600234_2022_科新发展_山西科新发展股份有限公司2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/189 公司代码：600234 公司简称：科新发展 山西科新发展股份有限公司山西科新发展股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄绍嘉黄绍嘉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄海平黄海平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王斌王斌声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年归属于母公司的净利润-19,497,617.18元，加期初未分配利润-399,749,832.42元，年末未分配利润为-419,247,449.60元。2022年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、后续发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的相关风险，具体内容详见本报告第三节管理层讨论与分析的第六部分公司关于公司未来发展的讨论与分析中（四）“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公司文件中的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、科新发展 指 山西科新发展股份有限公司 山水文化 指 公司原名称“山西广和山水文化传播股份有限公司”天龙恒顺贸易 指 太原天龙恒顺贸易有限公司 山西金正光学 指 山西金正光学科技有限公司 提达装饰 指 深圳提达装饰工程有限公司 山水乐听 指 山水乐听投资有限公司 前海山水天鹄 指 深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司 真金砖 指 真金砖发展有限公司 好山好水传媒 指 深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）山水传媒 指 深圳市广和山水传媒有限公司 山水云媒科技 指 香港山水云媒科技有限公司 酩庄商业发展 指 深圳市酩庄商业发展有限公司 灏远景科技 指 深圳市灏远景科技有限公司 前海派德高盛 指 深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）科新控股 指 深圳市科新实业控股有限公司 世纪恒丰 指 深圳市世纪恒丰资产管理有限公司 德飞商业 指 深圳德飞商业管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西科新发展股份有限公司 公司的中文简称 科新发展 公司的外文名称 Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi 公司的外文名称缩写 KEXIN DEVELOPMENT 公司的法定代表人 黄绍嘉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴蓉 温庭筠 联系地址 深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼 深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼 电话 0755-23996252/0351-4040922 0755-23996252/0351-4040922 传真 无 无 2022 年年度报告 5/189 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 太原市迎泽区迎泽大街289号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼 公司办公地址的邮政编码 518023 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科新发展 600234 山水文化 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 沈建平、单小瑞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 签字的保荐代表人姓名 武佩增、李世强 持续督导的期间 2021 年 7 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 119,466,404.56 594,738,238.68 591,090,588.49-79.91 1,114,526,931.94 1,113,972,554.86 扣除与主营业务无关的业务收入和不119,442,735.53 594,737,402.41 591,089,752.22-79.92 1,114,479,269.98 1,113,924,892.90 2022 年年度报告 6/189 具备商业实质的收入后的营业收入 归属于上市公司股东的净利润-19,497,617.18 15,351,960.06 12,616,222.42-227.00 56,719,814.91 56,304,032.