600176_2022_中国巨石_中国巨石2022年年度报告_2023-03-20.pdf

2022 年年度报告 1/190 公司代码：600176 公司简称：中国巨石 中国巨石股份有限公司中国巨石股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人常张利常张利、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪金瑞倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车丁成车声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年母公司实现净利润2,208,838,585.89元,截至2022年底公司可供分配利润2,292,013,361.60元。综合考虑后，拟定2022年度利润分配预案为：以公司总股本4,003,136,728股为基数每10股送现金5.21元（含税）。2022年度公司共计分配股利2,085,634,235.29元（含税）。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2022年12月31日，母公司资本公积金余额为6,136,097,519.67元。综合考虑后，拟定2022年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.63 第十节第十节 财务报告财务报告.69 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2022 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国巨石、公司、本公司 指 中国巨石股份有限公司 中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 巨石集团 指 巨石集团有限公司 巨石九江 指 巨石集团九江有限公司 巨石成都 指 巨石集团成都有限公司 巨石淮安 指 巨石集团淮安有限公司 巨石美国股份 指 巨石美国股份有限公司 巨石印度 指 巨石印度玻璃纤维有限公司 巨石埃及 指 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 巨石新能源 指 浙江巨石新能源有限公司 巨石新能源（淮安）指 巨石新能源（淮安）有限公司 桐乡磊石 指 桐乡磊石微粉有限公司 连云港中复连众 指 连云港中复连众复合材料集团有限公司 北新科技 指 北新科技发展有限公司 广融达 指 广融达金融租赁有限公司 中材科技 指 中材科技股份有限公司 泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年度 2022 年年度报告 5/190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国巨石股份有限公司 公司的中文简称 中国巨石 公司的外文名称 CHINA JUSHI CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CJS 公司的法定代表人 常张利 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李畅 沈国明 联系地址 浙江省桐乡市凤凰湖大道318号 浙江省桐乡市凤凰湖大道318号 电话 0573-88181888 0573-88181888 传真 0573-88181097 0573-88181097 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司注册地址的历史变更情况 314500 公司办公地址 浙江省桐乡市凤凰湖大道318号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国巨石 600176 中国化建、中国玻纤 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 刘起德、吴玉妹 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 无 2022 年年度报告 6/190 签字的保荐代表人姓名 无 持续督导的期间 无 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 20,192,222,964.59 19,706,882,079.97 2.46 11,666,196,819.43 归属于上市公司股东的净利润 6,610,015,911.86 6,028,473,746.53 9.65 2,416,110,988.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,377,021,554.19 5,150,099,734.87-15.01 1,941,846,694.37 经营活动产生的现金流量净额 4,124,060,977.31 5,981,158,526.45-31.05 2,051,501,993.04 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 27,597,668,458.05 22,567,564,914.67 22.29 17,436,585,689.22 总资产 48,633,670,688.89 43,828,317,484.55 10.96 36,737,268,362.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.6512 1.5059 9.65 0.6036 稀释每股收益（元股）1.6512 1.5059 9.65 0.6036 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.0934 1.2865-15.01 0.4851 加权平均净资产收益率（%）26.52 30.15 减少3.63个百分点 14.