600121_2022_郑州煤电_郑州煤电股份有限公司2022年年度报告_2023-04-10.pdf

2022 年年度报告 1/177 公司代码：600121 公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司郑州煤电股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人于泽阳于泽阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人房敬房敬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）房敬房敬声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润317,542,515.56 元，归属于母公司净利润68,015,859.75元，基本每股收益0.0558元。母公司2022年度实现净利润-46,514,903.62元,加上年初结转未分配利润-720,973,092.35元，累计可供股东分配的利润为-767,487,995.97元。鉴于公司2022年度累计可供分配利润为负值，不符合 公司章程 现金分红条件，且考虑2023年公司矿井技改项目继续实施等因素，公司2022年度拟不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 作为我国重要的一次性能源，煤炭受宏观经济、国家政策、市场供需和灾害天气等变化影响，公司煤炭产品价格存在波动风险，对公司业绩有较大影响。公司将时刻关注相关可能变化的因素，及时采取应对措施，努力提高公司抗风险能力。有关公司生产经营中可能存在的风险及应对措施 详见“管理层讨论与分析”相关章节内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/177 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.56 第十节第十节 财务报告财务报告.57 备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（三）报告期内在中国证券报上海证券报和上交所网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2022 年年度报告 4/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 郑州煤电、公司、本公司、上市公司 指 郑州煤电股份有限公司 郑煤集团 指 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 白坪煤业 指 郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司 新郑煤电 指 河南省新郑煤电有限责任公司 教学二矿 指 郑煤集团（登封）教学二矿有限公司 供销公司 指 郑州煤电物资供销有限公司 郑煤恒泰 指 郑州煤炭工业（集团）恒泰灾害治理有限公司 郑州祥隆 指 郑州祥隆地质工程有限公司 郑新铁路 指 河南郑新铁路有限责任公司 郑煤岚新 指 郑州郑煤岚新能源股份有限公司 北京裕华 指 北京裕华创新科技发展有限公司 郑煤永耀 指 郑州煤电永耀通信技术有限公司 郑州博威 指 郑州博威物资招标有限公司 郑煤宾馆 指 郑州煤电宾馆有限公司 郑煤爆破 指 郑州煤电爆破工程有限公司 郑煤贸易 指 上海郑煤贸易有限公司 山西复晟 指 山西复晟铝业有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 郑州煤电股份有限公司 公司的中文简称 郑州煤电 公司的外文名称 ZHENGZHOU COAL INDUSTRY&ELECTRIC POWER CO.，LTD 公司的外文名称缩写 ZCE 公司的法定代表人 于泽阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓燕 冯松江 联系地址 郑州市中原西路66号 郑州市中原西路66号 电话 0371-87785116 0371-87785121 电子信箱 2022 年年度报告 5/177 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州市中原西路66号 公司办公地址 郑州市中原西路66号 公司办公地址的邮政编码 450007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（http:/）上海证券报（https:/）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 郑州市中原西路66号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 郑州煤电 600121 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 河南省郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 6层 签字会计师姓名 吕子玲、张雨 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比 上年同期增减(%)2020年 营业收入 4,423,100,166.80 3,212,261,344.71 37.69 2,793,337,246.31 归属于上市公司股东的净利润 68,015,859.75-214,984,710.83 不适用-944,084,997.