301035_2022_润丰股份_2022年年度报告（更正后）_2023-03-28.pdf

-1-2-3-4-5-6-7-20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人王文才、主管会计工作负责人邢秉鹏及会计机构负责人公司负责人王文才、主管会计工作负责人邢秉鹏及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)张宝林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张宝林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者注意阅读本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、本公司请投资者注意阅读本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，对公司风险提示的相关内容，敬请广大投资者注意公司未来发展的展望”，对公司风险提示的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 20222022 年末总股本年末总股本277,115,744277,115,744 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 16.16.3030 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。-8-目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.-7-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.-12-第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.-16-第四节第四节 公司治理公司治理.-53-第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.-72-第六节第六节 重要事项重要事项.-84-第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.-115-第八节第八节 优先股相关情优先股相关情况况.-122-第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.-123-第十节第十节 财务报告财务报告.-124-9-备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有董事长签名的 2022 年年度报告原件。以上备查文件的备置地点：公司证券部。-10-释义释义 释义项 指 释义内容 润丰股份、公司、本公司、上市公司 指 山东潍坊润丰化工股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东润源 指 山东润源投资有限公司，系公司控股股东 山东润农 指 山东润农投资有限公司，系公司主要股东之一 KONKIA 指 KONKIA INC.，英属维京群岛 KONKIA公司，系公司主要股东之一 深圳兴达发 指 深圳市兴达发科技有限公司，系公司股东之一 济南信博 指 济南信博投资有限公司，系公司股东之一 农大教育基金会 指 山东农业大学教育发展基金会，系公司股东之一 润科国际 指 山东润科国际贸易有限公司 润博生物 指 山东润博生物科技有限公司 青岛润农 指 青岛润农化工有限公司 宁夏格瑞 指 宁夏格瑞精细化工有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 山东潍坊润丰化工股份有限公司章程 农药原药 指 通过化学合成技术和工艺生产或生物工程而获得的农药活性物质，是农药的有效成分，一般不能直接施用 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂、水剂、乳油等 农药中间体 指 精细化工产品的一种，是一种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质，是生产农药的中间材料 农药产品传统出口模式与农药产品境外自主登记模式 指 世界各国一般均有自己的农药登记管理制度，农药原药或制剂要在该国销售，必须符合该国的相关要求并取得主管部门颁发的农药登记证书。农药产品传统出口模式，是指国内农药厂商由于在出口国未取得原药或制剂等农药产品的登记证，因而只能作为供应商将产品出口给在该国持有相应农药产品登记证的客户，由相关客户再分装或复配成制剂后进行销售。目前，国内绝大部分农药出口企业采用该种销售模式，并以原药出口为主。