301001_2022_凯淳股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 上海凯淳实业股份有限公司上海凯淳实业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-01018 8 【20202323 年年 4 4 月月】上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王莉、主管会计工作负责人张驰及会计机构负责人公司负责人王莉、主管会计工作负责人张驰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张驰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张驰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本本报告期公司全年实现营业收入报告期公司全年实现营业收入 764,470,021.72764,470,021.72 元，同比下降元，同比下降 7.97%7.97%；归；归属于上市公司股东的净利润属于上市公司股东的净利润-5,924,284.885,924,284.88 万元，同比下降万元，同比下降 112.24%112.24%；归属于；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,603,447.339,603,447.33 元，同比下降元，同比下降-122.30%122.30%。本报告期业绩下滑的主要原因：公司主要受宏观经济增速放缓等多本报告期业绩下滑的主要原因：公司主要受宏观经济增速放缓等多重因素以及由此带来的消费意愿下降的共同影响导致营业收入有所下降。同时，重因素以及由此带来的消费意愿下降的共同影响导致营业收入有所下降。同时，为适应行业变化，公司不断拓展新市场，布局新业务、锻造新能力，更加精细为适应行业变化，公司不断拓展新市场，布局新业务、锻造新能力，更加精细化地深化全链路一站式的整合营销服务，在人才队伍建设和数字化建设等方面化地深化全链路一站式的整合营销服务，在人才队伍建设和数字化建设等方面持续加大投入导致公司成本费用较上年有所增加。持续加大投入导致公司成本费用较上年有所增加。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，公司持公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大风险；公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技续经营能力不存在重大风险；公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司具备持续经营能力。公司相关改善盈利能力的措施可参见术替代等情形；公司具备持续经营能力。公司相关改善盈利能力的措施可参见本本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”、报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”、“十一、公司未来发展的展望”部分相关内容。“十一、公司未来发展的展望”部分相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日日公司的总股本公司的总股本 80,000,00080,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.251.25 元元上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 4（含税），送红股（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.111 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.117 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.118 第十节第十节 财务报告财务报告.119 上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司董事长王莉女士签名的 2022 年度报告。二、载有公司法定代表人王莉女士、主管会计工作负责人张驰女士、会计机构负责人（会计主管人员）张驰女士签名并盖章的 2022 年度财务报表。三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。五、深交所要求的其他相关资料。