600585_2022_海螺水泥_2022年年度报告_2023-03-27.pdf

1安徽海螺水泥股份有限公司安徽海螺水泥股份有限公司AnhuiConchCementCompanyLimited（A A股股：600585600585H H股股：0 009140914）二二二二二二年度报告年度报告中国中国安徽安徽芜湖芜湖2重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席第九届董事会第四次会议。三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人王敬谦先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经本公司第九届董事会第四次会议审议的 2022 年度利润分配预案为：每股派发现金红利 1.48 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2023 年度资本支出、新增产能规模及净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。十、重大风险提示：公司已在本报告第三章中披露了 2023 年公司可能面临的政策性风险、环保监管风险和能源价格波动风险，敬请投资者注意阅读。3目目录录一、释义4二、公司简介和主要财务指标8三、管理层讨论与分析13四、董事会报告23五、公司治理暨企业管治报告37六、环境与社会责任60七、重要事项76八、股份变动及股东情况88九、债券相关情况93十、按中国会计准则编制的财务报表96十一、董事、监事及高级管理人员关于公司2022年年度报告的书面确认意见293备查文件目录（一）载有本公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）本公司在联交所网站公布的年度报告。4一、一、释义释义本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：本公司/公司/海螺水泥：安徽海螺水泥股份有限公司本集团：本公司及其附属公司董事会：本公司董事会董事：本公司董事监事会：本公司监事会监事：本公司监事薪酬及提名委员会：董事会辖下薪酬及提名委员会审核委员会：董事会辖下审核委员会ESG 管理委员会：董事会辖下环境、社会及管治（ESG）管理委员会海螺集团：安徽海螺集团有限责任公司海螺新材：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（前称“芜湖海螺型材科技股份有限公司”），系一家于深交所上市之公司，股份代码：000619海螺环保：中国海螺环保控股有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：0587海螺投资公司：安徽海螺投资有限责任公司海螺设计院：安徽海螺建材设计研究院有限责任公司海螺信息工程公司：安徽海螺信息技术工程有限责任公司海螺科技：安徽海螺材料科技股份有限公司（前称“安徽海螺新材料科技有限公司”，简称“海螺新材料”）海螺制剂公司：安徽海螺制剂工程技术有限公司海创投资：安徽海螺创业投资有限责任公司海创实业：芜湖海创实业有限责任公司海螺创业：中国海螺创业控股有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：05865海螺香港：海螺国际控股（香港）有限公司海螺新能源：安徽海螺新能源有限公司海慧公司：安徽海慧供应链科技有限公司蚌埠海螺：蚌埠海螺水泥有限责任公司保山海螺：保山海螺水泥有限责任公司北固海螺：镇江北固海螺水泥有限责任公司白马山水泥厂：安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂长丰海螺：安徽长丰海螺水泥有限公司长沙永运建材：长沙永运建材有限公司池州海螺：安徽池州海螺水泥股份有限公司重庆多吉公司：重庆市多吉再生资源有限公司常德顶兴公司：常德顶兴混凝土制品有限公司赤峰海螺：赤峰海螺水泥有限责任公司达州海螺：达州海螺水泥有限责任公司荻港海螺：安徽荻港海螺水泥股份有限公司广英水泥：广东清远广英水泥有限公司贵溪鹰贵公司：贵溪市鹰贵预拌砂浆有限公司怀宁海螺：安徽怀宁海螺水泥有限公司淮南海螺：淮南海螺水泥有限责任公司宏基水泥：奈曼旗宏基水泥有限公司哈河水泥：赤峰哈河水泥有限责任公司建德海螺：建德海螺水泥有限责任公司精公检测：安徽精公检测检验中心有限公司济宁海螺：济宁海螺水泥有限责任公司临夏海螺：临夏海螺水泥有限责任公司临夏天翔公司：临夏县天翔商砼有限责任公司马鞍山海螺：马鞍山海螺水泥有限责任公司6宁国水泥厂：安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂南加海螺：南加里曼丹海螺水泥有限公司（PT Conch South Kalimantan Cement）全椒海螺：全椒海螺水泥有限责任公司上海智质：上海智质科技有限公司石门海螺：石门海螺水泥有限责任公司水城海螺：水城海螺盘江水泥有限责任公司铜陵海螺：安徽铜陵海螺水泥有限公司芜湖海螺：芜湖海螺水泥有限公司英德海螺：英德海螺水泥有限责任公司弋阳海螺：弋阳海螺水泥有限责任公司西巴布亚公司：国投印尼巴布亚水泥有限公司（PT SDIC Papua Cement