有限公司2022年年度报告_2023-03-14.pdf

2022 年年度报告 1/186 公司代码：600800 公司简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司天津渤海化学股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/186 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭子敬郭子敬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李薇李薇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李薇李薇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2021年度的财务审计结果，2022年度归属于母公司所有者的净利润-38,237,804.50元，2021年年初未分配利润为-435,943,339.42元，期末未分配利润为-477,382,208.35元。根据公司法、公司章程的有关规定，鉴于公司及母公司未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素，因而可能造成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述所暗示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有重大不同。此外，公司不会更新这些前瞻性陈述。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风险。敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/186 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.64 第十节第十节 财务报告财务报告.64 备查文件目录 载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表?载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 我公司、公司、本公司、渤海化学 指 天津渤海化学股份有限公司 天津环球磁卡股份有限公司 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的公司名称 天津磁卡 指 天津渤海化学股份有限公司变更名称前的股票简称 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）渤化集团、控股股东 指 天津渤海化工集团有限责任公司 磁卡集团 指 天津环球磁卡集团有限公司 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 募投项目、丙烷脱氢装置技术改项目 指 本次重组募集配套资金计划投资建设的天津渤海石化有限公司丙烷脱氢装置技术改造项目 渤海石化、标的公司 指 天津渤海石化有限公司 天津中钞纸业有限公司、中钞纸业 指 天津环球磁卡科技有限公司变更名称前的公司名称及简称 磁卡科技 指 天津环球磁卡科技有限公司 本次交易、本次重组、发行股份购买资产并募集配套资金 指 天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购买天津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 登记结算公司、中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯 工艺 指 由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙烯可将丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯 鲁姆斯、Lummus 指 Lummus Technology LLC，即美国鲁姆斯技术有限责任公司，是一家世界领先的以专有技术为先导的国际工程承包商和项目管理承包商 2022 年年度报告 5/186 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津渤海化学股份有限公司 公司的中文简称 渤海化学 公司的外文名称 TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BHCC 公司的法定代表人 郭子敬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张尧 联系地址 天津市河西区解放南路 325 号 电话 022-58585662 传真 022-58585653 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司注册地址的历史变更情况 天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室 公司办公地址 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号 公司办公地址的邮政编码 300452 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司金融证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海化学 600800 天津磁卡 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心9 层 签字会计师姓名 徐春、项杰 2022 年年度报告 6/186 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 6,048,128,642.58 4,246,640,911.32 42.42 2,734,712,257.12 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 6,047,486,409.42 4,246,144,255.16 42.41 2,734,712,257.12 归属于上市公司股东的净利润-38,237,804.50 187,792,186.80-120.36 186,022,655.