600396_2022_金山股份_金山股份2022年年度报告_2023-04-20.pdf

2022 年年度报告 1/216 公司代码：600396 公司简称：金山股份 沈阳金山能源股份有限公司沈阳金山能源股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/216 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 邬迪 因公出差 李瑞光 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，但此事项不影响会计师已发表的无保留审计意见。四、四、公司负责人公司负责人毕诗方毕诗方、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人薛振菊薛振菊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）荆伟荆伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案：不分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”的“可能面对的风险”。2.公司 2022 年度经审计净资产为负值，根据上海证券交易所股票上市规则第 9.3.3 条的相关规定，公司股票将在公司2022 年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/216 目目 录录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.29 第五节 环境与社会责任.48 第六节 重要事项.52 第七节 股份变动及股东情况.76 第八节 优先股相关情况.80 第九节 债券相关情况.80 第十节 财务报告.81 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 沈阳金山能源股份有限公司 沈阳热电公司 指 沈阳金山能源股份有限公司沈阳热电分公司 铁岭公司 指 辽宁华电铁岭发电有限公司 丹东热电公司 指 丹东金山热电有限公司 白音华公司 指 白音华金山发电有限公司 阜新热电公司 指 阜新金山煤矸石热电有限公司 辽宁康平风电公司 指 辽宁康平金山风力发电有限责任公司 辽宁彰武风电公司 指 辽宁彰武金山风力发电有限责任公司 康平华电公司 指 康平华电风力发电有限公司 阜新新能源公司 指 阜新华电新能源发电有限公司 彰武新能源公司 指 彰武华电新能源发电有限公司 内蒙古金源公司 指 内蒙古华电金源新能源有限公司 辽宁华电检修 指 辽宁华电检修工程有限公司 内蒙海州矿 指 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司 电力交易中心 指 辽宁电力交易中心有限公司 配售电公司 指 华电（辽宁）配售电有限公司 桓仁热电公司 指 桓仁金山热电有限公司 华电能源 指 华电能源股份有限公司 辽宁能源 指 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 华电集团、集团 指 中国华电集团有限公司 华电金山 指 华电金山能源有限公司 供电煤耗 指 燃煤发电机组每售出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或 g/kwh 厂用电率 指 发电厂生产电能过程中消耗的电量和发电量的比率，单位为：%入厂标煤单价 指 入厂原煤折合成标准煤后的价格 负荷率 指 平均负荷与最高负荷的比率，说明负荷的差异程度。数值大，表示生产均衡，设备能力利用高。利用小时数 指 机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“发电量”。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积 售电量 指 电力企业出售给用户或其他电力企业的可供消费或生产投入的电量。吉焦 指 热力单位，即 1,000,000,000 焦或百万千焦 2022 年年度报告 5/216 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 沈阳金山能源股份有限公司 公司的中文简称 金山股份 公司的外文名称缩写 SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.，LTD 公司的法定代表人 毕诗方 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘维成 马佳 联系地址 沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座 23 层 沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座 23 层 电话 024-83996009 024-83996040 传真 024-83996039 024-83996039 电子信箱 weicheng- jia- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市苏家屯区迎春街2号 公司办公地址 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23-24 公司办公地址的邮政编码 110006 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金山股份 600396 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 沈阳市和平区和平北大街 156 号光大大厦 20层 签字会计师姓名 申旭 张敬 张小玲 2022 年年度报告 6/216 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 7,129,130,027.62 6,574,339,046.18 8.44 7,286,516,130.81 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 7,086,089,730.96 6,521,873,330.14 8.65 7,232,470,270.33 归属于上市公司股东的净利润-2,018,101,453.82-1,920,001,439.10-81,722,213.