600257_2022_大湖股份_大湖水殖股份有限公司2022年年度报告（更正后）_2023-07-21.pdf

2022 年年度报告 1/221 公司代码：600257 公司简称：大湖股份 大湖水殖股份有限公司大湖水殖股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/221 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审中审众环会计师事务所众环会计师事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 罗订坤罗订坤 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人戴兴华戴兴华 及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）张志明张志明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2022年度亏损，根据公司章程的规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 2022 年年度报告 3/221 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.67 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有董事长签名的2022年年度报告文本 报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/221 第一节第一节释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 大湖水殖股份有限公司 控股股东 指 西藏泓杉科技发展有限公司 淡水鱼食品分公司 指 大湖水殖股份有限公司淡水鱼食品分公司 皂市渔业 指 大湖水殖石门皂市渔业有限公司 水产品营销公司 指 大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司 两湖两库 指 津市西湖、汉寿安乐湖、皂市水库、澧县王家厂水库 汉寿中华鳖公司 指 大湖水殖汉寿中华鳖有限公司 酒业营销 指 湖南德山酒业营销有限公司 德山酒业 指 湖南德山酒业有限公司 胜行贸易 指 湖南胜行贸易有限公司 德海医贸 指 湖南德海医药贸易有限公司 东方华康 指 东方华康医疗管理有限公司 上海金城护理院 指 上海金城护理院有限公司 常州阳光康复医院 指 常州阳光康复医院有限公司 无锡国济康复医院 指 无锡市国济康复医院有限公司 无锡国济护理院 指 无锡市国济护理院有限公司 无锡国济颐养院 指 无锡市梁溪区国济颐养院有限公司 杭州东方华康康复医院 指 杭州东方华康康复医院有限公司 杭州金诚护理院 指 杭州金诚护理院有限公司 上海金贤康复医院 指 上海金贤康复医院有限公司 上海奉翔护理院 指 上海奉翔护理院有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中 国法定流通货币单位 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大湖水殖股份有限公司 公司的中文简称 大湖股份 公司的外文名称 DAHUAQUACULTURECO.,LTD 公司的外文名称缩写 DHGF 公司的法定代表人 罗订坤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨波 谢宁 联系地址 湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼 湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼 电话 0736-7252796 0736-7252796 2022 年年度报告 5/221 传真 0736-7252796 0736-7252796 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设东路348号 公司注册地址的历史变更情况 2014年6月，公司注册地址由“常德市武陵区三岔路办事处长庚路社区洞庭大道西段388号”变更为现在注册地址 公司办公地址 湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设东路348 号 公司办公地址的邮政编码 