301429_2022_森泰股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人唐圣卫、主管会计工作负责人周志广及会计机构负责人公司负责人唐圣卫、主管会计工作负责人周志广及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)欧元素声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。欧元素声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 118,220,000118,220,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.542.54 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.79 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司负责人，主管会计工作负责人，会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 森泰股份、公司、本公司、股份公司 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司 森泰有限 指 安徽森泰塑木新材料有限公司，系公司前身 芜湖瑞建 指 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司，系公司股东 祥峰投资 指 安徽祥峰投资中心（有限合伙），系公司股东 森泰科技 指 安徽森泰木塑科技地板有限公司，系公司全资子公司 四川森泰 指 四川森泰木塑新材料有限公司，系公司全资子公司 鸿泰设计 指 安徽鸿泰建筑设计有限公司，系公司全资子公司 森泰易可搭 指 安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司，系公司控股子公司 森泰环保 指 安徽森泰艾莱特环保材料有限公司，系公司控股子公司 耐特香港 指 耐特香港有限公司（Eva-Last Hong Kong Limited），系公司控股子公司 耐特南非 指 EL HK SA BRANCH（PTY）LTD，系耐特香港全资子公司 耐特美国 指 Eva-Last USA.Inc.，系耐特香港全资子公司 森泰欧洲 指 森泰木塑欧洲有限公司（SENTAI EUROPE SRL），系公司全资子公司 广州卫泰 指 广州卫泰绿色新材料有限公司，系公司控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司章程 股东大会 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 监事会 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司监事会 民生证券 指 民生证券股份有限公司 公司会计师、容诚所 指 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），于 2019 年 5 月 30 日更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 财政部 指 中华人民共和国财政部 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 元/万元/亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2022 年 1-12 月 报告期期末 指 2022 年 12 月末 木塑/WPC 指 木塑复合材料（Wood-Plastic Composites），指以竹木粉、稻壳、秸秆等生物质纤维，与聚乙烯、聚丙烯或聚氯乙烯等高分子树脂为主要材料，利用专用功能助剂，经特殊工艺处理后加工成型的一种多用途新型环保复合材料 石木塑/石木塑复合材料 指 以碳酸钙粉/木质纤维材料、高分子树脂及其他功能助剂等为主要原料制成的新型环保复合材料 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 森泰股份 股票代码 301429 公司的中文名称 安徽森泰木塑集团股份有限公司 公司的中文简称 森泰股份 公司的外文名称（如有）ANHUI SENTAI WPC GROUP SHARE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SENTAI 公司的法定代表人 唐圣卫 注册地址 安徽省宣城市广德经济开发区国华路 注册地址的邮政编码 242200 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 安徽省宣城市广德经济开发区国华路 办公地址的邮政编码 242200 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志广 杨俊杰 联系地址 安徽省宣城市广德经济开发区国华路 安徽省宣城市广德经济开发区国华路 电话 0563-6988092 0563-6988092 传真 0563-6988092 0563-6988092 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 公司年度报告备置地点 安徽省宣城市广德经济开发区国华路 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市蜀山区绿洲西路置地广场 A 座 29 楼容诚会计师事务所 签字会计师姓名 宁云、鲍灵姬、李淑玮 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 唐颖、吴超 2023 年 4 月 17 日-2026 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）820,716,297.76 914,531,703.29-10.26%631,984,731.69 归属于上市公司股东的净利润（元）84,509,380.42 100,411,402.39-15.84%103,149,548.