600397_2022_安源煤业_安源煤业2022年年度报告_2023-04-21.pdf

2022 年年度报告 1/196 公司代码：600397 公司简称：安源煤业 安源煤业集团股份有限公司安源煤业集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人余子兵余子兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张海峰张海峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄明伟黄明伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润-76,555,769.78元，母公司期末未分配利润余额-19,812,195.66元，无可供股东分配的利润。2022年度，公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。本预案将提交公司2022年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.66 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司公司/本公司本公司/安源股份安源股份/安源煤业安源煤业 指 安源煤业集团股份有限公司 江煤集团江煤集团 指 江西省煤炭集团公司 江能集团江能集团 指 江西省能源集团有限公司 江投集团江投集团 指 江西省投资集团有限公司 中弘矿业中弘矿业 指 中弘矿业投资有限公司 中国华融中国华融 指 中国华融资产管理公司 中国信达中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 江西煤业江西煤业 指 江西煤业集团有限责任公司 证监会证监会/中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所上交所 指 上海证券交易所 众华事务所众华事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）元元/万元万元 指 人民币元/万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安源煤业集团股份有限公司 公司的中文简称 安源煤业 公司的外文名称 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO.，LTD.公司的外文名称缩写 ACIG 公司的法定代表人 余子兵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱蔚 饶斌 联系地址 江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号 江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号 电话 0791-86316515 0791-86316516 传真 0791-86230510 0791-86230510 电子信箱 A Q 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省萍乡市昭萍东路3号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江西省南昌市西湖区九洲大街1022号 公司办公地址的邮政编码 330025 公司网址 http:/ 电子信箱 A 2022 年年度报告 5/196 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报证券日报中国证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司财务证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安源煤业 600397*ST安煤 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号 北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 签字会计师姓名 汪亚东、王玮明 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 8,916,179,063.95 9,383,674,161.80-4.98 7,602,781,444.82 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 8,780,005,307.62 9,228,232,548.62-4.86 7,431,798,002.46 归属于上市公司股东的净利润-76,555,769.78 55,147,182.15-238.82-222,695,201.