农药产品境外自主登记模式，是指国内农药厂商在相关国家根据市场需求情况直接对部分农药产品进行自主登记并取得登记证，其客户通常不具有该产品的登记证，需要依靠国内农 -11-药厂商具有的农药产品登记证进入市场，因此在交易过程中国内农药厂商处于相对主动地位，更有利于国外市场的开拓，且对市场具有一定的掌控力。除草剂 指 用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防治害虫的药剂 草甘膦 指 由美国孟山都公司开发的除草剂，化学式为 C3H8NO5P，化学名称为 N-(膦酸甲基)甘氨酸，又称：镇草宁、农达(Roundup)、草甘膦、膦甘酸。纯品为非挥发性白色固体，比重为 0.5，大约在 230左右熔化，并伴随分解。25时在水中的溶解度为 1.2%，不溶于一般有机溶剂，其异丙胺盐完全溶解于水。不可燃、不爆炸，常温贮存稳定。对中碳钢、镀锡铁皮（马口铁）有腐蚀作用。COD 指 化学需氧量（Chemical Oxygen Demand），是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中，它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数，常以符号 COD 表示。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作 -12-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 润丰股份 股票代码 301035 公司的中文名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司 公司的中文简称 润丰股份 公司的外文名称（如有）SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）RAINBOW CHEMICAL 公司的法定代表人 王文才 注册地址 山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路 03001 号 注册地址的邮政编码 262737 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 楼 办公地址的邮政编码 250101 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢秉鹏 胡东菊 联系地址 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 楼 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 楼 电话 0531-83199916 0531-83199916 传真 0531-83191676 0531-83191676 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考网、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 于仁强、尹佐永 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 -13-适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 长春市生态大街 6666 号 王振刚、刘俊杰 2021 年 7 月 28 至 2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）14,460,175,154.41 9,797,107,551.38 47.60%7,289,831,535.13 归属于上市公司股东的净利润（元）1,413,238,278.11 799,718,982.72 76.72%437,634,530.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,417,676,562.72 798,010,406.55 77.65%438,276,863.19 经营活动产生的现金流量净额（元）1,370,655,408.25 791,071,609.73 73.27%511,874,913.50 基本每股收益（元/股）5.12 3.39 51.03%2.11 稀释每股收益（元/股）5.07 3.39 49.56%2.11 加权平均净资产收益率 25.70%21.22%4.48%16.70%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）11,598,874,181.42 10,311,655,543.89 12.48%7,293,867,946.37 归属于上市公司股东的净资产（元）6,184,265,166.56 4,908,724,302.71 25.99%2,801,888,242.