301303_2022_真兰仪表_2022年年度报告（更正）_2023-04-24.pdf

上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 上海真兰仪表科技股份有限公司上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023-021 2023 年年 04 月月 上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人李诗华、主管会计工作负责人雷秋桂及会计机构负责人公司负责人李诗华、主管会计工作负责人雷秋桂及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)唐晓东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐晓东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项，本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。一、一、市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 随着我国城镇化率不断提高、国家产业政策的扶持，我国天然气消费量随着我国城镇化率不断提高、国家产业政策的扶持，我国天然气消费量不断增长，天然气用户稳步增加。燃气表市场规模扩大的同时，市场竞争也不断增长，天然气用户稳步增加。燃气表市场规模扩大的同时，市场竞争也日趋激烈。如果公司提供的产品在质量、价格、服务能力等方面不具备竞争日趋激烈。如果公司提供的产品在质量、价格、服务能力等方面不具备竞争优势，则可能在市场竞争中处于不利地位。优势，则可能在市场竞争中处于不利地位。公司是国内膜式燃气表和智能燃气表主要生产商之一，既是智能燃气表公司是国内膜式燃气表和智能燃气表主要生产商之一，既是智能燃气表企业的供应商，也与智能燃气表企业存在竞争关系。随着公司智能燃气表业企业的供应商，也与智能燃气表企业存在竞争关系。随着公司智能燃气表业务规模的扩大，与智能燃气表企业的竞争将更加激烈。公司原智能燃气表生务规模的扩大，与智能燃气表企业的竞争将更加激烈。公司原智能燃气表生产企业客户可能选择其他膜式燃气表供应商，收购其他膜式燃气表生产企业产企业客户可能选择其他膜式燃气表供应商，收购其他膜式燃气表生产企业上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 或自行组建膜式燃气表生产线以增强竞争力。公司向下游的拓展，智能燃气或自行组建膜式燃气表生产线以增强竞争力。公司向下游的拓展，智能燃气表企业向上游的延伸，将加大公司在行业内的竞争压力。表企业向上游的延伸，将加大公司在行业内的竞争压力。二、二、原材料价格波动风险原材料价格波动风险 公司产品使用的原材料主要包括工程塑料、钢材、通信模组等。主要原公司产品使用的原材料主要包括工程塑料、钢材、通信模组等。主要原材料价格的波动将直接影响营业成本。公司下游主要客材料价格的波动将直接影响营业成本。公司下游主要客户规模较大，燃气表户规模较大，燃气表企业产品议价能力相对较弱，而大宗商品价格波动存在一定的不确定性，公企业产品议价能力相对较弱，而大宗商品价格波动存在一定的不确定性，公司存在因主要原材料价格上涨而导致利润下降的风险。司存在因主要原材料价格上涨而导致利润下降的风险。三、三、关键人才流失风险关键人才流失风险 高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素，而人高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素，而人才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。随着公司规模的扩大才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。随着公司规模的扩大以及行业竞争格局的加剧，公司对关键岗位人才的需求在层次和数量上都将以及行业竞争格局的加剧，公司对关键岗位人才的需求在层次和数量上都将有所提高，如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，有所提高，如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产经营带来不利影响。同时，不排除竞争对手通过正常或非正将对公司的生产经营带来不利影响。同时，不排除竞争对手通过正常或非正常渠道导致公司人才的流失。常渠道导致公司人才的流失。四四、海外业务波动的风险海外业务波动的风险 海外业务受到复杂严峻的国际形势影响，海外市场需求与国内产品不同，海外业务受到复杂严峻的国际形势影响，海外市场需求与国内产品不同，产品开发投入大，产品认证及市场培育周期长，未来需要持续的资源投入，产品开发投入大，产品认证及市场培育周期长，未来需要持续的资源投入，随着全球化竞争的加剧，如果公司不能在国际竞争中持续保持优势，则可能随着全球化竞争的加剧，如果公司不能在国际竞争中持续保持优势，则可能不能持续获得充足的订单保证海外业绩增长而存在波动，对公司盈利能力造不能持续获得充足的订单保证海外业绩增长而存在波动，对公司盈利能力造成一定影响。另外，随着我国的不断崛起，经济实力、国际地位以及影响力成一定影响。