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-90,145,817.42 31,558,758.21-385.64-254,996,667.50 经营活动产生的现金流量净额 201,855,245.36 197,865,187.88 2.02 99,434,491.26 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 580,911,099.81 679,250,135.39-14.48 624,743,213.31 总资产 8,888,051,109.00 7,911,831,654.71 12.34 7,487,539,389.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.0773 0.0557-238.78-0.2250 稀释每股收益（元股）-0.0773 0.0557-238.78-0.2250 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0911 0.0319-385.58-0.2576 加权平均净资产收益率（%）-12.36 7.80 减少20.16个百分点-30.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-14.56 4.46 减少19.02个百分点-34.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 6/196 报告期内，归属上市公司股东净利润同比减少，主要原因：一是由于尚庄煤矿、山西煤矿安全事故和丰城区域所属煤矿停产整顿等因素影响，商品煤销量同比下降，导致商品煤收入大幅减少；二是计提信用减值损失同比增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,981,649,884.68 2,947,134,874.47 2,005,474,740.17 1,981,919,564.63 归属于上市公司股东的净利润-156,667,838.92-76,925,040.63 47,086,003.51 109,951,106.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-155,712,351.21-76,331,893.60 42,672,768.21 99,225,659.18 经营活动产生的现金流量净额-8,091,687.03 35,822,832.08 47,904,488.45 126,219,611.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 2,355,395.17 -5,610,399.23 4,468,143.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,214,751.76 14,605,419.92 78,105,604.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 858,081.84 1,080,525.47 839,197.88 2022 年年度报告 7/196 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,377,204.51 3,910,567.41 2,935,185.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,297,386.09 -10,635,815.99-46,774,284.