600735_2022_新华锦_新华锦2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/233 公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司山东新华锦国际股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/233 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东尊敬的各位股东：踏浪而来，风帆正劲；逐梦远航，春秋正盛。2022 年是非常不平凡的一年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素的冲击，消费市场变得更加复杂和充满不确定性。面对诸多压力，新华锦坚持稳健发展，全力提质增效，保质量、稳增长。在复杂多变的国际市场环境中，公司全体员工上下一心，管理团队守正出奇，以增强公司核心竞争力为目标，以努力开创公司高质量发展新局面为己任，最大限度地汇聚发展动能，持续提升企业运营效率和效益，为社会、股东、消费者、员工、合作伙伴创造更多价值。2022 年是新华锦转型升级的奋进之年，我们在深耕发制品、纺织服装传统出口业务的基础上，以实际行动贯彻好党的二十大精神，积极顺应我国经济转型的“双循环”发展格局，不断调整业务结构和资产结构，推进业务的转型升级，“新贸易、新材料”产业格局持续稳固。2022 年，我们的传统主业风雨中展韧性，砥砺歌行。在地缘政治冲突加剧、全球滞胀风险上升等不利因素下，新华锦发制品、纺织品传统业务依旧实现增长，在出口贸易方面展现出了极强的抗风险能力，成为公司稳固的业绩“基本盘”。在双循环战略布局下，公司 2022 年完成了非公开发行，募集资金 3.6 亿元，资金用于对跨境进口电商企业上海荔之控股权的收购，形成了公司内外贸一体化的商业模式闭环。在新材料业务领域，我们继续以石墨矿为起点，向下游积极探索和布局石墨深加工和在新材料领域的应用，目前在石墨提纯、氧化石墨烯制备及应用等方面与科研机构开展了技术研发及合作，共同探索绿色矿山、可持续发展矿山的建设。公司与控股股东新华锦集团在石墨新材料业务协同推进，新华锦集团按照预期于落实了海正石墨采矿权证办理手续，具备了海正石墨注入新华锦的前置性条件。我们继续看好老龄化社会背景下养老大健康产业的发展前景，坚持以轻资产运营为主的运营模式开展养老大健康业务，实现了养老项目运营全流程服务。2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是落实“十四五”规划承上启下的关键之年。新的一年，我们将继续“稳中提质、创新模式、多元化发展”，主动识变、应变、求变，敢于拥抱新市场、新技术，融合新的商业思维，不断向产业链、创新链、价值链高端攀升。不断践行绿色可持续发展理念，积极履行企业社会责任，继续强化公司治理，通过严格的制度和规范，确保公司运作的透明、公正、合规，保障各利益相关方的权益。2023 年新华锦将继续乘时代之风，谋自身发展，为股东创造财富，为社会担当责任。山东新华锦国际股份有限公司 董事长：张航 2022 年年度报告 3/233 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 满洪杰 因公出国 孙玉亮 三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张航张航、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人程雁玲程雁玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程雁玲程雁玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十三届董事会第四次会议审议通过的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.37元(含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，提醒广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素，在本报告“管理层讨论与分析”中作了详述，请参阅相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/233 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六第六节节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.79 第十节第十节 财务报告财务报告.80 备查文件目录 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 第十三届董事会第四次会议决议原件 第十三届监事会第四次会议决议原件 董事、监事、高级管理人员对2022年年报的书面确认意见 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司审计报告原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司内部控制审计报告原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明原件 载有董事长签名的2022年年报正文原件 