600643_2022_爱建集团_爱建集团2022年年度报告_2023-03-30.pdf

2022 年年度报告 1/252 公司代码：600643 公司简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司上海爱建集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/252 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王均金王均金、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋海龙蒋海龙及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李军纪李军纪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上海爱建集团股份有限公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为481,941,095.45 元，合并报表2022年末未分配利润为5,526,394,782.28元。2022年度，母公司年初未分配利润为1,496,808,730.40元，2022年度净利润为1,066,252,993.04元，实施2021年度现金分红为354,677,901.15 元，根据公司法和公司章程规定，2022年度母公司提取10%法定盈余公积106,625,299.30元，提取后年末可供分配利润为2,101,758,522.99 元。截至年报披露日，公司实施回购“爱建集团（600643）”9,750,174股。根据公司法规定：“公司持有的本公司股份不得分配利润”，据此现提议公司2022年度利润分配方案为：1、以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.90元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2022 年年度报告 3/252 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/252 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.85 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.93 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.93 第十节第十节 财务报告财务报告.96 备查文件目录 载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/252 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、爱建股份、爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公司 爱建信托公司 指 上海爱建信托有限责任公司 爱建租赁公司 指 上海爱建融资租赁股份有限公司 华瑞租赁公司 指 上海华瑞融资租赁有限公司 爱建资产公司 指 上海爱建资产管理有限公司 爱建香港公司 指 爱建（香港）有限公司 爱建产业公司 指 上海爱建产业发展有限公司 爱建资本公司 指 上海爱建资本管理有限公司 爱建财富公司 指 上海爱建财富管理有限公司 爱建基金销售公司 指 上海爱建基金销售有限公司，原爱建财富公司 爱建保理公司 指 上海爱建商业保理有限公司 均瑶集团 指 上海均瑶（集团）有限公司 爱建特种基金会 指 上海工商界爱国建设特种基金会 广州基金 指 广州产业投资基金管理有限公司 广州基金国际 指 广州基金国际股权投资基金管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海爱建集团股份有限公司 公司的中文简称 爱建集团 公司的外文名称 SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AJ GROUP 公司的法定代表人 王均金 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李兵 秦璇 2022 年年度报告 6/252 联系地址 上海市肇嘉浜路746号 上海市肇嘉浜路746号 电话 021-64396600 021-64396600 传真 021-64392118 021-64392118 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区泰谷路168号 公司注册地址的历史变更情况 未变更 公司办公地址 上海市肇嘉浜路746号 公司办公地址的邮政编码 200030 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市肇嘉浜路746号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 爱建集团 600643 爱建股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 