415000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司本部董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大湖股份 600257 洞庭水殖 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 高寄胜、邱伟丽 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2022 年年度报告 6/221 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,094,712,820.42 1,292,312,436.98-15.29 936,517,809.75 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,085,246,159.37 1,284,524,215.94-15.51 930,144,253.84 归属于上市公司股东的净利润-71,495,117.40-180,118,858.50 60.31 4,171,552.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-76,165,267.90-87,909,539.52 13.36-29,169,613.39 经营活动产生的现金流量净额 97,866,143.08 96,420,908.67 1.50-33,584,944.13 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 879,723,654.23 949,434,742.91-7.34 1,163,502,412.71 总资产 2,161,876,319.04 2,340,424,356.56-7.63 1,968,514,403.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.15-0.37 增加59.46个百分点 0.0087 稀释每股收益（元股）-0.15-0.37 增加59.46个百分点 0.0087 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.16-0.18 增加11.11个百分点-0.0606 加权平均净资产收益率（%）-7.82-17.2 增加9.38个百分点 0.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.34-8.39 增加0.05个百分点-2.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/221 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 219,017,105.58 320,603,898.69 288,475,793.47 266,616,022.68 归属于上市公司股东的净利润-13,194,146.45-1,039,781.82 16,917,214.90-74,178,404.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,019,741.92-3,315,976.17 13,540,098.02-71,369,647.83 经营活动产生的现金流量净额-57,552,807.28-46,421,655.27 120,839,433.44 81,021,172.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-752,218.28 3,759,047.73 479,807.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,065,511.59 10,413,496.10 5,991,629.