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,025,913,522.59-1,915,875,970.47-46,032,803.26 经营活动产生的现金流量净额 441,160,054.05 139,151,529.90 217.04 1,062,920,380.12 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产-1,797,469,118.05 199,679,230.86-1,000.18 2,115,996,968.71 总资产 18,871,367,234.43 20,946,277,330.45-9.91 20,454,753,752.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-1.3703-1.3037 -0.0555 稀释每股收益（元股）-1.3703-1.3037-0.0555 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.3756-1.3009-0.0313 加权平均净资产收益率（%）-165.83 增加165.83个百分点 3.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-165.47-2.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比减少 1.10 亿元，主要原因一是公司积极应对煤价持续高位运行等压力，持续开展提质增效，积极落实煤电企业电价上调政策、科学参与辅助调峰，优化电煤采购，严控成本费用，全年经营性利润同比减亏影响归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增加 1.5 亿元。二是报告期内所属控股子公司阜新热电公2022 年年度报告 7/216 司调整机组运行方式，#1、#4 号机组处于停运状态，各子公司因技术改造拆除资产等计提资产减值准备同比增加影响归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比减少 2.49 亿元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,184,316,175.52 1,237,071,715.87 1,628,187,937.80 2,079,554,198.43 归属于上市公司股东的净利润-477,830,159.55-295,697,214.24-524,451,093.05-720,122,986.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-485,285,270.45-306,585,420.46-523,363,882.08-710,678,949.60 经营活动产生的现金流量净额 56,591,557.50 382,465,141.44-122,169,823.34 124,273,178.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-9,251,045.53-3,040,237.98 87,455,898.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,330,775.97 13,301,906.28 22,176,316.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2022 年年度报告 8/216 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 4,828,557.52 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,753,032.92-18,351,240.64 29,587,964.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,249,927.95 减：所得税影响额-89,010.44 2,003,079.02 8,315,221.87 少数股东权益影响额（税后）-1,567,803.29-5,967,182.73 4,399,869.11 合计 7,812,068.77-4,125,468.63 127,755,017.23 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 107,590,000.00 116,000,000.00 8,410,000.00-120,833.34 合计 107,590,000.00 116,000,000.00 8,410,000.00-120,833.34 2022 年年度报告 9/216 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司严格按照 2022 年初工作部署，全面加强党的领导，完善公司治理，深化改革创新，强化风险防控，积极开展提质增效，有效应对宏观经济下行、煤价居高不下等诸多严峻挑战，2022 年全年发电量完成 165.90 亿千瓦时，供热量 2310.73 万吉焦，主营业务收入 70.86 亿元，公司重点从以下三个方面开展提质增效工作，全力以赴保民生、保发电、保供热，全年各项工作稳步落实。一是电热营销方面一是电热营销方面适时优化发电策略，全年减发无效益电量 18.35 亿千瓦时，减亏 1.4 亿元；实施风火替代和电量优化，增收 7015 万元；风电、光伏利用小时数分别高于全省平均值 186 小时、244 小时；聚焦供热对标管理，售热量完成 2228.06 万吉焦，同比减少 19.92 万吉焦，供热经济性持续提升；科学参与辅助服务市场，煤电企业辅助服务收入完成 3.61 亿元，同比增加 2.38亿元。