600283_2022_钱江水利_钱江水利2022年年度报告_2023-04-14.pdf

2022 年年度报告 1/183 公司代码：600283 公司 简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司钱江水利开发股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶建桥叶建桥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王天强王天强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭伟军彭伟军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本352,995,758股为基数，向全体股东每10股派发1.5元(含税)现金红利，派发现金总额为52,949,363.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.69 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及其公告的原稿 2022 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、钱江水利 指 钱江水利开发股份有限公司 钱江供水公司、供水公司 指 浙江钱江水利供水有限公司 舟山自来水公司、舟山公司 指 舟山市自来水有限公司 水利置业公司、水利置业 指 浙江钱江水利置业投资有限公司 嵊州投资公司、嵊州公司 指 嵊州市投资发展有限公司 永康水务公司、永康公司 指 永康市钱江水务有限公司 安吉供水公司、安吉公司 指 安吉钱江水利供水有限公司 金西自来水公司、金西公司 指 金华市金西自来水有限公司 兰溪水务公司、兰溪公司 指 兰溪市钱江水务有限公司 丽水供排水公司、丽水公司 指 丽水市供排水有限责任公司 天堂硅谷 指 天堂硅谷资产管理集团有限公司 平湖水务公司 指 平湖市钱江独山水务有限公司 宁海污水公司 指 宁海县兴海污水处理有限公司 钱水建设公司 指 浙江钱水建设有限公司 福州钱水公司 指 福州钱水水务有限公司 漳州钱水公司 指 漳州常华钱水水处理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 钱江水利开发股份有限公司 公司的中文简称 钱江水利 公司的外文名称 QIANJIANGWATERRESOURCESDEVELOPMENTC0.,LTD 公司的外文名称缩写 QJSL 公司的法定代表人 叶建桥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭伟军 庄喻雯 联系地址 杭州市三台山路3号 杭州市三台山路3号 电话 0571-87974387 0571-87974387 传真 0571-87974400 0571-87974400 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司注册地址的历史变更情况 1998年12月首次注册登记地点：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦，邮政编码310007；2005年8月变更注册登记地点：浙江省杭州市三台山路3号，邮政编码：310013 2022 年年度报告 5/183 公司办公地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 钱江水利 600283-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈素素 戚铁桥 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,827,366,457.86 1,538,519,305.75 18.77 1,315,071,908.75 归属于上市公司股东的净利润 172,424,641.79 150,757,637.46 14.37 138,611,912.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,183,601.14 123,799,946.00 8.39 113,832,410.76 经营活动产生的现金流量净额 965,419,441.39 558,953,902.43 72.72 469,842,808.88 非经常损益 38,241,040.65 26,957,691.46 41.86 24,779,501.40 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,200,703,967.41 2,081,248,602.55 5.74 1,984,199,581.19 总资产 6,893,859,238.08 6,382,847,330.31 8.01 5,755,848,121.57 2022 年年度报告 6/183 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.49 0.43 13.95 0.39 稀释每股收益（元股）0.49 0.43 13.95 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.38 0.35 8.57 0.32 加权平均净资产收益率（%）8.05 7.42 增加0.63个百分点 7.