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,119,046,203.43 4,659,528,809.61 4,137,087,681.52 2,544,512,459.85 归属于上市公司股东的净利润 387,571,013.34 500,078,631.08 418,239,540.16 107,349,093.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 389,050,777.23 504,088,739.59 419,545,222.57 104,991,823.33 -14-经营活动产生的现金流量净额-224,220,205.58 910,413,665.00 1,429,625,638.82-745,163,689.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-24,471,080.42-25,602,738.28-14,803,882.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,079,027.93 15,234,035.09 24,934,631.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,467,771.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 308,619.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,910,755.03 12,074,283.42-10,200,580.06 减：所得税影响额-675,243.78 339,152.38 26,515.88 少数股东权益影响额（税后）100,002.82-33,528.72 545,985.68 合计-4,438,284.61 1,708,576.17-642,332.62-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 -15-适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。-16-第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的化学农药制造（C2631）。农药在业内一般也被称为作物保护品，作物保护品所指范围更为广义，包含了非化学农药（如生物农药，生物刺激素等），一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂；其中农药原药起主要作用，称为有效成分或活性成分。另外，根据作用对象的不同，还可以分为：除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等。（一）公司所在作物保护品行业发展状况及趋势如下：（一）公司所在作物保护品行业发展状况及趋势如下：1 1、刚性的全球作物保护品市场依旧存在结构性的增长机会、刚性的全球作物保护品市场依旧存在结构性的增长机会 从全球视野看，作物保护品行业是刚性且从总量上看呈现稳步增长的存量市场。作物保护品的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。近年来，随着世界人口的增加、病虫害持续发生，全球作物保护品市场规模不断增加。根据英国市场研究公司 Phillips McDougall 发布的数据，2006 年至 2020 年，全球作物保护品市场规模从 355.75 亿美元增长至 698.86 亿美元，年复合增长率 5%左右。从总量增速上看并非高成长性行业；且受限于新化合物开发成本的非线性提升，也是个相对缺乏变革或强劲增长动能的行业，但其中依旧存在三类比较明确的结构性的增长机会：一是非专利作物保护品市场份额的持续扩大；二是伴随非专利作物保护品市场份额的持续扩大，优秀的跨国非专利保护品公司成长快速（如印度 UPL）；三是伴随不同转基因种子的推广，不同品种的抗性,政府的禁限用政策带来不同品种间的此消彼长（如草铵膦，敌草快，丙硫菌唑，氯虫苯甲酰胺等品种在过去几年的全球市场量的快速增长）。