600051_2022_宁波联合_宁波联合2022年度报告_2023-04-10.pdf

2022 年年度报告 1/191 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李水荣李水荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董庆慈董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈董庆慈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2022 年度实现净利润-135,500,034.56元，加:2021 年 12 月 31 日尚未分配利润 1,392,785,821.76 元；本年度末实际可供股东分配的利润为 1,257,285,787.20 元。本公司本年度拟以 310,880,000 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计 37,305,600.00 元，剩余未分配利润 1,219,980,187.20 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。以上预案经董事会决议后报股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/191 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险及其应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券报、上海证券报、上交所网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 宁波联合集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 热电公司 指 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 建设开发公司 指 宁波联合建设开发有限公司 梁祝公司 指 宁波梁祝文化产业园开发有限公司 嵊泗公司 指 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 温州银联公司 指 温州银联投资置业有限公司 进出口公司 指 宁波联合集团进出口股份有限公司 温州银和公司 指 温州银和房地产有限公司 温州和晟公司 指 温州和晟文旅投资有限公司 龙港和立公司 指 龙港和立房地产有限公司 戚家山宾馆 指 宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆 温州和欣公司 指 温州和欣置地有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波联合集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波联合 公司的外文名称 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 NUG 公司的法定代表人 李水荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤子俊 叶舟 联系地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 宁波开发区东海路1号联合大厦 电话 0574-86221609 0574-86221609 2022 年年度报告 6/191 传真 0574-86221320 0574-86221320 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 公司办公地址的邮政编码 315803 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波联合 600051/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 伍贤春、陈琦 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,656,542,742.65 3,725,851,908.30-28.70 4,913,513,656.20 归属于上市公司股东的净利润 149,951,753.56 249,417,453.28-39.88 343,776,828.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,834,991.47 183,909,155.03-40.28 353,091,360.38 经营活动产生的现-353,231,602.60-222,534,817.09 不适用 199,024,830.88 2022 年年度报告 7/191 金流量净额 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,254,091,171.35 3,135,135,177.03 3.79 2,949,320,908.84 总资产 6,412,782,199.95 6,109,764,442.81 4.96 7,047,050,098.31 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.48 0.80-40.00 1.11 稀释每股收益（元股）0.48 0.80-40.00 1.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.35 0.59-40.68 1.14 加权平均净资产收益率（%）4.70 8.21 减少3.51个百分点 12.