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.27 6.09 增加0.18个百分点 5.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 371,478,019.93 419,283,815.71 468,137,310.91 568,467,311.31 归属于上市公司股东的净利润 32,414,842.34 49,702,976.05 45,365,560.42 44,941,262.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,148,990.73 38,868,454.41 40,391,429.98 32,774,726.02 经营活动产生的现金流量净额 137,104,472.29 129,029,002.37 579,526,896.38 119,759,070.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适2021 年金额 2020 年金额 2022 年年度报告 7/183 用）非流动资产处置损益-2,717,584.98 -8,780,092.03-10,525,590.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 271.43 29,801.51 606,583.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,132,447.56 47,981,840.22 52,055,945.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,065,017.35 410,377.36 410,377.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,646,865.65 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 133,023.41 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 719,465.56 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2022 年年度报告 8/183 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,442,513.89 3,994,773.22 1,948,515.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 108,467.61 77,767.05 减：所得税影响额-14,267,875.29 -9,236,539.23-10,638,721.05 少数股东权益影响额（税后）-10,888,548.13 -7,520,236.64-9,210,632.60 合计 38,241,040.65 26,957,691.46 24,779,501.40 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 129,527,155.41 129,527,155.41 合计 129,527,155.41 129,527,155.41 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，紧扣“定战略、谋改革、抢市场、保安全、保供水、促发展、增效益”工作主题，通过“创新、突破、扩面、升级”四条发展路径，扎实做好“专引领、专发展、专质量、专人才、专数智、专管理”六个专项，为公司成为国内一流水务环境综合服务商打下了坚实基础，持续推进高质量、高效率、高效益发展。2022 年，公司聚焦水务环保全产业链,注重“投资运营型”管理模式，结合发展举措，围绕发展目标，较好地完成了各项目标任务和重点工作。供售水量保持稳定，污水处理量实现大幅增长，供水水质综合合格率全面达标，污水处理持续稳定达标排放，各项单耗均控制在合理范围内。2022 年，公司供售水量与 2021 年相比略有上升，其中供水业务实现供水量 45,324 万吨，售水量 41,669 万吨，产销差率 10.37%，售水量较去年同期增加 133 万吨，主要增幅来自丽水供排水、兰溪钱江水务、金西公司的售水量增加，主要由于高温期间用水量增大。2022 年，公司实现累计污水处理量 14,214 万吨，较 2021 年增长 18.54%，丽水供排水较去年同期增加 21.09%，宁海兴海污水因四期投产，实现处理量同比增长 15.3%。2022 年，公司实现营业收入 182,736.65 万元，同比增长 18.77%；合并净利润（归属于母公司）17,242.46 万元，同比增长 14.37%。