报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2022 年年度报告 5/233 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 新华锦、本公司、公司 指 山东新华锦国际股份有限公司，在上海证券交易所上市，证券代码：600735，证券简称：新华锦 鲁锦集团 指 山东鲁锦进出口集团有限公司，本公司的控股股东 新华锦集团 指 新华锦集团有限公司，鲁锦集团的母公司 新华锦纺织 指 山东新华锦纺织有限公司，本公司的全资子公司 青岛恒孚 指 青岛恒孚针织服装有限公司，本公司的控股子公司 香港华晟 指 EVERLUCENT HOLDINGS CO.,LIMITED（华晟控股有限公司），本公司香港全资子公司 海川工艺 指 新华锦集团山东海川工艺发制品有限公司，本公司控股 51%的子公司 美国华越 指 EMMINENCE,LLC（华越有限责任公司），本公司在美国的全资子公司 NI 美国 指 NEW IMAGE LABS CORPORATION 美国华越的全资子公司 OR 公司 指 ON-RITE COMPANY,INC.美国华越的全资子公司 NI 加拿大 指 NEW IMAGE CANADA,LTD.美国华越的加拿大全资子公司 长生运营 指 山东新华锦长生养老运营有限公司,本公司控股 66%的子公司 日本 Carchs公司 指 日本株式会社 Carchs Holdings,一家日本上市公司，股票代码 7602，本公司持有 4.20%股权 青岛森汇 指 青岛森汇石墨有限公司，本公司控股 50%的子公司 公司章程 指 山东新华锦国际股份有限公司章程2022 年 4 月修订版 新材料公司 指 山东新华锦新材料科技有限公司，新华锦集团子公司，本公司的关联方 海正石墨 指 青岛海正石墨有限公司，新华锦集团子公司，本公司的关联方 馨云诊所 指 青岛市南馨云社区卫生服务站，本公司的子公司 青岛中绵 指 青岛中绵针织有限公司，本公司持股 30%的参股公司 上海荔之 指 上海荔之实业有限公司，本公司控股 60%的子公司 香港宝信 指 HONG KONG HONOUR FAITH LIMITED（香港宝信有限公司），上海荔之的持股 30%的参股公司 青岛华越 指 青岛华越投资控股有限公司，本公司的全资子公司 青岛锦坤 指 青岛锦坤投资控股有限公司，本公司的全资子公司 养老健康科技公司 指 新华锦（青岛）养老健康科技有限公司，本公司的全资子公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2022 年年度报告 6/233 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东新华锦国际股份有限公司 公司的中文简称 新华锦 公司的外文名称 SHANDONG HIKING INTERNATIONAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HIKING 公司的法定代表人 张航 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟昭洁 王燕妮 联系地址 青岛市崂山区松岭路131号17楼 青岛市崂山区松岭路131号17楼 电话 0532-85967330 0532-85967330 传真 0532-85877680 0532-85877680 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市崂山区松岭路131号 公司注册地址的历史变更情况 2020年10月13日，公司注册地址由“青岛市崂山区秦岭路18号”变更为“青岛市崂山区松岭路131号”公司办公地址 青岛市崂山区松岭路131号17楼 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 青岛市崂山区松岭路131号17楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华锦 600735 兰陵陈香 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 签字会计师姓名 张敬鸿、徐建来 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 18-37 层 2022 年年度报告 7/233 签字的保荐代表人姓名 徐文强、何欢 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 1,865,166,859.67 1,574,327,618.84 18.47 1,242,698,690.19 1,242,698,690.19 归属于上市公司股东的净利润 52,029,842.91 65,971,249.30-21.13 44,731,898.46 44,734,865.