Indonesia）枞阳海螺：安徽枞阳海螺水泥股份有限公司中国水泥厂：中国水泥厂有限公司新力金融：安徽新力金融股份有限公司，系一家于上交所上市之公司，股份代码：600318西部水泥：中国西部水泥有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：2233亚泰集团：吉林亚泰（集团）股份有限公司，系一家于上交所上市之公司，股份代码：600881华新水泥：华新水泥股份有限公司，系一家于上交所和联交所两地上市之公司，股份代码：600801.SH、6655.HK上峰水泥：甘肃上峰水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之公司，股份代码：000672天山股份：新疆天山水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之公司，股份代码：000877西部建设：中建西部建设股份有限公司，系一家于深交所上市之公司，股份代码：0023027区域管理委员会：本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理单位，实行区域管理所专门成立的管理机构报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日之期间中国会计准则：企业会计准则联交所：香港联合交易所有限公司联交所上市规则：联交所证券上市规则证券及期货条例：证券及期货条例（香港法例第 571 章）标准守则：联交所上市规则附录 10 上市发行人董事进行证券交易的标准守则上交所：上海证券交易所上交所上市规则：上交所股票上市规则深交所：深圳证券交易所A 股：本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易H 股：本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易熟料：水泥生产过程中的半制成品香港：中国香港特别行政区元：人民币元，中国之法定货币单位中国：中华人民共和国中国证监会：中国证券监督管理委员会公司章程：本公司之章程8二、公司简介和主要财务指标二、公司简介和主要财务指标（一）公司法定中文名称：安徽海螺水泥股份有限公司中文简称：海螺水泥公司法定英文名称：ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITED英文名称缩写：ACC（二）公司法定代表人：杨军（三）董事会秘书（公司秘书）：周小川电话：0086 553 8398976传真：0086 553 8398931公司秘书（香港）：赵不渝电话：00852 21113220传真：00852 21113299证券事务代表：汪满波电话：0086 553 8398911传真：0086 553 8398931电子信箱：（四）公司注册地址：中国安徽省芜湖市文化路39号公司办公地址：中国安徽省芜湖市文化路39号邮政编码：241000公司电子信箱：公司网址：http:/香港联系地址：香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼（五）公司披露年报的媒体名称：上海证券报证券时报披露年报的证券交易所网址：上交所：http:/联交所：http:/www.hkexnews.hk公司年报备置地点：本公司董事会秘书室、上交所（六）公司股票上市交易所：H股：联交所9股票代码：00914A股：上交所股票代码：600585股票简称：海螺水泥（七）中国法律顾问：北京市竞天公诚律师事务所中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层香港法律顾问：赵不渝马国强律师事务所香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼（八）国际审计师：毕马威会计师事务所，于会计及财务汇报局条例（香港法例第588章）下的注册公众利益实体核数师香港中环遮打道10号太子大厦8楼签字会计师：区日科国内审计师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼签字会计师：周徐春、靳阳（九）H股过户登记处：香港证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼（十）按国际财务报告准则编制的财务概要（截至十二月三十一日止年度）（单位：千元）项项 目目2022 年年2021 年年（已追溯已追溯）2020 年年（已追溯已追溯）2019 年年（已追溯已追溯）2018 年年营业收入净额132,021,554167,959,693176,296,544157,082,759128,407,713本公司股东权益持有人应占的净利润15,860,55333,301,18135,193,52133,640,45929,856,712总资产243,976,422230,555,682201,883,873179,466,160150,080,918总负债48,067,53738,816,79533,392,89336,991,28233,692,113注：报告期内，本公司因收购精公检测、上海智质属于同一控制下企业合并事项，需分别按照中国会计准则、国际财务报告准则有关规定对过往年度财务报表进行重述（下同）。