600724_2022_宁波富达_宁波富达2022年年度报告_2023-03-28.pdf

2022 年年度报告 1/187 公司代码：600724 公司简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司宁波富达股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张建军张建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人甘樟强甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张歆张歆声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 244,224,324.79 元，母公司实现净利润 245,138,666.20 元，减提取法定盈余公积24,513,866.62 元,加上年初未分配利润余额 368,147,446.45 元，减去实施上年度分红应付普通股股利 361,310,267.75 元，年末母公司合计可供股东分配的利润 227,461,978.28 元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引和公司章程的规定，公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,445,241,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），分配金额为 216,786,160.65 元，结余 10,675,817.63 元结转下期。2022 年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 88.77%。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第三节管理层讨论分析”六（四）“可能面对的风险”部分的内容。2022 年年度报告 3/187 十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 一载有公司董事长、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；二载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三载有公司董事长亲笔签名的宁波富达股份有限公司2022年年度报告正本。2022 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/宁波富达 指 宁波富达股份有限公司 控股股东/宁波城投 指 宁波城建投资控股有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 国资委/实际控制人 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 通商集团/间接控股股东 指 宁波通商集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局 上证所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京国枫律师事务所 广场公司 指 宁波城市广场开发经营有限公司 科环公司 指 宁波科环新型建材股份有限公司 蒙自公司 指 蒙自瀛州水泥有限责任公司 新平公司 指 新平瀛洲水泥有限公司 海城公司 指 宁波市海城投资开发有限公司 海盛投资 指 宁波海盛投资有限公司 城旅公司 指 宁波城旅投资发展有限公司 甬舜建材 指 宁波甬舜建材科技有限公司 浙江财开 指 浙江省财务开发有限责任公司 宁波开投 指 宁波开发投资集团有限公司 合资公司或富达金驼铃 指 宁波富达金驼铃新型能源有限公司 金驼铃物流 指 苏州金驼铃物流有限公司 哈密金运 指 哈密金运能源科技有限公司 甬昆科技 指 昆山甬昆新能源科技有限公司 富达建材 指 富达新型建材（蒙自）有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波富达股份有限公司 公司的中文简称 宁波富达 公司的外文名称 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NINGBO FUDA 公司的法定代表人 张建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立明 徐鼎 2022 年年度报告 5/187 联系地址 宁波市海曙区解放南路 208 号建设大厦 18 楼 1802 室 宁波市海曙区解放南路 208 号建设大厦 18 楼 1803 室 电话 0574-87647859 0574-87647859 传真 0574-83860986 0574-83860986 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1302室 公司注册地址的历史变更情况 余姚市阳明西路521号（1993-03-22至1995-12-24）余姚市阳明西路355号（1995-12-25至2019-04-23）余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1302室（2019-04-24至今）公司办公地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18-19楼 公司办公地址的邮政编码 315000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报 证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼董事办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富达 600724 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 10 层 签字会计师姓名 舒国平、朱艳美 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 3,256,317,571.34 2,340,238,895.86 39.14 2,340,298,385.17 2022 年年度报告 6/187 归属于上市公司股东的净利润 244,224,324.79 360,599,024.29-32.27 421,688,117.