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新潮
能源
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报告
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2022 年年度报告 1/204 公司代码:600777 公司简称:新潮能源 山东新潮能源股份有限公司山东新潮能源股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘斌刘斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 Bing ZhouBing Zhou 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)林娜林娜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022年度实现合并净利润3,127,976,474.03元,其中归属于母公司所有者的净利润为3,127,976,474.03元。2022年末母公司未分配利润余额为-2,256,068,615.69元。公司董事会拟定2022年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股。经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司资本公积余额为6,657,204,139.08元,其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元。公司董事会拟定2022年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年 11 月,广州农村商业银行股份有限公司因信托违约起诉包括公司在内的多家公司及自然人,要求本公司根据差额补足协议承担差额补足义务 35.82 亿元。2022 年 2 月,公司收到广州市中级人民法院民事判决书(2020)粤 01 民初 2011 号,判定公司及另外两家公司分别在 1,585,666,666.67 元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿涉案债务的二分之一部分承担赔偿责任,同时分别在 7,978,551 元范围内承担部分诉讼费用。2023 年 2 月,公司收到广东2022 年年度报告 3/204 省高级人民法院民事判决书(2022)粤民终 1734 号,判定公司、中捷资源投资股份有限公司分别在 95,140 万元的范围对华翔(北京)投资有限公司不能清偿判决第一项债务的部分向广州农村商业银行股份有限公司承担赔偿责任;伊立浦集团股份有限公司在 80,869 万元的范围对华翔(北京)投资有限公司不能清偿判决第一项债务的部分向广州农村商业银行股份有限公司承担赔偿责任;并由上述 3 家公司分别在 4,787,130.6 元范围内承担一审案件受理费及财产保全费;负担2,642,777.89 元二审案件受理费。经公司董事会进一步核实论证,一审法院认定涉案差额补足协议无效,二审法院认定涉案差额补足协议对公司不发生法律效力,相关民事判决书认定的公司应当承担的责任并非基于担保法律关系引起,公司仅承担法定代表人的选任以及公章管理不善的过错赔偿责任。因此,公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。公司收到判决后,正在与专业律师就该案件筹划申请再审或申诉事宜,公司将继续通过合法渠道主张公司权利。具体详见公司山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼公告(公告编号:2021-011)、新潮能源关于的回复公告(公告编号:2021-014)、新潮能源关于收到公安机关的公告(公告编号:2021-018)、新潮能源涉及诉讼的进展公告(公告编号:2022-003)、新潮能源关于对上海证券交易所的回复公告(公告编号:2022-006)、新潮能源关于公司诉讼进展及公司股票不触及其他风险警示情形的公告(2022-009)、山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告(公告编号:2023-016)。九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”章节描述了公司“可能面对的风险”,敬请投资者详细阅读,注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.33 第六节第六节 重要事项重要事项.35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、上市公司、新潮能源、新潮实业 指 山东新潮能源股份有限公司 报告期内、本报告期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 美国子公司、美国公司 指 美国境内的从事油气开发与生产的子公司总称。包括:Xinchao US Holdings Company、Surge Energy US Holdings Company、Moss Creek Resources Holdings,Inc.、Moss Creek Resources,LLC、Surge Operating,LLC。