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.56 25.76 减少8.20个百分点 11.80 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/190 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,132,770,832.59 6,776,911,489.98 4,192,660,545.64 4,089,880,096.38 归属于上市公司股东的净利润 1,836,322,238.71 2,369,803,764.13 1,311,174,307.95 1,092,715,601.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,442,243,645.07 1,387,698,971.81 766,770,409.50 780,308,527.81 经营活动产生的现金流量净额 1,335,531,220.92 2,127,579,060.31 151,136,457.94 509,814,238.14 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 2,534,977,509.32 872,962,153.01 394,339,446.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 228,576,777.33 216,808,910.54 171,508,871.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 43,720,258.82 16,740,265.53 24,460,102.38 债务重组损益 -13,556,212.99-1,620,847.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-138,485,259.75 2,571,204.76-7,676,345.33 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,800,000.00 2,750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,239,744.48-36,644,533.36-30,073,015.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,269,337.50 减：所得税影响额 403,098,702.22 167,972,814.37 85,647,911.48 少数股东权益影响额（税后）7,456,481.35 16,334,961.46-3,954,656.36 合计 2,232,994,357.67 878,374,011.66 474,264,294.55 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,066,356,772.29 4,121,634.66-1,062,235,137.63 10,751,431.54 应收款项融资 5,017,060,615.72 1,557,717,208.24-3,459,343,407.48 0.00 其他非流动金融资产 4,864,840.02 4,864,840.02 0.00 0.00 衍生金融负债 2,357,294.00 16,498,549.37 14,141,255.37-149,236,691.29 合计 6,090,639,522.03 1,583,202,232.29-4,507,437,289.74-138,485,259.75 2022 年年度报告 8/190 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，宏观经济增长趋势放缓，地缘政治冲突加剧世界局势动荡,玻纤行业整体需求增速有所放缓，行业发展面临挑战。面对复杂的国内外环境，在董事会的领导下，公司上下统筹推进生产经营、降本增效、科技创新、绿色低碳、市场开拓、党建引领等工作，努力克服困难，在逆势中奋勇向前，经营业绩实现稳中有进，“三高”发展实现新突破。2022 年公司重点工作开展如下：一、智能制造久久为功，牢牢巩固发展优势 公司桐乡总部智能制造基地历经五年建设胜利落成，一次规划、百亿投资、数智引领、再造巨石。智能制造基地第三条电子布生产线顺利点火投产，创造了细纱生产领域达标达产最快最好的历史纪录，继“热固粗纱全球第一、热塑增强全球第一”之后，“电子基布全球第一”目标实现。成都年产 15 万吨短切原丝生产线为公司第二条短切原丝专线，其顺利点火标志着成都智能制造基地全面建成。九江新基地一期工程进入全面安装调试阶段，中部地区智能制造建设取得新进展。埃及第四条粗纱生产线克服重重困难顺利点火，为埃及公司成立 10 周年献礼。公司国内新项目选址取得实质性推进，新成立巨石集团准安有限公司，启动全球首个玻纤零碳智能制造基地建设。其他境内外选址考察工作同步推进，国内国际双循环战略进一步深化落实，助力公司“三高”发展再添新动能。进一步深化数字赋能，持续高水平构建玻纤全要素、全价值链的“未来工厂”，助力生产管理提质增效，持续释放数智制造优势，人均生产效率再攀高峰。“玻璃纤维智能制造示范工厂”项目成功入选国家工信部数字转型典型案例。充分发挥冠军型“链主工厂”引领作用，将“智慧大脑”推广应用在全产业链上，全面贯通生产制造与企业经营的数据链，高标准建设行业工业互联网平台，荣获“数字制造综合实力卓越奖”。总部装备制造中心、包材工厂数字化项目相继投入运行，为工艺附件、非标制作件和关键装备的自制开发与国产化探索新路。二、科技创新成果显著，持续增强发展后劲 新一代 E9 超高模量玻璃纤维实现迭代升级，更有利于产业化生产及应用；E7、E8、E9 系列组合为客户多元化需求提供更优解决方案，推动风电叶片大型化、轻量化发展，助力低碳新生活。凭借发明专利“一种玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料”获得第二十三届中国专利奖金奖，为纤维及增强复合材料领域的唯一获奖专利。“CFRT 热塑性预浸带用玻璃纤维”成功入选浙江省首批次新材料名单，打破国际垄断，解决国内客户原材料“卡脖子”问题。高新产品开发紧跟市场动态，重点开发高模量风力叶片主梁拉挤板用纱等数十种新产品，开拓新的市场增量，提升高端市场竞争力，不断推进各类技术革新、质量攻关、流程优化、工艺变革等创新项目，为生产经营注入强大动力。三、产销协同齐头并进，共同优化发展结构 结构调整快速有力。全面落实“能调尽调、需调必调、说调即调”的原则，加强产销衔接，实现销售结构引领生产结构调整。