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,689,907.55 3,995,550.05 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 16,981,183.44 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -10,334,269.34 债务重组损益 27,600,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 2022 年年度报告 8/221 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-6,971,072.19 3,232,430.39-158,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 422,254.92 -236,256.10 2,800,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-985,792.82 -2,971,101.45 116,040.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -138,026,134.32 减：所得税影响额 2,633,218.71 -5,239,033.73 4,772,770.52 少数股东权益影响额（税后）165,221.56 -26,380,164.94 9,358,005.58 合计 4,670,150.50 -92,209,318.98 33,341,166.12 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 股票投资 1,753,272.10 -1,753,272.10-158,131.30 基金投资 10,012.30 -10,012.30-10,012.30 理财产品 20,513,574.44 -20,513,574.44 354,482.11 奥吉特生物科技股份有限公司 3,792,000.00 -3,792,000.00-3,792,000.00 杭州利海互联创业投7,985,044.41 8,101,289.56 116,245.15 269,447.97 2022 年年度报告 9/221 资合伙企业（有限合伙）湖南金健乳业股份有限公司 5,000,000.00 6,527,464.65 1,527,464.65 150,000.00 武汉瑞法医疗器械有限公司 993,749.25 1,055,912.64 62,163.39 合计 40,047,652.50 15,684,666.85-24,362,985.65-3,186,213.52 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对经济下行的压力和严峻的考验，公司董事会以积极作为、稳健奋进的姿态，带领公司及其子公司、全体员工直面挑战、踔厉前行。报告期内，公司持续围绕“健康产品+健康医疗服务”的战略方针，在夯实淡水鱼业的基础上，不断优化产品结构和完善销售渠道布局，渠道营销协同健康医疗服务，打造大健康全产业链，实现向大健康产业升级转型。（一）健康水产分部 2022 年，水产分部在“两湖两库”优质水域资源的基础上，夯实现有种苗繁育、水产养殖与销售业务，同时持续加强品牌营销体系建设，推动产品结构的优化与升级。报告期内，水产分部主要从以下几个方面来推进水产业务的健康发展。1、坚持水生态养殖，促进生产与生态平衡发展。公司一直积极响应国家水生态环境保护的号召，践行关于水产绿色健康养殖的文件精神，以水产种苗高质量繁育为依托,以绿色发展理念为导向，以安生生产优质产品为标准，坚持“人放天养，自然生长”的生态养殖策略，发展大水面生态渔业，持续产出优质有机淡水产品，为消费者提供安全、健康的有机鲜活食材。2、持续优化水产品结构，提升冰冻产品结构比重。随着市场“宅”消费习惯的不断养成，消费结构升级，精包装冰冻产品的市场需求大幅上升。为了适应市场发展趋势，公司在生态养殖鲜活水产品的基础上，以渔业全产业链及大湖品牌优势为依托，大力发展冰鲜冰冻产品，产品结构逐步向以冰鲜冰冻及熟食产品（预制菜）为主的餐饮食材转型。2022 年公司冰鲜冰冻产品（含预制菜品）的营业收入同比增长约 13%。3、加强基础设施建设，增强自身研发能力。公司于 2022 年下半年开始运营的预制菜产业园，园区共用宗地面积达 4.67 万平方米，已建冷库面积约为 1900 多平方米（规划配套冷库面积约为 1.3 万平方米），预计可增加产能 15,700吨，目前配置了原料处理、冰/速冻、灭菌、包装、储存等生产设备，主要用于冰冻冰鲜及熟食产品的研发和加工生产，为完善公司水产深加工产业链，提升研发生产及供应能力，抢占预制菜市场份额提供了硬件支撑。2022 年年度报告 10/221 4、持续丰富产品线，发展品牌战略。