另外，随着我国的不断崛起，经济实力、国际地位以及影响力的不断增强，可能增加其他国家与我国的贸易摩擦，使得出口国相关进口政的不断增强，可能增加其他国家与我国的贸易摩擦，使得出口国相关进口政上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 策发生不利变化，以及我国出口退税等政策发生变化等，将会对公司业绩造策发生不利变化，以及我国出口退税等政策发生变化等，将会对公司业绩造成不利影响。成不利影响。五、五、外汇汇率风外汇汇率风险险 公司境外销售主要结算币种为美元等其他境外货币，报告期内包含美元公司境外销售主要结算币种为美元等其他境外货币，报告期内包含美元在的其他货币对人民币汇率呈不稳定趋势，导致汇兑损益会对公司利润产生在的其他货币对人民币汇率呈不稳定趋势，导致汇兑损益会对公司利润产生影响。未来如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响。未来如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来不利影响，因此，公司生产经营存在一定的汇率风险。影响，因此，公司生产经营存在一定的汇率风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 292,000,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.51 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.77 第六节第六节 重要事项重要事项.78 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.98 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.99 第十节第十节 财务报告财务报告.100 上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人/本公司/公司/真兰仪表/股份公司 指 上海真兰仪表科技股份有限公司 华通有限 指 上海华通实业有限公司，发行人前身 真诺上海 指 真诺测量仪表（上海）有限公司，公司控股股东，曾用名米诺测量仪表（上海）有限公司 胜勃合伙 指 上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 诗洁合伙 指 上海诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 智伊合伙 指 上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 砾宣合伙 指 上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 四个员工持股平台 指 胜勃合伙、诗洁合伙、智伊合伙、砾宣合伙 华通机电 指 华通机电集团有限公司，公司历史股东 上海华通集团 指 上海华通企业集团有限公司，公司历史股东 中鑫置业 指 乐清市中鑫置业发展有限公司，公司历史股东 朵越实业 指 上海朵越实业有限公司 精密模具 指 上海真兰精密模具有限公司 贸宝信息 指 上海贸宝信息技术有限公司 真兰工业 指 上海真兰工业自动化仪表有限公司 仪表科技 指 真兰仪表科技有限公司 真兰管业 指 真兰管业科技有限公司 北京瑞德联 指 北京瑞德联数据科技有限公司 罗德精密 指 罗德精密五金（芜湖）股份有限公司 鲲彤智能 指 鲲彤智能科技（芜湖）有限公司 昱锐科技 指 上海昱锐科技有限公司 西安巴比特 指 西安巴比特信息科技有限公司 河北华通 指 河北华通燃气设备有限公司 中科智成 指 成都中科智成科技有限责任公司 福州真兰 指 福州真兰水表有限公司 米诺真兰 指 米诺真兰有限责任公司，英文名 MINOL ZENNER S.A 新奥能源 指 新奥能源控股有限公司，2688.HK，公司客户 昆仑能源 指 昆仑能源有限公司，0135.HK，公司客户 港华燃气 指 港华智慧能源有限公司（股票简称港华智慧能源），1083.HK，公司客户 华润燃气 指 华润燃气控股有限公司，1193.HK，公司客户 中国燃气 指 中国燃气控股有限公司，0384.HK，公司客户 五大燃气集团 指 昆仑能源、中国燃气、华润燃气、港华燃气、新奥能源 中国电信 指 中国电信股份有限公司，公司供应商 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 市场监管总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 华福证券 指 华福证券有限责任公司 公司章程 指 上海真兰仪表科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2022年 1 月 1日-2022 年 12 月 31日 本报告 指 2022年年度报告 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 NMi 指 荷兰国家计量研究院 NB-IoT 指 Narrow Band Internet of Things，窄带物联网。NB-IoT 是物联网领域一种新兴技术，构建于蜂窝网络，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络，支持待机时间长、低功耗、对网络连接要求高的设备在广域网的蜂窝数据连接 GPRS 指 General Packet Radio Service，通用分组无线服务。GPRS 是介于 2G 和 3G之间，GSM 移动电话用户可用的数据传输技术，其传输速率可提升至 56 Kbps 甚至114Kbps LoRa 指 是美国 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。