301112_2022_信邦智能_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广州信邦智能装备股份有限公司广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人李罡、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人公司负责人李罡、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)袁中兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁中兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节详见“第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”“（四）（四）3、可能面临的风险公司可能面对的风险、可能面临的风险公司可能面对的风险”部分，敬请投资者关注相关内容。部分，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 年年 12 月月 31日的总股本日的总股本 110,266,600 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.49 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.67 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.141 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.149 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.150 第十节第十节 财务报告财务报告.151 广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的 2022 年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司证券部。广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、信邦智能 指 广州信邦智能装备股份有限公司 首次发行/首次公开发行 指 公司申请在境内首次公开发行 27,566,650 股人民币普通股（A 股）的行为 招股说明书 指 广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 信邦集团 指 广东信邦自动化设备集团有限公司，本公司的控股股东 横琴信邦 指 珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 共青城国邦 指 共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 共青城信邦 指 共青城信邦投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 弘信晨晟 指 诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙），本公司股东 嘉兴弘邦 指 嘉兴弘邦股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“弘信二期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）”），本公司股东 广州富士 指 广州富士汽车整线集成有限公司，本公司子公司 日本富士 指 株式会社富士，本公司子公司 昆山富工 指 昆山富工智能装备有限公司，本公司子公司 上海优斐思 指 上海优斐思工业自动化设备有限公司，本公司子公司 香港恒联 指 恒联工程有限公司，本公司子公司 上海艾斯迪克 指 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司，本公司合营企业 信邦普云 指 深圳信邦普云物联网科技发展有限公司，本公司联营企业 珠海丽亭 指 珠海丽亭智能科技有限公司 珠海国机 指 国机（珠海）机器人科技园有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 公司章程 指 广州信邦智能装备股份有限公司章程 股东大会 指 广州信邦智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 广州信邦智能装备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 机器人 指 自动执行工作的机器装置，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，协助或取代人工工作 智能制造 指 基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、软件、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 中、高效、便利的管理 汽车焊装 指 汽车焊装是指对各个部装件及白车身总成以现代自动化焊接工艺进行焊装、拼装，是汽车整车制造中的重要工序 汽车总装 