600676_2022_交运股份_上海交运集团股份有限公司2022年年度报告_2023-03-30.pdf

2022 年年度报告 1/189 公司代码：600676 公司简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司上海交运集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人樊建林樊建林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑伟中郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈荔陈荔声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议，审议关于公司 2022 年度利润分配预案，2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。该预案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被是否存在被控股控股股东及其股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在是否存在违反违反规定决策程序对外提供担保的情况规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在是否存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险重大风险提示提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.56 第十节第十节 财务报告财务报告.57 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/交运股份 指 上海交运集团股份有限公司（原名上海交运股份有限公司）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 5/189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海交运集团股份有限公司 公司的中文简称 交运股份 公司的外文名称 SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SJY.公司的法定代表人 樊建林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘红威 曹群耿 联系地址 上海市恒丰路 288 号 上海市恒丰路 288 号 电话 63172168 63178257 传真 63173388 63173388 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市恒丰路 288 号 公司办公地址的邮政编码 200070 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市恒丰路 288 号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交运股份 600676 钢运股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 邱文洁、冯婷婷 2022 年年度报告 6/189 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 5,942,953,019.78 7,509,882,035.84-20.86 7,770,320,856.64 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,939,307,542.23 7,503,725,708.18-20.85 7,766,488,792.13 归属于上市公司股东的净利润 27,160,872.19 11,678,670.30 132.57-204,698,171.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-502,765,636.36-225,260,161.12 -351,251,381.73 经营活动产生的现金流量净额 178,333,993.38 458,373,467.63-61.09 528,684,705.61 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 5,527,177,384.05 5,496,064,567.23 0.57 5,592,818,763.27 总资产 7,842,770,374.12 8,248,815,240.90-4.92 8,357,336,617.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.03 0.01 200.00-0.2 稀释每股收益（元股）0.03 0.01 200.00-0.2 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.49-0.22 122.10-0.34 加权平均净资产收益率（%）0.49 0.21 增加0.28个百分点-3.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.12-4.06-5.06-6.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年度归属于上市公司股东的净利润同比增加了 1548 万元，主要是因为：（1）非经常性损益同比增加 29,299 万元，主要是由于子公司股权处置的投资收益等增加所致。（2）由于主业承压，营业收入下降，故归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少 27,750 万元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/189(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,620,159,172.74 782,925,085.47 1,817,022,141.73 1,722,846,619.84 归属于上市公司股东的净利润-43,177,681.02-156,330,896.31-54,324,097.52 280,993,547.