600679_2022_上海凤凰_上海凤凰2022年年度报告（修订版）_2023-06-13.pdf

2022 年年度报告 1/175 公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司上海凤凰企业（集团）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二二三年四月二十七日二二三年四月二十七日 2022 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。(一一)上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人胡伟胡伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭建新郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春曹伟春声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2022年度实现归属于母公司的净利润-308,040,663.87308,040,663.87元元，其中母公司净利润-20,974,501.56元。结转后，本年度合并未分配利润为-78,023,694.7278,023,694.72元元，其中母公司未分配利润为-18,336,258.10元。根据上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作和公司章程的有关规定，公司董事会拟定2022年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、八、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.64 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 金山区国资委 指 上海市金山区国有资产监督管理委员会 公司章程 指 上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 公司、上海凤凰 指 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 江苏美乐、美乐投资 指 江苏美乐投资有限公司 天津富士达 指 天津富士达科技有限公司 华久辐条 指 江苏华久辐条制造有限公司 凤凰自行车 指 上海凤凰自行车有限公司 天津爱赛克 指 天津爱赛克车业有限公司 天津天任 指 天津天任车料有限公司 富士达科技 指 天津富士达科技有限公司 天津弘宇 指 天津弘宇自行车有限公司 2022 年年度报告 5/175 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上海凤凰 公司的外文名称 Shanghai Phoenix Enterprise（Group）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SPEG 公司的法定代表人 胡伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱鹏程 马玮 联系地址 上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 5 楼 上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 5 楼 电话 021-32795679 021-32795679 传真 021-32795557 021-32795557 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市金山工业区开乐大街158号6号楼 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 上海市长宁区福泉北路518号6座4楼 公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报香港商报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海凤凰 600679 金山开发 B股 上海证券交易所 凤凰B股 900916 金山B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 张晓荣 刘一峰 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层 签字的财务顾问主办人姓名 钟 凌 董必成 持续督导的期间 2020 年至 2022 年 2022 年年度报告 6/175 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,609,895,458.97 2,057,906,332.59-21.77 1,375,720,347.74 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,554,104,653.52 1,963,417,609.67-20.85 1,353,068,791.37 归属于上市公司股东的净利润-308,040,663.87308,040,663.87 103,995,604.51-396.21396.21 60,722,253.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-310,933,333.61310,933,333.61 88,322,007.75-452.05452.05 26,601,081.12 经营活动产生的现金流量净额 224,615,911.09 65,465,687.46 243.10 122,538,622.06 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,111,868,274.472,111,868,274.47 2,461,578,470.862,461,578,470.86 -14.2114.21 1,893,603,754.991,893,603,754.99 总资产 3,017,146,038.253,017,146,038.25 3,476,527,719.253,476,527,719.25 -13.2113.21 2,679,521,384.002,679,521,384.