LoRa 网络主要由终端（可内置 LoRa 模块)、网关（或称基站)、Server 和云四部分组成，应用数据可双向传输 LoRaWAN 指 LoRaWAN 规范是一种低功耗、广域(LPWA)网络协议，旨在将电池供电的“事物”无线连接到区域、国家或全球网络中的互联网，并针对关键的物联网(IoT)要求，例如如双向通信、端到端安全、移动性和本地化服务。LoRaWAN 是一种介质访问控制(MAC)层协议，于 2021 年成为国际电信联盟(ITU)官方认可的低功耗广域网(LPWAN)标准 5G 指 第五代移动通信技术 MCU 指 Microcontroller Unit 的缩写，微控制单元，又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)或者单片机，是把中央处理器(Central Process Unit；CPU)的频率与规格做适当缩减，并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制 MES 指 制造企业生产过程执行管理系统 QMS 指 是基于 ISO/TS体系管理要求展开设计和开发的质量管理系统 WMS 指 仓库管理系统，它是对上游订单管理系统或 ERP 系统仓储功能的扩展、延伸与优化 PLM 指 产品生命周期管理系统 SCADA 指 Supervisory Control And Data Acquisition，即数据采集与监视控制系统 OA 指 办公自动化系统 BOM 指 物料清单，又称产品结构表 上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 真兰仪表 股票代码 301303 公司的中文名称 上海真兰仪表科技股份有限公司 公司的中文简称 真兰仪表 公司的外文名称（如有）Zenner Metering Technology（Shanghai）Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ZENNER 公司的法定代表人 李诗华 注册地址 上海市青浦区盈港东路 6558 号 4幢 注册地址的邮政编码 201703 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市青浦区盈港东路 6558号 办公地址的邮政编码 201703 公司国际互联网网址 https:/www.zenner- infozenner- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文军 陈意 联系地址 上海市青浦区盈港东路 6558号 上海市青浦区盈港东路 6558号 电话 021-31167958 021-31167958 传真 021-31166688 021-31166688 电子信箱 infozenner- infozenner- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所网站（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 汪玉寿、徐斌、夏娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华福证券有限责任公司 上海市静安区江宁路 168号兴业银行大厦 20 层 马业青、邢耀华 2023年 2 月 20日至 2026 年12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）1,191,078,202.46 1,062,941,669.02 12.05%849,746,741.49 归属于上市公司股东的净利润（元）211,899,365.46 217,168,628.79-2.43%182,116,774.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）185,808,554.45 181,746,584.99 2.23%168,641,363.31 经营活动产生的现金流量净额（元）120,354,659.21 145,670,666.63-17.38%91,782,274.43 基本每股收益（元/股）0.97 0.99-2.02%1.96 稀释每股收益（元/股）0.97 0.99-2.02%1.96 加权平均净资产收益率 24.07%29.77%-5.70%31.57%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元）1,788,248,574.51 1,393,064,378.86 28.37%1,133,677,311.91 归属于上市公司股东的净资产（元）972,457,029.10 815,307,663.64 19.27%652,889,034.85 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.7257 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 252,030,476.67 241,660,474.19 344,994,650.43 352,392,601.17 归属于上市公司股东的净利润 39,973,959.70 36,127,403.94 55,435,201.06 80,362,800.