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,575,337.78 159,971,109.19-129.11 253,692,542.02 经营活动产生的现金流量净额 662,559,779.27 326,192,213.22 103.12 366,292,557.85 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,909,908,654.62 2,945,228,067.46-1.20 2,773,315,498.88 总资产 4,825,158,719.48 4,866,624,451.64-0.85 4,722,196,586.44 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.03 0.16-118.75 0.19 稀释每股收益（元股）-0.03 0.16-118.75 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04 0.13-130.77 0.26 加权平均净资产收益率（%）-1.31 6.55 减少7.86个百分点 7.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.59 5.58 减少7.17个百分点 12.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/186 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 852,677,506.43 1,175,601,212.20 1,212,944,640.49 2,806,905,283.46 归属于上市公司股东的净利润-64,571,944.96-117,199,158.83-95,452,206.92 238,985,506.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-58,724,033.91-106,416,835.06-95,230,537.92 213,796,069.11 经营活动产生的现金流量净额-233,991,221.59 242,966,560.44 494,791,832.21 158,792,608.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,589,480.91 14,929,666.92 1,533,682.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,622,004.37 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2022 年年度报告 8/186 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -27,530,226.48 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,576,582.67 1,249,314.01 1,102,654.59 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,489.72 50,307.03-65,740,319.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,054,217.29 6,224,630.47 减：所得税影响额 3,042,979.98 84,432.01-16,739,692.40 少数股东权益影响额（税后）合计 8,337,533.28 27,821,077.61-67,669,886.99 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金开新能 638,325.87 486,984.12-151,341.75-151,341.75 哈工智能 85,627.80 97,214.40 11,586.60 11,586.60 国泰君安 17,890.00 13,590.00-4,300.00-4,300.00*ST 海航 37,678.02 -37,678.02-32,026.32 天津清源置业股份有限公司 2,197,291.88 2,150,998.33-46,293.55 天津市南大科技实业发展有 2022 年年度报告 9/186 限公司 天津滨海投资集团股份有限公司 中原百货集团股份有限公司 16,989.34 12,960.10-4,029.24 中加生物科技公司 天津磁卡广告有限公司 天津环球物联科技有限公司 天津通卡智能网络科技股份有限公司 680,322.51 -680,322.51 国泰君安投资管理股份有限公司 1,212,411.44 1,393,859.18 181,447.74 181,447.74 华旭金卡股份有限公司 6,416,983.85 6,773,517.25 356,533.40 303,053.39 天津银海环球信息技术有限公司 13,571,471.81 14,963,334.09 1,391,862.28 1,183,082.94 合计 24,874,992.52 25,892,457.47 1,017,464.95 1,491,502.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，国际局势动荡，俄乌冲突导致国际大宗能源价格持续高位；欧美连续加息控制通胀，经济增速大幅下滑；国内经济下行拖累生产与消费，对大宗产品价格形成抑制；公司主要原料丙烷价格持续高位，主要产品价格波动，经营环境复杂多变。面对国内外多重超预期不利因素，在公司董事会的正确领导下，公司管理层负重前行、逆中求变，稳重求进、安全生产、生产经营各方面工作。