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）81,965,964.25 78,530,073.83 4.38%81,788,377.68 经营活动产生的现金流量净额（元）46,221,128.50 111,719,618.40-58.63%169,710,308.35 基本每股收益（元/股）0.95 1.13-15.93%1.16 稀释每股收益（元/股）0.95 1.13-15.93%1.16 加权平均净资产收益率 15.85%22.55%-6.70%29.15%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）736,111,667.03 828,120,424.72-11.11%602,488,835.34 归属于上市公司股东的净资产（元）575,777,613.81 490,359,274.48 17.42%405,220,080.50 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.7148 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 266,037,071.40 255,710,978.22 148,097,502.35 150,870,745.79 归属于上市公司股东的净利润 18,507,747.43 32,962,914.12 14,062,570.59 18,976,148.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,096,616.99 31,120,219.57 21,315,283.84 13,433,843.85 经营活动产生的现金流量净额-37,905,756.69 82,389,693.32-10,633,674.87 12,370,866.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-88,889.09-604,140.77-513,670.36 主要系固定资产的处置收益与报废损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,366,415.27 13,672,420.90 6,286,325.49 主要系本报告期内公司收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-12,986,728.10 11,785,602.99 20,760,607.80 主要系公司远期结售汇业务公允价值变动收益变动较大所致 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,552,758.98 931,430.00 393,049.50 主要系坏账准备收回或转回的金额 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其115,368.01-116,433.70-221,380.86 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 77,936.42-255,249.17 非经常性损益总额 减：所得税影响额 390,265.94 3,874,200.28 5,074,628.71 少数股东权益影响额（税后）25,242.96-8,713.00 13,882.89 合计 2,543,416.17 21,881,328.56 21,361,170.80-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司的主营业务是高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及其制品和应用的研发、设计、生产、销售。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“制造业”中的“C26 化学原料和化学制品制造业”和“C42 废弃资源综合利用业”；根据国家统计局2017 年国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）及2017 国民经济行业分类注释，公司所处行业为“制造业”中的“C26 化学原料和化学制品制造业”之“265 合成材料制造”。根据国家发展改革委战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），公司产品属于“3 新材料产业”中的“3.1 新型功能材料产业”之“3.1.9 生态环境材料”；“7 节能环保产业”中的“7.3 资源循环利用产业”之“7.3.6 资源再生利用”。根据国家统计局战略性新兴产业分类（2018），公司产品属于国家战略性新兴产业之“3.新材料产业”中的“3.3.8.2 生物基聚合物制造”之重点产品和服务“生物质热塑复合材料”和“7.节能环保产业”中的“7.3.6 农林废弃物资源化利用”之重点产品和服务“林业加工废弃物（副产物）综合利用、林业剩余物综合利用”。木塑复合材料在上世纪 70 年代中期开始在北美地区进行商业化推广，中国木塑复合材料的应用虽比国外晚了 20多年，但得益于国家环境保护和资源节约政策的大力推行，在科学发展观和政府有关部门支持下，木塑产业现已成为一个基本不附着于其他产业而自成体系的新兴行业，目前我国木塑复合材料及制品的制造水平、产量及出口量已跃居世界前列，但从木塑复合材料行业竞争格局看，美国在木塑复合材料的生产开发和应用上依然居于世界领先地位，国内木塑复合材料生产企业单体规模和美国木塑复合材料龙头仍然存在较大差距，具体表现在目前国内木塑复合材料生产企业普遍规模较小、行业集中度低，真正有品牌影响力的企业很少，产品应用领域和创新能力均有待提升。