430478_2022_峆一药业_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

1 2022 峆一药业 430478 安徽峆一药业股份有限公司 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd.Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 2022022 年年 4 4 月，公司月，公司新取得新取得 1717 个商标个商标。20222022 年年 5 5 月月 2020 日，日，公司从股转系统基础层公司从股转系统基础层调至创新层。调至创新层。2022 2022 年年 6 6 月月 28 28 日，公司收到了北京日，公司收到了北京证券交易所出具的受理通知书，北京证券交易所出具的受理通知书，北京证券交易所正式受理公司公开发行股票证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。并在北京证券交易所上市的申请。20222022 年年 1212 月月 5 5 日日，公司通过北京证券交，公司通过北京证券交易所上市委员会易所上市委员会 2022 2022 年第年第 76 76 次会议审次会议审议，公司符合发行条件、上市条件和信息议，公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。披露要求。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3232 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4848 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .5151 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5353 第九节第九节 行业信息行业信息 .5757 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6464 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .7373 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .197197 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号北京证券交易所上市公司年度报告相关规定，基于保守公司商业秘密的需要，本报告对前五大客户与供应商未以具体名称披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 产品结构波动的风险产品结构波动的风险 公司目前主要产品为特色原料药的高级中间体，特色原料药具有产品规模相对较小、品种种类多的特点，公司产品主要类别包括抗过敏类、抗血栓类、抗氧化类、胃溃疡类、抗病毒类、解热镇痛类和紫外线吸收剂等，产品类别较多。未来公司产品结构还将随细分产品客户需求的变化而变化，若公司客户需求变化对公司销售产生不利影响，以及未来公司新产品未能及时形成新的利润增长点，或产品结构偏离行业发展趋势和市场需求，将会给公司经营业绩的稳定性带来一定不利影响。销售客户较为集中的风险销售客户较为集中的风险 公司向前五大客户的销售收入占当期营业收入的 40.05%，前五大客户的销售占比较高。如果公司的主要客户因其产品经营策略、存货管理策略或整体生产经营情况发生变化，将有可5 能调整或减少对公司产品订单的结构和规模，从而可能对公司的产品销售产生不利影响。如果主要客户出现重大经营或财务风险，也可能对公司生产经营和财务状况造成不利影响。环境保护风险环境保护风险 公司所属医药行业是国家重点环保监控行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理标准，同时本公司下游客户也对公司的环保状况提出了较严格的要求。环境保护和排放治理已成为公司核心竞争力的重要组成部分。随着国家环境污染管理标准的日益提高，行业的准入门槛也在不断提高。如果公司在环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到环保处罚的风险；同时，相关环保标准的提高，将进一步加大公司在环保方面的投入，增加公司的经营成本，从而影响公司的经营业绩。原辅材料供应及价格波动的风险原辅材料供应及价格波动的风险 公司主要原材料包括生产相应产品所需的化工产品和初级中间体等,原材料价格波动对公司盈利影响较大。如果上游行业受周期性波动、通货膨胀等不可预见因素导致原材料价格上升，则会对公司的生产成本带来较大压力，公司盈利能力会受到一定的不利影响。安全生产的风险安全生产的风险 公司生产的产品不属于危险化学品，但在生产过程中使用的部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒危险化学品，部分产品生产过程中存在危险工艺，对运输、存储、使用、安全设备和生产操作有着较高的要求。公司已根据生产特点建立了较为完善的安全生产管理体系，并配置了较为完备的安全设施，但如果公司在未来生产规模扩大的过程中，未能持续健全安全生产体系并有效执行或由于公司的部分生产环节涉及易燃、易爆和有毒物质，如该等物质使用管理不当可能造成火灾、爆炸、中毒等事故，或公司在安全管理环节发生疏忽、员工操作不当、设备出现问题、发生自然灾害等均可能导致发生重大安全事故，影响公司的正常生产经营，并可能造成较大的经济损失。对外贸易波动的风险对外贸易波动的风险 公司营业收入中境外销售的占比较高，内销客户中部分贸易商客户向公司采购的产品最终销往境外。