截至 2022 年 12 月底，公司合并资产总额 68.94 亿元，股东权益 28.57 亿元（其中归属于母公司股东权益为 22.01 亿元）。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）供水方面：供水行业是弱周期性行业，产业规模扩张主要由城镇化和居民对水质要求提升驱动。城镇供水项目具有稳定的现金流，随着水价机制的逐步放开，项目收益预期将逐步提升。目前城镇供水已步入市场成熟期，优质项目获取难度加大，供水企业开始实施城市深耕战略，2022 年年度报告 9/183 扩大服务范围、推动服务升级成为城镇供水主要发展方向。由于城镇化率的增速下降，城镇供水规模的新增速度随之放缓，城市供水基础设施进入深耕细作阶段，县城基础设施基本完成补短板工作。随着城市、县城供水市场趋于成熟，村镇新增供水市场增速加快。根据全国“十四五”农村供水保障规划相关要求测算，“十四五”期间的投资约 7000 亿元。但由于村镇市场体系不完善，财政支付风险、价费机制风险相对较高，这对水务环保企业的风险评估、投资回报、运营管理能力提出较大考验。水务行业，排水管网系统的优化、管网新建/改扩建等、供水管网运行调度优化、防汛排涝等应急系统，消毒加氯过程的智能控制、给水管网的漏损控制都会是未来的增长点。智慧水务近几年已经成为水务行业发展的热点，各路资金、技术、人才等早已开始向这个行业流动，利用智慧水务技术提升水务业务的竞争力，代表了行业的发展方向。二次供水方面，现各地都在加快进行二次供水设施与管理的移交工作，说明做好二次供水工作有着重大的意义，它既是提高服务质量的手段，又是争取相关政策为公司谋求经济增长的切入点，也是“做深做透做强水务主业”、“提质增效”的必然要求，全面提升公司发展质量和竞争力，是实现公司的高质量发展的重要举措之一。农村供水保障方面，水利部印发 全国“十四五”农村供水保障规划（以下简称 规划），对“十四五”农村供水保障工作进行系统部署和全面安排。规划提出了农村供水建设与管理新标准，对“十四五”期间新建和改造的农村供水工程，在建设、运行管护、水源保护、维修服务、水价机制、用水户参与等管理方面提出了明确要求。规划提出，到 2025 年，全国农村自来水普及率达到 88%，农村供水布局将进一步优化，工程长效运行管理体制机制进一步完善，水价水费机制进一步健全，农村供水保障水平进一步提高，到 2035 年，我国将基本实现农村供水现代化。水利部将通过目标分解、监督检查等方式，压紧压实地方政府主体责任，加强行业技术指导，保障规划顺利实施。（二）污水处理方面：污水处理行业整体处于成熟期，市场化程度较高，参与企业数量众多，企业核心竞争力主要体现在技术、资金和投资运营能力等方面。经过近十年高速发展，城乡市场差异明显，工业客户、园区客户存有较大潜在机会。受国家政策支持，污水处理装备研发制造领域持续向好，模块化、装配式、地埋式污水处理厂成为发展新方向。目前，城市污水处理厂相对完善，处理规模平稳增长。随着环保政策逐步趋严、各地工业园区建设的推进，工业废水处理的渗透率将快速提高，加速推进工业废水处理的发展。持续打好污染防治攻坚战，系统推进污水处理领域补短板强弱项，推进污水资源化利用，促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害问题，推动高质量发展、可持续发展，鼓励污水处理和污水资源化利用行业发展。未来，水治理将不再停留在单纯的污水治理和截污管网等末端层面，而将转变为包含源头控制、过程阻断以及末端治理等全过程，涉及治理、修复以及生态景观等多个环节的综合治理模式。近年来水治理各个细分领域的细则逐步出台，对于污水治理、黑臭水体治理、海绵城市建设等细分领域提出具体要求，也标志着水治理开始走向综合化和多元化，相关企业也需要做出相应的转变，从单一的污水处理逐步走向水环境的综合治理。同时行业标准方面，污水处理厂的提标改造为行业进步带来新的发展空间。我国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会对水环境质量要求的不断提高，我国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造，这也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。另外，我国工业化和城镇化进程的加快也将不断扩大污水处理服务市场的外延。快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求，随着国家节能减排力度的加大，投入运行的污水处理厂总数将不断上升，市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。同时，随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要，适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现；同时由于水资源日益宝贵，集中式水再生处理系统与就地(小区)型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用。总体来说，无论是在大都市、中小城市还是在小城镇，污水处理行业都将有很好的发展前景。但是，对应行业的快速发展，我国的污水处理市场仍面临着配套管网建设慢、污水处理项目运营的专业化程度不高、区域经济发展不平衡以及流域化管理力度不够等问题，这些都影响了污水处理行业的稳定发展。