600241_2022_ST时万_辽宁时代万恒股份公司2022年年度报告_2023-04-09.pdf

2022 年年度报告 1/143 公司代码：600241 公司简称：ST 时万 辽宁时代万恒股份有限公司辽宁时代万恒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李军李军、主管会计工作负责人主管会计工作负责人李治斌李治斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林姜道林声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润51,236,191.18元；母公司实现的净利润-91,278,632.02元，加上母公司年初未分配利润-209,219,393.00元，2022年末母公司可供股东分配的利润为-300,498,025.02元。按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 是 报告期初，控股股东及其关联人非经营性占用上市公司资金2,991.10万元已于报告期内清偿完毕。报告期末，公司不存在被控股股东及其关联人非经营性占用资金情况。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。2022 年年度报告 3/143 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/143 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.31 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.50 第十节第十节 财务报告财务报告.50 备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名和盖章的会计报表。(二)载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内在中国证券报、上海证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。2022 年年度报告 5/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 时代万恒、本公司、公司、本集团 指 辽宁时代万恒股份有限公司 控股集团、控股股东、时代万恒控股集团 指 辽宁时代万恒控股集团有限公司 公司章程 指 辽宁时代万恒股份有限公司章程 股东大会 指 辽宁时代万恒股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁时代万恒股份有限公司监事会 审计委员会 指 辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设审计委员会 薪酬与考核委员会 指 辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设薪酬与考核委员会 九夷能源 指 辽宁九夷能源科技有限公司 九夷锂能 指 辽宁九夷锂能股份有限公司 辽控集团 指 辽宁控股（集团）有限责任公司 国资公司 指 辽宁省国有资产经营有限公司 时代大厦 指 辽宁时代大厦有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 辽宁时代万恒股份有限公司 公司的中文简称 时代万恒 公司的外文名称 Liaoning ShidaiWanhengCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 SDWH 公司的法定代表人 李军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄绍英 曹健 联系地址 大连市中山区港湾街 7 号 大连市中山区港湾街 7 号 电话 0411-82357777-666 0411-82357777-756 传真 0411-82790000 0411-82790000 电子信箱 2022 年年度报告 6/143 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 大连市中山区港湾街7号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 大连市中山区港湾街7号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST时万 600241*ST时万 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 辽宁省大连市中山区中山路 88 号 29 层 06 单元 签字会计师姓名 李岩、燕楠 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 936,091,906.60 780,855,817.67 19.88 515,890,198.71 归属于上市公司股东的净利润 51,236,191.18-13,382,430.00 不适用-28,092,755.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,330,809.14-17,573,455.28 不适用-14,265,340.79 经营活动产生的现金流量净额 213,965,049.87 272,969,824.55-21.62-49,083,749.72 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,072,130,264.46 993,995,610.80 7.86 997,721,192.95 总资产 1,458,640,140.46 1,368,349,122.92 6.60 1,242,841,721.98 2022 年年度报告 7/143 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.17-0.05 不适用-0.10 稀释每股收益（元股）0.17-0.05 不适用-0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16-0.06 不适用-0.05 加权平均净资产收益率（%）5.02-1.35 增加 6.37 个百分点-2.