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-51,796,310.41-204,635,614.67-67,425,940.25-178,907,771.03 经营活动产生的现金流量净额-48,278,655.13-17,340,419.25-60,901,454.11 304,854,521.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 5,646,845.96 -679,496.04-3,890,719.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,987,931.17 41,291,459.57 70,800,724.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 421,620.62 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,894,556.54 5,427,425.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,542,991.11 1,447,629.50 6,239,800.00 2022 年年度报告 8/189 对外委托贷款取得的损益 1,139,415.62 298,207.55 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 少数股东减资由母公司承担的超额亏损 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,736,664.10 1,649,225.75-59,831.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 489,264,667.25 231,620,798.02 119,681,423.52 其中：退租场地及生产经营性补偿 60,051,700.00 123,866,750.00 119,681,423.52 处置长期股权投资产生的投资收益 389,263,476.25 106,103,946.70 其他 39,949,491.00 1,650,101.32 减：所得税影响额 12,349,702.24 36,911,199.05 39,257,258.31 少数股东权益影响额（税后）3,463,925.04 3,672,350.42 12,388,353.92 合计 529,926,508.55 236,938,831.42 146,553,210.25 注 1：处置长期股权投资产生的投资收益 3.89 亿元主要是转让交运巴士股权收益，详情请见 2022年 11 月 23 日、12 月 9 日、12 月 16 日、2023 年 1 月 12 日公司刊载在上海证券报以及上海证券交易所网站上的上海交运集团股份有限公司关于转让子公司交运巴士 100%股权的关联交易公告（公告编号：2022-025）、上海交运集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-029）、上海交运集团股份有限公司关于转让子公司交运巴士 100%股权的关联交易的进展公告（公告编号：2022-030）、上海交运集团股份有限公司关于转让子公司交运巴士 100%股权的关联交易的进展公告（公告编号：2023-001）。注2：退租场地及生产经营性补偿6005.17万元主要是金沙江路地块收储收益，详情请见公司于2021年 9 月 7 日、2022 年 7 月 19 日刊载在 上海证券报 和上海证券交易所网站（http:/ 1500 号地块征收的公告（公告编号：临 2021-037）、上海交运集团股份有限公司关于金沙江路 1500 号地块征收的进展公告（公告编号：2022-016）。注 3：计入当期损益的政府补助 4298.79 万元主要是与日常经营活动相关的政府补助；注 4：其他符合非经常性损益定义的损益项目 3994.95 万元主要是丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量其他权益工具 1,160,514.81 1,104,861.06-55,653.75 71,633.59 合计 1,160,514.81 1,104,861.06-55,653.75 71,633.59 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/189 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是交运股份实现创新发展、推进数字化转型关键的一年。道路货运与物流服务：道路货运与物流服务：公司持续推进与大集团大客户以及园区、社区、厂区、港区协同发展战略，大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、大件物流、工程物流、制造业物流等新兴重点物流业态，发挥多式联运、医药冷链物流、城冷配、仓配一体化模式等特色领域优势，加强享运共配城市物流服务平台运作。报告期内，道路货运与物流服务完成主营业务收入 21.59 亿元。道路客运与旅游服务：道路客运与旅游服务：公司拥有 12 座省际客运场站，形成以上海长途客运东站、上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网，客运场站发送客运量占上海市场 60%。长途客运车辆逐步向节能型、智能型、豪华舒适型发展，不断满足乘客日益增长的多元化出行需求。公司推进房车露营、城市观光项目，积极打造个性化观光旅游巴士，加快推出“车票+船票+门票”的“1+N”旅游套票，陆续开通平湖、崇明陈家港镇、苏州红豆山庄等定制班线及杭州至浦东机场小型化定制。报告期内，道路客运与旅游服务完成主营业务收入 1.62 亿元。