600767_2022_＊ST运盛_运盛医疗：2022年年度报告（更正后）_2023-05-12.pdf

2022 年年度报告 1/153 公司代码：600767 公司简称：*ST 运盛 运盛（成都）医疗科技股份有限公司运盛（成都）医疗科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关说明。四、四、公司负责人公司负责人翁松林翁松林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王瑜王瑜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）代田冬代田冬声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具的审计结果，公司 2022 年实现归属于母公司的净利润为-3,518.53 万元，2022 年年初合并报表的未分配利润为-12,023.77 万元，本年度可供分配的利润为-3,518.53 万元；母公司 2022 年实现净利润-1,312.51 万元，2022 年年初未分配利润为-36,734.16 万元，母公司本年度可供分配利润为-1,312.51 万元，不具备利润分配条件。2022 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情关联方非经营性占用资金情况况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1、公司股票退市风险 由于公司 2021 年年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，根据 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定，公司股票于 2022年 4 月 28 日起实施退市风险警示。因公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，且 2022 年度财务会计报告被出具保留2022 年年度报告 3/153 意见的审计报告，公司股票触及上海证券交易所股票上市规则第 9.3.11 条，公司股票可能面临退市风险。2、内部控制审计报告被出具否定意见 公司于内部控制评价报告基准日存在财务报告内部控制重大缺陷，未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。详见本报告第三节“经营情况讨论与分析：公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/153 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.33 第六节第六节 重要事项重要事项.35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.49 第十节第十节 财务报告财务报告.49 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/上市公司 指 运盛（成都）医疗科技股份有限公司 华耘合信/控股股东 指 华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）丽水运盛 指 丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司 旌德宏琳 指 旌德宏琳健康产业发展有限公司 重庆康润 指 重庆康润实业有限公司 中兴财光华所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）兴昌华所 指 北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 运盛（成都）医疗科技股份有限公司章程 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 运盛（成都）医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 运盛医疗 公司的外文名称 Winsan（Chengdu）MedicalScienceAndTechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 Winsan 公司的法定代表人 翁松林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁松林 杨晨 联系地址 四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99T3写字楼3501 四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99T3写字楼3501 电话 028-61666968 028-61666968 传真 028-61666968 028-61666968 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省成都市武侯区星狮路818号 公司注册地址的历史变更情况 2001年9月，公司注册地址由“福建省福州市湖东路169号天骜大厦11楼”变更为“上海市青浦区朱家角镇（祥凝浜路168号）”；2019年5月，公司注册地址由“上海市青浦区朱家角镇（祥凝浜路168号）”变更为“上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号豪车汇广场A座2A层2A08号”；2022 年年度报告 6/153 2020年4月，公司注册地址由“上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号豪车汇广场A座2A层2A08号”变更为“四川省成都市武侯区星狮路818号”。