上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、凯淳股份、发行人 指 上海凯淳实业股份有限公司 宁波凯溶乐 指 宁波凯溶乐国际贸易有限公司 上海凯滋漫 指 上海凯滋漫电子商务有限公司 沛香科技 指 上海沛香信息科技有限公司 海南凯溶乐 指 海南凯溶乐信息科技有限公司 上海凯浥、凯浥广告 指 上海凯浥广告有限公司 香港凯淳 指 凯淳（香港）国际贸易有限公司 香港凯漫 指 凯漫（香港）国际贸易有限公司 香港凯浥 指 凯浥（香港）国际贸易有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 电子商务法 指 中华人民共和国电子商务法 公司章程 指 上海凯淳实业股份有限公司章程 股东大会 指 上海凯淳实业股份有限公司股东大会 董事会 指 上海凯淳实业股份有限公司董事会 监事会 指 上海凯淳实业股份有限公司监事会 GMV 指 Gross Merchandise Volume 的缩写，意为网站成交金额 CRM 指 Customer Relationship Management 的缩写，是指利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式 DTC 指 直接面对消费者的营销模式（Direct To Customer）报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 分别指人民币元、万元 上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯淳股份 股票代码 301001 公司的中文名称 上海凯淳实业股份有限公司 公司的中文简称 凯淳股份 公司的外文名称（如有）Shanghai Kaytune Industrial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Kaytune 公司的法定代表人 王莉 注册地址 上海市金山工业区天工路 857 号 2 幢 2401 室 注册地址的邮政编码 201500 公司注册地址历史变更情况 2016 年 5 月 25 日公司注册地址由上海市金山区朱泾镇亭枫公路 2467 号 1 幢变更为上海市金山工业区天工路 857 号 2 幢 2401 室 办公地址 上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 2302 室 办公地址的邮政编码 200030 公司国际互联网网址 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王莉 钱燕 联系地址 上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 2302 室 上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 2302 室 电话 021-55080030 021-55080030 传真 021-55087108 021-55087108 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 2302 室上海凯淳实业股份有限公司董秘办 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 25 层 签字会计师姓名 何双、沈洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市黄浦区中山南路 318号东方国际金融广场 24 层 蓝海荣、洪伟龙 2021 年 5 月 28 日-2024 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）764,470,021.72 830,634,316.65-7.97%886,601,504.83 归属于上市公司股东的净利润（元）-5,924,284.88 48,402,131.72-112.24%84,610,537.