在国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业的大背景下，我国污水处理行业政府与社会资本合作模式进入规范期，简单依赖政府宽松的金融环境的商业模2022 年年度报告 10/183 式已经不再适用，市场竞争日趋激烈。同时，随着中央环境保护督察“回头看”启动及水专项督察开展，环保督察的问责考核更加精准，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加，对环保行业企业的技术水平和运营能力都提出了更高要求。（三）其他方面：十四五期间我国将以建设水灾害防控、水资源调配、水生态保护功能一体化的“国家水网”，2022 年 5 月水利部印发关于加快推进省级水网建设的指导意见指出，到2025 年，我国省级水网建设规划体系全面建立；到 2035 年，省级水网体系基本建成。至此国家层面发布的与“十四五”期间涉水相关文件已达 38 项。国家水网，省级水网，水权确权，水权交易，水价改革等一系列水资源优化配置措施正全面展开。国家规划中提出要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，合理规划人口、城市和产业发展，水资源的价值属性越发凸显。加快完善水利基础设施体系，解决水资源时空分布不均问题，提升国家水安全保障能力。（四）水务行业发展趋势：1.水务行业集中度上升，优势企业扩大空间布局。我国目前水务相关企业众多，但是水务行业集中度较低，水务行业技术水平和服务标准化水平受到分散市场的制约。由于国际地缘政治冲突、新冠肺炎疫情、产业结构优化升级等内外部因素影响，地方政府财政压力加剧，水务行业逐渐由投资拉动的大规模扩张阶段向深度整合及高质量发展阶段转变。具备规模优势和较高技术水平的水务企业将加快区域布局，跨区域开展供水和污水处理业务。未来水务行业市场集中度将进一步提升，优势企业通过投资并购实现规模快速扩张。2.加快建设智慧水务，助推城市数字经济发展。国家多个部门陆续出台了支持智慧水务行业的发展政策和规划纲要，为水务行业的数字化转型提供了方向指引和行动指南。目前，智慧水务已成为我国传统水务领域转型升级的重要方向。它通过信息化技术方法获得、处理并公开城市水务信息，可有效管理城市的供水、用水、耗水、排水、污水收集处理、再生水综合利用等过程，成为智慧城市的重要组成部分。智慧水务将深度融入各级政府智慧城市管理体系，通过带动城市“供排污”处理系统的智慧化（数字化、自动化、智能化等）水平打造智慧水环境，推动智慧城市系统的完善改进。3.农村污水处理设施建设进度加快，改造力度提高。我国将加大农村污水处理设施建设和改造力度、加快乡镇污水处理厂配套管网建设，并将管网建设纳入中央和省市级财政专项补助资金，拓宽社会筹资渠道。目前我国近 8 亿人生活在农村和城镇，农村污水治理市场空间巨大。随着农村地区环保意识不断增强、政策支持力度不断扩大，农村污水市场需求加速释放，众多水务企业开始布局农村污水处理市场。4.农村供水水利基础设施投资建设加大，水网建设进度加快。随着“乡村振兴”战略的实施，催化了农村固定资产建设的大量增加，乡镇供水设施固定资产投资受益增长。2021 年，水利部联合各有关部门集中发力，稳步提升农村供水标准和质量，推进农村饮水安全向农村供水保障转变，全年共完成农村供水工程建设投资 525 亿元，提升 4263 万农村人口供水保障水平，全国农村自来水普及率提升至 84%。（五）水务行业具有明显的周期性、区域性、季节性特征：1.周期性：水务行业属于基础民生行业，需求稳定，对经济周期波动的敏感性相对较低，盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小。其主要周期性体现为投资建设的周期性。水务行业作为一地区的基础设施，其建设规模要满足该地区一定时期的需要，适当超前建设。当地区经济发展和人口增长达到一定水平，使供水和污水处理能力出现饱和迹象时，当地市政部门通常会按照远期规划目标（一般为 10 年-20 年）对现有产能进行改扩建或是建设新的供排水处理设施；2.区域性：水务行业的区域性较为明显。从目前城市供排水业务来看，水务企业只能在其供水管网或污水收集管网覆盖的范围内开展业务，一个城市供排水业务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域；3.季节性：水务行业的季节性特征较为明显。一般夏季（6 月-10 月）供水和污水处理的需求量大，在全年形成高峰期。由于夏季用水量和降雨量的增加，使得污水处理量在同期也会达到全年峰值。季节性特征可能使水务公司的经营业绩和盈利水平随着不同的季节而有所波动。2022 年年度报告 11/183 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务，公司业务涵盖原水、输水、制水、市政供水、污水处理、污泥处置、涉水药剂等水务全产业链，并形成了“城乡供水一体化、供排水一体化、投建营一体化、园区污水处理、轻资产委托运营”等特色业务板块。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，有广阔的市场前景，公司在水务行业中具有较强的竞争能力，同时公司有效整合资金、集采、设计、建安、智创、二供六大平台，积极培育发展“新引擎”，有效提升公司发展“驱动力”。