公司办公地址 四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99T3写字3501 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST运盛 600767 运盛医疗 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层 签字会计师姓名 齐正华、康利岩 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 46,246,092.90 44,207,447.01 51,867,367.43 4.61 48,673,763.62 48,673,763.62 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 29,486,391.57 28,309,583.01 28,172,442.61 4.16 40,523,047.49 40,523,047.49 归属于上市公司股东的净利润-35,185,253.44 7,432,607.27 13,586,398.05-573.39 9,266,061.28 9,639,487.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,437,867.28-2,465,04 8.62-2,548,906.49-688.54 1,012,335.86 1,385,761.74 经营活动产生的现金流量净额-13,546,446.66 3,328,990.34 3,328,990.34-506.92 36,741,028.06 36,741,028.06 2022年末 2021年末 2020年末 2022 年年度报告 7/153 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减（%）调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 201,400,694.11 236,048,951.68 242,762,888.35-14.68 223,218,83 2.28 223,778,978.17 总资产 303,441,511.33 314,688,221.89 315,329,363.38-3.57 333,318,673.01 334,074,382.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.103 0.0218 0.0398-572.48 0.027 0.028 稀释每股收益（元股）-0.103 0.0218 0.0398-572.48 0.027 0.028 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.057-0.007-0.0075-714.29 0.003 0.004 加权平均净资产收益率（%）-16.106 3.275 5.892 减少19.38个百分点 4.238 4.400 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.898-1.086-1.105 减少7.81个百分点 0.463 0.633 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 9,330,703.16 7,754,014.9 18,167,674.52 10,993,700.32 归属于上市公司股东的净利润-3,894,752.68-1,106,833.4 6,510,422.80-36,694,090.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,014,955.39-2,904,823.2 4,676,040.30-15,194,129.04 经营活动产生的现金流量净额-22,202,455.73-790,239.8 1,674,888.55 7,771,360.36 2022 年年度报告 8/153 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 53,915.29 12,643.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,507,476.02 3,325,431.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,721,604.29 9,650,660.86 7,810,989.45 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 7,038,097.