300727_2022_润禾材料_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)李海亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李海亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、汇宏观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、汇率变动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见率变动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析，第本报告第三节管理层讨论与分析，第十一项公司未来发展的展望之（五）可十一项公司未来发展的展望之（五）可能面对的风险及应对措施。能面对的风险及应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日总股本为基数，向全体股东每记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.60 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.83 第十节第十节 财务报告财务报告.86 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、经公司法定代表人签字、公司盖章的 2022 年年度报告全文及摘要原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、其他相关资料。以上文件的置备地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号润禾材料董事会办公室。宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、润禾材料 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 德清润禾 指 浙江润禾有机硅新材料有限公司，本公司全资子公司 杭州润禾 指 浙江润禾化工新材料有限公司，本公司全资子公司 九江润禾 指 九江润禾合成材料有限公司，本公司全资子公司 润禾研究院、杭州研究院 指 杭州润禾材料研究院有限公司，本公司全资子公司 香港润禾 指 润禾（香港）有限公司，本公司全资子公司 同和新材 指 宁波同和新材料有限公司，本公司全资子公司 小禾材料 指 小禾电子材料（德清）有限公司，本公司全资子公司 实际控制人 指 叶剑平、俞彩娟夫妇 润禾控股、控股股东 指 浙江润禾控股有限公司，本公司控股股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 协润投资 指 宁海协润投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 咏春投资 指 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 润林投资 指 宁波润林投资咨询有限公司，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 江西永修生产基地 指 位于江西永修云山经济开发区星火工业园星云大道 27 号 德清润禾生产基地 指 位于浙江省湖州市德清县康乾街道伟业路 136 号 宁海润禾生产基地 指 位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 A股 指 人民币普通股 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元，文中另有说明的除外 润禾转债 指 润禾材料可转换公司债券简称 123152 指 润禾材料可转换公司债券代码 可转债 指 润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 润禾材料 股票代码 300727 公司的中文名称 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 润禾材料 公司的外文名称（如有）Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.,Ltd.公司的法定代表人 叶剑平 注册地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 注册地址的邮政编码 315602 公司注册地址历史变更情况 浙江省宁波市宁海县胡陈乡开发区 办公地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 办公地址的邮政编码 315602 公司国际互联网网址 http：/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小骏 李莹 联系地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 电话 0574-65333991 0574-65333991 传真 0574-65336280 0574-65336280 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 胡新荣、琚晶晶、徐捷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36F 顾维翰、梁昌红 2020 年 5 月 12 日-2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,182,789,658.97 1,103,753,228.57 7.16%711,526,005.02 归属于上市公司股东的净利润（元）90,130,990.04 93,029,006.82-3.12%54,179,522.