600763_2022_通策医疗_通策医疗股份有限公司2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/214 公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司通策医疗股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/214 致通策医疗全体股东的公开信致通策医疗全体股东的公开信 尊敬的各位股东：尊敬的各位股东：2022 年是一个非常特殊的年份，我在去年的股东信中说过：“2022年可以确定是非常困难的一年，无论采取何种政策，都不能避免对经济社会有重大的影响。”特别是市场情绪，会“由于这个意外的相对较长的时间而处于极低的低谷。”今天来看，我们的判断是准确的，我们认为公司业绩不可避免地会受到影响，在这种情况下，我们更应该着眼于明天。多年以来，股东对通策医疗的复利之路非常支持并充满期待，但是医疗机构慢热的属性，造成自投自建的扩张模式必然给当期利益带来不利影响。中国有数不胜数的口腔机构可供并购，也有非常多的口腔诊所期待加盟通策医疗，但我们努力构筑的基于单一病历系统的管理体系还没有完善，无法在最近几年走出并购加盟这一步。通策体外培养的口腔医院，肩负着作为区域大本营的更加长期的战略任务，并不是为上市公司短期效益准备的。上市公司必须在下一个战略转折点到来之前，自我扩张，自我发展，平衡当年业绩表现和新口腔医院建设带来的业绩拖累之间的矛盾。2020 年 2 月 3 日我在致全体员工的一封信中说：“很多人喜欢引用丘吉尔的一句话：Never Waste A Good Crisis！这个危机给了我们一个暂停、复盘、重启的机会，清除掉被短期业绩驱使的不符合我们长期目标的垃圾缓存，重新思考我们这样的以大型口腔专科医院为主2022 年年度报告 3/214 的医疗集团的核心能力、使命、价值到底是什么？怎样追求可持续盈利能力？可持续发展能力？什么是我们应该坚信的？”正是基于这样的认识，我们全面启动了“蒲公英计划”，在三年困难时期，我们加速杭州口腔医院和宁波口腔医院的分院建设，新增口腔医疗机构 36 家，尤其是2022年更是达到17家。虽然我们的新机构达到盈亏平衡的速度远远超过我们的同行，甚至超过我们的预期，但新增加的人力资源成本，新机构初期的亏损，新机构产生利润后员工持股形成的归母净利润的减少，在短期内改变了通策医疗持续保持的利润增速大于营收增速的特点，但这是我们践行“绝不浪费一次危机”理念的主动出击，也是我们一些长期股东的要求。我们逆势而上，完成了有通策医疗特色的医生持股计划，为社会经济生活彻底恢复正常之后回到更加快速优质的增长打下了坚实的基础。未知明日事，余襟何以殚？我们深切地知道，所谓上市公司的价值，是明天的价值，是复利的价值。幸运的是，我们所从事的行业，可以让我们规划二十年，三十年，而不会被眼前的风浪湮没或者随意打乱。通策医疗一开始的愿景，是想建成多个专科的大型的顶尖医疗集团，因此涉足了辅助生殖、眼科等几个专科领域。因为中国的口腔市场还处于起步阶段，绝大多数口腔疾病患者没有得到有效治疗，市场潜力巨大，光一个浙江省，就可比一个欧洲大国，值得集中精力长期深耕。同时，口腔市场极为分散，谋求成为大型口腔连锁集团的同行大都处于持续亏损状态。通策医疗的上市主体杭州口腔医院是建国后最早建立的口腔医院，有 70 年历史，如果追溯到其前身，更是超过了 90 年，是中国最早的一批口腔医疗机构，其临床和管理水平，一直在绝大多数公立医院之上。围绕杭州口腔医院做大做强，形成牢不可破的根据地，是通策口腔的核心任务。因此，通策医疗决定剥离其他专科，专注于口腔医疗，特2022 年年度报告 4/214 别是在浙江省推出了百家医院百亿收入的“双百计划”。通策医疗要求自己的团队更加专业专注和精简高效，结硬寨，打呆仗，将未来一届董事会的任期，倾注在浙江省的“双百计划”上。医疗行业的属地化特征，给医疗机构异地扩张带来了巨大困难。通策医疗从一开始就摒弃了跑马圈地式的扩张模式，坚持“深挖洞，广积粮，缓称王”的方针，做强做大浙江大本营，全方位试错，探索医疗管理新模式，新思路。“夫欲善其事，必先知其当然，至不惧，而徐徐图之。”通策的口腔版图不会靠自建医院完成，而是靠收购和更重要的加盟完成。随着大量的投资进入口腔医疗，全国工商在册的口腔医疗机构总数为 122248 家，只要通策能够将自己珍视的能力真正建立起来，则大事一夜可成。通策医疗独立打造端对端的供应链体系、标准化的医院建设体系、财务和人事 SSC 共享服务中心，收购和仁科技，均是为通策医疗的全国战略打基础。通策医疗的定位不是口腔医院，而是口腔医院平台，随着各大专院校的口腔专业不断扩招，口腔从业人员会越来越多，口腔医疗机构起码会发展到 20 多万家，恰恰是竞争，才为通策医疗提供了最壮阔的未来。要实现以上愿景，收购和仁科技就变成了必然的选择。成千上万的下属机构和加盟机构不可能靠人与人之间的直接管理，通策医疗不能奢求旗下个个都是英才，三三制管理模式必须模板化、“傻瓜相机”化，医生委员会对每个病历必须能有效管理并让其与绩效实时挂钩，而这些需求不可能靠拼凑的软件完成。通策医疗除口腔主营业务和和仁科技 19%股权投资外，参与了通策口腔医疗基金、通策壹号基金、通策眼科医院的小比例投资，目的是在确保主业清晰和雪道宽阔长远的基础上，在通策医疗原来的多专科战略指引下精心布局的专科领域分一杯羹，为通策医疗股东创造超额收益。2022 年年度报告 5/214 2022 年，上市公司通过参与壹号基金剥离了妇幼资产。