指 汽车总装是指将车身、底盘、发动机和内饰等各个部分组装到一起形成一台完整的车 生产线 指 完成某种零件整体或者部分环节生产的作业单元组合，通常由几台至几十台设备组成，设备之间通过自动化程序进行流水化作业，设备之间由统一的主控设备进行协同控制，完成作业 柔性化 指 具有适应加工对象的变换、车型变换、节拍变换的功能，能够有效节省所需设备投入，达到最佳经济平衡点 白车身 指（Body In White）完成焊接但未涂装之前的车身结构件及覆盖件，包括前翼板、车门、发动机罩、行李箱盖等，但不包括附件及装饰件及电子设备 节拍 指 生产线在连续生产情况下，前一个工序完成到下一个工序完成之间的时间间隔 3C 指 计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品（Consumer Electronic）三类电子产品的简称 机器视觉 指 用计算机来实现人的视觉功能和对客观三维世界的识别。替代人进行测量和判断，以减少作业人员因疲劳、个人之间的差异等因素产生的误差和错误 AGV 指 Automated Guided Vehicle，即自动导向搬运 广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 信邦智能 股票代码 301112 公司的中文名称 广州信邦智能装备股份有限公司 公司的中文简称 信邦智能 公司的外文名称（如有）United Faith Auto-Engineering Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）UFA 公司的法定代表人 李罡 注册地址 广州市花都区汽车城车城大道北侧 注册地址的邮政编码 510800 公司注册地址历史变更情况 报告期内无变更 办公地址 广州市花都区汽车城车城大道北侧 办公地址的邮政编码 510800 公司国际互联网网址 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈雷 薛伟旭 联系地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场B 座 1716 室 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场B 座 1716 室 电话 020-88581808 020-88581808 传真 020-88581861 020-88581861 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江东路 13 号安永大厦 18 楼（总部地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12室）签字会计师姓名 温博远、莫威威 广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 王国威、洪树勤 2022 年 6 月 29 日-2025 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）549,831,941.70 517,160,642.92 6.32%626,551,734.13 归属于上市公司股东的净利润（元）65,061,046.99 80,669,504.16-19.35%69,541,794.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,029,464.20 74,055,778.52-24.34%64,682,910.44 经营活动产生的现金流量净额（元）18,852,101.35 19,246,527.94-2.05%137,455,918.79 基本每股收益（元/股）0.67 0.98-31.63%0.84 稀释每股收益（元/股）0.67 0.98-31.63%0.84 加权平均净资产收益率 7.54%17.13%减少 9.59 个百分点 16.96%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,642,696,248.10 901,319,568.71 82.25%797,939,010.35 归属于上市公司股东的净资产（元）1,205,927,310.86 500,920,913.24 140.74%440,974,860.35 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 175,326,307.14 117,633,735.82 119,067,704.51 137,804,194.23 归属于上市公司股东的净利润 22,803,034.62 12,077,043.33 13,390,671.62 16,790,297.42 归属于上市公司股东22,041,130.91 10,827,119.73 7,569,726.87 15,591,486.69 广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-18,937,333.16 931,781.47-25,190,571.31 62,048,224.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,584,928.54 46,993.14 机器设备及办公设备损失。