600456_2022_宝钛股份_宝鸡钛业股份有限公司2022年年度报告_2023-04-25.pdf

宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 1/192 公司代码：600456 公司简称：宝钛股份 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计师事务所希格玛会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人雷让岐雷让岐、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋朝利宋朝利及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利宋朝利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以公司2022年12月31日总股本477,777,539股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共分配现金214,999,892.55元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 3/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.67 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在上海证券交易所网站和中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 4/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 陕西监管局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 公司、宝钛、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 股东大会 指 宝鸡钛业股份有限公司股东大会 董事会 指 宝鸡钛业股份有限公司董事会 监事会 指 宝鸡钛业股份有限公司监事会 陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 宝钛集团 指 宝钛集团有限公司 宝钛华神 指 宝钛华神钛业有限公司 宝钛精密 指 宝鸡宝钛精密锻造有限公司 山西宝太 指 山西宝太新金属开发有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宝鸡钛业股份有限公司章程 海绵钛 指 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛 钛加工材、钛材 指 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 希格玛会计师事务所、希格玛 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末、本期末 指 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宝鸡钛业股份有限公司 公司的中文简称 宝钛股份 公司的外文名称 Baoji Titanium Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BAOTI 公司的法定代表人 雷让岐 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈冰 联系地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88号 电话 09173382333 3382666 传真 09173382132 电子信箱 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 5/192 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 公司注册地址的历史变更情况 公司成立时，注册地址为宝鸡市高新技术产业开发区火炬路19号；2003年4月9日，公司注册地址变更为陕西宝鸡市钛城路1号；2016年11月23日，公司注册地址变更为陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号。公司办公地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 公司办公地址的邮政编码 721014 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钛股份 600456 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 李波 张炜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西部证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 栋 10000 室 签字的保荐代表人姓名 何勇 史哲元 持续督导的期间 2021 年 8 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 6,634,631,944.44 5,246,042,494.42 26.47 4,337,699,383.28 归属于上市公司股东的净利润 557,157,959.30 560,279,748.52-0.56 362,656,356.23 归属于上市公司股东的扣除514,525,909.02 514,011,511.27 0.10 318,759,747.72 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 6/192 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-435,438,198.82 205,891,404.62-311.49 404,034,734.49 主要会计数据 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 6,192,192,367.04 6,038,407,626.99 2.55 4,010,838,574.73 总资产 12,459,129,707.50 11,756,706,145.91 5.97 8,749,124,415.