通策医疗较早形成了妇幼保健的战略规划，一度曾将辅助生殖作为通策医疗的双主业之一。在多年的运营中，发现了妇幼专科的巨大机会和几乎难以突破的瓶颈。我们重新将妇幼战略定位为基于妇科肿瘤专科的、非营利性的、以会员费为盈利模式的，面向千万职业妇女的 HMO 模式，即妇幼保健服务的 COSTCO+凯撒医疗模式。通策医疗用自身妇幼资产参与壹号基金，既实现了资产剥离，又用最小的风险守住了具有巨大潜力的风口，是一举两得的举措。从 2017 年开始，通策医疗参与了通策眼科的优先级投资，每年获得了固定的回报。通策眼科与现在 A 股上市的眼科医院公司相比，学科第一，收益能力稳居前三。这是一次已经具有巨大增值的投资，应该可以为通策医疗股东创造更高的利益。只要我们坚守长期主义，坚守初心，吾道一以贯之，通策医疗定不负股东们的期待。2022 年，种植牙集采是影响口腔全年市场的重要因素。医保局不作为支付一方推动了种植牙的集采，对全体国民做了一次持续 2 年的种植牙普及教育，但是客观上又让有种植需求的中等收入群体处于一个等待政策落地的状态。2023 年 4 月集采政策会全面落地，我们预计观望现象仍会持续几个月，医生的抗拒心理需要一个调整期，患者对低端种植体的功效和售后服务会存有疑虑，但是客观存在的无比庞大的种植牙需求，会在 23 年年内出现一个爆发点。我们旗帜鲜明地支持国家的种植牙集采政策。通策口腔医疗集团这样的平台存在的意义，在于促使口腔医疗这个相对传统的有手工业特性的行业走向分工合作，集约化经营，把高质量的医疗和医疗的可负担性同时作为自己的使命。我们必须为口腔医疗需求的几何基数增长做好技术、组织、管理、价值观体系的准备。我想继续复述 2020 年在致全体员工的一封信中说过的话：2022 年年度报告 6/214“亨利福特在描述他的汽车事业时说：最好的模式是以获取合理利润来提高汽车的销售量，而不是以获取高额利润来销售少量的汽车。我之所以这么说，是因为这样会使大多数人能买得起汽车，并享受使用汽车的快乐。他觉得，他的工厂生产出来的车子如果他的员工都买不起，他所做的一切就没有意义。同样，如果我们的员工父母在种牙、子女在矫牙时都感到有困难，我们的事业将有什么意义？通策医疗绝不是跑到牙科行业来赚取本来就存在的商业剩余的，恰恰相反。我们发誓要解决规模化服务这个问题，我们持续发起组织创新、技术创新、商业模式创新，提出融合 Technology、Engineering、Art、Medical Science的 TEAM 理论，就是秉承这样的使命。让最优秀的人成为设计师，成为团队的灵魂，我们就能让平凡的人做出不平凡的事业，实现德鲁克所说的组织和平台的最大价值。这次危机，让我们看到了我们平常看不到的甚至不想看到的生存的负担、生命的脆弱、普通人家的艰辛，世界没有这么美好，而我们，是努力想让世界美好的一群人。”“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”通策医疗股份有限公司董事长 二零二三年四月二十七日 2022 年年度报告 7/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吕建明吕建明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王毅王毅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜徐国喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 通策医疗股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过通策医疗股份有限公司2022年度利润分配方案，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，留存收益用于主营业务的发展。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 8/214 目录目录 第一节 释义.9 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 管理层讨论与分析.13 第四节 公司治理.35 第五节 环境与社会责任.46 第六节 重要事项.49 第七节 股份变动及股东情况.63 第八节 优先股相关情况.67 第九节 债券相关情况.68 第十节 财务报告.68 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、本报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长亲笔签名的定期报告正本。2022 年年度报告 9/214 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2022 年度 通策医疗、通策、母公司、本公司、公司 指 通策医疗股份有限公司 通策集团、集团 指 浙江通策控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院、平海院区 指 杭州口腔医院集团有限公司 宁波口腔医院、宁口总院、宁口集团 指 宁波口腔医院集团有限公司 杭州城西口腔医院、城西院区、城西总院 指 杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司 通策口腔医疗投资基金、口腔基金 指 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）嬴湖创造 