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,852,143.12 2,294,078.07 3,683,444.07 详见本报告第十节财务报告/七、合并财务报表项目注释/67、其他收益及财务报告/七、合并财务报表项目注释 74、营业外收入中的政府补助。债务重组损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,524,012.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-625,317.90 80,732.55-108,486.19 交易性金融资产在持有期间取得的投资收益 2,056,329.93 1,970,139.01 2,485,809.30 广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 权益法下应享有合营公司的非经常性损益 2,700.92 37,710.97 15,673.68 减：所得税影响额 763,899.95 1,325,748.23 1,209,924.79 少数股东权益影响额（税后）14,385.76 28,115.27 54,625.53 合计 9,031,582.79 6,613,725.64 4,858,883.68-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求 公司作为一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，根据国民经济行业分类（GB/T47542017），公司主营业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”，需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求。报告期内，公司积极把握国家战略助推高端装备产业发展的大趋势，紧紧围绕“高端装备”主题，在汽车、航空航天、光伏等领域持续推进技术服务的经营方针，不断提升智能制造解决方案的输出品质及效率，并积极向 3C 电子、通用工业等领域和市场进行积极探索，不断延伸业务覆盖的广度和深度。1、行业政策、行业政策 制造业作为社会经济发展的强大支撑，是工业领域的核心产业。在人口红利逐步消退的背景下，推进制造业向价值链中高端转移已成产业共识，我国提高制造业智能制造水平的需求日益迫切，装备制造业关键领域与高附加值环节的供给能力将会进一步强化。现阶段国家出台的诸多扶持和规范我国制造业转型升级的国家政策和法规，为我国高端装备行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。颁布部门颁布部门 颁布颁布日期日期 政策名称政策名称 政策内容政策内容 工业和信息化部等十七部门 2023 年 1 月“机器人+”应用行动实施方案 到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司 2022 年 10月 关于促进光伏产业链健康发展有关事项 多措并举保障多晶硅合理产量，创造条件支持多晶硅先进产能按期达产，鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平，充分保障多晶硅生产企业电力需求，鼓励光伏产业制造环节加大绿电消纳，完善产业链综合支持措施，加强行业监管，合理引导行业预期。工信部、农业农村部、商务部、国家能源局 2022 年 5 月 关于开展 2022 新能源汽车下乡活动的通知 鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企业积极参与各类促销活动，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。国家发展改革委、2022 年 3 月 氢能产业发展中长明确了氢能的能源属性，是未来国家能源体系的组成部分，充广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 国家能源局 期规划（2021-2035年）分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。同时，明确氢能是战略性新兴产业的重点方向，是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。国务院 2022 年 1 月“十四五“现代综合交通运输体系发展规划 在轨道交通、航空航天等技术装备领域创建中国标准、中国品牌。工业和信息化部等八部门 2021 年 12月“十四五”智能制造发展规划“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。工业和信息化部、国家发展和改革委员会等 8 个部门 2021 年 12月“十四五”机器人产业发展规划 到 2025 年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过 20%。工信部、人民银行、银保监会、证监会 2021 年 9 月 关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见 加快发展战略性新兴产业，提升新能源汽车和智能网联汽车关键零部件、汽车芯片、基础材料、软件系统等产业链水平，推动提高产业集中度。