目前，公司产品主要销往韩国、日本等国家，对于原料药和医药中间体产品贸易并未出台严格的限制政策。但随着国际经济形势的不断变化，仍不排除未来相关国家对原料药和医药中间体产品的进口贸易政策和产品认证要求等方面发生变化的可能性，公司仍可能面临主要销售国贸易政策变化带来不利影响的风险。峆星药业的经营风险峆星药业的经营风险 公司控股子公司峆星药业向其少数股东宝氟龙科技有限6 公司租赁了其所有的坐落于葫芦岛经济开发区北港工业园区的土地及其上房屋建筑物及辅助设施，主要用于生产及办公，租赁期限至 2026 年 8 月。宝氟龙科技有限公司拥有上述房产及土地的权证，但相关房产土地目前处于抵押状态，且宝氟龙科技正在进行破产重整。若宝氟龙科技有限公司后续形成正式的重整方案，或因无法形成重整方案而导致宝氟龙科技发生破产清算情形，则存在法院对峆星药业租用的场地进行强制拍卖的风险，峆星药业将可能面临搬迁。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，新增对外贸易波动的风险、峆星药业的经营风险。是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1 1、市场竞争的风险、市场竞争的风险 医药中间体及原料药行业具有明显的国际化分工合作特征，随着全球仿制药市场的蓬勃发展和国际原料药产业加快向发展中国家转移，中国和印度依靠成本优势迅速成长为主要原料药生产和出口国家。但是，国际原料药产业加快向中国等发展中国家的转移也吸引着新的企业进入该领域，同时部分市场参与者扩大产能加剧市场竞争。随着原料药及医药中间体行业部分竞争者实力的增强以及新竞争者的加入，公司面临市场竞争加剧的风险。2 2、行业监管政策变化风险、行业监管政策变化风险 医药产业是关系国计民生的重要产业，药品是关系人民群众生命健康和安全的特殊消费品，受到国家及各级地方药品监督管理部门和卫生部门等监管部门的严格监管。医药行业是国家重点环保监控行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理标准。2020 年 1 月，由工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局颁布了推动原料药产业绿色发展的指导意见，其中对原料药产业到 2025 年在产业结构、布局、技术水平、绿色标准和清洁生产水平方面均提出了更高要求。随着国家医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，行业政策环境可能面临重大变化。2021 年 11 月，国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，对原料药生产销售企业提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营策略以适应市场规则和监管政策的变化，将难以实现满足市场需求和适应行业政策的目标平衡，从而对公司的经营产生不利影响。3 3、产品开发与技术创新的风险、产品开发与技术创新的风险 医药中间体及原料药行业是知识密集型的高新技术行业，对产品的合成方法、催化剂的有效选择、工艺流程的合理控制均有很高的技术要求。随着医药行业的快速发展，下游医药生产企业对医药中间体供应商的开发能力提出了更高的要求，公司必须保持较强的新产品持续研发能力和技术创新能力。若公司未来不能准确把握行业技术及工艺的发展趋势，在技术开发及升级改造的决策上发生失误，或不能及时进行技术创新、技术储备，开发的新产品和新工艺不能适应市场需求的变化或者在市场推广方面出现了阻碍，致使新产品不能批量生产，将对公司现有的市场地位、技术优势和经营业绩产生一定影响，发行人面临持续产品开发与技术创新不足的风险。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、峆一药业 指 安徽峆一药业股份有限公司 禾益化学 指 安徽禾益化学股份有限公司 禾益有限、有限公司 指 天长市禾益化学药品有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国元证券 指 国元证券股份有限公司 容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东会、董事会、监事会 公司章程或章程 指 安徽峆一药业股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 精细化工 指 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发 展的战略重点 医药中间体 指 原料药合成工艺步骤中产生的中间化学产品，必须经过后续的合成步骤才能制成原料药。此类化工产品不需要药品的生产许可证 原料药 指 药物中的活性成分，是构成药物药理作用的基础物质，但患者无法直接服用。原料药需经过添加辅料等环节进一步加工成制剂，方可供临床使用 高级医药中间体 指 高级医药中间体往往只需一步到两步化学反应即可合成原料药。