上海新潮 指 上海新潮酒业有限责任公司(原上海新潮石油能源科技有限公司)金志昌顺 指 深圳金志昌顺投资发展有限公司 浙江犇宝 指 浙江犇宝实业投资有限公司 隆德开元 指 北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)隆德长青 指 北京隆德长青创业投资中心(有限合伙)金志昌盛 指 深圳市金志昌盛投资有限公司 西藏天籁 指 西藏天籁投资管理合伙企业(有限合伙)绵阳泰合 指 绵阳泰合股权投资中心(有限合伙)上海关山 指 上海关山投资管理中心(有限合伙)上海锁利 指 上海锁利投资中心(有限合伙)杭州鸿裕 指 杭州鸿裕股权投资合伙企业(有限合伙)鸿富思源 指 北京鸿富思源投资中心(有限合伙)上海贵廷 指 上海贵廷投资中心(有限合伙)鼎亮汇通 指 宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)国金阳光 指 宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)宁波吉彤 指 宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)中金君合 指 北京中金君合创业投资中心(有限合伙)东珺惠尊 指 上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)东营汇广 指 东营汇广投资合伙企业(有限合伙)国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 上海经鲍 指 上海经鲍投资管理中心(有限合伙)中金通合 指 北京中金通合创业投资中心(有限合伙)东营广泽 指 东营广泽投资合伙企业(有限合伙)烟台慧海 指 烟台慧海投资中心(有限合伙)烟成东创 指 烟台烟成东创投资中心(有限合伙)东珺金皓 指 上海东珺金皓投资管理中心(有限合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 石油数量单位 1 吨 指 7Bbl(桶)天然气数量单位1Mcf(千立方英尺)指 28.317 立方米 天然气计价单位 1MMBtu(百万英热单位)指 约 1Mcf 天然气桶油当量单位 6Mcf 指 约 1BOE(桶油当量)2022 年年度报告 6/204 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东新潮能源股份有限公司 公司的中文简称 新潮能源 公司的外文名称 SHANDONG XINCHAO ENERGY CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 XCEC 公司的法定代表人 刘斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 丁思茗 联系地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 楼 电话 010-87934800 传真 010-87934850 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省烟台市牟平区通海路308号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心大厦A座10楼 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新潮能源 600777 新潮实业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市丰台区丽泽路丽泽 SOHO 南塔 17 层 签字会计师姓名 白秀荣、肖宝强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室 签字的保荐代表郭经纬、熊文峰 2022 年年度报告 7/204 人姓名 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 9,356,969,451.65 4,821,388,420.27 94.07 4,143,617,580.11 归属于上市公司股东的净利润 3,127,976,474.03 365,150,697.04 756.63-2,656,256,623.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,692,066,070.18 877,523,833.31 320.74-2,640,507,332.84 经营活动产生的现金流量净额 7,874,210,624.89 3,430,006,391.99 129.57 2,679,405,515.09 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%)2020年末 归属于上市公司股东的净资产 16,892,916,037.31 12,206,913,076.61 38.39 12,428,067,036.28 总资产 31,318,500,770.10 26,196,652,616.76 19.55 22,729,928,962.75 每股归属于上市公司股东的净资产 2.48 1.80 37.78 1.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益(元股)0.4600 0.0537 756.61-0.3906 稀释每股收益(元股)0.4600 0.0537 756.61-0.3906 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.5429 0.1290 320.85-0.3883 加权平均净资产收益率(%)22.71 2.896 增加19.8140个百分点-17.958 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)26.81 6.9586 增加19.8514个百分点-17.852 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 8/204 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 1,681,657,312.34 2,587,266,634.32 2,476,837,095.82 2,611,208,409.17 归属于上市公司股东的净利润 526,684,158.96 1,087,397,423.00 1,029,680,587.49 484,214,304.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 525,898,274.46 1,077,704,429.55 1,023,300,662.25 1,065,162,703.92 经营活动产生的现金流量净额 1,261,413,934.07 2,272,527,055.72 2,182,698,856.49 2,157,570,778.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注(如适用)2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-166,650,573.71 131,663.06-112,378.