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.0.59785978 0.214-379.379.6161 0.151 稀释每股收益（元股）-0.0.59785978 0.214-379.379.6161 0.151 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.60340.6034 0.182-431.54431.54 0.066 加权平均净资产收益率（%）-13.13.471471 4.7764.776 减少减少18.24718.247个百分点个百分点 3.7253.725 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-13.13.483483 4.0564.056 减少减少17.53917.539个百分点个百分点 1.6321.632 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/175 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 413,919,659.58 352,731,020.72 336,381,016.53 506,863,762.14 归属于上市公司股东的净利润 24,396,846.10 28,774,214.14 12,745,841.35-373,957,565.46373,957,565.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,761,505.30 24,453,667.35 10,306,684.68-363,455,190.94363,455,190.94 经营活动产生的现金流量净额-17,418,703.22 44,902,868.88-17,230,777.15 214,362,522.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-8,518,474.30 16,626.33 60,822,398.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,921,210.81 2,066,609.88 1,976,700.93 委托他人投资或管理资产的损益 2,688,272.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,461,581.87 8,586,114.23 1,273,848.65 对外委托贷款取得的损益 9,453,728.33 7,587,002.11 8,643,374.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,976.76 -1,362,554.37-2,885,244.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目-17,090,000.00 298,265.05 减：所得税影响额-585,327.40 1,410,615.54 16,381,079.04 少数股东权益影响额（税后）-16,318.87 107,850.93 22,017,098.00 合计 2,892,669.74 15,673,596.76 34,121,172.71 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 8/175 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-债务工具投资 11,000,000.00 146,045,362.47 135,045,362.47 566,988.33 交易性金融资产-权益工具投资 625,029.34 238,019.19-387,010.15-65,910.93 其他权益工具投资 231,473,003.55 218,219,296.71-13,253,706.84 应收款项融资 16,398,496.01 3,297,690.47-13,100,805.54 衍生金融资产-远期外汇合同 5,810,388.92 -5,810,388.92-5,810,388.92 衍生金融负债-远期外汇合同 7,228,897.71 7,228,897.71-6,726,908.78 其他债权投资 50,705,743.50 50,705,743.50 合计 265,306,917.82 425,735,010.05 160,428,092.23-12,036,220.30 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/175 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会团结带领全体职工，坚持稳中求进、进中提质的工作总基调，有效发挥自行车产业品牌、管理、研发等方面的优势，积极应对行业经济下行、大宗商品价格上涨等多重困难，牢牢把握发展机遇，全面提升运营效益，有力推动了公司改革发展。（一）（一）顺利完成现金分红顺利完成现金分红 报告期内，为更好回报股东，公司按照每 10 股派发现金 0.61 元的标准实施了现金分红，共向全体股东派发现金红利 31,432,949.68 元（含税），占 2021 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.23%。（二）（二）稳步推进产业布局稳步推进产业布局 报告期内，公司全资子公司天津天任稳步推进收购天津弘宇自行车生产相关资产组项目，按节点完成资产盘点交割，进一步完善了公司天津生产基地布局，提升自行车自产能力。