汽车零部件制造汽车零部件制造与销售服务：与销售服务：专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成的制造和研发，拥有众多技术性能先进的制造设备，拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、曹路和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、安徽滁州等生产基地，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。公司进一步拓展新能源零部件制造业务。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入 18.19 亿元。乘用车销售与汽车后服务方面：乘用车销售与汽车后服务方面：公司拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众、广汽丰田等知名品牌 4S 服务店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络。新增新能源汽车商超店。报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入 16.64 亿元。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 道路货运与物流服务：道路货运与物流服务：公司所属上海交运日红国际物流有限公司（以下简称：“交运日红”）、上海交运沪北物流发展有限公司（以下简称：“交运沪北”）是全国道路货物运输一级企业。根据交通强国战略要求，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。道路客运与旅游服务：道路客运与旅游服务：公司所属上海交运巴士客运（集团）有限公司（以下简称：“交运巴士”）是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车 400 余辆，核准长途客运线路 300 余条，线路辐射 17 个省市。上海推进五大新城建设和长三角旅游一体化建设，为道路客运开拓“游运结合”带来了市场发展前景。汽车零部件制造与销售服务：汽车零部件制造与销售服务：公司所属汽车零部件制造分公司（以下简称：“交运制造”）拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业。上海强化高端制造业的产业引领功能，是制造板块转型升级的发展方向。乘用车销售与汽车后服务：乘用车销售与汽车后服务：公司所属上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）是汽车维修行业一类企业，是上海地区最早以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。随着社会经济发展和绿色低碳发展，新能源品牌乘用车销售和汽车后服务市场具有一定发展空间。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 今年以来，公司深化改革调整，促进转型发展，强化市场拓展，全力以赴完成好各类城市保供保运任务。道路货运与物流服务方面道路货运与物流服务方面：公司进一步优化道路货运与物流业务结构,加强与大型装备制造企业的合作，推广厂内 BPO、BOO 的物流模式，推动物流板块作为核心主业的可持续发展。道路客运与旅游服务方面道路客运与旅游服务方面：公司结合客流实际，持续优化运营线路，努力挖掘包车市场业务，拓展城际租赁业务，结合市场环境开启游运专线。汽车零部件制造与销售服务方面汽车零部件制造与销售服务方面：进一步拓展新能源零部件制造业务，积极对接城际列车项目业务。2022 年年度报告 10/189 乘用车销售与汽车后服务方面乘用车销售与汽车后服务方面：以新能源模式变革促进产业升级，新增 4 家新能源汽车商超店，全面推进新媒体营销，促进营销模式转变。上线交运汽车会员管理系统，以丰富营销模式，提升客户粘性通道，加强公司客户集团化管理。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 加强现代物流转型调整。加强现代物流转型调整。做好 BPO/BOO 模式精细化，拓展运营厂区港区基地生产设备项目。推动物流绿色低碳发展。推动物流绿色低碳发展。合资组建上海交运特来电新能源科技有限公司，积极推进新能源车充电场站的建设和布局。发展物流平台经济。发展物流平台经济。依托享运共配城市物流服务平台，新增部分新能源城市配送车辆，探索货运车长短租和分时租赁等业务。探索新能源车销售新模式。探索新能源车销售新模式。积极发展汽车新零售，一汽奥迪商超店上线运行，上汽奥迪、广汽丰田、沃尔沃商超店在建。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，公司坚持改革导向，狠抓重点任务，聚焦主业转型。报告期内，公司实现营业收入为59.43 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为 2716.09 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,942,953,019.78 7,509,882,035.84 -21 营业成本 5,815,381,411.90 7,093,924,933.75-18 销售费用 70,510,646.29 72,484,472.81-3 管理费用 396,687,002.34 405,259,507.66-2 财务费用 15,271,225.52 15,095,160.68 1 研发费用 74,722,125.30 89,784,334.02-17 其他收益 42,833,931.17 29,948,498.57 43 投资收益 437,655,727.69 125,260,798.19 249 资产减值损失-71,142,860.62 -32,391,019.11 120 资产处置收益 7,740,334.99 2,718,459.13 185 营业外收入 63,196,317.09 138,422,130.19 -54 营业外支出 3,347,442.02 4,961,148.61 -33 所得税费用 9,510,928.88 68,328,166.47 -86 经营活动产生的现金流量净额 178,333,993.38 458,373,467.63-61 投资活动产生的现金流量净额-35,202,249.52 -63,567,370.82-45 筹资活动产生的现金流量净额-72,485,039.75 -535,102,947.61-86 营业收入变动原因说明：主要是主业承压导致营收下降。