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-9,603,447.33 43,065,872.98-122.30%78,005,898.15 经营活动产生的现金流量净额（元）31,998,706.24-11,605,229.01 375.73%75,266,876.66 基本每股收益（元/股）-0.07 0.68-110.29%1.41 稀释每股收益（元/股）-0.07 0.68-110.29%1.41 加权平均净资产收益率-1.76%13.33%-15.09%28.47%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,026,946,313.08 1,068,284,448.74-3.87%487,008,424.14 归属于上市公司股东的净资产（元）818,946,442.86 833,115,642.78-1.70%339,131,115.46 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）764,470,021.72 830,634,316.65 0 营业收入扣除金额（元）0 0 0 营业收入扣除后金额（元）764,470,021.72 830,634,316.65 0 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,529,595.07 166,148,280.11 180,233,971.44 273,558,175.10 上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润-9,289,239.34-5,243,398.64-4,853,303.68 13,461,656.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,867,015.53-7,935,999.47-5,892,581.91 14,092,149.58 经营活动产生的现金流量净额 20,847,706.71-14,246,650.78-8,603,571.09 34,001,221.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）188,533.38 12,020.80 8,539.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,865,000.00 7,501,223.16 8,778,665.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 371,701.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-531,399.40-279,406.68 2.16 减：所得税影响额 1,214,673.36 1,897,578.54 2,182,568.56 合计 3,679,162.45 5,336,258.74 6,604,639.17-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“电子商务业务”的披露要求：1 1、行业发展状况行业发展状况 电子商务是通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动，是数字经济和实体经济的重要组成部分。上世纪 90年代中后期，互联网用户规模持续扩大，各类电子商务网站纷纷出现，主要门户网站开始推出电子商务业务；步入 21 世纪，电子商务基础设施已经初具规模，发展环境初步建立，网络电子商务公司在经历波折后逐步走上稳步发展的道路，多种类型的电子商务服务机构和服务形式不断涌现，越来越多的网民开始尝试和接受电子商务；“十三五”时期，中国电商服务业快速发展，营业收入从 2016 年的 2.45 万亿增长至 5.45 万亿，年平均增长达 22.1%，有力支撑了中国电子商务的蓬勃发展，促进了电子商务新业态、新模式的不断涌现。“十四五”时期，面对严峻复杂的发展环境，在消费侧需求受到多重冲击和经济下行等压力叠加的背景下，我国电子商务业态模式持续创新，发展势头依然强劲且韧性十足，消费市场继续保持恢复态势。国家统计局数据显示，2021 年，全国电子商务交易额达 42.3 万亿元，同比增长 19.6%；2022 年前三季度，全国电子商务交易额达 31.74 万亿元。（数据来源于国家统计局、商务部中国电子商务报告 2021，2022 年度数据未更新）2022 年，经济不确定因素对消费市场恢复扰动影响较大，电子商务作为数字交易的基本方式迅速成为人们开展生产、生活和商务活动必不可少的实现方式，业态模式持续创新，交易和服务内容不断丰富，扩展到商务、制造、医疗、教育、餐饮、出行、会展、娱乐、旅游、养老等各个领域，逐渐成为各行业经营者的“标配”，发展势头强劲且韧性十足。随着促消费政策落地显效以及移动互联网技术成熟应用，结合电子商务无接触、线上化的独特优势，我国网络零售依然展现出强劲的发展韧性，成为驱动消费的重要支撑，在稳消费中发挥出积极作用。国家统计局数据显示，2022 年全国网上零售额 13.79上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 万亿元，同比增长 4%。