公司以市场偏好口味为导向，持续纵向深化鱼头、鱼片、小龙虾、甲鱼等单品系列，横向丰富产品大类；以食品安全为抓手，从原料验收、分割切块、清洗、腌制调味、封装、液氮冷冻、储存、运输等全过程全环节加大管控，严把质量关；以技术创新为驱动，不断推进自身工艺技术革新，保持和提升冰冻产品的鲜味口感和品质，为消费者提供优质、美味、健康、营养的冰冻水产品，以加强大湖自有品牌的渗透率与产品的复购率。2022 年，公司被评选为“十大湘菜预制菜加工企业”，新品“双椒鱼头”荣获“2022 年度湘菜预制菜”称号。5、不断深化与拓展营销渠道，提升市场占有率。公司鲜活水产主要是以批发销售为主的线下模式走向市场，冰鲜冰冻产品及部分鲜活鳙鱼、鲜活蟹、鲜活甲鱼通过大型商超、冰冻分销、鲜活分销、社区团购、前置仓、天猫、京东、抖音等多元化渠道放量市场。公司冰鲜冰冻产品已入驻山姆会员店、天虹、北京超市发、家家悦、美加美等大型商超，与美团优选、叮咚买菜、朴朴超市等前置仓、社区团购合作商也建立了稳定供销关系。公司水产分部线上和线下渠道协同并进，并不断深挖与扩张营销网络，2022 年公司水产多元化营销渠道的合作商数量有所增长。（二）健康白酒分部 2022 年公司白酒分部持续以安全生产为导向，严守酱香型与浓香型酿造工艺标准，保障稳产高产，向市场供应优质白酒。同时在保持浓酒区域优势的基础上，充分挖掘酱香型白酒的区域优势，夯实和拓展销售渠道，深耕湖南本土市场。报告期内，公司白酒分部主要从以下几个方面来推进酒业的稳健发展。1、深度融合德山酒与区域本土文化，不断提升“德山”品牌影响力。2022 年德山酒业通过组织工业旅游系列活动、德山酒有奖征文活动、赞助政商活动等形式，传承德山酒传统古法精神酿造技艺和工匠精神，宣传推广德山酒，深化品牌与各消费场景的关联，强化品牌区域影响力，提升客户的忠诚度和消费粘性。2、深化数字化管理，提升管理效能。2022 年白酒分部持续深化数字化管理，围绕办公自动化、订货管理、大数据分析等系统推动管理信息化、营销数字化，推动销售与财务管理联动化，进一步推动管理变革，提升运营管理效率。3、调整产品结构，夯实市场布局。白酒分部以市场为导向，持续推进浓香型、兼香型白酒的拓展，重点发力酱香型白酒的发展动能，产品结构加速升级，德酱、御品、滴水洞等次高端、中端系列白酒的产销结构比重不断提升。白酒分部在提升产品结构的同时，不断调整经销商结构，再辅以直营、团购、专属定制及电商等多元化营销模式，加强市场培育力度，进一步夯实市场发展基础，实现稳步放量。（三）健康医疗服务分部 2022 年年度报告 11/221 2022 年公司健康医疗服务分部秉承“以病人为中心，质量为本，服务为先”的服务理念，持续为病患提供精细、诚挚、高效、优质、安全的医疗服务。报告期内，健康医疗服务分部的主要从以下几个方面推进医院的高质量发展。1、不断提升医疗质量，加强品牌建设。2022 年公司下属康复护理医疗机构以“质量与安全管理”为目标，不断从康复护理、辅助检查、中医治疗、院感、医保、病案管理等重点运营环节推进完善医疗质量管理监测体系，持续推动精细化、规范化管理和医疗服务质量的改善，不断提升医院的口碑与信誉。同时东方华康通过举办 2022 年深圳国际康复论坛之康永融合分论坛、康复护理学术论坛等交流会，与业内知名康复医学领域专家及康复护理工作者共同探讨康复医学的发展，不断提升东方华康在业内的关注度，提升东方华康的品牌知名度。2、组织开展培训，不断提升医疗服务水平。2022 年公司下属康复护理医疗机构通过组织开展常态化的与康复护理医疗相关的专业知识、专业技能、业务流程、制度等培训和学术讲座，同时邀请知名医院、高校的医师、医学教授莅临现场进行学术和实践指导，来加强对公司医疗人力资源的培育，不断提升医务、医护人员的专业医疗技术和服务水平，强化医院可持续发展的根基。3、积极履行社会责任，践行使命与担当。2022 年，公司下属康复护理医疗机构根据当地政府政策的要求，先后调遣多批医务人员作为医疗志愿者支援前线，日夜奋战，守护人民群众的生命安全，为社会稳定、快速恢复经济运行贡献自身微薄的力量，充分践行企业的社会责任担当与医者的使命。4、复制精细化运营管理经验，打造连锁化康复护理医疗服务体系。公司 2020 年收购的东方华康及其医疗团队已积累了丰富的医院运营管理经验，逐渐形成可复制化的康复护理医院模板，公司通过新设医院的方式进一步拓展康复护理服务业务，打造规模化、连锁化的康复护理医疗体系。2022 年 6 月，公司与东方华康、中康聚龙共同投资设立的杭州东方华康康复医院及杭州金诚护理院取得医疗机构执业许可证，于 2022 年 8 月正式开业运营，目前已纳入杭州市医疗保障定点医疗机构。公司在健康医疗服务产业的连锁化、规模化布局，符合关于加快推进康复医疗工作发展的意见及“健康中国 2030”规划纲要中国家战略层面的部署和规划，符合市场需求，符合公司向大健康产业升级转型的发展战略。