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,016,332.27 17,607,039.20 14,871,301.55-128.49 67,396,121.80 66,980,338.99 经营活动产生的现金流量净额 8,926,192.37-128,835,942.39-128,835,942.39-106.93 28,197,109.66 28,197,109.66 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 599,587,838.41 618,165,906.34 615,014,385.89-3.01 130,205,533.44 129,789,750.63 总资产 847,427,371.12 1,049,466,627.52 1,045,264,600.25-19.25 1,052,717,780.82 1,052,163,403.74 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.0743 0.0675 0.0555-210.07 0.28 0.281 稀释每股收益（元股）-0.0743 0.0675 0.0555-210.07 0.28 0.281 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0191 0.0774 0.0654-124.68 0.333 0.33 加权平均净资产收益率（%）-3.20 4.59 3.79 减少7.79个百分点 55.69 55.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.82 5.26 4.47 减少6.08个百分点 66.17 65.90 2022 年年度报告 7/189 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 36,436,922.56 45,507,141.85 12,333,322.18 25,189,017.97 归属于上市公司股东的净利润-19,387,750.38 12,826,941.27 5,692,635.92-18,629,443.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,387,750.38 13,184,727.97 5,692,635.92-4,505,945.78 经营活动产生的现金流量净额-21,847,834.31-25,036,860.34-17,859,386.44 73,670,273.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-148,854.65 -57,736.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,915,759.95 533,960.84 975,856.00 计入当期损益的对非金融企业 2022 年年度报告 8/189 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,958,374.84 -1,744,948.85-5,881,683.61 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-12,227,451.51 -476,500.00-5,409,900.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-618,512.57 -1,122,014.56-174,982.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 443,851.29 -629,709.33 34,349.47 少数股东权益影响额（税后）17,549.74 151,247.33 合计-14,481,284.91 -2,255,079.14-10,676,306.89 2022 年年度报告 9/189 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 448,095,200.00 435,867,748.49-12,227,451.51-12,227,451.51 其他非流动金融资产 7,154,860.10 4,196,485.26-2,958,374.84-2,958,374.84 合计 455,250,060.10 440,064,233.75-15,185,826.35-15,185,826.35 1、投资性房地产为公司拥有的太原天龙大厦 1 幢房产及 2 幢房产（除本公司自用外）出租的房屋及天龙大厦土地使用权。公司采用公允价值模式对投资性房地产进行计量。2022 年 12 月 31日投资性房地产的公允价值已由中威正信（北京）资产评估有限公司出具了中威正信评报字2023第 16002 号 山西科新发展股份有限公司拟财务报告所涉及的投资性房地产价值资产评估报告。2、根据新金融准则，其他非流动金融资产为持有的对真金砖的股权投资，公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。2022 年 12 月 31日真金砖的股权的公允价值已由中威正信（北京）资产评估有限公司出具了中威正信评报字2023第 16001 号山西科新发展股份有限公司拟以财务报告为目的所涉及的真金砖发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 自本轮房地产行业政策调控以来，部分房企陆续出现流动性危机，相应给建筑装修装饰行业带来了不利影响。报告期内，需求收缩、预期转弱，经济发展下行压力增大，2022 年末，房地产行业政策有所回暖，陆续出台的政策有助于建筑装修装饰行业整体向好发展。近年来，公司开展的建筑装修装饰工程业务对大客户的依赖度较大，期间受多重因素的影响，公司项目周期拉长，个别项目停滞，因此，报告期公司实行了稳健审慎的经营策略，战略性地缩减“建筑装修装饰工程业务”中风险较高的项目，谨慎承接工程业务订单，营业收入和净利润也因此下降。此外，报告期内，公司原有的广告传媒业务板块，由于客户群体发生变化，业务萎缩严重，收入下降，后续其难以继续维持，为了优化公司资产和业务结构，及时止损，公司对现有的业务板块进行优化，将所持有的山水传媒股权全部出售。