其中，实物商品网上零售额 11.96 万亿元，同比增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.2%，比上年提高 2.7 个百分点。（数据来源于国家统计局、商务部中国电子商务报告 2021）我国互联网用户规模的增长及新增消费需求的释放也为电子商务市场带来可观的增长空间和市场活力。我国中国互联网络信息中心 2022 年 8 月发布的第 50 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2022 年 6 月，我国网民规模为 10.51亿，较2021 年12 月新增网民 1919 万。在巨大的网民基数规模支撑下，网络购物的用户数量不断攀升，截至 2022 年6 月，我国参与网络购物的用户数量达到 8.41 亿，占网民整体的 80.0%。（数据来源于中国互联网络发展状况统计调查、第 50 次中国互联网络发展状况统计报告）上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 面对复杂多变的全球经济形势，我国电子商务服务业保持稳步增长的发展态势。根据中国服务外包研究中心测算，2021 年我国电子商务服务业营收规模达到 6.40 万亿元，同比增长 17.42%。其中，衍生服务（指伴随电子商务应用的深入发展而催生的各类专业服务，包括代运营、营销、咨询等服务）领域营收规模达 2.60 万亿元，同比增长 17.65%。2 2、行业发展特点及趋势行业发展特点及趋势 （1 1）电子商务服务内容不断拓展，带动各行业数字化转型）电子商务服务内容不断拓展，带动各行业数字化转型 党的十八大以来，国家高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略，数字经济已成为稳增长、促转型、保就业、惠民生的重要支柱。作为数字经济中发展规模最大、增长速度最快、覆盖范围最广、创业创新最为活跃的组成部分，电子商务已深度融入生产生活各领域，在经济社会数字化转型中发挥了举足轻重的作用。“十四五”电子商务发展规划进一步明确电子商务在国民经济发展中的定位，形成电子商务服务构建新发展格局的战略框架，开展“数字化转型赋能”等五项行动，推动传统行业数字化转型。电子商务创新产业分工及协作方式，随着数字技术持续赋能，电子商务不断激发更多的消费需求，从消费者交易到生产者交易、从货物交易到服务交易不断拓展，并不断丰富交易和服务内容，扩展到商务、制造、医疗、教育、餐饮、出行、会展、娱乐、旅游、养老等各个领域，进一步推动各行业加快自身的数字化转型，促进不同市场主体的合作共赢。（2 2）法律政策逐渐完善，行业进入强监管时代）法律政策逐渐完善，行业进入强监管时代 国家加强对电子商务领域的市场整治，陆续出台和实施了一系列促进电子商务规范发展的政策举措。随着法律政策体系不断完善，“放管服”改革深入推进，监管服务持续优化，电子商务行业发展进入强监管时代：反垄断法和网络安全审查办法等法律法规的修订，关切互联网领域垄断行为，引导平台经济有序竞争，逐渐打开大型电商平台矩阵间的壁垒，维护电子商务行业竞争秩序；网络交易监督管理办法网络直播营销管理办法（试行）化妆品生产经营监督管理办法先后实施，在规范市场秩序的同时大力推动电子商务领域向新业态新模式转变。“十四五”电子商务发展规划“十四五”数字经济发展规划等政策的实施，进一步为数字经济发展找准定位，明确电子商务在国民经济发展中的定位，形成电子商务服务构建新发展格局的战略框架，推动电子商务企业的数字化运营，为电商服务商带来了发展机遇。随着电子商务公平规范市场环境的日益构建完善，电子商务标准体系不断健全，电商服务业将向着更加规范、健康的方向发展。（3 3）跨境电商发展环境持续优化，加快品牌化合规化进程）跨境电商发展环境持续优化，加快品牌化合规化进程 2022 年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，跨境电商凭借线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势在稳外贸过程中发挥了重要作用。通关便利化的持续提升、物流基础服务的不断完善以及跨境电商金融服务向全链条转变提升跨境电商各环节效率与服务质量，使跨境电商发展环境不断优化。在严峻复杂的经济环境影响之下，品牌战略与 DTC（Direct To Customer）模式成为跨境电商出口发展焦点，中国企业和中国品牌充分发挥供应链优势，在海外市场建立品牌心智，拓展新市场、新用户，同时更加关注用户需求，提升客户对品牌的满意度和忠诚度，实现消费者的终身价值最大化。在跨境电商进口方面，随着线上购物的快速渗透，我国跨境电商进口通过积极引入全球新品牌、加强与全球产业带合作，加快优化全球供应链；“直播+跨境电商”模式持续加速、海外独立站蓬勃发展，推进跨境电商新模式的快速发展。