（十一）按中国会计准则编制的会计数据101、近三年主要会计数据和财务指标表一：表一：（单位：千元）项目项目2022 年年2021 年年本年比上年本年比上年增减（增减（%）2020 年年调整后调整后调整前调整前调整后调整后调整前调整前营业收入132,021,554 167,959,693 167,952,664-21.40176,296,544 176,294,715利润总额20,014,66544,113,68244,116,197-54.6347,138,34847,137,334归属于上市公司股东的净利润15,660,75033,267,55733,267,069-52.9235,159,67235,158,225归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,035,74631,375,33531,375,196-52.0833,171,894 33,170,447基本每股收益（元/股）2.966.286.28-52.926.636.63稀释每股收益（元/股）2.966.286.28-52.926.636.63扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）2.845.925.92-52.086.266.26全面摊薄净资产收益率（%）8.5318.1118.11下降 9.58 个百分点21.6821.68加权平均净资产收益率（%）8.5019.2319.23下降10.73个百分点23.5923.59扣除非经常性损益后全面 摊薄 净资 产收 益率（%）8.1917.0817.08下降 8.89 个百分点20.4620.45扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.1618.1318.14下降 9.97 个百分点22.2622.26经营活动产生的现金流量净额9,649,26833,895,23233,900,529-71.5334,823,85834,822,098每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.826.406.40-71.536.576.57表二：表二：项目项目2022 年年12 月月 31 日日2021 年年 12 月月 31 日日本年末比本年末比上年末增减上年末增减（%）2020 年年 12 月月 31 日日调整后调整后调整前调整前调整后调整后调整前调整前总资产243,976,422230,555,682 230,514,6645.82201,883,873 201,852,917归属于上市公司股东的净资产183,638,725183,709,396 183,685,269-0.04162,190,063 162,169,179归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）34.6534.6734.66-0.0430.6130.60112、2022 年分季度主要财务数据（单位：千元）项项目目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度营业收入25,461,77530,813,97429,052,34946,693,456归属于上市公司股东的净利润4,925,2064,914,5662,578,8893,242,089归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,572,9874,725,5332,691,7473,045,479经营活动产生的现金流量净额2,873,6521,594,6965,124,36456,5563、本报告期非经常性损益项目和金额（单位：千元）非经常性损益项目非经常性损益项目2022年年2021年年2020年年（1）非流动资产处置损益-19,28657,738856,281（2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外693,176900,815844,144（3）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-268,751665,12499,977（4）受托经营取得的托管费收入20,55731,68447,635（5）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-（6）对外委托贷款取得的损益13,00726,6821,540（7）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益12,10290,9811,416（8）委托他人投资或管理资产的损益404,865669,916700,242（9）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,60361,84969,345（10）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,49939,53930,143（11）非经常性损益所得税影响额-169,261-614,111-629,587（12）非经常性损益对少数股东权益的影响额（税后）-12,303-37,994-33,358合合计计625,0041,892,2231,987,778124、采用公允价值计量的项目（单位：千元）项目名称项目名称报告期初余额报告期初余额 