工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会等六部门 2021 年 7 月 关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见 提出准确把握培育发展优质企业的总体要求、构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力、促进提升产业链供应链现代化水平、引导优质企业高端化智能化绿色化发展等十条意见。第十三届全国人民代表大会第四次会议 2021 年 3 月 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要 明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，并统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快建设交通强国，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。2、行业现状、行业现状 高端装备是以高新技术为引领，决定着制造业综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。大力培育和发展高端装备制造业，是提升国家产业核心竞争力的必然要求，是未来经济和科技发展的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。（1）全球高端装备市场）全球高端装备市场 美国、德国和日本等传统制造强国位于全球高端装备行业的前列，特别工业机器人领域，日本工业机器人的装备量约占世界工业机器人装备量的约 60%，在工业机器人的生广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 产、出口和使用方面都居世界榜首。同时，通用电气公司（GE）、德国西门子股份公司（SIEMENS）、日本松下电器产业株式会社（Panasonic）、ABB 集团等大型跨国企业因其在资金、技术、研发、营销等方面的优势，能快速响应市场需求变化和技术更新要求，拥有较高的市场竞争力，在高端装备发展过程中起到了关键作用。随着德国提出“工业 4.0”概念、美国启动“先进制造业国家战略计划”等政策，高端装备加速在汽车制造、消费电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造、仓储物流等多个领域渗透，新一代信息技术与传统制造业深度融合，制造业的柔性化、自动化和智能化水平持续提高。我国高端装备行业在产业政策支持的背景下，产业配套日渐完善，在产业链的部分环节已达到国际技术前沿水平，部分高端装备龙头企业已与国际市场接轨，世界市场已成为我国高端装备厂商发展的巨大潜在市场。（2）中国高端装备市场）中国高端装备市场 近年来，国家不断加大对高端装备产业的政策支持，如“机器人+”应用行动实施方案提出：到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强；“十四五”智能制造发展规划提出：推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。与此同时，人口红利逐步消失所带来的劳动力成本上升，正使得制造业企业的经营压力不断加大。通过拓宽高端装备应用的广度和深度，提升自动化水平，减少人工流程，为制造业企业应对劳动力成本上升提供了行之有效的解决路径；另一方面，在消费需求愈发多元化的背景下，自动化、柔性化、智能化水平对制造业企业保持市场竞争力的影响日益突出。企业亟需借力更加先进的制造装备、利用更为合理灵活的生产布局，才能响应快速变化的市场需求。广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 在上述因素影响下，我国高端装备技术水平不断提高，产业配套日渐完善，市场规模持续扩大。根据前瞻产业研究院的预测，预计 2021 年至 2026 年中国智能制造业产值将以15%的复合年增长率增长，到 2026 年中国智能制造业产值规模将达 5.79 万亿元。1）汽车装备行业）汽车装备行业 汽车制造对于生产节拍、精准度及安全性等方面均有严格的要求，高端装备集精密化、柔性化、智能化的各类先进制造技术于一体，在汽车关键生产环节有着广泛且成熟的应用经验。如在焊装领域，自动化传输设备可高效输送各类汽车部件、焊接机器人可实现自动化焊接；在总装领域，基于高端装备及自动化生产线的运用，在螺纹联接、零部件装配、涂胶等工序能实现自动化作业。汽车制造作为当前自动化应用程度最高的行业之一，其发展速度及方向深刻影响高端装备行业的发展进程。据中国汽车工业协会发布的数据，2022 年，汽车产销分别完成2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆,同比分别增长 3.4%和 2.1%。我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一。在汽车市场消费升级和技术升级的背景下，差异化、柔性化、智能化成为汽车制造的发展方向。为保持市场竞争力，汽车制造企业需要对原有的生产线进行智能升级改造或者投资新建制造智能生产线，使同一条生产线能应用于生产不同车型的产品，进而实现新产品快速量产面市。新能源汽车的快速发展为高端装备带来了新的增量。我国已成为全球新能源汽车产业发展最快的国家。根据中国汽车工业协会统计，2022 年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。