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.64-1.77 增加 6.41 个百分点-1.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 “合并企业间的借款利息税费（增值税）”本报告期在利润表“管理费用”中列示（上年同期在“财务费用”列示）,对应的税费支出在现金流量表“支付的各项税费”列示（上年同期在“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”列示）。按照本报告期列示方法，调整上年同期比较数据。上述列报调整对公司资产、负债及利润指标不产生影响，现金流量表项目间调整，不产生实质影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 215,499,302.93 279,850,028.54 261,542,009.64 179,200,565.49 归属于上市公司股东的净利润 24,278,771.34 39,257,745.29-658,360.06-11,641,965.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,128,964.22 38,803,542.15-1,033,339.09-14,568,358.14 经营活动产生的现金流量净额 61,954,394.62 1,784,454.84 103,727,723.53 46,498,476.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 8/143 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 156,443.36 七、40 七、42 10,273.12-17,437,963.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,464,241.00 七、36七、48 4,065,072.40 3,992,316.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,371,467.14 565,854.69 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,010,112.00 七、3 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2022 年年度报告 9/143 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,955.05 七、41七、42 299,274.55-226,971.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 503,349.45 523,061.13 161,583.92 少数股东权益影响额（税后）249,019.92 1,032,000.80 559,067.37 合计 3,905,382.04 4,191,025.28-13,827,415.11 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司主营业务为新能源电池的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分。报告期内，受国际国内多重因素影响，全球经济增速显著放缓，经济发展面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。在此复杂背景下，公司继续坚持发展新能源电池产业不动摇，坚持新能源电池制造核心主业不动摇的战略方向，聚焦主业，在产品开发、质量提升、降本增效、稳定供应链、客户开拓等各方面开展工作，全年生产经营安全、稳定、有序。（一）总体经营情况（一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 93,609.19 万元，同比增长 19.88%；实现归属于母公司所有者的净利润为 5,123.62 万元，扭亏为盈。主要原因是锂电池产品获高端客户充分认可，同时公司不断提高生产效率、调整产品结构，生产和销售步入良性循环。(二二)业务发展情况业务发展情况 锂电池：锂电池：九夷锂能秉承高端产品战略，继续专注于高端电动工具电池领域。报告期内，上游原材料价格涨幅较大，为保证盈利水平，九夷锂能加大研发力度，持续优化产品结构与客户结构，保持产品竞争优势，提高产品附加值，以此缓解原材料价格上涨带来的成本压力；另一方面，通过技术、工艺、工程、品质、生产等多部门的联动配合，打通影响自动化生产线连续运转的技术难点，提高公司生产效率、降低产品的质量隐患、降低生产成本。2022 年，九夷锂能实现营业收入 66,464.77 万元，同比增长 31.85%；净利润 10,192.83 万元，同比增长 77.45%。镍氢电池镍氢电池：九夷能源报告期内持续在新产品研发、材料替换与工艺改进等方面进行了大量工作。在镍氢行业逐渐萎缩、原材料价格大幅上涨的背景下，公司的毛利水平下滑，净利润下降。2022 年，九夷能源实现营业收入 26,816.64 万元，同比下降 1.42%；净利润 819.43 万元，同比下降 58.26%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司的主营业务为新能源电池的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分,按照中国证监会上市公司行业分类指引，公司所属行业为制造业-电气机械及器材制造2022 年年度报告 10/143 业（代码 C38）。