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,987,293.25 86,291,808.33-0.35%51,126,690.90 经营活动产生的现金流量净额（元）-5,070,429.91 131,807,030.98-103.85%48,591,857.85 基本每股收益（元/股）0.71 0.73-2.74%0.43 稀释每股收益（元/股）0.72 0.73-1.37%0.43 加权平均净资产收益率 12.02%14.64%-2.62%9.42%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,443,821,168.31 1,190,206,022.10 21.31%937,151,189.48 归属于上市公司股东的净资产（元）823,786,976.56 677,581,274.29 21.58%598,258,023.64 注：2022 年度股份支付影响净利润 1,680.40 万元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,279.13 万元，同比增长 19.12%。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.7103 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 306,099,172.96 328,869,930.26 292,265,825.40 255,554,730.35 归属于上市公司股东的净利润 25,560,849.46 22,400,729.03 23,397,276.82 18,772,134.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,604,541.01 23,811,979.90 23,372,200.26 16,198,572.08 经营活动产生的现金流量净额-26,297,634.41 13,097,617.67 26,151,332.49-18,021,745.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-627,078.96-209,623.65-83,091.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,227,218.19 6,834,737.26 2,233,247.55 收到科技发展专项资金等政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 63,434.31 1,753,747.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,582,074.33 1,924,004.93 527,301.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,256.64 215,804.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-473,919.04-476,472.23-970,009.74 减：所得税影响额 400,449.07 1,421,138.77 624,168.97 合计 4,143,696.79 6,737,198.49 3,052,831.27-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求（一）公司所处行业情况（一）公司所处行业情况 1.有机硅与有机硅产业链有机硅与有机硅产业链 有机硅是指含有 Si-C 键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上把通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。有机硅具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生理惰性、低表面张力等特性，下游产品种类繁多，广泛应用于电子信息、新能源、汽车、医疗医美、母婴和个人护理品、纺织、电力、建筑工程、航空航天、机械等几乎所有工业领域和高新技术领域，已成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。有机硅产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。