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,874,515.67-94,774,772.94 不适用-992,233,601.41 经营活动产生的现金流量净额 1,179,965,964.55 42,441,960.83 2,680.19-114,256,178.03 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,648,098,406.73 1,582,221,966.31 4.16 1,810,072,322.53 总资产 13,921,447,618.55 13,514,418,305.15 3.01 14,452,403,675.92 2022 年年度报告 6/177 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.0558-0.1764 不适用-0.7748 稀释每股收益（元股）0.0558-0.1764 不适用-0.7748 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0565-0.0778 不适用-0.8144 加权平均净资产收益率（%）4.21-12.67 增加16.88个百分点-41.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.26-5.59 增加9.85个百分点-43.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,092,464,640.29 1,153,703,350.17 983,236,444.33 1,193,695,732.01 归属于上市公司股东的净利润 50,355,531.43 95,241,061.25-89,951,886.01 12,371,153.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,366,817.06 99,942,194.60-72,683,646.99-4,750,849.00 经营活动产生的现金流量净额 328,891,590.81 157,888,949.85 507,243,440.80 185,941,983.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2022 年年度报告 7/177 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 13,375,346.84 13,878,367.24 81,999,386.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,420,004.27 65,037,890.06 23,977,707.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,359,150.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -9,753,801.12 债务重组损益 20,181,125.06 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,126,514.74 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,324.69 83,874.75 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,766,113.40 19,745,640.23 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-9,033,700.00 -14,000,630.08 19,374,903.08 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收-52,305,519.14 -124,269,865.00-41,711,196.66 2022 年年度报告 8/177 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -74,755,843.50 减：所得税影响额-61,799.39 51,972.65 21,661,379.59 少数股东权益影响额（税后）2,323,825.74 4,415,198.59 19,041,206.05 合计-858,655.92 -120,209,937.89 48,148,604.05 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 1,014,072,400.00 1,005,038,700.00-9,033,700.00-11,305,312.74 合计 1,014,072,400.00 1,005,038,700.00-9,033,700.00-11,305,312.74 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，在公司党委、董事会的正确领导下，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以喜迎党的二十大、贯彻落实党的二十大精神为主线，以“能力作风建设年”活动为抓手，认真落实董事会各项工作部署，积极推动公司法人治理机制完善和内控制度建设，稳经营、提效益、谋发展，较好完成了全年目标任务，实现扭亏为盈。（一）严实安全与管理，提升“精细度”坚持“人民至上、生命至上”理念，不折不扣落实上级关于安全生产的决策部署，从严从实执行国务院安委会“十五条硬措施”，确保二十大期间矿井安全生产。健全完善 12 项安全管理制度，全年累计投入安全资金 3.96 亿元。全年开展职工安全培训 6355 人次，完成计划的 132%。芦沟煤矿实行正向激励强化职工自保互保联保责任意识，白坪煤业评选安全不放心区队实行“戴帽”管理，告成煤矿推行“岗位安全三确认”加大反“三违”工作力度。立足实际加强灾害治理。实现瓦斯治理钻孔视频全覆盖，实行施工全过程管控。加大技术攻关，钻研长钻孔定向钻进技术。新郑煤电 22 采区实施井下与地面相结合的区域预测，减少底抽巷工程量 3100 米，节约资金 2640 万元。强化水害治理，推广底板承压水地面区域治理、定向长钻孔钻进、覆岩隔离注浆充填减沉等技术。（二）统筹生产与接替，提升“适配度”2022 年年度报告 9/177 科学组织生产。加强生产调度，及早着手、科学合理组织生产，着力解决制约生产的实际问题。严格生产任务考核，确保了采面正常接续和生产秩序稳定。全年完成产量 599 万吨，同比增加 88 万吨。