上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 在标准体系和平台规则共同作用下，我国跨境电商支持政策持续优化，合规化进程不断提速，我国跨境电商标准体系初步形成。国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见“十四五”现代流通体系建设规划关于同意在鄂尔多斯等 27 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复等文件的陆续发布实施，有利于促进和规划跨境电子商务产业发展壮大，实现产业数字化和贸易数字化融合。在此背景下，我国跨境电商合规化进程将持续提速，法规、行业标准以及平台规则协同互促，推进我国跨境电商将持续健康发展。（4 4）新业态新模式驱动电子商务持续性增长）新业态新模式驱动电子商务持续性增长 随着新一代信息技术加速发展，电子商务新业态模式不断涌现。各类新兴模式的不断涌现，极大影响了生产与生活方式，带动行业整体由流量驱动向创新驱动转变：传统的网络消费行为主要基于对产品及服务的信息搜索展开，随着传统电商平台流量增长放缓以及大数据、人工智能技术的发展，基于算法的个性化推荐逐渐成为主流，原有搜索型消费逐渐向推荐型消费转变。网络直播、网络社交推动社交媒体营销兴起，使得消费需求趋于个性化与多层次，短视频、流媒体直播逐步成为常态化的营销渠道。我国网络视频（含短视频）用户规模达 9.95 亿，占网民整体的 94.6%；其中，短视频用户规模达 9.62 亿，占网民整体的91.5%。商务部数据中心显示，2022年，重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场，累计观看超1.1万亿人次，直播商品超 9500 万个，活跃主播近 110 万人。平台企业纷纷加大直播电商布局力度，越来越多的商家开展直播业务，直播用户增长迅速。从 2020 年 6 月到 2022 年 6 月，我国电商直播用户规模从 3.09 亿增长至 4.69 亿，年复合增长率达 23.2%。（5 5）周期性、区域性、季节性特点）周期性、区域性、季节性特点 公司服务的品牌所在行业分布广泛，包括日化、奢侈品、美妆、厨房家居、食品、母婴、航空、汽车等。总体而言，这些行业的景气周期、居民的消费能力以及国家的整体经济发展水平会对公司业务情况产生一定影响。随着居民消费水平以及品牌方专业服务的需求不断提高，行业与经济周期的相关性将逐渐降低。由于我国发达地区与欠发达地区经济发展不均衡，不同区域人均可支配收入相差较大，目前大型品牌仍旧以较发达地区的居民作为主要的销售对象，作为服务商，也存在一定的区域性。未来，随着人均可支配收入的提升，三四线城市居民的消费能力不断增长，行业的区域性影响将会逐渐淡化，甚至成为行业新的利润增长点。近年来，以“双十一”、“618”等为代表的大规模电商节日对消费者的消费习惯影响逐渐增大，进而对公司销售收入的分布产生季节性的影响。此外，品牌方的销售计划、产品周期以及促销活动频次也会对行业内公司的收入产生一定波动。未来，前述行业内的季节性特征将会持续存在。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“电子商务业务”的披露要求：1 1、主要业务及主要产品、主要业务及主要产品 公司秉承着“赋能品牌从 0 到 Max”的愿景，始终专注于为品牌方提供多维度、定制化、高灵活的企业服务。经过多年的发展，公司成为了一家立足全渠道服务，围绕品牌方从品牌营销到产品销售到客户关系管理的综合性服务商。公司的主营业务是为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务。综合性体现在公司覆盖的线上渠道较为全面，且公司的服务覆盖最终消费者消费行为过程中的多个关键节点。公司的服务支持目前线上主流渠道，包括天猫、淘宝、京东、抖音、小红书、拼多多、微信官方商城、唯品会、网易考拉以及品牌官网商城等。此外，公司为商品流上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 转至消费者的每个关键节点提供服务，包括潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营、物流配送、系统开发、会员管理、客服中心等全链路服务。作为品牌方的电子商务及客户关系管理服务商，公司助力品牌发展，与品牌方形成紧密的伙伴关系，共同成长。2 2、主要经营模式、主要经营模式 报告期内，公司的业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务。