黄晔、倪圣杰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,578,388,551.20 1,912,862,372.85-17.49 1,778,164,027.86 营业总收入 3,008,368,898.71 4,322,516,568.47-30.40 4,376,915,654.29 归 属 于 上市 公 司 股481,941,095.45 1,152,155,643.38-58.17 1,351,971,075.58 2022 年年度报告 7/252 东 的 净 利润 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 的 净利润 307,363,574.17 949,798,768.83-67.64 1,152,554,066.66 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 2,671,397,542.45 1,498,152,980.82 78.31 2,092,670,383.58 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资产 12,461,210,742.66 12,381,416,334.76 0.64 11,717,495,434.36 总资产 26,534,668,367.42 27,049,567,371.62-1.90 27,074,028,284.78 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.299 0.714-58.12 0.834 稀释每股收益（元股）0.299 0.714-58.12 0.834 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.191 0.589-67.57 0.711 加权平均净资产收益率（%）3.90 9.64 减少5.74个百分点 12.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.49 7.94 减少5.45个百分点 10.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 8/252 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 398,249,094.18 372,301,064.41 419,553,110.52 388,285,282.09 归属于上市公司股东的净利润 297,833,640.56 261,382,034.76 107,029,274.27-184,303,854.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 196,138,388.24 323,997,629.00 130,515,479.56-343,287,922.63 经营活动产生的现金流量净额 204,301,576.97 297,536,079.15 916,484,949.24 1,253,074,937.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 13,915,499.45 58,231.26-193,243.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 209,970,706.91 14,883,554.06 103,950,557.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2022 年年度报告 9/252 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,754,716.98 5,246,582.93 7,219,478.53 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,107,774.53 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,464,784.44 248,174,106.10 150,126,537.21 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 549,403.37 -5,720,980.84-1,442,656.36 2022 年年度报告 10/252 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 65,185,364.40 60,284,618.96 60,243,664.49 少数股东权益影响额（税后）合计 174,577,521.28 202,356,874.55 199,417,008.92 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,001,940,338.00 1,538,284,171.56-463,656,166.44-25,415,017.49 其他权益工具投资 61,050,000.00 1,050,000.00-60,000,000.00 0.00 其他非流动金融资产 1,497,511,163.77 1,055,843,308.17-441,667,855.60 61,555,399.50 合计 3,560,501,501.77 2,595,177,479.73-965,324,022.04 36,140,382.01 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 业务经营方面：业务经营方面：2022 年是党的二十大召开之年，是我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。