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 225,696,233.25 280,985,731.35-19.68 297,633,076.03 经营活动产生的现金流量净额 239,954,322.66 368,687,327.71-34.92 763,817,182.49 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,878,514,588.51 2,995,506,482.44-3.91 2,952,826,694.96 总资产 4,336,420,544.53 4,289,853,113.24 1.09 4,156,802,714.57 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.1690 0.2495-32.26 0.2918 稀释每股收益（元股）0.1690 0.2495-32.26 0.2918 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1562 0.1944-19.65 0.2059 加权平均净资产收益率（%）8.4017 12.2334 减少3.8317个百分点 14.5181 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.7643 9.5325 减少1.7682个百分点 10.2471 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 736,115,280.67 777,317,082.56 758,468,634.67 984,416,573.44 2022 年年度报告 7/187 归属于上市公司股东的净利润 72,839,317.05 50,191,768.51 53,135,398.10 68,057,841.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,853,440.31 45,713,301.34 52,510,150.53 60,619,341.07 经营活动产生的现金流量净额-68,847,876.75 176,399,395.50 27,587,104.51 104,815,699.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 13,678.34 84,249,308.44 22,035,664.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,193,138.53 6,049,255.22 6,397,094.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 850,977.04 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 187,255.47 20,234,696.46 35,874,541.38 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-3,162,887.78 孙 公 司科 环 公司 关 停搬 迁 计提 辞 退福利-321,035.15-24,200,000.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2022 年年度报告 8/187 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,104,722.16 子 公 司富 达 金驼 铃 业绩 对 赌补偿 59,896,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 249,178.23 134,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 4,245,064.86 受 托 和义、月湖项 目 收入 22,154,818.45 24,759,992.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,992,654.85 6,993,605.82 6,057,549.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,477,277.60 29,767,150.87 6,505,986.12 少数股东权益影响额（税后）1,568,257.29 31,080,360.70 393,813.51 合计 18,528,091.54 79,613,292.94 124,055,041.90 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2022 年年度报告 9/187 交易性金融资产 512,038,515.34 6,104,722.16-505,933,793.18 6,104,722.16 其他非流动金融资产 35,930,835.61 32,684,128.41-3,246,707.20 0.00 合计 547,969,350.95 38,788,850.57-509,180,500.38 6,104,722.16 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司按照董事会、股东大会的要求，围绕“规范运作优管理，提质增效强主业，着重结构优化助推高质量发展”目标，努力克服外部复杂环境对生产经营带来的影响，积极寻找新的产业拓展机会，着力推进股权结构优化引战工作和科环关停搬迁、甬舜粉磨项目建设投产工作，三大产业抓效益拓市场强管理，按照年度目标与任务推进各项工作，基本完成各项任务。商业地产商业地产：面对宁波商业高速扩张带来的竞争压力及复杂多变的外部环境双重影响，广场公司通过升级硬件设施、优化业态布局、转变营销模式、完善服务体系、推进智慧商圈建设等举措，抓业绩促营收，全力提升商圈品质。