二是政策争取方面二是政策争取方面积极落实煤电企业电价上浮政策，售电单价同比升高 59.20 元/兆瓦时，增效 8.05 亿元；积极研究财税政策，取得增值税留抵退税款 2.36 亿元；把握金融市场窗口期，用好能源保供、绿色发展等融资政策，保存量贷款接续，抓增量授信储备，平稳接续到期贷款 105.4亿元，新增 19.76 亿元银行授信和 19 亿元融资租赁授信储备，有力保障公司生产经营资金需求。三是成本管控方面三是成本管控方面签订中长协煤合同 1265 万吨，实现大面积覆盖；聚焦供热对标管理，制定供热经济性提升专项激励方案，“三耗一率”（指水耗、电耗、热耗及一次管网补水率）同比降低，节省供热成本 5420 万元；深化能耗管控，综合供电煤耗同比降低 5.24 克/千瓦时，增效 0.82 亿元。2022 年，公司第八届董事会顺利换届选举，完成信息披露管理办法 董事会专门委员会工作细则 内部审计工作管理办法等重要制度修订，依据新规识别公司关联交易、内幕信息过程管控节点，深入开展依法合规经营排查整治，排查国有企业改革难点和漏点，优化绩效考核评价体系，开展公司制度清理优化、切实督导开展合同清理，全面更新内控合规风险管理手册，强化风险管控，坚持防范与化解风险并举，进一步提升公司治理能力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.行业基本情况 （1）火电行业 根据中电联发布的2023 年全国电力供需形势分析预测报告，2022 年全国电力供需总体紧平衡，电力行业认真贯彻落实党中央国务院关于能源电力安全保供的各项决策部署，积极落实“双碳”目标新要求，有效应对极端天气影响，全力以赴保供电、保民生，为经济社会发展提供了坚2022 年年度报告 10/216 强电力保障。火电为主的电源结构短期内不会改变，煤电企业的盈利受煤炭价格的影响较大，煤炭价格仍保持高位震荡。2022 年，全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%，27 个省份用电量实现正增长，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长 2.4%、6.7%、4.2%和0.8%。（2）风电行业 根据国家统计局统计，2022 年我国并网风电发电量同比增加 16.2%，达到 7626.7 亿千瓦时，占 2022 全年总发电量比例已达 8.6%，风力发电在电网中的重要性不断提升。（3）光伏行业 2022 年光伏累计装机容量 39,261 万千瓦，同比增长 28.1%。新增装机 8741 万千瓦，同比增长 60.3%。光伏发电装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。2.公司的行业地位 金山股份是中国华电集团有限公司实际控制的上市公司、中央企业的二级单位，同时也是一家集发电、供热、供汽为一体的区域基础能源公司，是辽宁省重要电力和热力供应商。2022 年继续承担保供电、保供暖、保民生的政治责任与社会责任，确保机组应发尽发，全力以赴做好“三保”工作，履行央企保供责任，确保国家能源安全。截至 2022 年 12 月底，公司控股装机容量 567.75 万千瓦，全部为投运状态。其中火电装机520 万千瓦，占比 91.59%，除白音华公司外均在辽宁省内；新能源装机 47.75 万千瓦，除内蒙古金源公司外均在辽宁省内。报告期内，公司承担 7532 万平方米供热面积。2022 年，辽宁省统调火电机组平均利用小时 3297 小时，同比减少 552 小时，公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时为 2638 小时，低于全省平均值 658 小时。（二）行业新政策及影响 2022 年 1 月 18 日，国家发展改革委国家能源局发布关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见，进一步加快建设全国统一电力市场体系，实现电力资源在更大范围内共享互济和优化配置，有利于建设更强的新型电力系统，降低电力企业交易成本。2022 年 1 月 29 日，国家发展改革委、国家能源局印发“十四五”现代能源体系规划提出要加快推动能源绿色低碳转型，实施可再生能源替代行动，推动构建新型电力系统，促进新能源占比逐渐提高，推动煤炭和新能源优化组合。2022 年 2 月 24 日，国家发展改革委印发关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知，3 月 16 日，国家发展改革委印发关于开展 2022 年煤炭中长期合同签订履约专项核查工作的通知，鼓励在电力中长期交易合同中合理设置上网电价与煤炭中长期交易价格挂钩。2022 年 3 月 22 日，国家发展改革委、国家能源局正式印发“十四五”现代能源体系规划，进一步强调发挥煤电支撑性调节性作用，统筹电力保供和减污降碳，根据发展需要合理建设先进煤电，大力推动火电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。2022 年年度报告 11/216 2022 年 3 月 24 日，国家发展改革委、国家能源局以及财政部三部委联合下发关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作，进一步摸清可再生能源发电补贴底数，将自查电网和发电企业 2021 年 12 月 31 日已并网有补贴需求的全口径可再生能源发电项目，主要为风电、集中式光伏电站以及生物质发电项目。2022 年 6 月 21 日，国家发展改革委发布“十四五”新型城镇化实施方案的通知，提出因地制宜推广热电联产、余热供暖、热泵等多种清洁供暖方式，推行合同能源管理等节能管理模式。2022 年 10 月 9 日，国家能源局印发能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划，大力推进非化石能源标准化，加强新型电力系统标准体系建设，加快完善新型储能、氢能技术标准，进一步提升能效相关标准，健全完善能源产业链碳减排标准。2022 年 11 月 16 日，国家发改委、国家统计局、国家能源局联合发布关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知指出要准确界定新增可再生能源电力消费量范围，积极推进绿证交易市场建设，推动可再生能源参与绿证交易。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务 公司主要从事电力、热力的生产与销售，通过对全资、控股子公司投资经营上述业务。