品牌线上销售服务是指公司以买断方式向品牌方或其代理商采购产品，并经品牌方授权后，在天猫、京东等第三方电商平台运营品牌旗舰店或专营店，通过线上销售直接将产品销售给客户（零售模式），或经品牌方授权分销后，由公司销售至各分销渠道（分销模式）。品牌线上运营服务是指公司围绕品牌方线上店铺销售，提供各类运营服务，包括视觉设计、店铺运营、仓储物流、营销策划、活动管理、客户服务等。客户关系管理服务是指公司围绕品牌方销售达成前后进行的支持性服务，通过社交互动、客户关怀等活动，增加潜在客户的购买意愿、提高现有客户对品牌的满意度、忠诚度，进而达到增加销售收入、品牌升级等目的。3 3、报告期内的主要工作报告期内的主要工作 2022 年，国内外形势发生较大变化，受大环境经济下行、消费需求放缓等多重因素的共同影响导致营业收入有所下降。2022 年公司全年实现营业收入 764,470,021.72 元，同比下降 7.97%；归属于上市公司股东的净利润-5,924,284.88 万元，同比下降 112.24%。虽然在 2022 年中国经济受到复杂多变的外部环境干扰，同时面临国内总需求收缩、信心不足等挑战，公司整体经营业绩不太理想，但展望 2023 年，整体经济的不利影响将逐步减小，经济开始逐步恢复正常秩序，中国经济基本面长期向好的趋势不变。行业方面，以天猫平台为代表的传统电商平台正回归创造价值的商业本质，平台方面将推出一系列支持商家和提升消费者购物体验的策略。预计行业的不利因素将逐渐消失，朝着可持续发展、回归商业价值的方向前行。公司在天猫等平台的业务预计将稳步发展，新零售业务也有望继续增长。2022 年公司在深化全链路一站式的整合营销服务、数字化转型、孵化海外新锐品牌等工作中取得了突破性的进展，也为公司未来可持续发展奠定了扎实的基础，具体情况如下：（1 1）成立全资子公司凯浥广告，深化全链路整合营销服务）成立全资子公司凯浥广告，深化全链路整合营销服务 为进一步整合公司全域营销服务资源、提升公司业务核心竞争力，报告期内公司成立全资子公司凯浥广告，旨在更加精细化地深化全链路一站式的整合营销服务，满足品牌、市场对于全域营销不同的诉求，实现数字化管理品牌与消费者之间的关系。凯浥广告具备营销一体化、数据洞察力、场景化创意、前沿策略力、自动化提效五个维度的代理商能力，并在此基础上构建电商整合营销及新零售、全域数投中心等五大核心业务板块，以满足品牌、市场对于全域营销不同的诉求。其中包括：全域整合营销及消费者运营-致力于打造从前端到后端的完整营销链路，并且将 CRM 的概念延伸到整个消费链路，将消费者从流量重新还原到一个活生生的人，反馈、拥护、购买、分享产品，实现生活化的营销场景。通过精细化的运营及“数创投”一体的营销模型助力客户实现商业营销目标；全域数投中心-结合了各平台的 ISV 能力，并融合了 CRM 一方消费者数据模型，全方位洞察消费者，并且针对公域至私域的全线数据提效；上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 电商整合营销及新零售-在凯淳股份电商整合营销的能力上进一步迭代新零售的能力，从 O2O 到本地生活，进一步拓展客户“场”的能力，助力销售；数字化创意解决方案-以数字资产管理系统（DAM）为核心，数据为基础，开拓新的创意能力。以投放及转化数据指导原创设计的产生，并以数据提升创意转化的效力；媒体策划及采买-通过和众多媒体集团（BATB）及创意内容公司（网易元宇宙，元隆宇宙等）的合作，从 IP 合作，内容延展到采买提供客户一站式的服务；从消费者运营、数字化、新零售 O2O 等方面入手，帮助品牌构建全域流量池，搭建全域投放渠道，从而赋能后端的营销链路，为品牌客户实现“全域营销”。（2 2）打造多元化直播电商，满足品牌定制化需求）打造多元化直播电商，满足品牌定制化需求 伴随直播电商行业趋向理性，公司将直播电商的重心转向品牌推广，聚焦更为多元、健康的直播生态。公司结合客户需求、活动主题与品牌调性，采用“多场景”“沉浸式”“无边界化”等形式打造多元化创意直播。通过刷新固有直播模式，将产品展示渗透于多场景沉浸式体验，融合品牌全年话题及受众群体的情感需求，达到高质量提升传播效果，提高产品销售额，帮助品牌实现全面增长。报告期内，公司积极布局，打造更多元化消费者体验的创意直播。一方面，公司根据品牌客户需求，对直播间进行一对一场景化定制，选用高配置硬件设备以确保直播画面高品质高流畅，强化消费者沉浸式购物与消费体验。另一方面，公司完善了直播团队人员配置，持续为品牌客户输送直播创意；培养全能型主播，以提高直播电商业务覆盖能力，满足抖音、淘宝、微信小程序、视频号等多平台直播需求。（3 3）强化全渠道服务能力，提供全链路电商解决方案）强化全渠道服务能力，提供全链路电商解决方案 作为品牌方的电子商务及客户关系管理服务商，报告期内公司紧跟数字化经济发展趋势，关注市场动向与品牌需求，发挥自身全平台、全领域的服务优势，布局业务纵深与强化服务能力，为品牌提供全链路综合性服务，赋能品牌全渠道可持续增长。