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.44 6.06 减少2.62个百分点 12.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 385,887,273.60 496,832,255.58 1,074,572,216.98 699,250,996.49 归属于上市公司股东的净利润-5,566,952.43 91,516,903.75 31,169,034.31 32,832,767.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-435,599.51 46,388,916.39 52,061,157.36 11,820,517.23 2022 年年度报告 8/191 经营活动产生的现金流量净额-96,344,451.89-252,902,719.03 135,173,452.50-139,157,884.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 29,608,332.20-561,161.43 3,464,685.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,951,300.19 8,192,637.95 8,892,612.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,058,191.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,566,753.30 85,343,759.49-20,294,014.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,355,958.11 4,478,145.65 1,436,413.58 减：所得税影响额 9,473,575.01 30,700,722.17 2,594,767.16 少数股东权益影响额（税后）4,816,691.26 1,244,361.24 219,461.98 合计 40,116,762.09 65,508,298.25-9,314,531.81 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 90,760,520.24 90,213,533.44-546,986.80 3,475,423.24 其他非流动金融资产 13,769,163.84 10,133,994.30-3,635,169.54-1,099,101.55 合计 104,529,684.08 100,347,527.74-4,182,156.34 2,376,321.69 2022 年年度报告 9/191 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期，公司营业收入 26.57 亿元，营业成本 23.65 亿元，分别完成年度经营计划的 113.1%和 119.4%，主要系煤炭进口业务量超出预期，致使子公司进出口公司销售收入和销售成本共同超计划；费用总额 1.47 亿元，完成年度经营计划的 67.1%，主要系销售费用的实绩低于计划所致，低于的主要原因是温州和晟公司由于房产销量减少致使营销开支相应减少。与上年相比，本年业绩下降的主要成因是主营业务利润减少，系子公司温州银和公司商品房销售收入较去年大幅减少所致，减少的主要原因是其竣工交付的房产面积减少。1 1、电力、热力生产和供应业务、电力、热力生产和供应业务 报告期内，本业务完成发电量 27,857 万度，较上年减少 11.6%；完成售电量 34,676 万度，较上年增长 1.5%；完成售热量 146 万吨，较上年减少 12.1%；实现营业收入 61,052 万元，较上年增长 5.1%；实现净利润 8,504 万元，较上年增长 12.0%。报告期内，由于宏观经济下滑，区域内用户用电、用热需求受到不同程度影响，是导致售电量增速下降，售热量减少的主要原因；然得益于热网、电网的政策性迁改补偿收入，使净利润保持增长。报告期内，全资子公司热电公司扎实开展公司安全生产与环保排放监管；加强煤炭供应链管理；科学开展生产运维，有序推进技改升级，精细动态做好一厂两网的运行管理。规范内部控制体系运行，完善用人机制、强化培训考核。稳步推进电力业务建设，做好售电业务发展与区域光伏等新能源项目建设，截止报告期末已完成光伏项目装机容量 1590Kwp。2 2、房地产业务、房地产业务 本报告期，公司房地产业务实现收入 3.43 亿元，较上年减少 80.4%，减少的主要原因是子公司温州银和公司商品房销售收入减少。报告期内施工总建筑面积 51 万平方米，其中：合营公司温州和欣公司新开工苍南县灵溪镇江南新区 B-24 地块和欣丽园项目建筑面积 21 万平方米,子公司温州和晟公司竣工雾城半山半岛旅游综合体一、二、三期 10 万平方米，报告期末在建建筑面积 41万平方米。具体经营情况如下：（1）子公司温州银联公司、子公司温州银和公司、子公司温州和晟公司、子公司龙港和立公司和合营公司温州和欣公司按计划有序推进各项目的工程建设和各项经营工作。截至本报告期末：子公司温州银联公司天和家园二期签约面积 6.50 万平方米（累计可销售面积 7.53 万平方米）；瑞和家园（商业）签约面积 0.42 万平方米（累计可销售面积 1.64 万平方米）。子公司温州银和公司银和望府、银和新天和家园一、二期已售罄；泰和云栖项目工程建设进展顺利，主体结构结2022 年年度报告 10/191 顶并进入内装及市政、绿化配套施工，签约面积 0.49 万平方米（累计可销售面积 2.24 万平方米）。子公司温州和晟公司的雾城半山半岛旅游综合体一期、二期和三期工程建设顺利收尾并完成竣工备案，一、三期商品房签约面积 0.32 万平方米（累计可销售面积 5.05 万平方米，其中报告期内新增可销售面积 3.27 万平方米）。