同时，积极履行社会责任，根据宁波市政府、市国资委关于贯彻落实宁波市稳链纾困助企若干措施文件精神，落实租金减免工作，帮助中小微商户渡过难关，天一广场 2022 年减免租金（联营收益）含税金额 4,210.85 万元。水泥建材：水泥建材：富达新型建材（蒙自）有限公司完成股权划转，确定了组织架构及职能部门设置，组建职业经理人团队，为下步运作、收购兼并产能及上下游产业链拓展奠定基础。8 月 30日，科环老厂区全面关停，完成省、市重点督查的环保整改任务并销号，年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目建成投产，市场无缝衔接，平稳有序完成第二批员工分流安置工作，留职职工已全部与甬舜公司签订劳动合同。2022 年，蒙自公司外提服务强竞争，精准销售稳市场，内挖潜力降成本，素质提升强内功，报告期内在水泥行业亏损面扩大的情况下成为云南省内少数盈利企业之一。新平公司以精细化“五确保”管理为抓手，在降耗减亏增效方面取得一定成效。燃料油燃料油业务业务：富达金驼铃公司认真把握市场行情,严防油价波动带来的经营风险，努力克服外部复杂环境影响,认真做好重点客户的保供服务，哈密金运 30 万吨/年煤焦油深加工项目已于12 月底前完成建设并初步达到试运行条件。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 宁波富达股份有限公司是一家投资型公司，公司本级没有实体业务。报告期内下属子公司涉及三个行业。主要业务为：商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售；燃料油业务。(一一)商业地产商业地产 商业地产目前已进入存量时代，随着居民消费水平提高及外部环境的变化，我国主力消费群体的消费理念、消费行为模式都发生了深刻变化，商业地产整体发展或将呈现商业智能化转型升级、消费客群主力军巨变、商业零售经营模式更新等发展态势。未来五年商业地产的投资规模仍将有一个放量的过程，但层次会更趋多元化，项目不断细化，新的模式频出，整个行业将呈现分化态势，在招商难、运营难的挑战中，专业化运营要求越来越高。公司商业地产以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，核心项目为天一广场，托管和义大道购物中心和月湖盛园二个项目，地处宁波商贸核心区，具有很高的知名度及影响力，运营管理面积逾 40 万平方米，经营业态涵盖奢侈品购物中心、高端精品百货店、时尚潮流品牌商城、城市商业综合体和历史街区等，经过多年的商业地产运营管理实践，已形成以“天一广场为核心、和义大道与月湖盛园为两翼”的大天一商圈（也称天一和义商圈）管理模式。公司在取得良好经营业绩的同时，也获得了较多的荣誉和较好的社会效益，2022 年，天一和义商圈被评为宁波首批市级示范智慧商圈，天一广场、和义大道位列“宁波市十佳最受欢迎的商业综合体”前两位，和义大道、月湖盛园获评宁波市第四批“席地而坐”城市客厅示范区域，2022 年年度报告 10/187 天一广场获评“宁波最受欢迎的十佳夜间消费地标”和宁波消费潮头榜之“潮流地”，月湖盛园获评“宁波市级商业特色街区”。（二）水泥建材（二）水泥建材 水泥行业属于周期性波动行业，前期由于国家基础建设投资、房地产需求拉动，一直处于高速增长时期。近几年受基建投资放缓、房地产需求下降、环保政策趋严等影响，水泥需求延续疲软态势，价格大幅波动，煤炭原材料及环保成本上升拉高水泥生产成本，行业效益下降明显。2022 年水泥行业呈现“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”特征，全年量价齐跌、盈利水平遭两端挤压，水泥行业整体利润大幅下滑。根据国家统计局数据，2022 年全国水泥产量21.2 亿吨，为 2012 年以来最低值，同比下降 10.8%，同比降幅首次达到两位数水平。公司的水泥板块以宁波科环新型建材股份有限公司、新平瀛洲水泥有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司为主体，主要产品为 32.5 级水泥、42.5 级水泥、海工水泥等，年生产各类水泥能力 490 万吨。主要产地在云南蒙自、新平及余姚三地。（三）燃料油（三）燃料油业务业务 燃料油是原油经过蒸馏而产生的一种粘稠物，密度比较大的燃料油则可作为船舶燃料使用。由于燃料油出色的热效率，在发电厂通常使用燃料油代替石油。中国能源化工产业发展报告预测，“十四五”期间我国燃料油供应将由 3200 万吨增长至 3950 万吨，我国国内低硫船燃产量将达到全球市场消费量的 20%。为拓展业务，公司通过投资合作涉足燃料油业务，于 2021 年 7 月 8 日注册成立“宁波富达金驼铃新型能源有限公司”，当月并表，8 月实现运行。合资公司由宁波富达控股，金驼铃物流及关联方将其体系内所有燃料油销售业务转移至合资公司，并承诺为合资公司燃料油销售业务开展提供排他性的物流服务，同时通过股权收购的方式，由合资公司收购上游哈密金运能源科技有限公司 100%股权。上述合作关系成立后，基本建立起了一个多式物流、资源、销售三者互为支撑、互为依托的商业模式。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内：公司主要业务为商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售；燃料油业务。(一一)商业地产商业地产 公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，商业地产核心项目为宁波天一广场，其经营模式有出租、自营、联营，可出租面积 15.67 万平方米（不包括自营和联营面积），自营国购和酷购两家主力店，托管的两个项目为和义大道和月湖盛园，经营面积分别为3.66 万平方米和 3.77 万平方米。广场公司高质量高标准重视提升改造，促推硬件设施和业态格局“双升级”。天一广场规划打造全新的六大空间：“奢、适、智、酷、活、艺”六大主题空间，生活集市“适”空间已初具雏形，科技新贵“智”空间招商工作全面启动。持续引进优质重量级品牌，打好业态调整和品牌升级“组合拳”，2022 年天一商圈共引进新品牌 118 个，其中宁波首店 39 家，独有店 33 家，旗舰店 20 家。积极求变拓展促销新模式，持续打造城市“热门地标”，优化 VIP 服务管理体系，争做智慧商圈创建“排头兵”。