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务是高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及其制品和应用的研发、设计、生产、销售。高性能木塑复合材料是以林业三剩物、稻壳、农作物秸秆等低值可再生生物质纤维以及再生聚烯烃或聚氯乙烯等高分子树脂材料为主要材料，以公司核心专利技术，添加专用功能助剂，经科学配方生产出的兼具生物质材料和高分子树脂材料双重特性的可循环再利用的多用途高附加值绿色环保复合材料。新型石木塑复合材料是公司通过自主研制的专有配方及工艺技术，以聚氯乙烯等高分子树脂为主要原料，配混一定比例碳酸钙等无机填料及少量生物质纤维，利用专用助剂，通过配混、挤出及在线多辊压延贴合等工艺技术手段加工成型的一种可循环利用的新型环保复合材料。公司通过多年的技术积累和自主创新，基于对木塑行业长期的专注与深刻理解，已将核心技术转化应用于主要产品，目前已形成适应市场需求的品类齐全、不断升级换代、性能优异的高性能木塑复合材料产品，产品抗压强度、收缩膨胀率、户外耐候性、甲醛释放量/含量、防火等级等多项性能指标优于国内或国际标准，推动了国内木塑产业的发展。公司基于多年的木塑复合材料生产经验及技术积累，自主研发了新型石木塑复合材料专有配方并不断升级优化，新型石木塑复合材料产品具备环保无醛、耐磨抗刮、防水阻燃、抗真菌、高弹性和抗冲击性、尺寸稳定性强等多种优异性能，获得市场广泛认可，提升了公司的盈利能力。目前公司产品主要应用于户外设施、建筑装饰、室内家居、市政园林、旅游设施等领域。在国家政策鼓励和科技创新大环境下，公司产品作为代木代塑新材料，未来可广泛应用于农业、环保、包装物流、高速公路/铁路、汽车、玩具、船舶制造、军工等其他领域。安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 公司主要产品高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料及其制品以外销为主，公司外销业务采取以 ODM 销售为主的销售模式，进入全球知名或大型家居建材及户外设施用品品牌商供应链，扩大产品销量，提高市场份额。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在主要产品上均拥有独立自主的核心技术，公司通过多年的技术积累和自主创新，目前已形成适应市场需求的品类齐全、不断升级换代、性能优异的高性能木塑复合材料产品，并基于多年的木塑复合材料生产经验及技术积累，自主研发推出新型石木塑复合材料产品并获得国际市场广泛认可。发行人始终高度重视研发创新，在技术开发及储备上投入大量资源，持续跟踪并把握木塑行业最新前沿技术及发展方向，主要产品多项性能指标优于国际标准，作为主要起草单位之一参与起草或编制了多项木塑行业或国家标准，推动了国内木塑产业的发展。随着研发能力的持续提升，发行人产品的市场规模和影响力不断扩大，在木塑行业取得了较好的客户口碑和市场影响力。公司经过十多年持续专注的科研投入和市场推广，有效推动了木塑复合材料以及石木塑复合材料的产业化应用，公司积极推进木塑相关行业标准或国家标准的建立，公司作为主要起草或参编单位之一参与起草或编制了竹塑复合材料（LY/T 2565-2015）行业标准、铝合金增强竹塑复合型材（LY/T 3199-2020）行业标准、木塑地板（GB/T 245082020）国家标准、建筑用木塑复合板应用技术标准（JGJ/T 478-2019）行业标准、室外用木塑复合板材（LY/T 3275-2021）行业标准；目前公司作为起草单位正在参与起草生物质基塑性复合材料分类及其等级划分（计划号 2018-LY-124）行业标准、户外用竹塑复合型材（项目号 2019-LY-116）行业标准等多项行业标准。公司主营产品性能指标经过 EPH、SGS、Intertek 等国际权威专业检测机构检测、通过欧盟 CE 认证、北美 ETL 认证等国际权威认证，产品符合绿色环保与健康安全性的要求，取得进入国际市场的通行证，得到国际客户广泛认可，主要产品销往全球六十多个国家或地区。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年公司管理层围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公司生产经营的稳定。报告期内，公司实现营业收入 82,071.63 万元，比上年同期减少 10.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,450.94 万元，比上年同期下降 15.84%。2022 年 11-12 月，宏观经济波动及客观因素对公司生产和发货产生不利影响，导致 2022 年营业收入较上年同期有所下降；此外，2022 年远期结售汇业务亏损导致非经常性损失较大，导致当期公司利润有所下降。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期上升 4.38%，主要系 2022 年美元兑人民币汇率呈升值趋势，当期财务费用中汇兑收益增长。1.聚焦核心资源，深耕主营业务 公司的主要产品高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料作为代木新材料，可有效减少森林砍伐，缓解废弃塑料污染，有利于减少二氧化碳排放，推动绿色低碳循环发展，促进国内生产生活方式绿色转型升级。目前国家加大力度禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，规范塑料废弃物回收利用，明确将做好碳达峰、碳中和工作作为重点任务，有利于促进公司高性能木塑复合材料及新型石木塑复合材料的生产和销售，为其创造了广阔的市场增长空间。2.加强研究开发和技术创新 公司的研发优势源于对木塑复合材料产品十余年的专注与长期积累。