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,308,789.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,891,261.87 公司回购自身发行的债券作为金融负债终止确认收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 915.37 8,449,565.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-444,666,317.68 主要为对未决诉讼计提的 预 计 负债。详见报告或有事项14.2.2.2-534,903,873.83-15,340,130.60 减:所得税影响额-30,335,118.00 359,280.47 296,781.73 合计-564,089,596.15 -512,373,136.27-15,749,290.96 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益2022 年年度报告 9/204 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 套期工具(流动资产)2,531,191.94 2,531,191.94 -套期工具(非流动资产)6,748,095.73 6,748,095.73 -衍生金融负债 41,195,562.66 38,583,756.62-2,611,806.04 -套期工具(流动负债)461,584,162.67 228,738,615.07-232,845,547.60 -套期工具(长期负债)55,128,116.72 1,384,693.28-53,743,423.44 -其他非流动负债 12,554,727.38 5,365,553.12-7,189,174.26 -其他权益工具投资 400,000.00 -400,000.00 合计 570,862,569.43 283,351,905.76-287,510,663.67 -注:以上采用公允价值计量的项目中,“其他权益工具投资”为公司对外参股投资的公允价值变动;其他项目均为公司石油产品套期保值合约期末公允价值余额,当期变动的主要原因是套期保值合约公允价值发生变化。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年,公司实现营业收入 93.57 亿元人民币,同比增长 94.07%;实现归属于母公司的净利润 31.28 亿元人民币,同比增长 756.63%;扣除非经常性损益后的净利润 36.92 亿元人民币,同比增长 320.74%;实现每股基本收益 0.46 元人民币,同比增长 756.61%。2022 年末,公司资产总额突破 300 亿元人民币大关,年末资产总额达到 313.19 亿元人民币,较 2021 年末资产总额 261.97亿元人民币增长 19.55%。年末资产负债率 46.06%,比 2021 年末的 53.40%下降 7.34 个百分点。2022 年末,归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 元人民币。2022 年,立足对国际油气市场变化的科学研判,公司适时调整生产策略,加大油气开发力度,油气生产当量创历史新高。2022 年实现原油报表产量 1,471.58 万桶,比 2021 年增产 22.98%;全年天然气报表产量 543.82 万桶油当量,比 2021 年增产 12.78%。原油和天然气产量分别占油气总产当量的 73.02%和 26.98%。2022 年,公司进一步增持油气资源储备,为未来可持续发展奠定坚实基础,并跻身美国大中型独立油气开发公司之列。2022 年,公司经营活动产生的现金流量净额 78.74 亿元人民币,同比增长 129.57%。美国子公司当年全额偿还循环信贷借款,并对高收益债进行了部分回购。2022 年末,公司杠杆率(即有息负债余额与 EBITDA 的比值)指标低于 1 倍。公司财务结构更为稳健,抗风险能力进一步增强。公司经营和管理得到业界广泛认可。2022 年,国际知名评级机构穆迪将美国子公司信用评级从 B3 上调至 B2,高收益债评级从 Caa1 上调至 B3,以美国花旗银行为首的国际银团进一步提升公司循环信贷可借款额度。2023 年 4 月,国际知名评级机构标普更是将美国子公司信用评级从B-上调至 B,高收益债评级从 B 上调至 B+。2022 年,美国子公司第三次蝉联Houston Business 2022 年年度报告 10/204 Journal“年度创新大奖”,第二次蝉联“美国中国总商会”年度唯一“杰出成就大奖”,并荣获大休斯顿地区“TOP 100 优秀私营企业奖”。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况(一)国际油气价格持续震荡 2022 年,受油气供需、地缘政治、利率攀升等多种因素影响,国际油气价格持续震荡。美国能源信息署(以下简称 EIA)公布数据显示,2022 年末,WTI 收盘价 80.16 美元/桶,较 2021 年末收盘价 75.33 美元/桶上涨 4.84 美元/桶,涨幅 6.41%;WTI 月平均价格 94.79 美元/桶,较 2021年月平均价格 67.99 美元/桶上涨 26.80 美元/桶,涨幅 39.42%。2022 年末,Henry Hub 天然气收盘价 3.52 美元/MMBtu,较 2021 年末收盘价 3.82 美元/MMBtu下跌 0.30 美元/MMBtu,跌幅 7.85%;Henry Hub 月平均价格为 6.42 美元/MMBtu,较 2021 年月平均价格 3.91/美元 MMBtu 上涨 2.51 美元/MMBtu,涨幅 64.19%。(二)国际油气供应端持续博弈 2022 年,随着国际地缘政治的影响,全球石油供应量总体下降,布伦特和 WTI 油价年内峰值均突破 100 美元/桶。受通胀压力的传导,相关原油生产国产量上升,国际油价有所回落。其后,OPEC+国家宣布减产,年末国际油价重回 80 美元/桶。2022 年,国际油气供应端持续博弈。(三)美国油气开采活动大幅回升 根据 2023 年 1 月 EIA 月度报告披露的数据,2022 年美国钻机运行活跃,钻井规模大幅提升。