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,242,452.54 减：所得税影响额-2,271,188.61 4,619,584.50 6,705,123.13 少数股东权益影响额（税后）-646,810.94 384,741.68 567,258.18 合计 13,590,047.64 23,588,423.94 32,301,465.80 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神和习近平总书记视察江西重要讲话精神，严格遵守公司法证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，围绕公司“十四五”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，恪尽职守、勤勉尽责，强力推进脱困振兴、改革发展，各项工作取得一定的成效。2022 年，受两起生产安全事故等因素影响，所属矿井累计停产时间长达 314 天。上半年，自产原煤仅 53.5 万吨，归属于母公司净利润-2.34 亿元。下半年，公司董事会及时调整工作思路、2022 年年度报告 8/196 精心谋划安排，积极推动复工复产，通过一系列有力措施，实现自产原煤 90.1 万吨，归属于母公司净利润 1.57 亿元。报告期内，公司自产原煤 143.6 万吨，同比减产 13.6 万吨；营业收入 89.16 亿元，同比减少4.68 亿元；归属于母公司净利润-0.77 亿元，同比减盈增亏 1.32 亿元；资产总额 88.88 亿元，比上年末增加 9.76 亿元；归属于母公司净资产 5.81 亿元，比上年末减少 0.98 亿元。一年来，董事会在股东的支持下开展的主要工作及取得的成效如下：党建引领强管理促落实。党建引领强管理促落实。坚持和加强党的领导，充分发挥党委把方向、管大局、促落实作用，及时修订完善公司“三重一大”决策制度和党委会议事规则，全年党委前置研究事项 164项。制定了董事会授权经理层管理办法，授权经理层在人力资源管理、投融资管理、风险管理等事项行使职权，有效的提高了公司管理水平和决策效率。制定及修订了经理层成员任期制及契约化管理办法（试行）经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行），对经理层成员实施任期制和契约化管理，并根据合同约定开展年度和任期考核，从根本上完善了经理层考核任用机制和薪酬考核体系。完善完善制度强内控防风险制度强内控防风险。健全企业风险管理制度、组织体系和工作机制，完善安全管理、隐患排查、项目建设、招投标管理、资产管理等领域的内控制度和工作流程。全面开展内部控制自我评价，全面实施风险防控，规范运作水平不断提升。全力以赴抓安全促生产全力以赴抓安全促生产。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”工作要求，切实压紧压实安全生产责任，全年消灭了顶板、煤与瓦斯突出、煤炭自然发火和“一通三防”轻伤以上人身事故，杜绝了透水事故和较大事故，未发生环境污染事件。深入推进安全生产标准化管理体系建设，扎实开展安全生产专项整治三年行动，在产煤矿二级安全生产标准化矿井率达 80%，安全和环保工作总体保持平稳。精准发力抓运营增效益精准发力抓运营增效益。坚持以效益为中心，以精细化管理为抓手，4 月份制定扭亏脱困实施意见，全公司可控管理费用同比下降 208 万元，可控销售费用同比下降 232 万元。刚性执行资金集中管理和资金预算管理，优化借贷资源，全年综合融资成本 4.62%，比上年下降 0.24 个百分点，节约财务费用 1,175 万元。坚持存量盘活挖潜增效，全年处置闲置资产收入 2,219 万元，回笼历史风险账款 304 万元。建立了良好的税企关系，全年争取增值税留抵退税 2,307 万元。迎难而上促改革谋发展。迎难而上促改革谋发展。纵深实施体制机制变革，以更活的机制、更规范的治理，增强企业内生动力。安源矿、曲江公司实施新“三定”方案后，减少井下辅助、地面富余人员 822 人。妥善开展低效无效资产处置，完成去产能煤矿等 11 家僵尸企业清算注销。江储中心完成码头转运量 803 万吨，再创历史新高。成功托管年核定生产能力 180 万吨的照金煤矿，转域转型发展迈出坚实步伐。尽心竭力保民生促和谐。尽心竭力保民生促和谐。各煤矿和江储中心克服困难，顾全大局、勇于担当、主动作为，有效的保障了全省电煤的安全供应，实现了社会效应和经济效益双丰收。坚持做好扶贫帮困，新增“我为职工办实事”项目3 个，走访慰问困难及伤病职工、困难党员756 人次，慰问职工5000 余人，实实在在帮助职工群众解难题、谋幸福。2022 年年度报告 9/196 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年，受地缘政治冲突等因素影响，国际能源形势复杂严峻，国内煤炭保供稳价任务艰巨。