公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模 194 万吨/日。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT 模式、TOT 模式和委托运营模式等。公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。包括：1.原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模 20 万吨/日；2.自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西等地，总设计规模 174 万吨/日。公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模 55 万吨/日。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水公司和福州钱水水务公司运营。公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。公司现有拥有 12 家控股子公司，5 家分公司，7 家参股公司，拥有 30 余座水厂、6 座污水处理厂、3 条输水管线。公司标准化建设水平处于浙江省行业领先地位。公司拥有 6 家现代化水厂、3 家现代化营业所，创现比例占浙江省 30%，位列全省第一。公司拥有 8 家省级农村供水规范化水厂，内部标准化 100%全覆盖，累计解决 45 万农村人口饮水安全问题。控股子公司舟山自来水公司系浙江省内首批推行城乡供水一体化的水务企业，现已实现本岛供水全覆盖，被评为“全国文明单位”；丽水供排水公司系浙江省唯一一家涵盖整个水务产业链的供排水企业。在农村供水方面，永康钱江水务公司及安吉钱江水务公司为浙江省千万农民饮用水工程示范项目；舟山岛北、永康南山、兰溪钱塘垅等 8 家水厂成功入选浙江省农村供水规范化水厂名录。在污水、污泥处置方面，永康市钱江水务城市污水处理厂被评为 2021-2022 年度“生态优美标杆污水厂”，宁海兴海污水处理厂被评为“浙江省建设系统城镇污水污泥处置设施建设先进单位”。参股公司浙江天堂硅谷资产管理集团是国内知名、浙江省内规模最大的民营控股资产管理集团，也是全国首批 50家私募投资基金管理人之一。公司在自来水和污水处理行业已有二十多年的实践摸索，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，系浙江省水务投资运营龙头企业，业务覆盖浙江省 9 个地级市，服务面积约 1 万平方公里，服务人口约 600 万，服务面积与服务人口均超过浙江省十分之一，近年来借助水务标准化和信息化的建设，搭建设计、施工、集采、资金、智创等业务平台，积极打造“投资能力、投标能力、核心竞争力”三项能力建设，为水务运营提供协同和保障，提升了整体运营效率，各所属公司的整体面貌焕然一新，并成功开拓省外水务市场，业务触角持续向福建省等区域延伸。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，有广阔的市场前景。随着我国工业化、信息化快速推进，特别是现代互联网技术对水务行业的渗透及发展，水务行业以其具有的巨大的市场规模、稳定的投资收益带来的良好投资回报，成为我国发展最快和最具有投资价值的行业之一。近年来，在 PPP 热潮退去、国企混改加速、平台公司复苏等因素影响下，水务行业正步入整合高峰期，未来数年间可能构建竞争新格局。2022 年年度报告 12/183 近年来公司借助水务标准化和信息化的建设，积极搭建设计、施工、集采、资金、智创、二供等业务平台，为水务运营提供协同和保障，提升了整体运营效率。同时公司积极开展技术创新，坚持以供排水为核心主业，围绕水环境打造规划设计、工程建设、物资流通、科技研发、技术咨询等战略新兴板块，以技术标准、专利申报、课题研究为依托，不断提升技术创新能力和科研成果转化能力，打通从科技研发到产业化应用的创新链条。2022 年，公司在已有团体标准的基础上，积极申报行业标准，目前已完成绿色设计产品评价技术规范污废水处理用复合碳源和农村供水站一体化设备集成及安装规范两项行业标准的申报立项，同时进一步抢占细分领域，以加强农村供水管网漏损控制管理为目的，完成农村供水管网漏损控制导则团体标准发布。2022年总部及各分（子）公司完成 12 项专利的申报，获得授权专利 16 项。公司“基于集团管控的水务设备全生命周期管理系统”项目经征集、评审、公示和审议等程序成功被列入 2022 年度浙江省水利新技术推广指导目录（有效期三年）。公司完成与浙江正泰中自控制工程有限公司、浙江工业大学土木工程学院的战略合作协议的签订工作，实现产学研用技术联盟、创新基地建立。公司竞争优势：1.品牌影响优势：钱江水利自 2000 年即进入水务环保市场，是浙江省内唯一以水务环保为核心主业的上市公司，具有长期稳定的融资渠道，更易获得社会的信任，在省内具有一定的品牌认知度。公司在现有合作水务项目中，秉承国有企业高度的责任意识和上市公司的良好形象，与地方政府不断深化合作实现共赢，同时合理兼顾经济效益和社会效益，充分保障地方经济发展的用水需求，逐步形成政府放心、用户满意的品牌影响优势。