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.1661 1.1825-1.39 0.8429 稀释每股收益（元股）1.1661 1.1825-1.39 0.8429 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.0769 1.0848-0.73 0.7408 加权平均净资产收益率（%）9.1088 9.5855 减少 0.4767 个百分点 9.3996 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.4119 8.7939 减少 0.3820 个百分点 8.2565 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,583,604,267.36 1,794,112,580.53 1,721,171,038.43 1,535,744,058.12 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 7/192 归属于上市公司股东的净利润 193,468,978.45 164,459,582.40 151,492,366.95 47,737,031.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 191,482,073.43 147,878,739.18 139,378,934.16 35,786,162.25 经营活动产生的现金流量净额-229,991,403.90 246,364,000.11 101,106,374.87-552,917,169.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 275,612.03 -1,208,097.70 6,068,581.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,777,707.93 53,345,946.61 48,553,152.47 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 84,328.46 28,291.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,093,219.66 3,889,753.81-1,647,209.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 395,439.94 204,138.61 减：所得税影响额 5,346,594.84 8,515,722.25 8,378,182.56 少数股东权益影响额（税后）1,647,662.90 1,447,781.83 728,024.58 合计 42,632,050.28 46,268,237.25 43,896,608.51 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，是公司“两步走”战略第二阶段换挡起步之年。一年来，面对错综复杂的国内外形宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 8/192 势，公司紧密围绕战略规划部署和生产经营目标，不断深化体制机制改革，积极把握机遇抢抓市场，持续优化产品结构调整，加快科技创新成果转化，全力推进募投项目建设，管理效能不断增强，制造实力持续提升，实现了平稳健康发展。全年公司实现营业收入 66.35 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.57 亿元，钛产品销售量 31,609.35 吨。2022 年，公司按照年度工作方针与经营目标，重点做好以下工作：1、深化市场领域开拓，持续优化产品结构深化市场领域开拓，持续优化产品结构 公司持续深耕“三大市场”，积极运筹战略营销，科学合理布局资源，不断优化产品结构，进一步巩固和提升市场份额。中高端市场以“做精”为核心，密切关注国家重点战略项目动态，紧盯新型号、新产品专项用钛需求，在细分领域寻求新的利润增长点；新兴市场以“做活”为导向，及时调整营销策略，提高资源综合利用效率，努力扩大市场占有率；国际市场以“做优”为抓手，积极抢占市场增长机遇，深化国际核心客户战略合作，努力跻身主流供应链，主动掌握国际市场话语权。2022 年，公司实现营业收入 66.35 亿元，同比增长 26.47%；先后荣获航空、航天、兵器、民机等主机厂及其他客户“优秀供应商”、“优秀战略合作供应商”、“金牌供应商”等荣誉称号。2、增强科技创新能力，加快科研成果转化增强科技创新能力，加快科研成果转化 公司以应用研究为导向，不断加强科研体系建设，完善科研管理规章制度，加大研发经费投入力度，科研工作成果丰硕，成功研发的氢燃料电池专用钛材应用于氢能客车、无人机，服务绿色冬奥和助力实现碳中和；研制的钛合金高精度超长薄板，填补国内空白；研制出国内最大单重的 1000Mpa 级宽幅高强高韧钛合金厚板等重要钛材，持续为国家重点工程项目贡献宝钛力量。2022年，公司共获得各级科技成果奖 12 项，获得专利授权 5 项，荣获“全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖”。3、科学统筹生产管理，有效防控运营风险科学统筹生产管理，有效防控运营风险 公司科学有序组织生产，统筹抓好经营管理，密切关注原材料价格动态，适时采购、科学备料，有效降低原料成本；严格产品质量监督管理，扎实推进审核认证工作；加快推进募投项目建设，稳步推进智能化升级改造，不断提升技术装备实力；持续优化内部控制体系，实施全面预算管理；按照“突出重点、分级防控”原则，加强日常安全生产管理，提高环保设备运行效率，促进生产平稳有序运行。2022 年，公司先后完成国内外审核认证 45 项，荣获“第九批陕西省质量标杆”称号。宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 9/192 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业情况 公司所处的行业为钛行业，钛行业在国民经济发展中具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。钛工业发展水平是一个国家综合实力的重要标志。我国极为重视钛行业的发展，钛行业受到国家和各级地方政府的支持，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。钛材加工行业上游供应商为钛矿企业或海绵钛生产企业，下游客户主要为航天航空、石油化工、海洋、装备制造、医疗、建筑、生活用钛等生产制造企业。