公司十分重视新产品、新技术、新工艺的研发与应用，持续自主研发创新是公司维持市场优势地位的核心竞争力。2022 年度公司研发投入金额为 2,980.41 万元，公司自成立以来，始终重视并坚持研发创新，紧密结合国内外市场需求，持续开发行业前沿技术，持续研发新产品，目前已经形成三代性能不断提升的木塑产品，并成功研发推出新型石木塑产品，主要产品性能指标达到或优于国际相关标准，进入欧美等中高端市场并得到国际客户广泛认可。公司通过持续的产品升级换代及产品创新，不断优化产品结构，提升安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 公司盈利能力。3.调整发展战略，拓展国内外市场 报告期内，公司在充分调研和审慎决策的基础上，决定对公司的发展战略做适度调整，2022 年度先后设立了 EVA-LAST USA.Inc、广州卫泰绿色新材料有限公司、SENTAI EUROPE SRL 三家公司，此举措主要为扩大销售规模、拓展新业务、增强品牌效应奠定基础。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 820,716,297.76 100%914,531,703.29 100%-10.26%分行业 加工制造业 820,716,297.76 100.00%914,531,703.29 99.78%-10.06%分产品 高性能木塑复合材料产品 468,587,755.41 57.09%543,543,089.24 59.43%-13.79%新型石木塑复合材料产品 312,036,897.94 38.02%287,930,234.59 31.48%8.37%装配式建筑 12,774,006.08 1.56%47,401,333.45 5.18%-73.05%其 他 25,169,800.27 3.07%33,619,974.65 3.68%-25.13%其他业务 2,147,838.06 0.26%2,037,071.36 0.22%5.44%分地区 境 内 55,264,274.06 6.73%89,905,238.48 9.83%-38.53%境 外 765,452,023.70 93.27%824,626,464.81 90.17%-7.18%分销售模式 ODM 602,841,697.38 73.45%604,591,140.55 66.11%-0.29%经销 172,378,523.26 21.00%229,148,809.94 25.06%-24.77%直销 45,496,077.12 5.54%80,791,752.80 8.83%-43.69%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 加工制造业 820,716,297.76 642,260,894.68 21.74%-10.26%-9.77%-0.42%分产品 高性能木塑复合材料产品 468,587,755.41 371,844,651.52 20.65%-13.79%-9.23%-3.98%新型石木塑复合材料产品 312,036,897.94 243,222,073.25 22.05%8.37%0.84%5.82%分地区 境 外 765,452,023.70 597,933,631.25 21.88%-7.18%-6.37%-0.67%安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 分销售模式 ODM 602,841,697.38 479,712,744.78 20.42%-0.29%0.51%-0.63%经销 172,378,523.26 127,363,581.26 26.11%-24.77%-24.85%0.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 加工制造业（高性能木塑复合材料）销售量 吨 53,329.75 66,685.41-20.03%生产量 吨 40,836.56 77,327.16-47.19%库存量 吨 4,375.47 16,868.66-74.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、高性能木塑复合材料生产量下降 47.19%，主要原因系 2022 年公司加强精益生产管理及去库存导致当期产量相应有所下降。2、高性能木塑复合材料库存量下降 74.06%，主要原因系 2021 年末库存量中的发出商品数量较大，导致库存量增加 10,937.5 吨。2022 年末库存量中的发出商品数量仅为 883.26 吨，发出商品数量下降 10,054.24 吨；导致库存量下降幅度较大（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工制造业 直接材料 424,392,311.53 66.08%491,083,652.16 69.12%-3.04%加工制造业 直接人工 55,131,897.50 8.58%59,227,860.49 8.34%0.25%加工制造业 制造费用 82,798,372.82 12.89%76,933,560.81 10.83%2.06%加工制造业 能源费用 41,191,588.59 6.41%37,393,251.15 5.26%1.15%加工制造业 其他 38,746,724.25 6.03%45,885,733.42 6.46%-0.43%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 增加子公司、孙公司增加子公司、孙公司 注册资本注册资本 出资比例出资比例 股权取得方式股权取得方式 股权取得时点股权取得时点 EVA-LAST USA.Inc 100 美元 60.00%设立 2022 年 6 月 29 日 广州卫泰绿色新材料有限公司 2,000,000 元 65.00%设立 2022 年 8 月 24 日 SENTAI EUROPE SRL 300,000 欧元 100.00%设立 2022 年 10 月 5 日（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）374,755,849.