目前，公司业务以建筑装修装饰工程业务为主，同时继续对自有资产天龙大厦进行出租管理并取得租金及相关收入。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处的建筑装修装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分，其发展与国家经济发展水平有着紧密的联系。根据国家统计局公布的国民经济和社会发展统计公报，2022 年全年建筑业增加值 83,383 亿元，比上年增长 5.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8,369 亿元，比上年下降 1.2%，其中国有控股企业 3,922 亿元，增长 8.4%。国家政府对于房地产调控的政策明确，并配套出台相关措施。新建住宅全装修以及租赁住宅2022 年年度报告 10/189 都是未来住宅开发建设的发展方向和趋势，虽然建筑装修装饰行业整体增速放缓，但细分的全装修市场将在一定程度上迎来较为快速的发展。随着我国城镇化的不断推进，对于住宅质量的需求也在不断增大，越来越多的居民对居住环境提出了更高的要求，这也为建筑装修装饰行业的市场带来了持续的业务需求和增长空间。根据国务院印发的2030 年前碳达峰行动方案的通知，在碳达峰、碳中和的大背景下，装配式建筑、装配式内装等更加节能降耗的绿色装修装饰技术将会在一定程度上迎来发展。此外，建筑业改革助推建筑装修装饰行业从粗放管理向精细化管理转型，包括建筑业的资质改革和 EPC 总承包模式改革将改变建筑装修装饰行业市场竞争的生态环境和传统竞争模式，助推建筑装修装饰行业从粗放管理向精细化管理转型的高质量发展之路。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务介绍（一）主要业务介绍 1、建筑装修装饰工程业务、建筑装修装饰工程业务 公司的建筑装修装饰工程业务通过控股公司提达装饰开展，通过近年来的经营和工程经验的沉淀，公司可以向客户提供从设计及施工计划开始，到过程的工程施工控制、到售后服务的设计与施工一体化的服务。提达装饰拥有建筑装修装饰工程专业承包一级资质和安全生产许可证，具备自主组织施工的能力，同时，提达装饰已取得建筑装饰工程设计专项乙级资质证书，具备为客户提供更加全面的设计与施工一体化的服务业务的能力。提达装饰通过扩大工程资质范围，拓展业务承接类型，从而拓宽提达装饰的服务领域。2、写字楼出租业务、写字楼出租业务 写字楼出租业务为公司对自有资产天龙大厦出租管理并取得租金、物业管理费收入。大厦租赁结构为写字楼和商场相结合的商业综合体，入驻多年的客户主要有中国人寿财险、晋商银行、律师事务所等。此外，广告传媒业务因客户群体发生变化，业务萎缩严重，收入下降，难以继续维持，公司已于报告期内将此业务剥离。（二）（二）建筑装修装饰工程业务的建筑装修装饰工程业务的经营模式经营模式 公司建筑装修装饰工程业务采用单一施工合同模式，收入来自工程施工服务，其业务一般通过招投标（分为公开招标和邀请招标）的方式取得。建筑装修装饰工程业务的开展一般分为项目承接阶段、现场施工阶段和竣工结算阶段，由工程技术中心进行统筹，针对不同的施工项目合理调配人、机、物、料，组建由项目经理及各环节人员组成的项目团队进行项目实施。工程项目实施过程中的质量控制管理由项目部、工程技术中心负责落实，从而保证工程的质量。同时，为进一步激励及加强项目管理团队的能动性，公司也在积极尝试推广项目经理责任制度的管理经营模式，报告期内，公司已落实多个具体工程进行了试点。此外，对于设计项目，由公司设计部门负责有针对性地组织安排设计团队实施。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，公司实现营业收入 11,946.64 万元,同比减少 47,527.18 万元，下降 79.91%；归属于上市公司股东的净利润-1,949.76 万元，同比减少 3,484.96 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-501.63 万元，上年同期为 1,760.70 万元，同比减少 2,262.33 万元；经营活动产生的现金流量净额为 892.62 万元，上年同期为-12,853.59 万元，同比增加 13,776.21万元。报告期末公司资产总额 84,742.74 万元，上年同期为 104,946.66 万元，下降 19.25%；净资产 61,717.72 万元，上年同期为 63,822.52 万元，下降 3.30%；负债总额 23,025.02 万元，上年同期为 41,124.14 万元，下降 44.01%；资产负债率 27.17%，归属于上市公司股东的权益为59,958.78 万元，上年同期为 61,816.59 万元，下降 3.01%。2022 年年度报告 11/189 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 119,466,404.56 594,738,238.68-79.91 营业成本 82,411,503.47 500,707,699.09-83.54 销售费用 1,538,828.87 10,241,114.37-84.97 管理费用 28,909,747.39 41,359,300.54-30.10 财务费用-359,797.28 6,998,089.16-105.14 研发费用 4,144,870.79 2,915,713.18 42.16 经营活动产生的现金流量净额 8,926,192.37-128,835,942.39-106.93 投资活动产生的现金流量净额 12,448,619.61-3,091,890.19-502.62 筹资活动产生的现金流量净额-5,429,234.10 112,337,684.01-104.83 （1）营业收入变动原因说明：本期营业收入下降，主要系：1，公司半年度时剥离转让了广告传媒业务，广告传媒业务经营时长减半并在 2022 年上半年基于风险控制进行了业务收缩；2，公司建筑装修装饰业务，前期项目大部分已经进入结算收尾阶段，产生的进度收入较少，同时，经济环境以及国家对地产调控政策的持续影响，公司基于风险控制新接项目明显减少，对应新项目产生的进度收入较少，上述综合导致公司营业收入下降；（2）营业成本变动原因说明：本期营业收入大幅减少，同步导致相应营业成本大幅减少；（3）销售费用变动原因说明：主要原因为公司半年度时剥离转让了广告传媒业务，相应销售部门费用减少，以及公司业务量整体下降，进行了一定幅度的人员裁撤所致；（4）管理费用变动原因说明：主要原因为公司半年度时剥离转让了广告传媒业务，相应管理部门等费用减少，以及公司业务量整体下降，进行了一定幅度的人员裁撤和费用节减控制所致；（5）财务费用变动原因说明：主要原因是上期支付公司前实际控制人的借款利息及银行短期借款利息，本期无外债无利息支出所致；（6）研发费用变动原因说明：公司相关研发体系的搭建系从 2021 年第四季度开始，2021 年度只有一个季度的研发费用归集和发生所致；（7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期管理层积极推动装饰装修工程项目的结算和业务回款所致；（8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期剥离广告传媒业务收回投资导致；（9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为去年非公开发行取得募集资金，本期无相关事项所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入同比下降 79.91%，营业成本同比下降 83.54%，其中，本期建筑装修装饰工程业务营业收入占总营业收入 70.89%,广告传媒业务营业收入占总营业收入 17.63%；本期建筑装修装饰工程业务营业成本占总营业成本 75.60%,广告传媒业务营业成本占总营业成本 23.28%.(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销、分地区、分销售模式情况售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2022 年年度报告 12/189 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）租赁业 13,718,444.74 916,986.27 93.32-7.38-9.86 增加 0.18个百分点 广告传媒业 21,058,976.04 19,189,250.39 8.88-85.54-84.86 减少 4.09个百分点 建筑装饰业务 84,688,983.78 62,305,266.81 26.43-80.50-83.30 增加 12.31个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）租赁业 13,718,444.74 916,986.27 93.32-7.38-9.86 增加 0.18个百分点 广告传媒业 21,058,976.04 19,189,250.39 8.88-85.54-84.86 减少 4.09个百分点 建筑装饰业务 84,688,983.78 62,305,266.81 26.43-80.50-83.30 增加 12.31个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 13,718,444.74 916,986.27 93.32-7.38-9.86 增加 0.18个百分点 华南地区 105,747,959.82 81,494,517.20 22.94-81.77-83.69 增加 9.10个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、租赁业务主要为太原天龙大厦自有房屋出租。2、广告传媒业务为山水传媒从事广告、营销策划等业务，该业务在报告期内已剥离转让。3、建筑装饰业务为提达装饰开展的办公楼和住宅的装修装饰业务。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2022 年年度报告 13/189 租赁业 直接人工 916,986.27 1.11 1,017,265.65 0.20-9.86 广告传媒业 直接人工 1,209,852.09 1.47 6,312,669.63 1.26-80.83 该业务已在报告期内剥离 广告传媒业 采购成本 17,979,398.30 21.82 120,396,758.53 24.05-85.07 该业务已在报告期内剥离 建筑业 施工成本 62,305,266.81 75.60 372,981,005.28 74.49-83.30 建筑装修装饰业务收入下降 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 物业出租 直接人工 916,986.27 1.11 1,017,265.65 0.20-9.86 营销策划 直接人工 1,209,852.09 1.47 6,312,669.63 1.26-80.83 该业务已在报告期内剥离 营销策划 采购成本 17,979,398.30 21.82 120,396,758.53 24.05-85.07 该业务已在报告期内剥离 建筑装饰工程 施工成本 62,305,266.81 75.60 372,981,005.28 74.49-83.30 建筑装修装饰业务收入下降 成本分析其他情况说明 1、租赁业务，租赁业务报告期内成本减少主要为人员减少及薪酬相应减少所致。2、广告传媒业务，主要系公司报告期内剥离了广告传媒业务，自 2022 年 7 月开始不再开展该业务所致。