有机硅产品繁多，品种牌号多达上万种，常用的就有 4,000 余种，但主要为根据不同用途研发的有机硅深加工产品，上游有机硅原料、有机硅单体和有机硅中间体品种规格较少。有机硅主要原料为硅粉和氯甲烷，硅粉由金属硅研磨制得。有机硅单体主要有甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、-氯丙基三氯硅烷、巯丙基三氯硅烷和氟硅单体等。其中甲基氯硅烷是最重要的有机硅单体，用量占有机硅单体总量的 90%以上，是整个有机硅工业的基础和支柱。有机硅中间体主要为各种硅氧烷，如有机硅单体通过水解及裂解制得的二甲基环硅氧烷混合环体（DMC）、硅醚（MM）、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列产品。由有机硅单体及中间体出发，经不同反应，或添加各类填料及助剂，进一步加工成硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂等有机硅深加工产品。随着我国综合国力和人民生活水平的不断提高，“十四五规划和 2035 年远景目标纲要”的实施，中国转入高质量发展阶段，有机硅深加工产品在国民生活中消费比例不断增长，其中占比较大是电子电器、汽车和新能源、医疗医美及个人护理、建筑建材等领域。资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 2.全球有机硅产业发展情况全球有机硅产业发展情况 有机硅是一类形态多样、品种繁多、性能优异、用途广泛的高性能化工新材料。随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅产品的应用领域不断扩大，特别是在世界能源危机日益加剧的背景下，作为非石油路线的化工新型材料，有机硅愈加显示出其强大的生命力和广阔的发展前景。制备有机硅材料离不开有机硅单体，甲基氯硅烷是最重要也是用量最大的有机硅单体，其生产水平和装置规模是衡量一个国家有机硅工业技术水平的重要依据。从有机硅产业链角度来看，有机硅行业市场竞争呈现分化局面：随着有机硅单体企业相继投产，全球有机硅单体和宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 有机硅中间体产能迅速扩张，市场竞争进一步加剧；但下游有机硅深加工产品因其用途广泛、品类繁多、差异化竞争明显，虽然部分常规型、通用型有机硅深加工产品竞争充分，但对于具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性的产品而言，仍然具备较高的竞争优势与广阔的市场需求。目前行业内主要跨国公司大多以低价销售有机硅上游产品，依靠下游技术附加值较高的硅油、硅橡胶等深加工产品获取利润，通过一体化的竞争策略兼顾市场占有率和盈利水平。3.我国有机硅产业发展情况我国有机硅产业发展情况 进入 21 世纪以来，中国已逐步建成从基础原材料、有机硅单体、中间体到各类有机硅深加工终端产品生产，从有机硅教学、科研、工程化开发和设计到加工助剂、专用设备、分析检测、自动控制、仓储物流、安全环保等相关产业配套齐全的有机硅工业体系。从有机硅产业链角度来看，同全球有机硅产业格局一致，我国有机硅行业市场竞争也呈现分化局面：有机硅单体和有机硅中间体市场竞争加剧；但下游有机硅深加工产品因其用途广泛、品类繁多、差异化竞争明显，同时与国际厂商相比，我国有机硅终端应用型产品在一些领域仍然具有技术与性能的差距，未来我国厂商生产的具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化，对标进口替代性或创新型的有机硅产品，将具备较高的竞争优势与广阔的市场需求。从地域发展水平来讲，浙江省、广东省、江西省和内蒙古自治区等地区有机硅工业水平较发达，其中江西省、内蒙古自治区有机硅上游产品生产能力较强，广东省有机硅下游深加工产品生产能力较强，而浙江省同时具备较强的有机硅上游产品生产能力和有机硅下游深加工产品生产能力。根据浙江省有机硅材料行业协会统计，目前浙江省有机硅单体产能约占全国总产能的四分之一，是国内单体品种最齐全的省份，足以支撑有机硅下游产品发展需要；在硅油、硅橡胶、硅树脂等领域已形成一批骨干企业，上下游协同发展优势明显。近年来，中国在“中国制造 2025”、“一带一路”、“碳中和”等国家战略的稳健实施下，在新能源、新基建的发展与带动下，有机硅产品在越来越多的应用领域发挥作用，新兴产品不断涌现，有机硅产品在下游消费电子、5G 通讯、新能源、母婴及个护用品等市场需求持续增长，同时对其他材料存量市场进行替代。中国有机硅产品需求依旧将保持正增长的趋势；同时，欧美及东南亚国家等对中国有机硅产品进口依赖度持续提升，我国有机硅产业发展前景可观。4.有机硅产业发展方向有机硅产业发展方向 根据中国氟硅有机材料工业协会与卓创资讯的判断，全球有机硅材料总体趋势是向规模化、高性能化、功能化、复合化、绿色化、低成本和高附加值方向发展，虽然各国各地区差异较大，但总体来说未来有机硅产业发展具有以下趋势：随着中国有机硅单体产能不断扩大，技术水平提高，有机硅单体和有机硅中间体市场竞集中度不断提高，外国公司趋于重点开发技术含量高、附加值高的有机硅深加工产品；由于中国的资源优势及巨大的市场需求，全球有机硅生产中心向中国转移，世界主要有机硅企业加快了在中国的投资，形成上下游一体化格局，竞争力进一步增强；在下游产品和加工技术方面，通过合成技术和改性技术的进步，实现有机硅材料与其他有机聚合物的结合和相互改性，使有机硅材料向高性能、功能化和复合化方向发展；有机硅下游应用领域遍地开花，建筑、纺织助剂、家用电器是有机硅深加工产品的传统应用领域，约占硅氧烷总用量的一半，今后仍将保持一定的增长速度。