2 2、非专利作物保护品市场份额及优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速、非专利作物保护品市场份额及优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速 伴随非专利作物保护品市场份额的持续扩大，优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速，过去几年最值得行业关注的是印度的 UPL 通过购并 Arysta 等渠道品牌优秀的公司以及不断投资重要非专利活性组分的自产得以快速强化自身优势并提高全球市场份额。具体分析来看，快速成长的优秀跨国非专利作物保护品公司需具备如下五个特点：（1）快速的响应与决策机制(需快速应对供应端、成本端及全球各国市场端的快速变化)；（2）轻架构，低费用率(非专利作物保护品市场的激烈的同质化竞争会使得各市场渠道品牌端毛利率持续下行)；（3）丰富而完整的产品组合，提供完整的作物解决方案(不过度倚重某一单大品)；（4）广泛的全球市场覆盖及渠道,品牌的构建(不过度倚重某单一市场,具有良好的品牌渠道)；（5）具有多个重要活性组分在全球市场的话语权(重要活性组分的先进制造形成从工厂到农场的完整产业链，稳定供应及成本优势,支撑全球市场的进一步拓展)。3 3、不同品种间的全球使用量此消彼长变化较快、不同品种间的全球使用量此消彼长变化较快 -17-伴随不同转基因种子的推广，政府的禁限用政策,不同品种的抗性,带来不同品种间的此消彼长变化较快，如：（1）伴随转基因种子的推广，草铵膦，2,4D 等品种全球使用量的增速在过去三年明显高于其他品种；（2）政府的禁限用政策对不同品种的使用量的变化影响很大：如百草枯在中国、巴西、越南、泰国等市场的禁用促使了替代品草铵膦，敌草快全球使用量的增速显著；如毒死蜱在阿根廷、越南、欧盟、缅甸、美国等市场的禁限用直接导致毒死蜱在全球使用量的降幅明显，并促使了其他替代品种的快速增长；再如百菌清在欧盟的禁用直接导致百菌清产能严重过剩等。（3）不同品种的抗性变化需要针对相同靶标的病虫草害使用不同品种的交替混合使用方案：如南亚的越南，巴基斯坦等国因为习惯性的高频次集中使用某单一杀虫剂，使得其杀虫剂的抗性上升飞快也导致不同品种的更迭频繁；如巴西防止大豆亚洲锈病的杀菌剂抗性更是变化快速，需要在不同品种间的交替或混配使用等。这种不同品种间此消彼长的快速变化也都使得过于倚重某单一活性组分的厂商既可能面临重大的机遇也可能面临重大的危机。4 4、全球不同区域作物保护品市场发展不均衡，成长增速不一，新兴市场成长快速、全球不同区域作物保护品市场发展不均衡，成长增速不一，新兴市场成长快速 过去五年全球不同区域作物保护品市场成长增速不一，新兴市场成长更快速，具体表现为：（1）拉美区域持续较快增长：拉美区域成为全球越来越重要的农产品生产和供应来源地，在过去的五年持续快速成长，尤其是巴西市场持续增速明显；（2）北美市场增速缓慢：美国、加拿大市场规模相对稳定，伴随非专利作物保护品市场份额提升，竞争加剧；（3）亚太市场稳定缓慢增长：区域内印度、印尼、孟加拉、越南等市场增速相对较快；（4）非洲区域增速加快：伴随经济的发展，非洲区域各国加大农业的投资，作物保护品市场规模快速成长；（5）东欧市场增速加快：区域内俄罗斯、乌克兰增速非常明显，尤其是俄罗斯已成为全球第七大作物保护品市场；（6）欧盟市场规模稳定略有下降：欧盟对越来越多活性组分的禁限用政策以及为满足法规要求的高昂的产品登记投资及维系成本，使得该市场尽管毛利率高但是基于登记投资风险大，无形资产摊销成本高而失去过往的吸引力，该区域市场规模属于稳定且持续略许下行趋势，但是该区域市场生物农药，生物刺激素会成为增长点。5 5、全球不同国家对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日、全球不同国家对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日趋严格趋严格 作物保护品进入任何一国市场均需要按照该国的相关法规要求获得在该国的产品登记证，且在 A 国获得了某产品登记并不代表能在 B 国销售，即同一产品也需要按照每个国家的法规要求逐个国家进行申请以获得在目标国的产品登记证。而全球各国对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日趋严格，主要表现在：（1）登记政策或审批收费标准的调整使得单个产品在各国的登记费用均在上升：如印度 2017 对于进口产品登记政策的调整就使得登记单个进口原药品种的费用从先前的 2 万美金左右直接上升到现在的 40-80 万美金左右;在中国，伴随2017 年新颁布的农药管理条例的实施，单个原药老品种的登记费用从先前的 20 万元左右上升到现在的 500 万元左右。-18-（2）登记政策均朝着数据高标准化、资料繁杂化的方向在调整使得登记难度加大：即便是原先要求很宽松的国家也越来越多地从原先可以接受公开数据变更到要求 GLP 实验报告，且要求的报告种类越来越繁杂，使得单个产品登记申请所需准备的资料种类增加，标准提高，资料准备时长增加，且有些资料的准备专业难度极高。