2.股东背景优势：公司控股股东中国水务投资有限公司是水利部联合央企中国电力建设集团有限公司成立的国家级专业水务环保投资和运营管理公司。水利部是水资源、农村供水安全等水利行业监管部门，中国电力建设集团具备“建设”央企的背景，股东背景优势有望为钱江水利在品牌信誉、市场开拓、产业链延伸、业务协同、融资担保等多个方面提供更多资源支持。公司在业务拓展中与地方政府具有共同的使命，即为城乡用户提供优质供水保障，因而有助于政企双方建立良好的合作共赢关系。同时，中国水务是国家级水务环保投资集团，项目遍布上海、江苏、浙江、山东、湖南等省市，具有较高的行业知名度，为公司拓展全国市场提供了增信。3.供水规模优势：公司在浙江省舟山、丽水二个地级市，永康、兰溪、金华婺城三个县（区）拥有供水厂网一体化项目，占浙江省供水市场份额约 10%。相较于污水处理等其他水务环保项目，供水厂网一体化项目具有上下游产业链长、区域自然垄断、直接面对终端客户、与地方政府的关系更为紧密等特点。以此类项目为基础，公司可依托良好的政府关系，利用向上下游延伸发展的产业链优势，进一步加大市场拓展力度，扩展业务区域，拓展业务类型。4.运营管理优势：公司在自来水和污水处理行业已有二十多年的实践摸索，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，近年来借助水务标准化和信息化的建设，搭建设计、施工、集采、资金等业务平台，为水务运营提供协同和保障，提升了整体运营效率，各所属公司的整体面貌焕然一新，已经在市场和各地政府中产生一定的示范效应。同时，公司针对不同的原水情况、政策环境和资产状况积累了丰富的供水运营管理经验，特别是在农村饮水安全这一重要的市场拓展方向，将发挥显著的优势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，公司供售水量与 2021 年相比略有上升，其中供水业务实现供水量 45,324 万吨，售水量 41,669 万吨，产销差率 10.37%，售水量较去年同期增加 133 万吨，主要增幅来自丽水供排水、兰溪钱江水务、金西公司的售水量增加，主要由于高温期间用水量增大。2022 年，公司实现累计污水处理量 14,214 万吨，较 2021 年增长 18.54%，丽水供排水较去年同期增加 21.09%，宁海兴海污水因四期投产，实现处理量同比增长 15.30%。2022 年公司实现营业收入 182,736.65 万元，同比增长 18.77%；合并净利润（归属于母公司）17,242.46 万元，同比增长 14.37%。截至 2022 年 12 月底，公司合并资产总额 68.94 亿元，股东权益 28.57 亿元（其中归属于母公司股东权益为 22.01 亿元）。2022 年年度报告 13/183 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,827,366,457.86 1,538,519,305.75 18.77 营业成本 1,132,527,743.75 923,329,617.68 22.66 销售费用 157,786,311.85 148,515,914.94 6.24 管理费用 203,189,197.41 175,946,084.80 15.48 财务费用 45,949,721.52 36,201,228.22 26.93 研发费用 5,785,688.60 5,214,345.14 10.96 经营活动产生的现金流量净额 965,419,441.39 558,953,902.43 72.72 投资活动产生的现金流量净额-567,634,756.47-582,769,103.07 2.60 筹资活动产生的现金流量净额-247,275,697.86 86,848,262.07-384.72 投资收益(损失以“_”号填列)-9,506,452.60 5,006,880.35-289.87 信用减值损失(损失以“_”号填列)1,448,474.88-3,320,532.80 143.62 资产处置收益(损失以“_”号填列)221,719.62-7,761,534.47 102.86 加:营业外收入 9,526,166.54 4,817,096.21 97.76 减:营业外支出 3,376,091.60 1,840,880.55 83.40 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司收到专项代建工程款较上期增加较多所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务支付的现金同比增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 见“五、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”之说明。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水供给及处理行业 1,769,447,099.41 1,100,615,833.45 37.80 20.72 24.91 减少2.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业