今年，外部宏观形势复杂严峻，集团既要面对全球经济下行、房地产业深度调整及其他黑天鹅、灰犀牛频发三重压力，又要应对市场环境多变期、业务转型阵痛期、行业监管趋严期“三期叠加”的影响，公司市场开拓受限，客户维护与拓展受阻，经营业务开展异常艰辛，管理工作压力巨大。公司在王均金董事长坚强领导下，以“一二三四五”方法论为指导，围绕“调结构，谋发2022 年年度报告 11/252 展，稳中求进”的公司经营管理工作主基调，大力推进年度重点工作，确保公司稳健经营。公司全年实现营业总收入 30.08 亿元，净利润 4.82 亿元，总资产达到 265.35亿元，净资产达到 124.61 亿元。2022 年，公司坚持稳住业务基本盘，努力推进新转型。爱建信托公司爱建信托公司在经济转型的新情况下，在落实监管要求的同时，努力稳住业务经营基本盘，力守流动性管理的安全底线。同时，下大力气推动标品等创新业务，勤练内功，提升精细化管理水平，保持好团队的战斗力。一方面，爱建信托标品业务大力发展、步入轨道，普惠金融、消金业务稳拓规模、确保质量。另一方面，家族信托业务稳步推进、谋求创新，慈善信托破冰启航。同时，数字化战略经营目标达成、提升水平。全年实现净利润 3.90 亿元。爱建租赁公司爱建租赁公司资产规模稳健增长，资产收益稳步提升，在租赁同业中位于较高水平，资产质量持续优化。爱建租赁在五大领域深耕产业租赁，实现经营模式从传统租赁向产业租赁的顺利转型。同时，优化结构，丰富内涵，积极开发“四新一绿”行业，拓展“专精特新”客群。爱建租赁还积极推进“轻资产、高周转”转型战略，推动结构化融资业务系统化、体系化，并加强集团业务联动，促进产融结合，体现协同价值。全年实现净利润 8,212.12 万元，同比增长 7.64%。华瑞租赁公司华瑞租赁公司继续坚持飞机租赁主业，主要盈利从经营性租赁业务逐步扩展到融资性租赁业务，并突破开展了保税区内 SPV 公司股权转让交易项目，积极研究拓展航空相关设备的厂商租赁业务。全年实现净利润 13,099.09 万元。爱建香港公司爱建香港公司在持续做好存量项目管理的同时，继续拓展与内外部机构的合作，并加强香港市场业务的研判能力、持续提升专业能力。爱建资产公司及爱建产业公司爱建资产公司及爱建产业公司坚持挖潜增效，稳定不动产运营类业务收益；严控风险，稳健开展第三方监管业务；发挥服务特色，提升物业管理业务水平质量。君信资本公司君信资本公司在投资业务上取得较好的进展，报告期内一期基金投资的三维科技、纳芯微、伟测科技三个项目成功实现 IPO。此外，二期基金已完成签约、首轮募资、工商注册工作。内部管理方面：内部管理方面：2022 年，公司在完善治理结构、构建有效风控机制、深化爱建系统全面协同、推进数字化建设及加强党建和群团工作等方面取得了积极进展。2022 年年度报告 12/252 一、以董监事会换届为契机，深入完善治理结构 1 1、依法合规推进董事会、监事会换届的相关工作。、依法合规推进董事会、监事会换届的相关工作。保持上市公司治理结构稳健运行，做好董监事会换届工作。依法、合规、有序、圆满完成公司董事会、监事会换届并构建第九届董事会、监事会架构，完成经营班子聘任，确保公司法人治理结构的平稳延续、有序运作。2 2、持续加强公司治理专项工作，健全完善公司治理内部制度规范。、持续加强公司治理专项工作，健全完善公司治理内部制度规范。上市公司治理专项行动正式开展后，公司认真研究，积极行动，通过证监会要求，上交所协助，上市公司自查、整改等方式，进一步落实三会职责界限，构建上市公司治理的良好生态。同时认真学习领会监管制度修订精神，结合实际做好制度梳理准备，从公司治理层面持续完善公司内控制度体系建设。二、构建有效风控机制，把牢风控和资产质量关 1 1、全面落实风控合规系列制度，构建有效的风险管理机制。全面落实风控合规系列制度，构建有效的风险管理机制。一是构建并推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解为重点的“四性”管理机制落地。二是加强集团流动性管理，强化到期资产及现金流管理，关注资金缺口，推进滚动排查。三是加强集中度风险管控，建立健全子公司集中度风险管理体系，完善涵盖集中度管理要求的风险政策。四是根据全辖各子公司风险管理和资产质量现状，推动管理效能最佳化。2 2、集约经营，有效发挥共享中心作用，严控新增风险。集约经营，有效发挥共享中心作用，严控新增风险。结合内外部经济形势，根据客户不同情况动态调整客户分类和单户授信限额，健全风险预警与授信限额联动机制，对涉房业务按月监测授信额度管控情况，对其他业务保持持续关注。三、围绕协同和数字化建设，降本增效提升能力 1 1、进一步深化爱建系统全面协同工作，营造经营生态圈、进一步深化爱建系统全面协同工作，营造经营生态圈。