全年新能源汽车渗透率达 25.6%，同比大幅提升 12.1 个百分点，标志着中国新能源汽车已经进入全面市场拓展期。新能源汽车市场的快速扩张刺激了新能源汽车动力电池等行业的快速崛起，电池结构件、电池 PACK 线等市场需求的持续放大。同时汽车一体化压铸、电池一体化压铸等工艺，亦对生产速度、扭矩、精度等方面提出新的技术要求。2）航空航天装备行业）航空航天装备行业 在航空发动机需求快速扩张的过程中，其检测手段的自动化需求日益迫切。其中，复杂型面的表面缺陷检测在国内外都属于起步阶段。目前，超声波自动探伤检测设备都被国广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 外厂家垄断。随着国家政策性的国产化要求及国外的禁运，这一领域的国产替代成为了亟待填补的一项空白。近些年来，我国不断加大在航空发动机领域的投资与研发，航空发动机行业迎来新的发展机遇。根据中金公司的测算，2022-2035 年中国特种航空发动机年均市场规模达 1,000 亿元。3）光伏装备行业）光伏装备行业 根据国家能源局公布的数据，2022 年，全国新增光伏并网装机容量 87.4GW，同比上升 59.26%。在“碳达峰”“碳中和”的双碳背景下，光伏行业将继续朝着健康有序、科学创新的方向发展。根据中国光伏行业协会预测，2023 年我国光伏新增装机量将达到 95-120GW，有望保持高速增长的发展态势。伴随着光伏行业的进一步发展，太阳能电池片生产企业出于降低生产成本的考虑，愈发重视太阳能电池片的产量、碎片率和转换效率等指标。其中，丝网印刷作为太阳能电池片生产的关键工序，对提高上述指标起着至关重要的作用。经过多年的研究测试和经验积累，我国的太阳能电池丝网印刷生产线成套设备的性能和技术指标已经可以和进口品牌相媲美，丝网印刷设备领域进口垄断格局已被打破，该市场已由初期进口设备遥遥领先的局面转向国产设备占主流的市场格局。4）氢能装备行业）氢能装备行业 国家出台了多项政策，鼓励氢能产业的发展与创新。其中，2030 年碳达峰行动方案的通知指出从应用领域、化工原料、交通、人才建设等多个方面支持氢能发展；十四五工业绿色发展规刻指出加快氢能技术创新和基础设施建设,推动氢能多元利用；氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)明确了氢能在我国能源绿色低碳转型中的战略定位、总体要求和发展目标。在氢能产业持续加速完善过程中，建设加氢站所需的装备需求将不断扩大。据中国氢能联盟统计，中国各省市出台的“十四五”涉及氢能的规划中，到2025 年计划建设 1,168 座加氢站，到 2035 年计划建设 2,309 座加氢站。3、行业趋势、行业趋势（1）新一）新一代信息技术与制造装备深度融合代信息技术与制造装备深度融合 随着国家顶层设计“中国制造 2025”的深入推进，在制造领域的关键环节，新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用得到有效发展。一方面，通过新一代信息技广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 术与先进制造技术的融合，计算机技术、软件技术高度应用到制造装备中，有效减少人为判断和操作环节，能提升制造装备生产精度和自动化水平；另一方面，通过物联网等技术将离散生产的制造装备进行集成联结，能构成包含计划、控制、反馈、调整等在内的集成闭环体系，使得生产计划、控制指令、业务执行等方面的信息数据能够及时、透明、顺畅地交互传递，为产品设计及制造过程的智能化升级提供就有力支撑。（2）协作机器人应用场景加速渗透）协作机器人应用场景加速渗透 协作机器人是指在协作区域内与人直接进行交互的机器人，相较于传统机器人，其在主动防护、智能编程等方面具有明显优势。从诞生至今，其产品技术已历经数次的优化和迭代，在安全性、易用性、灵活性等方面均得到较大的提升，产品性能日趋稳定。基于协作机器人的特性，其能以更高的灵活性满足小批量、多品种的生产需求。中国市场经过多年的培育，协作机器人在高端装备领域发挥的作用与价值越来越大。特别在对柔性、安全性和精准度有较高要求的领域，协作机器人的应用场景及实施路径愈发丰富、成熟。（3）数字工厂是智能制造发展趋势）数字工厂是智能制造发展趋势 数字工厂采用高度模块化布局，基于信息流、业务流、实物流、价值流，建立起实体物理对象的数据平台与数字虚拟模型的多元化对应关系，能实现数据采集、数据传输、知识挖掘、信息反馈等环节的全过程管理。以机器人装备为代表的高端装备，因其可编程、可互联、数据无缝对接等优势，具备跟工业软件、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等多种数字技术进行融合创新的能力，在数字工厂建设中起到了决定性作用，是其建设运营中不可或缺的组成部分。在人工成本持续上升以及智能化加速发展的背景下，数字工厂及高端装备的市场需求将进一步释放。（4）下游应用领域深度和广度持续扩大）下游应用领域深度和广度持续扩大 随着我国经济结构转型、传统产业升级的不断推进，制造业生产自动化、智能化改造需求将步入快车道。一方面随着高端制造厂商对工业自动化系统性能指标要求不断提高，高端装备迭代更新的需求显著增加；另一方面，规模化的发展模式有效分摊了高端装备的使用成本。同时随着人工成本的增长，通过减少人工操作环节以实现“降本增效”的管理理念愈发普及。传统制造业加速向智能制造、协同制造等先进生产方式转变，高端装备的应用场景逐步向生产、生活等各领域拓展和延伸。