2022 年实现营业收入 60.48 亿元，丙烯销量 63.60 万吨，氢气销量 5627 万立方米，磁卡原有业务实现扭亏为盈。1、生产运行方面 一是 PDH 装置通过计划停车检修，及时消除装置隐患，提高了丙烯产量。进一步优化工艺操作，开展了冷箱改造、催化剂优化操作、污水膜处理、光伏发电等项目，持续节能降耗。二是磁卡三个生产板块完成搬迁并具备生产条件。持续优化产品结构，数据卡扩大市场占有率，城市一卡通落实升级改造项目“7+1”新设备安装完成，进一步提高市场竞争力。2、市场营销方面 一是原料丙烷采购坚持长约现货相结合，紧跟市场节奏，择机降低采购成本，积极开发新的原料供应商和货源产地。产品销售，平衡生产与库存，主动预判市场，及时调整国内外销量，积极开拓新客户。同时，积极开展丙烷、甲醇、苯乙烯等贸易工作，拓展新的利润增长点。二是结合数字人民币技术应用，做好卡类与机具类产品应用项目的挖掘。数据卡实现业务稳步提升。印刷产品在现有订单基础上积极争取新的合作。城市一卡通业务，深挖大数据附加值，实现产品多样化。3、持续加大研发投入，着力推进数字化升级 公司持续加大研发投入，公司于 2022 年研发投入 2 亿元，较去年同期增长超过 183.12%。截至 2022 年末，公司有效期内专利 128 项，2022 年申报专利 15 项目。渤海石化余热发电综合利用项目在全国国资系统碳达峰碳中和行动典型案例评选中获得三等奖。新材料项目即将迎来实质性突破。渤海石化在已经获得绿色工厂称号的基础上，努力打造智慧工厂项目。生产一体化、智慧运销、HSE 等多个信息化系统上线运行，物流运输、生产调度、安全管理效率明显提升。4、持续提升公司治理水平，重视信息披露，积极维护投资者关系 2022 年年度报告 10/186 公司持续重视公司治理水平的提升，高度重视信息披露工作,不断强化合规意识和风险意识。同时，公司积极开展投资者交流活动，持续加强与投资者之间的沟通交流，增强了信息披露透明度。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 丙烯行业情况 2022 年由俄乌冲突引发的西方国家对俄罗斯制裁，特别是西方国家对俄罗斯石油、天然气进口大幅减少，导致包括石油、天然气和煤炭在内的全球能源供需错配；石油输出国组织与美国利益摩擦加大，在美国牵头制裁俄罗斯能源出口时，中东主要产油国没有配合增产，导致全球石油供应偏紧，价格居高不下。公司主要原材料丙烷价格与石油价格高度正相关，2022 年丙烷采购价格高企。丙烯及下游产品毛利润大幅萎缩，丙烯产业链盈利水平弱化。同时，丙烯行业加速扩张，竞争加剧，价格承压回落。从 2021 年四季度开始，PDH（丙烷脱氢）进入了亏损阶段，2022 年度PDH 年均毛利润较 2021 年回落千元以上，年均毛利润为-381 元/吨。从整体来看，来自原油的影响力在向下游传导时逐渐转弱，涨幅最终表现为原料丙烯丙烯下游，丙烯及下游产品毛利润大幅萎缩，丙烯产业链盈利水平弱化。2022 年，国内丙烯产能快速增长，共计新增总产能 601 万吨，全国总产能达 5668 万吨，产能增速为 11.9%。丙烯产能扩张速度有增无减，市场竞争加剧价格承压回落。下游需求方面，丙烯需求也维持同步扩张态势，但预期需求增速或略逊于供应增速。丙烯需求增长仍以聚丙烯需求增加拉动为主，但聚丙烯市场的竞争压力逐渐上升，一定程度上也拖累丙烯市场需求，聚丙烯行业开工率持续低位运行，而下游利润及开工率也出现明显回落。近年来，丙烯行业竞争加剧，项目经济效益转弱，预期 2023 年 PDH 工艺盈利依旧难言乐观，未来 PDH 装置在投产及产能利用率方面，存在着较大的不确定性。需求方面，2023 年丙烯需求也维持同步扩张态势，但预期需求增速或略逊于供应增速。需求增长点依旧集中在聚丙烯、环氧丙烷等主力产品，随着下游产能的不断扩张，丙烯消耗量有望继续提升。从供需平衡角度来看，丙烯供应增速大于需求增速，市场竞争压力将持续上升。另外，丙烯出口预期也将逐年快速增长，对于市场的影响也将持续增加。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务由全资子公司渤海石化的丙烯销售、丙烷销售、氢气销售、石化产品贸易及全资子公司磁卡科技数据卡产品、印刷产品、智能应用系统及配套机具产品两部分组成。1、重大资产重组完成后，石化业务成为公司的核心业务板块。公司全资子公司渤海石化一直专注于丙烷制丙烯业务。产品主要销往山东，并辐射整个华北地区。公司一直是京津冀地区最具有话语权的丙烯生产商，下游的丙烯客户涵盖聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚丙酮、丙烯酸等行业。2、报告期内，公司业务还包括智能卡的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品为以金融社保卡、标准银行 IC 卡等为代表的金融 IC 卡，以交通卡为代表的非金融 IC 卡，以及相关卡品的个人化数据服务；城市一卡通管理系统及配套机具服务。公司智能卡、智能终端和软件及服务产品均面向社保、金融、公共交通等领域客户。在金融领域，公司客户包括银行等金融机构；在社保领域，公司为包括河北、山东、天津在内的多个省、自治区和直辖市的社保机构提供社保卡的制卡及（或）个人化服务；在公共交通领域，公司产品已覆盖近 100 个城市和地区。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、成本优势 公司具有较强的成本控制优势。实施精细化管理，狠抓存量优化、增量升级，统筹公用工程，降低制造费用；加强内部管理，严控各项期间费用。2、技术创新优势 公司拥有的60万吨PDH装置采用Lummus的Catofin工艺，建成时为国内首套单体最大装置。Catofin 技术截止到 2021 年在国际上已经安全运行了近 30 年，无论是从操作方便性上，还是从装置的产能、安全、稳定性及原料的适应性方面，都处于国际领先地位。本公司具有优秀的丙烷2022 年年度报告 11/186 脱氢技术人才，有经验丰富的装置操作人员、工程师和研发人员，有较强的人才储备和核心技术人才力量。3、管理优势 公司正确处理快速发展与效率提升的关系，始终坚持精细化管理和内生式发展。强化市场化运营，实施产销联动，顺应市场，追求合作共赢；严格预算管理，强调源头降成本，中间控费用，终端增收益，实现成本费用全过程受控；强化绩效考核，提升企业效能，提升员工价值，增强企业凝聚力；着眼质效双优，夯实管理基础，形成了富有特色的管理模式，构筑了系统完善的管理体系。