一是持续推进经营生态圈建设工作，进一步深化爱建系统全面协同。二是持续做好投融会审议工作，并以强调专注专业为原则开展独立审批人遴选。三是有序开展爱建系统投资企业整合及管理工作。2 2、以“数字化、线上化”促进降本增效和业务竞争力提升。以“数字化、线上化”促进降本增效和业务竞争力提升。爱建信托公司围绕中心工作和规划，有重点性地开发建设，总体成效显著。尤其是围绕“4+1”数字化经营战略，着力开发建设数字化客户经营、数字化产品服务、数字化风险管理、数字化经营决策等四大核心业务领域，打造数字化集控平台，为公司业务发展、客户服务、风险管控、财务管理等奠定了基础。爱建租赁公司持续推进公司信息化建设，围绕协2022 年年度报告 13/252 同信息化、数字化技术降本增效提升能力。有效运用信息化手段，不断强化基础设施、夯实服务体系、落实建运一体化等措施，持续优化现有融租易、CMM、EHR 和 BI 信息系统，进一步提升各项工作运营效率。3 3、加强人才梯队建设，进一步完善激励约束机制。、加强人才梯队建设，进一步完善激励约束机制。持续改进绩效考核与薪酬管理，完善激励约束机制。加强人才梯队建设，深入开展培训工作。完善人力资源管理制度体系，强化人事条线管理。同时还加强日常管理，夯实基础工作。4 4、进一步增强公司资金管理能力，做好流动性管理工作。、进一步增强公司资金管理能力，做好流动性管理工作。继续拓宽融资渠道，降低融资成本，保证公司整体资金流动性，切实加强流动性管理。进一步增强公司资金管理能力，有效配置资金使用，支持子公司业务开拓对资金的需求。围绕降本增效，深入挖潜。5 5、以重点工作推进情况跟踪反馈为抓手，畅通政令，提升效能。、以重点工作推进情况跟踪反馈为抓手，畅通政令，提升效能。对公司确定的年度重点工作、公司主要领导关心的经营管理类事项，及时立项并分解到各牵头单位，进行动态跟踪督办，持续推动重点工作及领导经营决策落地。6 6、聚焦重点业务领域管控及资产质量，加强队伍建设、审计整改等工作、聚焦重点业务领域管控及资产质量，加强队伍建设、审计整改等工作。关注重点业务，助力完善内控体系。督促审计整改，促进审计成果转化。依托条线管理，动态关注核心防控点。四、加强党建引领和企业文化建设加强党建引领和企业文化建设 1 1、迎接党的二十大胜利召开并推进学习宣贯二十大相关工作。、迎接党的二十大胜利召开并推进学习宣贯二十大相关工作。公司党委积极组织爱建系统全体党员同志以多种形式学习贯彻党的二十大精神。同时，落实落细宣贯工作，指导基层党组织学习宣贯党的二十大精神，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的党建活动，要求各党组织做到十二个“一”，扎实推动各项党建工作取得实效。2 2、圆满举行爱建主要创办人刘靖基诞辰、圆满举行爱建主要创办人刘靖基诞辰 120120 周年系列纪念活动。周年系列纪念活动。公司全力推进落实刘靖基诞辰 120 周年纪念活动，圆满举行“纪念统战百年 学习刘靖基先生爱国报国生平事迹座谈会”；支持爱建特种基金会等举行“纪念统战百年 弘扬沪商精神”暨刘靖基爱国报国生平事迹研讨会；解放日报 新民晚报“新华社客户端”“上观新闻”“学习强国 APP”等媒体纷纷报道刘靖基诞辰 120 周年纪念活动，追忆缅怀靖公爱国报国的事迹，持续擦亮“爱建”金字招牌。3 3、锻造优秀党员干部队伍，培育德才兼备干部人才。、锻造优秀党员干部队伍，培育德才兼备干部人才。依托均瑶集团党建实训学校爱建集团分校平台，构筑完善党员经常性教育体系；上报均瑶集团党委人才库信息，2022 年年度报告 14/252 加强人才梯队建设，培育储备德才兼备干部人才；在“七一”建党节之际，对先进党组织和优秀党员进行了表彰。4 4、高质量推进党组织建设，确保基层党建工作落地见效。、高质量推进党组织建设，确保基层党建工作落地见效。根据监管部门要求以及爱建信托公司实际，对爱建信托分党委进行充实，并组织召开爱建信托党委充实宣布会，进一步增强爱建信托党委的力量；落实基层党组织建设与组织工作质量考核评价，加强基层党组织的培训与能力建设。5 5、提升企业形象，传承弘扬爱建特色企业文化。、提升企业形象，传承弘扬爱建特色企业文化。在爱建公司主要创办人刘靖基诞辰 120 周年之际，编辑出版刘靖基诞辰 120 周年纪念文集 爱国实业家刘靖基画传等书籍；制作爱国实业家刘靖基从实业救国到爱国建设的世纪人生人物片纪录片；司庆 43 周年之际在解放日报推出专版情系爱国建设 与党同心同行纪念爱国实业家刘靖基先生诞辰 120 周年；推出我们一起进取 警示教育资料和资料选编等文化新品。2023 年，世界经济局势依然复杂和严峻，全球经济仍将负重前行，我国经济运行仍面临不少风险挑战。根据对宏观形势、行业走势、监管要求的综合研判，从爱建集团自身特点和发展方位出发，2023 年，爱建集团会坚持降本增效，提升管理水平，保证流动性合理充裕，进一步优化投资与业务结构，谋求发展新模式，提升核心竞争力，全力做好各项经营管理工作。公司将大力推进以下五大方面工作：一是持续优化治理体系，进一步提升治理效能。二是进一步优化投资与业务结构，谋求发展新模式，提升核心竞争力。三是全力控新降存，优化资产质量。四是加强精细化管理，激发降本提质增效内生动力。五是进一步加强党建引领和企业文化建设。