从产业链位置以及技术水平的角度，可以将医药中间体分为高级医药中间体与初级医药中间体，高级医药中间体在产业链位置上比初级医药中间体更接近原料药，产品的附加值更高 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 峆一药业 证券代码 430478 公司中文全称 安徽峆一药业股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd-法定代表人 董来山 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 董来高 联系地址 安徽省天长市杨村工业园区 电话 0550-7764800 传真 0550-7764822 董秘邮箱 公司网址 http:/ 安徽省天长市杨村工业园区 邮政编码 239304 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）上海证券报（）公司年度报告备置地 峆一药业档案室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2007 年 10 月 25 日 上市时间 2023 年 2 月 23 日 行业分类 制造业（C）-医药制造业（C27）-化学药品原料药制造（C271）-化学药品原料药制造（C2710）主要产品与服务项目 医药中间体、原料药及相关产品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）30,037,500 优先股总股本（股）-9 控股股东 控股股东为（董来山）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（董来山），无一致行动人 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341100667921369N 否 注册地址 安徽省滁州市天长市杨村镇工业园区 否 注册资本 30,037,500 否 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 史少翔、宋世林 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 保荐代表人姓名 蒋顾鑫、胡永舜 持续督导的期间 -七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2023 年 2 月 23 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。发行上市完成后，公司总股本由 30,037,500 股增加至 40,157,500 股，保荐机构的持续督导期间为 2023 年剩余时间及其后 3 个完整会计年度。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 营业收入 258,700,268.97 208,828,033.83 23.88%202,411,847.07 毛利率%37.25%33.18%-45.48%归属于上市公司股东的净利润 56,442,153.33 33,321,568.13 69.39%53,154,421.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,415,806.81 30,637,186.95 67.82%51,299,744.3 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）19.83%13.47%-25.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.07%12.38%-24.50%基本每股收益 1.88 1.11 69.37%1.77 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2 年末年末 20212021 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 380,716,880.35 344,017,305.82 10.67%311,748,357.22 负债总计 55,857,207.55 62,651,097.88-10.84%53,617,455.44 归属于上市公司股东的净资产 309,025,777.03 261,594,873.70 18.13%233,235,164.12 归属于上市公司股东的每股净资产 10.29 8.71 18.14%7.76 资产负债率%（母公司）9.99%15.01%-14.45%资产负债率%（合并）14.67%18.21%-17.20%流动比率 3.96 3.01 31.56%2.93 20222022 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 利息保障倍数 369.49 569.47-2,993.78 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 11 经营活动产生的现金流量净额 57,133,957.92 33,555,630.09 70.27%44,744,458.67 应收账款周转率 9.90 7.48-8.32 存货周转率 2.43 2.50-3.00 四、四、成长情况成长情况 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 总资产增长率%10.67%10.35%-27.16%营业收入增长率%23.88%3.17%-34.50%净利润增长率%93.08%-46.11%-61.10%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 70,853,210.95 66,789,674.01 65,756,423.74 55,300,960.27 归属于上市公司股东的净利润 18,381,876.84 15,988,909.92 10,054,912.23 12,016,454.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,677,397.87 15,087,429.02 7,533,355.52 11,117,624.