2022 年公司持续围绕总体战略部署，不断完善治理体系，提升管理效能，更好服务于业务发展。通过整合和优化现有水产品、医药贸易、保健品和酒类产品等资源，持续完善健康产品的销售布局。同时以长三角为中心布局健康康复护理医疗产业，健康产品和健康服务协同发展，实现公司向大健康产业升级转型。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）淡水渔行业 2022 年年度报告 12/221 2020 年农业农村部、生态环境部、林草局发布 关于推进大水面生态渔业发展的指导意见，以及 2021 年中央公布的“推进水产绿色健康养殖”的 1 号文件和 4 月农业农村部发布关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知，均倡导水产养殖业的生态、绿色、可持续发展。现在以及未来水产养殖业以实现大水面生态保护和渔业发展的充分融合为目标，运用水产健康绿色养殖技术，提升渔业在水域生态修复中的功能，不断完善大水面生态渔业管理协调机制，形成一批管理制度完善、经营机制高效、利益联结紧密的生态渔业典型模式，基本实现环境优美、产品优质、产业融合、生产生态生活相得益彰的大水面生态渔业发展格局。根据中国渔业统计年鉴数据（如图一所示），2018 年全国水产养殖面积同比下降 3.48%，其中淡水养殖面积同比下降 4.07%；2019 年全国水产养殖面积同比下降 1.13%，其中淡水养殖面积同比下降 0.59%；2020 年全国水产养殖面积同比下降 1.02%，其中淡水养殖面积同比下降 1.48%；2021 年全国水产养殖面积同比下降 0.38%。其中淡水养殖面积同比下降 1.12%。在国家一系列环保政策的推进下，虽然全国水产养殖面积呈下降的态势，但水产品总产量、淡水产品产量、淡水养殖产量总体仍保持小幅增速增长（如图二所示），渔业产值及淡水养殖产值也是呈平稳增长态势（如图三所示），水产品市场稳健运行。2022 年年度报告 13/221 注释：以上分析中的数据均来自中国渔业统计年鉴。水产品加工业是连接渔业生产养殖与流通的桥梁，随着渔业的迅速发展也在不断发展壮大。根据全国渔业经济统计公报数据显示，截至 2021 年 12 月 31 日，全国的水产加工品总产量为2,125.04 万吨，同比增长 1.64%，其中淡水产品加工 416.23 万吨，同比增长 1.15%。2021 年全国水产品加工产量仅为水产品总产量的 31.75%，说明水产加工行业市场空间广阔。目前国内市场的水产消费主要以鲜活水产品为主，但是随着社会生活节奏的加快，同时受“宅”经济的影响，居民消费习惯的改变以及对省时、健康、高性价比的饮食需求，连锁餐饮企业对标2022 年年度报告 14/221 准化生产、降本增效的高需求，使得方便快捷的预制菜品受到餐饮行业等企业和个人消费端的追捧，需求量不断提升。水产预制菜在 C 端的市场需求，已成为水产品行业重要的、新的增长点。根据艾媒咨询数据显示，预计到 2025 年中国预制菜市场规模将突破 8,000 亿元，其中酸菜鱼预制菜市场规模预计达 16.9 亿元，预制菜（含水产预制菜）市场的潜力巨大。2020 年 9 月 21 日，国务院办公厅发布 关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见，指出加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式，新型消费模式将被国家重点支持。2022 年 9 月国家农业农村部、水利部、国家发展和改革委员会等八部门联合印发的关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案的通知，提出要加强水产品就地加工和冷链物流设施设备建设，支持广东、福建等沿海和湖南、江西等内陆水产养殖大省，建设一批水产品就地加工及冷链物流设施设备，支持淡水鱼、小龙虾等重点品种加工、预制菜生产、海洋食品及功能产品生产。中国冷链物流技术的快速发展，保障了预制菜品的新鲜度，提升了销售半径，推动了水产预制菜市场的发展。水产预制菜的兴起，赋予了水产养殖及加工业新的契机和潜力，大大提升了水产品深加工的附加值，而渠道和供应链优势成为抢占水产预制菜市场的关键竞争力。（二）白酒行业 白酒是我国特有的传统酒种，在中国酒类市场占据主导地位，白酒产业升级、结构调整的步伐依旧，营收和利润仍有巨大的空间。2022 年 6 月，国家市场监督管理总局正式实施的白酒工业术语、饮料酒术语和分类两项国家标准，白酒行业的日渐规范促进了中、低端白酒企业在工艺、产品结构方面的升级改革，同时前期采购成本的提高使得白酒行业价格升级。