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,859,371.46 27,811,702.27 55,983,996.21 65,153,484.51 经营活动产生的现金流量净额-11,509,893.66-15,741,396.69 38,875,114.46 108,730,835.10 上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-602,734.41 14,649.36 139,949.96 主要系处置固定资产的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）33,917,306.03 35,054,463.40 11,855,197.64 主要系收到的产业扶持资金等 委托他人投资或管理资产的损益 1,006,767.24 977,648.42 598,201.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,465,928.00 6,360,190.00 主要系远期外汇合约公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 99,756.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-836,333.96-559,605.85-270,722.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,118,926.35 415,648.53 3,016,453.01 减：所得税影响额 5,027,519.70 6,621,250.09 1,824,826.05 少数股东权益影响额（税后）119,428.98 219,699.97 38,841.90 合计 26,090,811.01 35,422,043.80 13,475,411.51-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系按照持股比例确认的河北华通燃气设备有限公司以及成都中科智成科技有限责任公司的非经常性损益。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 19,393,439.69 该项政府补助与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定额持续享受，符合中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益(2008)列举的规定，故将其划分为经常性损益项目。上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业的基本情况与发展形势（一）公司所处行业的基本情况与发展形势 1、国内外天然气消费增长推动行业发展、国内外天然气消费增长推动行业发展 近年来随着我国制定“碳达峰和碳中和”的能源战略目标，新能源尤其是绿色能源正在占据越来越重要的位置。天然气作为一种清洁能源，对于我国节能减排，促进能源结构调整和安全转型有重大意义。随着我国能源结构的调整，天然气供给的增加，管网建设的推进，天然气消费及其在能源消费总量中的比例将进一步增加，将有利于燃气表市场需求的增长。2022 年 1 月，国家发改委、国家能源局联合发布“十四五”现代能源体系规划，其中为“十四五”期间天然气行业发展目标与重点建设内容内容指明方向。规划提出，到 2025年，国内天然气年产量达到 2300 亿立方米以上；全国集约布局的储气能力达到 550 亿至600 亿立方米，占天然气消费量的比重约 13%；全国油气管网规模达到 21 万公里左右。根据国家发改委公布的运行统计数据，2021 年全国天然气表观消费量 3,726 亿立方米，同比增长 12.7%。2012 年至 2021 年，我国天然气消费量占能源消费总量的比例逐年攀升，由 4.8%上升至 8.9%。2017 年 5 月 19 日国家发改委中长期油气管网规划明确，到2025 年，天然气消费规模不断扩大，在能源消费结构中的比例达到 12左右。2019 年 12月国家石油天然气管网集团有限公司成立，建设油气管道“全国一张网”，将进一步推动油气管道建设加速。（数据来源于国家统计局）2022 年 2 月，天然气出口国论坛（GECF）在卡塔尔多哈公布了2050 年全球天然气展望报告，该报告预测，到 2050 年天然气在全球能源结构中的份额将从 23%增加到26%，天然气能源的发展前景良好。上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 海外天然气消费的增长以及智能计量政策的实施将进一步推动海外燃气表需求的增长。根据国际能源机构（IEA International Energy Agency，亦称“国际能源署”）Gas 2022，未来全球天然气需求将进一步增长（如下左图）。根据英国石油公司（BP）Statistical Review of World Energy 2022公布的全球各区域及主要国家能源消耗量计算，2021 年全球天然气消耗平均占比为 24.42%（如下右图），各地区之间天然气消耗占比差距较大，亚太地区提升空间较大。在欧盟地区，各国已逐步开放天然气市场，并制定了智能燃气表覆盖时间表，智能燃气表市场逐渐打开。在印度，根据 PNGRB出具的City Gas Distribution in India，目前天然气在印度能源消耗占比为 6%，印度计划将天然气在能源消耗中的的份额提高至 15%。天然气消费的增长将带来燃气表市场的扩容，为公司海外业务拓展提供良好的市场基础。