3、建筑装修装饰业务，主要系公司报告期内建筑装修装饰业务营业收入下降，成本同步减少所致。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 报告期内，公司经董事会同意山水天鹄、好山好水传媒与德飞商业签订股权转让协议书及 之补充协议，以山水传媒 2022 年 6 月 30 日经审计净资产人民币 14,708,735.27 元的价格向德飞商业出售所持有的山水传媒合计 100%股权，本次股权转让无溢价。2022 年 6 月 30 日后，深圳市广和山水传媒有限公司不再纳入我司合并范围。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2022 年 9 月，公司完成了深圳市广和山水传媒有限公司的股权出售转让事项，2022 年下半年公司主要的业务板块为租赁业务板块及装修装饰业务板块。(7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 2022 年年度报告 14/189 前五名客户销售额 3,951.16 万元，占年度销售总额 33.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额的比例 1 第一名 9,506,889.33 7.96%2 第二名 9,384,680.84 7.86%3 第三名 7,840,959.89 6.56%4 第四名 6,447,415.68 5.40%5 第五名 6,331,703.01 5.30%合计-39,511,648.75 33.07%报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 4,439.37 万元，占年度采购总额 53.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额的比例 1 第一名 33,458,687.43 40.60%2 第二名 4,335,458.31 5.26%3 第三名 2,603,891.35 3.16%4 第四名 2,042,458.76 2.48%5 第五名 1,953,221.46 2.37%合计-44,393,717.31 53.87%报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 1,538,828.87 10,241,114.37-84.97 管理费用 28,909,747.39 41,359,300.54-30.10 研发费用 4,144,870.79 2,915,713.18 42.16 财务费用-359,797.28 6,998,089.16-105.14 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 4,144,870.79 本期资本化研发投入 研发投入合计 4,144,870.79 研发投入总额占营业收入比例（%）3.47 2022 年年度报告 15/189 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 14 研发人员数量占公司总人数的比例（%）18 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 0 本科 7 专科 7 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）2 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）3 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）8 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）1 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 8,926,192.37-128,835,942.39-106.93 投资活动产生的现金流量净额 12,448,619.61-3,091,890.19-502.62 筹资活动产生的现金流量净额 -5,429,234.10 112,337,684.01-104.83 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公允价值变动原因说明：报告期确认公司公允价值变动金额为-15,185,826.35 元。主要为依据对参股公司真金砖的评估报告，公司所投资的公司股权公允价值变动计入本期损益金额为-2,958,374.84 元；依据对公司投资性房地产的评估报告，报告期确认公司投资性房地产公允价值变动，计入本期损益金额为-12,227,451.51 元。报告期内，公司投资性房地产公允价值变动的原因系持续受房地产调控政策的影响，导致天龙大厦公允价值下降。参股公司真金砖的股权公允价值变动的原因主要是真金砖经营的高端红酒，销售和回款均不理想，未能达到预期经营目标，导致出现经营亏损。2022 年年度报告 16/189 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 116,332,231.47 13.73 100,096,581.98 9.54 16.22 主要系本期公司加大工程业务回款的催收力度，以及剥离广告传媒业务收回投资款所致。应收账款 194,902,671.64 23.00 234,012,787.99 22.30%-16.71 主要系公司半年度时剥离转让了广告传媒业务相关应收账款数据不再纳入合并范围，以及本期公司加大对业务款项回款的催收力度所致。其他应收款 11,911,603.88 1.41%7,719,093.76 0.74 54.31 主要系本期公司支付装修装饰业务新签项目履约保证金所致。合同