目前拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售，九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售。1、锂离子电池。九夷锂能主营业务为锂电池的研发、生产和销售，目前拥有国内领先的圆柱形锂电池全自动化产线，产品稳定性、一致性高，综合性能良好。目标市场定位于高端电动工具领域，随着无绳电动工具渗透率的不断提升，对锂电池的需求量也不断增加。短期内受海内外宏观经济影响，行业增速有所下滑，但长期来看，行业需求依然向好。根据第三方研究机构 EVTank发布的数据，2021 年全球电动工具用锂电池数量约 25.5 亿颗，同比增长 26.2%；并且预计全球电动工具用锂电池数量在 2025 年将达到 49.3 亿颗 2、镍氢电池。九夷能源产品主要应用于个人护理、民用消费品、电动工具等领域，在产品技术、生产管理、成本与质量等方面具备竞争优势。现阶段出于安全性、技术成熟度、综合成本、应用环境等多个角度考虑，下游客户在诸多领域依然选择使用镍氢电池。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务为新能源电池的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分,拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营锂离子电池，九夷能源主营镍氢电池。锂电池：锂电池：九夷锂能秉承高端产品战略，继续专注于高端电动工具电池领域。报告期内，上游原材料价格涨幅较大，为保证盈利水平，九夷锂能加大研发力度，持续优化产品结构与客户结构，保持产品竞争优势，提高产品附加值，以此缓解原材料价格上涨带来的成本压力；另一方面，通过技术、工艺、工程、品质、生产等多部门的联动配合，打通影响自动化生产线连续运转的技术难点，提高公司生产效率、降低产品的质量隐患、降低生产成本。2022 年，九夷锂能实现营业收入 66,464.77 万元，同比增长 31.85%；净利润 10,192.83 万元，同比增长 77.45%。镍氢电池：镍氢电池：九夷能源报告期内持续在新产品研发、材料替换与工艺改进等方面进行了大量工作。在镍氢行业逐渐萎缩、原材料价格大幅上涨的背景下，公司的毛利水平下滑，净利润下降。2022 年，九夷能源实现营业收入 26，816.64 万元，同比下降 1.42%；净利润 819.43 万元，同比下降 58.26%。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力为技术与设备、人才、客户各方面的优势。技术与设备优势：九夷锂能拥有国内领先的自动化产线和成熟的工艺生产经验，产品稳定性、一致性良好，综合性能突出，得到国内外高端客户认可；九夷能源设备自主研发能力突出，技术、工艺整合创新能力优势显著。人才优势：核心团队人员稳定，在新能源电池行业拥有二十多年的从业经历，在订单管理、生产效率提升、产品质量管控以及成本管控等方面积累了丰富的经验，对行业有着较为深入的理解和认识。同时，公司也在积极引进国内外人才，人才梯队建设合理、储备充实。客户优势：九夷能源已连续多年为飞利浦、劲量、金霸王、宜家等国际知名企业供货，建立了稳定的合作关系；九夷锂能充分利用九夷能源的客户资源，陆续开拓了博世、飞利浦、斯蒂尔、宝时得、飞科等优质客户。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 93,609.19 万元，营业成本 68,521.20 万元，毛利率为 26.80%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 936,091,906.60 780,855,817.67 19.88 营业成本 685,212,017.78 557,829,105.08 22.84 2022 年年度报告 11/143 销售费用 5,271,739.51 7,612,996.10-30.75 管理费用 88,606,604.77 77,122,028.35 14.89 财务费用-23,286,873.63 9,466,182.42 不适用 研发费用 32,882,698.27 31,402,078.57 4.72 经营活动产生的现金流量净额 213,965,049.87 272,969,824.55-21.62 投资活动产生的现金流量净额-39,989,342.21 40,598,889.70 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-46,618,431.99-278,419,802.35 不适用 营业收入变动原因说明：主要是九夷锂能锂电池业务生产经营进入稳定期，因主要原材料价格上涨，产品价格也随之上涨所致。营业成本变动原因说明：主要是原材料价格上涨所致。销售费用变动原因说明：主要是由于仓储费用减少所致。管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬增加所致。财务费用变动原因说明：主要是由于本年汇兑收益较大，上年同期为汇兑损失所致。