报告期末余额报告期末余额当期变动当期变动对当期利润的对当期利润的影响金额影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产27,251,22011,756,221-15,494,999-457,722其他权益工具投资869,9032,325,1861,455,283-应收款项融资4,227,8312,762,318-1,465,513-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-（十二）按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编制的合并会计报表的差异说明（单位：千元）归属于母公司净利润归属于母公司净利润归属于母公司股东权益归属于母公司股东权益2022年年2021 年1月月1日至日至12月月31日日1月1日至12月31日2022 年年12 月月 31 日日2021 年12 月 31 日（已经审计）（已经审计）（已经审计）（已经审计）（已经审计）（已经审计）按中国会计准则编制的法定财务报表所载之金额15,660,75033,267,557183,638,725183,709,396按国际财务报告准则不属于企业会计准则第 16 号-政府补助31,71833,624-76,093-107,811执行企业会计准则解释第 3 号产生的差异168,085-按国际财务报告准则编制之金额15,860,55333,301,181183,562,632183,601,58513三三、管理层讨论与分析管理层讨论与分析（一）水泥行业概况2022 年，国际环境更趋复杂严峻，国内经济受到多种超预期因素冲击，全国固定资产投资同比增长 5.1%，基础设施投资同比增长 9.4%，房地产开发投资同比下降 10%。受宏观经济下行压力加大、房地产市场持续走弱等因素影响，全国水泥市场需求明显收缩，2022 年全国水泥产量 21.3 亿吨，同比下降 10.5%。市场需求持续低迷叠加供给增加，使得全年水泥价格高开低走，煤炭等能源价格大幅上涨推升成本高企，在量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，水泥行业效益下滑。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）（二）公司主要业务介绍报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市场需求，本集团的水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥及 52.5 级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外所覆盖的市场区域设立 500 多个市场部，建立了较为完善的营销网络。同时，本集团不断完善营销战略，在沿江沿海区域市场持续推进水路上岸通道建设，发挥水泥全产业链营销优势，强化终端市场建设，进一步完善市场布局，提升市场控制力。报告期内，本集团不断优化完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略，积极延伸上下游产业链，同时加快推进新能源、智慧物流、节能环保、智能制造等新兴产业发展，稳步实施发展战略。（三）报告期内公司核心竞争力的变化公司自 1997 年上市以来，集中精力做强做优做大水泥主业，注重自主创新、科技创新，大力推进节能减排，发展低碳循环经济。经过二十多年的持续、健康、稳健发展，通过精益内部管理，加强市场建设，创建了独具特色的“海螺模式”，形成了较强的资源优势、技术优势、人才优势、资金优势、市场优势和品牌优势。报告期内，本集团持续强化区域市场运作，加强技术创新，加大安全环保投入，加快数字化、智能化工厂建设，推进绿色低碳发展，进一步巩固和提升上述各项竞争优势，不断增强本集团的核心竞争力。（四）经营情况讨论与分析2022 年经营状况分析141、经营发展概述经营发展概述2022 年，国内外经济形势错综复杂，市场需求走弱，能源成本高企，面对诸多不利形势，本集团积极应变、主动求变，努力克服超预期因素影响，合理把握产销节奏，审时度势精准施策，积极抢抓市场需求，强化供应市场趋势研判，充分发挥规模采购优势，确保优质资源经济保供，强化运行管理和指标管控，努力提升生产运营质量，经营韧性不断增强。报告期内，本集团按中国会计准则编制的营业收入为 1,320.22 亿元，较上年同期下降21.40%；归属于上市公司股东的净利润为 156.61 亿元，较上年同期下降 52.92%；每股盈利 2.96 元，较上年同期下降 3.32 元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为1,320.22 亿元，较上年同期下降 21.40%；归属于上市公司股东的净利润为 158.61 亿元，较上年同期下降 52.37%；每股盈利 2.99 元，较上年同期下降 3.29 元/股。报告期内，本集团积极推进项目建设和并购，持续做强做优做大水泥主业，积极延伸上下游产业链，稳步拓展新能源、节能环保等新兴产业领域。