指 诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）嬴湖共享 指 诸暨嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司 海骏科技 指 杭州海骏科技有限公司 宝群实业 指 杭州宝群实业集团有限公司 昆明市口腔医院 指 昆明市口腔医院有限公司 和仁科技 指 和仁科技股份有限公司 上海三叶管理公司 指 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 江苏存济 指 江苏存济网络医院有限公司 一牙口腔 指 杭州一牙数字口腔有限公司 公司章程 指 通策医疗股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 通策医疗股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 Topchoice Medical Co.,Inc.公司的外文名称缩写 TC Medical 公司的法定代表人 吕建明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华 张丽 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 传真 0571-87283502 0571-87283502 电子信箱 2022 年年度报告 10/214 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路57号 公司注册地址的历史变更情况 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763“ST”中燕 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 吴广、沈金意 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,718,612,472.58 2,780,725,415.72-2.23 2,087,864,861.61 归属于上市公司股东的净利润 548,269,040.78 702,806,792.12-21.99 492,625,408.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 525,199,757.23 671,036,147.48-21.73 473,436,890.28 经营活动产生的现金流量净额 670,049,962.94 939,408,130.20-28.67 708,498,042.78 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,310,746,839.97 2,880,668,974.24 14.93 2,150,129,168.45 总资产 5,154,452,885.95 4,954,763,870.88 4.03 3,064,401,785.36 2 2022022 年年年度数据年度数据情况说明：情况说明：2022 年，公司营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动分别为-2.23%和-21.73%，具体影响因素请详见本报告第三节“经营情况讨论与分析”，概述如下：2022 年年度报告 11/214 1公司新建医院的物业仍以长期经营租赁为主，执行新租赁准则会确认整个租赁期的使用权资产、租赁负债，按照剩余租赁付款额计提租赁负债财务费用，2022 年计入损益的租赁负债利息费用 4250 万，减少当期利润。2为实现逆势扩张，2022 年公司人员处于扩张期。公司储备大量人才，人力成本支出攀升，全年增加人力成本 1 亿余元，降低了当期利润，但充足的医护团队储备将成为医院人才的蓄水池，之后将成为医院未来保持高速增长的核心竞争力。3新开业医院租金及物业费用增加 850 万元，装修摊销、设备折旧增加 1200 万元，直接影响当期利润 2050 万元。2022 年新开医院将在 2023 年贡献利润增长。4.本报告期内经营数据，门诊量及营收均受不同程度客观因素的影响。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 20222022年年 20212021年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20202020年年 基本每股收益（元股）1.71 2.19-21.92 1.54 稀释每股收益（元股）1.71 2.19-21.92 1.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.64 2.09-21.53 1.48 加权平均净资产收益率（%）17.57 27.93 下降 10.36 个百分点 24.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.83 26.67 下降 9.84 个百分点 23.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 654,632,302.73 663,540,147.37 821,235,429.18 579,204,593.30 归属于上市公司股东的净利润 166,491,679.22 129,096,236.09 219,581,118.70 33,100,006.