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,890,117.78 40,918,538.42 17.04 43,807,282.17 43,810,248.79 经营活动产生的现金流量净额 235,742,402.18 18,137,046.05 1,199.78 105,986,076.49 105,987,282.91 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,391,880,062.25 993,902,391.79 40.04 934,172,374.95 934,172,374.95 总资产 2,326,752,217.38 1,842,966,137.44 26.25 1,312,293,440.22 1,312,292,666.67 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.1252 0.1755-28.66 0.1190 0.1190 稀释每股收益（元股）0.1252 0.1755-28.66 0.1190 0.1190 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1152 0.1088 5.88 0.1131 0.1131 加权平均净资产收益率（%）4.0651 6.8712 减少 2.81 个百分点 4.7134 4.7134 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.7417 4.2619 减少 0.52 个百分点 4.4794 4.4794 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期公司营业收入 186,516.69 万元，比 2021 年增长 18.47%，比 2020 年增长 50.09%；报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 5,202.98 万元，比 2021 年下降 21.13%，比 2020 年2022 年年度报告 8/233 增长 16.31%；报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,789.01 万元，比 2021 年增长 17.04%，比 2020 年增长 9.32%；报告期公司经营活动产生的现金流量净额为23,574.24 万元，比 2021 年增长 1199.78%，比 2020 年增长 122.43%；报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为139,188.01万元，比2021年期末增长40.04%，比2020年期末增长49.00%；报告期末公司总资产为232,675.22万元，比2021年期末增长26.25%，比2020年期末增长77.30%；报告期公司基本每股收益为 0.1252 元，比 2021 年下降 28.66%，比 2020 年增长 5.21%；报告期公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.1152 元，比 2021 年增长 5.88%，比 2020 年增长1.86%；报告期公司加权平均净资产收益率为 4.0651%，比 2021 年减少 2.81 个百分点，比 2020年减少 0.65 个百分点；报告期公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 3.7417%，比 2021 年减少 0.52 个百分点，比 2020 年减少 0.74 个百分点。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 446,747,556.90 470,727,685.31 485,065,934.61 462,625,682.85 归属于上市公司股东的净利润 11,133,605.59 22,540,801.78 16,519,772.25 1,835,663.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,772,657.82 19,586,656.81 15,455,955.29 2,074,847.86 经营活动产生的现金流量净额 61,559,394.24 88,884,821.33 14,614,326.02 70,683,860.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 2022 年年度报告 9/233 非流动资产处置损益 264,997.04 11,363,018.78-1,077,216.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,938,943.84 14,412,741.93 2,769,576.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -428.48-2,591,642.30 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-375,299.53 3,392,638.37 3,576,371.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 1,142,005.00 2,129,514.00 3,245,075.22 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2022 年年度报告 10/233 受托经营取得的托管费收入 283,018.92 288,856.77 291,262.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-359,801.90 -124,638.17-3,007,892.