公司在钛产业链中所处的位置如下：2、钛行业市场情况 2022 年上半年，受镁锭等原料价格上涨，海绵钛价格也随之上涨，海绵钛产量在部分半流程海绵钛企业完成全流程改造后，从一季度相对低位逐步回升至正常水平；下半年受原料价格回落、新增及扩产海绵钛项目投产等因素影响，海绵钛供应增加，海绵钛市场价格持稳并整体维持稳定运行。2022 年，全球钛产业整体保持小幅增长势头，国内虽然受到经济增速下降、国际形势剧变等诸多不利因素的影响，但由于航空航天以及盐碱、醋酸等传统化工用钛领域需求稳中有升，钛产宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 10/192 品市场整体扔保持平稳增长态势。随着国家“双循环”格局构建，以及“十四五”规划与战略性新兴产业规划政策的深化实施，推动我国钛工业向高端领域提升，航空、航天、大飞机、舰船、石化、生活用钛、深海、医疗、建筑、新能源、新材料、环保等产业仍将为钛工业提供较大的市场发展空间，有效拉动钛产品的市场需求。根据公司产品转型升级的部署和安排，将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，进一步优化产品结构调整，加快推进募投项目建设，提高中高端用钛的市场占用率。3、钛行业相关扶持政策及措施 我国极为重视钛行业的发展，国家和各级地方政府出台了一系列政策、措施支持钛行业发展，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。中国制造 2025 一带一路战略规划 陕西省“十四五”制造业高质量发展规划 宝鸡市钛及钛合金产业链高质量发展行动方案 陕西省关于进一步提升产业链发展水平的实施意见 陕西省提升全省重点产业链发展水平若干措施等文件，对公司所从事的钛及钛合金产业提出了主要发展方向和总体布局，支持和鼓励企业争取中央和省级扶持资金。同时，钛及钛合金产业链被纳入陕西省级领导担任“链长”的重点产业链之一，就全面提升产业链发展水平制定了若干措施。4、公司在钛行业的地位 钛材具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”和“战略金属”。公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，公司建立了“海绵钛、熔铸、锻造、板材、带材、无缝管、焊管、棒丝材、精密铸造、原料处理”十大生产系统，产品涵盖海绵钛、钛锭、各种规格钛材等。2022 年公司钛产品生产量 32,538.59 吨。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）（一）主要业务、产品及用途主要业务、产品及用途 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。公司主要产品如下所示：钛产品种类钛产品种类 示意图示意图 主要用途主要用途 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 11/192 海绵钛 钛加工 材原料 钛锭 钛加工 材原料 板材 航空、航天、石油化工、海洋、装备制造、生活、医疗、建筑等领域。管材 棒材 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 12/192 带、箔材 线、丝材 环材 饼材 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 13/192 精密铸件 公司的产品中钛材主要应用于以下领域：1、航空、航天、海洋方面：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机和人造卫星壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、压力容器、对接件、发动机吊臂，飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架、航空紧固件、螺栓、特种紧固件等，舰船上的水翼、行进器、潜艇上的耐压壳件、螺旋桨、喷水推进器、海水换热系统等；2、石油、化工方面：主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器，氯碱行业中的冷却管、钛阳极等，电解槽工业和电镀行业中的电解槽设备主要结构件等；3、冶金工业方面：主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等；4、其他方面：如海水淡化工业中的管道、蒸发器，医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料（如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等），生活领域中的眼镜架、手表、厨具、拐杖、钓鱼竿、工艺品、高尔夫球头、球杆等，建筑领域的屋顶、外壁、栏杆、管道等。应用案例：应用领域应用领域 示意图示意图 用途用途 航空 航空用钛材按部位分：1）发动机：发动机风扇、高压压气飞机盘件、叶片等；2）飞机机身：起落架、引擎机舱、尾翼等；3）航空紧固件：普通钛螺栓、干涉螺栓、特种紧固件等 航天 火箭发动机和人造卫星壳体、燃料箱、压力容器、载人宇宙飞船船舱等 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 14/192 海洋 潜艇耐压壳体、螺旋桨、喷水推进器、海水换热系统、舰船泵、阀及管路等 石油化工 用于氯碱、纯碱、塑料、石油化工、冶金、制盐等工业的电解槽、反应器、蒸馏塔、浓缩器、分离器、热交换器、管道、电级等 医疗 股骨头、髋关节、肱骨、颅骨、膝关节、肘关节、肩关节、掌指关节、颌骨以及心辨膜、肾辨膜、血管扩张器、夹板、假体、紧固螺钉等上百种金属件、手术器械等 生活用钛 眼镜架、手表、拐杖、钓鱼竿、厨具、数码产品壳体、工艺品、装饰品等 建筑用钛 屋顶、外壁、栏杆、管道等（二）主要工艺流程（二）主要工艺流程 钛及钛合金的熔炼、加工及热处理工艺复杂、技术含量高，熔铸、锻造、轧制等环节一般需要反复多次进行。宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 15/192 钛及钛合金产品的生产工艺流程：（1）将符合要求的海绵钛进行真空熔铸得到合格的钛及钛合金铸锭。（2）利用压力加工技术将铸锭锻造加工成钛及钛合金坯料。（3）依据客户需求和应用领域的不同要求，经过锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工等生产出锻件、棒材、板材、管材、丝材等不同的产品品种，经过进一步的深加工制造成钛零件和装备。