2、城镇化推进带动行业需求增加、城镇化推进带动行业需求增加 根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议，到 2035 年基本实现社会主义现代化远景目标，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系，完善新型城镇化战略，推进以县城为重要载体的城镇化建设。第七次全国人口普查数据显示，我国常住人口城镇化率为 63.89%，2020 年我国户籍人口城镇化率为 45.4%。我国户籍人口城镇化率还较低，同时，与海外发达国家相比，我国常住人口城镇化率差距较大。上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 数据来源：中国为第七次全国人口普查数据，其他国家数据为世界银行网站（https:/data.worldbank.org.）公布的“城镇人口（占总人口比例）”数据。上图中，除中国、印度、俄罗斯外，其他国家平均城镇化率为 83.25%，与海外发达国家相比，我国城镇化率还有很大的提升空间。联合国经济和社会事务部World Urbanization Prospects 2018预测，我国 2030 年人口城镇化率将达到 70.60%，2050 年达到 80.00%。到 2035 年，随着我国社会主义现代化远景目标的实现，我国城镇化率将大幅提升。根据住建部公布的城乡建设统计年鉴，2021 年我国城市和县城天然气用气户数为22,468.68 万户，其中家庭用户为 21,879.19 万户，2016年至 2021年城市和县城天然气用气户数复合增长率为 8.94%。根据恒大研究院中国住房存量报告：2019测算的数据，1978-2018 年中国城镇住房套数从约 3,100 万套增至 3.11 亿套。据国家统计局的数据，2019 年-2021 年住宅竣工套数为 0.19 亿套，依据上述数据计算，截至 2021 年，城镇存量住房总套数达 3.30 亿套。根据以上数据估算，至 2021 年我国城镇存量住房中，未使用天然气的用户数达到约1.11 亿户，占家庭用气户数的比例达到 50%。随着天然气的普及，这些 1.11 亿户存量住房未来将逐步开通天然气，理论上可形成同等数量的民用燃气表增量需求。上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 表表 1：存量住房：存量住房未使用天然气户数估算未使用天然气户数估算 同时，家庭户数、城镇人口与用气户数和用气人口存在较大差异，如下表，全国家庭户与家庭用气户的差额达到 2.75 亿户，可看出城镇居民用气户数还有较大的增长空间。表表 2：家庭户、人口与用气户和用气人口对比：家庭户、人口与用气户和用气人口对比 统计口径统计口径 数额数额 数据来源数据来源 a.2018年城镇住房存量套数 3.11 亿套 恒大研究院中国住房存量报告：2019 b.2019 年-2021年住宅竣工套数 0.19 亿套 国家统计局 c.2021 年城镇存量住房总套数（c=a+b）3.30 亿套 估算 d.2021 年城市和县城家庭用气户数 2.19 亿户 住建部 e.2021年存量住房中未使用天然气的用户数（年存量住房中未使用天然气的用户数（e=c-d）1.11 亿户亿户 估算估算 f.占城市和县城家庭用气户数比例（f=e/d）50.7%估算 家庭户与家庭用气户家庭户与家庭用气户 数额数额（亿户）（亿户）总人口与用气人口总人口与用气人口 数额数额（亿人）（亿人）数据来源数据来源 a.全国家庭户 4.94 全国总人口 14.12 第七次人口普查（2020/11/1 零时）b.全国集体户 0.29 其中：f.城镇人口 9.02 c.2021 年城市和县城家庭用气户 2.19 g.城市和县城用气人口 5.29 住建部 d.全国家庭户与家庭用气全国家庭户与家庭用气户差额（户差额（d=a-c）2.75 h.城镇人口与用气人口差额城镇人口与用气人口差额（h=f-g）3.73 估算估算 e.占 用 气 家 庭 户 数 比 例（e=d/c）125.6%i.占用气人口比例（i=h/g）70.5%估算 上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17（数据来源：住建部公布的城乡建设统计年鉴）3、燃气下乡带来行业新增长、燃气下乡带来行业新增长 2021 年中央一号文件中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见、“十四五规划”提出，加强乡村公共基础设施建设，推进燃气下乡，完善乡村基础设施。2023 年中央一号文件中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见提出：深入推进县域农民工市民化，推动县域供电、供气、电信、邮政等普遍服务类设施城乡统筹建设和管护，有条件的地区推动市政管网、乡村微管网等往户延伸。2017 年 5 月 19 日国家发改委中长期油气管网规划（指主干管网）明确，到 2025年，50 万人口以上的城市天然气管道基本接入，用户大规模增长，逐步实现天然气入户入店入厂；展望 2030 年，天然气利用逐步覆盖至小城市、城郊、乡镇和农村地区，基本建成现代油气管网体系。相关政策的出台将推动我国广大县城、镇乡、农村地区天然气使用区域及使用户数将进一步增加。中国燃气在其 2020/21 年报中披露，未来 10 年该公司计划在我国南方沿海地区以智能微管供气系统接驳 3,000 万乡镇居民用户。4、燃气表存量市场的发展趋势、燃气表存量市场的发展趋势 国内存量燃气表更换市场是稳定的需求来源，NB-IoT 等物联网通信技术的快速发展，推动了传统膜式燃气表与 IC卡膜式燃气表的更新换代，将缩短存量燃气表的更换周期。