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 162,890,933.67 123,402,116.94 210,679,088.86 28,227,617.76 经营活动产生的现金流量净额 64,802,118.31 195,609,072.79 316,147,203.53 93,491,568.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 12/214 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-558,779.17 15,986,313.22 -341,416.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 619,021.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,874,781.70 10,270,989.38 8,255,906.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,553,055.56 15,553,055.56 13,744,705.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,091,837.35 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2,100,705.62 2,127,571.57 1,108,249.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,780,638.32 -943,362.77-1,083,565.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,800,513.27 减：所得税影响额 7,643,733.08 10,464,505.41 5,333,054.44 少数股东权益影响额（税后）456,920.23 759,416.91 254,144.42 合计 23,069,283.55 31,770,644.64 19,188,518.08 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益2022 年年度报告 13/214 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 浙江未来科技股份有限公司（注 1）20,000,000.00 5,000,000.00-15,000,000.00 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）200,000,000.00 200,000,000.00 浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）注 2 120,263,844.09 56,503,518.64-63,760,325.45 浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）140,150,349.46 140,150,349.46 合计 340,263,844.09 401,653,868.10 61,390,024.01 注 1期末较期初减少 15,000,000.00 元，系公司对浙江未来科技股份有限公司的投资溢价转为预付购房款。注 2期末较期初减少 63,760,325.45 元，其中：收回投资 39,696,219.72 元，公允价值变动减少 24,064,105.73 元。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。通策医疗作为一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司，是国内口腔医疗服务龙头，自 2006 年借壳上市以来，专注口腔医疗 17 年，目前旗下共有73 家医疗机构和 1760 名医生，营业面积超过 23 万平方米，开设牙椅 2700 台，致力于打造有使命感、将医学精神和科学精神完美结合，集临床、科研、教学三位一体的大型口腔医疗集团。公司口腔业务稳健有序，投资与发展并举，一直稳定在较高的净资产收益率，持续为股东创造价值。口腔市场仍是蓝海，顺应口腔医疗服务持续增长的大趋势，医疗细分领域潜在的市场效益日渐凸显。公司 17 年的经营业绩、口腔医疗资源与经验、品牌与规模优势，既满足口腔专业医生执业、薪酬、学术等多重职业需求，同时“存真去伪、济世救人”满足客户高中低价多元化需求，形成独特的细分领域竞争优势及壁垒。2022 年，口腔医疗门诊量达到 294.59 万人次，实现总营业收入 27.19 亿元，比去年同期下降 2.23%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.48亿元，同比下降 21.99%。2018 年至 2022 年，通策医疗连续四年获得德勤中国评选的“中国卓越管理公司”。