公司团队于前期深度洞察特定人群消费行为喜好，从视觉效果、货品策略、痛点诊断等多维度为品牌构建精细化运营策略。尤其是视觉层面，公司围绕品牌调性优化店铺整体视觉，并通过拆解消费者需求，分析现有货品布局及定位，针对性提出货品调整策略，提升品牌购买价值。此外，公司针对品牌痛点，深度挖掘可行性升级点，从商品信息熟悉度、细节把控颗粒度、沟通话术专业度等，详细制定客服升级方案，释放服务价值提升客户满意度。项目进入运营增长阶段，公司通过定位产品线进行产品梯队划分，从消费者逻辑出发，针对中腰部产品进行爆款打造，并通过多点布局提高爆品的多方面推广。同时通过融入创意玩法、完善会员体系、定期推送活动内容等方式，创造丰富化、多元化的“链接用户”形式，提升会员互动率与忠诚度。（4 4）提升数智化水平，构建）提升数智化水平，构建 DTCDTC 商业模式商业模式 随着消费需求升级，技术不断更迭，在电子商务服务业务板块中，公司充分发挥数字化和智能化经营力，致力以数智驱动、策略赋能为导向，提供电商战略咨询及数智洞察，深化从策略到执行的电商解决方案。报告期内，公司与平台在数据策略、用户运营、品牌建设、产品技术等多维度层面开展深度合作，共同探索数智营销方法论的创新突破与应用，强化品牌消费人群资产运营效率；此外，公司发挥大数据及智能化渠道优势，全面剖析消费者需求，结合平台特性进行精细化运营，精准触达匹配用户，全面提升消费者体验能力的上探空间。上海凯淳实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 艾瑞咨询报告显示，近三年中国 CRM 市场规模预计增长百亿元，存量经济时代，留客逐渐重于获新，智能化、社交化 CRM等新赛道被高度重视。在客户关系管理服务业务板块中，公司基于对品牌的全方位了解和丰富的行业经验，自获客、激活、留存、转化到裂变的全周期运营中，从数据出发，辅以前沿的专业 IT 系统，依靠完整产业链的实力，助力达成品效合一的目标。报告期内，公司团队引入了数智化系统，以消费者行为数据分析为基准，制定精准人群触达策略，从而实现更高效的关系深化；同时，公司以前置化形式主动触达消费者，通过主动感知、敏捷反馈的形式顺利“化被动为主动”，提高消费者满意度的同时有效降低客服咨询量，大幅度节省人力成本，将降本增效落到实处。（5 5）成立数字化转型中心，实现企业快速增长）成立数字化转型中心，实现企业快速增长 为了拥抱改变提高整体核心竞争力，公司成立数字化转型中心。数字化转型中心依托高效团队，从项目经理、产品经理、开发人员，测试人员，运维人员，设计人员，形成工作互补，工作内容自闭环，团队目标明确，同时辅助公司从外部市场感知机会、发现机会，利用这些机会实现快速增长。数字化转型中心主要的工作包括：降本通过数字化转型对现有系统进行迭代，根据市场变化及时优化管理流程，尽可能地削减企业不必要的支出并减少日常的浪费；增效数字化转型中心深挖业务部门痛点，将繁杂的工作细化拆解，通过信息化技术提升物流效率、渠道效率、服务效率等，有效的促进内部产供销各环节的运行效率及企业整体业绩水平的改善与提升；提质运用信息化手段提升企业的整体管理水平品质，完成公司内外部的系统串联，保持系统数据准确、可溯源、可拓展、可分析，通过多维度数据研究，有效帮助企业在新项目的对接设计、运营服务的优化改进、团队人员科学配比及管理等方面实现绩效的改善。同时，通过引入人工智能软件在优化商品描述、店铺商品图片设计、短视频制作、虚拟主播、客服服务沟通、客户语意分析等方面实现智能化，提高业务效率和质量。在营销层面，公司也计划使用人工智能软件进行广告图像设计和生成。通过引入市场前沿工具，加速提升公司信息化建设深度，帮助公司实现高质量发展，提升市场竞争力。（6 6）孵化海外新锐品牌，积极拓宽战略渠道）孵化海外新锐品牌，积极拓宽战略渠道 公司将电商品牌策略设定在“赋能大型品牌+孵化小众品牌”的双轮驱动策略。报告期内，公司积极拓展海外新锐品牌，陆续引入了【GROW GORGEOUS、Christophe Robin】等多个海外新锐品牌。公司依靠自身数字化转型和运营能力，帮助品牌快速实现数字化和线上运营，挖掘品牌特点，围绕品牌调性为其“量身打造”定制化营销策略，通过数据洞察、人群标签、精准投放等，找到品牌的目标群体，实现品牌自身快速增长。报告期内，公司瞄准线下发展潜力，积极开拓销售渠道，搭建线上线下融合发展模式：公司结合前期市场调研及消费者行为分析结果，从属性定位、消费客群等多方面综合考量，筛选契合品牌的线下渠道，携【OBAGI 欧邦琪】进驻 SKP 商场；与【BOUCHERON 宝诗龙、上下 SHANGXIA】等高端奢侈品品牌达成线下门店合作，提升品牌影响力，实现增量突破；在数智化系统端打通品牌线上线下 CRM 体系，实现线上线下会员联动，进阶实现品牌全渠道、全链路发展。面对机会逐渐从大平台扩展至中小平台，从公共平台拓展到私