此外，立足当前和未来产业技术发展方向，有机硅产品将受益于下游消费电子、5G通讯、新能源、母婴及个护用品等领域的大量需求而实现快速增长。5.公司所处行业地位公司所处行业地位 公司专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售和应用服务，依靠在有机硅细分领域多年积累的经验和技术，公司建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以应用服务为保证的发展模式，在业内享有良好的美誉度。公司产品具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性强的高端差异化产品竞争优势，能够在较为充分的竞争环境中脱颖而出。公司在品牌影响力、相对规模、资金实力、技术创新等各方面的优势得以逐步体现。公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。6.周期性特点周期性特点 公司产品应用领域广泛，整体的周期性特征不明显。宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 报告期内，公司所处行业为有机硅下游细分领域，所处行业无重大变化。（二）公司所处行业政策（二）公司所处行业政策 1.有机硅行业产业政策有机硅行业产业政策 从国家法律法规及产业政策对有机硅行业发展的政策导向上来看，国家采取了鼓励和引进新型有机硅深加工产品发展，限制和淘汰落后有机硅上游单体产能并举的政策。具体如下：序号 政策名称 发布单位 及时间 涉及内容 1“十四五”规划和2035 年远景目标纲要 国务院 2021.03.11 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略新兴产业，加快关键核心技术创新应用。2 鼓励外商投资产业目录（2022 年版）国家发展和改革委员会商务部 2022.10.26 鼓励外商投资产业：“有机硅新型下游产品开发、生产”；“化纤生产及印染加工的节能降耗、三废治理新产品和新技术”。3 市场准入负面清单草案（2020 版）国家发展和改革委员会 商务部 2020.12.10 禁止项目：“新建初始规模小于 20 万吨/年、单套规模小于 10 万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10 万吨/年以下（有机硅配套除外）和 10 万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置”。4 产业结构调整指导目录（2019 年版）国家发展和改革委员会 2019.10.30 鼓励类：“采用酶处理、高效短流程前处理、冷轧堆前处理及染色、短流程湿蒸轧染、气流染色、小浴比染色、涂料印染、数码喷墨印花、泡沫整理等染整清洁生产技术和防水防油防污、阻燃、抗静电及多功能复合等功能性整理技术生产高档纺织面料”；以及“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂”。限制类：“新建初始规模小于 20 万吨/年、单套规模小于 10 万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10 万吨/年以下（有机硅配套除外）和 10 万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置”，以及“新建染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（不包括鼓励类的染料产品和生产工艺）”。5 战略性新兴产业分类（2018）国家统计局2018.11.26 有机硅环体制造、合成硅材料制造、氟硅合成材料制造、氟硅合成橡胶制造等多种硅材料被列入。6 增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）国家发展和改革委员会 2017.12.13 重点发展溴化丁基橡胶、氢化丁腈橡胶、氟硅橡胶等高性能合成橡胶。7 新材料产业发展指南 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部 2016.12.30 发展重点：“特种合成橡胶等先进化工材料；先进轻纺材料”。8 纺织工业发展规划（20162020 年）工信部 2016.09.20 发展重点：“加强高效环保型浆料、染料和印染助剂、高效环保化纤催化剂、油剂和助剂的研发及应用。开发推广绿色环保型阻燃、防水等功能性后整理助剂”。9 中国有机硅行业“十三五”发展规划 中国氟硅有机材料 工业协会 2016.04“十三五”规划：“合理控制甲基单体总量和建设水平，积极推广新技术、新工艺，降低原料和能源消耗，提升资源综合利用水平，提高甲基单体生产技术水平和产品质量；加大下游中高端产品的研发力度，提高产品的技术含量和附加值”。10 染颜料行业“十三五”发展规划 中国染料工业协会 2016.04“十三五”规划：“重点研制内容包括设计开发适用于新的染整技术的生态安全印染助剂；绿色环保的新型纺织印染助剂的研究；开发新一代前处理助剂，提升产品的综合性能、适应性；利用纳米技术、生物技术、微乳化技术、缓释技术对传统印染助剂进行改造、改性，得到具有多种特殊功能的高效助剂；开发低碳、短流程、高功能、高附加值助剂；开发应用于智能化纺织品和高性能产业纺织品的助剂”。