营业成本变动原因说明：主要是随着收入的下降有一定下降，但是固定成本无法下降。销售费用变动原因说明：主要是随销售收入下降而相应减少。管理费用变动原因说明：主要是随销售收入下降而相应减少。财务费用变动原因说明：基本平稳。研发费用变动原因说明：主要是随收入影响较大。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金同比减少。2022 年年度报告 11/189 其他收益变动原因说明：主要是各项财政扶持资金同比增加。投资收益变动原因说明：主要是报告期内处置子公司交运巴士，相应投资收益增加。资产减值损失变动原因说明：主要是根据会计准则要求计提存货跌价准备和固定资产减值准备。资产处置收益变动原因说明：主要是固定资产处置损益同比增加。营业外收入变动原因说明：退租搬迁补偿款因项目而异，相较 2021 年同比减少。营业外支出变动原因说明：主要是固定资产报废损失同比减少。所得税费用变动原因说明：主要是子公司利润下滑导致应交企业所得税减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 道路货运与物流服务完成营业收入 21.59 亿元。公司进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物理、汽车物流、贸易物流等新兴重点物流业态。探索物流项目运作模式，发挥工程物流、制造业物流、多式联运、医药物流、城冷配等特色领域优势，加快南上海中心“仓配一体模式”拓展，加强享运共配城市物流服务平台运作。道路客运与旅游服务完成营业收入 1.62 亿元。公司推进房车露营、城市观光项目，积极打造个性化观光旅游巴士，加快推出“车票+船票+门票”的“1+N”旅游套票，陆续开通平湖、崇明陈家港镇、苏州红豆山庄等定制班线及杭州至浦东机场小型化定制。汽车零部件制造与销售服务完成营业收入 18.19 亿元。公司拥有众多技术性能先进的制造设备，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成的制造和研发，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。乘用车销售与汽车后服务完成营业收入 16.64 亿元。公司拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众、广汽丰田等知名品牌 4S 服务店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络。以新能源模式变革促进产业升级，新增新能源汽车商超店，全面推进新媒体营销，促进营销模式转变。(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）道路货运与物流服务 2,158,780,168.93 2,074,754,902.24 3.89-17.86-15.49 减少 2.70 个百分点 道路客运与旅游服务 162,508,959.71 269,579,787.12-65.89-26.86-11.75 减少 28.39 个百分点 乘用车销售与汽车后服务 1,664,180,594.95 1,598,165,547.03 3.97-19.26-18.27 减少 1.17 个百分点 汽车零部件制造与销售服务 1,818,983,052.99 1,845,291,706.36-1.45-24.87-21.25 减少 4.66 个百分点 其他 22,525,548.19 10,092,494.47 55.20 11.67-3.93 增加 7.27 个百分点 (2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4)(4)成本分析表成本分析表 单位：元 2022 年年度报告 12/189 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 道路货运与物流服务 主营业务成本 2,074,754,902.24 35.78 2,455,165,877.97 34.73-15.49 主业承压，营收下降 道路客运与旅游服务 主营业务成本 269,579,787.12 4.65 305,482,511.05 4.32-11.75 主业承压，营收下降 乘用车销售与汽车后服务 主营业务成本 1,598,165,547.03 27.56 1,955,342,993.97 27.66-18.27 主业承压，营收下降 汽车零部件制造与销售服务 主营业务成本 1,845,291,706.36 31.83 2,343,226,106.93 33.14-21.25 主业承压，营收下降 其他 主营业务成本 10,092,494.47 0.17 10,505,172.32 0.15-3.93 (5)(5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 1、截至本报告批准报出日，湛江上运汽车检测服务有限公司股权工商变更登记手续尚未完成，上述事项不影响本次产权交易合同的有效性，转让方上海市汽车修理有限公司在上述产权交易合同中的相关合同义务已全部履行完成。2、处置上海交运巴士客运(集团)有限公司(以下简称“交运巴士”)包含其子公司上海白玉兰高速客运有限公司、上海浦东东站长途客运有限公司、上海南站长途客运有限公司(以下简称“南站长途”)、上海佳捷汽车修理服务有限公司、上海银捷实业有限公司、上海交运锦湖客运有限公司、上海强生长途客运有限公司、上海阿尔莎长途客运有限公司、上海新高度旅游有限公司、上海空港巴士有限公司共11 家子公司。相关工商变更登记手续已于 2023 年 1 月 9 日办理完成。3、本公司因处置交运巴士股权丧失了对南站长途的控制权，但仍持有其 25%的股权并具有重大影响。