研发费用变动原因说明：主要是九夷锂能投入的研发支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因原材料价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金同比涨幅超过销售商品、提供劳务收到的现金同比涨幅所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年支付定期存单金额较大，上年同期定期存单到期收回金额较大所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期支付票据保证金冻结款及用于票据保证金的银行定期存单金额较大所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入 92,394.50 万元，主营业务成本 68,509.33 万元，其中新能源电池业务实现营业收入 92,066.71 万元，营业成本 68,227.57 万元，毛利率为 25.89%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新能源电池业务 920,667,135.03 682,275,682.15 25.89 20.52 23.33 减少 1.69个百分点 其他业务 3,277,855.12 2,817,574.55 14.04-30.51-37.56 增加 9.71个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）锂电池 652,508,578.90 448,630,995.86 31.25 32.63 31.26 增加 0.72个百分点 镍氢电池 268,158,556.13 233,644,686.29 12.87-1.40 10.51 减少 9.39个百分点 其他 3,277,855.12 2,817,574.55 14.04-30.51-37.56 增加 9.71个百分点 2022 年年度报告 12/143 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国际业务 588,830,110.17 424,419,329.49 27.92 41.11 36.14 增加 2.63个百分点 国内业务 335,114,879.98 260,673,927.21 22.21-4.63 5.98 减少 7.79个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 新能源电池业务：九夷锂能锂电池业务生产经营进入稳定期，因主要原材料价格上涨，产品价格也随之上涨，报告期内营业收入和营业成本较上年有较大幅度的增加，毛利率小幅增长。九夷能源镍氢电池业务因销售订单减少，营业收入较上年同期下降，但受主要原材料价格上涨影响，营业成本较上年同期增加，毛利率下降。其他业务：物业发展公司因客户退租，写字间空租面积增加，营业收入减少。分地区情况的说明：九夷锂能优化产品结构与客户结构，出口业务比重增加，毛利率较高。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）锂电池 万只 7,959 8,068 293-9.88-1.47-43.33 镍氢电池 万只 9,699 9,998 174-19.68-18.48-63.60 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 新 能 源 电池业务 电池制造成本 682,275,682.15 99.59 553,218,188.40 99.19 23.33 其他业务 租赁及仓储成本 2,817,574.55 0.41 4,512,462.33 0.81-37.56 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 锂电池 材料成本 389,865,447.31 56.91 284,194,023.64 50.95 37.18 锂电池 人工成本 16,393,303.73 2.39 16,776,517.48 3.01-2.28 锂电池 制造成本 42,372,244.82 6.18 40,822,880.80 7.32 3.80 2022 年年度报告 13/143 镍氢电池 材料成本 201,177,828.47 29.37 171,183,560.71 30.69 17.52 镍氢电池 人工成本 20,477,133.20 2.99 26,026,783.23 4.67-21.32 镍氢电池 制造成本 12,057,894.61 1.76 14,214,422.54 2.55-15.17 其他 租赁及仓储成本 2,817,574.55 0.41 4,512,462.33 0.81-37.56 成本分析其他情况说明 锂电池业务和镍氢电池业务营业成本中材料成本占比重较大，由于主要原材料价格上涨，营业成本较上年有较大幅度的增加。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 55,458.50 万元，占年度销售总额 59.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 29,160.79 万元，占年度采购总额 42.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 32,882,698.27 本期资本化研发投入 研发投入合计 32,882,698.27 研发投入总额占营业收入比例（%）3.51 研发投入资本化的比重（%）2022 年年度报告 14/143 报告期内，公司研发投入主要用于新产品开发及现有产品成本改进两大方面，保证了公司适时调整产品结构、缓解了原材料上涨带来的成本压力。(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 85 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.69 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 6 本科 40 专科 27 高中及以下 11 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）12 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）36 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）24 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）11 60 岁及以上 2 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 联营企业辽宁时代大厦有限公司亏损，公司按照权益法核算确认投资损失 13,860,131.41 元。