（3）各国政府的审批颁证效率在下降：如在阿根廷、孟加拉、斯里兰卡、马来西亚等国政府部门甚至限制每家公司的申请年度提交或获批个数，这使得产品新获证在大多数国家耗时普遍延长且十分缓慢。不少诸如阿根廷、孟加拉、马来西亚、阿尔及利亚等甚至推出限制每个申请人年度产品登记申请个数的政策。（4）重要作物保护品市场普遍登记耗时漫长：全球重要的作物保护品市场诸如巴西、阿根廷、墨西哥、俄罗斯、印度、中国、欧盟等均耗时漫长。巴西一般耗时 5-8 年；俄罗斯、印度、欧盟一般耗时 4-6 年；阿根廷、墨西哥、中国一般耗时 3-5 年；美国一般耗时 2-3 年。上述行业管理法规和政策方面的变化趋势对于那些拥有在全球各市场登记 KNOW-HOW 的登记团队、高效率的决策和组织统筹机制、以及已有全球各市场数量众多登记的公司十分有利。（二）（二）20222022 年全球作物保护品市场环境年全球作物保护品市场环境 1 1、全球大宗农产品市场价格维持高位，种植者收益良好对于作物保护品的需求整体旺盛、全球大宗农产品市场价格维持高位，种植者收益良好对于作物保护品的需求整体旺盛 全球疫情以及俄乌冲突引发的粮食安全担忧、生物燃料需求复苏以及因天气导致的相关农产品供应问题，助推了全球大宗农产品的需求强劲，大宗农产品价格维持高位，种植者收益良好，这也带来了种植者扩大种植面积，增加农业投入品的投入，全球作物保护产品的需求整体旺盛。2 2、作物保护品的供求关系变脸速度快，库存管理及市场策略及时调整面临挑战、作物保护品的供求关系变脸速度快，库存管理及市场策略及时调整面临挑战 2021 年四季度的能耗双控带来的价格飙涨，各主要市场端对于供应的担忧导致的恐慌加量采购一直延续到 2022 年的三季度，期间大部分产品供不应求，价格飙涨；2022 年三季度后伴随大部分市场先前超量订购的货物的送抵以及供应端产能的持续扩增导致供求关系快速变脸而出现明显的阶段性的供大于求，作物保护品价格整体开始下行，而这种价格下行更加导致市场端采购的犹豫、延迟及去库存，这更加加剧了阶段性的供应过剩，致使作物保护品价格整体持续下行且下行幅度不低；这种供求关系的快速变脸以及大部分产品的价格快速下行给各公司的库存管理及市场策略的调整带来了挑战，基于从工厂到农场全产业链信息的通透理解基础上的快速响应、准确决策尤为重要。3 3、作物保护品行业整体业绩良好、作物保护品行业整体业绩良好 2022 年虽然四季度开始出现作物保护品价格整体快速下行，但是受益于前三个季度的供不应求带来的良好收益，行业内企业整体业绩好于历史平均水平。-19-二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原材料 1 市场询比价采购 27.76%否 58,671.54 51,559.74 原材料 2 市场询比价采购 6.74%否 51,042.45 49,058.90 原材料 3 市场询比价采购 5.71%否 141,568.42 137,258.03 原材料 4 市场询比价采购 2.85%否 178,711.46 183,350.49 原材料 5 市场询比价采购 2.24%否 22,280.34 22,299.28 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 2021 年度化工原材料受“能耗双控”影响，导致部分化工原材料价格上涨，突破历史高位。2022 年度市场价格有所回落。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 苯氧羧酸类除草剂产业化阶段 产业化阶段 核心技术人员稳定，具备丰富的研发、生产经验 一种合成苯氧羧酸类除草剂原药的方法；生产 2,4-二氯苯氧乙酸的方法等 解决了传统合成用水量大的问题，生产中避免生成剧毒物质二噁英、难闻物氯代酚，环保性好，符合清洁生产要求，具有明显的经济效益及成本优势。三嗪类除草剂 产业化阶段 核心技术人员稳定，具备丰富的研发、生产经验 莠灭净的生产方法及装置；一种莠去津的制备方法 通过多级节能高效刮板蒸发装置，解决了三嗪类除草剂生产过程中高能耗、低产能的技术问题。环己烯酮类除草剂 产业化阶段 核心技术人员稳定，具备丰富的研发、生产经验 一种烯草酮的工业化制备方法 反应工艺深度挖掘，环保装置升级，在产能提升、提质降耗、三废减排方面取得明显成效。三氯甲硫基类杀菌剂 产业化阶段 核心技术人员稳定，具备丰富的研发、生产经验 一种制备克菌丹的装置；连续化生产全氯甲硫醇的系统 首次采用全新的关键反应设备，彻底解决了反应传质传热问题，装置效能明显提升，原子经济性大幅提高，实现了绿色化学、低碳排放的目标。-20-三唑啉酮类除草剂新工艺设计开发 试生产阶段 核心技术人员稳定，具备丰富的研发、生产经验 一种甲磺草胺的制备方法 通过工艺路线的优化，降低副反应，减少了原料的使用量，收率和含量得到提高，同时避免了含盐废水的产生，有利于环境保护。