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 208,073,792.69 25.35%2 客户二 55,271,231.25 6.73%3 客户三 41,183,933.32 5.02%4 客户四 37,284,819.11 4.54%5 客户五 32,942,072.90 4.01%合计-374,755,849.27 45.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）112,917,861.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.15%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 28,947,854.26 7.47%2 供应商二 27,894,734.37 7.20%3 供应商三 26,335,754.78 6.80%4 供应商四 15,614,314.45 4.03%5 供应商五 14,125,203.31 3.65%合计-112,917,861.17 29.15%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,441,703.89 42,163,890.13 10.15%管理费用 18,228,086.28 21,859,130.94-16.61%财务费用-15,286,166.28 2,595,981.68-688.84%主要系受美元兑人民币汇率波动影响，各期形成汇兑损益金额波动较大所致 研发费用 29,804,137.17 34,094,094.88-12.58%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 具有 3D 效果的打印板材项目的研发 在 PVC 基材上进行数码打印，对比 SPC 产品具有产品图案订制化，个性化，图案不重复，无起订量限制，表面更加哑光美观接近实木效果，起订量小，强制库存低，发货快捷。结案 在 PVC 基材上进行数码打印，产品图案订制化，个性化，图案不重复。性能达到标准要求。新产品，开拓市场 高强度龙骨项目 对塑料进行改性，增加其刚性和强度，实现木塑龙骨挑空安装替换铝合金等金属龙骨。结案 40*60 的实心木塑龙骨实现跨距在 400mm和 500mm 的挑空安装。提升龙骨的安装跨距，降低了客户的使用成本。提升了了产品的市场占有率。一代木塑高含量木粉项目 不降低产品性能的基础上，使得木塑中生物质纤维含量提升，更具有木质感 结案 利用高性能聚合物可以提高生产稳定性，增加生物质纤维添加量，进行成本控制 增加公司产品丰富性，增加生物质含量，绿色生产。一步法木塑挤出项目 降低造粒成本，减少造粒工艺产生的环境污染排放 结案 非地板的木塑产品，如围栏板、龙骨等实验一步法挤出。降低造粒工艺环节环保设施的投入与维护，降低了产品的成本，增加了市场竞争力 生物质基 NON-PVC 宽幅板挤出技术 开发一款非 PVC 材质的室内地板，起到替代 SPC 地板。结案 挤出厚度在 4-7mm 之间，宽度在 10000mm的非 PVC 材质的宽幅板，产品的各项性能符合 SPC 产品的要求。技术储备，丰富公司的产品，提高竞争力。公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）119 139-14.39%研发人员数量占比 15.82%13.42%2.40%研发人员学历 本科 22 21 4.76%硕士 2 2 0.00%研发人员年龄构成 30 岁以下 26 37-29.73%安徽森泰木塑集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 3040 岁 49 57-14.04%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2022 年 2021 年 2020 年 研发投入金额（元）29,804,137.17 34,094,094.88 29,915,799.86 研发投入占营业收入比例 3.63%3.73%4.73%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 916,867,952.41 1,025,943,556.57-10.63%经营活动现金流出小计 870,646,823.91 914,223,938.17-4.77%经营活动产生的现金流量净额 46,221,128.50 111,719,618.40-58.63%投资活动现金流入小计 5,215,614.32 35,832,771.14-85.44%投资活动现金流出小计 58,675,492.96 53,563,479.03 9.54%投资活动产生的现金流量净额-53,459,878.64-17,730,707.89 201.51%筹资活动现金流入小计 27,527,649.82 筹资活动现金流出小计 1,243,961.48 37,000,856.97-96.64%筹资活动产生的现金流量净额 26,283,688.34-37,000,856.97-171.04%现金及现金等价物净增加额 26,740,918.84 53,854,577.21-50.35%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额下降 58.63%，主要系主要系公司本期流动资金较为充足，支付较多应付供应商货款所致；2、投资活动产生的现金流量净额增长 201.51%，主要系公司远期结售汇业务投资收益变动较大所致；3、筹资活动产生的现金流量净额下降 171.04%，主要系公司 2021 年发放现金股利金额较大所致；4、投资活动现金流入下降 85.44%，主要系公司远期结售