随着消费者健康意识和健康生活方式态度的增强，以及居民人均可支配收入的提升，消费者的消费意愿更倾向于具有品牌、品质优势的白酒，从而推动白酒需求端的消费升级和供给端的结构性调整，促使中高端以上白酒产品的消费比重提升，同时以年轻消费群体为主的低度酒品成为白酒市场新的利润增长点。目前全国白酒企业数量下滑，知名规模以上酒企的盈利能力仍持续稳步增强，市场份额仍将继续向龙头企业聚集，产业集中度和行业集中度进一步提升。高端酒企龙头垄断格局日渐稳固，凭借其资金、规模、品牌优势寻找新的发力点，将会进一步挤压中小酒企业的生存空间。但是白酒因地域、文化、口感、工艺等因素的不同造成的地方性消费习惯，区域性品牌仍然具有一定的生存空间以及发力点，德山酒业面对全国性名酒和省级强势名酒渠道下沉的冲击，将进一步加大市场投入，树立区域品牌优势，坚定不移地走质量化、健康化、效益化、数字化的发展道路。（三）康复护理医疗行业 康复护理医疗服务业自 2010 年 关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知 的发布至国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、财政局、国家医保局、国家中医药管理局、中国残联 2021 年 6 月制定的关于加快推进康复医疗工作发展的意见的出台，可以看出国家对康复医疗事业发展越加重视，多次出台相关举措，以鼓励、支持康复医院、护理医院等专科医院2022 年年度报告 15/221 的建设，加强康复医疗人才的培养和专业队伍建设，不断健全完善康复医疗体系，从政策层面推动康复医疗服务供给侧改革，加大对康复行业的支持保障力度，助推康复医疗服务市场供给扩大。根据中国卫生健康统计年鉴统计数据显示，2020 年，我国医疗卫生机构康复医学科的出院人数达 400 万人，5 年复合增速 10.39%，康复医院出院人数达 91 万人，5 年复合增速 10.55%；2021 年，我国医疗卫生机构康复医学科的出院人数达 442 万人，5 年复合增速 8.81%（如图四所示），说明全国康复医院、各类医疗卫生机构康复医学科的出院人数逐年提升，康复需求群体持续增长。2020 年，我国医疗卫生机构康复医学科的床位数达 30 万张，5 年复合增速达 13.17%，2021 年，我国医疗卫生机构康复医学科的床位数达 32.77 万张，5 年复合增速达 12.32%（如图五所示）。根据北京市医疗卫生服务体系规划（2020-2035 年）中的人均康复床位目标，即每千人 0.5 张，估算 2030 年全国康复床位总目标约为 70 万张，以中国卫生统计年鉴公布的 2021 年康复医学科床位数作为基数，缺口达约 40 万张。根据毕马威与中国非公立医疗机构协会联合发布的康复医疗趋势引领新蓝海 报告预测，预计到 2025 年中国康复医疗市场规模有望突破 2,200 亿元。由此可见，随着人口老龄化加速及不同康复需求群体的增加，我国康复医疗行业市场潜力巨大，康复医疗服务市场规模拥有较大的增长空间。关于加快推进康复医疗工作发展的意见中提出“支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心，增加辖区内提供康复医疗服务的医疗机构数量”。目前康复医疗服务行业主要是以民营康复医院为主导的结构化市场，拥有复制能力强、精细化管理能力强的连锁康复医院，其品牌影响力及业务覆盖范围更大，在抢占康复医院市场份额中拥有较强的核心竞争力。2022 年年度报告 16/221 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司目前主要业务分为两个板块：板块一是健康产品的生产与销售业务，包括淡水鱼类及相关水产品的养殖、加工和销售，白酒产品的生产与销售，药品、保健品、医疗器械以及与健康相关产品等的连锁零售及批发业务；板块二是以康复护理为主的健康医疗服务业务。在报告期内，公司继续坚持推动健康产品和健康服务两个板块的协同发展。公司以“两湖两库”优质水域资源为依托，拥有湖泊生物治理与富营养化控制等大水面水环境治理技术，现已形成“自营种苗繁育科学化养殖专业化捕捞水产深加工销售一体化+柔性物流供应链系统”的淡水渔业发展全产业链。公司持续注重淡水产品的质量管理，先后获得国家 ISO9001 质量管理体系认证、ISO1400 环境管理体系认证、有机产品认证、农产品全程质量控制技术体系 CAQS-GAP 证书，建立了完善的食品安全保证体系，为消费者提供健康、生态、安全的优质淡水产品。