2022 年,美国月均运行钻机 723 台,较 2021 年度月均运行钻机 478 台增加了 245 台,增幅达51.26%。2022 年,美国全年钻井数量 15,944 口,较 2021 年全年钻井数量 12,975 口增加 2,969口,增幅达 22.88%。同时,美国全年累计钻井 2.36 亿英尺,较 2021 年累计钻井 1.94 亿英尺增加 0.42 亿英尺,增幅达 21.65%。全美油气开采活动大幅回升。(四)美国上游油气并购活动大幅放缓 根据美国权威能源信息分析机构 Enverus 发布的报告,2022 年美国上游油气并购交易大幅放缓,交易数量跌至自 2005 年以来的最低水平。2022 年,美国上游油气并购交易数量为 160 宗左右,并购交易总额为 580 亿美元,较 2021 年下降了 13%。尽管如此,美国二叠纪盆地页岩油资产交易量占并购交易总量的比重较大,二叠纪盆地仍是美国最活跃的石油资产并购交易地区之一。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况(一)公司主业 公司主业聚焦于石油和天然气的勘探、开发及销售,持有的油气资产全部位于美国德克萨斯州二叠纪盆地。2014 年,公司启动新发展战略,先后收购了美国德克萨斯州 Crosby 县的常规油田,以及 Howard 和 Borden 县的页岩油气资产。2021 年,公司抓住油价回落的有利时机,完成对美国德克萨斯州 Howard 县 Grenadier 页岩资产油气的收购。2022 年,公司进一步增持油气资源储备,为未来可持续发展奠定坚实基础,并跻身于美国大中型独立油气开发公司之列。(二)业务模式 公司主要产品为美国德克萨斯州低硫、轻质、高品质原油及其伴生天然气。公司生产的原油和天然气主要通过集输管线从井口经过中游厂商的管网或第三方管网运往目的地。1.工艺流程简述 常规油田通过完善注水井网,实施注水改善措施,扩大水驱控制面积和提高驱油效率,从而获得更高采收率和改善油田开发效果。页岩油油田的建井流程主要分三个阶段,包括钻前井位评估确定,申请钻井许可,钻中测井、安装技术套管及生产套管,钻后射孔、压裂,扫塞,安装地面及井下生产设备。开采流程主要分两个阶段,一是将井口产出的液体进行油气水分离,分离出的原油进入储油罐,分离出的天然气直接进入输气管线;二是将分离的水(污水),大部分通过污水循环处理进行二次、多次利用,小部分注入污水处理井。2.主要业务模式(1)钻井作业模式 美国石油与天然气开采业发展历史长、行业分工较为成熟,在石油开发的全部环节都有专业化的生产企业或外包服务提供商。公司目前在钻井作业方面,主要根据自身制定的钻井计划和方案委托专业的油服公司进行钻井、测井、套管安装与固结、射孔以及压裂等提供服务。2022 年年度报告 11/204 (2)采购模式 公司根据年度资本开支计划以及实际生产需求确定年度采购计划,在公司合格供应商名单中选择相应的供应商,以议价或竞价的方式确定最终的服务或购买订单。(3)运营及管理模式 公司每年依据对油气价格的预测、在产井的历史采收情况以及在建井的完工进度等制定年度钻井计划及详细方案,从而制定年度产量预算,资本开支预算及融资预算等。在预算执行过程中,定期根据油价以及外界环境等变化情况不断对预算进行修正,并及时调整开采策略及开发计划。(4)销售模式 公司原油和天然气产品按照与销售商、中游企业及采集商签订的中长期协议约定完成销售并结算货款。公司油气产品的销售按行业惯例以 NYMEX WTI 和 Henry Hub 为基准价格,根据地区市场差价进行调整。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)地理位置优势 公司持有的油田资产全部位于美国页岩油的主产区二叠纪盆地的核心区域,资源地理位置优势明显。二叠纪盆地是美国石油的主产区之一,在美国页岩油气盆地中产量最多、增长最快。盆地油气生产历史悠久,紧靠美国最大的炼油区,周边运输管线和电力等配套设施十分齐全,区域内产业成本优势明显。(二)油气资产优势 公司大部分油田地块互相连接,钻井及运营效率相对较高。油田地下储层横向分布广且连续,钻探可控程度高,勘探潜力大,成本优势明显。油气储量中,石油占比高,油气资产经济价值相对较高。油田租约面积中大部分为权益作业面积,油气开发投资决策自主能力强。油田未探明矿区井位充足,盈亏平衡点较低,未来开发经济潜力较大。(三)配套设施优势 经过公司近年对钻井及油气开发基础设施的持续战略性投入,公司目前拥有了一定规模的盐水处理设施及变电设施,油田运营成本优势明显。(四)团队及技术优势 公司拥有成熟的跨国资产管理团队,熟悉中美两国的商业规则和石油行业特点。美国子公司管理人员以及工程技术人员等绝大部分来自美国本土,在钻井方面具有一定的技术优势,行业经验丰富,掌握领先的页岩油钻探及开发技术。美国子公司近年来更是连续荣获了多个专业奖项,在当地业内有着较高的美誉度。综上,公司拥有稳定的油气资源储备,具备一定的钻井成本优势及油田运营成本优势,能够形成有竞争力的市场规模和采购议价能力,在所在地区优势明显。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年,面对国际油气市场的风云变化,公司坚定聚焦主业发展,坚持稳健的经营和财务战略,着力控制资本开支和运营成本,优化资本结构,控制财务风险,保障公司可持续发展,实现了公司经营业绩的大幅提升。2022 年,公司油气生产当量创历史新高,实现营业收入 93.57 亿元人民币,同比增长 94.07%,归属于母公司的净利润 31.28 亿元人民币,同比增长 756.63%;扣除非经常性损益后的净利润 36.92 亿元人民币,同比增长 320.74%;每股基本收益 0.46 元人民币,同比增长 756.61%,美国子公司年度内全额偿还循环信贷,公司年末资产总额突破 300 亿元人民币大关,杠杆率(即有息负债余额与 EBITDA 的比值)指标低于 1 倍。2022 年,公司实力进一步提升,抗风险能力进一步增强,行业地位进一步提高。