11 国家重点支持的高新技术领域（2016 年修订）科技部财政部国家税务总局 2016.01.29 发展重点：“新型表面活性剂、新型安全环保颜料和染料、新型纺织染整助剂、高性能环保型胶粘剂；硅橡胶及制品制备技术；低衰耗、热匹配性能和密封性能好的封装树脂材料；以及新型纺织染整助剂”。12 中国制造 2025 国务院 2015.05.08 明确提出重点发展硅树脂、硅油、硅橡胶等。13 浙江省产业集聚区提升发展方案 浙江省人民政府办公厅 2014.11.20 集成发展主导产业：“高分子材料重点发展高端含氟聚合物和含氟中间体及高性能硅橡胶、特种硅树脂等有机硅聚合物产品、生物基高分子材料”。14“十二五”国家战略性新兴产业发展规划 国务院 2012.07.09 提出了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，有机硅是七大战略性新兴产业之一新材料的重要组成部分。15 纺织工业“十二五”发展规划 工信和信息化部 2012.01.19 发展重点：“推进环境友好型染化料助剂的开发应用”。14 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）发改委、科技部工信部、商务部、知识产权局 2011.6.23 优先发展：“硅树脂、异戊橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶材料及改性技术”。16 关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见 工信部 2009.04.03 重点专项：“有机硅农药增效剂”、“高档硅树脂”、“功能性硅橡胶”、“新型硅油系列产品”。公司将继续密切关注并紧跟国家有机硅行业政策趋势，坚持以市场趋势为导向、以客户需求为中心，持续加强有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售与应用服务，扩大公司在有机硅细分领域的市场份额。同时，公司将借助资本市场的力量，增强资本力量，延伸产业链，丰富产品种类，提高产品附加值，降低采购和生产成本，促进宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 协同效应，巩固市场优势地位，提升盈利能力，助推公司实现跨越式发展，从而成为有机硅细分领域的领导者。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元/kg 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 DMC 集中采购 46.61%否 24.77 16.23 MM 集中采购 9.61%否 62.20 55.38 注：上述表格中主要原材料价格为不含税价。原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 主要原因为受市场供需变化影响，导致原材料价格大幅下跌 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 有机硅深加工及其应用产品 成熟稳定/高端前沿 公司核心技术人员由国际型有机硅复合人才为科研领头人、以博士研究生、硕士研究生和本科学历等中高级专业技术人才为骨干组成。公司坚持研发与生产密切结合，紧密围绕“市场和客户需求”开展具体科研创新的科创驱动战略，已取得了 46 项专利（其中，发明专利 39 项），另有 10 项发明专利正在审核中。公司产品具备“创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、低成本和安全可靠”的特点，在有机硅应用领域具备较强差异化竞争能力。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 有机硅深加工及其应用产品 9 万吨 91.76%1.65 万吨 在建 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 湖州莫干山高新技术产业开发区 公司在此园区主要产品种类：有机硅深加工产品 江西永修云山经济开发区星火工业园 公司在此园区主要产品种类：MM、含氢硅油、硅树脂等 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 九江润禾于 2022 年 8 月 5 日收到九江市生态环境局出具的九江市生态环境局关于九江润禾合成材料有限公司年产 7kt有机硅新材料项目环境影响报告书的批复九环评字202264 号，主要建设内容为：利用已建 101 车间，建设年产7kt 有机硅新材料产品。经审查，九江生态环境局原则同意环境影响报告书中所列工程性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。报告期内上市公司出现非正常停产情形 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 报告期内，公司主要产品生产、运输、销售等所需的对外贸易经营者备案登记表、海关报关单位注册登记证书、道路运输经营许可证均在正常有效期内。从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.