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益-198,370.15 6,780.00-339,453.89-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,899,848.35 2,244,714.26 2,062,245.01-除同公司正常经营业1,317,768.45 928,219.16 466,410.02-12 务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94,972.75-4,449.40-6,841.24-非经常性损益合计非经常性损益合计 5,924,273.90 3,175,264.02 2,182,359.90-所得税影响数 891,522.32 490,895.57 327,703.27-少数股东权益影响额（税后）6,405.06-12.73-20.20-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,026,346.52 2,684,381.18 1,854,676.83 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务为高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售，其主要类别包括抗过敏类、抗氧化类、抗血栓类、解热镇痛类、胃溃疡类、抗病毒类和紫外线吸收剂等。公司主要产品为普仑司特、白藜芦醇、盐酸沙格雷酯、塞来昔布、舒林酸、莫沙必利和二苯甲酰基间苯二酚等，具有结构相对复杂、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特等特点。公司注重技术创新，通过不断的技术进步和持续的产品结构调整，实现产品向高端升级，逐步形成了丰富的产品种类和具有竞争力的产品结构。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证；已经取得普仑司特、更昔洛韦、扎托布洛芬、塞来昔布、盐酸沙格雷酯、盐酸依斯匹汀等原料药的药品生产许可证，取得了更昔洛韦原料药 GMP 证书。公司在医药中间体及原料药行业多年的生产经营为公司积累了较强的研发成果产业化能力及产品注册认证能力，除了抗过敏类、抗氧化类药物中间体及原料药等传统优势产品外，公司在抗血栓类、解热镇痛类、胃溃疡类药物中间体及原料药等领域均得到较快发展，产品的多元化发展一方面为公司业绩增长提供了较强动力，另一方面使得公司的业绩增长更为稳健。公司是高新技术企业，拥有完整、专业化的研发平台，掌握自主知识产权及先进生产工艺，拥有 6项发明专利、19 项实用新型专利，配置了完善的研发团队，持续的研发投入为公司带来产品结构的有效优化，从而持续保持公司产品及工艺的先进性。公司主要采取“以销定产、以产定购”的采购模式，公司生产的组织、原材料的采购均围绕销售订单展开。公司销售模式可分为直接销售模式和贸易商销售模式。直接销售模式即下游原料药、制剂生产商客户基于自身的原料药、制剂产品的生产需求，向公司采购医药中间体、原料药等产品用于加工、生产；贸易商销售模式即贸易商客户基于下游客户的需求，向公司采购相关产品直接用于销售。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他相关的认定情况 -报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产值的同时，不断提升服务质量，完善管理制度，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，以及在国家和各级政府产业政策的大力支持下，公司主营业务发展良好，品牌知名度进一步扩大。1、报告期内公司实现营业收入 258,700,268.97 元，上年同期 208,828,033.83 元，较上年同期增加 23.88%。主要系抗病毒类、抗氧化类、抗血栓类等产品的销售规模扩大所致。2、报告期内公司营业成本为 162,343,581.15 元，上年同期 139,547,893.27 元，同比增长 16.34%，主要系抗氧化类、抗血栓类等产品的销售规模扩大所致。3、报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 56,442,153.33 元，上年同期 33,321,568.13元，较上年同期增长 69.39%，主要系公司主要产品销售规模扩大所致。4、报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为 57,133,957.92 元，上年同期 33,555,630.09元，较上期增长了 70.27%。主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增长 43.03%，主要系由于本期投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年下降较大，主要系由于本期偿还债务支付的现金增加所致。5、报告期内公司的主营方向未发生重大变化。15 (二二)行业情况行业情况 1、行业发展 公司的主营业务为高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售。我国原料药行业历经多年发展，随着原料药行业竞争加剧，我国大多原料药企业也已经从生产粗放型的低端大宗原料药向精细型的中高端特色原料药转变，企业深加工的能力不断增强，药物品质也得到了相应提高。