一、经营情况一、经营情况 2022 年年度报告 14/214 公司公司 2022 年月度门诊量分析年月度门诊量分析 2022 年全年门诊量为294.59 万人次，其中 2、6、7、9 月有比较快速的增长，但 3、4、8、10、11、12 月份受客观因素影响明显，门诊量增幅受到不同程度的影响。公司人员逆势扩张，人力成本支出攀升公司人员逆势扩张，人力成本支出攀升 为实现逆势扩张，2022 年公司人员处于扩张期。公司储备大量人才，人力成本支出攀升，主要是杭口集团为新建的城西总院区、紫金港医院、滨江未来医院等大型口院以及新设蒲公英分院的医护人才等储备共计 1000 余人，全年增加人力成本约1 亿余元，降低了当期利润，但充足的医护团队储备将成为医院人才的蓄水池，将成为医院未来保持高速增长的核心竞争力。公司长期租赁采用会计新政策后的影响公司长期租赁采用会计新政策后的影响 公司新建医院的物业仍以长期经营租赁为主，执行新租赁准则会确认整个租赁期的使用权资产、租赁负债，按照剩余租赁付款额计提租赁负债财务费用，2022 年计入损益的租赁负债利息费用 4250 万，减少当期利润。公司采用新租赁准则后报表资产负债率增加至 29.8%，剔除使用权资产和租赁负债,公司的资产负债率仅为 11%。新开业医院新开业医院项目投入对当期利润的影响项目投入对当期利润的影响 通策医疗在 2022 年逆势扩张的战略为下一步发展做好准备，特别是为后集采时代的准备，扩大生产力，主动降存量支持蒲公英发展的策略，90%以上的专家都在支持蒲公英医院快速发展，目标是让蒲公英医院在最短的时间成为当地第一的口腔医院，是公司战略主动选择的结果。截至目前，蒲公英分院累计开业 36 家，其中报告期内盈利的 17 家；2021 年以前开业的 19 家，其中 14 家盈利；2022 年开业 17 家，其中 3 家实现当年盈利。报告期内，公司营业收入 27.19亿元，同比下降 2.23%，存量医院门诊人次 245.84 万人次，同比下降 4.42%；蒲公英分院报告期内贡献 40,411.83 万元营业收入,同比增长 96.52%。目前处于筹建或培育期，部分仍在亏损、生2022 年年度报告 15/214 产力尚未充分释放，所以新增蒲公英分院报告期内净利率仅 1.15%。报告期内，新开业医院租金及物业费用增加 850 万元，装修摊销、设备折旧增加 1200 万元，直接影响当期利润 2050 万元。2022 年新开医院将在 2023 年贡献利润增长。公司三大费用仍维持在合理较低水平公司三大费用仍维持在合理较低水平 2022 年，公司整体应对不确定性因素，三项费用略有增加，但总体支出仍然维持合理较低水平。公司通过目标管理将进一步提升运营能力，实现降本增效。公司口腔业务构成分析公司口腔业务构成分析 业务类型（科室）业务类型（科室）2022022 2 年年 1 1-1212 月月 2022021 1 年年 1 1-1212 月月 同比同比增长增长 主营业务收入主营业务收入（万元）（万元）收入占比收入占比 主营业务收入主营业务收入 收入占比收入占比 种植 44,774 17%44,125 17%1.5%正畸 51,506 20%53,443 21%-3.6%儿科 48,542 19%52,959 20%-8.3%修复 42,683 17%42,655 16%0.1%大综合 69,756 27%68,348 26%2.1%2022 年，种植业务主要受到观望情绪延迟消费的影响；正畸、儿牙主要受到客观因素、学校封闭等因素影响。二、经营成果二、经营成果 1 1、医疗成绩、医疗成绩 2 2022022 年，正值杭州口腔医院年，正值杭州口腔医院 7 70 0 周年，据不完全统计，杭州口腔医院在口腔各学科领域获得周年，据不完全统计，杭州口腔医院在口腔各学科领域获得各项医疗成绩各项医疗成绩 1 1220220+项。项。2022 年年度报告 16/214 2 2、种植领域、种植领域 杭口这七十年走来，种植医生队伍不断壮大，截止目前拥有将近 400 名种植医生，多年来，他们开展专项课题研究，发布专业领域学术论文和专利发明，获得多项专业领域相关奖项，在种植牙这一学科领域取得优异的成绩。种植医疗成就累计突破 221 项，其中发明专利超 13 项，奖项荣誉超 75 项，科研立项超 34 个，学术论文超 50 篇，学术论坛超 14 场。2022 年 9 月杭口首次实现机器人种牙新技术。2022 年，公司旗下医院种植 3.6 万多颗种植牙。七十年的技术沉淀，杭州口腔医院口腔数字化诊疗体系不断完善，引入专业的数字化种植技术，近四百名种植医生，通过二十余年的临床实践，近二十万份的病例积累和治疗方法创新，用严谨的态度和精湛的技术深耕种植领域，推动种植技术惠及更多患者。3 3、正畸领域、正畸领域 2022 年年度报告 17/214 4 4、综合领域、综合领域 1953 年杭口创始人之一田志君院长出版牙科根管治疗学，标志着我国根管治疗技术开始了理论支持，推动了国内根管治疗技术的发展；2016 年杭州口腔医院城西院区率先推出以患者为核心的团队诊疗模式；2022 年杭口共拔牙 130000+颗；2022 年杭口集团义诊公益走遍浙江各城市角落，共举办义诊 4127 场；每年杭口参与校园免费涂氟，覆盖 17000+人；窝沟封闭覆盖 23000+人，校园体验覆盖 16万+人次。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 行业概况：行业概况：口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。目前我国口腔医疗行业进入蓬勃时代，需求端、供给端、政策端和资本端共同推动，进一步促进口腔行业的快速发展。