在合并财务报表中，对于剩余股权部分按照其在丧失控制日的公允价值进行重新计量。4、本期新设子公司上海交运特来电新能源科技有限公司、上海交运起宏汽车销售服务有限公司，纳入合并范围。5、上海捷菱汽车检测技术有限公司、上海交运浦东汽车综合检测有限公司于本期进行清算并工商注销，报告期末不再纳入合并范围。(6)(6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7)(7)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16.51 亿元，占年度销售总额 28.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 15.13 亿元，占年度采购总额 26.1%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2022 年年度报告 13/189 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1)(1)研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 74,722,125.30 本期资本化研发投入 研发投入合计 74,722,125.30 研发投入总额占营业收入比例（%）1.26 研发投入资本化的比重（%）(2)(2)研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 72 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.7 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 4 本科 46 专科 22 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）21 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）33 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）15 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）3 60 岁及以上 0 (3)(3)情况说明情况说明 适用 不适用 (4)(4)研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 14/189 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 186,690,150.21 2.38 126,013,235.97 1.53 48 以票据结算的应收款增加 应收款项融资 1,215,000.00 0.02 4,980,000.00 0.06-76 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的应收票据减少 预付款项 201,957,464.80 2.58 316,629,029.95 3.84-36 因结算周期导致预付运费减少 其他应收款 505,087,631.07 6.44 41,598,302.18 0.50 1,114 应收交运巴士股权转让款增加 其他权益工具投资 70,980,915.61 0.91 101,303,569.36 1.23-30 合并范围减少所致 在建工程 52,480,707.05 0.67 90,755,899.23 1.10-42 重要在建工程项目报告期内结转固定资产 无形资产 197,680,107.30 2.52 299,816,118.14 3.63-34 合并范围减少所致 长期待摊费用 69,615,109.16 0.89 153,314,044.19 1.86-55 合并范围减少所致 短期借款 69,129,699.88 0.88 51,461,291.06 0.62 34.33 乘用车销售板块短期融资额增加 预收款项 25,214,476.16 0.32 37,069,226.26 0.45-31.98 预收租费因结算周期等原因导致减少 应交税费 32,441,951.11 0.41 95,104,687.26 1.15-65.89 子公司利润下滑导致应交企业所得税减少 其他流动负债 10,670,256.89 0.14 15,255,027.87 0.18-30.05 待转销项税额及未终止确认的商业承兑汇票 减少 长期应付款 0.00 0.00 22,036,126.58 0.27-100.00 合并范围减少所致 专项储备 9,779,962.83 0.12 6,004,682.25 0.07 62.87 执行安全生产费新政后计提比例提高导致 少数股东权益 676,574.48 0.01 84,379,283.19 1.02-99.20 合并范围减少所致 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2022 年年度报告 15/189 2022 年公司坚持深化改革，协同发展，努力实现企业高质量、可持续发展。道路货运与物流服务：公司为全国道路货物运输一级企业，服务领域覆盖工程大件物流、制造物流、城市配送物流、医药物流、冷链物流、多式联运等。公司致力于转变经济发展方式，打造城市配送物流平台和布局网络，推动新能源车辆应用和集中式充电驿站建设。主要竞争对手集中在社会公共物流、快递公司、合同物流和国际性物流公司。道路客运与旅游服务：公司全资子公司上海交运巴士客运（集团）有限公司是上海规模最大、综合实力最强的长途客运企业，拥有上海中心城区“东南西北”四大主站，以及沪太路长途客运站、浦东国际机场长途客运站及上海郊区六个站点布局，形成由中心向四周延伸的客运站点网，市场占有率多年稳居上海长途客运行业第一。线路辐射江苏、浙江、安徽、山东、江西、福建、湖南、湖北、河南、四川、陕西、山西、重庆、贵州、广东、辽宁、甘肃等 17 个省市。公司积极应对出行多样化对传统客运行业带来的挑战，致力于推动公路客运服务定制化和数字化发展，并积极发展双层观光巴士、房车租赁等“游运结合”产业。主要竞争对手是商旅客运企业。汽车零部件制造与销售服务：公司制造板块拥有上海曹路、