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -25,789.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,544.88 708,709.24-108,939.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目-32,513,211.48 减：所得税影响额 4,342.61 3,967,577.92 2,733,253.48 少数股东权益影响额（税后）6,903.81 1,612.31 27,356.68 合计-15,747,386.16 9,897,655.89 8,253,725.42 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 20,064,700.00 20,595,000.00 530,300.00 合计 20,064,700.00 20,595,000.00 530,300.00 2022 年年度报告 9/153 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，公司积极寻求转型升级的战略路径。自 2021 年公司实际控制人变更后，董事会及经营层一方面积极解决历史遗留问题，另一方面积极开拓业务市场。2022 年，市场环境更加严峻，且因 2021 年度公司触及退市风险，使得融资渠道受限，期间因历史遗留问题引发的诉讼使得公司子公司部分银行账户被冻结。公司董事会、管理层在极其困难的情况下，力争将保留意见审计报告所涉及的事项及风险尽快化解。虽竭尽全力，但因涉及事项多且问题复杂，公司虽拼尽全力协调各方力量，但收效甚微，仅凭公司之力无法解决 2021 年年审会计师事务所提出的多年积累的历史问题，造成 2022 年度财务报告继续被年审会计师事务所出具了保留意见，公司很有可能在2022 年年度报告全文公告后的十五个交易日内收到上海证劵交易所对公司股票做出终止上市的决定。对此，公司向投资者致以诚挚的歉意。2022 年，公司实现营业收入 4624.61 万元，较上期同期增加 4.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,518.53 万元，剔除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,943.79万元。截至报告期末，公司总资产为30,344.15万元，较期初减少3.57%。报告期内，公司主要经营情况如下：1、医疗信息化业务方面。截至报告期末，子公司丽水运盛通过系统建立居民电子健康档案 248 万份，接诊患者 487.5万人次，完成家庭医生签约 179.4 万人次，采集心电、影像、检验数据 104.1 万人次，为全市“医疗卫生服务数字改革”、“共同富裕示范区医疗健康领域信息化建设”提供支持。报告期内，丽水运盛基于人口信息化平台，实现区域影像服务、信息安全态势感知服务、城市大脑花园云医疗健康专题等多个项目运营落地。云影像服务不断提升、运营能力进一步增强。丽水运盛参与了浙江省数字化改革试点项目“浙医互认”丽水市平台建设，累计接入医院 22 家，实现检验检查互认 125 万人次，为居民减少重复检查 15 万次，节约医疗费用 490 万元。试点推进过程中，在浙江省 11 个地市中取得第 4 名的好成绩；数字胶片服务能力得到进一步提升，截至报告期末，丽水运盛在丽水市区域内二级以上医疗机构云影像服务接入率 95.4%，云胶片全年累计检查量 119 万人次，较上年同期增长 37%。紧跟政策方向，项目落地取得实效。报告期内，丽水运盛以共同富裕示范区建设、浙江省数字化改革重点工作为契机，围绕政府提升管理信息水平、围绕医疗机构提升数据共享能力，围绕居民提升健康服务，做出了“智慧流动医院”、“救在丽水”、“浙医互认平台”等多个精品项目。“智慧流动医院”被列为省数字政府丽水市自选动作项目，并入选浙江省党史学习教育 33 个“三为”专题实践活动最佳实践案例之一；“就在丽水”被列为 2021 年民生项目。创新能力进一步深化，试点项目推陈出新。报告期内，基于丽水市人口健康信息平台体系，丽水运盛不断探索新型运营项目，规划了“人工智能服务体系”、“信息安全保障体系”、“商保数据共享体系”，并在此技术上培育开展“影像人工智能运营平台”，已在全市接入 12 家医院提供人工智能服务；“基层辅助诊断平台”预计覆盖全市 200 余家基层医疗机构；“态势感知安全平台”为 16 家二级以上医院提供信息安全服务；“商保理赔服务平台”已接入商业保险公司开展线上核保理赔服务。相关运营项目的开展和落地，为丽水项目的进一步深化应用，和对外推广复制丽水模式奠定了基础。2、医疗服务业务方面。报告期内，公司的全资子公司旌德宏琳继续为旌德县中医院提供咨询管理服务。2022 年度收取服务费 422.51 万元。3、医疗流通业务方面。报告期内，公司积极扩大市场销售规模，调整业务结构，将下游客户需求及自身掌握的上游渠道产品资源进行匹配，实现业务收入 703.81 万元。