此外，国内原料药生产企业也在积极获取国际认证，以便拓宽并提高我国原料药在海外的销售范围和认可度。近年来，我国原料药产业保持高速增长，伴随着国际制药生产重心转移、跨国制药企业降低成本，世界原料药的生产重心开始向发展中国家转移。中国、印度等发展中国家由于具有较好原料药和中间体的技术基础，成为承接全球原料药产业转移的重点地区。2.市场竞争现状 公司生产的高级医药中间体产品，生产线较长、过程复杂，对技术和工艺的要求较高，市场供给较少，产品竞争优势明显。公司在研发方向及业务拓展方面瞄准高成长性、高利润率的特色原料药及高级中间体，如抗过敏类、抗血栓类产品。目前，公司产品线丰富，公司生产的高级医药中间体产品覆盖抗过敏类、抗血栓类、抗氧化类、胃溃疡类、抗病毒类、解热镇痛类和紫外线吸收剂等，属于行业中具有较强竞争力的领域。公司多年来依托优质的产品品质、严格的质量控制体系，拥有了一批稳定而优质的客户。公司系国家高新技术企业，拥有 6 项发明专利、19 项实用新型专利。公司始终坚持“以市场为导向、以研发为驱动”的经营理念，紧跟市场趋势进行前瞻性研发，以技术优势获得竞争优势。公司近年来集中精力优化产品工艺过程，重点关注产品的绿色清洁生产，减少生产过程中污染物的排放。公司所掌握的医药中间体研发和生产的核心技术，在高标准环保要求的监管下，为公司持续生存发展创造了优势，同时也为不断研制高端产品、拓展高利润率市场提供技术支撑。3.重大事件对公司的影响 报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，影响的重大事项有：2022 年 5 月，公司调入创新层；2022 年 6 月，北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。2022 年 12月，公司通过北京证券交易所上市委员会 2022 年第 76 次会议审议，公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。报告期内未发生重大不利变化，未来亦无其他可预见的会对公司产生重大不利影响的变化趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 2 2022022 年末年末 20212021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 79,993,985.09 21.01%58,591,557.66 17.03%36.53%应收票据 4,565,938.80 1.20%5,229,829.32 1.52%-12.69%16 应收账款 32,513,780.98 8.54%19,770,494.63 5.75%64.46%存货 67,368,365.91 17.7%66,041,283.72 19.2%2.01%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 96,094,655.47 25.24%102,106,730.50 29.68%-5.89%在建工程 42,368,803.53 11.13%29,277,205.22 8.51%44.72%无形资产 25,468,978.16 6.69%26,060,454.48 7.58%-2.27%商誉-短期借款-5,000,000.00 1.45%-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，货币资金余额较期初增长 36.53%，主要系本期公司销售商品收到的货款较上期增加所致。2.报告期内，应收账款较期初增长 64.46%，主要系本期销售收入规模较上期增加所致。3.报告期内，在建工程较期初增长 44.72%，主要系本期公司合成车间及附属工程投入增加所致。4.报告期内，短期借款较期初减少，主要系本期公司偿还全部银行借款所致。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 2 2022022 年年 2 2021021 年年 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 258,700,268.97-208,828,033.83-23.88%营业成本 162,343,581.15 62.75%139,547,893.27 66.82%16.34%毛利率 37.25%-33.18%-销售费用 786,703.52 0.3%618,943.33 0.3%27.10%管理费用 21,495,652.04 8.31%20,627,527.04 9.88%4.21%研发费用 16,630,553.45 6.43%12,028,226.59 5.76%38.26%财务费用-1,702,917.58-0.66%407,336.05 0.2%-518.6%信用减值损失-703,640.06-0.27%614,726.90 0.29%-214.46%资产减值损失-600,801.86-0.23%-4,554,982.79-2.18%-86.81%其他收益 1,899,848.35 0.73%2,244,714.26 1.07%-15.36%投资收益 1,295,576.67 0.5%917,154.71 0.44%41.26%公允价值变动收益 22,191.78 0.01%11,064.45 0.01%100.57%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 58,194,400.34 22.49%32,845,216.29 15.73%77.18%营业外收入 3,000,000.35 1.16%1,101.60 272,231.19%17 营业外支出 293,343.25 0.11%12,331.00 0.01%2,278.91%净利润 52,504,714.86 20.30%27,192,806.16 13.02%93.