（5）机器视觉在智能制造领域的应用前景广阔）机器视觉在智能制造领域的应用前景广阔 广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 机器视觉是机器设备收集、理解信息的主要途径，是实现工业智能制造的关键技术。随着中国智造 2025战略的推进，我国制造业自动化和智能化程度加深，机器视觉将得到更加深入广泛的应用。一方面，随着智能制造进程加快和一些新型产业的兴起，将会有更多行业引入机器视觉技术，机器视觉应用行业领域将更加广泛；另一方面，随着机器视觉的普及、成本的下降，机器视觉在现有下游行业生产环节中的应用逐渐深化，在智能检测、智能装备等生产场景将所发挥的功能将逐渐增多，设别、测量、定位等生产环节的自动化水平、智能化水平得到有效提升。未来，随着机器学习和深度学习技术的发展，机器视觉将能通过模拟人类视觉系统，实现更加准确和高效的图像识别、图案识别、目标追踪等任务，进而在智能制造中的应用开发中获得更大的发展空间。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求 从事工业机器人系统集成装备或解决方案的 适用 不适用 1、公司主要业务情况、公司主要业务情况（1）汽车自动化生产线设计、制造、装配、集成及维护服务）汽车自动化生产线设计、制造、装配、集成及维护服务 在汽车装备行业，公司主要是根据汽车厂商的产能需求、场地条件以及生产工艺，基于机器人及专用装备的用途、精度、节拍等特征进行生产线的方案规划及集成设计，为汽车生产制造过程中的拼焊、装配、质量检测等方面提供个性化、定制化的综合解决方案。在焊装领域，公司主要从事汽车焊装生产线的整体方案设计、设备制造及系统集成，以及对现有焊装生产线的自动化升级与改造，具体包括白车身总拼线、地板焊装生产线、侧围焊装生产线等业务。在总装领域，公司提供的汽车总装生产成套设备为汽车总装自动化生产线整线中的组成部分，由若干个专用设备有机组合而成，具备特定工序的独立的生产功能，可在螺纹联接、零部件装配、涂胶等工序实现自动化。在检测领域，公司可在汽车不解体的前提下，通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术，为客户设计并交付具备判断汽车整车是否达标、以及查明故障部位和原因等关键功能的检测线体。广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 在新能源汽车制造领域，除上述可用于新能源车的通用制造技术外，公司布局新能源领域的专门技术应用。一方面，公司持续为包括新能源汽车厂商在内汽车厂商提供焊装、总装以及检测领域的自动化生产线集成设计、制造、装配、集成及维护服务，助力汽车厂商发力新能源市场的同时，逐步提升自身在新能源领域的市场份额及业务占比；另一方面，公司充分利用多年技术沉淀及产业优势，积极把握新能源汽车发展所带来的增量市场，为新能源汽车的生产线建设提供自动化解决方案。（2）航空航天检测装备）航空航天检测装备 公司主要以柔性自动装配技术、视觉检测技术为依托，基于运动机构编程化、固定工装模块化、动作功能可拓展等手段，进对发动机叶片、外壳等物件进行缺陷检测，满足航天航空生产领域在小批量、多型号、快速切换方面的装配需求，包括航空发动机毛坯件视觉检测技术、航空发动机叶片在机测量技术、飞行员头盔视觉测量技术、导弹挂架在线测量技术、二维轨迹跟踪测量技术、推力杆自动检测技术、转向器总成柔性测量技术等。（3）光伏电池板高速印刷装备）光伏电池板高速印刷装备 太阳能电池生产线装备中，丝网印刷对太阳能电池片的产量、碎片率和转换效率等指标起着重要作用。公司的光伏电池板高速印刷装备，对丝网印刷过程中的上片、上料、网板 Mark、印刷质量检查起着重要的作用，在太阳能电池生产线装备中，提升传统丝网印刷装备的效率，实现高速印刷。2、主要经营模式、主要经营模式（1）盈利模式）盈利模式 公司主要为汽车、航空航天、光伏等行业提供自动化生产线和成套装备的设计、制造、装配、集成及维护服务，以满足客户稳定高效地进行生产制造的需求。凭借丰富的项目经验、多年的技术积累和对市场需求及发展趋势的深刻理解，公司开展方案设计、加工制造、组装集成等业务流程为客户提供个性化、自动化、智能化生产线、成套装备及相关配件，并通过各个细分业务切入客户需求，获得整体持续业务机会。以工业自动化集成项目业务为主，以智能化生产装置及配件为补充，互相促进、提升客户关系，形成良好的业务循环，以此获取营业收入。广州信邦智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 此外，公司的业务天然具有较高持续性，一旦客户存在车型、系统及设备更新、维护需求，或迎来大的技术升级周期，公司将更加具备先发优势，能够持续围绕客户挖掘业务需求获取营业收入。公司处于技术密集型行业，客户对产品及服务的需求差异较大、性能要求高、实施要求严格。因此，依托客户、技术、经验、人才等方面的行业门槛和竞争壁垒，公司的产品及服务具有较高的附加值，有利于形成较强的持续盈利能力。（2）研发设计模式）研发设计模式 公司的研发设计主要体现于业务开展过程中，输出新的解决方案、响应新需求，以及相关技术的标准化、模块化。公司建立了一套技术研发应用所要遵循的规范，主要包括立项、规格制定、设计、验证和试产等环节。（3）销售模式）销售模式 公司主要采取“以销定产”及“订单式制造”的业务模式。公司通过参与招标、邀标或竞争性谈判等方式获取订单，根据业务需求，形成项目整体方案，经客户确认方案后进