持续提升风电用纱、LFT 与 CFRT 用纱、超薄电子布等高精尖难和高附加值产品的比重，不断突出生产、技术和成本优势，提高产品市场竞争力。在保持以内供内、以外供外大原则下，根据全球五大生产基地市场辐射区域和客户实际需求，优化公司产品结构和产能布局，充分发挥各地布局优势。冷修改造根据市场供需变化，及时调整进度计划。持续完善“产、销、存、备”协调机制，提前做好备库方案，动态跟踪需求变化。市场开拓全力以赴。紧抓战略客户、重要客户和跨国客户等核心客户，通过签订长约、加速产品认证等方式，想方设法拓市场、增销量、优结构、保效益，稳住销售基本面。大力开拓高端客户、高价市场，全年新增多家世界 500 强企业客户并建立稳定合作关系。面对需求变化的影响，主动实施“把客户请进来”策略，坚定发展决心，增强客户信心，成效显著；抢抓四季度有利时机，实施“全面走出去战略”，国内外销售共同发力，深入市场一线，贴近客户需求，维系存量老客户，开发增量新客户。四、精准管控系统推进，全面夯实发展根基 精准管控提升水平。严控安全生产，积极构建“五位一体”风险管理长效机制，全年无重大安全事故发生。发挥全面风险管控机制效用，做好全面风险防控，推进落实“合规强化年”系列工作，初步建立“大监督”体系。持续完善以卓越绩效为纲多体系融合运行管理模式，总结提炼2022 年年度报告 9/190 形成巨石“追求全价值链发展的12350质量管理模式”，提升质量，保持品牌美誉度，成功入选国资委“国有重点企业管理标杆企业名单”。绿色发展主动践行。积极贯彻落实绿色技术创新攻关行动，将“绿色低碳”理念贯穿到研发、生产、物流、客户服务等产品全生命周期。通过源头做优、过程做精、结果做硬，实现生态环保全流程监管，荣获工信部第四批工业产品绿色设计示范企业、浙江省“无废工厂”等荣誉。成本节降多头发力。以智造生产线、先进生产线为标杆，持续开展工厂对标竞赛和对标世界一流工作，生产作业保持稳定，产能优势为降本夯实了根基；抓住关键降本环节、重点降本项目，坚持原料自制、矿石替代、包材变革、原料调整优化、节能减排等各项管理与技术降本措施共同发力，进一步深化“增节降工作法”，综合成本进一步下降，竞争优势进一步增强。五、党建引领凝心聚力，永葆内生发展活力 党群共建完善提升。围绕党的二十大精神宣贯这个首要政治任务，通过党的二十大代表系列宣讲、党委班子下沉基层研讨、外部专家专题授课、组织全体党员集中收看等多种形式，着力推动党的二十大精神深入人心、落地生根。召开党风廉政建设和反腐败工作会议，层层签定党风廉政责任书，履行党建工作责任制合同，压实管党治党责任。不断完善党建“三建”工作法，加强党建特色品牌矩阵建设，创建基层党建特色品牌 15 个。人才队伍持续加强。深入推进人才提升战略，优化完善巨石英才培育制度，设立“巨石英才”奖项及津贴。启动新一轮科级干部继任者计划，完成 2023-2025 年厂部级干部竞聘上岗，为公司发展积蓄力量、配强队伍。组织各类岗位练兵、技能比武，完善技能星级评定考核标准，获得浙江省首批职业技能等级“新八级”制度试点。积极把企业发展融入实现共同富裕的大局，努力打造“四有巨石人”，入选嘉兴市共同富裕首批试点示范单元和浙江省 2022 年“幸福共同体企业领头雁行动”名单。首次实施超额利润分享计划，有效提升核心管理团队和技术骨干的积极性与创造性。文化建设和谐繁荣。内外宣传紧扣中心工作的热点、重点精准发力，突出重大事件和典型榜样人物，讲好巨石故事，弘扬正能量，营造正面导向；围绕未来工厂、智能制造、绿色发展等焦点、亮点，善用媒体资源，找准传播平台，巨石形象全年五次登上央视新闻联播，在央视、人民网、新华网等省级以上权威媒体刊登 75 篇报道，进一步提升公司知名度，扩大对外影响力。文化建设主题突出、内容丰富、特色鲜明，举办首届全民运动会，成立职工文体俱乐部丰富广大员工文化生活，设制精神堡垒、文创产品助推文化具象化。积极履行社会责任，认捐慈善共富基金、领办共富项目、关爱抗疫慰问等，展现负责任的大企业形象。成功举办以“我们在一起”为主题的中国巨石第二十七、二十八届国标玻纤年会，提振产业链上下游合作共赢和高质量发展信心。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、玻璃纤维产品介绍 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无碱玻璃纤维占据全行业 95%以上的产量规模。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和2022 年年度报告 10/190 绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域，是国家重点鼓励发展的新材料产业。它是以叶腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料，（上图 1 各种矿石按照比例配制）经高温熔制（上图 2）、拉丝（上图 3 和 4）、烘干（上图 5 和 6）、络纱（上图 7）等工艺制造而成，其单丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。2、全球玻璃纤维行业主要生产企业 自 2000 年以来，中国玻纤一直处于高速发展阶段，生产规模不断扩大。全球玻纤行业集中度高，已形成较明显的寡头竞争格局，中国巨石、美国欧文斯科宁（OC）、日本电气硝子公司（NEG）、泰山玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司、山东玻纤集团股份有限公司这六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的 75%以上，我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的 70%以上。3、玻璃纤维的主要下游应用领域 就全球而言，玻纤主要应用领域集中在基建和建筑材料、交通运输、电子电器、工业设备、能源环保，占比分别为 35%、29%、15%、12%、9%。其中有相对偏周期的应用领域（建筑建材、管罐等），也有比较新兴的应用领域（汽车轻量化、5G、风电），所以玻纤行业兼具“周期”和“成长”双重属性。在双碳目标推动下，风电、新能源汽车、电子电器、新型建材等领域需求长期向好的态势不变，行业领军企业的竞争优势明显，市场集中度有望进一步提升。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。报告期内，公司实现粗纱及制品销量 211.03万吨；电子布销量 7.02 亿米。