煤炭行业全面落实党中央、国务院各项决策部署，坚持把保障能源安全放在首位，全力保障煤炭先进产能释放，煤炭中长期合同发挥了市场“稳定器”作用，煤炭市场现货价格由高位向合理区间回归。根据国家统计局、海关总署公布的数据显示，2022年全国生产原煤45.0亿吨，同比增长9.0%；进口煤炭 2.9 亿吨，同比下降 9.2%。全国铁路累计发运煤炭 26.8 亿吨以上，同比增长 3.9%；其中，电煤发运量 21.8 亿吨，同比增长 8.7%，全国主要港口内贸煤发运量约 7.3 亿吨，同比下降1.8%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1.公司业务 公司的主营业务为煤炭采选及经营，煤炭及物资流通业务，煤矿托管。煤炭业务主要产品有冶炼精煤、洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等（煤种主要包括主焦煤、1/3 焦煤、无烟煤、贫瘦煤、烟煤等），主要销往江西省内外（约 80%在江西省内）钢铁厂、火电厂、焦化厂；煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易（主要为动力煤、精煤、焦炭）、以及矿山物资贸易。2.经营模式（1）生产模式 公司根据各矿井的实际情况统筹下达各矿井的年度生产计划，生产计划主要包括原煤产量、开拓进尺、安全指标等。生产技术部门负责提出矿井生产布局、开拓方案及采区工作面接替计划，安全部门负责矿井安全监督检查。各矿负责组织实施生产，包括生产准备、掘进、采煤、机电、运输、通风、调度等环节的安全生产和技术管理工作。矿井生产管理严格执行相关规程、制度，全面执行矿井质量标准化管理，严格各项安全管理制度的落实，确保公司正常安全生产。（2）销售模式 为加强煤炭产品销售管理，与煤炭用户建立长期的销售战略合作伙伴关系，稳定煤炭的销售市场，发挥煤炭销售信息平台作用，推进煤炭销售有序、可持续发展，公司煤炭主要产品实行统一销售管理，由江西煤业销运分公司负责煤炭产品对外销售，实行五统一，即统一对外销售、统一订货（合同）、统一运输、统一结算、统一处理商务纠纷。此外，为实现煤炭销售集约化经营，提高煤炭产品销售的规模效益，按照统筹规划、合理布局、规模经营的原则，公司投资建设的大型煤炭储备、配煤中心，负责煤炭采购、存储、加工、配送的煤炭销售业务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.区域位置优势。公司煤炭业务相比较江西省外的竞争对手具有运距短、成本低的区域优势。2022 年，全省自产煤炭不足 500 万吨、煤炭消费量超 9,000 万吨，且随着江西省经济稳定发展，煤炭需求量将逐年增长，仍有较大的市场空间，作为江西省属唯一的煤炭上市企业，承担保障江2022 年年度报告 10/196 西省煤炭持续稳定供应职责,在江西省煤炭供需格局中拥有突出的地位。同时由于公司自产煤具有运输距离短、物流成本低、使用熟稔特点，具有明显的销售及价格竞争优势。2.大股东支持优势。一是随着与间接控股股东江投集团深度融合，加速融入江投集团“大能源、大环保、大数字”发展战略，加强产业链对接，依托江西省国资委“抱团取暖”政策及江投集团控股发电厂及建材、焦化等企业煤炭需求，建设煤炭集中采购平台，以煤炭贸易、码头物流为主导，双轮驱动，做强做大煤炭物流贸易产业。依托大数据、互联网等先进技术推进线上煤炭物流贸易新模式+传统煤炭贸易模式+煤炭全程物流服务。二是大股东增信支持。江投集团以其较强的综合实力,在资金、担保等方面为公司提供必要的支持，为公司发展提供资金保障。3.港口码头资源优势。港口码头属稀缺资源，自江西煤炭储备中心九江码头正式投入运营以来，其转运量逐年上升，公司以其为平台，做活水路、铁路、公路三合一物流体系，是海进江煤炭的黄金通道。2022 年，江储中心项目进行改扩建，改扩建工程将新增静态储量 60 万吨，新增动态年处理能力 150 万吨，建成后更有助于提升江储中心的核心竞争力。4.煤焦电一体化优势。一是积极加大与省内各焦化企业合作，形成煤焦一体化综合效应；二是以港口码头为平台，加强煤炭加工贸易逐步与上下游的国有大型煤炭生产企业和国有发电厂等产煤、用煤企业建立稳定的战略合作关系和代理关系，增强市场主导权。三是继续提高煤层气开发利用效率，充分实现企业效益最大化。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（一）主要生产经营指标完成情况（一）主要生产经营指标完成情况 2022 年，受生产安全事故等因素影响，所属矿井累计停产时间长达 314 天，安全罚款 801万元，加上个别矿井采掘接替紧张，生产不正常，原煤产量大幅减少，上半年全公司安全、生产、经济运行质量整体未达预期，经营效果不理想。