子公司龙港和立公司的天和景园工程建设进展顺利，主体结构结顶并进入内装及市政、绿化等配套施工，签约面积 0.56 万平方米（累计可销售面积 3.94 万平方米，其中报告期内新增可销售面积 1.87 万平方米）。合营公司温州和欣公司的和欣丽园项目开工后工程建设进展顺利，局部已主体结构结顶并顺势开盘，签约面积 1.69 万平方米（累计可销售面积 6.24 万平方米）。（2）全资子公司嵊泗公司继续做好天悦湾滨海度假村 A 区的商品房销售及售后服务工作。截至本报告期末，天悦湾滨海度假村 A 区商品房签约面积 3.49 万平方米（累计可销售面积 5.03 万平方米）。为优化经营结构，降低运营成本，自 2022 年 7 月 1 日起，公司将位于浙江省嵊泗县天悦湾滨海度假区的安梵酒店及配套别墅等资产整体出租，租赁期间公司不再自营上述酒店业务。（3）全资子公司梁祝公司继续做好逸家园一、二期住宅及住宅底商的尾房销售工作。截至本报告期末，一期住宅及住宅底商签约面积 6.30 万平方米（累计可销售面积 6.41 万平方米）；二期住宅及住宅底商签约面积 8.83 万平方米（累计可销售面积 9.18 万平方米）。为优化经营结构，降低运营成本，自 2022 年 1 月起，梁祝公司将梁祝文化园的资产进行了整体出租，租赁期内梁祝公司不再自营梁祝文化园景区经营业务。（4）全资子公司建设开发公司所持有的位于宁波经济技术开发区联合开发区域的存量土地，其开发的前期工作仍努力推进之中。此外，存量房产的处置工作仍继续推进。3 3、批发业务、批发业务 本报告期，子公司进出口公司在持续强化风险控制的前提下，多措并举，积极应对外贸形势的各种变化，完成出口额 27,937 万美元，较上年增加 20.82%，主要系新客户增加所致；进口额22,664 万美元，较上年增加 118.11%，主要系煤炭进口量增加所致。受进出口业务量增长的影响，该公司本报告期的主营业务收入与上年相比，增幅为 37.85%，受煤炭业务价格波动的影响，该公司本报告期的净利润与上年相比，降幅为 41.50%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所从事的主要业务为电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务。行业情况分别概述如下：1 1、电力、热力生产和供应业务、电力、热力生产和供应业务 报告期内，受经济下行冲击，区域用户生产受到明显影响，叠加国际国内宏观复杂形势的影响，区域经济整体呈现下滑态势，区域用电、用热需求下滑明显，全资子公司热电公司发电量和售热量同比均有所下降。该公司冷静应对市场变化，扎实做好各项运营工作，确保了平稳发展的经营局面。2022 年年度报告 11/191 2 2、房地产业务、房地产业务 报告期内，房地产行业“房住不炒，因城施策”的政策定位未变，“稳地价、稳房价、稳预期”的目标没变。受多重因素影响，全国房地产市场整体形势持续下滑，住宅市场销售低迷,商业地产和文旅地产冲击明显,购房者信心明显不足，部分开发商资金链出现问题，“保交楼、保民生、保稳定”成为政府和社会关注焦点。政府适时陆续出台了行业金融信贷和降息等扶持政策,但未来行业政策效应和市场的走向尚需时间观察。受行业整体形势和属地市场趋势等因素制约，公司开发项目的销售受到一定影响。公司将继续审时度势，合理安排建设周期，积极优化营销模式，适时调控销售节奏，努力降低存量资产，不断巩固并提高公司房地产业务的市场竞争力和盈利能力。3 3、批发业务、批发业务 报告期内，受俄乌冲突、美联储持续加息等因素影响，全球经济持续面临多重压力。子公司进出口公司继续利用品牌、服务和政策优势稳定老客户，并给予针对性的经营支持以稳定业务量；积极参加网上贸易展会拓展新市场；通过出口信保业务减少收汇风险；在控制经营风险的前提下，积极拓展煤炭进口业务。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1 1、电力、热力生产和供应业务、电力、热力生产和供应业务 全资子公司热电公司拥有 4 炉 4 机的生产规模，总装机容量 45MW，供热能力约 400T/h。供电区域覆盖宁波经济技术开发区联合区域，拥有 110KV 变电所一座及 10KV 供电线路 60 公里；供热范围覆盖宁波经济技术开发区联合区域、青峙化工区及江南出口加工区等周边区域，热网管线长72 公里，热用户逾 100 家。其水煤浆分公司主要从事水煤浆的制造、受托加工及销售业务。抓好安全生产管理，做好环保设施升级和污染物排放控制工作，是本业务持续发展的基础。坚持“保存量、拓增量”的经营方针，充分挖掘市场潜能；合理调节运行方式，充分发挥设备性能；深化售电业务板块建设，培育新的业绩增长点，是本业务持续发展的关键。2 2、房地产业务、房地产业务 公司的房地产业务主要包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产。传统住宅开发主要在宁波、苍南和龙港等地，所开发的产品包括中高层住宅、多层住宅等；文化旅游及特色商业地产开发主要在宁波、嵊泗和苍南等地，分别以嵊泗天悦湾景区为依托的海滨度假村海景公寓、以苍南马站镇雾城渔寮沙滩景区为依托的半山半岛旅游综合体、梁祝天地休闲广场项目和苍南瑞和家园的商业综合体项目。公司作为区域性房地产开发企业，在宁波、苍南、龙港、嵊泗等地具有丰富的开发经验，形成了独特的竞争优势。公司在宁波曾开发的天一家园、天水家园、天合家园、逸家园等项目，均具有较好的品牌影响力，但目前受外来大型龙头房地产企业的市场挤压，包括本公司在内的本土中小型房地产企业的整体市场占有率逐年下降；公司在苍南县和龙港市开发的怡和城市家园、天和家园、瑞和家园、银和望府、新天和家园、天和景园、泰和云栖、和欣丽园等“和”系列住宅2022 年年度报告 12/191 项目，引领了当地房地产发展，整体开发规模位居当地房地产企业前列，成为当地的行业标杆；公司在嵊泗开发的天悦湾景区以及天悦湾滨海度假村 A 区（包括海景公寓及商业街，下同），引领了嵊泗的旅游开发和旅游地产开发。