全年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入 1,686,686.99万元，占主营业务收入的 96.06%。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：（1）机制优势 混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力有机结合，成为企业的内在竞争优势，并将这种优势体现在公司经营的各个方面。（2）文化优势 企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文化活动宣传、丰富和传承企业文化，极大增强了企业凝聚力，塑造了一支具有极强执行力的团队，巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。（3）规模优势 公司产能规模全球第一，规模的增长会有利于各项固定费用的降低，有利于产生规模经济。规模领先所奠定的行业地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。（4）品牌优势 公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先于行业竞争对手，公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。（5）成本优势 经过多年积累管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作法”等具有巨石特色的制度体系，为公司持续的成本控制打下坚实基础。（6）创新优势 公司经过多年摸索和实践，建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且持续保持同其他企业的竞争优势。（7）布局优势 2022 年年度报告 11/190 随着全球经济一体化进程的加快，公司坚持“先建市场，后建工厂”的理念，稳步实施“三地五洲”战略，国内现有桐乡、九江、成都、淮安（在建）四大生产基地，国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局，充分参与国际分工，努力促进全球经济的发展融合。（8）结构优势 公司根据市场需求导向，对产品结构、客户结构、库存结构及时调整。产品结构更趋合理，中高端产品比例逐步上升，客户结构更趋健康，下游优质企业比重稳步提升，库存结构更加合理。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 2,019,222.30 万元，比上年同期增长 2.46%；归属于上市公司股东的净利润 661,001.59 万元，比上年同期增长 9.65%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,192,222,964.59 19,706,882,079.97 2.46 营业成本 13,004,199,984.94 10,777,245,169.64 20.66 销售费用 157,557,768.51 143,134,694.49 10.08 管理费用 685,129,891.19 1,330,325,296.54-48.50 财务费用 265,880,466.94 488,509,468.93-45.57 研发费用 577,046,498.71 552,223,387.50 4.50 经营活动产生的现金流量净额 4,124,060,977.31 5,981,158,526.45-31.05 投资活动产生的现金流量净额-1,246,603,133.10-3,531,386,094.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-2,466,744,200.06-1,984,673,978.26 不适用 营业收入变动原因说明：报告期其他业务收入增加所致；营业成本变动原因说明：报告期其他业务支出增加所致；销售费用变动原因说明：报告期调拨运费及保险费增加所致；管理费用变动原因说明：上年同期计提超额利润分享使得职工薪酬较大所致；财务费用变动原因说明：报告期利息收入增加及平均融资利率降低使得利息支出减少所致；研发费用变动原因说明：报告期研发投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期支付的各项税费增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期处置固定资产收到的现金净额增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期偿还债务及分配股利增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻纤及其制品 16,866,869,940.62 9,861,511,031.41 41.53-5.48 10.24 减少 8.34 个百分点 其他 692,722,075.95 683,805,282.70 1.29-26.67-26.81 增加 0.19 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内地区 10,033,533,370.50 6,557,690,697.29 34.64-20.48 4.08 减少 15.42 个百分点 国外地区 7,526,058,646.07 3,987,625,616.82 47.02 21.93 11.42 增加 5.00 个百分点 2022 年年度报告 12/190 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 11,983,542,741.79 7,516,477,696.11 37.28-26.06-12.41 减少 9.77 个百分点 经销 5,576,049,274.78 3,028,838,618.00 45.68 115.90 133.26 减少 4.04 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司产品收入主要是玻纤纱及制品的销售。2022 年公司玻纤纱及制品实现营业收入为1,686,686.99 万元，占全部营业收入的比例为 83.53%。