技术研发优势 公司拥有一支稳定的由国际复合型有机硅人才为科研领头人、以博士研究生、硕士研究生和本科学历等中高级专业技术人才为骨干的研发人才队伍，已形成了“一体两翼”的研发基地布局，即以总部润禾研究院为主体，按照公司发展战略做好研发产品、研发投入规划并组织实施，德清润禾有机硅新材料省级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业研发中心为两翼，按照各自专业方向，始终紧密围绕“市场和客户需求”开展具体科研创新。其中，浙江润禾有机硅新材料研究院先后被授予“湖州市市级企业研究中心”和“省级企业研究院”称号。公司本部及生产型全资子公司德清润禾均为高新技术企业，公司先后获得“浙江省科技型企业”、“国家知识产权优势企业”、“宁波市专利示范企业”、“湖州市专利示范企业”、“中国氟硅行业新锐企业”、“湖州市四星级绿色工厂”等荣誉，生产开发的产品多次获得“浙江省科学技术成果奖”、“湖州市科学技术进步奖”、“中国纺织工业联合会科学技术进步奖”、“中国氟硅行业创新奖”等奖项。公司累计已取得了多项研发成果，截至报告期末，公司拥有 46 项专利，其中发明专利39 项，实用新型专利 7 项，另有 10 项发明专利正在审核中。公司为进一步推进提高研发工作的水平与层次，实现强强联合、优势互补，公司陆续与浙江大学、浙江工业大学、杭州师范大学、东华大学、山东大学等专业院校与机构开展了广泛深入的产学研合作；公司完成设立省级博士后科研工作站，进一步激发了公司科研团队的活力，助推公司科创驱动高质量发展。2.产品品质优势 公司将产品质量视为公司赖以生存的基础和参与市场竞争的核心竞争力，始终将质量控制体系建设作为公司发展的重要工作之一，公司围绕这个目标致力于打造“全流程控制”的管理模式，涵盖技术研发、产品制造到售后服务等各环节，力争从原材料采购到产品出库的全过程质量控制，从根本上保证公司产品的卓越品质。截止报告期末，公司已通过ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证。公司产品先后进行了 Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100 等认证并获得相应认证证书，取得了 SGS、Intertek 等相关产品的检测报告，同时公司大力培养专业检验检测的技术人员，为公司产品快速进军有机硅细分领域全球头部高端市场打下坚实基础。3.营销服务优势 公司产品主要为工业生产中的中间产品，与下游客户产品的伍配性与稳定性是公司产品实现价值的关键，也是公司产品进行市场拓展的基础。因此，营销服务的广度和深度决定了公司与下游客户之间的合作空间。公司拥有一支专业一体化的销售服务队伍，形成了适合公司的市场开拓渠道，着眼于全球市场，以“深入市场与客户、专业一体化服务”为宗旨，能够对客户使用过程发现的问题进行及时与专业的分析、反馈并提出解决方案，打造“及时、专业、到位”的营销品牌，为公司的稳步发展创造了良好条件。宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 4.核心地域优势 我国是全球最大的有机硅深加工产品的生产国和消费国，境内销售市场广阔，为行业内企业提供了良好的市场环境。公司目前主要生产基地位于浙江省宁波市和浙江省湖州市。浙江省经济发展迅速，是我国最主要的经济核心区之一，也是国内有机硅深加工产品产业链最为聚集的地区。良好的产业环境为企业提供了发展土壤，也有利于公司采购、销售、产品研发等各项业务方便快捷的开展。公司全资子公司九江润禾位于江西永修云山经济开发区星火工业园内，该园区是一个以有机硅单体及其下游产品生产、研究和开发为主导产业的江西省高新技术特色产业基地，在原料供应、交通运输、供水、供电等方面区位优势明显，九江润禾选址于此，可以充分发挥上述优势，以现有存量资产为发展基础，注重集约化、精细化、系列化，加快发展，延伸产业链，提高发展水平，着力打造链条完整、配套完善的以有机硅为主的新材料产业。5.差异化竞争优势 近年来，随着环保督察力度的不断加大，有机硅深加工行业市场集中度虽有所提升，但还是相对分散，常规型、通用型产品竞争充分，但差异化产品市场仍具备较好的竞争环境。公司具备较强的差异化竞争优势，在有机硅细分领域具备较高技术附加值和经济附加值的有机硅细分产品能够在较为充分的竞争环境中，保持较好的竞争优势和利润空间。6.知名品牌优势 悠久的企业历史和深厚的文化沉淀构成了公司稳固的市场地位及品牌优势。公司依靠在有机硅细分领域多年积累的经验和技术，建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以优质服务为保障的发展模式，在业内享有良好的美誉度。公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2022 年，受国内外多种因素影响，我国经济社会发展面临一定的挑战，公司所处的行业也承受了一定的压力，全年行业原材料价格呈下跌趋势。面对压力，公司积极应对，加强内部管理，推进生产科学调控，促进降本增效；顺应政策导向与行业趋势，深入推进行业引领性技术攻关重大项目，有序发展新产品、新品种，提升产品附加值，增强企业综合竞争力；秉持“深入市场客户、一体化专业服务”宗旨，聚焦覆盖头部和下沉市场需求，推进需求导向式销售，巩固优势区域与产品市场，积极开拓新增客户，提升市场影响力与份额。此外，公司顺利完成向不特定对象