同时，公司全资子公司华久辐条推进精品车间建设，进一步推动辐条产品升级，满足高附加值产品质量标准及高端市场的客户需求，不断提升核心产品市场竞争力。（三）（三）全面加强品牌建设全面加强品牌建设 品牌是公司的核心资产。报告期内，公司进一步规范抓好“凤凰”商标的注册、续展、变更、备案等工作，加强商标风险管控，做好自有商标保护，截至报告期末，公司拥有国内注册商标 346 件，国外有效商标 113 件。报告期内，公司通过组织参加欧洲法兰克福自行车展览会，以集团旗下“丸石”品牌参加中国第五届进口博会，展示“科技、未来”的主题，宣传低碳绿色出行方式和生活方式。报告期内，公司通过 SMG 等主流媒体进行价值传播，投放品牌宣传广告，入驻“华山263 老字号品牌馆”、长三角老字号品牌文化博物馆等，强化凤凰品牌露出，传递百年凤凰核心文化和品牌影响力。（四）（四）不断加大研发投入不断加大研发投入 公司不断提升工艺技术，在材料加工、制造工艺、传动技术等领域深入研发，推出新型材料制造、高科技赋能的城市出行车、山地越野车、儿童骑行车、电动助力车等产品，全面提升了整体设计制造能力。报告期内，公司还积极推动凤凰自行车和天津爱赛克、天津天任生产制造技术的协同发展，提升公司自行车生产制造能力。公司进一步发挥凤凰检测试验室作用，严格把关产品质量，推动凤凰产品全面升级。（五）（五）创新网络营销模式创新网络营销模式 报告期内，公司强化网络营销，在继续加深与阿里巴巴、京东、拼多多等大型互联网平台企业合作的基础上，在抖音平台投放短视频，在多媒体平台开设网络直播，进一步吸引大众流量，提升品牌曝光，同时开设小红书官方账号，形成了以产品推广、种草、拔草的全链路营销模式。公司还开设了童车社区团购营销新模式。针对国际市场，公司坚持实施品牌经营战略，加大国际市场凤凰产品导入力度，推动传统出口市场产品升级，同时通过新并购的营销通路，加大 OEM 代工接单，不断提升销售水平。（六）（六）切实保障稳定运营切实保障稳定运营 报告期内，公司高度重视经营过程中的风险防范工作。在内部管理方面，不断加强内控建设，对内部管理制度进行了全面梳理，完善了各项工作流程。在安全生产方面，与第三方专业公司合作，落实常态化安全教育、应急演练、安全检查和隐患整改，完善健全相关安全制度，全面消除安全隐患，遏制安全事故发生。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、国内市场分析 2022 年，在高基数、大宗商品价格高位震荡回落、国家保供稳价政策和下游需求偏弱等因素影响下，我国工业企业经营绩效整体表现不佳，PPI 同比增速较 2021 年大幅回落 4.0 个百分点至 4.1%，剔除食品和能源后的核心 CPI 累计同比增长 0.9%，企业“增收不增利”现象较为普遍。2022 年前 11 个月，我国规模以上工业企业营业收入同比增长 6.7%，但利润总额同比减少 3.6%。41 个工业行业中，有 19 个行业利润总额同比增长，增长面仅为 46.3%。上中下游行业分化仍较为严重，其中，上游采矿业利润同比增加 51.4%；而中下游制造业同比减少 13.9%。2022 年年度报告 10/175 根据中国自行车行业协会发布会信息，2022 年中国自行车电动自行车规模以上企业营业收入 2100亿元，同比增长 3%；实现利润超 100 亿元，同比增长 20%以上；自行车规模以上企业产量同比下降 32%，电动自行车规模以上企业产量同比增长 9%。2、国际市场分析 2022 年，受俄乌冲突爆发、欧美发达经济体经历 40 年来最严重通胀、欧洲遭遇能源危机、全球经济显著增速下降、汇率大幅波动等因素影响，全球经济衰退的压力持续加大，需求侧总体较为低迷，自行车出口订单超预期减少，自行车出口较为困难。根据中国海关信息，2022 年中国自行车出口 4174 万辆，同比减少 39.6%；出口总金额 246.74 亿元，同比减少 25.1%。2023 年 12 月，中国自行车出口 518 万辆，同比减少 41.4%；出口总金额 32.66 亿元，同比减少 26.8%。但中国的经济仍表现出很强的韧性，自行车出口单价进一步提升，表明中国自行车出口的产品结构进一步改善。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。”公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系，生产销售的凤凰牌自行车系列产品，不仅远销欧美拉非等国际市场，更是国内家喻户晓的著名畅销产品。2020 年，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金的方式，购入天津爱赛克 100%股权、天津天任 100%股权和凤凰自行车 49%股权，进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。报告期内公司主营业务未发生重大变化。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)品牌优势 公司拥有的“凤凰”品牌是公司核心竞争力的主要来源之一。自创立以来，公司荣获中国驰名商标、中国名牌、中华老字号等诸多荣誉。随着企业的不断发展，“凤凰”品牌也获得了广泛的知名度和美誉度，在国内乃至世界自行车产业均有着广泛的影响力。通过重组公司获得的日本丸石品牌具有超过 120年的历史，为公司进入日本市场打下了坚定的基础。（二）专业化运营管理优势 作为国内自行车行业中的“老字号”企业，公司多年来一直致力于自行车产业的发展，具有十分丰富的自行车生产经营经验。本次重组公司购入的天津爱赛克和天津天任，使公司在丹阳和天津形成了南北两地生产基地布局。（三）产业链优势 公司通过购入华久辐条和天津爱赛克，逐步推进自行车产业链整合，通过挖掘、发挥华久辐条、天津爱赛克与公司现有业务之间的协同效应，公司自行车产业的整体竞争能力得到有效提升。（四）研发优势 近年来，公司高度重视研发工作，初步建立了科研中心，并逐步建立起一支强大的研发队伍，通过自主研发、联合研发等方式，公司的新产品研发、新技术和新材料运用能力得到大幅提高。