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,225.84 减：所得税影响额 538,090.02 5,141,669.75 2,260,106.77 少数股东权益影响额（税后）270,274.05 1,267,322.57 20,810.84 合计 4,139,725.14 25,052,710.88 924,616.29 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产-商铺 55,287,045.00 55,532,100.00 245,055.00 245,055.00 投资性房地产-恒孚公司厂房及土地 31,631,590.00 32,528,540.00 896,950.00 896,950.00 交易性金融资产-理财产品 60,000,000.00 161,490,000.00 101,490,000.00 应收款项融资 1,517,052.00 1,400,000.00-117,052.00 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资-大连安生养老产业开发有限公司 100,000.00 100,000.00 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资-日本 CARCHS公司股票（7602）11,631,232.90 8,604,923.42-3,026,309.48 合计 160,166,919.90 259,655,563.42 99,488,643.52 1,142,005.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 2022 年年度报告 11/233 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对全球滞胀风险上升、地缘政治冲突加剧等复杂的国内外政治经济形势，公司积极抢抓市场机遇，调整业务和资产结构，深化机制建设，扎实推进各项工作措施，最大限度汇聚发展动能，持续提升运营效率，推动了公司持续健康稳定发展。报告期内公司完成非公开发行股份，募集资金约 3.6 亿，为公司业务转型升级提供了资金保障。2022 年受国内外多重超预期因素的影响，公司实现营业收入 186,516.69 万元，比去年同期增长 18.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,202.98 万元，比上年同期下降 21.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,789.01 万元，比上年同期增长 17.04%。（一）出口业务 1、发制品业务 2022 年公司发制品业务实现营业收入 92,700.71 万元，较去年同期下降 7.91%。报告期内，受外部市场多因素的影响，公司发制品业务出现了较大波动。上半年，随着公司孟加拉和柬埔寨加工点的不断建设，公司在手积压订单已经完成大部分交货，发制品出货量出现较大幅度上涨。下半年，美国停发纾困金的效应逐步显现，消费者购买力下降，加之上半年客户过度囤货，大多数客户缩减订单，消化库存，导致公司 2022 年下半年出货量明显下降。下半年，为应对市场需求下降和订单增长放缓的影响，公司根据国际市场的变化积极寻找新的突破口：及时调整战略，研究市场和客户需求，掌握产品变化方向；加强与国外原料厂家的联系，保证各类原料的供应；稳定产能，狠抓境内外工厂工序安排和勾工加工点的产品质量；与客户联合开发男发块和女装假发新款式，优化产品结构，在产品款式、颜色等方面不断创新升级，保持公司产品的竞争优势。2、纺织服装业务 2022 年公司纺织服装业务实现营业收入 24,504.07 万元，较去年同期增长 3.09%，保持稳定发展。报告期内，公司加强了现有销售渠道和客户的稳定性，严格做好订单的履行和交付，积极做好新产品开发，调整新渠道销售策略。加强与生产工厂的沟通，及时了解工厂的动态，以确保订单生产和产品质量的可持续性，针对人员流动、出差受限等客观情况，提前与相关工厂建立重大事项预警机制，做好重大事项的应对预案，稳定工厂产能。加强公司孟加拉等东南亚生产基地的生产加工能力，在稳定现有产品和订单的前提下，积极引导其他适配性高的客户订单向东南亚转移，在产能扩充、生产工序延伸和抢抓客户订单方面及时做好了应对措施。（二）跨境进口电商业务 2022 年 3 月到 5 月底上海及周边地区仓储物流不畅，电商供应链停摆，公司跨境进口电商运营停滞，上海荔之在江浙沪等相关城市物流发货和收货的订单无法履约，销售受到极大冲击。后期虽然仓储物流、供应链等逐步恢复，但消费者信心明显不足，市场需求严重萎缩。另外，公司开发新业务加大了前期投入，受消费品市场整体需求萎缩影响，新业务的开展不及预期。受上述因素影响，2022 年上海荔之实现营业收入 42,632.88 万元，较去年同期下降 18.69%，净利润为2555.34 万元，较去年同期下降 44.56%，实现扣非后净利润 2548.56 万元，完成 2022 年全年业绩承诺的 50.97%。（三）石墨新材料业务 2022 年青岛森汇采矿许可证延续工作尚未获得国家自然资源部的审批，受此影响，青岛森汇无法继续开采，对本年业绩产生了一定影响。2022 年 8 月，备用矿原料库存在全部生产加工及销售完毕后，青岛森汇进入停产停工阶段。虽然生产经营受到限制，但是青岛森汇把更多精力投入到选矿技术持续创新，报告期内获批一项实用新型专利 一种用于石墨沙加工的吸尘装置，公司继续探索绿色矿山、建设可持续发展矿山。