钛产品生产工艺流程简图 （三）主要经营模式（三）主要经营模式 公司按照市场需求，生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品，已形成了成熟的购、产、销一体的生产经营模式，具体为：1、采购模式 公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产（公司控股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求）和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划，按照比质比价、统一对外的原则择优采购，对于大宗采购，公司采用招投标形式，对低值易耗采购，公司采用询价比价、定点采购和零星采购等形式。为确保公司产品品质要求，公司重视供应商的评估和管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展，并与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道，能够满足公司生产经营所需。宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 16/192 2、生产模式 公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量等管理部门根据销售合同的具体要求，制定切合实际的生产计划和产品工艺标准，并通过完备的质量管控体系组织生产，满足客户产品要求；同时，根据市场营销变化保持合理数量的现货库存，以备迅速响应客户需求，满足市场需要。3、销售模式 公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系，在产品营销过程中，着重做好分析研究，根据客户的需求不断调整和变化销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，增强市场竞争力，同时注重强强联合，积极与战略重点客户建立长期战略合作关系，签订长期框架协议（合同），巩固和提升市场占有率。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。2、公司在国内市场处于领先地位，2016 年荣获“大运工程”钛材唯一金牌供应商，并连续三届获得中国航天科技集团优秀供应商，同时也是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯罗伊斯等公司的战略合作伙伴，公司所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。3、公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术，是我国钛加工企业中首家被国家发改委、科技部等部委联合认定的“国家级企业技术中心”，曾出色地完成了 8000 多项国家科研课题，取得重大科研成果 700 余项，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。公司研制的 4500 米载人潜水器“深海勇士号”钛合金载人球壳达到国际先进水平，并得到党和国家领导人的充分肯定和高度评价，公司万米级载人潜水器钛合金载人球舱的研制成功，为我国万米级载人潜水器的顺利安全下潜奠定坚实基础，使我国深海探测与装备领域的研制技术实现了由“并跑”到国际“领跑”的历史性跨越。4、公司研发实力雄厚，是国家高新技术企业，设立有国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地，依托完善的产、学、研体系和科研平台，以及研究机构的技术优势、信息优势、人才优势，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术支持，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。依托公司强大的研发优势，公司顺利实施完成多项国家重大科技专项、863 计划项目、国家重点研发计划、国家发改委海洋工程研发及产业化项目，航空、航天、深海空间站等预研项目有序推进，4500 米潜水器钛合金载人球壳制造技术荣获 2018年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖，随着长征五号成功发射、神舟十二号载人飞船成功飞天、“奋斗者号”的成功下潜，公司再一次为大国重器作出了贡献，也进一步确立了公司在航天和宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 17/192 深海用钛领域的主导地位。5、公司拥有 2400kW 电子束冷床炉、15t 真空自耗电弧炉，2500t 快锻机、万吨自由锻以及钛带生产线 MB22-TI 型二十辊冷轧机等世界一流主体设备，代表了当今国际领先的装备水平。6、公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得通过了美国波音公司、法国宇航公司、空中客车公司、英国罗罗公司、欧洲宇航工业协会和美国 RMI 等多家国际知名公司的质量体系和产品认证，囊括了进入世界航空航天等高端应用领域所有的通行证，并成为国际第三方质量见证机构以及分析检测基地。7、公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标先后获得陕西省著名商标和中国驰名商标称号，在美国、英国、法国、意大利、瑞典、印度等 30 多个国家和地区进行了登记注册，“宝钛”牌钛及钛合金加工材在国际市场上已成为“中国钛”的代名词。8、公司拥有国内一流的钛及钛合金加工的专家队伍和高素质的员工队伍，专业化人才占 45%，形成了国内一流的稀有金属专业化员工队伍。9、公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进、科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力综合管理、生产安全管理、质量管理体系、技术开发管理、市场营销管理、信息管理、设备及备件管理、财务和审计管理等一系列管理制度和管理程序，确保了公司经营活动优质高效地进行。同时又具有上市公司体制创新、技术创新、规范透明的优势，建立重大信息内部报告管理、信息披露事务管理、投资者关系管理、关联交易决策等方面的系统管理制度。