2022 年年度报告 11/175 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营情况如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,609,895,458.97 2,057,906,332.59 -21.77 营业成本 1,329,192,759.72 1,726,546,198.38 -23.01 销售费用 47,463,230.38 49,263,480.78 -3.65 管理费用 155,426,507.07 138,485,455.58 12.23 财务费用 -9,920,600.47 3,631,706.57 -373.17 研发费用 20,439,121.82 22,237,576.46 -8.09 经营活动产生的现金流量净额 224,615,911.09 65,465,687.46 243.10 投资活动产生的现金流量净额 -239,802,094.76 -254,844,852.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -132,635,726.21 540,876,305.34 -124.52 营业收入变动原因说明：主要为本期共享单车销售收入及自行车出口销售收入减少所致。营业成本变动原因说明：主要为本期收入减少后对应的成本减少所致 财务费用变动原因说明：主要为本期汇兑收益增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期购买商品支付的现金减少及收回银行敞口存兑汇票所需的保证金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期向银行借款取得的现金减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2022 年度收入成本情况如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 1,498,025,824.10 1,239,615,225.92 17.25-22.68-24.43 增加 1.91个百分点 房地产租赁业 27,445,650.70 13,452,956.32 50.98-32.11-34.48 增加 1.77个百分点 贸易业务 66,904,151.28 62,782,430.70 6.16 26.96 25.37 增加 1.19个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自行车 万辆 909.12 902.64 19.63 13.45 12.75 49.28 辐条 万罗 609.23 635.92 43.00-49.92-47.21-38.30 2022 年年度报告 12/175 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 外购商品 成本 1,239,615,225.92 93.26 1,640,266,477.61 95.00-24.43 房地产租赁业 折旧及日常经营成本 13,452,956.32 1.02 20,532,850.38 1.19-34.48 贸易 业务 日常经营 成本 62,782,430.70 4.72 50,079,039.55 2.9 25.37 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 43,890.14 万元，占年度销售总额 27.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 15,494.34 万元，占年度采购总额 11.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 7,154.27 万元，占年度采购总额 5.38%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 47,463,230.38 49,263,480.78-3.65 管理费用 155,426,507.07 138,485,455.58 12.23 研发费用 20,439,121.82 22,237,576.46-8.09 财务费用-9,920,600.47 3,631,706.57-373.17 2022 年年度报告 13/175 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,439,121.82 研发投入合计 20,439,121.82 研发投入总额占营业收入比例（%）1.27 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 156 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.28 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 17 本科 43 专科 69 高中及以下 26 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）22 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）89 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）41 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）4 60 岁及以上 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 224,615,911.09 65,465,687.46 243.10 投资活动产生的现金流量净额 -239,802,094.76 -254,844,852.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-132,635,726.21 540,876,305.34-124.52 经营活动产生的现金流量净额:主要为本期购买商品支付的现金减少及收回银行敞口存兑汇票所需的保证金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额:主要为本期向银行借款取得的现金减少所致。