下半年，按照董事会工作思路，公司管理层抢抓煤价高位运行市场机遇，全力化解停产风险，积极推动复工复产，在保证安全的前提下实现了稳定均衡生产，实现了经营状况向好的方向转变。主要表现在：安全环保承压奋进安全环保承压奋进。顶住年初不利的开局形势，深刻吸取事故教训，铁心硬手抓“三违”、治隐患，全年消灭了顶板、煤与瓦斯突出、煤炭自然发火和“一通三防”轻伤以上人身事故，杜绝了透水事故和较大事故，未发生环境污染事件。深入推进安全生产标准化管理体系建设，扎实开展安全生产专项整治三年行动，在产煤矿二级安全生产标准化矿井率达 80%，安全和环保工作总体保持平稳。复工增产推动有力。复工增产推动有力。面对产量下滑的严峻形势，公司管理层主动作为，积极协调复工复产，及时优化采掘方案，下半年生产原煤 90.1 万吨，比上半年增加 36.6 万吨；全年生产原煤 143.6万吨，同比减产 13.6 万吨。煤炭售价稳步上涨。煤炭售价稳步上涨。全年商品煤平均售价 1,023.17 元/吨，同比上升 41.46 元/吨，增幅4.22%，其中：洗精煤售价 1,992.39 元/吨，同比上涨 363.30 元/吨，涨幅 22.3%；动力煤价格 636.36元/吨，同比上涨 47.43 元/吨，涨幅 8.1%。经营管理优化提升。经营管理优化提升。严控各项非生产性开支，全公司可控管理费用 2,899 万元，同比下降 208 万元，降幅 6.7%；可控销售费用 774 万元，同比下降 232 万元，降幅 23.1%。刚性执行资金集中管理和资金预算管理，优化借贷资源，全年综合融资成本 4.62%，比上年下降 0.24 个百分2022 年年度报告 11/196 点，节约财务费用 1,175 万元。坚持挖潜增效，全年处置闲置资产收入 2,219 万元，回笼历史风险账款 304 万元。争取增值税留抵退税 2,307 万元。经营业绩逆中求进。经营业绩逆中求进。面对上半年利润总额-2.3 亿元的困难局面，公司管理层坚持以经济效益为中心，采取积极措施，下半年实现利润总额 1.64 亿元，比上半年减亏增盈 3.97 亿元；全年利润总额-6,589 万元，同比减盈增亏 1.5 亿元；净利润-7,082 万元，同比减盈增亏 1.29 亿元；归属母公司净利润-7,656 万元，同比减盈增亏 1.32 亿元。转域转型趟出新路。转域转型趟出新路。坚持“以煤为主、稳煤保量、扩砂增量”的发展理念，全年完成码头转运量 803 万吨，同比增加 163 万吨，增幅 25.5%，再创历史新高。做精做优物流贸易业务，全年完成煤炭及焦炭贸易量 373 万吨，实现单位毛利 30.92 元/吨，同比增加 13.14 元/吨，增幅73.9%。成功托管陕西铜川年核定生产能力 180 万吨的照金煤矿，转域转型发展迈出坚实步伐。受现有煤矿自然条件变差、安全环保要求提高，及企业自身管理不到位等因素影响，公司的产能利用率不足，成本刚性增长，经营状况不佳的局面仍未得到根本改变。主要表现在：煤炭产销量煤炭产销量下降。下降。全年自产原煤 143.6 万吨，产能利用率 59.6%，同比减产 13.6 万吨；自产商品煤 126.9 万吨，同比减产 14.7 万吨。全年销售商品煤 127.1 万吨，同比减少 14.9 万吨，其中：洗精煤 36.2 万吨，同比减少 17.4 万吨；动力煤 90.9 万吨，同比增加 2.5 万吨。煤矿生产成本上升。煤矿生产成本上升。全年原煤制造成本总额 10.31 亿元，同比增加 0.75 亿元，原煤单位制造成本 717.76 元/吨，同比上升 109.24 元/吨。商品煤制造成本 10.73 亿元，同比增加 0.71亿元，商品煤单位制造成本 845.85 元/吨，同比上升 138.09 元/吨。财务状况仍未改善。财务状况仍未改善。期末资产总额 88.88 亿元，比上年末增加 9.76 亿元；负债总额 84.16亿元，比上年末增加 10.69 亿元；净资产 4.72 亿元，上年末减少 9,261 万元；归属于母公司净资产 5.81 亿元，上年末减少 9,834 万元。期末资产负债率 94.7%，比上年末上升 1.8 个百分点。（二）（二）20202222 年主要工作年主要工作 1.1.以更铁的手腕抓安全，增强安全保障力以更铁的手腕抓安全，增强安全保障力 严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“三管三必须”工作要求，保障安全专项资金投入，强责任、抓基础、治隐患、重监管，安全和环保工作总体保持平稳。一是突出一是突出抓好重大事故防范。