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司下属爱建信托公司、爱建租赁公司、华瑞租赁公司、爱建资产公司、爱建产业公司、爱建资本公司、爱建基金销售公司、爱建香港公司、爱建保理公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。2022 年年度报告 15/252 1、信托行业 2022 年 3 季度以来，随着稳经济一揽子政策措施落地显效，国内经济动能恢复明显，3 季度国内生产总值同比增长 3.9%，较上季度改善 3.4 个百分点。但是，当前全球经济滞胀和衰退风险较大，国际地缘政治局势复杂，国内受消费持续不振、房地产继续低迷、出口支撑走弱等因素影响，经济复苏基础并不牢固。信托业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，今年以来，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，资产规模保持平稳，业务结构持续优化，风险化解继续深化，经营业绩有所回调。站在新的历史方位，信托业将认真贯彻落实党的二十大精神，以推动高质量发展为主线，坚持金融的政治性和人民性，坚定回归信托本源，在服务实体经济、服务人民生活需要，防范化解金融风险中积极作为，积极探索开拓中国特色的信托金融发展之路。2022 年信托资产规模延续企稳回升态势。根据信托业协会公布的数据显示，截至2022 年 3 季度末，信托资产规模余额为 21.07 万亿元，同比增加 0.63 万亿元，增幅为 3.08%；环比略降 356.3 亿元，降幅 0.17%；与 2021 年末规模余额相比，增加 0.52亿元，增幅 2.55%；与 2017 年末的历史峰值相比，行业管理的信托资产规模下降幅度收窄至 19.71%。信托行业经过近五年的持续调整，信托业务的功能和结构开始发生变化，行业正在迈入新的发展阶段。信托全行业在转型过程中受业务结构调整的影响，行业经营效益面临考验。截至2022 年 3 季度末，信托公司累计实现经营收入 673.52 亿元，同比下降 199.12 亿元，降幅 22.82%；其中信托业务收入 547.73 亿元，同比下降 84.56 亿元，降幅达 13.37%；实现利润总额为 383.01 亿元，同比下降 173.75 亿元，降幅 31.21%。2、融资租赁行业 2022 年，是外部形势异常严峻的一年，叠加行业监管体制发生重大变化等因素影响，融资租赁行业主体数量和融资租赁业务余额均有所下降。2023 年，面对复杂严峻的国内外经济形势，我国的融资租赁行业仍将面临挑战，找准市场定位、实现差异化发展将会是租赁行业未来的发展方向。根据中国租赁联盟、南开大学当代中国问题研究院和天津自贸试验区租赁联合研究院组织编写的2022 年 1-9 月中国融资租赁业发展报告的数据显示，截至 2022年 9 月末，全国融资租赁企业总数约为 11306 家，较 2021 年末的 11917 家减少 611家。2022 年年度报告 16/252 从业务总量看，截至 2022 年 9 月末，全国融资租赁合同余额约为 59330 亿元人民币，比 2021 年末的 62100 亿元减少约 2770 亿元，下降 4.46%。2022 年前三季度，中国融资租赁业继续处于调整状态，和 2021 年年末相比，企业数量、有少量下降，业务总量虽继续下降，但总体呈现积极转型态势。3、资产管理与财富管理 2022 年是资管新规正式实施的首年，也是大资管时代的新起点，多家监管机构发布了一系列金融资管行业法规，进一步明确了多个资管子行业的规范，为资管行业转型发展提供了方向指引和新的机会。根据中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至 2022 年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.34 万亿元。其中公募基金规模 26.59 万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模7.90万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.58 万亿元，基金公司管理的养老金规模 4.07 万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约 3649 亿元，私募基金规模 19.99 万亿元，资产支持专项计划规模 1.97 万亿元。4、私募股权投资 在经历 2021 年的补足式增长后，2022 年中国股权投资市场回归平稳，投资案例数和投资金额均有所降低。产业结构升级背景下国有资本赋能硬科技产业发展，半导体、清洁技术、汽车等领域获大量资金注入，带动 TOP100 的投资案例合计吸纳了超2,900 亿元人民币，占市场总投资金额的 32.6%。根据清科研究中心发布的数据显示，2022 年中国股权投资市场外部承压、内部求变，各市场在优化调整中延续高质量发展态势。