天一和义商圈被评为宁波首批市级示范智慧商圈，天一广场、和义大道位列“宁波市十佳最受欢迎的商业综合体”前两位，天一广场获评“宁波最受欢迎的十佳夜间消费地标”和宁波消费潮头榜之“潮流地”，月湖盛园获评“宁波市级商业特色街区”。商业地产近三年业绩指标如下：面积：平方米 金额 万元 天一广场近三年整体租金情况：2022 年年度报告 11/187 商业地产近三年业绩情况：（二）水泥建材（二）水泥建材 富达新型建材（蒙自）有限公司成立后围绕整合协同和上下游产业拓展目标，积极寻求产业延伸。云南蒙自、新平公司采购业务发挥整合效应，采购成本进一步降低。科环老厂区 2022 年8 月 30 日全面关停，年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目建成投产，经过两个月努力初步完成达标达产，已转入正常生产阶段。报告期内，甬舜公司在确保市场基本盘的前提下积极开拓市场，同时积极拓展包装市场，月度和年度发货量取得新高。新平瀛洲水泥公司受区域市场竞争异常激烈等影响未能扭亏，但降耗减亏增效取得一定成效。蒙自瀛洲水泥公司面对复杂多变的市场形势，采取紧盯变化、张弛有度、精准定位的销售策略，稳固老市场拓展新市场；公司积极发挥技术优势，多举措降低生产成本；开展技能比武和管理干部能力培训，提高职工队伍素质，企业核心竞争力进一步增强。附：水泥建材近三年产量、营收、净利润图表。2022 年年度报告 12/187 （三）燃料油（三）燃料油业务业务 2022 年受俄乌冲突、地缘政治等影响，油价先后在 3 月中旬和 9 月下旬出现了二次大的行情波动，富达金驼铃公司认真把握市场行情,快速降低库存，严防油价波动带来的经营风险，努力克服外部环境影响,做好重点客户保供服务，目前已成为中石化燃料油公司上海和浙江分公司优质供应商。哈密金运 30 万吨/年煤焦油深加工项目，虽然由于外部环境及政策变化因素，项目进度受到严重影响，但通过合作各方努力，哈密项目已于 12 月底前完成建设并初步达到试运行条件。2022 年度，富达金驼铃销售燃料油 33.50 万吨，实现营业收入 16.97 亿元，营业毛利 6,744万元，利润总额 5,364 万元。2022 年年度报告 13/187 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为国有绝对控股、地方城投背景的区域性商业地产运营商，具有一定的区域资源优势；天一广场的地段优势，维护了城市核心商贸区的地位；国有企业改革的推进，将促进公司的转型升级；水泥产业的精细化管理为产业的扩张和盈利模式的复制打下了良好的基础。新疆煤焦油的资源和采购优势为燃料油业务拓展打下了较好的基础。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、主要经济指标、主要经济指标 2022 年度公司共完成营业收入 32.56 亿元，同比上升 39.14%（主要因燃料油业务规模扩大），利润总额 3.74 亿元，同比下降 39.32%；归属于上市公司股东的净利润 2.44 亿元，同比下降 32.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.26 亿元，同比下降 19.68%。实现每股收益 0.1690 元，加权平均净资产收益率 8.4017%。期末股东权益合计 34.38 亿元，注册资本 14.45 亿元。报告期末公司资产总额 43.36 亿元，其中货币资金 12.67 亿元、投资性房地产 10.77 亿元；负债总额 8.98 亿元，其中银行借款 3.50 亿元；归属于母公司的股东权益 28.79 亿元，资产负债率 20.70%，分别比年初减少 3.91%和增加 4.57 个百分点。2 2、产业简况、产业简况 （1）商业地产：2022 年度完成营业收入 4.65 亿元（占公司年度营业收入的 14.28%，其中租金收入 3.20 亿元，商品销售收入 0.57 亿元，托管收入 0.04 亿元），实现利润总额 2.46 亿元（占公司利润总额的 65.84%)，净利润 1.85 亿元（归属于上市公司净利润贡献率为 75.73%），分别比上年同期下降 14.00%、16.10%和 14.09%。调整租金减免影响后，分别比上年同期下降6.62%、4.10%和 1.81%。天一广场可供出租面积 15.67 万平方米（不包括自营和联营面积），出租率 95.26%。（2）水泥建材：2022 年度累计销售各类水泥 332.29 万吨，水泥销量同比减少 48.94 万吨，即下降 12.84%。完成营业收入 10.94 亿元（占公司年度营业收入的 33.58%），实现利润总额 0.61 亿元（占公司利润总额的 16.29%)，净利润 0.51 亿元（归属于上市公司净利润贡献率为12.35%），分别比上年同期下降 22.44%、77.06%和 75.74%。（3）燃料油业务：2022 年度累计销售燃料油 33.50 万吨，完成营业收入 16.97 亿元（占公司年度营业收入的 52.14%），实现利润总额 0.54 亿元（占公司利润总额的 14.33%)，净利润0.40 亿元（归属于上市公司净利润贡献率为 6.51%）。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,256,317,571.34 2,340,238,895.86 39.14 营业成本 2,752,668,182.35 1,686,266,281.20 63.24 销售费用 53,153,664.56 52,859,679.66 0.56 管理费用 89,294,705.29 86,761,971.55 2.92 财务费用-31,523,962.53-12,671,448.44 不适用 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 239,954,322.66 368,687,327.71-34.92 投资活动产生的现金流量净额 297,492,892.55-641,311,604.