2022 年年度报告 10/153 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）医疗卫生信息化行业（一）医疗卫生信息化行业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引及上市公司行业分类结果，公司所处行业为“软件和信息技术服务业”之“信息传输、软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。公司主营业务所属细分行业为医疗卫生信息化行业。随着健康中国“2030”规划纲要的任务推进和医疗体制改革持续深入，医疗信息化作为提升管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本的主要支撑手段，正处于全面增速发展阶段，在各项改革创新工作中发挥核心作用，市场规模稳步增长，前景发展可观。“十四五”规划中提出，聚焦智慧医疗，推动数字化医疗服务，全力推进“互联网+医疗健康”信息化建设，同时明确了数字化应用场景，完善电子健康档案和病历、电子处方等数据库，加快卫生机构数据共享；推广远程医疗，推进医学影像辅助判读、临床辅助诊断等应用；运用大数据提升对医疗机构和医疗行为的监管能力等，未来具有广阔的发展空间。预计 2020-2025 年我国医疗信息化市场规模年均复合增长率为 9.73%，到 2025 年我国医疗信息化市场规模将达到1,288.2 亿元。以往医疗信息化解决方案更多的是帮助医疗机构更好、更高效的管理业务流程，属于存量业务的升级和整合，而新一代信息技术带给医疗行业的提升前景巨大，伴随着物联网的普及、大数据和人工智能技术的发展，临床辅助决策、医疗数据共享、药物研发、保险支付、公共卫生等领域都将迎来突破，带动医疗机构服务增量的发展，进一步提升全民全社会的医疗服务和健康卫生服务的品质，医疗大数据及医疗信息化应用场景也将进一步丰富和成熟。医疗信息化持续提速，各类创新应用开发、数据治理、平台运维升级等层出不穷，数字化发展为医疗行业持续增砖添瓦。同时，AI 发展对医疗行业数字化转型的发展有重要作用，AI 技术可以持续赋能医疗体系建设，链接上下级医疗机构，实现医疗资源优化配置，通过平台及系统建设，优化供应链管理、患者管理等环节，提升传统医疗机构的管理效率。叠加，当下数据要素政策刺激，医疗领域作为政策利好与实际市场需求兼备的应用场景，在 AI 技术的扶持下，或将成为当下主要变现场景，深度挖掘医疗数据要素市场价值。政策环境方面，国家卫生健康委联合国家中医药管理局发布了公立医院高质量发展促进行动（2023-2028 年），提出建设“三位一体”智慧医院，到 2025 年，建成一批发挥示范引领作用的智慧医院，线上线下一体化医疗服务模式形成，医疗服务区域均衡性进一步增强。2022 年 1月 10 日，国家发展改革委网站发布了“十四五”公共服务规划，其中提到，积极发展智慧医疗，鼓励医疗机构提升信息化、智能化水平，支持健康医疗大数据资源开发应用。为进一步规范互联网诊疗活动，加强互联网诊疗体系建设，2022 年 3 月 15 日，国家卫生健康委办公厅和国家中医药局办公室联合制定了互联网诊疗监管细则（试行）。2022 年 11 月 9 日、国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合印发“十四五”全民健康信息化规划，到 2025 年，全民健康信息化统筹管理能力明显增强，全国医疗卫生机构互通共享取得标志性进展，二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。政府持续的医药卫生改革、医疗数字化转型升级及其所带动的医疗信息系统架构升级和新兴信息化技术应用是医疗信息化行业发展的三大推动力，而医疗信息系统架构的升级为 IT 厂商带来挑战也带来机会。医院数据中心基础设施、医疗应用软件方面面临升级压力，同时在云计算、大数据、超融合 IT 基础设施产品以及人工智能、5G 技术、机器人等领域也产生了很多机会。因此，医疗信息化产业具备良好的发展前景。（二）医疗服务行业（二）医疗服务行业 随着国民经济的持续增长、人口老龄化加深、居民健康意识提高以及可支配收入增加，居民对医疗服务的需求也随之增加。在过去的几年里，中国医改政策重点放在了医疗服务质量的提升上，完善了分级诊疗服务体系，解决看病“两头难”，搭建全民医保体系，解决医保全覆盖。医疗服务行业细分赛道主要有眼科、口腔、肿瘤、辅助生殖、中医馆等，据华经产业研究院统计，2021 年以上赛道市场规模分别为 1337 亿元、1450 亿元、4545 亿元、340 亿元、1200 亿元。从政策层面来看，医疗服务行业一直以来是国家重点关注的领域。新医改以来，国家对社会办医的支持大方向未变，2022 年 5 月，国务院深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务强调，支持社会办医持续健康规范发展，支持社会办医疗机构牵头组建或参加医疗联合体。从社会层面来看，从 2017 年到 2021 年，国内 65 岁以上人群数量从 1.59 亿人增至 2 亿人,占人口比例 14.2%。2022 年年度报告 11/153 与此同时，伴随着国内出生人口和死亡人口持续下降，人均预期寿命持续提高等因素，国内人口老龄化程度将日益加剧。根据国家卫健委预测，2035 年 60 岁以上人群占比将超过 30%，进入重度老龄化阶段。2050 年老年人口规模和比重将达到峰值。从行业整体收入情况来看，据统计，从 2016年到 2021 年，国内医疗机构总收入从 3.32 万亿元增至 5.48 万亿元，其中医疗机构业务收入从2.71 万亿元增至 4.27 万亿元。