3 3、批发业务、批发业务 公司的批发业务主要是子公司进出口公司的进出口贸易，其经营模式是自营并为中小企业提供通关、仓储、外汇、物流、信保等外贸综合服务，其进出口商品主要包括煤炭、化工产品、服装、纺织品、鞋类等，业绩主要来自自营的买卖差价及提供综合服务的买卖净额或所赚取的服务佣金。报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重要变化，业绩变化符合相应的行业发展状况。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、电力、热力生产和供应业务、电力、热力生产和供应业务 （1）区域优势。全资子公司热电公司的电力、热力生产和供应业务在宁波经济技术开发区联合区域具有相对垄断的竞争优势，且拥有多年的区域电网、热网经营管理经验。报告期内，该公司秉承“保存量、拓增量”的经营方针，认真研判政策动态，积极推进设备的升级换代，优化产能布局；推进电网、热网技改升级，降低两网损耗，提升运行经济性。截至本报告期末，区域竞争优势保持稳固。（2）设备优势。全资子公司热电公司现有的 3 台 130T/h 高温高压循环流化床锅炉、1 台 75T/h高温高压循环流化床锅炉、2 台 12MW 高温高压背压式汽轮发电机组、1 台 6MW 高温高压背压式汽轮发电机组和 1 台 15MW 高温高压抽凝式汽轮发电机组，均已按照环保政策要求完成了脱硫、脱硝、低氮燃烧和锅炉烟气超低排放技术改造，其整体经济效能和环保排放优势明显，电、热供应的保障与灵活调度能力显著提高。报告期内，该公司在完成主设备高温高压改造基础上，继续推进局部设备的升级换代，补短板、强弱项，不断增强本业务核心竞争力。2 2、房地、房地产业务产业务 （1）扎实的内部管理和稳健的经营风格。本报告期，公司继续强化对各房地产项目在前期定位、设计优化、成本管理、市场营销、施工质量、施工进度等方面的管控力度。使公司房地产业务的内部管理更为扎实，管控能力不断提高。历年来公司秉承稳健经营的理念，合理使用资金杠杆，使公司在面对剧烈的行业波动和政策调控时能保持平稳发展的局面。（2）优质的项目资源。公司现有储备或开发的房地产项目具有资源或区位优势。公司在嵊泗开发的房地产项目紧邻天悦湾景区 2.8 公里长的南向天然沙滩，具有一线海景优势；位于苍南和龙港的房地产项目均坐落于当地城市发展的新区或优质旅游景区，该等区域的发展和住房需求具有较大潜能，位于苍南的马站镇雾城半山半岛旅游综合体项目，地处苍南县政府重点打造的滨海旅游基地，拥有良好的山海景观资源。2022 年年度报告 13/191 （3）优秀的经管团队。公司已从事多年房地产开发经营，积累了较为丰富的房地产开发和运作经验，拥有一支敬业、精业且较为稳定的专业人员队伍和经验丰富的经营管理团队。（4）优良的品牌效应。历年来，公司在宁波、嵊泗及苍南、龙港等地所开发建设的各个楼盘均以良好的工程和居住品质受到广大业主的认可，打造了公司在开发项目当地的品牌效应。3 3、批发业务批发业务 报告期内，子公司进出口公司被浙江省商务厅认定为“省级外贸综合服务示范企业”，系浙江省重点联系外贸企业，被宁波市商务局认定为“2020-2022 年宁波市外贸实力效益企业”。本报告期，公司的核心竞争力未发生重要变化。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 265,654 万元，较上年减少 28.7%，主要系子公司温州银和公司商品房销售收入减少所致，减少的主要原因是竣工交付的房产面积减少；归属上市公司股东的净利润 14,995 万元，较上年减少 39.9%，主要系子公司温州银和公司商品房销售收入减少所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,656,542,742.65 3,725,851,908.30-28.70 营业成本 2,365,430,690.87 3,012,566,855.76-21.48 销售费用 29,893,831.92 90,933,503.92-67.13 管理费用 102,855,896.68 119,279,104.29-13.77 财务费用 14,555,278.71 4,567,118.00 218.70 经营活动产生的现金流量净额-353,231,602.60-222,534,817.09 不适用 投资活动产生的现金流量净额-325,802,824.81 180,625,171.60-280.38 筹资活动产生的现金流量净额 307,429,744.56-68,153,124.07 不适用 营业收入变动原因说明：营业收入减少主要系子公司温州银和公司商品房销售收入减少所致，减少的主要原因是竣工交付的房产面积减少。营业成本变动原因说明：营业成本减少主要系子公司温州银和公司商品房销售收入减少，其成本相应减少所致。销售费用变动原因说明：销售费用减少主要系子公司进出口公司煤炭业务绩效奖金减少以及子公司温州银和公司支付的销售代理费及佣金减少和温州和晟公司、龙港和立公司上年支付的广告宣传策划费较多共同影响所致。管理费用变动原因说明：管理费用减少主要系全资子公司嵊泗公司自用房产转为出租，其折旧摊2022 年年度报告 14/191 销费相应转入其他业务成本和子公司温州和晟公司上年其酒店的开办费较多共同影响所致。财务费用变动原因说明：财务费用增加主要系利息支出增加所致。