根据中华人民共和国国家计量检定规程 JJG577-2012膜式燃气表规定，以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过 10 年，以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过 6 年，需周期性地强制更新替换。根据 2022 年 12 月 27 日发布的中华人民共和国国家计量检定规程 JJG1190-2022超声波燃气表规定，用于贸易结算的居民生活用燃气表只作首次强制检定，限期使用，到期更换。以天然气为介质的燃气表使用期限不应超过 10 年。除天然气以外的其它介质的燃气表使用期限不应超过 6 年。2021 年 11 月 24 日国务院安全生产委员会下发国务院安全生产委员会关于印发全国城镇燃气安全排查整治工作方案的通知（安委20219 号），2021 年 11 月至 2022年 12 月进行全国城镇燃气安全排查整治。随着市场监管总局 住房和城乡建设部关于加上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 强民用“三表”管理的指导意见、国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（20222025 年）的通知等相关政策的推进实施，燃气表、气体流量计、燃气用不锈钢波纹管、燃气报警器等产品的更换工作将进一步加快，燃气产品市场需求将得到提升。2023 年 1 月，住房和城乡建设部在 2023 年全国住房和城乡建设工作会议上表示：2023 年将以实施城市更新行动为抓手，着力打造宜居、韧性、智慧城市。在设区的城市全面开展城市体检，在城市开展完整社区建设试点，新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个以上。同时，加快城市基础设施更新改造，新开工城市燃气管道等老化更新改造 10 万公里以上。构建安全和谐的社会是国家的战略发展目标之一。随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术的不断发展，通过数字赋能建设数字化智能化的智慧能源体系也不断加速，技术的迭代更新也在加速燃气计量仪表产品的更新换代，传统膜式燃气表也逐步被各类智能燃气表所替代。自 2017 年采用 NB-IoT 物联网技术的智能燃气表投放市场以来，呈逐年迅速增长趋势，现已成为国内智能燃气表市场主流产品。根据智研咨询统计，国内智能燃气表在需求领域渗透率不断提高，2012 年国内智能燃气表渗透率 44.99%，到2021 年增长到 84.5%。根据住建部公布的城乡建设统计年鉴，截至 2017 年末我国城市和县城天然气用气户数为 1.56 亿户，这部分存量燃气表中大部分更新换代尚未完成。至 2021 年，我国城市和县城天然气家庭用户数为 2.19 亿户。我国存量燃气表的强制更换是燃气表市场的稳定需求。5、海外市场的广阔需求带来外销增长机会、海外市场的广阔需求带来外销增长机会 2009 年以来，欧盟提出了包括欧盟的第三套能源方案、能源数字化转型法案等在内的政治议案，强制在欧洲市场推行智能计量基础设施，实行智能计量，欧盟国家已经启动了天然气市场改革措施。从海外市场看，智能计量也是海外部分国家能源政策涵盖的技术之一。根据前瞻经济学人2020 年全球主要地区智能燃气表行业发展现状分析引用的 Fortune Business Insight 的数据，北美地区智能燃气表行业规模 2020 年达到 25.亿美元左右，2026 年将达到36 亿美元左右；欧洲地区智能燃气表行业市场规模 2020 年达到 23亿美元左右，2026年将达到 33 亿美元；亚太地区智能燃气表行业规模 2020 年达到 26 亿美元，2026 年将达到 37亿美元左右、按照上述预测，北美、欧洲和亚太地区 2026 年智能燃气表行业预计市场规上海真兰仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 模将达到 106 亿美元，较 2020 年增长 42.47%。年均增幅为 7.08%。2022 年 12 月，根据总部设在瑞典的物联网研究分析公司 Berg Insight 的一份新研究报告显示，2021 年，欧洲智能燃气表的安装基数达到 4590 万台，相当于欧洲智能燃气表的普及率达到 38%。2021 至 2027 年间，装机基数将继续以 8.7%的复合年增长率（CAGR）增长，到本期结束时将达到 7590 万台。（二）报告期所处行业的主要政策（二）报告期所处行业的主要政策 报告期内，国家能源局、国务院、国家发改委、工信部、全国人大等相继出台多项政策和措施，包括推进能源的数字化智能化发展、加速天然气能量计价体系建设、城市燃气管道等更新改造、全国城镇燃气安全排查整治、燃气下乡，天然气管网建设的加快和天然气消费占比的逐步提升，以及 NB-IoT 等 5G物联网新型基础设施建设等，将进一步推动燃气行业上下游产业链发展。主要政策如下：2023 年 3 月，国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见指出通过数字赋能，推动数字化智能化技术在煤炭和油气产供储销体系全链条和各环节的覆盖应用，提高行业整体能效、安全生产和绿色低碳水平。2023 年 1 月，2023 年中央一号文件中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见，提到：持续加强乡村基础设施建设，深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广；推进县域城乡融合发展，统筹县域城乡规划建设，推动县城城镇化补短板强弱