其中，募资总量维持稳定，新募基金数量达 7,061 支，同比小幅提升；在国有资本股权投资参与度加深、新基建加速布局的背景下，大型政策性基金、基础设施投资基金集中设立，推动市场募资规模维持高位；投资节奏趋缓，2022 年共发生 10,650 起投资案例，涉及金额 9,076.79 亿元，同比分别下滑 13.6%、36.2%，硬科技投资成为市场主导，半导体、新能源和汽车等行业投资总量逆势上涨；退出案例数为 4,365 笔，同比小幅下降 3.7%，被投企业 IPO 数量及占比同步减少，并购、股转和回购的交易热度明显提升；随着 IPO 项目溢价逐步降低和上市不确定性持续增加，VC/PE 机构也开始调整退出策略，积极采用更加灵活、多样的退出方式以获取现金收益。2022 年年度报告 17/252 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、信托业务 爱建信托公司作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿，以公司的名义为委托人的利益对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。2、融资租赁业务 爱建租赁公司和华瑞租赁公司是公司开展融资租赁业务的两家子公司，报告期内的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。其中，爱建租赁公司以城市公用、医疗健康、民生文化、交建物流、机械化工等特定市场租赁业务作为重点发展领域；华瑞租赁公司以飞机、备用发动机等租赁业务作为重点发展领域。3、资产管理与财富管理 爱建资产公司、爱建产业公司、爱建基金销售公司作为公司下属的三家子公司，分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售。在不动产投资与资产管理方面，主要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式；在实业资产管理方面，主要包括经营物业管理、相关实业资产管理；在基金销售与财富管理方面，主要包括基金销售。4、私募股权投资 爱建资本公司作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务，包括股权直投模式和私募基金模式。股权直投模式是以公司固有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，两种方式均最终通过股权的增值为公司及投资人赚取投资收益。2022 年年度报告 18/252 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司具有自身特点的核心竞争力，主要体现在以下几方面：1、综合型 根据公司的业务架构，公司已开展信托、证券、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等综合金融及类金融业务，同时将根据公司发展的现实需要，布局和发展其他金融及类金融业务。能够覆盖各类型目标客户和服务群体，满足不同层次客户的金融需求，为客户提供综合型、一体化的综合性金融服务，凸显公司的综合服务能力和价值创造能力。2、协同性 公司积极推动不同业务板块之间的衔接、支撑和互补作用，促使爱建整体效益与客户价值的最大化。2022 年，公司内部协同主要以提升客户价值为服务宗旨，通过各子公司在相关业务上的互补性合作实施，协同的意识已深入贯穿各子公司的经营工作中。3、体制机制优势 公司顺利回归民营体制后，体制机制优势逐渐凸显，公司的经营理念与发展策略更加灵活，创新动力与创新能力进一步提升。公司探索并实践在资源配置、业务开发、项目审批、激励约束、容错性等方面建立适合子公司创新转型的体制机制。同时，积极提高运用信息科技、云计算、区块链等时代先进技术及理念，创新工作方法，整合集团资源，发挥各板块功能，持续适应新时代发展的新要求。4、品牌与客户基础 爱建集团作为中国改革开放后首家民营企业，在公司 40 余年的发展历程中，始终得到上海历届政府和股东的关心和支持，并得到工商联和社会各界人士的广泛关注。历经 40 余年的积累和发展，公司一直注重加强合规和诚信文化建设，坚持走规范健康持续的发展之路，不断提高公司的企业形象和社会地位，已经拥有较强的品牌影响力和一定规模的忠实客户群，公司价值得到进一步彰显。5、区域优势及集团整体上市优势 公司地处上海国际金融中心，从上海的发展规划、区域国际化程度、金融业发展和资本市场的完善程度等方面来看，公司作为一家上海本地企业，具有非常明显的区2022 年年度报告 19/252 域优势；同时，作为一家集团整体上市的上市公司，公司旗下拥有信托、证券、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等多个金融及类金融板块，公司将借助以上优势积极推进资本扩张能力、品牌影响力、业务创新能力和金融资源整合能力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 30.08 亿元，同比减少 30.40%，其中营业收入15.78 亿元、利息收入 1.81 亿元、手续费及佣金收入 12.49 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 4.82 亿元，同比减少 58.17%；实现每股收益 0.299 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,578,388,551.20 1,912,862,372.85-17.49 营业成本 1,027,428,304.