公司为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，本报告期确认信用减值损失 10,702,566.54 元，资产减值损失 38,429,057.08 元（其中商誉减值损失 32,213,673.32 元）。该事项导致公司 2022 年度合并报表净利润减少 49,131,623.62 元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2022 年年度报告 15/143 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 629,176,026.80 43.13 426,894,234.69 31.20 47.38 应收账款 146,550,906.25 10.05 170,692,664.22 12.47-14.14 预付款项 7,178,816.60 0.49 11,070,554.31 0.81-35.15 存货 241,502,453.54 16.56 228,164,742.81 16.67 5.85 其他流动资产 1,399,012.93 0.10 31,122,249.55 2.27-95.50 长期股权投资 71,205,183.61 4.88 85,065,315.02 6.22-16.29 投资性房地产 48,398,547.59 3.32 51,151,772.14 3.74-5.38 固定资产 281,619,630.72 19.31 303,519,573.16 22.18-7.22 无形资产 22,714,995.52 1.56 23,438,032.64 1.71-3.08 商誉 32,213,673.32 2.35-100.00 应付票据 293,987,564.10 20.15 246,078,300.68 17.98 19.47 应付账款 95,893,577.11 6.57 163,524,705.99 11.95-41.36 合同负债 6,362,209.96 0.44 17,884,855.46 1.31-64.43 应付职工薪酬 57,274,984.34 3.93 44,568,536.23 3.26 28.51 其他说明（1）货币资金增加主要是因营业收入增长销售商品收到的现金增加较多所致。（2）应收账款减少主要是由于四季度营业收入减少，应收销货款相应减少所致。（3）预付款项减少主要是由于新能源电池业务采用锁定原材料价格的方式预付的原材料采购款减少所致。（4）存货增加主要是由于九夷锂能营业收入增长，生产的产品增加所致。（5）其他流动资产减少主要是上期期末待抵扣增值税进项税已抵扣所致。（6）长期股权投资减少主要是由于按照权益法核算确认对联营企业的投资损失所致。（7）投资性房地产减少主要是按照会计政策计提折旧所致。（8）固定资产减少主要是按照会计政策计提折旧所致。（9）无形资产减少主要是按照会计政策计提摊销额所致。（10）商誉减少主要是由于报告期内计提商誉减值准备所致。（11）应付票据增加主要是因采购商品增加开具银行承兑汇票较多所致。（12）应付账款减少主要是因采购商品以开具银行承兑汇票结算较多所致。（13）合同负债减少主要是预收客户的商品销售款减少所致。（14）应付职工薪酬增加主要是报告期末预提但未发放的绩效薪酬较多所致。2.2.境外资产情况境外资产情况 适用不适用 2022 年年度报告 16/143 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 296,147,033.10 银行承兑汇票保证金 296,147,033.10 元。应收票据 5,302,362.73 已背书尚未到期、未终止确认的银行承兑汇票。合计 301,449,395.83 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 截止至报告期末，公司对外股权投资为对联营企业辽宁时代大厦有限公司的投资，持股比例45.76%，采用权益法核算。1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 证券投资情况 适用 不适用 私募基金投资情况 适用 不适用 衍生品投资情况 适用不适用 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 2022 年年度报告 17/143 单位：万元 子公司名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 辽宁时代物业发展有限公司 服务业 房屋租赁 10,600 11,147.82 11,115.54 348.90 180.80 辽宁九夷能源科技有限公司 电池制造销售 镍氢电池销售 3,100 42,262.76 24,522.21 26,816.64 819.43 辽宁九夷锂能股份有限公司 电池制造销售 锂电池销售 2,350 88,893.22 -27,439.85 66,464.77 10,192.83 辽宁时代大厦有限公司 服务业 房屋租赁 18,650 35,665.05 18,516.12 2,159.79 -3,028.87 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2022 年下半年以来，锂离子电池受多重因素影响，海外消费能力下滑，公司下游客户的产品销售周期也随之延长；加之当下正处于产能集中释放阶段，供需两端的因素致使行业出现阶段性的供过于求，竞争强度也随之加剧。但长期来看，随着全球经济的逐步好转、锂电池应用领域的逐渐扩张，未来锂电池行业仍有巨大的成长空间。镍氢电池行业经过 20 年的发展，已进入缓慢的衰退期，但由于镍氢电池具有技术成熟、安全性高、应用环境宽泛、成本相对较低等特点，下游客户在诸多应用场景仍有较为稳定的需求。国内镍氢电池产能集中化明显，优质企业较少，公司镍氢电池业务具备一定的市场竞争力。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司以新能源产业为主导方向，以新能源电池制造为核心主业。