2022 年青岛森汇实现营业收入 4595.96 万元，较去年同期下降 11.19%，净利润为 481.12 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 471.11 万元，完成 2022 年全年业绩承诺的 51.77%。青岛森汇 2020-2022 年三年累计业绩承诺为 2455 万元，2020-2022 年三年累计完成净利润 2483.5 万元，三年累计业绩承诺完成率 100.76%。2022 年年度报告 12/233 （四）养老大健康业务 公司养老运营服务内容涵盖项目整体定位、适老化设计和改造、建立养老运营和康复运营体系、建立营销和管理体系、招聘人员和上岗培训、引进先进康复及医疗团队、建立高端网上诊疗和远程诊疗、开业后项目整体运营以及后期养老医疗康复器械、老年福祉用品销售，实现了养老项目运营全流程服务。公司通过多年业务布局，在业内已树立了良好的品牌形象。公司坚持以轻资产运营为主的运营模式开展养老大健康业务，截至目前，公司提供咨询及运营的养老项目覆盖青岛、台州、威海等 16 个地区，形成了一定的规模效应。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）出口业务 1、发制品行业 国内发制品行业以出口为主，中国是世界上最大的假发生产和出口国，中国出口假发主要出口地为北美、欧洲和非洲。在美国一半以上的美发产品都是向非裔消费者销售。黑人市场以中低档化纤、人发为主，需求量大，顾客对价格敏感。分布在欧美及南非的富裕阶层对发制品品质要求更高，假发产品普遍用于社交聚会，宴会活动等。据资料显示，我国发制品生产制造和出口贸易企业主要集中于河南、山东、湖南、安徽、广东等五省份，占据了全国发制品总出口额的近 90%。2022 年 7 月发制品通用技术规范（GB/T 416372022）国家标准正式实施，该标准作为发制品行业的纲领性文件，总揽发制品质量安全要求，填补了国内外发制品通用技术规范方面的空白。该标准的发布实施，对规范国内和国际发制品市场、增强我国发制品在国际市场上的竞争力、扩大特色产品出口、推动中国品牌走向世界等方面具有积极意义。伴随国内居民生活水平提高以及脱发人群的不断增长，对美容美发、假发制品等的“颜值消费”逐渐增长。2、纺织服装行业 根据海关统计数据，2022 全年，我国纺织品服装出口 3233.4 亿美元，同比增长 2.6%，其中，纺织品出口 1479.5 亿美元，同比增长 2.0%；服装出口 1754.0 亿美元，同比增长 3.2%。2022 年中国外贸供应链受到严重冲击，面临市场需求下降、订单转移等多重压力，我国纺织服装在出口价格拉升、RCEP 新机遇和跨境电商新模式等因素推动下，克服困难阻力，保住增长，再创新高，全年累计出口额 3233.4 亿美元，增长 2.6%，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧性和竞争力。（二）跨境进口电商行业 根据网经社电子商务研究中心发布的2022 年中国跨境电商市场数据报告，2022 年中国出口跨境电商市场规模 12.3 万亿元，较 2021 年的 11 万亿元同比增长 11.81%；进口跨境电商市场规模 3.4 万亿元，较 2021 年的 3.2 万亿元同比增长 6.25%。模式结构方面，2022 年中国跨境电商的交易模式中跨境电商 B2B 交易占比 75.6%，跨境电商 B2C 交易占比 24.4%。用户规模方面，2022 年中国进口跨境电商用户规模 1.68 亿人，较 2021 年的 1.55 亿人同比增长 8.38%。在国内消费升级大背景下，特别是跨境电商零售进口商品清单的进一步优化，使海外商品可选择性增加，跨境电商用户规模也随之增加。跨境电商行业具有明显的区域性特征，其发展与区域经济发展水平、地理位置及交通等因素密不可分。国内跨境电子商务企业主要分布于深圳、上海、北京、广州和杭州等电子商务发达的地区，上述地区得到了较强的政策支持、具有较为先进的互联网技术、较为发达的物流体系、较强的市场需求，从而吸引大量的跨境电子商务企业聚集。近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了跨境电商的快速发展。（三）石墨新材料行业 石墨具有耐高温、导电性和导热性、润滑性、化学稳定性、可塑性等许多优良的性能，是一种用途广泛的战略性矿产资源，是传统产业和战略新兴产业所必须的基础矿物原料，也是支撑高新技术发展的重要战略资源。据资料显示，截至 2021 年底，全球天然石墨累计探明可开采储量为2022 年年度报告 13/233 32480 万吨，在已探明的储量中，中国石墨资源储量排名第二，约为 7300 万吨，全球占比约为22.48%。从产量看，我国石墨产业经过几十年的发展，已经形成了较为完整的生产、加工体系，我国已成为全球最大的天然石墨生产国。近年来，我国天然石墨产量基本保持稳定，2017 年受环保政策的影响，我国天然石墨产量有所下降，随后开始呈波动上升的趋势，2020 年-2022 年我国天然石墨产量分别为 65 万吨、73.5 万吨、85 万吨。从市场需求结构来看，我国天然石墨需求占比前三分别为耐火材料、导电材料和密封材料，占比分别为 23.1%、21.5%和 13.5%。中国同时也是石墨消费大国，2020 年-2022 年中国天然石墨需求量分别为 43.78 万吨、50.93 万吨、90.78万吨。2020 年 5 月随着晶质石墨被列入国家战略性矿产，天然石墨成为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象，国家开始加强对晶质石墨等战略性矿产的储备，探索采储结合新机制。