抓好重大事故防范。立足除大隐患、防大事故，狠抓煤矿瓦斯、水患、火灾治理，刚性执行机电提升运输“九严禁”、顶板管理“五严禁”和爆破作业“六严禁”，坚持做到重大灾害预防到位、治理到位、可控在控，有效防范并杜绝了一般以上生产安全事故。二是突出抓好安全基础管理。二是突出抓好安全基础管理。常态化开展安全思想、事故警示教育和安全教育培训，严格落实矿区两级带班跟班、班组作业前安全确认、安全挂点督导、包保、驻矿蹲守等制度，强化生产作业现场管理和检查监督，加大“三违”查处力度，积极推行安全网格化管理。三是突出抓好安三是突出抓好安全监督检查。全监督检查。扎实开展安全生产专项整治三年行动和“两节两会”“安全生产月”“喜迎二十大、忠诚保安全”“决战年末安全无事故”等系列活动，执行安全隐患排查旬检、月检制度，对检查出的问题隐患按照“五定”原则实行闭环管理。四是四是突出抓好应急救援能力建设。突出抓好应急救援能力建设。进一步修订完善了应急预案，在井下设立急救站，配备急救包、苏生器、担架等必要物资，有计划地组织开展了应急演练或桌面推演，增强了企业各层级的事故应急救援和处置能力。2.2.以更实的作风抓生产，增强产业支撑力以更实的作风抓生产，增强产业支撑力 2022 年年度报告 12/196 面对矿井生产不正常，产量下滑等形势，公司管理层积极作为，全力以赴化风险、抓生产，构筑起稳生产的坚实堤坝。一是主动对接协调，化解停产风险。一是主动对接协调，化解停产风险。从制度、技术、管理、质量等层面对所属煤矿进行全面梳理，查缺补漏，制定有效措施，认真做好隐患排查治理，积极主动对接地方政府及监管部门，反复沟通协调矿井的复工复产工作，全力化解长时停产风险。二是优化采二是优化采掘方案，狠抓生产接替。掘方案，狠抓生产接替。结合生产实际及下一步采掘布局，不断优化完善采区系统，定期督查、动态跟踪、及时调整，通过采取提前开掘巷道、开展劳动竞赛、加快掘进速度和采用综掘等措施，保证采掘接替工程兑现，有效缓解生产接替紧张局面。三是推进“三是推进“一优三减一优三减 ”，实现”，实现合理集中合理集中生产。生产。通过优化生产布局，减少采掘头面和用工数量。曲江矿井东翼和尚庄矿西翼开采结束后完成封闭退出；安源矿 301 工作面封闭后减少水平 1 个，采煤队伍减为 4 个，采煤工作面减为 3 个。四四是加快“四化”建设，提升科技融入。是加快“四化”建设，提升科技融入。曲江矿井 805 西、尚庄矿 507 综合机械化采煤持续发力；坪湖、建新、安源煤矿中央水泵房实现自动化排水，曲江公司部分皮带、溜子实现远程集中控制；完成了煤矿“电子封条”建设，实现省内煤矿联网监测全覆盖；曲江智能化矿灯房投入使用，煤矿重大设备全面信息化管理项目正逐矿进行安装。3.3.以更强的举措优管理，增以更强的举措优管理，增强经营管控力强经营管控力 坚持以效益为中心，以精细化管理为抓手，以成本管控为重点，以资金保障为基础，全面提升经营管理水平和运营质量。一是在强化成本管控上着力。一是在强化成本管控上着力。精准制定扭亏脱困举措，完善材料消耗考核奖罚办法，规范工程定价计量结算，对生产用电实时监控，加大集中采购和招标采购力度，降低采购成本。严控各类非生产性支出，全公司可控管理费用同比下降 208 万元，可控销售费用同比下降 232 万元。全年争取增值税留抵退税 2,307 万元。二是在强化资金管理上聚力。二是在强化资金管理上聚力。刚性执行资金预算集中管理，严格按月度资金计划拨付资金，实现了全公司资金安全、高效运转。加大与金融机构沟通力度，稳定贷款规模，优化借贷资源，2022 年综合融资成本 4.62%，比上年平均综合融资成本下降 0.24 个百分点，年节约财务费用 1,175 万元。三是在强化薪酬管理上发力。三是在强化薪酬管理上发力。建立健全薪酬激励与约束机制，强化工资总额管理，全面修订工资管理办法、绩效考核办法，落实定期检查制度。四是在盘活闲置资产上用力。四是在盘活闲置资产上用力。从“堵抠挤挖”上下功夫，有效盘活资产，拓宽增收渠道，全年拍卖回收闲置报废材料设备和供应公司镀镍钢板收入 2,219 万元。五是在处僵治五是在处僵治亏清收和处理诉讼案件上努力。亏清收和处理诉讼案件上努力。全面清理空壳公司、僵尸企业和扭亏无望企业，“一企一策”制定退出方案，完成了 11 家单位的清退注销；完善清收机制，压紧压实清收责任，强化风险账款清收工作，全年累计入账回笼 304 万元。4.4.以更大的决心谋发展，增强发展驱动力以更大的决心谋发展，增强发展驱动力 聚焦关键领域、重点任务，全力推进改革转型发展。一是全力推进改革改制。一是全力推进改革改制。