增加的主要原因是子公司温州和晟公司借款总额增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少主要系子公司进出口公司预付采购款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少主要系子公司温州和晟公司向合营公司温州和欣公司提供财务资助借款和支付投资款共同影响所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系子公司进出口公司上年归还贸易融资款较多，以及子公司温州银和公司分配股利减少共同影响所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入 265,654 万元，比上年减少 106,931 万元，减幅 28.7%，主要系子公司温州银和公司商品房销售收入减少所致；营业成本 236,543 万元，营业成本率为 89.04%，比上年增加八点一八个百分点，主要系子公司进出口公司煤炭业务毛利减少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）批发业 156,101 151,338 3.05 38.14 44.41 减少 4.21 个百分点 电力、热力生产和供应业 60,698 49,820 17.92 7.18 12.06 减少 3.58 个百分点 房地产业 28,128 12,610 55.17-83.28-89.29 增加 25.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房 28,128 12,610 55.17-83.28-89.29 增加 25.16 个百分点 电、热 59,842 49,306 17.61 7.89 12.75 减少 3.55 个百分点 煤炭 126,160 123,746 1.91 65.27 77.81 减少 6.92 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2022 年年度报告 15/191 （%）（%）浙江省内 244,799 212,783 13.08-23.78-14.86 减少 9.10 个百分点 浙江省外 14,546 14,184 2.49-67.59-66.54 减少 3.06 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 259,305 226,932 12.48-29.13-22.35 减少 7.65 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 若剔除合并财务报表范围变化的影响因素，按同口径计算，上年浙江省内的营业收入为320,939 万元、营业成本 249,850 万元。上表相关数据同比变动 30%以上的主要原因，是本期子公司温州银和公司商品房销售减少，致使房地产业和商品房的收入减少，其成本相应减少；子公司进出口公司煤炭进口业务量增加，致使批发业和煤炭的收入增加，其成本相应增加；因浙江省外进口煤炭销量减少致使子公司进出口公司浙江省外的收入减少，其成本相应减少。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 批发业 进货成本 151,269 66.65 104,798 35.85 44.34 进货成本较上年同期增加主要系进 口 业 务 量 增加。电力、热力生产和供应业 购煤成本 32,282 14.22 30,784 10.53 4.87 电力、热力生产和供应业 购电成本 8,060 3.55 5,415 1.85 48.85 购电成本较上年同期增加主要系外购电量增加。房地产业 建安成本 6,533 2.88 51,770 17.71-87.38 较上年同期减少主要系本期商品房销售减少。房地产业 土地成本 4,473 1.97 53,907 18.44-91.70 较上年同期减少主要系本期商品房销售减少。2022 年年度报告 16/191 合计 202,617 89.27 246,674 84.38-17.86 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 139,178 万元，占年度销售总额 52.4%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 10,101 万元，占年度销售总额 3.8%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 161,079 万元，占年度采购总额 68.1%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用减少主要系子公司进出口公司煤炭业务绩效奖金减少以及子公司温州银和公司支付的销售代理费及佣金减少和温州和晟公司、龙港和立公司上年支付的广告宣传策划费较多共同影响所致。财务费用增加主要系利息支出增加所致。增加的主要原因是子公司温州和晟公司借款总额增加。所得税费用减少主要系子公司温州银和公司商品房竣工交付面积减少，致使本报告期应纳税所得额相应减少所致。2022 年年度报告 17/191 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少主要系子公司进出口公司预付采购款增加所致。投资活动产生的现金流量净额减少主要系子公司温州和晟公司向合营公司温州和欣公司提供财务资助借款和支付投资款共同影响所致。筹资活动产生的现金流量净额增加主要系子公司进出口公司上年归还贸易融资款较多，以及子公司温州银和公司分配股利减少共同影响所致。本报告期，经营活动产生的现金流量净额小于本年度净利润，主要系子公司温州银和公司部分年初预收房款于本期确认收入所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 135,095 21.07 174,500 28.56-22.58 交易性金融资产 9,021 1.41 9,076 1.49-0.61 应收票据 139 0.02-100.00 应收账款 13,010 2.03 18,467 3.02-29.55 预付款项 32,654 5.09 15,802 2.59 106.64 其他应收款 30,466 4.75 3,688 0.60 726.08 存货 184,547 28.78 188,18