手性苯氧羧酸类除草剂 试生产阶段 核心技术人员稳定，具备丰富的研发、生产经验-国内首创工艺，突破了高端产品传统工艺技术难题，提高产品质量，实现单线多产品快速转产的功能，提高产品清洁生产水平和市场竞争力。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 制剂 216,910 81.29%92410 正在建设中 原药 64,900 64.48%43200 正在建设中 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 潍坊滨海化工产业园 除草剂、杀虫剂、杀菌剂 新河化工园区 杀虫剂、杀菌剂 平罗工业园区 除草剂、杀菌剂 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 厂区厂区 项目项目 环评批复情况环评批复情况 润丰股份 25000 吨年草甘膦可溶粒剂（A 线技改）项目 潍环审字2022B15 号/2022.4.12 环境友好型高端制剂加工项目（二期）潍环审字2022B26 号/2022.4.29 可溶粒剂连续化项目 潍环审字2022B36 号/2022.5.31 RTO 废气处理扩建项目 20223707000200000007/2022.1.24 苯氧羧酸酯类装置尾气系统提升工程 20223707000200000010/2022.2.17 6500 吨杀虫杀菌剂 4000 吨除草剂项目 潍环审字2022B17 号/2022.4.12 高效液体制剂项目 潍滨环表审（22063）/2022.7.6 10000 吨/年可溶粒剂技改项目 潍环审字2022B48 号/2022.7.12 环境友好型制剂项目 潍环审字2022B54 号/2022.8.25 6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目 潍环审字2022B60 号/2022.9.16 -21-适用 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 2022 年 5 月 21 日，公司控股子公司宁夏格瑞发生一起安全生产事故，同日宁夏格瑞停产进行安全检查。本次事故发生后，宁夏格瑞及时进行了整改，并于 2022 年 6 月 28 日取得石嘴山市应急管理局关于复工复产请示的批复，2022 年 6 月 30 日宁夏格瑞恢复正常生产。本次停产事项对公司整体原材料供应、产能、产量、日常生产经营以及财务状况未产生重大不利影响。相关批复、许可、资质及有效期的情况 宁夏格瑞 3000 吨 2 甲 4 氯苯酚项目 宁平管环表202225 号/2022.10.31 2000 吨烯草酮技术改造项目 宁平工管环复202218 号/2022.9.22 12000 吨氯化钠高温焙烧项目（二期）宁环审 10 号/2022.11.14 RTO 废气处理扩建项目 202264022100000029/2022.2.28 宁夏汉润 年产 1500 吨丙酰三酮技术改造项目 宁平工管环复202219 号/2022.09.28 厂区 已取得证书 有效期 润丰股份 排污许可证（潍坊西厂区）2022-11-24 至 2027-11-23 排污许可证（潍坊东厂区）2023-02-06 至 2028-02-05 排污许可证（潍坊北厂区）2022-01-07 至 2027-01-06 安全生产许可证（潍坊西厂区）2020-06-09 至 2023-06-08 安全生产许可证（潍坊东厂区）2021-09-13 至 2024-09-12 安全生产标准化证书（潍坊西厂区）2021-11-27 至 2024-12 安全生产标准化证书（潍坊东厂区）2021-12-27 至 2024-12 安全生产标准化证书（潍坊北厂区）2021-12-27 至 2024-12 危险化学品登记证（潍坊西厂区）2021-11-09 至 2024-12-8 危险化学品登记证（潍坊东厂区）2021-06-22 至 2024-06-21 宁夏格瑞 安全生产许可证 2020-06-18 至 2023-06-17 危险化学品登记证 2020-06-18 至 2023-06-17 非药品类易制毒化学品生产备案证明 2022-08-12 至 2025-08-11 排污许可证 2020-12-29 至 2025-12-28 宁夏汉润 危险化学品登记证 2020-12-14 至 2023-12-13 -22-适用 不适用 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 参见第三节“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处行业情况”相关内容。