从供给端来看，国内医疗资源的使用效率有较大提升空间。2021年，三级医院数目占比仅有 0.3%，但承担了 27.4%的诊疗人次，占据了 31.2%的医师资源。而定位常见病诊疗、面向更多人群的基层医疗机构数目占比高达 96.4%，却仅承担了 52.3%的诊疗人次，占据了 40.3%的医师资源。目前中医医疗服务得到了政府的大力支持，社会效益逐步凸显，未来发展潜力巨大。根据 2020年我国卫生健康事业发展统计公报数据显示：2021 年末，全国中医类医疗卫生机构总数 77336个，比上年增加 4981 个。2022 年国家层面发布的中医专项政策包括 3 月国务院发布的“十四五”中医药发展规划、6 月国家中医药局等四部门发布的 加强新时代中医药人才工作的意见、9 月国家中医药局等三部门发布的健康中国行动中医药健康促进专项活动实施方案及 10 月国家中医药局发布的“十四五”中医药人才发展规划。根据 2022 中国卫生健康统计年鉴，2021年我国公立中医医疗行业规模超 5300 亿元，2016-2021 年 CAGR 约 9.5%。2021 年中医医疗服务行业呈明显复苏态势，民营、公立增速分别回升至 18%与 16%。民营中医医疗行业增速显著更快，行业收入占比由 2016 年的 8.8%提升至 2021 年的 12.1%。由于线下中医馆以中医门诊为主要业务，我们进一步将中医医疗服务行业拆分为门诊市场与住院市场，2021 年中医门诊市场行业规模约2700 亿元，其中民营中医门诊规模超 400 亿元。虽然中医门诊人次约为住院人次的 20 倍，但门诊的平均医疗支出仅约为住院的 1/25，故中医门诊整体行业规模略小于中医住院，占中医医疗服务行业的约 45%。民营中医门诊占中医门诊市场规模的约 7%。旌德县中医院未来仍将坚持中医特色科室建设，加大与综合性医院、中医药科研型机构的交流与合作，提升诊疗服务水平。（三）医疗流通行业（三）医疗流通行业 在“健康中国 2030”规划纲要、国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见和印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知等纲领性政策文件的指导下，“三医联动”、带量采购、阳光招标、两票制全面落地等一系列医改政策的持续推进，分级诊疗演进出新模式、新路径，医保控费升级、目录更新、支付制度改革试点等，驱动药品流通行业格局持续调整，药品流动企业由传统的拓展产品及客户等内生式增长转换为并购重组等外延式扩张，行业集中度将进一步提高。医疗器械流通属于完全竞争行业，企业数量众多，企业间竞争极为激烈，存在集中度低、专业化服务程度低等特点。随着国家对医疗行业发展的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，人们医疗卫生支出增加和健康意识增强，将驱动医疗器械市场的进一步发展。医疗器械流通行业连通上游工业企业与下游医疗卫生机构，是医疗器械行业的重要组成部分，是工业企业产品营销与服务的有效延伸，是维持各级医疗机构服务水准的坚实保障，近年来我国医疗器械流通市场飞速发展，2021 年中国医疗器械流通市场规模达 9154 亿元，同比增长 18.56%，预计 2022 年中国医疗器械流通市场规模将达到 10646 亿元。2021 年我国医疗设备规模为 5242 亿元，占医疗器械流通整体规模的 57.26%，占比非常大；高值耗材规模 1505 亿元，占 16.44%；低值耗材规模为 1185 亿元，占12.95%；体外诊断规模为 1222 亿元，占 13.35%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）医疗信息化业务 公司医疗信息化业务主要依托控股子公司丽水运盛在丽水市投资开发及运营的丽水市人口健康信息化 PPP 项目。丽水运盛充分发挥丽水市一张卫生专网、一套综合信息平台，一体化平台服务体系的综合优势，以卫生健康领域推进高质量建设发展共同富裕示范区建设为契机，开展创新型医疗健康信息化产品的研发和运营服务。围绕居民、政府、医院、卫生机构开展医疗健康数据的互联共享，打造“城市大脑医疗大数据板块”、“数字政府数据管理板块”、“共同富裕健康服务板块”，为丽水市共同富裕医疗卫生数字化改革提供信息化支持。目前丽水运盛业务主要覆盖浙江省丽水市行政区域内的所有市级、区县级医疗事业单位及其下属医疗机构及相关单位。（二）医疗服务业务 2022 年年度报告 12/153 公司医疗服务业务主要通过全资子公司旌德宏琳为旌德县中医院提供咨询管理服务。（三）医疗流通业务 报告期内公司医疗流通业务主要依托全资子公司重庆康润开展实施。公司医疗流通业务主要为医疗器械及耗材、医疗智能产品等的采购及销售。通过获取上游医疗器械及耗材及医疗智能产品的资源，向下游政府、医院、经销商等机构和个人进行相关产品的销售，同时为其提供采购、仓储、物流配送等服务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 深化创新，构建健康大数据服务基柱。公司通过 PPP 模式切入国家较发达区域的医疗卫生信息化市场，紧贴浙江省“健康领域最多跑一次”“医疗卫生服务数字改革”“共同富裕示范区”等政策热点和发展方向，打造“健康大脑”数字服务体系，依托现有平台，将大数据、物联网、5G 技术、人工智能融入到政府、医疗机构、居民的管理和健康服务中，满足区域内的医疗机构和居民对医疗信息的便捷和智能化需求，同时，为商业保险、医药企业、器械企业和精准化医疗服务，提供有价值的大数据，对其指定区域战略有积极意义。