（二）公司的主要产品 公司主要产品为电力和热力，以电力为主、热力为辅。（三）公司经营模式 1.公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，全部通过外部采购获得。在电力销售方面，公司所发电量并入电网，在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，居民供热价格执行所属地方政府物价管理部门核定的供热价格，工业供热价格由市场交易形成。2.公司风力发电和光伏发电分别通过风力和太阳能等一次能源加工转换成电力产品并入电网。（四）报告期内主要变化 2022 年辽宁省做为全国第二批现货试点省份进行了两次模拟试运行和一次调电试运行，辽宁电力现货市场将逐步开展按周、按月连续试结算，中长期市场将与现货市场进行衔接。公司火电机组将秉持发效益电的理念，统筹平衡电能量市场与辅助服务市场、中长期市场与现货市场的关系，争取综合效益最大化。（五）报告期内业绩变化与行业发展状况分析 公司业绩主要受国家政策、宏观经济、产业结构及煤炭价格等因素影响。2022 年国家发改委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知明确中长协价格合理区间，要求电煤中长期合同实现发电供热企业全年用煤量签约、电煤中长期合同月度履约率以及执行国家电煤中长期合同价格政策的“三个 100%”，国内原煤产量增速提高，电煤市场价格较 2021 年峰值快速回落，但2022 年年度报告 12/216 受国际煤炭市场地缘政治冲突等因素影响，进口煤减量明显，国内煤炭供应增加不及预期，煤炭价格将在未来一定时间内保持高位。尽管燃煤机组上网电价全部为市场交易电价，煤电企业仍面临很大成本控制压力，公司自年初以来，燃煤价格同比上涨，入厂标煤单价（含税）较同期增加29.10 元/吨。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.积极优化开机方式，抢发煤电机组效益电，进行内部优化电量，实施风火替代，坚持量价统筹增收增利；督导新能源企业降低弃风率，提高机组利用小时；充分挖掘供热潜力，持续优化供热结构，提升供热经济性。2.统筹兼顾能源保供和经济效益，制定供热经济性提升专项激励方案，持续提升能耗指标，规范检修全过程管理；开展资金集约管控和贷款置换，积极落实研究电价上浮政策和财税政策，平稳接续到期贷款，强化热费收缴创收增效。3.狠抓长协煤高质量全覆盖。把控采购节奏积极主动增签煤量，力争完成长协煤高质量供煤；抓住季节转换窗口期，利用好传统淡季的窗口期，积极主动向省外寻增量、向国外等海外煤求合作。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年完成发电量 165.90 亿千瓦时，同比减少 8.96%，其中火电同比减少 10.71%、风电同比增加 22.98%、光伏同比减少 0.61%。供热量完成 2,310.73 万吉焦，同比减少 1.67%。完成营业收入 71.29 亿元，同比增加 8.44%，利润总额-23.89 亿元，同比减少 1.98 亿元；归属于上市公司股东的净利润-20.18 亿元，同比减少 0.98 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,129,130,027.62 6,574,339,046.18 8.44 营业成本 7,960,819,721.61 7,705,893,885.36 3.31 管理费用 224,439,976.24 219,173,451.17 2.40 财务费用 800,999,599.93 744,122,287.63 7.64 经营活动产生的现金流量净额 441,160,054.05 139,151,529.90 217.04 投资活动产生的现金流量净额-529,693,065.81-442,567,066.06-19.69 筹资活动产生的现金流量净额-223,038,848.60 359,038,230.89-162.12 营业收入变动原因说明：营业收入本报告期较上年同期增加 8.44%，主要原因是报告期内煤电企业落实关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知（发改价格20211439号)政策，积极参与辅助调峰，售电单价同比上升。营业成本变动原因说明：营业成本本报告期较上年同期增加 3.31%，主要原因一是报告期内煤价同比上涨影响燃料成本较同期增加；二是修理费同比增加。2022 年年度报告 13/216 管理费用变动原因说明：管理费用本报告期较上年同期增加 2.40%，主要原因是职工薪酬同比增加。财务费用变动原因说明：财务费用本报告期较上年同期增加 7.64%，主要原因是带息负债规模同比增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加 217.04%，主要原因是报告期内收到增值税留抵退税款，收回可再生能源电价补贴款。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 19.69%，主要原因是上年同期收回华润热电股权处置款。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 162.12%，主要原因是偿还到期贷款同比增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入 70.86 亿元，同比增加 8.65%；主营业务成本 79.12 亿元，同比增加 3.32%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力行业 7,086,089,730.96 7,912,058,064.30-11.66 8.65 3.32 增加5.