着力采掘接替，提升装备水平，提升单进水平，新郑煤电 11 月份 14202 中底抽巷进尺达 103 米。推进智能化建设，建成白坪煤业省级智能化煤矿，建成告成煤矿 23041 智能化采煤工作面，智能化工作面 80%固定岗位实现无人值守。新郑煤电荣获中煤协会“两化融合”先进单位。在中煤协会组织的全国安全高效矿井评审工作中，新郑煤电、白坪煤业 2 对矿井获评特级安全高效矿井，超化煤矿、芦沟煤矿对矿井获评一级安全高效矿井。加快项目建设。告成煤矿产业升级项目通过竣工验收，释放产能 30 万吨；新郑煤电西翼深部回风立井进入揭煤程序；白坪煤业西翼开采工程有序推进。推动生态环保。告成煤矿东翻矸场封闭工程、芦沟煤矿矸石棚封闭工程等污染防治工程顺利完工并投入使用。加快新郑煤电矿井水处理升级改造工程、东煤场封闭工程等污染防治项目。节能减排成效显著，氨氮排放量实现零排放。告成煤矿实现瓦斯发电 330 万千瓦时，创造效益 182万元。注重科技创新。告成煤矿煤炭资源绿色开采技术研究项目取得成功，23041 工作面已正常回采 300 余米，进一步增强了矿井发展动力。恒泰、祥隆公司立足灾害治理，成立“大学生钻探队”，深化区域水害治理、井下定向钻进、地面注浆减沉、高端钻头制造业务，完成了首批成品高端钻头，填补了公司制造技术研发领域空白，进一步提升了技术研发软实力。（三）经营管控抓过程，提升“完成度”发挥考核指挥棒作用。进一步完善生产经营考核办法，严格兑现考核结果。修订生产经营计划管理办法等 7 项制度，切实提升经营管理科学化、规范化水平。实行全面预算管理，保障资金安全。按照“收支平衡、略有节余”的原则，适时合理的保证安全生产所需的各种资金，积极开展银企谈判，拓展融资渠道，降低融资成本。强化销售增收，抢抓市场机遇，适时调整销售价格。积极探索网络化采购途径，与京东、阿里洽谈工民两用类物资网络采购业务，对“京东慧采”平台开展市场调查研究，进一步缩短采购周期，降低采购成本，提高采供效率。试行网络招标方式，举办电子招标采购业务全流程培训班，2022 年累计招标（采购）总额 10.24 亿元，节约采购资金1.38 亿元，处置废旧物资回收资金近 400 万元。加强用电管理，严格执行“削峰填谷”措施，合理调整设备运转工况，确保原煤生产电耗控制在合理水平。（四）公司治理重规范，提升“敬畏度”一是规范“三会”建设，加强与行业协会和重要股东的沟通联系，借智借力推荐新一届独立董事人选，圆满完成董事会、监事会换届工作。2022 年共组织召开董事会 8 次、监事会 7 次、股东大会 2 次，审议议案 65 个，通过率 100%。二是促进董监高及控股股东合规履职，提升决策效率。严格按照证监会、上交所、上市公司协会规定组织公司董监高和控股股东参加培训，同时根据内容提高培训覆盖面。全年共组织培训 47 次，参培 768 人次，参培率 100%。三是完善内控体系。以“立废改释”和落实整改为契机，进一步规范运作、防范风险，提升公司治理水平。四是加强子公司管理。增强与子公司的沟通交流，及时了解问题、发现问题，对涉及损害公司利益事项及时向合作方股东发送问询函，促进问题解决，防范或有风险，有效提升子公司规范意识。（五）加强信披与投关，提升“透明度”2022 年年度报告 10/177 一是提升信披质量。严格执行信息披露管理办法和公司“五步审核法”，加强披露前与监管部门的沟通汇报，全年共披露信息 109 条，做到了真实、准确、完整、及时、公平。二是强化投资者关系管理。加强日常沟通，重视提前沟通，修订投资者关系管理工作制度，进一步细化了投资者关系管理流程。三是增进网络沟通。认真筹备，以网络互动方式通过上交所路演中心、全景网举办了 2 次业绩说明会和 1 次投资者网上集体接待日活动，邀请独立董事、职工监事参与，在沪深两市中成为首家董监高均参与业绩说明会的上市公司，增强了沟通的客观性、全面性、可视性，进一步提升了公司透明度，保障了投资者的知情权。（六）凝聚合力促发展，提升“引领力”强化政治建设。落实第一议题制度、重大事项党委研究前置有关要求，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实作用，公司党建工作融入公司治理推荐为河南上市公司治理最佳实践案例。强化思想建设。扎实开展“能力作风建设年”活动，促进能力大提升、作风大转变，以过硬的本领和作风推动企业发展。强化意识形态建设。抓好意识形态主阵地，弘扬正气，传递正能量。制定意识形态领域风险排查预警处置清单，防范化解风险。强化组织建设。推动党建责任落实，促进党建与中心工作深度融合。建成4个省管企业党支部标准化建设示范点和30个公司建设示范点。不断加强班子和领导队伍建设，发挥模范带动作用。强化廉政建设。拓展提升“583”全面从严治党责任体系。强化监督执纪，增强监督质效。开展安全生产专项巡察。强化文明创建和群团工作。持续推进文明班组、文明区队、文明家庭创建，开展职业技能竞赛活动和送温暖活动。报告期内，公司原煤产量、销量及吨煤售价整体情况如下图：20222022 年年 1 1-1212 月原煤产、销量情况图月原煤产、销量情况图 2022 年年度报告 11/177 20222022 年年 1 1-1212 月吨煤售价走势图月吨煤售价走势图 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年，煤炭行业整体运行相对平稳。增产保供政策持续发力，伴随着优质产能持续释放，国内煤炭产量稳步增加，并创历史新高。受国际能源价格偏高影响，煤炭进口量规模整体缩减。虽然下游钢铁和建材等行业对煤炭的需求支撑有所减弱，但电力及化工行业用煤需求继续保持增长态势，煤炭需求端韧性较强，煤炭供需仍处于紧平衡状态。同时，稳价措施贯穿全年叠加长协价格上调，煤炭价格总体高位运行。受益于煤炭价格和产量双提升，煤炭企业继续保持较高的盈利水平。煤炭消费。据国家统计局数据显示，2022 年全国煤炭消费量同比增长 4.3%，占能源消费总量的 56.2%，同比上升 0.3 个百分点。煤炭供给。根据国家统计局公布的 2022 年煤炭生产数据，1-12 月原煤累计实现产量 45 亿吨，同比上涨 9%，同比涨幅较 1-11 月收窄 0.7 个百分点。1-12 月累计进口原煤 2.93 亿吨，同比下降9.2%。煤炭库存。根据国家发改委数据，2022 年 12 月份以来，中国统调电厂存煤保持在 1.75 亿吨左右，可用天数达 22 天，有效保障调峰顶峰需要。