五、五、报告期内主报告期内主要经营情况要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 66.35 亿元，同比增加 26.47%，归属于上市公司股东的净利润 5.57 亿元，同比减少 0.56%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,634,631,944.44 5,246,042,494.42 26.47 营业成本 5,198,908,384.75 4,025,443,498.95 29.15 销售费用 51,337,890.82 49,383,298.73 3.96 管理费用 235,085,669.36 199,381,382.92 17.91 财务费用 65,092,509.26 85,374,494.89-23.76 研发费用 244,803,116.68 163,091,309.17 50.10 经营活动产生的现金流量净额-435,438,198.82 205,891,404.62-311.49 投资活动产生的现金流量净额-253,175,270.54-481,419,681.62 47.41 筹资活动产生的现金流量净额 119,868,204.35 855,639,198.46-85.99 资产减值损失-77,963,686.41-34,267,749.96-127.51 资产处置收益-107,313.39 营业外收入 9,184,800.66 5,628,072.68 63.20 少数股东损益 115,192,733.47 64,520,601.83 78.54 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 18/192 1、营业收入变动原因说明：主要是报告期公司销售量增加所致；2、营业成本变动原因说明：主要是报告期公司销售量增加，成本同时增加所致；3、管理费用变动原因说明：主要是报告期公司职工薪酬增加所致；4、财务费用变动原因说明：主要是报告期公司汇兑收益所致；5、研发费用变动原因说明：主要是报告期公司研发投入增加所致；6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期购买商品接受劳务支付的现金增加所致；7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期定期存款到期收回所致；8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年公司募集资金收到现金所致；9、资产减值损失变动原因说明：主要是报告期公司计提的存货跌价准备和固定资产减值损失增加所致；10、资产处置收益变动原因说明：主要是由于报告期公司资产处置损失所致；11、营业外收入变动原因说明：主要是报告期公司收到外贸赔款所致；12、少数股东损益变动原因说明：主要是报告期子公司经营效益较好，因此确认的归属于少数股东的收益有所增长。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年，公司实现营业收入 66.35 亿元，同比增加 26.47%，公司营业成本 51.99 亿元，同比增加 29.15%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钛产品 6,037,652,315.90 4,721,436,516.79 21.80 27.30 29.92 减少 1.58个百分点 其他产品 406,020,879.33 332,377,412.63 18.14 18.55 20.37 减少 1.23个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 5,693,828,807.30 4,333,119,493.79 23.90 25.21 28.82 减少 2.13个百分点 国外 749,844,387.93 720,694,435.63 3.89 39.42 31.88 增加 5.49个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 19/192 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钛产品 吨 32,538.59 31,609.35 4,559.95 17.01 18.67 25.59 其他金属产品 吨 733.63 743.54 88.85-3.91 3.66-10.03 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钛产品 原材料 3,377,548,382.75 71.54 2,905,380,629.64 79.95 16.25 产品结构变动 辅料 189,014,011.21 4.00 123,555,899.20 3.40 52.98 产量增加，结构变动 人工工资 389,175,005.41 8.24 203,867,233.68 5.61 90.90 职工薪酬增长 能源 274,093,453.75 5.81 84,672,130.92 2.33 223.71 产量增加，结构变动 折旧 168,538,255.57 3.57 84,308,731.22 2.32 99.91 产量增加，结构变动 制造费用 323,067,408.10 6.84 232,212,410.55 6.39 39.13 产量增长，产品结构变动，工艺改动 合计 4,721,436,516.79 100 3,633,997,035.21 100 29.92 其他产品 原材料 275,500,894.26 82.89 240,515,873.71 87.10 14.55 产品结构变动 辅料 6,926,799.70 2.08 9,388,679.34 3.40-26.22 产量增加，结构变动 人工工资 18,479,614.43 5.56 15,491,320.91 5.61 19.29 职工薪酬增长 能源 16,845,451.61 5.07 6,434,006.72 2.33 161.82 产量增加，结构变动 折旧 5,086,138.31 1.53 2,678,534.99 0.97 89.89 产量增加，结构变动 制造费用 9,538,514.32 2.87 1,629,212.00 0.59 485.47 产量增长，产品结构变动，工艺改动 合计 332,377,412.63 100 276,137,627.67 100 20.37 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告 20/192 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,758,278,842.28 元，占年度销售总额 26.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户