池州海螺产能置换项目、乌兹别克斯坦卡尔希项目 2 条熟料生产线顺利投产，成功并购重庆多吉公司、宏基水泥、哈河水泥等水泥项目；铜陵海螺新型建材有限公司、分宜海螺建筑材料有限责任公司等多个骨料项目建成投产；南通海螺混凝土有限责任公司、淮安海螺绿色建筑科技有限公司等多个商品混凝土项目建成投产，完成对长沙永运建材、常德顶兴公司、临夏天翔公司、贵溪鹰贵公司 4 个商品混凝土项目的收购；枞阳全钒液流电池储能项目、宣城光伏BIPV 一期项目顺利投产；收购工业固危废处置龙头上市公司海螺环保，打造了新的产业增长极。报告期内，本集团新增水泥产能 385 万吨，骨料产能 4,480 万吨，商品混凝土产能 1,080万立方米，光储发电装机容量 275 兆瓦。截至报告期末，本集团熟料产能 2.69 亿吨，水泥产能 3.88 亿吨，骨料产能 1.08 亿吨，商品混凝土产能 2,550 万立方米，在运行光储发电装机容量 475 兆瓦。2、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（1）收入和成本分析主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况主营业务分行业情况分行业营业收入（千元）营业成本（千元）毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减建材行业（自产品销售）94,873,97467,640,60928.70-15.037.96下降 15.18个百分点建材行业（贸易业务）8,813,4258,785,5850.32-75.90-75.93上升 0.11个百分点15主营业务分产品情况分品种营业收入（千元）营业成本（千元）毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减建材行业（自产品销售）-42.5 级水泥注 169,385,91849,659,96328.43-18.174.55下降 15.55个百分点建材行业（自产品销售）-32.5 级水泥11,577,2558,201,99429.15-16.3510.29下降 17.12个百分点建材行业（自产品销售）-熟料9,874,2907,349,49925.57-10.066.38下降 11.50个百分点建材行业（自产品销售）-骨料及机制砂2,229,540885,29060.2922.4941.78下降 5.40个百分点建材行业（自产品销售）-商品混凝土1,806,9711,543,86314.56711.09757.00下降 4.58个百分点建材行业（贸易业务）8,813,4258,785,5850.32-75.90-75.93上升 0.11个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入（千元）营业成本（千元）毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减建材行业（自产品销售）-东部区域注 226,077,35518,524,24428.96-19.828.37下降 18.48个百分点建材行业（自产品销售）-中部区域注 331,096,37421,787,24729.94-15.779.68下降 16.26个百分点建材行业（自产品销售）-南部区域注 417,020,20012,359,59327.38-14.1216.40下降 19.04个百分点建材行业（自产品销售）-西部区域注 516,595,08811,971,30727.86-14.34-7.35下降 5.44个百分点建材行业（自产品销售）-出口118,27496,49918.41-45.73-45.78上升 0.07个百分点建材行业（自产品销售）-海外3,966,6832,901,71926.8541.7046.88下降 2.58个百分点建材行业（贸易业务）8,813,4258,785,5850.32-75.90-75.93上升 0.11个百分点主营业务分销售模式情况分销售模式营业收入（千元）营业成本（千元）毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减建材行业-直销58,583,38041,652,27628.90-28.91-22.20下降 6.22个百分点建材行业-经销45,104,01934,773,91822.90-31.47-23.75下降 6.75个百分点16附注：附注：1、42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥；2、东部区域主要包括江苏、浙江、上海、福建及山东等；3、中部区域主要包括安徽、江西及湖南等；4、南部区域主要包括广东、广西及海南；5、西部区域主要包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西、新疆及内蒙古等。分行业销售情况报告期内，本集团水泥和熟料合计净销量为 3.10 亿吨，同比下降 24.12%；实现主营业务收入 1,036.87 亿元，同比下降 30.05%；营业成本 764.26 亿元，同比下降 22.92%；产品综合毛利率为 26.29%，较上年同期下降 6.82 个百分点。本集团水泥熟料自产品销量为 2.83 亿吨，同比下降 6.94%；自产品销售收入 948.74 亿元，同比下降 15.03%；自产品销售成本 676.41 亿元，同比上升 7.96%；自产品综合毛利率为 28.70%，较上年同期下降 15.18 个百分点。