4、区位优势 我国丙烷脱氢项目所需原材料丙烷主要从中东、美国进口。国际上液化丙烷通常以 4 万吨以上的大型冷冻船运输，相关接收码头需要配备深水码头及大型低温冷冻柜等设施，因此临近港口地区能节省大量运输和存储费用，渤海石化位于天津港五大港区之一，具有实施丙烷脱氢项目的区位优势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司总资产 482,515.87 万元，总负债 191,525.01 万元，归属于母公司所有者净资产290,990.87 万元，营业收入 604,812.86 万元，营业利润-4,465.90 万元，其中归属于母公司股东的净利润-3,823.78 万元，期末未分配利润为-47,738.22 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,048,128,642.58 4,246,640,911.32 42.42 营业成本 5,676,274,319.51 3,776,976,078.54 50.29 销售费用 16,579,255.48 19,562,216.45-15.25 管理费用 104,834,726.16 96,938,149.08 8.15 财务费用 79,458,684.56 31,474,691.33 152.45 研发费用 200,500,133.34 70,816,917.11 183.12 经营活动产生的现金流量净额 662,559,779.27 326,192,213.22 103.12 投资活动产生的现金流量净额-93,487,049.43-81,357,290.92 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-585,738.01-287,350,814.31 不适用 营业收入变动原因说明：主要是本期贸易收入增加所致 营业成本变动原因说明：主要是本期原料成本及贸易业务成本增加所致 销售费用变动原因说明：主要是本期仓储费用下降所致 管理费用变动原因说明：主要是本期管理费用中折旧摊销金额增加所致 财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑损失增加所致 研发费用变动原因明：主要是本期加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期贸易收入增加外采原料下降所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期在建投入较多及收购控股子公司股权所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还贷款减少所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年年度报告 12/186 报告期内公司实现营业收入 6,048,128,642.58 元，同比增长了 42.42%，主要是报告期公司开拓了销售渠道增加了贸易收入所致；营业成本同比增长 50.29%，主要是报告期内丙烷采购成本大幅上涨及贸易业务成本增加所致，销售费用与 2021 年相比下降了 15.25%,主要是仓储费用下降所致；管理费用与 2021 年相比增长了 8.15%，主要是本期管理费用中折旧摊销金额增加所致；财务费用与 2021 年相比上升了 152.45%，主要是本期汇兑损失增加及美元贷款利率上升所致；研发费用较 2021 年相比增加了 183.12%，主要是加大研发投入所致。2022 年公司营业利润-44,658,950.19 元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工 5,946,839,253.78 5,590,299,892.60 6.00 42.17 50.85 减少 5.40个百分点 磁卡 59,305,666.80 55,186,638.74 7.31 125.05 87.78 增加 18.03个百分点 印刷 15,338,948.78 21,067,178.40-37.34-16.77-14.12 减少 4.24个百分点 机具 28,965,807.47 12,649,445.70 56.33 47.33-28.09 增加 45.80个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）丙烯及副产品 4,526,973,307.02 4,380,746,568.95 3.23 11.73 21.84 减少 8.03个百分点 化工品贸易 1,381,707,753.56 1,201,956,023.35 13.01 976.78 987.82 减少 0.88个百分点 技术服务 48,938,724.17 7,919,561.39 83.82 1,517.40 21,515.73 减少 14.97个百分点 磁卡 58,249,239.15 54,130,211.09 7.07 132.67 94.64 增加 18.16个百分点 印刷 15,079,062.05 20,807,291.67-37.99-18.18-15.18 减少 4.89个百分点 机具 16,538,323.47 10,680,231.58 35.42-15.88-39.28 增加 24.89个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 1,473,542,764.79 1,400,388,521.41 4.96-3.33 3.47 减少 6.25个百分点 华南 958,489,467.70 881,499,243.81 8.03 646.96 697.79 减少 5.86个百分点 2022 年年度报告 13/186 华北 2,540,195,613.67 2,383,625,245.59 6.16 178.88 191.64 减少 4.11个百分点 东北 947,939,896.14 923,275,774.12 2.60-42.21-36.57 减少 8.66个百分点 西南地区 9,995,240.27 8,576,448.65 14.19 52.01 17.74 增加24.97 