煤炭价格。一是煤炭中长期合同制度彰显稳价作用。2022 年动力煤中长期合同均价为 722 元/吨（5500 大卡下水煤），同比上涨 73 元/吨，年内峰谷差在 9 元/吨左右，发挥了煤炭市场的“稳定器”作用。二是煤炭市场现货价格向合理区间回归。受国际能源价格大涨等因素叠加影响，二季度以后价格呈现高位波动态势，10 月份以后，随着我国动力煤供需形势逐步改善、煤炭进口快速恢复，动力煤市场价格向合理区间回归。行业效益。2022 年，煤炭开采和洗选业利润总额增长 44.3%，煤炭开采上市公司 2022 年全年净利润同比增速约为 67%。2022 年年度报告 12/177 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务为煤炭开采与销售，兼营煤炭相关物资和设备的采购与销售等贸易业务。所属矿厂主要分布在郑州所辖的新郑市、新密市和登封市。煤炭品种主要为无烟煤、贫煤和贫瘦煤，是优质的工业动力煤，主要用于发电。公司的煤炭产品主要采用直销方式；收入来源主要来自煤炭销售。生产模式：公司采用流程式生产模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业，其他辅助工序与之配合，矿井形成连续型生产。采购模式：公司下属煤矿生产所必需的原材料、设备和能源，由供销公司统一采购、统一配送。除火工用品每年由公司将需求计划报请国家指定部门统一调配、采购外，其他物资均由公司自行从市场采购。销售模式：煤炭产品由公司煤炭运销公司统一销售，实行统一签订合同、统一计划、统一定价、统一销售、统一结算的“五统一”管理模式，公司精耕细作郑州市场、巩固重点煤市场，逐渐形成了以大客户营销战略为核心，尊重矿工劳动、尊重市场规律、尊重客户需求的营销文化。盈利模式：公司主要通过原煤生产和销售，实现盈利并保持长期发展。四、四、报告期报告期内核心竞争力分析内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。一是产品优势。公司煤炭的粒度以粉煤为主，是低磷、特低硫、高发热量的优质环保动力煤。原煤硫含量均低于 0.5%，最低仅为 0.27%，平均硫份 0.35%，是最适用于火力发电机组的优质环保动力煤。二是技术优势。经过多年发展，公司积累了丰富的煤炭安全、高效开采的生产管理经验，拥有成熟稳定的管理团队。公司在采煤工艺、开采技术、锚网支护等领域形成了具有公司特色的自主知识产权技术，拥有“三软”不稳定煤层安全高效开采、瓦斯治理、矿井水害防治和难选构造煤洗选加工等方面的核心技术，在“三软不稳定难采煤层综合机械化放顶煤开采技术”的开发和集成应用方面处于国内领先地位。三是区位优势。公司地处河南省政治、经济、物流中心的核心地带郑州，先天的交通便利与区位优势，在降低运输成本的同时，更利于公司优化煤炭、电力、物流、建筑施工等产业资源配置，为公司谋求转型升级提供了发展空间。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司积极落实国家煤炭保供政策，克服因安全生产事故停产、地质条件复杂等不利因素影响，煤炭产销量同比均有所增长，全面经营业绩实现了扭亏为盈。经年审机构确认，2022 年公司实现煤炭产量 599.28 万吨，同比增长 17.32%；销量 620.70万吨，同比增长 15.32%；营业收入 44.23 亿元，同比增长 37.69%；利润总额 4.93 亿元，同比增加 3.29 亿元；归属于上市公司股东净利润 0.68 亿元，同比增加 2.83 亿元。截至 2022 年 12 月31 日，公司资产总额 139.21 亿元，归属于上市公司股东净资产 16.48 亿元。2022 年年度报告 13/177 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,423,100,166.80 3,212,261,344.71 37.69 营业成本 2,837,050,141.13 2,122,652,187.32 33.66 销售费用 67,361,884.68 64,702,164.84 4.11 管理费用 527,722,858.66 741,207,169.78-28.80 财务费用 187,851,528.21 196,326,590.48-4.32 研发费用 12,669,630.54 11,554,992.66 9.65 经营活动产生的现金流量净额 1,179,965,964.55 42,441,960.83 2,680.19 投资活动产生的现金流量净额-63,918,804.67 619,155,030.56-110.32 筹资活动产生的现金流量净额-630,733,477.35-458,186,891.23-37.66 营业收入变动原因说明：主要是商品煤价格和销量同比上升所致。营业成本变动原因说明：主要是销量同比增加所致。管理费用变动原因说明：主要是上期区域性停产及郑州“7.20”暴雨影响导致停工损失较大。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是销售商品收到的现金同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上期回收控股股东占用资金款项。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是归还融资较同期增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 4,013,278,620.37 2,515,340,427.40 37.32 41.37 41.73 减少 0.17个百分点 物资流通 178,034,553.42 149,508,870.80 16.02 7.85 5.23 增加 2.09个百分点 铁路运输 88,377,764.04 73,689,598.56 16.62 13.11 6.92 增加 4.83个百分点 建筑施工 43,663,906.11 33,503,874.00 23.27-12.11-27.36 增加 16.12个百分点 主营业务分产品情况 2022 年年度报告 14/177 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 