报告期内，本集团实现水泥熟料贸易业务销量 2,694 万吨，同比下降 74.19%；贸易业务收入 88.13 亿元，同比下降 75.90%；贸易业务成本 87.86 亿元，同比下降 75.93%。分品种销售情况报告期内，本集团 42.5 级水泥毛利率、32.5 级水泥毛利率、熟料毛利率分别同比下降7.86 个百分点、9.94 个百分点、0.38 个百分点；其中本集团自产品 42.5 级水泥毛利率、32.5 级水泥毛利率、熟料毛利率同比分别下降 15.55 个百分点、17.12 个百分点、11.50个百分点。骨料及机制砂综合毛利率为 60.29%，同比下降 5.40 个百分点；商品混凝土综合毛利率 14.56%，同比下降 4.58 个百分点。分地区销售情况报告期内，受产品销量同比下降影响，国内各区域自产品销售金额均有不同幅度的下降。东部东部、中部中部及及南部区域南部区域由于产品销量及销售价格下降，销售金额同比分别下降 19.82%、15.77%、14.12%，毛利率同比分别下降 18.48 个百分点、16.26 个百分点、19.04 个百分点。西部西部区域区域市场需求下滑，销量下降，销售金额同比下降 14.34%，毛利率同比下降 5.44个百分点。报告期内，本集团出口销量同比下降 56.60%，销售金额同比下降 45.73%。随着海外项目销售市场网络的不断完善，海外项目公司销量同比增长 22.40%，销售金额同比增长41.70%。分销售模式情况17报告期内，本集团直销金额同比下降 28.91%，经销金额同比下降 31.47%；直销成本同比减少 22.20%，经销成本同比减少 23.75%；直销产品综合毛利率同比下降 6.22 个百分点，经销产品综合毛利率同比下降 6.75 个百分点。（2）盈利状况分析按中国会计准则编制的主要损益项目项项目目金金额额本报告期比上年本报告期比上年同期增减（同期增减（%）2022 年年（千元）（千元）2021 年年（千元）（千元）主营业务收入主营业务收入103,687,399148,224,490-30.05营业利润营业利润19,473,67243,106,263-54.82利润总额利润总额20,014,66544,113,682-54.63归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润15,660,75033,267,557-52.92报告期内，由于产品销量同比减少叠加价格同比下滑，本集团主营业务收入同比下降30.05%；受销量下滑、销价降低及成本上升影响，本集团营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降 54.82%、54.63%和 52.92%。（3）成本费用分析2022 年水泥熟料综合成本及同比变动项项目目2022 年年2021 年年成本增减成本增减（%）成本比重成本比重增减增减（百分点）（百分点）单位成本单位成本（元（元/吨）吨）比重比重（%）单位成本单位成本（元（元/吨）吨）比重比重（%）原材料原材料40.5217.5946.1022.67-12.10-5.08燃料及动力燃料及动力144.5462.73112.7455.4428.217.29折旧费用折旧费用14.006.0812.666.2310.58-0.15人工成本人工成本13.085.6812.145.977.74-0.29其它其它18.267.9219.709.69-7.31-1.77合合计计230.40100203.3410013.31-注：上述各项成本为本公司自产品成本，不含贸易业务成本。报告期内，受煤炭价格及电价上涨影响，公司水泥熟料综合成本同比上升 13.31%。按中国会计准则编制的主要费用项目变动期间费用期间费用2022 年年金额金额（千元）（千元）2021 年年金额金额（千元）（千元）本报告期比上本报告期比上年同期增减年同期增减（%）本报告期占本报告期占主营业务收主营业务收入比重入比重（%）上年同期占上年同期占主营业务收主营业务收入比重入比重（%）占主营业务占主营业务收入比重增收入比重增减（百分点减（百分点）销售费用销售费用3,327,4943,408,475-2.383.212.300.91管理费用管理费用5,561,3315,079,9829.485.363.431.9318研发费用研发费用2,011,3171,327,24751.541.940.901.04财务费用财务费用（收益以负数列示）-1,651,198-1,314,936-25.57-1.59-0.89-0.70合合计计9,248,9448,500,7688.808.925.743.18报告期内，本集团研发费用同比上升 51.54%，主要由于本公司下属子公司用于超低排放及节能提效技术研发项目费用投入同比增加所致；本集团财务费用（收益）同比增加25.57%，主要由于报告期内汇兑损失同比减少 93.98%。报告期内，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为8.92%，同比上升 3.18 个百分点。若剔除贸易业务收入影响，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占主营业务收入的比重为 9.75%，同比上升 2.14 个百分点。