个百分点 出口 79,165,233.65 71,277,354.15 9.96 120.98 124.20 减少 1.30个百分点 出口（技术服务）38,158,193.20 7,597,300.30 80.09 100.00 100.00 增加80.09 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直接销售 6,047,486,409.42 5,676,239,888.03 6.14 42.42 50.33 减少 4.93个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）丙烯 吨 584,626.609.00 636,066.06 1,054.46-2.79 11.07-97.95 氢气 立方米 56,269,368.54 56,269,368.54 0.00 100.00 100.00 0.00 包装产品 色令 87,942.16 92,944.45 777.29-32.44-26.70-88.10 表格产品 米 5,345,784.00 5,603,586.41 193,574.08-74.24-74.22-68.23 磁卡产品 片 23,087,909.00 23,528,660.00 114,500.00-3.42-3.69-82.15 机具产品 台 3,590.00 3,626.00 53.00-26.54-25.74-13.11 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 14/186 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工 原材料 3,353,073,099.23 79.8800 3,001,154,535.02 79.74 11.73 系本期原料价格上涨所致 化工 燃料动力 582,128,556.58 13.8700 450,053,962.76 11.96 29.35 系本期燃料动力价格上涨所致 化工 直接人工 21,965,196.25 0.5200 19,775,809.28 0.53 11.07 系本期人工费用上升所致 化工 制造费用 240,682,596.36 5.7300 292,525,469.61 7.77-17.72 系本期中小费用减少所致 印刷 材料 7,413,367.99 38.38 9,843,502.13 41.53-24.69 本期印刷产品产量降低所致 印刷 燃动 429,917.30 2.23 680,811.41 2.87-36.85 本期印刷产品产量减少所致 印刷 工资 5,081,084.35 26.31 7,521,004.06 31.73-32.44 印刷 制造费用 1,621,167.21 8.39 1,770,039.51 7.47-8.41 印刷 外加工 4,769,608.34 24.69 3,884,332.98 16.39 22.79 本期外加工费增加所致 磁卡 材料 42,205,518.50 79.82 12,702,179.17 55.16 232.27 产品结构向高附加值调整成本对应上升 磁卡 燃动 568,653.15 1.08 528,924.31 2.30 7.51 磁卡 工资 6,848,964.00 12.95 6,210,955.24 26.97 10.27 本期产品订单以及产量上升，人员工资增加所致 磁卡 制造费用 2,589,259.50 4.90 2,751,372.60 11.95-5.89 磁卡 外加工 662,567.13 1.25 835,337.91 3.63-20.68 外加工费增加 机具 材料 5,070,143.47 50.30 5,879,686.82 50.02-13.77 本期机具产品产量降低所致 机具 燃动 85,004.19 0.84 105,678.17 0.90-19.56 本期机具产品产量降低所致 机具 工资 2,760,348.79 27.39 2,867,764.70 24.40-3.75 机具 制造费用 2,088,443.71 20.72 2,711,248.48 23.07-22.97 技术服务费和差旅费减少 机具 外加工 75,452.91 0.75 189,814.81 1.61-60.25 外加工费减少 2022 年年度报告 15/186 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 丙烯 原材料 3,306,054,555.43 78.76 3,001,154,535.02 79.74 10.16 系本期原料价格上涨所致 丙烯 燃料动力 506,369,444.58 12.06 450,053,962.76 11.96 12.51 系本期燃料动力价格上涨所致 丙烯 直接人工 20,872,145.17 0.50 19,775,809.28 0.53 5.54 系本期人工费用上升所致 丙烯 制造费用 232,691,380.99 5.54 292,525,469.61 7.77-20.45 系本期中小费用减少所致 氢气 原材料 47,018,543.80 1.12 0.00 0.00 100.00 系本期增加氢气销售所致 氢气 燃料动力 75,759,112.00 1.80 0.00 0.00 100.00 系本期增加氢气销售所致 氢气 直接人工 1,093,051.08 0.03 0.00 0.00 100.00 系本期增加氢气销售所致 氢气 制造费用 7,991,215.37 0.19 0.00 0.00 100.00 系本期增加氢气销售所致 印刷 材料 7,413,367.99 38.38 9,843,502.13 41.53-24.69 本期印刷产品产量降低所致 印刷 燃动 429,917.30 2.23 680,811.41 2.87-36.85 本期印刷产品产量减少所致 印刷 工资 5,081,084.35 26.31 7,521,004.06 31.73-32.44 印刷 制造费用 1,621,167.21 8.39 1,770,039.51 7.47-8.41 印刷 外加工 4,769,608.34 24.69 3,884,332.98 16.39 22.79 本期外加工费增加所致 磁卡 材料 42,205,518.5