未来随着天然石墨在战略性新兴产业领域的应用深入，我国天然石墨消费市场仍有望继续增长。（四）养老大健康行业 随着我国老年化不断加剧，养老问题日益凸显，国家十分重视养老问题的解决，努力改善老年人养老环境，提高老年人生活质量。相关部门陆续出台政策，鼓励和扶持智慧养老产业的发展。2022 年 3 月由国家卫健委等 15 部门联合印发的“十四五”健康老龄化规划提出，“到 2025年，老年健康服务资源配置更加合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立；要求增加医养结合服务供给，以需求为导向，合理规划、建设和改建医养结合机构，推动老龄健康产业可持续发展”。2022 年 7 月，民政部和市场监管总局联合发布的关于全面推进新时代民政标准化工作的意见中提出，为应对人口老龄化等一系列问题，开展养老服务标准化专项行动，在居家社区养老、机构养老、农村养老、智慧养老等领域，推动制定一批与国际接轨、体现中国特色、适应服务管理需要的养老服务标准，推进基本养老服务体系建设，助力养老服务优质规范发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 2022 年年度报告 14/233 公司主营业务为发制品和纺织服装产品的出口业务以及跨境进口电商业务，同时布局了石墨新材料产业和养老大健康业务。（一）出口业务 1、发制品业务 公司主营发制品系列产品的生产及销售业务，主要产品包括男发块、女装假发、接发、教习假发、人发条、假发配件等以人发制品为主同时兼具人发化纤混合发制品等，主要出口地区为北美、欧洲、日本。公司发制品出口采用以销定产的业务模式，具有从研发、设计、采购、精细生产、销售的完整产业链以及自有品牌。2、纺织服装业务 公司纺织服装业务以 OEM 为主，主要包含各类针织品、服装、家用纺织品、纺织面料等产品的出口，主要出口市场为日本、欧洲、澳大利亚、美国等国家。公司通过不断整合产业链上下游资源，为国内外客户提供高质量的纺织服装产品。（二）跨境进口电商业务 公司的控股子公司上海荔之是一家全球优质消费品牌的电子商务综合服务商，为戴森、博朗、美赞臣、宝洁、费列罗、欧莱雅、LG 生活健康等全球顶级跨国品牌进入中国市场提供一站式新零售解决方案。目前主要业务涉及食品、个人护理、消费电子、美妆、母婴、医疗器械、家用电器、服装等多个消费领域、多个品牌的经销以及代运营服务。（三）石墨新材料业务 公司的控股子公司青岛森汇拥有石墨矿资源，主要从事天然鳞片石墨的开采生产加工。公司通过九磨十选的浮选工艺，为下游客户提供较高纯度的石墨初级产品。（四）养老大健康业务 公司子公司长生运营是一家轻资产运营的养老服务公司，可以为国内的养老机构提供从总体规划、功能设计、机构筹备、人员培训、养老体系建设与运营管理的全流程咨询服务。长生运营托管了新华锦集团旗下的长乐居国际颐养中心，该中心拥有国内最早引进的日式颐养服务模式和日式服务理念。通过该中心引入的日本养老品牌，不断叠加符合中国特色的多种养老业态，使得长生运营各项业务得以不断创新。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）出口业务 1、发制品业务（1）发制品境外渠道优势和自主品牌优势 公司假发客户遍布美洲、欧洲、亚洲等发制品消费市场，公司在北美地区拥有成熟的销售渠道及庞大的零售客户。公司境外拥有多个自有品牌，其中 OR 公司主要拥有 OnRite 主品牌及四个子品牌：Gemtress（脱发女装假发）、Ultratress（女装接发）、Simplicity（男装接发）、TressAllure（女装假发），NI 美国和 NI 加拿大拥有 New Image 主品牌；公司境内拥有 S&O（丝傲）品牌。发制品品牌在境内外拥有较高的美誉度和知名度。（2）完整的发制品产业链优势 公司发制品产业具有研发、设计、采购、精细生产、跨境销售的完整产业链优势，全产业链优势将提升公司抗风险能力和议价能力。公司与境外高端发制品原料商建立了长期稳定的合作关系，具备生产高端发制品的基础。公司在境内、境外均有发制品生产基地，境内外的全面布局可以更好的应对国际贸易大环境不稳定带来的风险。公司始终重视产品研发和技术研究，拥有多项专利，在假发行业一直保持技术领先水平。（3）发制品产品线丰富，抗风险能力强 2022 年年度报告 15/233 公司发制品主要有女装假发、男发块、医疗假发、人发条、教习假发、时装发、假发配件、眼睫毛等全系列假发产品，人发制品、化纤发及人发化纤混合发兼有，产品线丰富。公司与欧美的实力营销商和设计师合作,在全球范围内探索和研发发制品生产加工技术，满足多层次消费需求，引领国际发制品流行趋势。2、纺织服装业务 公司拥有专业的纺服管理团队，核心人员从事国际贸易一线工作 20 年以上，有着较丰富的国际贸易工作和管理经验；公司拥有成熟的外销渠道和国内供应链配套体系，客户群体成熟稳定，客户结构合理，能有效的接受和消化来自行业前沿的产品设计和市场发展信息；公司在国内以及东南亚的孟加拉等国家拥有成熟的生产基地，境内境外多地的生产基地布局可以满足日本和美国等多个市场需求，有效降低外部不稳定因素对纺织服装出口业务的影响。（二）跨境进口电商业务 公司子公司上海荔之是国内最早开展跨境进口的电商企业之一。上海荔之作为跨境进口电商的先行者，拥有较强的品牌服务能力及业务拓展能力，与国内外 40 多家知名品牌建立了长期稳定的合作关系；具备行业竞争力的核心管理团队和专业化分工的运营团队，团队具有丰富的电商运营经验；拥有线上线下全域内容营销能力、全渠