全面深化三项制度改革，安源矿、曲江公司实施新“三定”方案，减少井下辅助、地面富余人员 822 人；完善市场化选人用人、劳动用工机制，出台了员工招聘管理办法，新进员工公开招聘率和全员绩效考核率达 100。二是全力推进转域转型二是全力推进转域转型发展。发展。全方位推进西北富煤地区煤矿整体托管和投资并购，成功托管陕西铜川年核定生产能力 180 万吨的照金煤矿；积极开拓新市场新业务，码头转运量 803万吨，再创历史新高。安源矿深挖红色资源，提速转型发展，被列入全国首批“大思政课”实践教学之一。三是全力推进项目建设。三是全力推进项目建设。省政府重点项目江储中心改扩建项目已于 11 月 22 日开工建设，建成后静态储煤能力将提高到 100 万吨。5.5.以更严的标准强党建，增强党建引领力以更严的标准强党建，增强党建引领力 2022 年年度报告 13/196 紧紧围绕全面从严治党的总体要求，持之以恒加强基层党组织建设，不断筑牢发展的“根”和“魂”。一是党建领航一是党建领航持续增强。持续增强。毫不动摇把政治建设摆在首位，开展“两会”、十九届六中全会、党的二十大精神、全面从严治党学习宣贯，认真落实“第一议题”制度，扎实推进模范总部建设，开展党建领航主题活动，通过不断拓展党建+，深度融入安全生产、经营管理、项目建设，使公司党建工作与重点工作同频共振。二是党风廉政建设高位推进。二是党风廉政建设高位推进。严格落实中央八项规定精神，扎实开展“廉洁安煤”建设，加大监督执纪力度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，构建风清气正、干事创业的良好政治生态。三是民生改善与信访维稳务实有效。三是民生改善与信访维稳务实有效。坚持做好扶贫帮困，落实“我为职工办实事”项目，实实在在帮助职工群众解难题、谋幸福。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,916,179,063.95 9,383,674,161.80-4.98 营业成本 8,451,325,161.14 8,762,013,102.17-3.55 销售费用 44,362,344.90 47,709,050.35-7.01 管理费用 197,846,140.18 195,004,002.05 1.46 财务费用 239,951,350.72 241,551,147.86-0.66 研发费用 26,292,746.46-100.00 经营活动产生的现金流量净额 201,855,245.36 197,865,187.88 2.02 投资活动产生的现金流量净额-134,209,508.00-259,331,777.92-48.25 筹资活动产生的现金流量净额 80,282,225.66 176,353,461.82-54.48 营业收入变动原因说明：营业收入同比减少 46,749.51 万元，减幅 4.98%。主要是焦炭贸易量和自产煤销量下降，导致贸易收入和自产煤收入减少所致。营业成本变动原因说明：营业成本同比减少 31,068.79 万元，减幅 3.55%。主要是煤焦贸易量下降，导致贸易成本减少所致。销售费用变动原因说明：销售费用同比减少 334.67 万元，减幅 7.01%。主要是可控销售费用下降所致。管理费用变动原因说明：管理费用同比增加 284.21 万元，增幅 1.46%。主要是本期社保和公积金费用上升所致，其他可控管理费用下降。财务费用变动原因说明：财务费用同比减少 159.98 万元，减幅 0.66%。主要是优化融资结构，降低融资成本，减少了利息支出。研发费用变动原因说明：研发费用同比减少 2,629.27 万元，减幅 100%。主要是本期利用前期研发成果，研发项目减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到的税费返还增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期工程项目投入减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期融资租赁借款减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2022 年年度报告 14/196 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1.驱动业务收入变化的因素分析 2022 年，公司主营业务收入 877,925.48 万元，同比减少 45,242.31 万元，减幅 4.9%，其中：（1）自产商品煤实现收入 130,011.36 万元，同比减少 9,340.51 万元，减幅 6.7%。主要是：