2022 年年度报告 14/175 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 涉及科目 涉及金额 形成原因 是否具有可持续性 投资收益 9,453,728.33 委贷利息收入 否 投资收益 8,809,356.50 理财产品投资收益 否 投资收益 4,736,118.83 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 否 公允价值变动收益-12,537,297.70 衍生金融工具产生的公允价值变动损失 否 信用减值损失（注 1）-7,000,000.00 委托贷款计提减值损失 否 资产减值损失（注 2）-354,902,200.00354,902,200.00 商誉减值 否 营业外支出-4,647,435.39 固定资产报废 否 注 1：2021 年 8 月，公司委托中国农业银行股份有限公司丹阳市支行向镇江裕久智能装备股份有限公司发放贷款计人民币 2,000.00 万元。贷款期限为自 2021 年 8 月 3 日至 2022 年 8 月 2 日止，贷款年利率为 10%，贷款用途为购买原材料。2021 年 11 月，公司委托中国农业银行股份有限公司丹阳市支行向镇江裕久智能装备股份有限公司发放贷款计人民币 800.00 万元。贷款期限为自 2021 年 11 月 4 日至2022 年 11 月 3 日止，贷款年利率为 10%，贷款用途为购买原材料。2022 年 8 月，公司对上述委托贷款予以展期，展期总金额为 2,800.00 万元，展期期限为 12 个月，展期期间贷款年利率为 6.9%，贷款用途为补充镇江裕久日常经营活动资金。截止 2022 年 12 月 31 日，对该项其他流动资产计提预期信用损失计人民币 700.00 万元。注 2：公司委托的上海财瑞资产评估有限公司对华久辐条的商誉进行减值测试并出具了评估报告，根据财瑞评估修订后的上海凤凰以商誉减值测试为目的涉及的华久辐条相关资产组可回收金额评估根据财瑞评估修订后的上海凤凰以商誉减值测试为目的涉及的华久辐条相关资产组可回收金额评估报告（沪财瑞评报字【报告（沪财瑞评报字【20232023】第】第 20192019 号），截至号），截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日，华久辐条全部商誉账面价值日，华久辐条全部商誉账面价值为为 37,692.3337,692.33 万元，含商誉所在资产组万元，含商誉所在资产组在合并会计报表层面的账面价值为在合并会计报表层面的账面价值为 45,8845,887.007.00 万元，可收回金万元，可收回金额为额为 10,396.7810,396.78 万元。万元。20222022 年度，需对华久辐条商誉计提减值准备年度，需对华久辐条商誉计提减值准备 35,490.235,490.22 2 万元。万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 673,381,838.67 22.3222.32 897,662,344.64 25.8225.82-24.9824.98 主要为本期购买资产、偿还银行借款的现金支出增加所致。交易性金融资产 146,328,381.66 4.854.85 11,625,029.34 0.330.33 1,158.741,158.74 主要为本期银行理财未到期赎回所致。衍生金融资产 0.000.00 5,810,388.92 0.170.17-100.00100.00 主要为本期衍生金融资产公允价值变动所致。应收票据 15,398,046.67 0.510.51 27,172,724.07 0.780.78-43.3343.33 主要为本期以票据结算的应收账款减少所致。应收账款 281,099,286.67 9.329.32 278,364,381.31 8.018.01 0.980.98 应收款项融资 3,297,690.47 0.110.11 16,398,496.01 0.470.47-79.8979.89 主要为本期以票据结算的应收账款减少所致。预付款项 55,732,306.57 1.851.85 39,154,436.14 1.131.13 42.3442.34 主要为本期预付供应商材料款增加所致。其他应收款 14,942,356.46 0.500.50 20,902,364.28 0.600.60-28.5128.51 主要为本期尚未结算的2022 年年度报告 15/175 出口退税金额减少所致。存货 291,086,069.78 9.659.65 295,934,334.07 8.518.51-1.641.64 合同资产 3,850,338.14 0.130.13 1,973,993.33 0.060.06 95.0595.05 主要为本期销售合同确认的合同资产增加所致。其他流动资产 36,737,033.33 1.221.22 138,648,080.38 3.993.99-73.5073.50 主要为本期定期存款减少、委托贷款减少且计提预期信用损失所致。其他债权投资 50,705,743.50 1.681.68 0.000.00 主要为本期大额存单增加所致。长期股权投资 36,778,730.22 1.221.22 36,482,939.18 1.051.05 0.810.81 其他权益工具投资 218,219,296.71 7.237.23 231,473,003.55 6.666.66-5.735.73 投资性房地产 243,528,675.05 8.078.07 370,398,739.77 10.6510.65-34.2534.25 主要为本期转出至固定资产核算所致。固定资产 309,069,531.08 10.2410.24 147,546,271.00 4.244.24 109.47109.47 主要为本期从投资性房地产转入及购置固定资产所致。在建工程 18,353,223.26 0.610.61 4,968,334.51 0.140.14 269.40269.40 主要为本期子公司车间改造所致。使用权资产 38,959,576.72 1.291.29 51,411,916.87 1.481.48-