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业利润 2022 年度较 2021 年度增长 77.18%，主要系本期收入增加所致。2.研发费用 2022 年度较 2021 年度增长 38.26%，主要系本期研发投入增加所致。3.财务费用 2022 年度较 2021 年度下降较大，主要系本期汇兑收益增加所致。4.投资收益 2022 年度较 2021 年度增长 41.26%，主要系投资银行理财产品收益增加所致。5.信用减值损失 2022 年度较 2021 年度增长 214.46%，主要系 2022 年末应收账款余额增加所致。6.资产减值损失 2022 年度较 2021 年度下降 86.81%，主要系存货跌价损失、固定资产减值损失减少所致。7.营业外收入 2022 年度较 2021 年度增长较大，主要系本期收到上市相关补助所致。8.营业外支出 2022 年度较 2021 年度增长较大，主要系资产报废损失增加所致。9.公允价值变动收益 2022 年度较 2021 年度增长 100.57%，主要系本期购入理财产品所致。10净利润 2022 年度较 2021 年度增长 93.08%，主要系本期主营业务收入和营业外收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 2 2022022 年年 2 2021021 年年 变动比例变动比例%主营业务收入 258,691,729.14 208,806,780.03 23.89%其他业务收入 8,539.83 21,253.80-59.82%主营业务成本 162,338,043.54 139,531,116.21 16.35%其他业务成本 5,537.61 16,777.06-66.99%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%抗过敏类 49,057,209.96 30,447,003.96 37.94%-30.17%-26.95%减少 2.73 个百分点 抗血栓类 79,057,652.85 47,747,597.37 39.60%75.81%93.73%减少 5.59 个百分点 抗氧化类 30,233,623.54 20,859,228.01 31.01%40.05%-4.18%增加31.85 个百分点 胃溃疡类 20,931,864.08 12,861,708.39 38.55%-5.9%-6.62%增加 0.47 个百分点 抗病毒类 25,501,734.52 20,251,207.30 20.59%26.53%-0.27%增加21.34 个百分点 解热镇痛类 19,044,077.77 13,855,769.41 27.24%80.91%79.97%增加 0.37 个百分点 18 紫外线吸收剂 13,787,032.21 7,150,392.98 48.14%20.60%30.36%减少 3.88 个百分点 其他 10,553,950.13 6,411,939.06 39.25%38.08%53.65%减少 6.16 个百分点 CDMO 10,524,584.08 2,753,197.06 73.84%按区域分类分析按区域分类分析：单位：元 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 170,261,246.90 102,679,945.40 39.69%14.08%0.78%7.96%境外 88,430,482.24 59,658,098.14 32.54%48.46%58.46%-4.26%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入较上年同期增长 23.89%，主要原因系公司在稳固维护核心客户的同时，积极拓展新销售渠道，保障公司本期产品抗病毒类、抗氧化类和抗血栓类等药物中间体销售收入增长所致。报告期内其他业务收入较上年同期下降 59.82%，主要系本期对外销售的原材料减少所致。报告期内其他业务成本较上年同期下降 66.99%，主要系报告期其他业务收入下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 47,282,719.73 18.28%否 2 第二名 24,974,656.58 9.65%否 3 第三名 15,011,646.03 5.80%否 4 第四名 14,708,407.11 5.69%否 5 第五名 14,555,492.23 5.63%否 合计合计 116,532,921.68 45.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 16,051,951.60 13.84%否 2 第二名 8,410,617.37 7.25%否 3 第三名 5,545,883.72 4.78%否 4 第四名 4,895,576.96 4.22%否 5 第五名 4,331,950.43 3.74%否 合计合计 39,235,980.08 33.83%-19 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 2 2022022 年年 2 2021021 年年 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 57,133,957.92 33,555,630.09 70.27%投资活动产生的现金流量净额-22,239,751.99-39,039,956.74-43.03%筹资活动产