丽水市医疗信息化 PPP 模式经过不断的完善和探索，系统建设和应用的不断深入，公司已经初步探索出基于平台、健康大数据建设和运营模式。未来公司有望实现覆盖浙江省和国内其他省市的卫生健康区域信息化建设，为区域信息化商业模式的拓展奠定基础。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入4624.61万元，较上期同期营业收入4420.74万元增加了4.61%；实现营业利润-3569.21 万元，较上年同期减少 5154.09 万元；利润总额-3577.34 万元，较上年同期减少 4607.71 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3518.53 万元，剔除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1943.79 万元，同比上期减少 1697.28万元。截至报告期末，公司总资产为 30,344.15 万元，较期初下降 3.57%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 46,246,092.90 44,207,447.01 4.61 营业成本 21,964,532.14 21,618,293.79 1.60 销售费用 705,274.31 650,055.04 8.49 管理费用 25,446,899.98 13,887,723.86 83.23 财务费用 1,201,597.78 56,328.64 2,033.19 研发费用 经营活动产生的现金流量净额-13,546,446.66 3,328,990.34-506.92 投资活动产生的现金流量净额 21,571,109.85-2,606,031.43-927.74 筹资活动产生的现金流量净额-4,496,843.22 1,518,207.45-396.19 营业收入变动原因说明：变动幅度较小 营业成本变动原因说明：变动幅度较小 销售费用变动原因说明：变动幅度较小 管理费用变动原因说明：系本报告期因业务需求中介咨询费等费用较上年同期有所增加 财务费用变动原因说明：系本报告期租赁办公所致 研发费用变动原因说明：不涉及 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期贸易业务预付货款较上期增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本报告期收到偿还借款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本报告期偿还金融机构借款所致 2022 年年度报告 13/153 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期实现营业收入 4624.61 万元，较上年同期数 4420.74 万元增加 4.61%，其中主营业务收入 3652.45 万元。本期发生营业成本 2196.45 万元，较上年同期数 2161.83 万元减少 1.60%，其中主营业务成本 2196.45 万元，较上期减少 1.60%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医疗 行业 36,524,488.61 21,964,532.14 39.86-17.38 1.60 增加 3.71个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医疗信息化-软件 6,852,578.35 4,044,921.20 40.97 334.82 228.56 增加 19.09个百分点 医疗信息化-售后及维护 5,939,016.26 3,810,629.10 35.84 2.47-31.94 增加 34.79个百分点 医疗信息化-硬件 1,560,893.83 1,845,515.77-18.23 109.15 112.59 减少 1.92个百分点 医疗流通业务 7,038,097.04 73,346.15 98.96-44.21 100.00 减少 1.04个百分点 医疗服务业务 15,133,903.13 12,190,119.92 19.45 9.48-12.43 增加 20.15个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 29,412,042.51 21,810,036.49 25.85-16.20 0.89 减少 12.562022 年年度报告 14/153 个百分点 华南地区 50,973.45 -不适用-95.25 0.00 不适用 西南地区 7,061,472.65 152,092.65 不适用 16.82 不适用 华北地区 -2,403.00 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医疗行业 人 工 成本、硬件外 购 成本、无形资产摊销 21,964,532.14 100 21,618,293.79 100 1.60 分产品情况