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-235,021,592.63-317,140,325.65 不适用 营业收入变动原因说明：主要系 2022 年公司燃料油业务增加所致；营业成本变动原因说明：主要系 2022 年公司燃料油业务增加所致；2022 年年度报告 14/187 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：主要系公司购买固定收益类的存款产品余额增加所致；研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加11.13 亿元，二是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 12.91 亿元；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是购买理财产品净额同比减少 10 亿元，二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 0.78 亿元；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是吸收投资收到的现金同比减少 0.60 亿元，二是银行借款同比净增加 1.60 亿元。其他变动原因说明：无 其他变动原因说明：无 其他变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）非金属矿物制品业 1,070,519,223.60 958,462,760.11 10.47-23.85-18.59 减少 5.78 个百分点 零售业 56,529,321.87 30,365,311.18 46.28-24.35-24.69 增加 0.24 个百分点 废弃资源综合利用业 1,697,872,331.19 1,630,432,470.57 3.97 335.68 357.56 减少 4.59 个百分点 商务服务业 48,008,684.15 31,726,494.88 33.92-31.35 15.96 减少 26.95 个百分点 租赁业 319,768,038.52 52,114,256.31 83.70-8.94-1.69 减少 1.20 个百分点 其他 13,639,085.90 3,357,057.01 75.39-24.52-23.46 减少 0.34 个百分点 合计 3,206,336,685.23 2,706,458,350.06 15.59 38.84 63.17 减少 12.58 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥销售 1,070,519,223.60 958,462,760.11 10.47-23.85-18.59 减少 5.78 个百分点 商品销售 56,529,321.87 30,365,311.18 46.28-24.35-24.69 增加 0.24 个百分点 燃料油销售 1,697,872,331.19 1,630,432,470.57 3.97 335.68 357.56 减少 4.59 个百分点 2022 年年度报告 15/187 物业管理 41,595,907.07 31,704,040.55 23.78-31.88 16.65 减少 31.71 个百分点 广告 6,412,777.08 22,454.33 99.65-27.71-87.70 增加 1.71 个百分点 租赁 319,768,038.52 52,114,256.31 83.70-8.94-1.69 减少 1.20 个百分点 其他 13,639,085.90 3,357,057.01 75.39-24.52-23.46 减少 0.34 个百分点 合计 3,206,336,685.23 2,706,458,350.06 15.59 38.84 63.17 减少 12.58 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江省内 1,046,395,806.75 698,135,930.01 33.28-4.02-23.78 增加 17.30 个百分点 浙江省外 2,159,940,878.48 2,008,322,420.05 7.02 77.17 170.42 减少 32.06 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）终端 2,851,258,813.63 2,645,234,705.87 7.23 48.88 65.63 减少 9.38 个百分点 联营 35,309,833.08 9,109,387.88 74.20-17.88 5.68 减少 5.75 个百分点 租赁 319,768,038.52 52,114,256.31 83.70-8.94-1.69 减少 1.20 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 非金属矿物制品业 直接材料 740,988,426.68 77.31 882,495,395.81 74.96-16.03 直接人工 26,341,629.21 2.75 37,040,621.96 3.15-28.88 制造费用 191,132,704.22 19.94 257,735,509.66 21.89-25.84 2022 年年度报告 16/187 零售业 商品销售成本 21,618,953.79 71.20 32,825,363.46 81.41-34.14 其他成本 8,746,357.39 28.80 7,494,549.93 18.59 16.70 商务服务业 人工成本 7,096,816.75 22.37 7,693,796.20 28.12-7.76 其他成本 24,629,678.13 77.63 19,667,014.62 71.88 25.23 租赁业 折旧摊销 52,114,256.31 100.00 53,011,526.73 100.00-1.69 废弃资源综合利用业 采购成本 1,618,800,939.49 99.29 354,756,452.38 99.56 356.31 运输成本 11,631,531.08 0.71 1,575,527.08 0.44 638.26 其他 其他成本 3,357,057.01 100.00 4,385,772.30 100.00-23.46 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水泥 直接材料 740,988,426.68 77.31 882,495,395.81 74.96-16.03 水泥 直接人工 26,341,629.21 2.75 37,040,621.96 3.