与上年相比，玻纤纱及制品营业收入下降5.48%，营业成本上升 10.24%，毛利率下降 8.34 个百分点；主要原因是玻纤行业产能快速增长，宏观经济增长趋势放缓，地缘政治冲突加剧世界局势动荡,公司玻纤粗纱销量下降；同时公司抓住细纱市场需求增长的机会，积极调整产品结构，电子布销量同比增长 59.39%。公司主营业务销售中，国内销售占 57.14%，同比下降 10.01 个百分点。国内营业收入同比下降 20.48%，国外营业收入同比上升 21.93%。主要原因是，报告期内玻纤行业的整体需求受到抑制，国内地区营业收入和毛利率同比均有一定幅度下降；海外玻纤市场复苏，玻纤产品需求出现短暂上涨，营业收入和毛利率同比均有一定幅度的增长。公司主营业务销售中，直销占 68.24%，较上年同期下降 18.01 个百分点。2022 年玻纤价格下降，直销和经销的毛利率均有一定幅度的降低。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 产销量情况说明 报告期内，公司产量随着产能的提升有一定幅度的增长；受玻纤下游市场需求降低的影响，公司玻纤粗纱销量下降；同时公司抓住细纱市场需求增长的机会，积极调整产品结构，电子布销量同比增长 59.39%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 玻纤及其制品 材料 3,903,501,954.66 30.02 3,050,708,784.94 28.31 27.95 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 438,029.04 万元，占年度销售总额 21.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 194,791.19 万元，占年度销售总额 9.65%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 699,184.77 万元，占年度采购总额 36.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 84,464.30 万元，占年度采购总额 4.36%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 2022 年年度报告 13/190 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 157,557,768.51 143,134,694.49 10.08 报告期调拨运费及保险费增加 管理费用 685,129,891.19 1,330,325,296.54-48.50 上年计提超额利润分享使得职工薪酬较大 研发费用 577,046,498.71 552,223,387.50 4.50 报告期研发投入增加 财务费用 265,880,466.94 488,509,468.93-45.57 报告期利息收入增加及平均融资利率降低使得利息支出减少 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 577,046,498.71 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 577,046,498.71 研发投入总额占营业收入比例（%）2.86 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 1,303 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.23 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 10 硕士研究生 46 本科 710 专科 340 高中及以下 197 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）355 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）562 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）286 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）97 60 岁及以上 3 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 玻璃纤维是国民经济发展不可或缺的重要基础材料，公司围绕玻璃纤维和复合材料的开发进行全面技术创新，充分利用内部技术创新体系和外部资源，建设具有国际领先水平的玻璃纤维及复合材料研究机构，推动全球玻璃纤维行业技术进步。报告期内，公司研发投入 5.77 亿元，取得了良好的研发效果。研发支出主要是围绕玻璃纤维技术及产品的研究开发，主要研究方向为：玻璃配方研究、浸润剂化工研制、玻璃纤维产品开发、2022 年年度报告 14/190 玻纤复合材料应用研究，以及玻璃纤维生产所需的工艺装备、清洁生产技术和智能制造技术开发。目前公司已经在玻璃配方、大型玻纤池窑和绿色制造三大技术领域，拥有世界一流核心自主知识产权，具有全套技术输出能力，居世界领先水平。公司是全国首批制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家知识产权示范企业，并被国家有关部委联合认定为国家企业技术中心，曾获中国专利金奖、国家科技进步二等奖和中国工业大奖等荣誉。(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 4,124,060,977.31 5,981,158,526.45-31.05 报告期支付的各项税费增加 投资活动产生的现金流量净额-1,246,603,133.10-3,531,386,094.62 不适用 报告期处置固定资产收到的现金净额增加 筹资活动产生的现金流量净额-2,466,744,200.06-1,984,673,978.26 不适用 报告期偿还债务及分配股利增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内公司认真分析公司各主体贵金属库存和使用需求，通过技术创新调整铂铑比重，减少了铑粉使用量，2022 年通过出售部分贵金属，实现处置收益 257,351.04 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用