（4）财务状况资产负债状况按中国会计准则编制的资产负债项目变动项项目目2022 年年12 月月 31 日日（千元）（千元）本期末占本期末占总资产的总资产的比例比例（%）2021 年年12 月月 31 日日（千元）（千元）上年末占上年末占总资产的总资产的比例比例（%）本期末金额本期末金额较上较上年年末末变动比例变动比例（%）货币资金货币资金57,865,70423.7269,558,50930.17-16.81交易性金融资产交易性金融资产10,754,9214.4124,278,57010.53-55.70应收账款应收账款5,637,3382.312,377,0831.03137.15预付款项预付款项3,003,0211.231,187,3690.52152.91存货存货11,678,9954.799,896,1724.2918.02长期股权投资长期股权投资6,792,6552.785,562,7042.4122.11其他权益工具投资其他权益工具投资2,325,1860.95869,9030.38167.29其他非流动金融资产其他非流动金融资产1,001,3000.412,972,6501.29-66.32固定资产固定资产81,181,91733.2766,521,77328.8522.04在建工程在建工程8,387,0673.447,273,4563.1515.31无形资产无形资产32,038,33113.1318,240,3317.9175.65总资产总资产243,976,422100.00230,555,682100.005.82短期借款短期借款10,037,3644.113,289,7541.43205.11应付票据应付票据211,6950.0963,0000.03236.02应付职工薪酬应付职工薪酬1,639,1670.671,557,7730.685.22应交税费应交税费2,135,2640.885,485,2842.38-61.0719合同负债合同负债3,576,7191.473,254,2111.419.91其他应付款其他应付款8,836,6163.627,444,3043.2318.70长期借款长期借款9,688,6513.973,747,6951.63158.52总负债总负债47,982,82819.6738,698,55816.7823.99负债及权益负债及权益合合计计243,976,422100230,555,6821005.82截至报告期末，本集团交易性金融资产余额较上年末下降 55.70%，主要由于报告期内上一年度办理的结构性存款、理财到期收回所致；应收账款、预付款项余额较上年末分别上升 137.15%、152.91%，主要由于报告期内合并范围变化及其他业务收入规模扩大所致；其他权益工具投资余额较上年末上升 167.29%，主要由于报告期内对相关上市公司战略性投资增加所致；其他非流动金融资产余额较上年末下降 66.32%，主要由于对一年内即将到期的理财产品进行重新划分所致；无形资产余额较上年末上升 75.65%，主要由于报告期内新购矿权所致；应付票据余额较上年末上升 236.02%，主要由于报告期内合并范围增加新公司带入影响；应交税费余额较上年末下降 61.07%，主要由于报告期内缴纳的税费增加所致；短期借款、长期借款余额较上年末分别上升 205.11%、158.52%，主要由于报告期内合并范围变化及本公司下属部分子公司由于经营发展需要新增银行借款所致。本集团按中国会计准则编制的总资产为 2,439.76 亿元，较上年末上升 5.82%；总负债为 479.83 亿元，较上年末上升 23.99%。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团按中国会计准则编制计算的资产负债率为 19.67%，较上年末上升 2.89 个百分点。关于本集团的或有负债资料，请参阅按中国会计准则编制的财务报告附注十二。截至报告期末，归属于上市公司股东的股东权益为 1,836.39 亿元，较上年末下降 0.04%；归属于少数股东的股东权益为 123.55 亿元，较上年末上升 51.64%；期末归属于上市公司股东的每股净资产为 34.65 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为 1,060.18 亿元，流动负债总额为 355.71 亿元，流动比率为 2.98：1（上年末为 3.78：1），流动比率较上年末下降主要由于货币资金、交易性金融资产等流动资产余额下降及短期借款余额增加所致。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为 1,064.08 亿元，流动负债总额为 355.71 亿元；净负债率为 0.034（上年末为-0.028）。净负债率计算基准为：（有息负债现金及现金等价物）/股东权益。截至报告期末，本集团境外资产 198.40 亿元，占总资产比例为 8.13%。报告期内，本公司附属公司存在以账面价值约 12.82 亿元无形资产用作金融机构借款的抵押品的情形。截至报告期末，上述抵押资产尚未解除抵押。除上述披露的资产抵押事项外，本集团不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，亦不存在资产20占有、使用、收益和处分权利受到其他限制的情况和安排。流动性及资金来源本集团截至报告期末之银行贷款届满期之分析如下：于于 2022 年年 12 月月 31 日日于于 2021 年年 12 月月