口腔疾病种类繁多，常见疾病有龋病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齿缺损、错颌畸形等，多数口腔疾病的发病率高，诊疗需求大。除此之外，随着“颜值经济”的到来，消费者对于牙齿美容的需求也日益攀升。参考历史情况，预计 2023 年到 2026 年的复合增长率约超 15%，口腔行业未来市场前景广阔。口腔医疗行业的发展现状口腔医疗行业的发展现状：国内口腔医疗服务市场规模呈现连年上升趋势，2022 中国口腔医疗服务市场规模约 1100 亿元，但人均消费支出和市场渗透率与发达国家仍有较大差距。近 5年，全国口腔专科医院诊疗人次 GAGR 约 11.4%、单次诊疗平均费用 CAGR 约 9.0%。口腔医疗行业的口腔医疗行业的政策指引政策指引：随着国家医疗体系建设改革的逐步推进，国家近年来发布多项与口腔医疗行业相关政策，鼓励社会办口腔医疗、健康服务机构参与口腔疾病防治与健康管理服务，逐步提升广大民众口腔保健意识。为贯彻落实“健康中国 2030”规划纲要和中国防治慢性病中长期规划（20172025 年），深入推进“三减三健”健康口腔行动，结合当前中国居民口腔健康状况和口腔卫生工作现况，国家卫生健康委办公厅制定健康口腔行动方案（2019-2025 年）。该文件明确就口腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面给出行动目标，到 2025 年，实现全人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升。时间 政策 内容 2023 年 3 月 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见 社会办医疗机构可牵头组建或参加医疗联合体。发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。2023 年 3 月 上海市浦东新区卫生健康委员会下发了浦东新区社会办医疗机构举办指引（2023 年版）浦东新区将支持和鼓励社会力量举办以下 5 类以品质、规模、信誉、稀缺性等为特征的医疗机构：举办床位规模达到 100 张的高品质医院或业务面积超过 2000 的品牌化、规模化其他类别优质医疗机2022 年年度报告 18/214 构；在境内外有相当知名度的医疗集团举办中外合资合作的优质医疗机构。2023 年 2 月 广东茂名卫健局发布了“关于印发茂名市医疗机构设置规划（2021-2025）的通知 大力促进民营医疗机构发展，鼓励民营医疗机构举办高水平三级医院和专科医院；支持民营资本发展健康服务业，发展医学检验检查、健康体检、健康管理、消毒供应、专业后勤等服务机构，提供老年护理、心理咨询、口腔保健、康复护理、临终关怀等医疗健康服务。2022 年 12 月 中共中央、国务院印发了扩大内需战略规划纲要（20222035 年）提供多层次医疗健康服务。全面推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，完善公共卫生体系，促进公立医院高质量发展。支持社会力量提供多层次多样化医疗服务，鼓励发展全科医疗服务，增加专科医疗等细分服务领域有效供给。2022 年 4 月 国务院常务会议 会议指出，要扩大重点领域消费。促进医疗健康、养老、托育等消费，支持社会力量补服务供给短板。2021 年 3 月 十四五规划和 2035 年远景目标纲要 坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。2021 年 1 月 国家卫生健康委关于设置国家口腔医学中心的通知 设立多家口腔医学中心，形成作为发展、优势互补的模式，建立多中心协同工作机制，带动全国口腔医学领域建设与发展。2020 年 3 月“健康中国 2030”规划纲要 开展健康口腔专项行动，到 2030 年基本实现以县（市、区）为单位全覆盖。加强口腔卫生，12 岁儿童龋齿率控制在 25%以内。来源：国家卫健委，国务院办公厅 口腔医疗行业细分市场发展现状口腔医疗行业细分市场发展现状正畸正畸：根据世界卫生组织，口腔三大疾病为错颌畸形、龋病、牙周病。错颌畸形不仅会影响“颜值”，严重的错颌也会对颌面部发育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影响。我国第四次全国口腔健康流行病学调查报告显示，中国错颌畸形的患病率达 74%，对应潜在错颌畸形患病人数约 10.4 亿人，美国错颌畸形患病率在73%左右；而诊疗难度更大的 II、III 级错颌患病率在中国高达 49%，而美国仅 23%。我国的主力正畸人群年龄范围集中在 6-40 岁，患病人数远超美国，并出现向两端扩大的态势，中国正畸市场患者基数庞大，市场需求强劲。预计到 2025 年将达到 660 亿元，2022-2025 年增速为 14%，成为新一轮高速增长的蓝海市场。口腔医疗行业细分市场发展现状口腔医疗行业细分市场发展现状种植种植：根据第四次全国口腔健康流行性病学调查报告，2015 年我国 65-74 岁老人平均留存牙数为 22.5 颗，这些牙齿中还包括因为松动或是严重龋病需要拔除的牙齿，真正发挥功能的牙齿数量远少于 22.5 颗。随着人民生活水平的提高、修复意识的提升及集采政策的推行，65-74 岁老年人种植的渗透率将持续提升。按照世界组织提出的“8020”目标（即 80 岁的老年人至少应该有 20 颗功能牙），预计到 2025 年潜在种植牙数量达到 1210 万颗。口