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 9,356,969,451.65 4,821,388,420.27 94.07 营业成本 3,225,735,764.52 2,433,593,948.27 32.55 管理费用 473,082,740.61 426,542,753.24 10.91 2022 年年度报告 12/204 财务费用 503,133,346.97 503,607,787.76-0.09 公允价值变动损益 -10,720,467.54 不适用 经营活动产生的现金流量净额 7,874,210,624.89 3,430,006,391.99 129.57 投资活动产生的现金流量净额-3,654,678,181.67-4,886,683,882.02 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-3,640,923,720.37 1,467,250,079.83-348.15 营业收入变动原因说明:油气价格同比上涨,油气产量同比上升。营业成本变动原因说明:伴随油气产量上升,资产折旧折耗和运营成本有所增加。管理费用变动原因说明:通胀环境下物价上涨等。财务费用变动原因说明:与上年度基本持平。公允价值变动损益变动原因说明:以前年度剩余未结算套期保值合约全部完成结算。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:油气价格同比上涨,油气产量同比上升。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司根据经营环境控制年度资本开支。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:美国子公司归还循环信贷借款以及回购高收益债。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)石 油 天然 气 开采 9,356,648,212.68 3,225,476,545.04 65.53 94.51 33.17 增加15.88 个百分点 其他 321,238.97 259,219.48 19.31-97.05-97.74 增加24.47 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)石 油 及伴 生 天然气 9,349,571,813.72 3,225,476,545.04 65.50 94.36 33.17 增加15.85 个百分点 其他 7,397,637.93 259,219.48 96.50 -32.18-97.74 增加101.66个 百 分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减2022 年年度报告 13/204 (%)(%)(%)美国 9,356,648,212.68 3,225,476,545.04 65.53 94.51 33.17 增加15.88 个百分点 中国 321,238.97 259,219.48 19.31-97.05-97.74 增加24.47 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)按 产 量销 售 模式 9,349,571,813.72 3,225,476,545.04 65.50 94.36 33.17 增加15.85 个百分点 其他 7,397,637.93 259,219.48 96.50 -32.18-97.74 增加101.66个 百 分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)石油 Bbl(桶)14,715,776.17 14,715,776.17 22.98 22.98 天然气 Mcf(千立 方 英尺)32,629,203.38 32,629,203.38 12.78 12.78 产销量情况说明 2022 年,立足对国际油气市场变化的科学研判,公司适时调整生产策略,加大油气开发力度,油气生产当量创历史新高。2022 年实现原油报表产量 1,471.58 万桶,比 2021 年增产 22.98%;全年天然气报表产量 543.82 万桶油当量,比 2021 年增产 12.78%。原油和天然气产量分别占油气总产当量的 73.02%和 26.98%。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 石油销售 Vitol Inc 根据合约产量及市场价格计算 72.51 72.51 0 是 2022 年年度报告 14/204 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石油及天然气开采 油气资产折耗 2,381,153,379.96 73.82 1,931,554,601.15 79.75 23.28 油 气 产量上升,资 产 折耗增加 石油及天然气开采 油田作业成本 594,799,117.26 18.44 437,436,391.07 18.06 35.97 油 气 产量上升,作 业 成本增加 石油及天然气开采 油井维修成本 82,873,474.11 2.57 53,132,822.69 2.19 55.97 油 气 产量上升,维 修 成本增加 石油及天然气开采 未探明矿区租约放弃 166,650,573.71 5.17 0 0.00 不适用 矿 区 租约到期 合计 3,225,476,545.04 100.00 2,422,123,814.91 100.00 33.17 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石油及伴生天然气 油气资产折耗 2,381,153,379.96 73.82 1,931,554,601.15 79.75 23.28 油 气 产量上升,资 产 折耗增加 石油及伴生天然气 油田作业成本 594,799,117.26 18.44 437,436,391.07 18.06 35.97 油 气 产量上升,作 业 成本增加 石油及伴生天然气 油井维修成本 82,873,474.11 2.57 53,132,822.69 2.19 55.97 油 气 产量上升,维 修 成本增加 石油及伴生天然气 未探明矿区租约放弃 166,650,573.71 5.17 0 0.00 不适用 矿 区 租约到期 合计 3,225,476,545.04 100.00 2,422,123,814.91 100.00 33.17 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 2022 年年度报告 15/204 前五名客户销售额 100.67 亿元,占年度销售总额 94.78%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比