从事氯碱、纯碱行业 是 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、源自中国服务世界、源自中国服务世界-独特的业务模式实现独特的业务模式实现“全球中国造到中国品牌全球化全球中国造到中国品牌全球化”公司成立初期，依托创始团队在作物保护品行业积累的从业经验，以原药制造商和供应商的角色参与全球农药产业链，借助于全球作物保护品市场的快速发展和产业向中国等新兴国家转移的浪潮实现了快速成长和初始积累。随着全球经济环境的变化，全球作物保护品行业也在发生变革，尤其是 2008 年金融危机爆发之后，受整体市场需求下降的影响，国内制造业由于多年持续低水平重复建设而形成的产能过剩问题愈发突出，不少产品出现供大于求局面，并衍生出恶性的价格竞争，对行业内企业的盈利水平产生了不利影响。针对国内外经济和市场环境的变化带来的挑战，公司快速响应，积极应对，自 2008 年下半年开始探究、谋划公司销售模式和发展路线的优化升级，逐步形成了以“团队+平台+创新”为基础要素，将作物保护品的传统出口模式与境外自主登记模式相结合，以“快速市场进入平台”为特点的全球营销网络。“快速市场进入平台”的核心是在各目标国获得丰富而完善产品组合的登记以及坚持平台开放的理念。丰富而完善的产品组合登记能给种植者提供完整作物解决方案，而平台开放的理念使得公司既能基于该目标国平台自建当地团队开展自有品牌的 B-C 业务，也会采取灵活的方式将该平台开放给其他优秀的市场合作伙伴开展 B-B 业务。基于此开放的平台通过公司自建团队及诸多市场合作伙伴来多渠道快速扩大市场份额。在各目标国，公司坚持作物保护产品传统出口模式与境外自主登记模式相结合。公司可根据市场情况变化和产品的差异性，在供应商、品牌商和服务商等不同市场角色间进行灵活调整切换。两种模式相互促进，互为补充。传统出口模式为境外自主登记模式下的业务拓展提供了坚实的客户基础和市场认知，而丰富的境外自主登记不仅大大提高了公司品牌知名度，也能以更丰富的产品更好地满足客户需求而提升与客户合作的亲密度，从而也能更有利于公司传统出口业务的开拓。排污许可证 2021-02-07 至 2026-02-06 青岛润农 排污许可证 2020-11-30 至 2025-11-29 -23-目前公司传统出口业务模式收入还占有相当大的比重，未来，随着公司境外自主登记数量的持续增加以及以“快速市场进入平台”为特点的全球营销网络建设的不断完善，境外自主登记模式的收入占比以及自有品牌的 B-C 收入占比将进一步提升，公司的盈利能力和持续稳定增长经营能力将明显提高，从而实现业绩的平稳、持续、快速增长。公司正根据中期战略规划提速加大境外自主登记的投入以丰富各目标国产品组合，并启动在更多目标国的“快速市场进入平台”的构建，与此同时公司也坚持以“轻架构、快速响应”为特点而加速在各目标国自建团队开展自有品牌的 B-C业务，依托公司自身及中国强大的供应链，积极推进以实现“全球中国造到中国品牌全球化”。2、明确且坚定实施的战略规划、明确且坚定实施的战略规划 2019 年公司基于 BLM 模型，在所有核心团队成员的参与下，经过激烈、深入且充分的研讨，达成共识并确定了2020-2024 年的中期战略规划。该中期战略规划是基于“坚持做难而正确的事，迈向产业价值链高地，打造完整产业链”的指引而制定的。在该中期战略规划完成后，公司每年年中均组织年度性复盘更新，确保围绕该规划制定的关键任务与时俱进。基于中期战略规划制定公司的年度经营计划、部门年度工作计划和个人 PBC，层层解码，形成战略规划实施地图，并在每个季度对实施情况进行总结回顾点评，提出下一步的改善计划，确保全员聚焦战略规划和年度工作计划，合力支撑目标达成。3、专业、专注、国际化的核心团队、专业、专注、国际化的核心团队 公司培育壮大了稳定的运营团队。以创始股东王文才、孙国庆、丘红兵、袁良国、刘元强为首的运营团队二十多年始终专注于作物保护品领域，具备深厚的专业知识和丰富的实务经验，对全球各细分市场和发展趋势有深入的研究。“成为全球领先的作物保护公司”是公司的愿景，“润泽万物，丰登五谷”是公司的使命，“客户导向，快速响应，持续奋斗，开放包容，团队协作，共享共赢”是公司的核心价值观。公司以愿景、使命、价值观的宣贯与践行来确保团队成员的文化认同与统一；通过持续优化的职位、薪酬、绩效、培训体系来构建满足全球化业务拓展需求的国际化团队。为充分践行公司“共享共赢”价值观，公司于 2021 年实施了对于创始股东成员之外的优秀运营团队骨干成员的限制性股票激励计划，这也将成为公司持续优化的职位、薪酬、绩效、培训体系的组成部分，从而进一步打造同心同德、凝心聚力的国际化团队。4、研发创新支撑的先进制造、研发创新支撑的先进制造 国内作物保护品行业自 2008 年金融危机爆发之后，受到整体市场需求下降的影响，国内制造业由于多年持续低水平重复建设而形成的产能过剩问题愈发突出，不少产品出现供大于求局面，并衍生出恶性的价格竞争，对于行业内企业的盈利水平产生了不利影响。针对国内外经济和市场环境的变化带来的挑