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力销售 5,998,019,111.17 6,187,529,388.92-3.16 10.09 0.36 增加10.06 个百分点 热力销售 1,052,195,209.04 1,724,528,675.38-63.90 1.74 15.79 减少19.89 个百分点 挂网费 35,875,410.75 100-9.23-主营业务分地区情况 2022 年年度报告 14/216 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）辽宁地区 5,068,925,696.47 6,215,232,300.72-22.61-0.06-1.31 增加1.55 个百分点 内蒙古地区 2,017,164,034.49 1,696,825,763.58 15.88 39.14 24.76 增加 9.7个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分产品说明：主营业务收入情况分析。主营业务收入较上年同期增加 8.65%，其中：电力收入较同期增加10.09%，主要原因是煤电企业落实电价上调政策，积极参与辅助调峰，售电单价同比上升，热力收入较同期增加 1.74%，与上年同期基本持平。挂网收入较同期减少 9.23%。主要原因是分期摊销以前年度收取的挂网费逐步摊销完毕。主营业务成本情况分析。主营业务成本较上年同期增加 3.32%，其中：电力成本较同期增加0.36%，热力成本较同期增加 15.79%，主要原因一是报告期内煤价同比上涨，燃料成本较同期增加；二是修理费同比增加。毛利率情况分析。毛利率较同期增加 5.75 个百分点，其中：电力毛利率较同期增加 10.06 个百分点，主要原因是售电单价的增幅高于售电单位燃料成本的增幅。热力毛利率较同期减少 19.89个百分点，主要原因是煤价同比上涨，供热单位燃料成本较同期增加。主营业务分地区情况的说明：内蒙古地区主营业务情况。内蒙古地区主营业务收入来自于控股子公司白音华公司和全资子公司内蒙古金源公司，占公司主营业务收入 28.47%，较上年同期增加 39.14%，主要原因是公司优化发电策略，抢发效益电，白音华公司利用小时同比增加 592 小时，内蒙古金源公司利用小时同比增加 790 小时。毛利率较同期增加 9.7 个百分点，主要是由于白音华公司电价上涨影响边际贡献较同期增加。辽宁地区主营业务情况。辽宁地区主营业务收入占公司主营业务收入 71.53%，毛利率较同期增加 1.55 个百分点，主要是由于煤电企业电价上涨影响边际贡献较同期增加的影响。分地区比较情况。在主营业务收入方面，内蒙古地区同比增加，主要是由于公司抢发效益电影响发电量同比增加，叠加电价上涨影响，增加了营业收入；辽宁地区主营业务收入较同期减少，主要是由于煤价同比上涨，公司动态测算边际贡献，优化调整发电策略，减发负效益电量降低亏损。在毛利率方面，内蒙古地区毛利率较同期增加，且增长幅度高于辽宁地区，主要原因是白音华公司享有坑口电厂的优势，煤价上涨对成本增加的影响远低于辽宁地区。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2022 年年度报告 15/216 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力行业 7,912,058,064.30 100 7,657,512,394.85 100 3.32 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)总成本 燃料及动力费 5,718,773,565.67 72.28 5,583,327,326.80 72.91 2.43 总成本 材料、修理费等 374,780,917.69 4.74 300,664,080.57 3.93 24.65 总成本 人工成本 618,839,350.54 7.82 616,645,646.25 8.05 0.36 总成本 折旧费 1,067,801,991.34 13.49 1,041,388,067.68 13.60 2.54 总成本 其他费用 131,862,239.06 1.67 115,487,273.55 1.51 14.18 总成本 合计 7,912,058,064.30 100.00 7,657,512,394.85 100.00 3.32 电力成本 燃料及动力费 4,422,019,989.88 55.89 4,489,285,281.87 58.63-1.50 电力成本 材料、修理费等 292,790,969.38 3.70 244,765,935.89 3.20 19.62 电力成本 人工成本 500,869,808.24 6.33 492,555,005.95 6.43 1.69 电力成本 折旧费 878,924,999.42 11.11 865,747,767.66 11.30 1.52 电力成本 其他费用 92,923,622.00 1.17 75,811,016.64 0.99 22.57 电力成本 合计 6,187,529,388.92 78.20 6,168,165,008.01 80.55 0.31 热力成本 燃料及动力费 1,296,753,575.79 16.39 1,094,042,044.93 14.29 18.53 热力成本 材料、修理费等 81,989,948.31 1.04 55,898,144.68 0.73 46.68 热力成本 人工成本 117,969,542.30 1.49 124,090,640.30 1.62-4.93 热力成本 折旧费 188,876,991.92 2.39 175,640,300.02 2.29 7.54 热力成本 其他费用 38,938,617.06 0.49 39,676,256.91 0.52-1.86 热力成本 合计 1,724,528,675.38 21.80 1,489,347,386.84 19.45 15.79 成本分析其他情况说明 从公司总成本明细来看：主营业务成本较同期增加 3.32%，各项成本费用均较同期增加，其中燃料及动力费较上年同期增加 2.43%，主要是由于本报告期煤价同比上涨。材料修理费等较上年同期增加 24.65%，主要是为保障机组安全稳定运行，检修维护同比增多；人工成本较上年同期2022 年年度报告 16/216 增加 0.36%，较上年同期基本持平；折旧费较上年同期增加 2.54%，主要是上年末内蒙金源风电项目尾工转固，本报告期折旧费同比增加；其他费用较上年同期增加 14.18%，主要原因是丹东热电公司根据诉讼判决支付赫普公司调峰辅助费。从各类产品成本明细来看：发电成本占总成本 78.20%，较同期增加 0.31%；供热成本占总成本 21.80%，较同期增加 15.79%；主要原因一是煤价同比上涨，燃料成本增加；二是机组检修维护同比增加。(5).(5).报告期报告期