公司水产品主要包括鲜活、冰冻和冰鲜三大核心系列，鲜活系列产品主要有大湖有机鳙鱼、大湖有机甲鱼及阳澄湖大闸蟹等；冰鲜系列产品主要有鳙鱼头、鳙鱼段、鳜鱼、鲫鱼、鳊鱼、草鱼等（-5 度冷藏销售）；冰冻系列产品主要有小龙虾系列、冰冻鱼头系列、鱼片系列等。公司全资孙公司德山酒业酿酒历史悠久，拥有着经验丰富的核心技术团队，秉着精益求精的工匠精神，以高粱、糯米等为原料，采用独特的德山酒古法酿造技艺，固态泥窖发酵、续槽配料、混蒸混烧、量质摘酒、分级陶坛贮存，酒体经过分析、尝评、勾兑、调味、贮存，包装出厂。德山酒业按照国家相关规定，严格把控生产、检验、标签、包装、贮存、运输等每一道工序，保障供应市场白酒的品质。公司白酒产品目前涵盖高、中、低档，主要有“德山德酱”“御品德山”“秘藏德山”“德山大曲”“滴水洞”五大系列和酱香型、浓香型、兼香型三大香型。公司子公司德海医贸拥有德海原创天麻首乌片全国总经销权，主要是通过与本土医疗卫生机构、第三终端药房及诊所以及全国众多商业公司和大型零售连锁公司合作，长期从事药品、保健品、医疗器械等健康产品的批发销售。公司控股的东方华康，是一家以医疗产业投资、医院管理为主，集康复、护理、医养教学为一体的医疗服务平台。东方华康以“立足上海、辐射华东、面向全国”为长远目标，以“规模化、连锁化、专业化”为战略布局，以“一切以病人为中心”为服务宗旨，旨在构建与知名医疗机构、2022 年年度报告 17/221 高校和协会开展多方位战略合作的优质、高效的康复护理医疗服务体系。目前公司旗下已在运营的康复护理医疗机构包括上海金城护理院、无锡国济康复医院、无锡国济护理院、无锡国济颐养院、常州阳光康复医院、杭州东方华康康复医院、杭州金诚护理院，是目前长三角地区规模较大、标准较高的大型社会办康养医疗机构之一。公司康复护理服务人群主要针对老年人群、儿童人群、亚健康人群、患者、孕妇等，涉及康复护理服务包括神经康复、骨与关节康复、老年康复、心肺康复、儿童康复、基础生活护理、临终关怀等。四、四、报告期内核心竞争力分报告期内核心竞争力分析析 适用 不适用 （一）资源优势 公司拥有大量优质水面资源长期使用权，水质优良，环境优美，可开展水生动植物的养种殖、水上运动、休闲观光、水环境治理等多种增值业务，为综合利用水资源和转型升级提升盈利能力构建了良好的基础。（二）品牌和产品优势 公司作为健康食材、健康产品、健康生活、健康服务的提供者，“大湖”“德山”商标均为中国驰名商标，“大湖”品牌鳙鲢鱼、甲鱼、乌龟，“阳澄股份”大闸蟹，阿尔泰冰川鱼，“德山”牌浓香酱香白酒，药品级蜂蜜、洞庭牌祺然片、珍珠产品等，已经在消费者心中树立了优质消费产品的形象，在业内具有较高的知名度和市场影响力，在一定区域市场获得定价权。公司采用大水面天然放养模式，淡水鱼产品在食品安全标准和味道鲜美程度上明显优于精养鱼池养殖的产品，获得国家“无公害农产品产地认证”，“大湖牌”鳙鱼、鳊鱼、鲌鱼、草鱼、鲫鱼、鳜鱼、鲢鱼、青鱼、中华鳖等多个水产品种通过有机产品认证。“大湖”品牌荣膺“中国农产品百强标志性品牌”、“2020 年度中国农业十大杰出品牌”、“湖南农业优势特色产业 30 强”等多项大奖，“大湖”品牌价值不断提升。（三）技术优势和环境优势 公司科研与创新工作进一步加强。与科研院所、专家合作组建的淡水鱼工程技术研究中心、水产遗传育种中心、水产高效健康生产协同创新中心、水产院士工作站、大湖渔业研究院、水生生物资源开发与利用示范基地、环洞庭湖水产健康养殖与加工湖南省重点实验室，与水生生物资源与利用创新团队一道，通过科技创新与养殖经验相结合，创新了具有核心竞争力的生态养殖模式，淡水鱼深加工关键技术研究与示范获湖南省科学技术进步奖一等奖，淡水鱼类远缘杂交关键技术获得国家科技进步二等奖，草鱼抗出血病品种的分子模块与培育等取得重大进展，中国冠鲤、中国吉鲤研发取得阶段性进展。公司长期研发的成果将逐步形成生产能力，结合生态环境优良、水质良好的水域资源，将成为出产高品质鱼类、公司持续发展的重要保证。此外，公司具有大水域水环境治理、生物代谢修复核心技术、湖泊生物治理与富营养化控制技术、水污染防治及保护技术、水污染防治产品及衍生产品的研发与生产等方面的优势，也将厚积薄发。德山酒业所在地2022 年年度报告 18/221 常德德山，地处沅江下游以及武陵山脉东北端，具有绝佳生态酿酒环境。德山酒业 1952 年建厂，酿酒历史悠久，德山酒长期采用古法酿造技艺潜心酿造，通过不同的酿造工艺，形成以“御品德山”、“秘藏德山”、“德山大曲”为代表的浓香型白酒、以“滴水洞”为代表的柔和兼香型白酒和以“德山德酱”为代表的酱香型白酒。公司传统产品德山大曲曾三次获得国家质量银质奖，获国家优质酒称号，被誉为“潇湘第一浓香酒”；德酱 15 年、御品德山伍零年代、秘藏德山 15年、滴水洞五星等