4,013,278,620.37 2,515,340,427.40 37.32 41.37 41.73 减少 0.17个百分点 物资流通 178,034,553.42 149,508,870.80 16.02 7.85 5.23 增加 2.09个百分点 铁路运输 88,377,764.04 73,689,598.56 16.62 13.11 6.92 增加 4.83个百分点 建筑施工 43,663,906.11 33,503,874.00 23.27-12.11-27.36 增加 16.12个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 3,920,935,220.93 2,457,463,786.43 37.32 23.94 25.30 增加 2.26个百分点 省外 92,343,399.44 57,876,640.97 37.32 18.27 19.57 减少 0.17个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比 上年增减（%）动力煤 万吨 599.28 620.70 17.31 17.28 15.37-55.62 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭采掘 材料 30,665.31 12.03 18,722.43 9.92 63.79 煤炭采掘 职工薪酬 83,781.42 32.86 63,228.40 33.50 32.51 煤炭采掘 电力 15,941.83 6.43 9,612.04 5.09 65.85 2022 年年度报告 15/177 煤炭采掘 折旧 26,938.90 10.57 19,126.19 10.13 40.85 煤炭采掘 维简及井巷费 5,006.39 1.96 4,250.78 2.25 17.78 煤炭采掘 安全费 40,549.65 15.90 34,306.46 18.17 18.20 煤炭采掘 修理费 4,613.35 1.81 5,296.75 2.81-12.90 煤炭采掘 塌陷补偿费 12,034.76 4.72 7,558.54 4.00 59.22 煤炭采掘 其他 35,436.70 13.90 26,662.93 14.12 32.91 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭采掘 材料 30,665.31 12.03 18,722.43 9.92 63.79 煤炭采掘 职工薪酬 83,781.42 32.86 63,228.40 33.50 32.51 煤炭采掘 电力 15,941.83 6.43 9,612.04 5.09 65.85 煤炭采掘 折旧 26,938.90 10.57 19,126.19 10.13 40.85 煤炭采掘 维简及井巷费 5,006.39 1.96 4,250.78 2.25 17.78 煤炭采掘 安全费 40,549.65 15.90 34,306.46 18.17 18.20 煤炭采掘 修理费 4,613.35 1.81 5,296.75 2.81-12.90 煤炭采掘 塌陷补偿费 12,034.76 4.72 7,558.54 4.00 59.22 煤炭采掘 其他 35,436.70 13.90 26,662.93 14.12 32.91 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 189,646.47 万元，占年度销售总额 42.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 48,916.03 万元，占年度销售总额 11.06%。单位:万元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）客户一 743,281,282.68 16.80 客户二 489,160,315.83 11.06 客户三 266,947,821.32 6.04 客户四 232,455,307.26 5.26 客户五 164,620,003.64 3.72 合计 1,896,464,730.73 42.88 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 2022 年年度报告 16/177 前五名供应商采购额 24,511.16 万元，占年度采购总额 29.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。单位:万元 币种:人民币 供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例（%）是否关联企业 供应商一 107,694,914.82 12.94 否 供应商二 48,752,534.41 5.86 否 供应商三 44,027,339.38 5.29 否 供应商四 23,310,966.62 2.80 否 供应商五 21,325,836.80 2.56 否 合计 245,111,592.03 29.45 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 12,669,630.54 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 12,669,630.54 研发投入总额占营业收入比例（%）0.286 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 349 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.07 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 14 本科 136 专科 85 高中及以下 115 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）10 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）1